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“高台跳水”后美元多头能否成功翻身？美元、欧元、英镑、日元第二季前瞻

因素仍然存在，这与利率有关。随着去年美国利率的上升，美元/日元多头的利差也在上升。由于美联储继续加息，日本央行将利率锁定在下限，而利差交易主导资金流动，利率差异不断扩大导致美元/日元出现强劲的看涨趋势。但大约在去年第四季，美国的利率预期开始走低，美元/日元也呼应了这一转变。美元/日元花了21个月的时间才形成看涨趋势，但只用了3个月就消除了一半的趋势，支撑位最终于1月中旬出现在127.21斐波那契水平。随着美元在2月份恢复强势，美元/日元一路反弹至在略低于138.00的水平，在3月份的大部分时间里，卖方都控制着局面，直到130水平出现。到目前为止，从130关口开始的反弹受制于133.09附近的汇合阻力位，这既是2021-2022年看涨走势的38.2%回档位，也是去年10月- 今年1月跌势的23.6%回档位。本周的走势目前显示为未完成的看涨吞噬，如果得到证实，则表明第二季有继续看涨的潜力。第二季最大的问题与利率有关:如果美国利率继续回落，我们看到利差交易进一步平仓，美元/日元背后的基本面推动可能会继续看跌。初步阻力位在135，更大阻力位在138.00附近。在130关口下方，127.21点位尤为突出，如果卖方能够突破这一关口，汇价可能会加速下跌，因为套利交易平仓仍将是一个因素。这将为测试125水平打开大门，甚至可能进一步跌向121.50左右的斐波那契水平。（美元/日元周线图，来源：Tradingview）

夏洛特2023-04-02

重磅！美国PCE物价指数终于降温美元黯然回落、黄金美股“涨”声欢迎

录得连续第二个季度下跌随着投资者预计美国利率接近见顶，且预期美元的收益率优势正在缩小，美元周五势将录得连续第二个季度下跌。 3月中旬左右，随着全球市场受到银行业恐慌的冲击，投资者纷纷转向安全资产，这种温和提振似乎正在消退，美元指数当季下跌1.1%。美国PCE物价指数公布之后，美元指数震荡下跌超20点，最低触及102.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）周五市场走势温和，交易员仍在关注美国地区银行存款进一步外流的前景。整个3月份，美国利率市场大幅调整了市场前景，目前认为美联储结束加息的可能性约为40%。联邦基金期货已反映出年底前降息的价格。法国兴业银行分析师在一份报告中称，“在影响稍显明朗之前，美元可能维持区间震荡，但如果对美国利率前景的重新定价持续下去，美元还会进一步下跌。” 他们在谈到近期银行业动荡时表示:“这一事件肯定会对信贷需求和供给都产生影响，除非经济数据迅速复苏，否则美联储加息周期的结束现在肯定会近得多，美元实际汇率仍远高于长期平均水平。” 三周前硅谷银行的倒闭引发了全球对银行业信心的广泛担忧，迫使瑞士信贷投入竞争对手瑞银的怀抱，导致从伦敦到东京的银行股纷纷下跌。外汇市场总体上比股市稳定，并没有反映出债券交易中出现的剧烈波动，但由于日本作为全球最大债权国的地位，日元被视为避风港，本月上涨2.5%，创下2008年以来最佳3月份表现。黄金一度逼近1990 势将录得连续第二个季度上升黄金价格周五持稳，但这一避险金属料将连续第二个季度上升，因近期银行业动荡令市场对美联储降息的希望升温，提振了对黄金的兴趣。美国PCE物价指数公布之后，现货黄金一度拉升逾10美元至1987.58美元高点，随后自高位回落，现交投于平盘略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）本季度迄今为止，黄金价格上升逾8%，也将录得2022年11月以来最好的一个月。美元指数已接近季度亏损，这使得黄金成为一种有吸引力的投资。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa指出，由于本月稍早美国两家地区性银行突然倒闭，引发市场押注美联储可能暂停升息，以遏制危机蔓延至全球银行体系的风险，上周金价一度突破2000美元。但在有关部门启动救援措施后，金价回落。 DeCasa补充称:“我仍相信中期金价能升穿2000美元，因美联储可能保持温和立场，且在市场进一步动荡的情况下，金价将吸引避险资金。” OANDA高级分析师Craig Erlam表示:“对黄金来说，这是一个非常好的年初，3月份的银行业动荡是另一个非常看涨黄金的催化剂。” 根据FactSet的数据，自去年10月以来，金价一直在上升，在2022年最后几个月也出现了强劲的季度涨幅，当时最活跃的合约也上升了约9%。

夏洛特2023-03-31

会员

美国关键数据来袭、黄金多头酝酿爆发！期金有望再飙升逾25美元机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

带动的，最主要驱动力，来自市场持续押注美国利率即将见顶。” CityIndex和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“黄金继续在下跌时获得支撑，因为它仍然受到利率预期下降、美元走软、一些避险需求以及海外强劲实物需求的支撑。” Razaqzada补充道，最重要的是，黄金价格得到了技术看涨势头的强大支撑，这使其下行空间有限。香港时间周五20:30，美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美联储最青睐的通胀指标，即美国核心PCE物价指数，同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过，2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 Melek说：“若核心PCE低于预期，代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，市场押注美联储5月加息的机率约50%。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos认为，美元从去年9月底开始走软，最近的反弹比较像是“死猫跳”而非重启长期上升趋势。利率一直停滞不前，而通胀一直无法快速下降，更增加黄金作为通胀避险工具的买盘。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货如预期般显著上升并触及2000美元/盎司，并试图突破该水平。如果持续突破2000美元/盎司，那么黄金期货前景将看涨并测试关键阻力2025美元/盎司。目前短期支撑位于1980-1965美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货如预期般升至24美元/盎司上方，眼下可能测试关键阻力位24.30美元/盎司。只要无法突破上述阻力，那么白银期货可能回落向23美元/盎司。一旦突破24.30美元/盎司，那么白银期货可能进一步瞄准下一关键阻力位24.80美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货看起来稳定在78美元/桶上方。在短期内，布油价格可能会测试80美元/桶。如果进一步突破80美元/桶，那么可能瞄准82美元/桶或84/85美元/桶。短期支撑位在76美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货徘徊在75美元/桶以下。WTI油价前景看涨，有望突破75美元/桶，并升向78美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货维持在之前提及的4.20-4.00美元/磅区间内，并正在4.15-4.05美元/磅窄幅区间内盘整。前景仍不明朗。我们将等待铜期货朝区间任何一端实现突破，以明确其未来走势。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-03-31

【亚市直击】菜鸟准备香港IPO？！市场乐观情绪延续美元走弱

的前景看涨。投资者预计，到今年年底，美国利率将维持在4.2%左右，比当前水平低80个基点左右。 “你现在必须假设，游戏已经改变，美联储将变得更加温和,”贝莱德(BlackRock Inc.)全球固定收益部门首席投资长Rick Rieder表示，“我们目前处于非常限制性的水平。” 然而，多名策略师表示，市场错误地预期今年会降息，因为就业市场依然强劲，即便美国首次申领失业救济人数三周来首次上升。高通胀——以定于周五公布的个人消费支出核心指数衡量——预计将在上个月持续。其他方面，原油交易价格接近两周高点。黄金几乎没有变化。

风起2023-03-31

CWG Markets：美元兑欧元周四跌至一周最低，德国通胀数据提振欧元

CWG Markets2023-03-31

决策分析：美联储官员重申降通胀决心！科技板块推动市场走高市场静待PCE物价指数

这种调整可能会相当快速。” 投资者预计美国利率到年底将维持在4.3%左右，比当前水平低约70个基点。然而，几位策略师表示，市场对今年降息的预期是错误的。尽管美国申请失业救济人数三周来首次上升，但劳动力市场依然强劲。预计将于周五公布的所谓PCE核心物价指数会体现高通胀将在上个月持续存在。下一个交易日焦点、风向标： 01:30英国第四季度GDP终值(年率) 英国第四季度GDP终值(季率) 02:00欧元区2月失业率欧元区3月消费者物价指数初值(年率) 03:00欧元区3月消费者物价指数初值(月率) 05:30加拿大1月GDP(月率) 美国2月个人消费支出(月率) 美国2月个人收入(月率) 美国2月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 12:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 13:00美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 14:45美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话 08:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0904，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收高，收报1.2384，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收低，收报132.632，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

埃尔文2023-03-31

【亚市直击】押注利率见顶！亚股交投平淡美元坚挺等待新数据

动的线索。投资者目前预计，到今年年底，美国利率将维持在4.3%左右，比目前水平低约70个基点。 “美联储的处境仍然非常艰难，”Wolfe Research的Chris Senyek在一份笔记中写道。“随着银行企稳，通胀仍远高于目标，劳动力市场仍处于历史性强劲水平，美联储迫切需要重建信誉，我们的感觉是，联邦公开市场委员会将在5月3日加息25个基点。” 周四是中国企业财报的繁忙一天，中国农业银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国国航、碧桂园、中信证券和长城汽车股份等公司将发布财报。 “分析师们正在上调他们的收益，”渣打财富管理高级跨资产策略师Audrey Goh在彭博电视上谈到中国股市时表示。“消费、固定资产投资，甚至是陷入困境的房地产行业，都开始显示出一些复苏的迹象。” 在其他市场，油价出现三个交易日以来的首次下跌，原因是美国柴油需求疲软，盖过了土耳其运输中断的影响。金价连续第二天下跌，比特币价格徘徊在2.8万美元上方。

风起2023-03-30

小心劲爆行情突袭！美国GDP、PCE联袂出击 CMTrade：黄金、欧元、英镑、日元和澳元交易分析

亚洲时段几乎没有变化。投资者现在预计，美国利率到今年年底将维持在4.3%左右，比当前水平低约70个基点。 “美联储仍然处于非常困难的境地，”Wolfe Research的Chris Senyek在报告中写道。“随着银行企稳，通胀仍远高于目标，劳动力市场仍保持历史强势，美联储迫切需要重建信誉，我们认为联邦公开市场委员会(FOMC)将在5月3日加息25个基点。” 在联邦存款保险公司考虑对大型银行进行挤压，以帮助弥补近期银行倒闭事件造成的近230亿美元成本后，美国银行再次成为人们关注的焦点。以下是CMTrade的每日黄金与外汇技术分析：黄金受风险和情绪影响，美元指数扭转近期的部分跌势。市场一度出现“V”字走势，最终收0.21%。展望后市，随着美联储加息进入尾声，市场开始预期货币政策将回归宽松。若银行业危机进一步发酵，将继续刺激避险情绪，金价上涨趋势将延续。从4小时图来看，现货黄金小幅反弹，反弹后小幅下跌，趋势进入窄幅震荡，MACD继续在零轴附近收缩阻力位：1975 2000 支撑位：1945 1930 交易策略：1945上方看多，目标1975-2000 (来源:CMTrade) 欧元/美元欧元/美元在1.08431附近保持震荡，欧洲央行管理委员会Kazimir表示，看到市场向银行提供监管资本的意愿下降，斯洛伐克的银行状况非常好，必须密切关注形势，准备采取任何措施来确保欧元区的价格和金融稳定。从4小时图看，高位窄幅整理，市场看涨情绪依旧，短期将呈现震荡上行走势。MACD指标处于看涨区域，RSI指标在50平衡线上方弱势徘徊。阻力位：1.08675 1.08926 支撑位：1.08061 1.07802 交易策略：1.08305上方看涨，目标1.08675 1.08926 (来源:CMTrade) 英镑/美元英镑/美元维持在1.23126附近震荡，英国3月食品杂货通胀率再度攀升，达到17.5%的历史新高，这或将迫使英国央行继续高举货币紧缩大棒对抗通胀。在英国经济不会陷入衰退前景的前提下，或许在利差方面，英镑/美元也能相应获得一定支撑。看4小时图，短线高位偏弱，市场空头情绪开始缓缓显现，高位开始呈现回调走势。MACD指标处于看涨区域，RSI指标在50平衡线上方徘徊。阻力位：1.23449 1.23632 支撑位：1.22903 1.22696 交易策略：1.23247下方看跌，目标1.22903 1.22696 (来源:CMTrade) 美元/日元美元/日元在132.823附近保持波动，日元早盘兑G10货币和其他亚洲货币走弱。多数地区股市和美国股指期货上涨，提振了风险情绪，削弱了日元的避险吸引力。 4小时图看，多头动能维持震荡上行，短线多头情绪浮现，市场多头不断拉升，MACD指标处于多头区域缓慢上行，RSI指标处于看涨区域并继续徘徊阻力位：133.193 133.537 支撑位：132.254 131.950 交易策略：132.598上方看涨，目标133.193 133.537 (来源:CMTrade) 澳元/美元澳元/美元维持在0.66863附近震荡，澳洲联储有足够的理由暂停加息。继1月份公布疲软的通胀数据后，2月份的通胀数据进一步下滑。结合最近美国和欧洲的银行业困境，以及澳洲联储最近的政策会议纪要确认讨论暂停加息，澳洲联储有充分的理由暂停加息。看4小时图，短线震荡回撤高位短线动能后，市场短线情绪开始缓慢进场，短线或维持高位。阻力位：0.67032 0.67150 支撑位：0.66762 0.66666 交易策略：0.66912下方看跌，目标0.66762 0.66666 (来源:CMTrade)

会员

小萧2023-03-30

兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-29

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