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美联储关注就业数据与全球经济疲软，多方压力或推动11月降息决策
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析本周末发布的9月就业报告预计将显示美国劳动力市场健康但有所放缓。经济学家预测，9月非农就业人数增加14.6万人，与8月数据相似，反映出就业增长处于自2019年中以来的最低水平。失业率预计保持在4.2%，平均时薪同比增长3.8%。同时，近期的劳工抗议活动可能使此次报告成为11月美联储会议前的最后一个较为完整的就业数据。美国私营部门招聘与制造业前景美国私营部门的招聘情况也将在本周通过多项行业调查得到更多的关注。供应管理协会（ISM）将于周二发布9月制造业调查报告，随后周四将发布服务业就业数据。这些数据将为市场提供更多关于美国就业需求降温程度的线索。全球经济数据与各地区焦点除了美国，全球其他主要经济体的数据也将吸引市场关注。中国将在本周一发布一系列采购经理人指数（PMI），预计官方制造业PMI将略有提升。欧元区方面，德国、意大利以及整体欧元区的通胀数据将成为焦点，市场预测这些数据将为欧洲央行是否在10月降息提供依据。此外，韩国、土耳其等国家的通胀数据也将为各国央行的政策决策提供重要依据。编辑观点当前全球经济正处于复杂的调整阶段，尤其是主要经济体在面对通胀压力和经济增速放缓时，货币政策的选择变得愈发关键。美联储在11月的政策决定将继续受到劳动力市场和通胀数据的影响，而全球其他国家的货币政策动态也将进一步塑造未来的经济走向。全球经济需在通胀控制与经济复苏之间找到微妙的平衡点，以确保未来的持续增长与金融市场的稳定。名词解释非农就业人数：反映美国除农业以外的就业岗位变化，是衡量美国劳动力市场健康状况的重要指标。供应管理协会（ISM）调查：美国制造业和服务业的月度经济活动调查报告，常用于衡量美国经济活动的强弱。采购经理人指数（PMI）：通过对企业采购经理的问卷调查得出的经济指标，用于衡量制造业和服务业的经济活跃度。今年相关大事件 2024年4月：美国联邦储备局开始释放有关可能暂停加息的信号，以应对逐渐放缓的经济增长和劳动力市场压力。 2024年8月：美联储主席鲍威尔在全球央行年会上表示，如果通胀持续放缓，未来几个月可能会考虑降息。 2024年9月：全球主要经济体纷纷发布疲软的制造业数据，尤其是欧洲和中国，进一步加剧了市场对全球经济放缓的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-30
美联储开启降息周期，全球股市反弹创新高，投资者信心重拾经济增长前景
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农就业数据影响 9月的就业报告预计显示美国劳动力市场健康，但有所缓和。市场普遍预测，9月就业人数将增加14.6万，与8月的增幅相似，失业率将保持在4.2%。平均每小时收入预计将比去年增长3.8%。彭博的经济学家认为，尽管就业数据看似强劲，但总体数据可能夸大劳动力市场的实力。降息幅度预测随着降息周期的开启，美联储对通胀相关数据的关注度有所下降，而就业等经济相关数据变得更加重要。下周五的就业报告是美联储官员在11月初开会前的最后一份就业数据，可能会对降息决策产生直接影响。当前市场对11月降息幅度的预期分歧较大，降息50基点的概率为53.3%，而降息25基点的概率为46.7%。官员观点圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示，美联储应“逐步”降息，以放松政策限制。他指出，尽管劳动力市场有所降温，但低裁员率和经济的潜在实力依然令他对未来持乐观态度。同时，他也提到，美联储需要面对可能的风险，可能需要更快地降息。编辑观点当前美联储降息周期的开启，标志着全球经济环境的重大变化。随着利率的降低，资本市场的活跃程度显著提高，各国股市表现强劲。然而，未来的经济走势仍存在不确定性，尤其是即将发布的非农就业数据，将成为美联储决策的重要参考依据。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。非农就业数据：反映美国劳动力市场状况的重要经济指标，通常在每月的第一周发布。降息：中央银行降低利率的政策，旨在刺激经济增长。 PCE：个人消费支出指数，是美联储偏好的通胀指标。相关大事件 2024年9月29日，美联储主席鲍威尔将在全国商业经济学会会议上发表关于美国经济前景的重要讲话，市场密切关注他的表态，以此作为判断未来货币政策方向的依据。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-30
美国9月非农前瞻：标普500指数将大幅波动？
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公布。市场预计，9月非农就业人数将释放美国劳动力市场健康，但温和下降的信号。 9月的就业报告预计将显示美国的劳动力市场健康，但有所缓和。当前，市场预计，美国9月就业人数将增加14.6万人，增幅与8月接近，这将使美国三个月平均就业增长接近2019年年中以来的最低水平。预计失业率将保持在4.2%，平均每小时收入将比去年同期增长3.8%。分析师认为，若非农就业人数超预期降温，或进一步加大市场对美联储降息50个基点的押注，若非农就业数据平稳，失业率下滑将推动美元走强，打压市场对美联储大幅降息的预期。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场认为美联储在9月降息50个基点的概率为53.3%，超过降息25个基点的概率46.7%，预计年内降息75个基点。（图源：CME FedWatch Tool） 9月非农将如何影响美股、黄金和美元指数的表现？有分析指出，若9月非农好于预期，将巩固美国经济“软着陆”和降息25个基点的前景，利好美元。相反，若9月非农不及预期，将令衰退担忧升温和提高降息50个基点的概率，从而利空美元和美股，利好避险资产黄金。摩根士丹利首席美股策略师迈克・威尔逊（Mike Wilson）表示，9月非农新增就业人数增长且失业率下降可能是对第四季度美股走势最有利的信号。美国银行指出，在美国大选之前，非农就业报告成为市场波动的重要因素。股指期权定价表明，10月4日标普500指数将出现超过1%的波动。原文链接
投资慧眼2024-09-29
下周展望：中、美、欧都有“要事”发生！这“2件大事”将决定11月美联储降息幅度
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时收入预计比去年同期增长 3.8%。美国劳动力市场正在放缓经济学家预计就业人数将增加 14.6 万，失业率将上升（资料来源：美国劳工统计局、彭博社）最近的劳工骚乱表明，周五的就业报告可能是美联储决策者 11 月初开会前对美国就业市场的最后一次清晰解读。波音公司工厂工人在 9 月中旬罢工，大西洋和墨西哥湾沿岸的码头工人威胁从 10 月 1 日起罢工。除了重磅的月度非农就业报告外，周二公布的职位空缺数据预计将显示，8月份职位空缺数量接近2021年初以来的最低水平。经济学家还将关注离职率和解雇率，以判断劳动力需求降温的程度。彭博经济学家们评论称：“我们预计 9 月份非农就业数据将表现强劲，甚至可能重现有关美国经济‘无法着陆’的讨论。但我们认为，总体数据将夸大劳动力市场的实力，部分原因是美国劳工统计局的‘生死’模型夸大了数据，部分原因是暂时的季节性影响。” 行业调查也有助于了解私营部门的招聘情况。美国供应管理协会将于周二发布 9 月份制造业调查，两天后发布服务业指数——这两项调查均包括就业指标。在加拿大，多伦多、卡尔加里和温哥华等几个最大城市的房屋销售数据将有助于我们了解央行一系列降息之后房地产市场的表现。其他方面，预计将显示全球通胀放缓的数据（从欧元区到土耳其到韩国）以及中国的商业调查都是焦点。本周央行利率决定（资料来源：彭博社）亚洲中国周一公布了一系列采购经理人指数，而一周前中国政府推出了一系列异常广泛的刺激措施，推动股市飙升。官方制造业PMI可能在保持收缩的同时小幅走高，而财新指数则稳定在荣枯线上方。 2024年中国增长目标房地产持续低迷、财政紧缩导致经济增长势头减弱（数据来源：中国国家统计局、彭博）印度尼西亚、马来西亚、泰国、台湾、越南和菲律宾将于一天后公布制造业采购经理人指数 (PMI) 数据。在日本，石破茂预计将在周二的议会投票中被任命为首相。日本央行短观调查可能显示，第三季度大型企业的商业信心仍保持乐观，而小型制造商则略显悲观。预计企业将略微上调资本支出计划。预计韩国9月份通胀将有所降温，这将为该国央行考虑在10月份降息提供额外动力，而巴基斯坦的价格增长速度可能已放缓至2021年初以来的最低水平。澳大利亚、斯里兰卡和韩国将公布贸易数据，越南将于下周末公布第三季度国内生产总值和9月份通胀数据。欧洲欧元区数据将成为焦点。由于法国和西班牙的通胀率目前低于欧洲央行2% 的目标，周一德国和意大利的通胀报告以及周二该地区的整体通胀结果将受到密切关注。欧元区通胀率本月或将降至 2% 以下（数据来源：欧盟统计局、彭博经济学家调查）由于交易员目前预计欧洲央行将在10月份会议上降息，经济学家也开始改变预测，这些数据将成为决策者的关键证据，他们此前倾向于在12月份采取下一步行动。与此同时，周五法国和西班牙将公布的工业生产数据将让人们看到即将结束的本季度制造业表现有多么疲软。本周欧洲央行将出席多场活动，首先是周一欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德向欧洲议会发表讲话，第二天欧洲央行将在法兰克福召开会议。周一将是瑞士央行行长托马斯·乔丹任期的最后一天，他刚刚监督了降息，并发出了进一步降息的信号。他的副手马丁·施莱格尔将接替他，周四将公布他任期内的第一份通胀数据。在瑞典，瑞典央行周二公布的 9 月 24 日会议纪要将进一步揭示该国决策者为何决定上周降息，并为未来几个月加快宽松步伐打开大门。未来一周英国将相对平静，英国央行首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill)和政策制定者梅根·格林 (Megan Greene)的出席是其中的亮点。
Peng2024-09-29
美联储官员Lisa Cook谈降息决策及人工智能对劳动力市场的影响
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k的演讲还深入探讨了人工智能（AI）对美国劳动力市场的潜在影响。她认为，AI有望显著提升劳动生产力，尤其是在技术能够帮助生成新想法的情况下，每一个新发现的想法都可能带来生产力的增长。尽管AI可能会导致某些工作被取代，但同时也可能创造新的就业机会。因此，社会应当关注如何对受到影响的工人进行再培训和支持，尤其是在AI技术迅速普及的背景下。编辑总结美联储在当前的经济环境下，通过降息应对通胀和劳动力市场的变化，显示了其应对经济挑战的灵活性。Lisa Cook的讲话表明，美联储在通胀控制和就业稳定之间寻求平衡，而人工智能的应用可能对未来的生产力产生重大影响。人工智能技术的快速发展也凸显了劳动力市场需要进行适应性调整，以应对可能出现的技术性失业问题。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国中央银行，负责货币政策和金融监管。基准利率：美联储用于控制货币供应和影响经济活动的主要工具。人工智能（AI）：指计算机系统能够模拟人类智能的能力，尤其在数据处理和决策方面有着广泛应用。今年相关大事件 2024年9月18日：美联储将基准利率下调50个基点，反映了对通胀放缓和经济调整的信心。 2024年9月：Lisa Cook在俄亥俄州立大学发表讲话，支持美联储的降息政策，并探讨人工智能对劳动力市场的影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-28
美元震荡回落，市场关注美国利率前景与中国刺激政策的影响
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。美国经济数据周四发布的数据表明，美国劳动力市场依然健康，企业利润在第二季度的增幅比最初预期的要强劲，这反映出乐观的经济前景。利率前景尽管如此，美元仍处于不利位置，交易者预计今年剩余时间内将有73个基点的降息，而根据CME集团的FedWatch工具，有51%的可能性会再次出现超大幅度的50个基点降息。美联储最近已表明将重心从通货膨胀转向保持劳动力市场健康，上周实施了超过平常的50个基点降息。英镑与风险敏感货币英镑微跌至1.33975美元，但仍接近本周触及的两年半高点。由于中国刺激措施的影响，风险敏感的澳元和新西兰元也保持在多年高位附近。澳元最新报0.6889美元，接近18个月高点，新西兰元最新为0.6321美元，接近九个月高点。中国经济刺激措施中国领导人在周四承诺通过“强有力”的降息和财政、货币政策调整来支持疲软的经济，进一步刺激了市场对更多刺激的预期。政治局会议的官方通报中指出，政府将支持家庭消费并稳定受困的房地产市场。日元走势日元在早盘交易中跌至145.52美元，创下三周多来的低点。与此同时，周五公布的数据表明，日本首都核心通胀在九月份达到了央行的2%目标，表明经济在满足进一步加息标准上取得了进展。编辑总结美元的震荡回落反映了市场对未来利率变动的高度关注，尤其是在美国经济数据表现强劲的背景下。同时，中国的刺激措施为风险敏感货币提供了支撑。随着全球经济的不确定性增加，各国货币政策的动态将继续影响市场走势。名词解释美元指数：衡量美元相对于一篮子主要货币的强弱，常用以评估美元的整体表现。利率降息：中央银行降低基准利率的举措，旨在刺激经济增长和增加流动性。风险敏感货币：指那些受全球经济状况影响较大的货币，例如澳元和新西兰元。今年相关大事件 2024年9月：中国政府承诺通过强有力的降息措施刺激经济。 2024年9月：美国公布的经济数据表明劳动力市场依然健康。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-28
【汇市日报】PCE数据凸现经济降温美元急挫美元/加元横盘整理加元/人民币跌落5.20下方
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者将把注意力转移到将于下周公布的一系列美国劳动力市场数据上。市场参与者将密切关注这些数据，以了解就业增长的现状。下周，投资者还将关注美国9月份ISM制造业和服务业采购经理人指数（PMI）数据，该数据将提供经济健康状况的现状。美元/加元进入1.3500下方后开始盘整，截至发稿，现报1.34815，涨幅0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大7月份的月度国内生产总值（GDP）增长高于预期的0.2%，高于预期的0.1%，6月份的表现持平。好于预期的加拿大GDP数据不太可能为加拿大央行（BoC）政策制定者提供暂停6月开始的政策宽松周期的理由。加拿大央行已经将利率下调75个基点至4.25%。加拿大央行决策者越来越关注保持经济增长，因为通胀率在 8 月份达到 2% 的目标。行长麦克勒姆（Tiff Macklem）明确表示，央行希望经济增长速度超过 2%。加拿大央行将于 10 月 23 日再次公布利率。在此之前，还有重要的通胀和就业报告要公布。在公布报告之前，市场认为降息半个百分点的可能性大约是抛硬币的概率。德勤加拿大首席经济学家 Dawn Desjardins 预计，到 2025 年年中，加拿大央行会将利率降至 2.75%。原油周五从大幅支撑位反弹，巩固了该商品本周早些时候不得不消化的近期损失。尽管如此，油价本周仍将收盘下跌，有消息称全球最大的原油出口国沙特阿拉伯正在放弃其 100 美元/桶的目标价，并正在考虑增加产量，本周看到的低迷可能被视为对可能释放给市场的额外供应的调整。由于加拿大是美国原油的主要供应国，加元受到原油价格的影响较大。加元/人民币延续前两个交易日跌势，跌落5.20下方，截至发稿，现报5.1999，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-09-27
【宝星环球】10月重大数据密集来袭，美联储政策与黄金走势高度相关
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日：美国9月非农就业数据及失业率由于美国劳动力市场持续疲软，9月失业率预期为4.5%，达到近期高点。如果非农数据未能优于市场预期，将对美元形成压力，进一步利好黄金上涨。 10月10日：美国9月CPI及核心CPI 随着消费增长放缓，劳动力市场也趋于疲软。美联储对通胀压力的信心增强，预计CPI数据不及预期，将进一步压低美元汇率，对黄金形成支撑。 10月11日：美国9月PPI PPI数据与CPI同样重要，都是衡量通货膨胀的重要指标。如果PPI数据持续放缓且低于市场预期，将为黄金价格提供进一步的上行动力。 10月17日：美国9月零售销售月率当前劳动力市场疲软，家庭可支配收入增长缓慢。预计9月的零售销售数据将低于趋势水平，这将不利于美元表现，并对黄金形成间接支撑。 10月29日：美国9月JOLTs职位空缺作为衡量劳动力需求的重要指标，JOLTs数据预计接近市场预期，职位空缺和失业工人数量的比例接近疫情前水平。整体来看，此次数据对美元和黄金的影响较为中性。 10月30日：美国10月ADP就业人数降息政策旨在促进经济活动和就业增长，但如果降息力度不足，本次ADP就业数据可能难以达到市场预期，对美元构成负面影响，对黄金则形成支撑。美国第三季度实际GDP年化季率初值第三季度GDP将揭示美国经济在7月至9月的表现。由于失业率上升和劳动力市场放缓，市场预期GDP数据表现将不及预期，可能进一步打压美元，支撑黄金价格走高。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值核心PCE物价指数是衡量消费者支出的关键指标。第三季度家庭支出增长缓慢，若PCE指数低于市场预期，将对美元构成压力，并推升黄金价格。 10月31日：美国9月核心PCE物价指数年月率美联储重点关注的通胀指标之一，核心PCE指数的表现将影响市场对未来货币政策的预期。本次数据若低于预期，将对美元形成利空，对黄金构成利好。总结： 10月市场将面临多项重要经济数据的冲击，尤其是非农、CPI和PPI等关键数据，它们将直接影响市场对美联储政策的预期。黄金走势与美元表现高度相关，投资者需密切关注即将发布的数据，并及时调整投资策略，以应对可能出现的大幅波动。 #宝星环球
宝星环球投资2024-09-27
全力支持降息50个基点！美联储理事库克：美国劳动力市场将延续“强势”
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由是劳动力市场放缓且通胀有所缓解。她称美国劳动力市场的强劲势头可以持续，还评论了人工智能(AI)提高生产力的潜力。库克周四(9月26日)在俄亥俄州立大学发表讲话时表示：“这一决定反映出我们越来越有信心，通过适当调整我们的政策立场，在经济温和增长、通胀持续下降至我们的目标水平的背景下，稳健的劳动力市场能够得以维持。” (来源:Bloomberg) 她并未透露短期内可能需要多少宽松政策，但在考虑政策路径时将仔细研究未来的经济数据和风险平衡。 9月18日，联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率下调50个基点，至4.75%至5%的区间。同日发布的预测显示，美联储官员的预测中值为，FOMC今年余下的两次会议上将再降息50个基点。库克表示，劳动力市场趋于平衡，通胀率回升至美联储2%的目标，这反映出经济从疫情的动荡中逐渐恢复。但她承认，“经济正常化”可能会使一些人更难找到工作，比如刚毕业的大学生、受教育程度较低的人和少数族裔工人。库克的演讲主要集中在AI及其对美国工人的意义上。她表示，该技术有可能为劳动生产率增长提供“巨大而持续的”推动力。库克提到：“如果AI能够提高我们产生新想法的能力，那么它就能为劳动生产率的增长提供长期推动力，因为每一个新发现的想法本身都会对劳动生产率产生渐进式的推动作用。” 她补充说，尽管这项技术可能会减少一些工作岗位，但也可能创造新的工作岗位。她说：“作为一个社会，我们需要考虑如何重新培训和支持那些可能失业的工人，尽管许多其他人也从AI的采用中受益。” 在演讲后的主持讨论中，她补充说，AI可能会成为一个“重大公平问题”，并呼吁雇主在培训和再培训受到该技术影响的员工时要小心谨慎。除了库克表达鸽派立场，被视为美联储“鹰王”的明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利同样指出，如果通胀继续缓解，更大幅度的降息将为美联储提供更积极的工具。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克强调，降息50个基点将使央行更有能力应对经济不确定性。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比也表达了同样的看法，他指出，如果经济状况恶化，大幅降息将为美联储提供更大的调整空间。
颜辞2024-09-27
金银铜齐涨！铜价突破10000美元，黄金再创历史新高
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集团对铜等大宗商品表示不看好，强调了对美国劳动力市场进一步走软、美国总统大选前的不确定性以及制造业疲软的担忧。世界黄金协会表示，金价目前的涨势似乎不太可能长期持续。 “从长期来看，金价的涨幅可能会更加温和。”世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示。“未来10到20年，金价可能只会比美国的通胀率高出2%-3%。” 原文链接
投资慧眼2024-09-26

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