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03%，美国房地产ETF涨0.95%。美国国债20+年ETF涨0.61%。而新兴市场ETF跌0.56%，黄金ETF-SPDR与日元做多亦各跌约0.5%。

金融界2024-05-08

黄金、白银、铂金价格预测——美元反弹，黄金价格回落，白银整装待发，需求助推铂金价格

（图片来源：fxempire）尽管美国国债收益率下跌，黄金仍然回落。从大局观点来看，黄金在最近的回调后继续整固。黄金的最近支撑位位于2295 - 2305美元的范围内。如果跌破2295美元，将把黄金推向2190 - 2200美元的支撑位。白银（图片来源：fxempire）随着交易员关注黄金市场的回调，白银正在失去地盘。黄金/白银比率跌破85关口，对白银是利好。如果白银突破27.75 - 28.00美元的阻力位，将向28.75 - 29.00美元的下一个阻力位进发。铂金（图片来源：fxempire）随着交易员押注亚洲国家需求上升，铂金测试新高。成功测试975 - 985美元的阻力位将把铂金推向1010 - 1020美元的下一个阻力位。

丰雪鑫992024-05-08

美元“摆脱”国债收益率下降，逆势走高！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

41.8，而分析师普遍预期为44.1。美国国债收益率正在走低，但此举并未对美元构成任何压力。 FXEmpire特约专栏作者、独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 如果美元指数突破近期高点105.30，它将向最近的阻力位105.75 – 106.00移动。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 欧元区零售销售报告发布后，欧元/美元基本持平。报告显示，3月份零售额环比增长0.8%，而分析师普遍预期为0.6%。如果欧元/美元攀升至1.0785 – 1.0800阻力位之上，它将向下一个阻力位1.0870 – 1.0885移动。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 由于交易者关注哈利法克斯房价指数报告，英镑/美元回调，该报告显示4月份房价环比上涨0.1%。与去年同期相比，房价上涨1.1%。目前，英镑/美元正试图跌破支撑位1.2530 – 1.2550。如果这一尝试成功，英镑/美元将迈向下一个支撑位1.2425 – 1.2450。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 随着贵金属市场回落，美元/加元上涨。其他商品相关货币在今天的交易时段中在涨跌之间波动。如果美元/加元稳定在1.3700上方，它将向下一个阻力位1.3785 – 1.3800移动。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 尽管担心日本央行可能采取干预措施，但美元/日元继续反弹，日本央行最近表示已准备好为日元提供支持。从基本面来看，日元依然疲软，看来多头已准备好测试日本央行支持日元的能力。如果美元/日元攀升至最近阻力位154.50 – 155.00上方，它将迈向下一个阻力位158.00 – 158.50。

Dan19772024-05-08

【汇市日报】“今年仍有可能降息”美联储官员讲话提振美元，加元受降息预期影响走软，加元/人民币滑至5.25关键区域

放松其限制性利率立场，对利空资产不利，美国国债收益率下滑。美元指数虽有回升，但难以维持在105.00上方。美元/加元货币对持续面临整数阻力位1.3700附近的压力。加元市场摆脱了加拿大好于预期的Ivey采购经理人指数（PMI）数据的影响，加元仍接近近期技术水平。由于投资者广泛关注美联储的降息前景，市场正在等待美联储决策者的最终发言。加元/人民币继续下滑趋势，现已跌至5.25区域附近。#汇市日报# 截至发稿，美元指数现报105.35，涨幅0.23%。（美元指数走势图，来源：FX168）美元指数(DXY)交易于105，小幅上涨。尽管近期出现宽松趋势，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔对不可预测的通胀轨迹持谨慎态度，目前市场动态受到影响。尽管长期实施限制性货币政策，但与鲍威尔一样，美联储官员也表达了对粘性通胀的担忧。除非美联储发言人发言，否则本周美元不会出现任何大的波动。数据显示，至5月4日当周，红皮书商业零售销售年率 6%，略高于前值的5.5%。美国国债收益率下跌，2年期国债收益率为4.80%，5年期国债收益率为4.44%，10年期国债收益率为4.43%，这可能会限制美元的上涨空间。美国非农就业人数(NFP)疲软和4月份服务业PMI数据不佳，促使人们预期美联储将从9月开始降低借贷利率。美国数据疲弱引发了人们对美国经济前景的担忧，投资者此前预计美国经济前景将因国内生产总值（GDP）乐观增长而强劲。美国经济似乎具有弹性，美元的走势将取决于即将发布的数据。与此同时，美联储政策制定者的鹰派评论也减弱，也令美元承压。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，需要更多的数据才能知道通胀回到2%目标的进展是否已经停滞，现在就宣布肯定已经停滞不前还为时过早。卡什卡利说：“我们现在的情况很好，劳动力市场依然强劲，我们可以慢慢获取更多数据，看看通胀缓解是否会继续。如果会，那很好，如果不会，那我们就需要考虑到这一点。”他表示，有些经济领域对货币政策的反应较慢，比如住房领域。卡什卡利早些时候表示，美联储很可能会在“较长一段时间内”维持利率不变，直到官员们确定通胀有望重返目标水平。但他也表示，“今年仍有可能降息。” CMEFedwatch工具显示，6月份美联储联邦基金利率仍保持不变的可能性为91.3%。7月降息的可能性也不大，而9月该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为49.7%。截至发稿，美元/加元现报1.37263，涨幅0.45%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） “加元下跌的主要原因是利率差异，”Knightsbridge外汇总裁RahimMadhavji表示。“人们仍然预计加拿大央行将在6月降息，美联储也将朝着这个方向前进，但绝对不急于这样做。” 加拿大4 月份经季节性调整的PMI 有所改善，这表明加拿大经济的私营和公共部门的商业领袖都看到整体商业活动有所改善。然而，遭受重创的原油市场和陷入困境的桶价限制了加元寻求更高水平的能力。Ivey 4 月份PMI 触及两年高位，创下 2022 年 5 月以来的最高活动调查结果。 Keefe, Bruyette & Woods的分析师Mike Rizvanovic和Abhilash Shashidharan表示，在预计今年晚些时候将加速进入一个充满挑战的抵押贷款更新周期之前，加拿大房地产市场上个月保持了弹性。分析师认为这是对加拿大银行信贷风险的一种参考，4月份所有主要城市的房价都出现了进一步上涨的势头。销售活动喜忧参半，但总体上好于去年同期，库存水平保持在较低水平。不过，两人预计抵押贷款增长前景不会有重大变化，并预计到2025财年，抵押贷款增长将进一步放缓。目前市场预计加拿大央行周四的金融体系审查将引发市场走势。加元交易者关注周五公布的加拿大就业和失业率净变化数据。加拿大就业净变化预计4月份将净增加2万个就业岗位，而上个月的就业岗位减少了2.2万个。加拿大4月份失业率预计升至6.2%，较上月的6.1%略有上升。独立研究公司Rosenberg Research & Associates Inc.的创始人兼总裁David Rosenberg指出，加拿大经济正在下滑，生产率下降意味着加拿大央行应该在不考虑美联储是否降息的情况下降息。目前，货币市场普遍认为，加拿大央行大约三分之二的可能性将在6月5日的下一次政策决定中开始降息，而美联储预计将维持利率不变直至9月。多伦多道明银行经济学家表示：“市场预测美联储不会降息，但对其他国家却不持同样观点，因此，在经济体之间的经济动态发生转变或地缘风险出现转变之前，美元的强势地位没有对手。” “加元陷入了交叉火线。加拿大央行并不是以加元为重点管理货币政策的，但如果加息幅度过大，超过其美国对手，可能会导致加元突破72美分的阻力水平。” 除此之外，由于加拿大是美国的主要石油出口国，中东供应担忧缓解以及需求疲软的迹象抵消了对石油危机升级的担忧，导致油价下跌至近两个月低点，这对与大宗商品挂钩的加元造成了一定的抛售压力。加元/人民币继续下滑趋势，截至发稿，现报5.2585，跌幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-08

美国财政部“发债浪潮”来袭! 全球股债市场迎来重磅考验

政部将开始发售总额高达1250亿美元的美国国债，由美联储今年降息的希望重新燃起所触发的全球股票、债券价格涨势将面临降息预期升温以来的首次重大考验。鲍威尔在上周不那么强硬的言论和疲弱的就业推动了全球债券价格上涨，而在本周，美国财政部将发行1250亿美元的3年期、10年期和30年期的美国国债。

金融界2024-05-07

一个“鲜为人知”的指标说明一切！为什么经济衰退即将到来、而股市目前仍然安全？

X168财经报社(欧洲)讯一年多来，美国国债收益率曲线和世界大型企业联合会领先经济指数等热门衰退指标一直在发出经济衰退即将来临的信号。上周，一个鲜为人知的指标——同样有着令人印象深刻的记录——也加入了他们的行列，警告美国经济将面临麻烦。随着美国劳工统计局上周五公布4月份就业数据，派珀·桑德勒 (Piper Sandler) 的失业人数同比百分比变化的三个月移动平均线衰退指标突破了10%的门槛。过去11次低迷。（图源：商业内幕）该指标类似于“萨姆规则”，即一旦三个月移动平均失业率在12个月内上升0.5%，经济衰退就会到来。该指标一直在上升，目前为0.37%。 Piper Sandler首席投资策略师兼投资组合策略主管迈克尔·坎特罗维茨 (Michael Kantrowitz ) 周一（5月6日）在一份客户报告中表示，虽然这两项指标历来都是准确的，但他公司的规则的好处是不受劳动力参与率的影响，这可能会影响失业率上升的一个原因。#2024宏观展望# （图源：商业内幕）正如上面Piper Sandler图表所示，我们可能已经陷入衰退。根据Piper Sandler的分析，该公司的指标通常早于国家经济研究局宣布经济衰退的消息——该消息比经济衰退的实际开始日期推迟了大约四个月。坎特罗维茨表示，许多劳动力市场指标也显示可能会进一步疲软。例如，全国独立企业联合会关于招聘计划的调查数据表明，申请失业救济人数不断上升。（图源：商业内幕）然而，尽管数据看似悲观，坎特罗维茨很快表示，他现在不会做出经济衰退的预测，而且投资者还有“充足”的时间来担心经济低迷。他还表示，在劳动力市场或盈利更加严重恶化之前，股市可能还有更大的上涨空间，而且美联储降息实际上会在短期内因任何疲软而提振市场。坎特罗维茨在报告中强调，“这并不是我们做出经济衰退的预测，而是我们认为债券和股票市场将如何应对越来越多的经济放缓证据”。 “正如我们自2023年10月以来一直在讨论的那样，任何导致利率下降的因素都对股市有利。” 坎特罗维茨表示，2001年和2008年，美联储降息并没有帮助股市，因为股市与利率呈正相关。但他表示，这个周期更类似于20世纪70年代到1990年代的降息，当时股市由于与债券收益率负相关而上涨。（图源：商业内幕） “有过5次经济衰退（1969年、1973年、1980年、1981年、1990年），当利率开始下降时，股市在衰退中触底。这与2001年和2007年形成鲜明对比，当时较低的利率几乎没有提振股市（利率和股票）一起掉下来），”坎特罗维茨说。 “目前的相关性表明，即使我们进入衰退，如果利率下降，股市也会上涨。”

埃尔瓦2024-05-07

摩根大通美国国债客户净多头创三周新高

摩根大通美国国债客户调查显示，截至5月6日当周，空头占比下降6个百分点，转为中性，多头持平。调查显示，净多头为4月15日以来最高水平。

金融界2024-05-07

美媒：中国买入黄金的架势，就像看不到明天一样！

央行稳步增加黄金储备，同时削减其持有的美国国债。中国投机者押注黄金仍有升值空间，这更是火上浇油。中国已经在黄金市场上拥有相当大的影响力。但在最近一轮牛市中，该国的影响力变得更加明显——自2022年底以来，全球黄金上涨了近50%。尽管利率上升和美元走强等因素在传统上使黄金成为相对不那么有吸引力的投资，但金价仍在不断攀升。上个月，即使在美联储表示将在更长时间内保持较高利率之后，金价仍大幅上涨。尽管今年美元对世界上几乎所有主要货币都在升值，但金价仍在继续攀升。散户购买热潮目前金价已回落至每盎司2300美元左右，但越来越多的人认为，控制黄金市场的不再是经济因素，而是中国买家和投资者的心血来潮。 “毫无疑问，中国正在推动金价上涨，”总部位于伦敦的贵金属信息平台MetalsDaily.com的首席执行官Ross Norman说，“流入中国的黄金已经从稳定转向绝对的洪流。” 中国黄金协会的数据显示，今年第一季度，中国黄金消费量同比增长6%。在此之前，去年的涨幅为9%。随着传统投资的低迷，黄金投资变得更具吸引力。作为大多数家庭储蓄的目的地，中国的房地产行业仍处于危机之中。投资者对该国股市的信心尚未完全恢复。一系列针对富人的大型投资基金在房地产投资失败后倒闭。由于没有更好的选择，资金流入交易黄金的中国基金，许多年轻人开始收集少量的金豆。网上商家正在积极兜售金豆。在中国最大的电子商务平台之一——阿里巴巴旗下的淘宝上，一名卖家在直播上出售金豆——这是家庭购物网和亚马逊的混合体。她说，买金豆“就像购物，但却是一种投资”。这些小金豆有五种形状，其中一种像花生，另一种像柿子。她说，以每颗豆子87美元的价格，一个人可以以一顿火锅的价格进入黄金热潮。北京的一名教师Kelly Zhong从2020年疫情开始时开始购买黄金。她积累超过2磅(0.9公斤)的金条，但她也通过交易所交易基金投资黄金。她说，她的灵感来自一句老话：“盛世有玉，乱世有金。” 当感到世界变得更加混乱时，Zhong增加了她的储备，押注黄金价格只会攀升。她已停止买进，但还不准备卖出。她觉得没有理由这么做。中国经济仍在苦苦挣扎，房地产和股票似乎都不是可靠的投资。 “钱总得有个去处，”她说。央行也在大举买入中国黄金的另一个主要买家是该国央行。今年3月，中国央行连续第17个月增持黄金储备。去年，中国央行购买的黄金比世界上任何一家央行都多，增加的黄金储备达到了近50年来的最高水平。中国政府正在大量购买黄金，以使其储备资金多样化，并减少对美元的依赖。长期以来，美元一直被视为最重要的储备货币。十多年来，中国一直在减持美国国债。截至3月，中国持有约7750亿美元美国债务，低于2021年的约1.1万亿美元。中银国际驻北京的全球首席经济学家管涛说，过去中国增持黄金时，都是用人民币在国内购买的。但这一次，他表示，央行正在使用外币购买黄金——有效地减少对美元和其它货币的敞口。在美国财政部根据对莫斯科的制裁罕见地冻结了俄罗斯的美元储备后，包括中国在内的许多央行开始购买黄金。美国的其他盟友也对本国货币实施了类似的限制。管涛说，制裁已经动摇“对当前国际货币体系的信任基础”，并迫使中央银行以更多样化的资产来保护他们的储备。他表示：“我们可以看到，这波金价上涨可能与过去不同。” 尽管中国政府一直在大量购买黄金，但黄金仅占中国外汇储备的4.6%左右。按百分比计算，印度的黄金储备几乎是中国的两倍。中国消费者的大量散户购买，加上央行大举购买，吸引了上海市场投机者的兴趣，他们押注这一趋势将持续下去。今年4月，上海期货交易所黄金的平均交易量较上年同期增长了一倍以上。 “他们是在随波逐流，”的Norman说。“中国现在正在主导黄金市场。” 对Lin来说，购买金豆是一种满足，她说，因为这感觉像是无聊的购物，但她实际上是在把钱投资在可以触摸的东西上。她说将继续购买更多的金豆。 “金价总是上下波动，”她说，“但涨幅在我能承受的范围内，所以我认为还可以。”

风起2024-05-07

会员

决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结

最疲弱的部分。上周五就业数据公布后，美国国债价格出现反弹，纽约市场隔夜交易持稳，10年期国债收益率昨日在东京市场维持在4.49%。利率市场预计，美国今年至少会在11月降息一次。市场需求将在昨日580亿美元三年期公债标售中受到考验，周三和周四分别将标售420亿美元10年期和250亿美元30年期公债。对降息的预期令美元承压，但兑日元除外，因预计日本利率今年不会在零上方走得太远，从而留下很大的价差。美元兑日元汇率昨日上涨0.6%，今日进一步上涨0.2%，至154.17日元，令市场担心日本当局是否会再次出手干预。交易员估计，日本上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。

云涌2024-05-07

花旗：美联储无惧融资利率短暂飙升，缩表将持续至明年

债券持有量。美联储上周表示，将放缓每月美国国债的抛售速度，此举在一定程度上是为了缓解融资市场的潜在压力。花旗此前预计，美联储缩减资产负债表规模的措施将持续到2024年底，这在很大程度上与其他华尔街策略师的预期一致。

金融界2024-05-07

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