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多头大反攻！黄金冲上1670 非农给美联储加息“蒙上阴影” 金价或向1700关口进发

报社(北美)讯周五（11月4日），在美国就业报告描绘了劳动力市场的喜忧参半，进一步给美联储加息前景蒙上阴影后，金价创下一个月来的最大涨幅。截止发稿，现货黄金向上触及1670美元/盎司，日内涨2.51%。上个月非农就业人数增加了26.1万人，远高于经济学家的预期中值。与此同时，根据另一项调查，失业率上升幅度超过预期。 MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示：“这不会改变美联储对劳动力市场和通胀威胁的看法，但黄金和白银只是没有回应‘好消息就是坏消息’的鹰派美联储说法。” 这份相互矛盾的报告并未明确表明劳动力市场正在降温，这将使美联储放慢加息步伐。由于美联储持续收紧货币政策，黄金今年已下跌约20%，这削弱了黄金等无收益资产的吸引力。美联储在本周会议上将利率上调75个基点后，主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能会适当收紧不那么激进的紧缩政策。他周三表示，货币政策可能仍需比此前预期的更严格，以降低高通胀。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“在1,615美元的支撑位稳固确立，第一个关键的上行挑战等待着1,675-80美元区域，我们在该区域发现近期高点、3月高点的50日移动和趋势线。” 知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta最新撰文指出，从日线图来看，金价在10月初在1730美元/盎司附近见顶之后，呈现一个下降三角形态。黄金多头继续在1616美元/盎司附近找到支撑，这一水平让空头难以攻克。然而，由于14日相对强弱指数保持在50.00水平下方，除非黄金日收盘位于1650美元/盎司附近的关键阻力位上方，否则金价下行风险依然存在。该区域是看跌的21日移动均线和三角形下降趋势线阻力位的汇合处。 Mehta表示，若金价日收盘突破1650美元/盎司，这将证实三角形突破，开启新的上升趋势，并向1700美元/盎司关口进发。

Dan19772022-11-04

非农数据“喜忧参半” 黄金急跌急涨，短线波幅达12美元美联储还将“大踩油门”？

比上升，参与率小幅下降。 10月火热的美国就业数据证实鲍威尔关于就业市场“失衡”观点。 CNBC评美国非农就业数据：美联储上调利率在一定程度上是为了给劳动力市场降温，目前仍有接近每两个工作岗位对应一个失业工人。尽管增速有所放缓，但就业增长仍远高于疫情前的水平，2019年就业人数月平均增长16.4万人。

Dan19772022-11-04

路透专栏作家Mike Dolan：新冠清零或取消中国股市大涨，美国科技股表现动荡

忧，出现了另一轮指数下跌。 10月份的美国就业报告将是评估美联储明年计划的另一个关键因素。美国雇主上个月可能又雇用了20万名工人，甚至认为这将是10月份近两年来最少的一次，工资可能以温和的速度增长。大科技公司的盈利季继续呈现负面。PayPal股价在周四收盘后下跌超过10%，此前这家在线支付公司因预期经济下滑而下调了收入增长预期，并认为假日季度的电子商务增长乏力。劳动力市场并非都是美好的。推特将在周五通过电子邮件告知员工他们是否被裁员，暂时关闭办公室并阻止员工进入，此前一周公司迎来了新老板马斯克。英镑在周四创下自9月底英国预算案失败以来的最大单日跌幅后收复了部分失地。英国央行在进行33年来最大一次加息的同时，坚持认为市场高估了明年的加息幅度，称这种隐含的政策利率峰值将使经济陷入有史以来最长的衰退中。其他方面，消息人士周四表示，七大富国集团和澳大利亚已经同意在本月晚些时候敲定俄罗斯石油的价格上限时设定一个固定价格，而不是采用浮动利率。

Sue2022-11-04

黄金今年为何走跌？专家：黄金有很多买家但“强制抛售”损害金价

模的预期。投资者现在期待周五公布的重要美国就业报告，该报告可能指导利率前景。根据Trading Economics全球宏观模型和分析师的预期，本季度末估计黄金将交易于1569.77美元。

小萧2022-11-04

美国非农前！离岸人民币涉嫌央行干预跌7.29创盘中低点继续承压

，美元兑离岸人民币交易员可能会密切关注美国就业报告，尤其是非农就业报告，以获得明确的方向。预测表明，美国10月份的整体非农就业人数可能会从之前的26.3万降至20万，而美国失业率可能会从之前的3.5%上升至3.6%。也就是说，对预定统计数据的悲观预测表明，如果出现意外，将从关键支撑线进行修正。值得注意的是，美国持续加息，中美货币政策分化进一步扩大。以10年期美国国债收益率来说，美联储本次加息后升至4.12%，而同年期的中国国债收益率则维持在2.69%的水平。BBC中文网稍早引述川财证券首席经济学家陈雳分析，这将增加未来人民币汇率走势的不确定性。陈雳表示，中美在货币政策上背道而驰，对于极欲维持货币政策“操之在我”的中国人民银行，可说陷入两难。美国加息意味着，美元有更高的利息和金融资产回报，将吸引新兴市场的国际资金大举流入。若中国继续采取放松货币政策来救经济，很可能加剧人民币贬值和资本外流速度，经济将面临新的难题。尤其人民币汇价若继续下跌，除将增加外资流出大陆资本市场的风险，也更不利于中国进口产业的发展。技术分析美元离岸人民币回调仍然难以捉摸，除非突破月度支撑线，落在7.2230附近。也就是说，该货币对的反弹需要从7.3470附近的8天下行阻力线得到验证。

小萧2022-11-04

随着传统市场下滑比特币从 2 万美元的价格下限中获得稳定

不错。” 现在所有的目光都集中在周五的美国就业报告上，鲍威尔表示劳动力市场的实力是美联储正在密切关注的一个关键指标。 FactSet 调查的经济学家估计，美国经济 10 月可能增加 200,000 个工作岗位，低于 9 月的 263,000 个，但仍保持强劲步伐。 “如果明天的就业报告不是很好，那么对就业报告的敏感性可能会有所增加，”萨法伊说。来源：金色财经

金色财经2022-11-04

【洞悉·汇市】人民币汇率跌破7.3关口，聚焦美10月非农就业报告

少于预期。　　上述劳动力市场数据显示美国就业市场表现强劲，凸显不管美联储如何大幅加息，劳动需求依然保持韧性。今日晚些时候，美国劳工部将公布重要的10月非农就业报告。市场预期10月非农就业人口将下降，增长20万人，9月为26.3万人，且失业率将从50年低点回升，从3.5％上升至3.6％。若数据显示10月非农增幅下滑或逊于预期，则可能令美元指数承压，黄金有望获得支撑。　　在美联储宣布加息75个基点及公布政策声明后，金融市场最初将会议声明解读为鸽派，加上央行释出未来可能放缓升息的信号，一度令股市等风险资产价格走高，美元跳水，但随着主席鲍威尔的鹰派发言，美联储未来停止加息的“市场之梦破碎”，股市随即转跌，美元持续走强，美元指数重返112上方，盘中一度突破113水平。目前，美元指数在112.85附近交投。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储未来货币政策走向依旧不明朗，但市场默认将继续加息，美元重拾升势。在12月份货币政策公布之前，美国就业和通胀数据有待公布，因为更多地将观察未来一个月的经济数据。我们认为中短期内美元仍将维持强势，因为就算美联储的加息路径告一段落，在很长的一段时间内货币政策也不会转为降息。” 　　截至目前，金融市场对美联储12月加息幅度存在分歧。据芝商所（CME）美国联邦基金利率期货显示，12月加息50个基点的概率为56.8％，加息75个基点的概率为43.2％。　　展望下周，市场将公布美国10月CPI数据，市场预期可能有所下滑，9月CPI为8.2％，核心CPI为6.6％。若通胀依旧居高不下，这将更加坚定美联储抗击通胀的信心，料加息步伐将持续，美元将获得强劲支撑；反之，若通胀水平下滑，美联储缩减加息幅度，甚至停止加息将更快到来，美元料将承压下滑。　　另外，投资者需要关注波士顿联储主席柯林斯、克利夫兰联储主席梅斯特、里奇蒙德联储主席巴尔金以及纽约联储主席威廉姆斯等数位美联储官员下周关于经济、货币政策以及通胀前景的讲话，以期从他们的言辞中寻找未来货币政策走向的线索。　　人民币方面，在美联储升息和美元指数飙升的背景下，人民币兑美元再次承压下滑，汇率重新跌破7.3关口。人民币兑美元自9月以来跌破7关口后，市场看跌预期有所升温，近两个月来，汇率累计跌幅超过5％。　　不过，中国人民银行持续信心喊话，令人民币汇率波动较为稳定。中国人民银行行长易纲11月2日表示，中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势。人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储持续加息，促使中美货币政策分化进一步扩大，这将是增加未来人民币汇率走势最大的不确定性因素。不过，随着美联储今年底或明年年初开始放缓升息步幅，美元升势恐将戛然而止，人民币等其他非美货币也将获得喘息的机会。” 　　从日线图上看，美元/人民币在经历上周短暂调整后，再次恢复升势，汇率仍旧处于上升趋势通道之中。从技术上看，美元/人民币站上5日均线，RSI指标继续在50上方运行，暗示多头力量仍掌控主动权；MACD柱状线零轴上方持续发散，这表明买盘依旧强劲，短线仍存在进一步上升空间。上行方向，阻力位于7.3530、前期高点7.3740以及7.4000整数关口；下行方向，支撑位于7.3200、7.3119以及7.3000关口。

金融界2022-11-04

外汇市场头号大事！美国非农报告驾到能否点燃美元又一轮升势？

l composite PMI)显示，美国就业出现两年来的首次收缩，原因是企业开始用劳动力数量进行防御。不过，美国上周初领失业金人数意外下滑至 21.7万，接近历史低点，显示美国劳动力市场依旧稳健。美国10月ADP就业人数新增23.9万人，表现依然强劲。XM.Com指出，可能还需要几个月的时间，劳动力市场才会出现真正的疲软。尽管整体ADP数据强劲，但部分分项数据看起来较弱，包括：专业和商业服务就业人数减少1.4万人，金融服务业就业人数减少1万人，信息行业就业人数减少1.7万人。美国人力资源服务商Challenger, Gray & Christmas公司周四公布的数据显示，美国企业在10月份宣布削减3.38万个就业岗位，高于9月份的2.99万个。美国供应管理学会周四公布的数据则显示，美国10月份服务业景气指数为54.4，低于市场预期的55.4和9月份的56.7。美元能否延续涨势？ XM.Com表示，一份相对疲弱的非农报告可能引发一轮美元获利回吐。在这种情况下，欧元/美元可能涨向0.9865区域，该区域与50日移动均线重合。另一方面，若美国非农就业数据异常强劲，这可能会为美元最近的走势增添动力，推动欧元/美元下行，再次测试0.9680区域。 (欧元/美元日线图来源：XM.Com) XM.Com表示：“总的来说，美元的前景仍然乐观，但我们可能正在进入这轮猛烈反弹的最后阶段。美联储已经为未来小幅加息打开了大门，做多美元的交易已经非常拥挤，其他主要货币的基本面也已开始改善。” 在欧盟，能源价格的大幅下跌意味着这个冬天可能终究不是“世界末日”，任何衰退都可能是温和的。在英国，随着新政府的上台，经济已恢复稳定；而日本央行最新发出信号，可能开始让政策正常化。 BMO Capital外汇策略师Greg Anderson和Stephen Gallo认为，更高的终点利率可能使原先预期美元达到高峰的时间延后1到3个月。 Monex美国交易主管Juan Perez表示，对全球经济衰退的观点，将持续巩固美元的优势地位，带动更多避险买盘涌向美元。 XM.Com称，美元仍有可能再创新高，尤其是在全球经济陷入衰退的情况下，但进一步上涨的空间似乎相对有限。换句话说，尽管基本面因素仍倾向于美元走强，但从现在开始追逐进一步上涨的风险回报并不具有吸引力。

tqttier2022-11-04

非农前夕黄金恐走势震荡！金价眼下遭遇关键阻力考验

为3.5%。 Dua表示，周五将公布的美国就业数据将为美联储对12月货币政策的意图提供线索。如果新增就业数据超出预期，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将乐于继续当前的加息步伐。黄金走势分析 Dua指出，从小时图来看，金价在创下1616.67美元/盎司的两周新低后，已稳步回升。金价已经突破10周期指数移动均线(EMA)1626.50美元/盎司，并尝试突破20周期EMA(在1630.00美元/盎司附近)。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua补充道，与此同时，相对强弱指数(RSI)已转入40.00-60.00区间，这表明黄金多头目前面临没有下行动能。香港时间09:34，现货黄金报1629.32美元/盎司。

tqttier2022-11-04

美联储以40年来最大的力度加息

前台，保洁员等）需求大幅下降，展现出了美国就业市场结构上的不均衡。　　9月就业报告显示薪资增速有所放缓，环比0.3％，同比5.0％。美国的信用卡待还余额已经达到了疫情前的水平，从具体数据看，美国8月份消费者信贷环比增加322亿美元。包括信用卡在内的循环信贷增加172亿美元，是有记录以来第三大环比增幅。包括汽车和学生贷款在内的非循环信贷增加151亿美元，这些信贷的增加使得劳动者对于未来薪资增幅有更高的要求，对工资-通胀螺旋的深化有更大的压力。　　　　　　　　3.4 10 月美国制造业和服务业PMI延续走弱态势　　从景气度的角度看，美国10月Markit制造业PMI终值50.4，续创2020年6月份以来新低；Markit服务业PMI初值46.6，不及预期和前值，连续四个月萎缩。延续着走弱趋势的10月PMI数值也意味着，10月份和整个四季度美国经济下滑势头或进一步加剧。当然，经济现状和预期下滑的主要原因是居民生活成本上升和全社会金融状况收紧，导致服务活动急剧下滑。　　从ISM的制造业PMI分项上看，　　1）新订单在8月短暂升至扩张性的51.3水平后，9、10两个月再度跌落枯荣线之下，10月有所回升录得49.2，但依然处于收缩区间。在6个体量最大的制造业部门中，仅石油和煤炭制造业新订单扩张，相较于9月的“运输设备制造业”，“电子产品制造业”和“机械制造业”录得新订单扩张，美国制造业出现了显著降温。　　2）产出分项从50.6大幅回升至52.3，录得连续第29个月扩张。在6个体量最大的制造业部门中，除9月的两个扩张部门（运输制造业和机械制造业）外，10月电子产业制造业也进入生产扩张区间。原材料和劳动力供给进一步得到保障，但是企业对于中期需求的疲软依然在持续。　　3）就业分项方面，在8月录得54.2,9月录得48.7,10月录得50.0，浮动较大。这既反映出了美国劳动力市场依然处于相当程度的紧平衡状态，企业招工的困难程度有边际缓解但并没有大的改善，又反映出企业正在应对业绩收缩所带来的用人成本压力，从而在整体就业水平有所调整。调查显示9、10两个月更多的美国企业的劳动力管理出现了较大转向，更多的企业选择暂停招聘和允许更多休假来达到更低的雇佣水平。　　4）库存分项从55.5下降至52.5，这和消费支出的放缓和新订单的收缩相印证。如果需求持续下行，那众多的制造业会很快从当下的被动去库转向主动去库周期。　　5）价格继续大幅缓和，从9月的51.7大幅下降到10月的46.6。这意味着原材料价格在经历连续28个月的景气扩张后第一次开始收缩，也是自2020年5月以来的最低值。　　　　　　4 欧洲处在经济周期的“衰退”阶段，高通胀压力，经济动能衰竭，资本外流　　欧洲经济面临的最大困难，依然是热度难消的物价，且有愈演愈烈的趋势。欧元区10月CPI同比10.7％，环比1.5％，大超预期且是有史以来最高数值。英国9月CPI同比10.1％，再次回到双位数，环比0.5％并未展现出下降趋势。对CPI增长贡献最大的是住房和家庭服务。第二大贡献来自食品和非酒精饮料，超过了交通运输，加剧了对家庭生活成本的挤压。同时，英国不断上升的通货膨胀预计将对现金储蓄产生负面影响，并给已经受到高物价影响的个人带来更大压力。德国10月调和CPI环比和同比均大超预期，展示出德国受制于能源缺口的形势下物价水平承受的巨大压力。欧洲目前依然严峻的通胀形势意味着欧洲央行需要更高的限制性利率水平以对抗蔓延开的物价上涨，随之而来的是10月27日欧央行10月会议无悬念的加息75bp。　　欧元区三季度GDP同比2.1％，环比0.2％，虽然相较二季度GDP同比4.2％有明显下滑。但受德国、法国等的GDP均超预期的助力，三季度欧元区GDP依然维持了环比增长的势头。德国三季度GDP同比1.1％，环比0.3％均超出市场预期，尤为重要的是并没有进入环比收缩区间，展现出了德国经济（主要是个人消费侧）的韧性。法国三季度GDP则录得同比1.0％，环比0.2％，与预期相符。面对能源价格飙升和利率上升引发的欧洲处于经济衰退边缘的担忧，法国的经济有所放缓。8月英国GDP同比2％，预期2.4％，环比-0.3％。英国央行预测三季度GDP环比-0.5％。英国国家统计局表示，产出下降0.3％的原因是制造业大幅下滑和服务业小幅收缩。英国经济8月份出现两个月来的首次意外萎缩，持续增加其陷入衰退的可能性。介于英国GDP数据发布时间较晚，近期的高频数据显示英国实际的经济近况更差。　　从景气度指标看，我们跟踪观测的43个欧洲景气度指标中（除开尚未更新的四个指标外），有28个指标持续恶化，仅10个指标环比改善。　　1）最重要的欧元区10月PMI继续全面收缩：各国制造业PMI指标持续跌破枯荣线且续创2020年5月以来新低。依靠廉价的能源（尤其是来自于俄罗斯的天然气和煤炭）和制造业出口这两大支柱，德国成为欧洲的经济引擎和世界第四大经济体。能源价格的冲击、供应链冲击和全球需求侧的反复，侵蚀了德国的增长能力，工业企业利润受到极大限制，德国经济迅速放缓。　　2）其他景气度数据也显示德国的经济前景暗淡，10月IFO商业景气指数保持84.3的低位，为连续第6个月下降，且为2020年5月以来的最低水平。报告显示，行业的悲观情绪达到2020年4月以来之最，业内对于未来六个月非常担忧；服务业未来几个月将显著恶化；营商环境恶化。自2021年2月以来，贸易行业的商业景气指数首次降至负值。能源密集型行业对未来几个月尤其悲观，近三分之二的公司担心供应瓶颈。根据德国哈雷经济研究所（IWH）的数据，仅在8月就约有718家德国实体宣告破产，同比增加了26％，而9月德国合伙企业和股份公司的破产数量达到762家，比去年同期上升34％。除此之外，欧洲的工业信心指数也持续恶化，工业企业的生产越发谨慎。　　欧央行认为欧洲的经济活动明显放缓，且预计会在明年进一步走弱。但当下的高通胀正在抑制消费和生产且整体通胀前景的风险是在上行的，因此尽管大多数的长期通胀指标都维持在2％左右，但是依然预计会在年内继续加息以达到限制性水平。然而在发布会上，欧央行行长拉加德特意表示此次会议并没有讨论量化紧缩的相关措施，更没有讨论保护传导工具（TPI）的使用。我们认为这和9月底英国经历的养老金事件引发的英债流动性危机不无关系，在整个欧洲的金融市场流动性吃紧的当下，不向市场过度传导收紧意图对于维护金融稳定尤为重要。　　　　　　　　

金融界2022-11-04

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