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黄金多头狂欢！鲍威尔害死美元的一幕终究发生：错误解读CPI软着陆 “暂停加息迟早到来”
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并且是自2020年6月以来的最低利率。美国劳工统计局(BLS)的薪资报告也出现不太明显的下降，该报告显示平均时薪同比增长从2022年3月的5.9%降至3月份的4.2%。这个数字仍然如此是美国银行估计值的两倍多，表明BLS再次远远落后于曲线。 (来源:美国银行) 美国银行经济学家推测，该行追踪的工资增长放缓幅度要大得多，这可能是由于样本差异造成的。美国银行的数据可能比美国劳工统计局的就业报告涵盖了更大比例的高收入者，而且高收入家庭工资增长放缓最快。 (来源:美国银行) 还值得注意的是，根据美国银行内部数据，高收入家庭的工资在2023年3月同比下降0.5%，这是自2020年5月以来的首次负增长。这种突然收缩的部分原因可能是招聘冻结或科技和金融服务等行业的裁员，这给这些行业的工资带来了下行压力。除了工资增长放缓，美国今年退税减少也将拖累消费者支出。美国国税局每周数据显示，截至3月31日当周，累计发放的退税金额为1830亿美元，同比下降10.4%。与此同时，美国国税局报告称，处理的退款数量比去年同期高出3%，这表明平均退款规模较低。 (来源:Internal Revenue Service) 由于美国国税局的数据只提供了一个汇总账户，美国银行的经济学家查看这些数据，以确定退税降幅最大的消费者群体。数据显示，低收入家庭的降幅最大。3月31日，低收入家庭，(年收入低于5万美元)的平均退款金额同比下降8%，降幅最大。 (来源:美国银行) 对于中等收入家庭(年收入5万美元至12.5万美元)，平均退款规模也有所下降，但降幅较小，同比下降2%。相比之下，对于高收入群(年收入高于12.5万美元)，平均退款比一年前增加5%。ZeroHedge观点认为，这可能是由于高收入家庭在资本市场上的已实现损失。除此之外，美国银行截至3月31日的最新银行卡数据表明，低收入家庭，尤其是年收入低于2万美元的家庭，可能已经转向使用个人信用卡和借记卡购买食品。 (来源:美国银行) 显然，在政策制定者下个月开会之前，还有很多事情可能会发生变化，劳工统计局将在周四公布生产者价格指数(PPI)，并在周五公布零售销售数据。自上个月硅谷银行和几家同行遭遇危机以来，美国经济衰退的风险有所增加，很可能会收紧整个经济体的信贷供应。这种风险现在显然可以与通货膨胀的风险相提并论，鲍威尔似乎也正在慢慢走向这一结论。但周三的CPI报告来看，根本不足以让他早点到达那里。由于上述催化剂对美联储下一步行动发出悲观信号，美元指数跌至一周低点，美国国债收益率创下本周首个单日跌幅。尽管如此，美国10年期国债收益率结束了连续三天的上升趋势，温和下跌至3.40%左右，而2年期国债收益率也回落至3.96%，创下五个交易日以来的首次负值。目睹了美国通胀的初步信号和FOMC会议纪要都表明美联储的政策转向并支撑金价上升，黄金交易员可能会关注更多通胀细节，以再次确认对金价的看涨偏见。因此，前面所提美国3月PPI外，和周五密歇根4月消费者信心指数初值将备受关注。最重要的是，美联储会谈和收益率对于黄金交易者遵循明确的方向，现在变得至关重要。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，尽管最近没有采取行动，但金价仍远高于短期关键支撑位。同样让黄金买家充满希望的是，相对强弱指数(RSI)接近50，位于14，以及移动平均趋同和发散(MACD)指标发出的疲软信号。也就是说，一周上升趋势线和200小时移动平均线(HMA)分别接近2003美元和1995美元，可以限制金价的短期下行空间。之后，3月20日的前阻力线，最晚接近1982美元，可能成为黄金/美元多头的最后一道防线。 (来源:FXStreet) 与此同时，如果金价持续上破2032美元，则表明金价将上涨至2070美元左右的前一年高点，这可能会反驳有关黄金买家离场的传言。如果黄金在2070美元上方保持坚挺，2020年创下的2075美元大关的历史新高将成为关注焦点。
会员
小萧2023-04-13
美股收盘：纳指跌逾百点中概股整体疲软蔚来、小鹏跌超5%
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，可能导致美联储下个月继续加息。　　美国劳工统计局周三发布的数据显示，不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨0.4％，略低于2月份0.5％的涨幅。整体通胀指标微升0.1％，反映了能源价格的回落。　　当月核心CPI同比上扬5.6％。整体指标则较去年同期上涨5％。同比涨幅较前月大幅放缓，因为其比较基数是俄乌冲突后能源价格随即飙升的2022年3月。　　美国CPI数据疑遭泄露发布前60秒美债期货大涨　　在周三官方CPI数据发布前的一分钟，美国国债期货市场突然出现强烈异动，再次引发人们对关键数据发布前交易活动的疑问。　　纽约时间8：30数据发布前的60秒内，2023年6月到期的10年期美国国债期货合约成交量达到5,000张左右，价格从115-09+跃升至115-29+。　　数据公布后美债涨势进一步扩大。虽然核心CPI加快上升，但整体CPI弱于预期激发了市场对美联储降息的押注。　　马斯克谈收购推特：“痛苦”但必要　　推特首席执行官埃隆·马斯克表示，运营这家社交媒体公司“相当痛苦”，如果合适的人出现，他会卖掉它。　　尽管存在这些问题，马斯克表示，在他去年收购推特后，推特目前基本实现收支平衡，并预测，如果某些趋势继续下去，推特本季度的现金流可能为正。　　在采访中，马斯克还讨论了他对这家在线平台的所有权，包括裁员、虚假信息和他的工作风格。　　软银计划大幅减持阿里巴巴　　软银计划减持阿里巴巴的大部分持股。阿里巴巴美股盘后一度下跌超4％。　　据悉，软银已采取行动，出售其在阿里巴巴的几乎所有剩余股份，以在市场低迷打击其科技公司投资价值之际筹集现金。在去年创下290亿美元的抛售记录后，软银今年通过预付远期合约出售了价值约72亿美元的阿里巴巴股票。
金融界2023-04-13
交易员在美国CPI数据发布后加大了对美联储年底前降息的押注
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2月合约消化的利率为4.29％。　　美国劳工统计局周三发布的数据显示，不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨0.4％，略低于2月份0.5％的涨幅。整体通胀指标微升0.1％，接受彭博调查的经济学家预期中值为上扬0.2％。　　美联储周三下午2点公布的会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，并强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕。
金融界2023-04-13
美国核心CPI强劲势头不改恐令美联储5月继续加息
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，可能导致美联储下个月继续加息。　　美国劳工统计局周三发布的数据显示，不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨0.4％，略低于2月份0.5％的涨幅。整体通胀指标微升0.1％，反映了能源价格的回落。　　当月核心CPI同比上扬5.6％。整体指标则较去年同期上涨5％。　　同比涨幅较前月大幅放缓，因为其比较基数是俄乌冲突后能源价格随即飙升的2022年3月。　　接受调查的经济学家预期中值为，核心通胀环比上升0.4％，整体通胀上扬0.2％。
金融界2023-04-13
【美股收市】三大股指尾盘回落核心CPI韧性十足美联储会议纪要巩固5月加息可能性
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增长5.6%，符合预期。与此同时，根据美国劳工统计局的数据，即使住宅市场趋于稳定，住房成本仍然是通货膨胀的主要驱动因素。与此同时，美联储公布了会议纪要，该报告掩盖了更具粘性的基础数据，并巩固了美联储下个月召开会议时再次加息的可能性。纽约AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“会议纪要清楚地表明，美联储对银行业危机以及物价上涨的持续担忧。本周是一个转折点，因为投资者正在寻找明天公布的企业盈利和 PPI（生产者价格）报告之前更稳固的基础，经济数据喜忧参半，因此投资者对美联储加息政策的任何正面或负面暗示反应过度。波动将继续，投资者将不得不系好安全带。现在发生的事情太多，给华尔街带来了不确定性。” 金融市场已经消化了下月政策会议结束时再次加息 25 个基点为70%的可能性。下一个推动市场走势的催化剂可能是第一季度财报季，该财报季将于周五拉开帷幕，届时将公布三大银行的财报：花旗集团、摩根大通和富国银行。分析师现在预计，标准普尔500指数成份股公司第一季度总收益同比下降5.2%，与本季度初1.4%的年增长率形成鲜明对比。个股方面，美国航空集团公司在预测第一季度利润低于预期后下跌9.2%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.08比1，在纳斯达克为1.69 比1。美国交易所成交量为104亿股，而过去20个交易日的平均成交量为117.8亿股。
楼喆2023-04-13
【美股盘中】美国3月CPI大降温三大股指先跌后涨住房成本仍是通胀主要驱动因素
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增长5.6%，符合预期。与此同时，根据美国劳工统计局的数据，即使住宅市场趋于稳定，住房成本仍然是通货膨胀的主要驱动因素。 CFRA分析师Sam Stovall表示：“这是令人鼓舞的，因为它表明方向是美联储希望的，但我认为这还不足以让美联储停止加息。我们认为他们将在5月会议上加息25个基点，但现在肯定的是美联储在5月会议后不再加息的可能性增加了。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple写道：“今天的CPI暂时减轻了美联储的压力。缓和的价格压力加上劳动力市场降温的迹象将为市场提供暂时的喘息机会。虽然这是个好消息，但这并不意味着紧缩政策已经结束。核心通胀仍远高于美联储的目标，通往2%的道路将是崎岖不平的。随着核心CPI年底可能高于3%，美联储还有更多在宣布战胜通货膨胀之前要做的工作。” 投资者将继续消化周三的CPI报告，因为它可能为美联储是否会在下次会议上继续加息提供一些线索。根据CME Group的数据，市场已消化美联储5月再加息0.25%的可能性为 69%。与CPI报告发布前相比，这一数字略有下降。周三最新的美联储讲话来自旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利。这是戴利自受旧金山联储监管的硅谷银行倒闭后首次发表讲话。戴利表示：“这一政策收紧的全面影响仍在系统性进行，但经济实力和通货膨胀率上升表明还有更多工作要做。” 周二，三位美联储发言人在5月会议前就再次加息的前景发表了看法。纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，在强劲的劳动力市场和粘性的价格压力下，美联储试图将通胀率降低到美联储2%的目标，因此美联储的工作已经完成。另外，费城联邦储备银行行长哈克表示，他希望“让利率超过5%，然后再维持一段时间。”与此同时，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比的语气更为温和，暗示美联储在“过于激进”加息时应谨慎行事。这些言论是在美联储周三公布上次政策会议纪要之前发表的，该会议纪要表明，银行倒闭可能会使经济在今年晚些时候陷入衰退。官员们表达了对银行业问题的担忧，并降低了对加息的预期，甚至有人考虑暂停加息。其他方面，加拿大央行连续第二次会议维持利率不变，理由是近期数据显示通胀放缓。在个股走势中，美国航空集团股价下跌 9%，这家航空公司巨头周三表示，由于公司面临成本上升的障碍，第一季度利润可能低于预期。联合航空控股公司的股票也下跌超过5%。 Shopify的股票周三攀升，此前JMP证券将这家电子商务公司评级上调至优于大盘，并设定了65美元的目标价。在Brookfield Infrastructure Partners LP宣布将以133亿美元的价格收购Triton后，Triton International Limited的股价飙升超过30%。阿里巴巴集团控股有限公司的股价下跌，其他在美国上市的中国股票创下三周以来的最大跌幅。
楼喆2023-04-13
决策分析：迎来曙光！CPI数据超预期回落黄金暴拉后回落美股全线上涨美联储或在5月会议最后一次加息？
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月份消费者物价指数（CPI）比预期低，美国劳工统计局公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。 CFRA的Sam Stovall说：“这是令人鼓舞的，因为它表明方向是美联储希望的，但我认为这还不足以让美联储停止加息，我们认为他们将在5月的会议上加息25个基点，但现在肯定有5月会议后不再加息的可能性。” 美联储3月政策会议的会议纪要也将于周三公布，届时将提供进一步的线索，以了解在硅谷银行倒闭和动荡不安更广泛的银行业之后央行加息25个基点背后的心态。本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通,富国银行和花旗集团都将发布财报。金价周三跳涨后回落，因通胀降温迹象提振了美国即将暂停加息的押注。截至发稿，现货黄金上涨0.23% 至2008.05美元/盎司，此前一度上涨1.3%。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“加息幅度不够大的风险超过了过度收紧的风险，因此美联储可能会继续加息25个基点，核心证明这是合理的。” 据CME“美联储观察”数据显示，美联储5月维持利率不变的概率为36.5%，加息25个基点的概率为63.5%；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%，累计加息25个基点的概率为63.0%，累计加息50个基点的概率为1.2%。
Dan19772023-04-13
美股开盘：3月CPI低于预期三大股指集体高开
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年新低，低于市场预期。　　周三早间，美国劳工统计局报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比增长5％，略低于市场预期的5.1％，前值为6％，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1％后连续9个月下降。　　美国3月核心CPI同比增长5.6％，符合市场预期，前值为5.5％。　　环比看，美国3月CPI增长0.1％，略低于市场预期的0.2％，前值为0.4％。　　3月CPI数据公布后，美国国债创下新高，2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87％。　　美国CPI数据公布后，5月份加息25个基点的概率降至63.5％。据芝商所的“美联储观察”工具，美联储5月维持利率不变的概率为36.5％，加息25个基点的概率为63.5％；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9％，累计加息25个基点的概率为63.0％，累计加息50个基点的概率为1.2％。　　劳工统计局称，到目前为止，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅，能源通胀月率在3月录得-3.5％，3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0，而其中家庭食品指数下降0.3％。　　美银分析师此前在一份报告中写道：“核心通胀会保持高粘性。”他并补充说，这种粘性很大程度上源于租金上涨，尽管下半年应该会有所消退。　　上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5％，不足以让美联储暂停加息。　　美联储主席鲍威尔曾表示，高通胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75％-5％，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。　　嘉信理财称，CPI通胀率的下降受到投资者的欢迎，他们可能会猜测，美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此，尽管通胀率有所下降，但仍远高于美联储2％的目标。官员们一直专注于对抗通胀，并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。　　美联储将在周三公布3月政策会议纪要。在3月份硅谷银行倒闭并引发更广泛银行业的动荡之后，美联储仍然加息25个基点。今天公布的3月货币政策会议纪要将帮助投资者进一步了解美联储官员当时的心态。　　本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。
金融界2023-04-12
CPI数据给鲍威尔出“难题” 3月通胀率降至近两年新低，但核心CPI走高或迫使美联储继续加息
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储带来压力，迫使其在5月份再次加息。美国劳工统计局周三(4月12日)，公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。据CME“美联储观察”数据显示，美联储5月维持利率不变的概率为36.5%，加息25个基点的概率为63.5%；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9%，累计加息25个基点的概率为63.0%，累计加息50个基点的概率为1.2%。嘉信理财表示，通胀率的下降受到投资者的欢迎，他们可能会猜测，美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此，尽管通胀率有所下降，但仍远高于美联储2%的目标。官员们一直专注于对抗通胀，并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。最新通胀数据是美联储5月初政策会议前最重要的经济数据之一。而到目前为止，美联储官员似乎尚未就是否有必要再次加息25个基点达成共识。纽约联储主席威廉姆斯认为再加息一次是合理的，但芝加哥联储主席古尔斯比是首位暗示美联储目前可能需要推迟进一步加息的官员，他表示美联储应该对加息持谨慎态度，费城联储主席哈克则认为应以数据为导向。美联储上月的加息决定使联邦基金利率目标区间达到了4.75%-5%，这也是美联储自去年3月以来的连续第九次加息。周三即将出炉的美联储3月会议纪要，将向人们揭示出当时这场议息会议的更多细节。花旗集团经济学家Veronica Clark表示，“总体信息仍然应该是，存在很多不确定性。当然我们也知道，美国经济仍然面临通胀问题，这也是目前的首要问题。”
Dan19772023-04-12
本周三大事件将撼动当今的加密世界
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数据发布美国标准时间下午 6:00，美国劳工统计局将发布最新的 CPI 数据。该数据衡量一篮子商品和服务的价格变化，提供对通货膨胀率的洞察。投资者热切期待数据发布，因为它可能对经济和加密货币市场产生重大影响。 CPI 数据发布可能会影响比特币和其他数字资产的价格，因为它可能表明通胀上升，这可能导致投资者寻求黄金和加密货币等避险资产。另一方面，通胀意外下降可能导致加密市场反弹。联邦公开市场委员会会议纪要美国标准时间晚上 11 点 30 分，联邦公开市场委员会将公布最近一次会议的纪要。会议纪要将深入了解美联储在利率和货币政策方面的立场。投资者正在密切关注这一事件，因为任何意外的公告都可能对经济和加密货币市场产生影响。如果联邦公开市场委员会建议改变货币政策，可能会对加密市场产生重大影响。鹰派立场可能导致更高的利率，这可能导致#Bitcoin 和其他数字资产的价值下降。 ETH上海升级上线今天，以太坊网络将进行一次重大升级，称为 ETH 上海嘉佩乐（Shapella）升级。此次升级将为网络带来重大变化，包括降低汽油费和提高网络的整体性能。 ETH Shanghai 升级将改变以太坊的游戏规则，因为它将使以太坊网络更加高效和更具成本效益。这种升级可能会导致加密技术的采用增加，因为它使使用以太坊网络变得更容易、更实惠。这将是连接以太坊从工作量证明到权益证明共识机制过渡的最后一块。此外，此次升级有望提振 ETH 的价格。来源：金色财经
金色财经2023-04-12

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