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兴业投资：需求担忧再起，油价回吐日内涨幅
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价回吐日内几乎所有涨幅。截止美国收盘，美国原油7月期货收跌0.02美元，或0.03%，报71.92美元/桶，盘中最高触及73.83美元/桶，最低跌至71.71美元/桶；布伦特原油8月期货收涨0.19美元，或0.25%，报76.52美元/桶，盘中最高触及78.17美元/桶，最低跌至76.25美元/桶。 OPEC+周末在维也纳举行会议后发表声明称，OPEC+组织已经达成协议，同意将2023年已达成的减产协议将延续到年底，并从2024年起将新的原油产量目标定为4046万桶/日。同时，俄罗斯副总理Alexandar Novak表示，俄罗斯自愿减产仍为50万桶/日，将自愿减产延长至2024年。不仅如此，沙特阿拉伯也承诺进一步大幅减产。沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒-阿齐兹-本-萨勒曼王子周日表示，沙特阿拉伯将在7月额外削减100万桶/日的原油产量。沙特王国将把50万桶/日的自愿减产延长到2024年底。OPEC+宣布延长减产协议和沙特单方面承诺新的减产计划，影响了目前的供需机制，推动油价大幅跳空高开。国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，在OPEC+产油国达成限制供应的新协议后，油价上涨的可能性大幅增加；今年下半年石油市场已经出现了不平衡，在OPEC+决定后情况会更糟。在OPEC+减产后，白宫关注的是油价而非产量。一名不具名白宫官员当地时间周日表示，在沙特计划大幅削减原油产量后，拜登政府关注的是油价，而“不是桶（产量）”。该官员表示，“我们关注的是美国消费者的油价，而不是桶（产量），自去年以来，油价已经大幅下跌。正如我们所说，我们相信供应可以满足需求，将继续与所有生产商和消费者合作，确保能源市场支持经济增长，并为美国消费者降低价格”。同时，美国能源部长格兰霍姆告诉记者，在沙特阿拉伯决定削减石油产量后，美国关注石油价格，并将与产油国和消费国合作以确保降低价格沙特原油出口料大幅下降，夏季油市供应将收紧。瑞银分析师在一份报告中表示，由于国内原油需求在夏季通常较高，沙特7月原油出口可能会下降“相当大的数量”，“沙特的额外减产应该会进一步收紧今年夏季的石油市场，我们预计未来几周石油库存下降幅度更大，从而支撑油价”。澳新银行也就OPEC+减产发表评论称，油价大幅反弹的可能性已经大幅上升，维持年底布伦特原油目标价格在每桶100美元的水平，此外，在现货市场出现紧缩迹象之前，短期内价格上涨可能有限。沙特全面上调7月官方原油价格，表明其对未来需求看好。沙特将7月份售往亚洲地区的阿拉伯轻质原油价格定为升水3美元/桶；将7月份售往西北欧的阿拉伯轻质原油价格定价为较洲际交易所布油价格每桶升水3美元；同时将7月售往美国的阿拉伯轻质原油价格定为较阿格斯含硫原油价格每桶升水7.15美元。此外，IHS Markit通过财新制造业PMI通报的工厂活动的复苏在投资者中激起了一些乐观情绪。该数据成功地扞卫了50.0的关键门槛，录得50.9，高于共识和之前发布的49.5。投资者应该注意到，中国是世界上最大的石油进口国，中国制造业活动的增强提升了原油需求的前景。然而，OPEC+为抑制油价下跌所采取的减产措施表明原油需求前景极其黯淡。OPEC延长减产协议和沙特加大减产力度证明需求没有达到能源机构的看涨预期。沙特决定加大原油减产力度，却没有与其盟友的减产幅度相匹配，突显出市场正受到一系列相互矛盾的影响的扭曲。这也等于默认了全球石油需求并不像大多数分析师和IEA等机构预测的那样强劲。与此同时，美国5月ISM服务业PMI降至50.3，而工厂订单的增长也在本月恶化至0.4%。值得注意的是，5月份标准普尔全球综合PMI和服务业PMI的最终数据也显示出疲软。悲观的美国经济活动数据与乐观的中国财新服务业PMI形成鲜明对比，并引发了人们对全球最大能源消费国之一的石油需求减少的担忧。另外，值得注意的是，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，美联储需要采取更多措施来抑制通胀。此外，市场还担心美国大型银行需要持有更多资本以应对着陆危机，并在市场低迷之际打压市场人气。被西方制裁的俄罗斯原油找到新的出口地，也缓和供应趋紧局面。印度5月自俄罗斯进口原油量占其进口量的近50%。印度《经济时报》6月5日消息，根据能源类货物追踪机构Vortexa的数据，印度5月从俄罗斯进口的原油数量超过自沙特、伊拉克、阿联酋和美国进口量之和。印度5月向俄罗斯日均购买原油196万桶，较4月环比增加15%。在印度5月进口的原油总量中，俄罗斯原油的比例接近42%——这是近年来单一国家对印原油供应量最高占比，而5月欧佩克国家向印度所供原油占比则降至39%的历史低点。接下来，市场将关注美国能源信息署(EIA)的月度短期能源展望报告，以了解石油生产和需求的最新预测。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑重燃，EIA若对原油需求前景发表悲观评论，油价可能进一步回吐近期涨势。为获得进一步交易指引，投资者还需密切关注美国石油学会(API)公布的截至6月2日当周的原油库存数据。此前截至5月26日当周，API原油库存增加520.2万桶至4.479亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少679.9万桶，预期减少120万桶。若库存增加，料会减缓油价上行压力。美元指数美元指数周一小幅跳空高开后震荡上行，但触及104.403的多日高点后再度遇阻下滑，因疲弱的美国数据打击了美联储鹰派押注，市场对美联储6月加息的押注从上周中期的80%左右下降到近25%，令美债收益率和美元承压。然而，市场对美国大型银行需要持有更多资本以应对着陆危机的担忧，支撑了美元的避险需求，令美元指数下行限于103.90水平附近。标普全球情报市场公布的调查显示，美国5月服务业PMI从上月的55.1小幅降至54.9，市场预期为51.1。标普全球市场情报首席商业经济学家威廉姆森(Chris Williamson)表示，5月份，美国经济继续呈现双速增长，制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务，旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明，GDP年化增长率略高于2%，商业预期的好转表明，随着进入夏季，经济增长将保持强劲。然而，正如需求已经从商品转向服务一样，通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落，仅出现小幅上涨，但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而，尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔，但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧，届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。美国服务业的商业活动继续扩张，尽管速度比4月份要慢，5月ISM服务业PMI从4月份的51.9下降到50.3，低于市场预期的51.5。此外，支付物价指数从59.6降至56.2，就业指数从50.8降至49.2。美国供应管理协会（ISM）服务业商业调查委员会主席安东尼-尼韦斯(Nieves)在评论该数据时称，"服务部门的增长速度有所回落。这主要是由于就业下降，以及交货时间（导致供应商交货指数下降）和产能的持续改善，这在很多方面都是需求低迷的产物，大多数受访者表示，目前商业状况稳定；但是，相对于经济放缓而言，存在担忧。"澳新银行分析称，该指数无疑将激发市场预期，即美国经济中规模最大的服务业可能最终会受到美联储紧缩政策影响。美国4月工厂订单增长0.4%，低于预期的0.8%，上月数据由增长0.4%上修为增长0.9%。虽然美国4月工厂订单连续第二个月上升，但除了国防订单激增外，整体制造业活动疲软，这与显示该行业目前处于长期低迷状态的民间调查数据相一致。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.00-73.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点72.00，突破后将上探5月18日高点72.85，然后是6月4日低点73.25和6月5日高点73.85，以及6月4日高点74.30和5月24日高点74.70；而下方支持留意6月1日高点71.05，跌破后将下探5月22日低点70.65，然后是6月2日抵达70.00和5月31日高点59.65，以及5月30日低点69.00和5月5日抵达68.45。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.20-77.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月6日高点76.60，突破将上探5月26日高点77.25，然后是5月29日高点77.75和5月25日高点78.30，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意5月26日低点75.70，跌破将下探6月1日高点75.20，然后是5月22日低点74.50和6月2日低点74.20，以及5月31日高点73.90和5月30日低点73.10。周二关注：美国能源信息署(EIA)短期能源展望月报美国石油学会(API)每周原油库存报告 2023-06-06
兴业投资2023-06-06
CWG Markets：美国服务业放缓提振美联储暂停加息押注，美元周一下跌，金价反弹
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，此前曾触及78.73美元的盘中高点。美国原油期货触及75.06美元的盘中高点，收盘上涨0.41美元，至每桶72.15美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.60---103.80的区间的下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0735---1.0655的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2470---1.2380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9100---0.9010的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在140.30---139.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6645---0.6555的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3485---1.3415的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1971.00---1944.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-06
CWG Markets2023-06-06
兴业投资：债务违约风险平息&供应收紧，油价触底回升
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国经济衰退风险，引发需求前景担忧，加之美国原油产量增至三年来新高和原油库存增加，以及俄罗斯能源产品出口几乎未受到制裁的影响，令油价反弹空间受限。截至收盘，美国WTI 7月原油期货整周累计上涨0.25%，收报73.36美元/桶，当周最高触及74.30美元/桶，最低跌至67.02美元/桶。布伦特8月原油期货整周累计下跌0.87%，收报76.33美元/桶，当周最高触及77.75美元/桶，最低跌至71.44美元/桶。美国总统拜登签署了暂停执行美国政府31.4万亿美元债务上限的法案，避免了债务违约，推动油价延续其自四周低点的反弹走势。拜登和众议院议长麦卡锡经过紧张的谈判达成协议，随后众参两院本周通过了这项立法，随即拜登周六在白宫签署了该法案。评级机构惠誉表示，尽管债务限额协议将使政府能够履行其偿债义务，但美国的“AAA”信用评级将继续处于负面观察名单中。与此同时，OPEC+周末在维也纳经过艰难谈判后达成减产协议，引发供应趋紧担忧，也推高了油价。OPEC+会后发表的声明称，OPEC+组织已经达成协议，同意将2023年已达成的减产协议延续到年底，并从2024年起将新的原油产量目标定为4046万桶/日，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。我们正在密切关注中国疫情后的经济复苏状况。我们有可能调整我们的减产决定。声明还称，俄罗斯、安哥拉和尼日利亚都将在2024年实现大幅减产目标。对此，俄罗斯副总理Alexandar Novak表示，俄罗斯自愿减产仍为50万桶/日，将自愿减产延长至2024年。不仅如此，沙特阿拉伯准备进一步减产，也令原油多头保持兴奋。沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒-阿齐兹-本-萨勒曼王子周日表示，沙特阿拉伯将从7月起额外削减100万桶/日的原油产量。沙特王国将把50万桶/日的自愿减产延长到2024年底。沙特人将每月审查自愿额外减产计划。自愿额外减产是一项预防措施。我们不以原油价格为目标。我们将让市场不确定是否会延长7月份原油减产。俄罗斯正在履行其石油产出承诺。俄罗斯的产量数字存在一些矛盾。沙特石油产量将在7月减少到9百万桶/日。此外，美国钻井商连续第五周减少石油和天然气钻井数量，也为油价回升注入动力。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月2日当周，原油钻井总数减少15座至555座，为自2021年9月以来最大周度降幅，预期为571座；天然气钻井总数持平于137座，为自2022年4月以来最低水平，预期为140座；原油和天然气钻井平台总数减少15座至692座，预期为711座。然而，对全球经济增长放缓，特别是中国经济增长放缓，以及新的中美紧张关系的担忧可能会限制市场的任何乐观情绪，给油价带来威胁。中国制造业活动大幅下滑，显示出石油需求前景黯淡。中国国家统计局(NBS)周三公布的制造业PMI为48.8，低于预期的49.4和前值49.2。该指数低于50.0就被视为经济萎缩。此外，中国服务业的商业活动以四个月来最慢的速度扩张。值得一提的是，中国是世界上最大的原油进口国，中国经济活动疲软将对油价产生重大影响。此外，中国拒绝了美国国防部长劳埃德-奥斯汀和中国国防部长李尚福本周晚些时候在新加坡一个论坛上会面的请求，这加剧了人们对世界上两个最大经济体之间关系恶化的担忧。与此同时，延长债务上限以及强劲的美国宏观经济数据增加了市场的预期，即美联储将不得不在其下次会议上提高利率，以应对不断上升的通胀预期，更高的利率将导致美元走强，对以美元定价的原油价格造成压力。在5月中旬公布了一系列稳健的美国经济数据后，市场对美联储鹰派的预期激增，乐观的零售销售、工业生产、GDP数据和就业数据缓解了美国经济衰退的可能性。美联储进一步收紧货币政策，将加深美国经济陷入衰退的风险，并将对原油需求产生重大影响。美国3月原油产量升至三年来最高。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，美国油田3月原油产量升至1269.6万桶/日，为2020年3月以来的最高水平，当时新冠大流行开始打击全球能源需求。德克萨斯州原油产量增长1.8%，达到539.8万桶/日，为2020年3月以来的最高水平。自大流行以及俄罗斯去年入侵乌克兰导致全球原油及原油产品重新洗牌后，原油消费一直在提高。美国原油库存意外增加，限制了油价进一步反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至5月26日当周，API原油库存增加520.2万桶至4.479亿桶，为2023年2月24日当周以来最大增幅，前值减少679.9万桶，预期减少120万桶；汽油库存增加189.1万桶，前值减少639.8万桶，预期减少17万桶；精炼油库存增加184.9万桶，前值减少177.1万桶，预期增加106万桶；库欣原油库存增加177.7万桶，前值增加171.1万桶。与此同时，美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至5月26日当周，美国原油库存增加448.8万桶至4.642亿桶，预期减少120万桶，前值减少1245.6万桶；汽油库存减少20.7万桶，预期减少17万桶，前值减少205.3万桶；精炼油库存增加98.5万桶，录得2023年2月17日当周以来最大增幅，预期增加106万桶，前值减少56.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加162.8万桶，前值增加176.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少251.8万桶至3.554亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。虽然西方持续加紧对俄罗斯能源产品封锁，但该国能源出口受到的影响有限。俄能源部长尼古拉·舒利吉诺夫表示，西方从来没有停止购买俄罗斯的能源产品，只是转而采用“变通方法”进行采购。他对记者表示，西方国家仍在购买俄罗斯天然气，只不过不是直接从俄罗斯购买。对于石油而言，情况也是如此。沙特进口俄罗斯柴油创纪录新高。船舶追踪数据显示，沙特正通过从俄罗斯进口空前数量的廉价柴油，继而将创纪录数量的柴油运往新加坡，来实现炼油利润最大化。在新加坡，销售这种燃料可以获得更高的利润。行业数据显示，5月份，沙特将进口多达50万吨（370万桶）或更多的俄罗斯柴油。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，EIA月报关注美国原油产能扩张力度。EIA在上个月的能源展望报告重上调今年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会继续反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月标普全球服务业PMI终值、5月标普全球综合PMI终值、4月工厂订单、5月ISM非制造业PMI、4月贸易帐、每周申请失业金人数和4月批发库存。最近的服务业PMI预览值显示，5月的经济活动保持弹性。美国服务业活动在3月份地区银行业危机后出现小幅下滑后，最近也有所回升。HYCM兴业投资分析师预计美国5月ISM服务业指数将到达51.5，略低于4月份的51.9。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至5月27日当周，初请失业金人数小幅升至23.2万，市场预期为23.5万，前一周数据为23万。而截至5月20日当周，持续申请失业金人数增加了6000，达到179.5万，低于市场预期的180万。美国上周初请失业金人数小幅上升，表明尽管借贷成本上升导致对经济衰退的担忧加剧，美国就业市场依然吃紧。央行动态方面：由于美联储将于6月13-14日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。最近几周，市场对美联储(Fed)是否会再次加息的预期出现了剧烈波动。目前，受欢迎的说法是，美联储已经大幅提高了利率，收紧的贷款条件将起到刹车的作用，因此最好在6月份的联邦公开市场委员会上保持利率不变，并在7月份重新评估形势。如果就业市场仍然火热，通胀继续远高于目标，他们可能会再次加息。尽管如此，联邦公开市场委员会中仍有鹰派人士，如果6月13日公布的5月份核心通胀率达到0.4%或更高，该决定可能会变得非常艰难。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于71.50、70.20、69.00，阻力依次是73.50、74.80、75.00。布油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影阴线，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于75.60、74.40、73.20，阻力依次是78.00、79.20、80.50。 2023-06-05
兴业投资2023-06-06
决策分析：美联储本月不加息？！市场乐观反弹沙特减产油价跳涨
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涨幅，盘中一度触及每桶78.73美元。美国原油涨1.3%，至每桶72.69美元，盘中一度触及75.06美元的高位。 “由于沙特保护油价不让其跌得过低……我们认为，今年晚些时候，石油市场更容易出现供应短缺，”澳大利亚联邦银行矿业和能源大宗商品策略师Vivek Dhar说。“我们认为，即使考虑到中国需求的温和复苏，到2023年第四季度，布伦特原油期货价格也将升至85美元/桶。” 上周五公布的数据显示，美国经济上个月增加33.9万个就业岗位，超出多数人的预期，但薪资增长放缓和失业率上升导致市场继续押注美联储本月不会调整利率，根据CME美联储观察工具，联储这个月暂停加息的可能性为75%。不过，如果美国通胀持续走高，在7月的政策会议上，联邦基金利率达到5.25-5.5%或更高的可能性约为70%。相反，市场目前认为，今年年底前降息的可能性微乎其微。美国国债收益率周一继续攀升。美国两年期国债收益率继上周五飙升16.2个基点后，又上涨3个基点，至4.5410%；10年期国债收益率继上周五上涨8个基点后，又攀升3个基点，至3.7216%。惠誉国际评级表示，尽管达成了债务协议，但美国的“AAA”信用评级仍将在负面观察名单上。美元兑主要货币交投在104.11，上周五因就业报告而上涨0.5%。美元兑日圆也涨0.1%，140.03，欧元兑美元下跌0.1%。澳大利亚和加拿大央行本周将举行会议。市场认为，在一些经济学家担心上调最低工资可能会进一步加剧通胀压力，澳洲联储周二意外加息25个基点的可能性相当大(约为40%)。加拿大央行将于周三召开会议。接受路透社调查的多数经济学家预计，加拿大央行将在今年剩余时间内将利率维持在4.5%不变，尽管再次加息的风险仍然很高。日内焦点与风向标： 09:45 中国5月财新服务业采购经理人指数 14:00 德国4月季调后贸易帐 15:50 法国5月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 15:55 德国5月Markit/BME综合采购经理人指数终值 16:00 欧元区5月Markit综合采购经理人指数终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区4月生产者物价指数 21:45 美国5月Markit服务业采购经理人指数终值 22:00 美国4月耐用品订单修正值 22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数
云涌2023-06-05
兴业投资：供应收紧&地缘政治风险美油跳空高开近2美元
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钻井平台数也提振了油价。截止美国收盘，美国原油7月期货收涨1.88美元，或2.68%，报71.94美元/桶，盘中最高触及72.15美元/桶，最低跌至69.97美元/桶；布伦特原油8月期货收涨2.09美元，或2.82%，报76.33美元/桶，盘中最高触及76.43美元/桶，最低跌至74.11美元/桶。欧佩克与非欧佩克产油国(OPEC+)周末在维也纳经过艰难谈判，达成减产协议。OPEC+会后发表的声明称，欧佩克+组织发布一份声明称，OPEC+组织已经达成协议，同意将2023年已达成的减产协议将延续到年底，并从2024年起将新的原油产量目标定为4046万桶/日，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。欧佩克+组织同意石油总削减产量达366万桶/日。我们正在密切关注中国疫情后的经济复苏状况。我们有可能调整我们的减产决定。声明还称，下一次欧佩克+组织会议将于11月26日在维也纳举行，并补充说，俄罗斯、安哥拉和尼日利亚都将在2024年实现大幅减产目标。对此，俄罗斯副总理Alexandar Novak表示，俄罗斯自愿减产仍为50万桶/日，将自愿减产延长至2024年。不仅如此，沙特阿拉伯准备进一步减产，也让油价处于领先地位。沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒-阿齐兹-本-萨勒曼王子周日表示，沙特阿拉伯将从7月起额外削减100万桶/日的原油产量。沙特王国将把50万桶/日的自愿减产延长到2024年底。沙特人将每月审查自愿额外减产计划。自愿额外减产是一项预防措施。我们不以原油价格为目标。我们将让市场不确定是否会延长7月份原油减产。俄罗斯正在履行其石油产出承诺。俄罗斯的产量数字存在一些矛盾。沙特石油产量将在7月减少到9百万桶/日。另一方面，新加坡香格里拉论坛引发的地缘政治担忧不断升级，以及俄罗斯与乌克兰的战争，也让原油买家保持希望。在新加坡举行的香格里拉对话会(Shangri-la Dialogue)再次引发了围绕美中两国的地缘政治担忧，因为两国的政策制定者没有举行会晤，同时还有迹象表明，中美海军在台湾海峡的战争担忧正在升级。此外，俄罗斯国防部暗示乌克兰将采取大规模军事行动的消息增加了俄乌战争的担忧。美国总统拜登签署了暂停执行美国政府31.4万亿美元债务上限的法案，避免了债务违约。拜登和众议院议长麦卡锡经过紧张的谈判达成协议，随后众参两院本周通过了这项立法，随即拜登周六在白宫签署了该法案。评级机构惠誉表示，尽管债务限额协议将使政府能够履行其偿债义务，但美国的“AAA”信用评级将继续处于负面观察名单中。此外，美国钻井商连续第五周减少石油和天然气钻井数量，也推动油价回升。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月2日当周，原油钻井总数减少15座至555座，为自2021年9月以来最大周度降幅，预期为571座；天然气钻井总数持平于137座，为自2022年4月以来最低水平，预期为140座；原油和天然气钻井平台总数减少15座至692座，预期为711座。然而，避险情绪与最近更为坚挺的美国非农就业数据一起支撑了美元的强势，并在一定程度上限制了油价的反弹空间。也就是说，美元指数在盘中触及104.20附近的高点，延续了前一天从一周低点的反弹势头。值得注意的是，美国国债收益率的修正性反弹与标普500期货的温和疲软形成鲜明对比，这也对石油买家构成了挑战。在从4月中旬的高点下跌了约19%之后，石油与股市一起飙升了5%以上。尽管如此，道明证券经济学家们并不期望这种反弹能持续下去。测试3月中旬的低点之后，WTI跃升至70美元以上，布伦特接近75美元。这种令人印象深刻的反弹很可能是交易商在最近积极转向空头后，回补他们的空头风险并重新建立他们的多头押注的结果。这表明反弹可能是脆弱的，并将失去动力。展望未来，如果今天稍晚公布的美国ISM服务业采购经理人指数悲观，将挑战能源需求前景，特别是在美元走强的情况下，油价可能会回吐近期涨势。美元指数美元指数周五早盘维持弱势整理，随后在整体向好的非农就业报告的推动下自103.38的一周低点反弹走势，重新收复104心里关口。此外，债务上限协议通过和对中美关系的担忧，以及数据发布前的焦虑，为美元指数的上涨增添了力量。但市场对美联储加息暂停的押注抑制了美元指数的涨势。在美国非农就业数据(NFP)再次引发美联储鹰派担忧后，美元指数从一周多低点反弹。美国劳工统计局周五报告称，5月份非农就业人数增加了33.9万人，2023年1月以来最大增幅，远高于市场预期的19万，4月份数据由25.3万修正至29.4万。同期失业率从3.4%攀升至3.7%，为2022年10月以来新高，而劳动力参与率保持在62.6%不变。最后，以平均时薪变化衡量的年工资通胀率从4.4%小幅降至4.3%。道明证券分析师指出，薪资的增长为美联储再次加息敞开了大门。两个月非农净修正值也为就业数据增加9.3万，这导致3个月非农移动平均水平自4月的22.2万大幅上升到5月的28.3万。这并不是美联储所希望的方向。也就是说，失业率意外上升了0.3个百分点至3.7%，失业率变化背后的细节依然更加微妙。 5月份就业数据应该让美联储的加息选项完全在讨论范围内。如果美联储官员正在寻找劳动力市场放缓的明确迹象，我们不认为这一数据明确提供这种预期，即便失业率出现上升。我们继续期待美联储在6月份最后一次加息25个基点，至5.25%-5.50%的范围，但也承认美联储决定将是一个前景不明确的决定。蒙特利尔银行的经济学家在美国非农就业报告后讨论了美联储的政策前景。薪资的加速增长，加上最近职位空缺的回升，表明美国企业仍在积极招聘，可能是为了满足有弹性的消费需求。然而，这份报告中其他方面的疲软表明，劳动力市场正在失去活力。鉴于最近单位劳动成本数据的下调，美联储将从工资增长的逐步放缓中得到进一步的安慰。在这份报告中，可能有足够多的软肋让FOMC在下次会议上跳过加息，尽管6月份的又一个强劲的薪资增长，加上另一个令人失望的通胀报告，可能为7月份的加息创造条件。市场对美联储加息放缓的担忧对美元指数构成负面影响。此外，全球评级机构将美国金融市场的可信度仍维持负面观察。惠誉评级周五表示，美国的"AAA"信用评级仍将维持在负面观察名单上，尽管协议将允许政府履行其义务。展望未来，美国4月工厂订单和5月ISM服务业采购经理人指数将是关注盘中美元走势的重要指标，因为最新的美国就业报告重申了美联储(Fed)的鹰派倾向，并使美元继续受到买家的关注。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.05-74.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日高点73.25，突破后将上探5月29日高点73.55，然后是6月4日高点74.30和5月24日高点74.70，以及4月27日高点75.25和3月31日高点75.70；而下方支持留意6月2日高点72.15，跌破后将下探5月26日低点71.50，然后是6月1日高点71.05和5月22日低点70.65，以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14日均线看跌，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价回落至上轨下方；14和20日均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.20-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25，突破将上探6月5日高点77.70，然后是5月25日高点78.30和5月2日高点79.35，以及4月21日低点79.75和4月28日高点80.00；而下方支持留意6月5日低点76.55，跌破将下探5月29日低点76.10，然后是5月23日低点75.60和6月1日高点75.20，以及5月22日低点74.40和6月2日低点74.10。周一关注：美国5月标普全球服务业PMI终值美国5月标普全球综合PMI终值美国4月工厂订单美国5月ISM非制造业PMI 2023-06-05
兴业投资2023-06-05
CWG Markets：上周五非农就业岗位意外激增，美元创半个月来最大日百分比涨幅
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周四升至2021年7月以来的最高值，而美国原油期货的未平仓合约周四升至2022年3月以来最高值。在众议院批准后，美国参议院批准了一项两党协议，暂停国债上限的限制，避免了可能震撼金融市场的债务违约。美国5月份就业增长加快，但失业率飙升至3.7%的七个月高点，表明劳动力市场吃紧的状况正在缓解，这可能给美联储跳过本月加息提供了理由。三位OPEC+消息人士周五称，OPEC+正在讨论6月4日会议的可能选项之一，即进一步削减石油产量。能源服务公司贝克休斯在一份备受关注的报告中说，在美国，能源公司本周削减了自2021年9月以来最多的石油活跃钻机数量，且为连续第五周减少。美元上周五上涨，此前数据显示5月非农就业岗位激增，同时交易员权衡美联储可能在6月跳过一次加息的利弊。报告显示，5月公共和民间部门的就业岗位增加了33.9万个，远远超过路透调查的经济学家平均预测的19万个。4月增加25.3万个。尽管招聘情况强劲，但失业率从4月触及的53年低点3.4%上升至3.7%。衡量美元兑其他六种货币的美元指数尾盘上涨0.435%，报103.980，有望创下5月中旬以来的最大单日百分比涨幅。然而，本周美元下滑了0.2%，是5月初以来的最大单周跌幅。美元指数周四下滑0.62%，是近一个月来表现最差的一天，此前美联储官员表示本月将放弃加息。 Amundi US固定收益和货币策略主管Paresh Upadhyaya说：“美联储官员最近有关需要暂停加息一次然后可能会考虑在7月加息的讲话把自己逼到了墙角，我认为在今天的非农就业数据公布之后，他们会后悔的。”市场目前认为6月加息的概率约为29%，低于本周早些时候的近70%。费城联邦储备银行主席哈克上周四表示，“至少是时候在一次会议上按下停止键，看看情况如何。” 一天前，美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)说，跳过一次加息，“将使委员会在做出关于进一步收紧政策的决定之前看到更多数据”。 Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说， “挑战在于，美联储已经进入了（联邦公开市场委员会）会议之前的静默期，这意味着在这份就业报告之后，将很难看到官员们的回应或任何指引。" 美国参议院周四晚间通过了一项暂停债务上限以避免灾难性违约的法案，使美元失去了一个主要支撑，由于其避险地位，美元曾自相矛盾地成为不确定性的主要受益者。上周五，惠誉评级公司表示，尽管达成了债务上限协议，仍将美国的“AAA”信用评级列入了负面观察名单，理由是反复出现的政治僵局以及在截止日期前最后一刻暂停债务上限的做法。美元兑日元上周攀升0.8%，有望创下5月中旬以来的最大单周百分比涨幅。英镑兑美元上涨0.8%，有望创下4月底以来的最大周涨幅。欧元尾盘下跌0.45%，至1.07135美元，脱离约一周高点，此前欧洲央行总裁拉加德上周四表示有必要进一步收紧政策，这提振了欧元。澳元急升，此前澳洲独立工资制定机构宣布从7月1日起将最低工资提高5.75%。澳元涨幅一度高达0.93%，至0.663美元，为5月24日以来最高，兑美元尾盘上涨0.59%，报0.661美元。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.10之下遇阻，下跌在103.35之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.30之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.80--103.55之间。今天美指短线阻力在104.25--104.30，短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在103.80--103.85，短线重要支持在103.55--103.60。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0780之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0685之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0735--1.0760之间。今天欧美短线阻力在1.0730--1.0735，短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0685--1.0690，短线重要支持在1.0655--1.0660。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1947.00之上受到支持，上涨在1984.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1961.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1937.00--1925.00之间。今天黄金短线阻力在1960.00--1961.00，短线重要阻力1973.00--1974.00。今天黄金短线支持在1937.00--1938.00，短线重要支持在1924.00--1925.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月2日（周五）收盘上涨201.59点，涨幅1.27%，报16055.25点；英国富时100指数6月2日（周五）收盘上涨115.03点，涨幅1.54%，报7605.30点；法国CAC40指数6月2日（周五）收盘上涨133.26点，涨幅1.87%，报7270.69点；欧洲斯托克50指数6月2日（周五）收盘上涨65.14点，涨幅1.53%，报4322.75点；西班牙IBEX35指数6月2日（周五）收盘上涨153.20点，涨幅1.67%，报9320.70点；意大利富时MIB指数6月2日（周五）收盘上涨488.31点，涨幅1.84%，报27064.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月2日（周五）收盘上涨701.19点，涨幅2.12%，报33762.76点；标普500指数6月2日（周五）收盘上涨59.58点，涨幅1.41%，报4280.60点；纳斯达克综合指数6月2日（周五）收盘上涨139.78点，涨幅1.07%，报13240.77点。主要商品收盘：美国期金收高1.3%，报1969.6美元。布伦特原油期货上涨2.5%，报收于每桶76.13美元，而美原油上涨2.3%，报收于71.74美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.30---103.60的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0760---1.0685的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2520---1.2415的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9110---0.9050的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在140.50---139.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6645---0.6570的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3460---1.3405的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1961.00---1938.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-05
CWG Markets2023-06-05
诺安基金一周观察：美国新增非农超预期，债务问题或将化解
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息署（EIA）数据，截至5月26日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加448.9万桶至4.60亿桶；库欣原油库存增加162.8万桶至3886万桶；战略原油库存则下降251.8万桶至3.55亿桶；成品油方面，汽油库存下跌20.7万桶，馏分燃油增加98.5万桶，当前美国原油总库存处于历史低位，成品油库存为过去五年低位。　　OPEC+方面，根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯5月产量为961.8万桶/天，与4月持平，较3月的981.8万桶/天减少。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。　　6月4日OPEC+组织在奥地利召开会议，市场预计以沙特等OPEC主要产油国或进一步减产以提振油价。4月初OPEC+组织意外减产后油价回暖，但受近期经济数据走弱、需求转疲弱影响，布油价格又调整至当时左右水平。OPEC+会议的产量决定将影响近期油价走势。　　诺安全球黄金基金：国际金价波动提升，周内最高收于1977.61美元/盎司，最低至1943.19美元/盎司，周度表现为0.08％。此外本周VIX指数大幅走弱、创2020年2月以来低位，美国长端利率、实际利率、美元指数下行，黄金ETF市场小幅流出。　　对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击或在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。　　而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数上涨3.13％，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均收涨，其中酒店及娱乐、住宅、医疗、办公类REITs跑出相对收益。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-06-05
余越论金：5.30黄金白银还会涨吗？黄金操作建议走势分
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周四升至2021年7月以来的最高值，而美国原油期货的未平仓合约周四升至2022年3月以来最高值。在众议院批准后，美国参议院批准了一项两党协议，暂停国债上限的限制，避免了可能震撼金融市场的债务违约。美国5月份就业增长加快，但失业率飙升至3.7%的七个月高点，表明劳动力市场吃紧的状况正在缓解，这可能给美联储跳过本月加息提供了理由。三位OPEC+消息人士周五称，OPEC+正在讨论6月4日会议的可能选项之一，即进一步削减石油产量。原油上周五依托70关口迎来强势单边上行，亚欧盘企稳70关口小幅拉升震荡上行走强，午后进一步拉升突破并站上71整数关口持续单边上涨，晚间价格加速冲高刺破72关口强势收盘，日k线报收震荡回升中阳，整体价格在上周见低点67关口后迎来强势反弹回升两连阳，整体价格重回多头强势区域运行，今日早盘在周末消息面发酵下再度跳空高开加速冲高刺破74关口，短周期彻底进入到多头强势区域内运行，今日支撑关注早间跳空缺口72-72.2附近，日内回撤依托此位置继续主多再看顺势上行破高，多空强弱分水岭71关口，日线级别未跌破此位置之前继续保持顺势主多节奏不变，短期技术面迎来多空强势转折，日内回撤继续保持顺势低多节奏不变，逆势空需谨慎，具体操作策略我会在盘中提示，及时关注。　　　　原油(合约07)操作策略　　1：亚欧盘回撤72做多，止损71.3目标位73-73.5 　　2：欧美盘企稳72.2直接多，止损71.5目标位73.5-73.7 　　　　白银行情走势分析　　白银多次冲击26关口受阻回落，最终还是如期跌破24.5颈线位置，高位M顶形态已经成型。随后成功抵达23预期位置，并最低至22.6附近，其走势预期完全吻合，上看走势分析图就能一目了然。白银下探22.6低点出现反弹回升至24关口，相信关注彬哥的朋友们都知道，我是全网公开布局24关口空的，现在成功跌至23.5附近，空单已经处于获利状态。毕竟日线空头趋势一目了然，一路单边下行，成功打开布林下轨空间；周线也是高位大阴吞没，迎来了三连阴回落，MA5—MA10均线维持死叉*。既然空头趋势不变，那么今日反弹关注23.8附近可以继续空，下方首先关注23.0附近支撑。　　压力：24——23.8 　　支撑：23.0——22.7 当你看完我这篇文章的时候，就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，余越论金团队已经制定好一整套的盈利、方.案,等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。 1：我们有专业的团队，每一次给单建议都是多名分析师共同分析得出。 2：我们对工作的责任心，客户在做单，分析长相伴。 3：20小时全天服务 4：您的信任，我的态度。 5：您的每一次问题，都是出于一种投资态度，实时为您解决问题。本文由黄金分析师余越论金独家策划，感谢广大读者对这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
秦離焱2023-06-05
兴业投资：众议院通过债务上限法案，油价飙升逾3%
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反弹，收复了本周以来的部分跌势。然而，美国原油库存意外增加，表明供应充足，以及中国经济复苏前景黯淡，限制了油价进一步反弹。截止美国收盘，美国原油7月期货收涨2.36美元，或3.49%，报70.06美元/桶，盘中最高触及71.04美元/桶，最低跌至67.51美元/桶；布伦特原油8月期货收涨2.16美元，或3.0%，报74.24美元/桶，盘中最高触及75.18美元/桶，最低跌至71.98美元/桶。美国债务上限延长法案在众议院成功投票通过后，油价从周中跌入的深谷中回升，因众议院通过债务上限延长法案缓解了投资者对美国政府违约的担忧。接下来该法案将转交给参议院投票审议。参议院民主党和共和党领导人均誓言要尽其所能加快推进拜登和众议院议长麦卡锡谈判达成的这项提高政府31.4万亿美元债务上限的法案法案，该法案将暂时取消债务上限至2025 年1月1日，作为交换政府将限制支出。目前还不清楚两党各自的党团成员，尤其是对该法案没有包括更大幅度的开支削减感到愤怒的强硬派共和党人，是否会利用参议院晦涩难懂的规则来试图拖延该法案的通过。与此同时，多位美联储官员表示在下一次FED会议上应该保持利率不变，也推动了油价进一步反弹。美联储理事杰弗逊称，他认为在以后更多的加息之前暂停可能会让经济有时间消化目前的紧缩政策并避免银行压力。杰弗逊关于6月份"暂停加息"的观点得到了费城联储主席哈克的支持。暂停加息的预期压制美元，并利好油价，美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。也就是说，美元指数自3月中旬以来最高水平出现逆转，在周四下跌0.65%，创下一个月来的最大单日跌幅。芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，此前赞成6月加息0.25%的机率高达60%，而现在预测美联储保持利率不变的机率超过60%。法国兴业银行策略师在其分析报告中指出，到目前为止，布伦特已经扞卫了3月份在70美元附近的谷底，但是有意义的反弹仍然难以实现。如果不能攻克79/81美元的阻力区（代表50-DMA和多月的下降趋势线），可能会导致下跌趋势的延续。如果跌破70美元，预计将导致重新获得下跌动力；下一个潜在目标可能是2021年12月的低点65/63美元和57美元。然而，美国能源信息署(EIA)报告每周库存水平意外大增，限制了油价进一步反弹。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至5月26日当周，美国原油库存增加448.8万桶至4.642亿桶，预期减少120万桶，前值减少1245.6万桶；汽油库存减少20.7万桶，预期减少17万桶，前值减少205.3万桶；精炼油库存增加98.5万桶，录得2023年2月17日当周以来最大增幅，预期增加106万桶，前值减少56.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加162.8万桶，前值增加176.2万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少251.8万桶至3.554亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。同时，中国经济复苏步履蹒跚，打击了原油需求复苏的希望。中国5月份的官方制造业和非制造业PMI进一步放缓，均弱于预期。随着产出和销售价格的下降，通缩压力也在增加。4月以来的经济指标表明，中国的复苏正在失去动力。目前，我们维持对中国2023年的增长预测为5.6%，2023年第二季度的年增长率为7.8%（23年第一季度：4.5%）。值得一提的是，中国是世界上最大的原油进口国，中国经济活动疲软将对油价产生重大影响。此外，OPEC+在6月4日部长级会议上不会宣布进一步减产的押注，也抑制了油价涨势。来自OPEC的四位消息人士对路透表示，尽管油价跌至每桶70美元，但该组织及其以俄罗斯为首的盟友(OPEC+)不太可能在周日的部长级会议上进一步削减供应。在6月4日的下一次OPEC+会议之前，OPEC+的两个最大成员，俄罗斯和沙特阿拉伯，似乎在政策上发生了冲突。Oilprice.com上的一篇报导称，根据利雅得的消息来源，沙特人对俄罗斯据称炫耀在10月会议上达成的配额削减的方式感到不满。虽然没有关于俄罗斯产量的官方数据，但航运数据似乎证实了他们可能增加石油出口的指控，尽管OPEC+达成了削减协议。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至5月26日当周，原油钻井总数减少5座至570座，预期为576座。若数据显示原油活跃钻井进一步下降，料增强油价反弹动力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕美国债务上限谈判、经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周四小幅低开后反弹，但触及104.50高点反转走低，触及逾一周低点约103.45水平，因美国ISM制造业采购经理人指数连续第七个月收缩，强化了暂停收紧政策以避免经济衰退的必要性。然而，乐观的劳动力市场状况仍在支撑进一步加息的必要性，这限制美元指数的跌势。费城联储主席哈克周四发表鸽派评论称，他认为现在是央行至少按一下“停止按钮”的时候了。此外，美联储理事杰弗逊(Philip Jefferson)周三在讲话中表示，下次FOMC会议暂停升息，将为分析更多数据提供时间，然后再决定进一步收紧的力度。他补充说，暂停并不意味着利率见顶。越来越多的鸽派美联储决策者削减了对美联储的鹰派押注。自动数据处理公司（ADP）周四公布的数据显示，美国5月份私营部门就业人数增加了27.8万，远超市场预期的17万，4月份增加人数由29.6万下修为29.1万。美国5月民间就业增长超过预期，暗示就业市场只是在逐步放缓，这可能导致美联储在一段时间内维持高利率不变。就业增长与去年的强劲增长相比有所放缓，但尽管美联储自2022年3月以来累计加息了500个基点，但劳动力市场仍保持韧性。美国劳工部公布的数据显示，截至5月27日当周，初请失业金人数小幅升至23.2万，市场预期为23.5万，前一周数据为23万。四周移动平均水平为229,500，比前一周修正后的平均数减少2500。而截至5月20日当周，持续申请失业金人数增加了6000，达到179.5万，低于市场预期的180万。美国上周初请失业金人数小幅上升，表明尽管借贷成本上升导致对经济衰退的担忧加剧，美国就业市场依然吃紧。标普全球市场情报公布的调查显示，美国5月制造业PMI终值温和降至48.4，前值为48.5。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国5月标普全球制造业PMI终值； 5月份，美国制造业经济的商业状况再次恶化，这将加剧人们对更广泛的经济健康状况和衰退风险的担忧。尽管供应商交货表现的创纪录改善帮助制造商在5月份完成了积压的订单，实现了连续第三个月的产出增长，但由于新订单流入进一步下降，总体产量增长率仍然令人失望。除非需求回升，否则产量增长将进入下滑状态。由于受到利率上升、生活成本上升、经济不确定性以及疫情后消费从商品转向服务的影响，未来几个月，我们可能会看到商品产出和价格进一步下行的压力。美国制造业的经济活动在5月份继续加速收缩，美国供应商管理协会(ISM)制造业PMI从4月份的47.1降至46.9，连续第七个月萎缩，为大衰退以来持续时间最长的一轮连续萎缩，市场预期为47。进一步公布的细节显示，新订单指数从45.7降到42.6，而就业指数从50.2升至51.4，物价支付指数从53.2急剧降至44.2，分析师预期为52。美国供应商管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“5月份的综合指数数据反映了企业继续管理产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。价格指数在经历了一个月的价格上涨之后，又回到了‘下降’区域（而且是以戏剧性的方式）。” 为了清楚地了解美国劳动力市场的健康状况，投资者将密切关注今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据。考虑到乐观的美国自动数据处理(ADP)就业变化，5月非农就业人数料增加21万，明显高于预期的17万，而失业率可能从3.4%升至3.5%。在工资方面，预计平均时薪环比增长0.3%，同比持平逾4.4%。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价升至中轨上方；14周期均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在69.00-71.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日低点70.65，突破后将上探6月1日高点71.05，然后是5月26日低点71.50和5月29日低点72.00，以及5月22日高点72.50和5月26日高点73.00；而下方支持留意5月31日低点59.65，跌破后将下探5月30日低点69.00，然后是5月5日低点68.45和6月1日低点67.50，以及5月31日低点67.00和3月19日低点66.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价升至中轨上方；14周期均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.20-75.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月25日低点75.00，突破将上探6月1日高点75.20，然后是5月23日低点75.60和5月29日低点76.10，以及5月18日高点76.80和5月30日高点77.50；而下方支持留意5月31日高点73.90，跌破将下探5月15日低点73.25，然后是5月5日低点72.20和6月1日低点72.00，以及5月31日低点71.45和5月4日低点71.20。周五关注：美国5月非农就业报告美国参议院投票表决债务上限法案贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-06-02
兴业投资2023-06-05
全球股市已经到从“牛势”转到“牛市”的拐点了吗？
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，油价出现波动。债务协议的进展也抵消了美国原油库存膨胀的迹象。美国石油协会报告称，上周库存增加了 520 万桶，如果稍后得到政府数据的证实，这将是自 2 月以来的最大增幅。交易员也将目光放在了周六的OPEC+会议上，届时将讨论石油的生产政策。预计中国会在7月份出台更多经济刺激措施，这样就会加大中国对石油的需求，从而提高全球油价。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3230.07收盘，较上周上涨0.55%。5月份下跌3.57%。沪深300指数以3861.83收盘，较上周上涨0.28%。5月份下跌5.72%。本周四，恒生指数以18949.94收盘，较上周上涨0.08%。5月份下跌8.35%。本周五1美元兑7.0849人民币。 PMI（制造业采购经理人指数）财新周四公布的数据显示，5月中国制造业PMI升至50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。不过报告称，对于未来12个月前景，制造商乐观度降至7个月最低。从分项数据看，制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高，制造业新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高，仅低于2023年2月。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的5月份官方制造业PMI进一步降至48.8，为连续第三个月回落，且连续第二个月位于收缩区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于扩张区间，行业景气度呈现一定程度分化。从制造业发展情况看，市场需求不足问题仍较突出。5月份，新订单指数为48.3%，较上月下降0.5个百分点，连续2个月运行在50%以下。分析与展望本周初，股市较 1 月 27 日的峰值下跌超过 20%，进入技术性熊市。由于交易员押注中国刺激措施以及美国可能暂停加息，恒生指数在周五收盘时飙升 4% 至 18949.94 点，为 3 月 1 日以来的最高点。科技指数上涨 5.3%，推动该市基准指数创下三个月来最大涨幅，使其进一步远离熊市区域。目前疫情后国内经济继续失去动力，需要更有针对性的刺激措施来重振房地产销售和消费。政策基调可能会在7月份有所改变，这将有利于市场。 Forsyth Barr Asia 的分析师 Willer Chen 表示，除了对于刺激政策的猜测外，周五的反弹主要是技术性反弹。恒生指数的 14 天相对强弱指数在周三和周四均跌破 30，表明抛售过度。市场上一次进入类似的超卖区域是在去年 10 月下旬，在重新开放的乐观情绪的推动下，股市在随后的三个月里飙升了 55%。然而，内地投资者仍持谨慎态度。根据沪港通数据，他们周五抛售了价值 24 亿港元（3.1 亿美元）的本地股票，本周抛售总额达 69 亿港元。他们在 5 月份净买入 224 亿港元。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31524.22收盘，较上周上涨1.97%。5月份上涨7.04%。本周五，德国DAX 30指数以16051.23收盘，较上周上涨0.42%。5月份下跌1.62%。本周五，英国FTSE 100指数以7607.28收盘，较上周下跌0.26%。5月份下跌5.39%。分析与展望欧洲股市周五收高，本周美国在违约截止日期前几天通过了一项提高债务上限和限制政府支出两年的法案。泛欧STOXX 600 指数收盘上涨 1.5%，从周三触及的两个月低点进一步攀升。矿业股领涨，上涨 4.2%，而汽车股上涨 2.9%。在 6 月 4 日OPEC+会议召开之前，石油和天然气库存上涨 2.3%。欧元区通胀大幅下降至 2022 年 2 月以来的最低水平，欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示 6.1% 的数字仍然太高，需要继续加息，直到明确通货膨胀率将及时降至 2% 的目标为止。欧洲央行官员已明确暗示本月将再次加息，但经济学家表示 7 月和 9 月的前景更加不确定。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-06-03

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