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金市展望：非农恐再引爆一波大涨！下周CPI与“恐怖数据”来袭两大“拦路虎”恐葬送黄金美梦？
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分析师表示。尽管自2022年初以来，美国劳动力市场出人意料地具有弹性，但经济学家指出，有迹象表明趋势开始转变，这凸显了疲软态势，加剧了人们对衰退的担忧。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“如果明天的非农就业数据延续最近发布的数据，显示出美国劳动力市场疲软的迹象，那么我预计美元将进一步走软，而金价将相应上升。”“预计金价将突破2020年夏天触及的2069美元的最高水平。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，鉴于目前的市场状况和市场人气，周五的就业数据必须显著超出市场预期。他说:“任何令人失望的数据，甚至是符合预期的数字，我们都将看到金价冲上纪录高点。” 除了就业报告，分析师指出，下周的通胀数据也可能为美元提供一些支撑。经济学家表示，强劲的就业市场和持续的高通胀可能会迫使美联储继续加息。越来越多的人预期美联储的紧缩周期已经结束。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场认为美联储维持利率在4.75% - 5.00%不变的可能性约为50%。虽然5月再加息25个基点将对黄金构成阻力，但许多分析师并不认为这将改变黄金的游戏规则。许多分析师指出，在这种环境下，投资者只需要再等一段时间，黄金就会再次出现创纪录的高点。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，即使金价在当前水平处于技术超买，但市场仍有坚实的支撑。 “我们目前的交易水平有充分的理由。由于全球存在重大不确定性，我们看到投资者大举分散投资于贵金属，”他表示。 Lusk补充称，如果金价真的测试2000美元左右的支撑位，投资者可能会买入微型黄金期货来试水。除了美国利率之外，Lusk表示，持续的银行业危机将继续支持黄金作为避险资产。下周重要数据和事件周三: 美国CPI、加拿大央行货币政策决定、美联储FOMC会议纪要周四: 美国PPI、美国初请失业人数周五: 美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值
会员
夏洛特2023-04-07
邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美元指数微幅收涨
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首申数据超过预期，前值被大幅上调，表明美国劳动力市场正在加速降温，美联储继续加息的依据减弱。圣路易斯联储主席布拉德周四表示，为缓解金融压力而采取的措施正在发挥作用，美联储应继续加息以抗击高通胀。布拉德周四在阿肯色州银行部的一次活动上发表讲话后对记者说： “金融压力似乎减轻了，至少目前是这样。因此，现在是继续抗击通胀、努力走上反通胀道路的好时机。” 布拉德说，他认为近期银行业动荡导致的信贷状况收紧不会严重到让美国经济陷入衰退，并指出贷款需求仍然强劲。尽管金融状况变得更加紧张，但布拉德表示，与2007-2009年金融危机期间相比，目前的压力较低。他说，美联储通过向银行推出新的贷款安排来缓解金融紧张的努力似乎正在发挥作用。布拉德表示： “持续适当的宏观审慎政策可以遏制金融压力，而适当的货币政策可以继续对通胀施加下行压力。”
邦达亚洲2023-04-07
美国就业市场的拐点真的来了？且看非农如何说黄金、原油、比特币最新前瞻
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据，这一趋势可能会恶化。未来几个月，美国劳动力市场可能会呈现出一幅截然不同的图景，最近银行体系的动荡甚至可能加剧这种情况。很快，美联储可能就会有大量证据表明，加息已经给经济降温，或许效果太好了。到那时，市场目前已经消化的今年晚些时候降息的可能性和必要性可能会越来越大。在此情形下，MarketPulse撰文就黄金、原油和比特币的走势进行了前瞻：原油在冬季高点附近盘整欧佩克+出人意料的减产继续主导着石油市场的价格走势。此次减产幅度很大，且是先发制人的措施，这让交易员怀疑，这只是价格问题，还是人们认为全球经济正走向艰难时期。原油价格守住了最初的涨幅，自未能突破去年12月初至今年3月中旬交易区间的高点以来，一直处于盘整之中。有一些看涨油价的呼声，但值得记住的是，油价在银行业动荡后难以完全收复失地是有原因的。信贷条件收紧意味着经济增长放缓，甚至衰退，需求下降。但目前还不清楚减产的程度，只有当减产的程度明确时，我们才能正确判断减产对价格的影响。黄金多头的雄心创下新高黄金的前景与美国国债收益率密切相关。在银行业动荡之后，美国国债收益率已大幅下跌，随着人们对衰退的担忧重新浮现，美国国债收益率将再次下跌。这推动金价突破2,000美元大关，而金价仅在这一水平上停留过几天。在克服了这一心理阻力后，黄金可能会有创纪录的雄心，但这可能取决于收益率进一步下滑。不管这是出于对衰退的担忧、通胀下降、劳动力市场疲软加剧，还是这些因素的综合作用，投资者越来越有信心，认为美联储加息周期已经结束，将被迫在今年晚些时候几次逆转政策路线。比特币仍在继续盘整比特币在银行业小型危机中飙升后，最近几周一直在盘整。它能在这么长时间内保持这样的升幅令人鼓舞，但最初反弹的触发因素并不特别明确，某些解释有望将其轻描淡写。不过，比特币仍在离3万美元不远的地方交易，突破这一水平将是一个巨大的心理提振。
夏洛特2023-04-07
2023年利率不可能达到美联储认为的水平
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，一系列数据显示，在美联储加息一年后，美国劳动力市场正在走软，对经济衰退的担忧再度浮现。周五将发布3月份非农就业报告，这将帮助投资者进一步判断劳动力市场的状况。据调查得出的预估中值，经济学家预计就业岗位将增加23.8万个，低于2月份的31.1万个。　　如果就业报告弱于预期，或者下周的消费者价格指数显示通胀放缓，市场应该会反弹，但Compernolle表示，"我们不太确定市场对又一个月显示经济过热的数据会作何反应。" 　　美国证券交易所将因耶稣受难日假期休市，而美国债券市场将休市半天。
金融界2023-04-07
黄金多头彻底杀疯了？策略师：有望涨至这一区间
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　　周三公布的“小非农”数据显示，美国劳动力市场出现放缓，促使黄金价格飙升至13个月高点，一度站上2030美元大关，过去四周累计上涨逾10％，距离2020年8月金价创下的2075.47美元历史纪录高点仅一步之遥。　　从过去两天发布的新数据来看，美国就业市场正在降温，投资者视之为美联储加息正在发挥作用的信号，这可能导致未来加息步伐放缓。由于历史上金价在美联储紧缩时期会走软，预期中的宽松政策对这种大宗商品来说是一件好事。　　最近始于硅谷银行倒闭的银行业动荡也是金价飙升原因之一，紧张的投资者纷纷涌入黄金等避险资产寻求避险。此外，由此导致的信贷紧缩状况也起到了加息的作用，美联储在最近一次会议上仅加息25个基点就证明了这一点。这一切都表明，未来美国将采取更为宽松的立场，这将对黄金有利。　　世界黄金协会市场策略师卡瓦托尼（Joe Cavatoni）在评论中写道，经济衰退可能开始，这意味着金价还有更多上行空间。他指出：“如果你看看黄金的历史表现就知道，在经济衰退期间它的表现良好。在过去7次衰退中，黄金有5次的表现良好。” 　　美国银行（BofA）在周三的一份报告中也对黄金前景持同样看法。美银分析师Paul Ciana写道：“我们认为金价将爆发出多头态势，延续自22年第四季度开始的升势。” 　　他补充称，白银也将显示出类似的上涨趋势。他还认为：“在日线图和周线图上，金价若突破2078美元/盎司，将预示2023-2025年金价将大幅上涨至2391-2543美元这一区间，同时也将降低继续在3年来的价格区间盘整的风险。”
金融界2023-04-06
现货黄金近一月累涨超11%！疲软的经济数据再度刺激避险需求，等待明晚非农报告指引
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月份美国工业订单连续第二个月下降，表明美国劳动力市场正在降温且经济放缓。　　疲软的经济数据刺激避险需求，可能迫使美联储放松货币政策。截至发稿，现货黄金报2017.57美元/盎司。本周三，黄金一度触及一年来最高价至2031.9美元/盎司，同时美元指数创2月3日以来低点至101.788。　　此轮，现货黄金价格从3月7日的1813.36美元/盎司涨至2019.66美元/盎司（4月4日），累计涨幅已达11.37％。东方证券分析表示，硅谷银行事件是主要的驱动力量。背后的逻辑在于硅谷银行事件发生后很大程度倒逼美联储货币政策尽早转向，进一步加息的空间被压缩。另外，当前的去美元化叙事也给了黄金额外的想象空间。　　广发期货分析师叶倩宁也认为，目前全球银行系统流动性风险的恐慌情绪有所缓解，3月加息后美联储将进入1个多月的空窗期，银行危机或进一步拖累美国经济并反映在数据上，就业市场和通胀将持续放缓，在避险需求仍存的情况下，美联储5月停止加息的预期大增进一步打压美债收益率，叠加去美元化和央行购金等因素支撑，均利好黄金价格持续上行。　　经济前景担忧再起，等待非农报告指引　　美国经济数据疲弱令市场担忧未来经济前景。昨日晚间，美国3月ADP就业人数增加14.5万，不及预期的20万人，并低于前值，表明美国劳动力市场需求出现了一些降温迹象。　　同时，美国3月Markit制造业PMI表现不及预期，美国3月ISM非制造业指数降至51.2，创三个月新低，引发了市场对于经济前景的担忧，外盘金属整体走弱，拖累国内有色金属下行。　　截至今日收盘，国内有色金属出现不同程度的下跌。沪锡大跌5％，沪镍下跌2.79％，沪锌下跌1.75％。此外，贵金属方面，沪银大涨3.95％，沪金上涨1.53％。　　中粮期货分析表示，从基本面来看，上游锡矿进口量增加，库存方面，连续几周季节性累库转为小幅去库。下游电子相关产业需求表现疲软，终端消费表现不佳对锡期价提振作用不佳，短期震荡下行。后续需关注下游的原料补库和有色金属消费状况能否带动价格上行。　　对于白银的后市，广发期货表示，短期金融市场避险情绪缓和，白银前期受到有色金属和原油走弱的拖累减少，未来工业属性方面对银价仍有支撑，但来自印度等地区的实物投资需求有所减少，全球白银库存回落趋势放缓，中长期看银价跟随黄金仍有一定的上行空间。　　目前，投资者等待将在周五（4月7日）公布的美国3月份非农就业报告。预计美国3月新增非农就业人口24万，相比1-2月份增势有所放缓，但仍高于趋势速度。失业率预计保持在3.6％不变，平均时薪预计从前值4.6％降至4.3％。
金融界2023-04-06
ATFX国际：国际金价站上2000美元，美元指数跌破102关口
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前值26.1万人和预期值20万人。暗示美国劳动力市场已有疲软迹象。加息的目标是遏制高通胀，底线是劳动力市场保持健康。过去一年时间里，美国宏观经济出现了越是加息，失业率越低的奇怪现象。我们将原因归结为劳动力市场相关数据的滞后性问题。与失业率表现相反，美国的知名企业纷纷宣布裁员计划，甚至于银行体系出现恶性挤兑问题，这表明美国的宏观经济，尤其是劳动力是会场，远没有看上去那么健康。高利率+高通胀+低增速的三重负面因素，正在侵蚀美国的经济潜力，甚至会导致美国宏观经济在今年步入衰退。　　3月份的非农就业数据将于明日20:30公布，市场预期的失业率将维持不变，预期的新增就业人口将跟ADP的表现一致，也就是低于前值。如果大非农果如预期一般表现不佳，美元指数将再迎重挫。　　▲ATFX图　　技术角度看，黄金在2月27日开始的上涨，力度和结构都非常稳健，对阻力位R1 1975.2的突破也相当坚决。本月金价能够触及2050已经非常难得，虽然仍存在继续上涨的动力，但即便就此开始回调/震荡，也在预期之内，不需要修改看多金价的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-06
兴业投资：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来扞卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2%。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75%。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5%以上并维持一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周四关注：美国3月挑战者企业裁员人数美国每周申请失业金人数圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-04-06
兴业投资2023-04-06
HYCM兴业投资原油日评：经济数据引发需求担忧，美油回撤至80美元附近
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数下降至46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退。如果这一点在周五被弱于预期的非农就业报告所证实，将可能导致美元更大幅度的贬值。由银行业动荡所推动的信贷条件的潜在收紧，可能会看到实体经济活动再次受到打击。事实上，值得注意的是，在3月银行业动荡之前，信贷条件已经明显收紧，这可能解释了我们看到的2月数据的疲软。美国经济中保持得最好的领域仍然是劳动力市场，但我们可能正处于这种变化的边缘。　　俄罗斯最近对人民币的青睐，以及中巴达成协议，不再将美元作为中间货币，这些都是最近挑战美元帝国地位的关键新闻。与此同时，一些美国国会议员提出了一项金本位恢复法案来捍卫美元。该法案建议像1971年以前那样，将美元与黄金重量的固定数额重新挂钩。　　克利夫兰联储主席梅斯特周三表示，他们不得不在目前的利率基础上再走高一点，然后在这个水平上维持一段时间，以确保通胀在可持续的下行通道上降至2％。但梅斯特称，这并不意味着政策制定者将继续加息，直至通胀达到他们的目标。她预计2023年将在遏制价格压力方面取得“一些明显进展”，并估计一项受到密切关注的通胀指标将在今年年底达到3.75％。但她认为通胀要到2025年才会回到美联储的目标水平。她表示，利率应升至5％以上并维持一段时间。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近；14均线下测和20均线，后者看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.30-81.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.55，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月4日低点79.60，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.65-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点84.80，突破将上探4月5日高点85.40，然后是4月4日高点85.90和3月7日高点86.50，以及1月30日高点87.10和1月26日低点87.95；而下方支持留意4月4日低点83.70，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周四关注：　　美国3月挑战者企业裁员人数　　美国每周申请失业金人数　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话
金融界2023-04-06
FX168早自习：美国劳动力市场出现软化信号黄金攀升至一年高点
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周三(4月5日)，在弱于预期的经济数据再次引发人们对经济衰退可能即将到来的担忧之后，华尔街再次涌向安全资产，债券攀升，美国股市下跌。
Cherry2023-04-06

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