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一张图透露玄机！美联储最后一次加息？美元黄金暴动行情蓄势待发

今年晚些时候进一步加息仍持怀疑态度。美国劳工统计局(BLS)本月早些时候报告称，以消费者价格指数(CPI)的变化来衡量，美国6月份的通货膨胀率从5月份的4%降至3%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI通胀率从同期的5.3%降至4.8%。在月度基础上，CPI和核心CPI都上升了0.2%，但这些数据低于分析师的预期。在CPI数据弱于预期之后，市场对美联储的鹰派押注有所减少，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)美联储观察工具的数据，今年再加息两次的可能性从6月份通胀报告发布前的近40%降至20%。追踪美元对一篮子六种主要货币表现的美元指数(DXY)受到沉重的看跌压力，在7月的前两周下跌了近3%。在乐观的初请失业金人数和PMI调查的支撑下，美元指数在OMC政策会议前成功反弹。 FXStreet指出，由于市场已经消化了25个基点的加息，任何有关未来利率决定的暗示都可能推动美元的估值。如果政策声明重申决策者愿意在年底前再次加息，美元可能会进一步走强。另一方面，承认通胀走软和经济增长前景恶化可能被视为鸽派论调，对美元走势产生相反的影响。 FXStreet分析师Yohay Elam在预测市场对美联储决定的反应时表示:“通货膨胀率的下降和对全球经济增长的担忧使得鲍威尔发出进一步加息的信号的可能性很小。” “他将继续依赖数据，但要承担举证责任，转而支持鹰派。在这种情况下，美元将大幅下跌，而黄金和股市将会狂欢。” FXStreet欧洲会议首席分析师even Sengezer分享了他对美联储会议前欧元/美元前景的展望: “如果确认在7月加息后再加息25个基点，可能会迫使欧元/美元处于守势。尤其是在德国和欧元区的数据突显出欧洲经济失去动力之后，再次引发了对经济衰退的担忧，这可能使欧洲央行在进一步收紧政策方面陷入困境。美联储的中性/鸽派基调可能损及美元，并帮助欧元/美元走高，但在投资者看到欧洲央行周四的表态之前，可能很难出现持续的上行趋势。” Sengezer甚至还概述了该货币对近期的技术发展: “欧元/美元在1.0950(6月初以来的上升趋势线)之前面临1.1000(心理水平)的临时支撑。如果该货币对的日线收盘价低于后者，那么接下来可能会测试1.0900(50日移动均线或100日移动均线)。” 上行方向，1.1100(静态水平，心理水平)为首个阻力位，如突破将升向1.1200(心理水平)和1.1275(7月18日创下的多年最高点)。同样值得一提的是，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标下降到了50，这表明该货币对在决定下一个方向之前完成了向下修正。

市场焦点2023-07-27

美联储终迎来加息“终曲”？黄金大行情蓄势待发！这一幕或引发金价大跌50美元

的下降给了美联储暂停加息的空间。上周，美国劳工统计局公布，上月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.0%，为两年多来的最小涨幅。与此同时，核心通胀的降温幅度也超出预期，6月份同比上涨4.8%。凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“尽管官员们发表了‘利率在更长时间内维持在更高水平’的言论，但今年下半年，核心通胀将出现更明显的下降，劳动力市场状况也将有所缓和，这最终将说服美联储明年转向并大幅降息。” 市场对美联储结束紧缩周期的预期与美联储的预测不一致。上个月，经济预测显示，该委员会预计今年还会有两次加息。一些分析师表示，美联储预估与市场预期之间的差距可能在短期内打压金价。瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“如果你认为本周的加息将是美国本轮紧缩周期的最后一次，那么美联储很有可能会破坏你的情绪。” 然而，一些分析师也指出，尽管央行可能会表现得强硬，但其实际行动可能并不如他们所言。许多分析师曾表示，尽管利率有上升空间，但随着经济活动开始走软，利率能走多高是有限的。道明证券(TD Securities)的市场分析师表示:“尽管我们预计美联储将在7月份进行本轮周期的最后一次加息，但我们认为美联储目前还不太愿意发出这种转变的信号。”“政策制定者目前似乎更愿意维持鹰派立场。” 其他分析师则看到了市场上更为微妙的立场，认为黄金可能是一种有吸引力的货币投资。一些分析人士指出，与英国和欧洲等其他地区相比，美国的通胀下降幅度要大得多。美联储在货币政策上的鹰派立场有改变的空间，而英国央行和欧洲央行则没有。三菱(Mitsubishi)业务发展主管Jonathan Butler表示:“如果其它经济体继续收紧货币政策——欧洲央行似乎肯定会在本周加息，而日本央行鉴于最近一轮相对较高的通胀，是否会收紧货币政策仍未定论——这可能会降低美元的相对吸引力。”“这最终可能有利于以美元计价的贵金属价格。” MKS PAMP金属策略师Nicky Shiels表示，美联储的货币政策不太可能支撑美元，因此她认为黄金有潜力。她说:“我们认为市场正在寻找抛售美元的理由，虽然(美联储主席杰罗姆·鲍威尔)将暗示通胀斗争尚未结束，但市场将看穿任何鸽派言论，并清楚地认识到美联储正处于加息周期的尾声。”“欧洲央行的加息轨迹相对来说更加模糊——通胀已经开始下降，但这是否足以说服拉加德在本周之后暂停(或停止)加息，还不太确定。” FXTM富拓高级市场分析师Lukman Otunuga说，无论美联储做什么，投资者都应该预计到周三将出现一些大幅波动。他表示:“如果金价稳定突破1970美元，可能分别引发向1985美元和2000美元的上涨。”“如果金价回落至50日移动均线1947美元附近下方，空头可能瞄准1940和1932美元。” 与此同时，许多分析师还建议投资者抛开黄金的短期波动，关注更广泛的长期前景。许多分析师表示，尽管通胀率已从去年触及的40年高点大幅回落，但美联储仍不太可能将通胀率一路降至2%的目标水平。分析师指出，在利率接近峰值且消费者价格居高不下的情况下，黄金仍是一种有吸引力的通胀对冲工具。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk最近在接受Kitco News采访时说，他认为黄金是逢低买入的好选择。 “是的，如果美联储在升息后维持鹰派立场，金价下周可能下跌50美元，”他表示。“但他们对通胀无能为力。由于供应问题，很多商品的价格只能上涨。各种各样的大宗商品都存在短缺。”

市场焦点2023-07-26

继强劲劳动力之后又一挑战！美联储恐需加大“刹车”力度？

斗争的重要组成部分。负责计算CPI的美国劳工统计局主要通过租金成本来衡量住房，包括租房者每月支付的费用，以及房主如果将类似的地方租出去将支付的估计费用。随着时间的推移，房价的上涨可能会推高租金，因为房东将出售房产所能获得的收益考虑在内。由于租金通常每年更新一次，因此房价和租金的变化会滞后地渗透到官方通胀指标中。去年的房价下跌，再加上租金成本的降温，现在正在推动住房通胀的下降并降低整体通胀增速。但房价的回升可能会减缓这一进程，并可能导致明年更加持续的通胀。 “楼市甚至看起来可能已经触底”，达拉斯联储主席洛根本月稍早在纽约的一次会议上表示。“虽然由于租金的下降，住房通胀可能会在短期内继续放缓，但房价的反弹将给未来的通胀带来上行风险”。库存紧张推动房价反弹房价反弹的一个关键驱动因素是住房供应严重短缺。全美地产经纪商协会的数据显示，上月有108万套待售房屋，为有纪录以来的最低6月份库存。库存低的部分原因是，许多在疫情早期锁定较低抵押贷款利率的房主不愿通过挂牌出售房屋来放弃抵押贷款。住房短缺抑制了二手房销售，6月份二手房销售跌至5个月低点。但这也推高了房价，因为买家需要争夺市场上有限的房屋。 Redfin的数据显示，截至7月16日的四周内，房屋销售价格中位数为38.25万美元，较上年同期上涨2%。一些城市的房价涨幅更大，密尔沃基上涨了12%，迈阿密上涨了10%，辛辛那提上涨了9.5%。花旗集团经济学家克拉克（Veronica Clark）表示，“高利率对房地产的拖累似乎已经过去了”。“我认为，这是一个教训，因为我们还没有把经济活动放缓到足以使潜在的通胀率回到接近2%的水平”。迈阿密地区的房地产经纪人罗德里格斯（Andres Rodriguez）表示，抵押贷款利率的上升已经让房地产市场的热度有所下降，但由于家庭人数的增加和新工作的增加，买房“刚需”仍然稳定。他表示，最受欢迎的房屋每套仍有近10份报价，不过较两年前常见的20多份报价有所下降。罗德里格斯称，“尽管利率上升了这么多，但我们的需求还是非常高”。经济增长或劳动力市场的突然下滑可能会抑制这种需求，使房地产市场和整体通胀降温。政策制定者也可能从租金价格中得到一些帮助，租金价格在过去一年中一直持平或下降，这是衡量通胀指标中生活成本的主要方式。全美住宅建筑商协会首席经济学家迪茨（Robert Dietz）称，目前在建的新租赁单元约有100万套，这可能有助于降低租金，并在一定程度上抵消房价上涨带来的通胀上行压力。 “坏消息是，美联储确实无法控制住房供应”，迪茨说。

金融界2023-07-25

美联储结束加息为时不远

的财政压力也将随之减小。7月13日，据美国劳工统计局公布的数据，7月8日当周初请失业救济人数为23.7万人，低于预期的25万人。通胀数据放缓提振了消费者信心，增强了美国经济可实现“软着陆”的预期，也可能会导致未来的货币政策更为温和。在美国通胀数据发布后，高盛首席经济学家哈祖斯（Jan Hatzius）表示，该行将美国在未来12个月内陷入经济衰退的可能性从先前的25%预测降至20%。他在一份研究报告中写道，“我们降低预期的主要原因是，最近的数据进一步增强了我们的信心，即将通胀降至可接受的水平并不需要经历经济衰退”。哈祖斯称：“我们预计在接下来的几个季度，经济增速会有所减缓，主要是由于实际可支配个人收入增长顺序性减慢……以及银行减少贷款带来的拖累。”然而，他预计经济会继续增长，尽管速度可能低于趋势水平。当地时间7月20日，美联储前主席伯南克（Ben Bernanke）在一场网络研讨会上表示，美联储将在下次会议上再加息25个基点，并且可能是当前紧缩行动的最后一次加息。伯南克预计，随着租金涨势的消退和汽车价格的下跌，未来6个月美国通胀将“更持久地”下跌至3%-3.5%的水平。他表示，到明年初，美国通胀有望降到3%、略超3%的水平，然后美联储需要花些时间和努力将通胀降低至2%的目标。

金融界2023-07-25

特朗普发出警告！“如果我没有当选总统” 美国将面临经济萧条

致了通货膨胀，这进一步加剧美元的弱势。美国劳工统计局公布，美国6月消费者物价指数(CPI)同比上升3.0%。美国传统基金会(Heritage Foundation)经济学家、研究员E. J. Antoni日前对美元失去储备货币地位的“潜在灾难”发出警告。Anton说：“拜登政府为废黜‘美元王’(King Dollar)采取了如此多的行动，以至于很难根据其破坏性对其进行排序。” Antoni警告称：“失去储备货币地位……将意味着70年的赤字涌入美国，所有这些都将与国内现有的美元竞争，以购买商品和服务。这是一种恶性通胀情景。这也意味着我们不能再把通胀输出到国外，所以我们将自己承担未来通胀的全部成本。这将是多么灾难性的事情，以及它发生的速度将有多快，怎么强调都不为过。” 他表示：“拜登政府的支出、借贷和印刷数万亿美元给我们带来了40年来最高的通货膨胀……随着时间的推移，美元的这种贬值已经动摇了外国人对货币稳定性的信心。”

tqttier2023-07-20

美元正在发生“大事”！分析师一张图警告：美元在以一种巨大的方式“崩溃”

0%，创2021年底以来的最低水平。美国劳工统计局上周四发布数据显示，美国6月PPI同比上升0.1%，预期为上升0.4%，前值为上升1.1%；美国6月PPI环比上升0.1%，预估为上升0.2%，前值为下降0.3%。美国6月核心PPI同比上升2.4%，升幅低于预期的2.6%，创2021年2月以来最低；美国6月核心PPI环比上升0.1%，升幅也低于低于预期的0.2%。用于押注利率预期路径的联邦基金期货显示，美联储7月份加息的可能性接近100%，但分析师也认为，美联储可能在明年1月份的政策会议上降息。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，美联储在明年1月份的政策会议上降息的可能性已经接近40%。这种预期的转变在华尔街引发一波看空美元的浪潮，许多顶级汇市分析师认为，美元阻力最小的路径可能是走软。

晴天云2023-07-20

拜登政府行动威胁美元地位！经济学家警告美元失去储备货币地位的“潜在灾难”

致了通货膨胀，这进一步加剧美元的弱势。美国劳工统计局公布，美国6月消费者物价指数(CPI)同比上升3.0%。 Antoni指出，“这将是多么灾难性的事情，以及它发生的速度将有多快，怎么强调都不为过”。他表示：“拜登政府的支出、借贷和印刷数万亿美元给我们带来了40年来最高的通货膨胀……随着时间的推移，美元的这种贬值已经动摇了外国人对货币稳定性的信心。” 金砖国家货币将挑战美元地位？许多人预计，有一种货币将挑战美元的主导地位，那就是拟议中的金砖国家货币。该经济集团包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。俄罗斯新闻媒体RT最近声称，金砖国家正在推出一种以黄金为基础的货币。 Antoni认为：“黄金支持的货币对包括美元在内的所有法定货币构成真正的威胁。” 然而，新开发银行(也被称为金砖国家银行)副行长兼首席财务官Leslie Maasdorp坚持认为，金砖国家并没有立即计划创造一种共同货币来挑战美元的主导地位。 Maasdorp澄清道：“开发任何替代方案确实是一个中长期目标。” 此外，国际货币基金组织(IMF)表示，尚未看到任何关于金砖国家共同货币的具体提议。

tqttier2023-07-19

黄金短线突然急涨！金价逼近1960美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

0%，创2021年底以来的最低水平。美国劳工统计局上周四发布数据显示，美国6月生产者物价指数(PPI)同比上升0.1%，预期为上升0.4%，前值为上升1.1%；美国6月PPI环比上升0.1%，预估为上升0.2%，前值为下降0.3%。美国6月核心PPI同比上升2.4%，升幅低于预期的2.6%，创2021年2月以来最低；美国6月核心PPI环比上升0.1%，升幅也低于低于预期的0.2%。 Bednarik表示，美联储此前预计还将加息两次，每次25个基点。但美国最新的通胀数据表明，美联储甚至可能在加息一次后就停止加息，而加息两次以上的可能性已经大幅下降。过去20年来一直跟踪黄金市场的独立顾问Chintan Karnani表示，交易员预计加息将结束，美元指数已经“崩溃”，使黄金价格得到支撑。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，黄金日线图显示，金价走势风险仍然偏于上行。技术指标已经失去看涨的力量，但在中线上方盘整，没有上行耗尽的迹象。与此同时，金价在温和看涨的100日简单移动平均线(SMA)附近波动，该移动平均线交投在20日SMA和200日SMA上方。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，金价走势风险倾向于下行，不过美元的普遍疲软可能会限制金价跌势。金价跌破仍然看涨的20周期SMA，而较长期移动平均线仍然没有方向，远低于当前金价水平。与此同时，动量指标在负面水平内略微下降，而相对强弱指数(RSI)在中性水平内徘徊。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1950.70美元/盎司；1940.95美元/盎司；1928.60美元/盎司阻力位：1967.90美元/盎司；1983.40美元/盎司；1996.55美元/盎司

天马行空2023-07-18

高盛首席经济学家下调美国经济衰退概率至20%

”为由，预计通胀压力会持续缓解。此前，美国劳工统计局7月12日公布的数据显示，美国不含食品和能源的核心通胀率上月放缓至2021年以来最低。此外，他表示，虽然美联储下周料再次上调基准利率，但这可能会是去年开始的系列加息中的最后一次。 “我们的确预计未来几个季度会有所减速，主要是因为个人实际可支配收入环比增长放缓，尤其是在考虑到10月份学生贷款偿付恢复这一因素后，而且银行贷款减少也会构成拖累，”Hatzius写道。 “但金融环境的放松、房地产市场的反弹以及建厂热持续均表明美国经济将继续增长，尽管增速低于趋势水平。”

金融界2023-07-18

全部资产都回落！美元跌破100、比特币险失守3万大关黄金快触及1950怎么回事？

美国刚经历重要数据的连续冲击，上周，美国劳工统计局(BLS)发布数据，截至6月的12个月内，消费者价格通胀放缓至2021年3月以来的最低水平，为3.0%，市场预期为3.1%，低于5月份的4.0%。核心通胀率不包括能源和食品，也降低至4.8%，预期为5.0%，低于5月份的5.3%。此外，周四公布的美国生产者价格指数(PPI)增幅低于预期，该指标衡量批发方面的通胀压力。截至6月的12个月中，美国批发价格涨幅低于预期，上涨0.1%，预期为0.4%，前值下调至0.9%，核心批发价格扣除食品、能源和贸易服务后，放缓至2.6%，预期为2.6%，先前为2.8%。加上就业增长疲软，6月份美国经济增加209000个就业岗位，略低于市场共识的225000个就业岗位，不太可能阻止美联储在7月26日提高联邦基金目标利率，但令人对尽管美联储官员做出了预测，但美联储在本月会议后仍加息。本周美国工业生产预计将继续受到抑制，美国零售销售和住房数据也受到关注。虽然5月至6月零售销售数据预计将增长0.5%，但6月同比增幅预计将放缓至1.1%，低于5月的1.6%。关于住房数据，经济学家预测将出现调整，新屋开工、建筑许可和现房销售预计将下降。但总体而言，这些消息不太可能改变美联储本月晚些时候加息25个基点的决定。本周同样值得注意的是，由于美联储官员在美联储利率决定前，7月15至27日进入禁言期，美联储讲话将暂停。继上周单边下跌后，美元指数正在测试99.67的长期支撑位。这可能会促使本周出现获利了结，并出现小幅复苏。美元测试每月支持 FXEmpire分析师Aaron Hill指出，对于美元来说，这是相当重要的一周。美元上周暴跌2.3%，创下今年最大单周跌幅，刷新年初至今的低点并推动价格走势进入99.67的月度支撑位。从技术上讲，对月度时间框架的趋势研究表明，如果关注长期波动，自2008年触底70.70以来，价格走势一直呈北行走势。正如您所看到的，2022年第四季从114.78进行了值得注意的修正，该修正在2023年仍然活跃。可以预见的是，由于市场的分形性质，这在日线图上显示出明显的下降趋势，其中也保持活跃。随着月度时间框架上的价格走势现在与99.67的支撑位握手，这个重量级障碍，辅以两个相邻的斐波那契比率，分别是38.2%和61.8%，为98.72和98.95，可能很难被征服。值得注意的是，该区域因附近指标趋势线阻力，从相对强弱指数(RSI)高点82.87转为支撑，进一步得到强化。正如之前文章中所强调的，RSI在趋势环境中倾向于在40.00-50.00区域附近建立支撑；因此，许多人利用该区域作为临时超卖基地来定位正背离。日线图上，在清除100.27-100.77的支撑位后，价格走势现在正在测试99.67的100%投影比率，许多人会认为这是一个相等的AB=CD看涨形态。附近还有1.618%的斐波那契投影比99.17。尽管这些看涨的AB=CD形态在上升趋势，而不是下降趋势中通常表现得更有效，但RSI探索超卖空间，触及2020年12月以来未见的水平，这可能会支撑当前的AB=CD支撑。如果该支撑区域确实退缩，则月度支撑的下侧，两个斐波那契比率位于98.80左右，可能会欢迎价格走势。综合以上分析，月线和日线支撑的结合可能会激发本周的获利回吐，导致指数至少回到日线阻力位100.27-100.77。在此以北的任何走势，我们都可以看到该单位的目标是向北至102.00的每日阻力位。从技术上讲，尽管日线图上的趋势是南下，但对于许多交易者来说，做空当前日线支撑位99.17-99.67的突破可能会过于危险，因为他们知道自己实际上将在月度支撑位区域卖出。 (来源:FXEmpire) 黄金短期区间支撑脆弱 6月底，黄金从每周时间框架内2070美元高点的下降阻力线转为支撑线，发现了技术底部。值得注意的是，相对强弱指数(RSI)在50.00中心线附近找到支撑，这在趋势走高的市场中很常见，自触底于1614美元以来，周线一直走高。直到2049美元之前，Aaron表示，他在周线图上看不到任何明显的阻力。然而，本周多头可能会遇到1957美元的麻烦，该决定点在价格下跌并测试下行支撑之前形成。加入每周时间框架的下降支撑位的是每日时间框架的支撑位1895美元。正如市场所看到的，自从从上述水平反弹以来，价格最近突破了1954美元的50日简单移动平均线。虽然收市价位于50日移动平均线以北被一些人认为是看涨信号，但我们同时建立了“替代”AB=CD阻力形态，形成1971至1956美元之间的阻力区域，斐波那契投影比为1.618%和1.272%。因此，这可能会在本周吸引看跌人士，与日线图的早期下降趋势一致，并将斐波那契比率的目标分别为1936美元和1920美元，分别为38.2%和61.8%。从短期角度来看，市场会注意到，上周下半周在上半年图表上进入了阻力位1962美元和支撑位1954美元之间的盘整阶段。本周需要注意的上述范围之外的附近阻力位为1967美元，支撑位为1948美元。因此，承认每周价格可能会从1957美元转向，除了每日价格测试1971至1956美元之间的替代AB=CD阻力区，以及趋势向南的能力外，突破H1时间范围1962至1954美元之间的区间可能会有所突破。可见。如果上述情况实现，则可能需要关注1948美元的上半年支撑位，进一步的抛售可能会照亮上半年支撑位1938美元，该支撑位与日线图上的初始支撑目标1936美元密切相关。 (来源:FXEmpire) 比特币将突破每周阻力位？比特币上周刷新了年初至今的最高点，触及31862美元，这是自2022年6月以来的最高水平。需要注意的是，比特币自2022年11月以来一直呈走高趋势。正如市场所看到的，每周阻力位30644美元仍然处于框架内，尽管它到目前为止未能激发卖家的兴趣。Aaron表示：“尽管我并没有忽视对每周趋势线支撑，从16326美元低点开始的可能修正，但阻力位缺乏看跌意图，最终可能会刺激主要加密货币围绕当前价格进一步上涨。假设买家本周掌舵，则每周时间框架内阻力有限，直至32933美元。” 转向每日时间范围，我发现潜在的三角旗模式在29417至31443美元之间形成。有些人可能不同意这一点，但重要的是要注意，在某些情况下，三角旗形态不会与主要趋势相反：它们可以是水平的，也可以是水平的，或者像这里的情况一样，与趋势一致。不要将其与楔形图案混淆；这些是长期形态。活跃阻力位为31404美元，支撑位为29383美元，靠近50日简单移动平均线28566美元。正如每周时间框架的上升趋势以及每日时间框架的明显上升趋势所表明的那样，本周价格可能会突破每周/每日阻力位30644美元/31404美元，此举打开了通往32933美元的每周阻力位和每日潜在阻力位的大门，时间框架为34048美元。 (来源:FXEmpire)

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小萧2023-07-17

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