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持续复苏！Q2全球PC出货量同比增3%，苹果猛增21%领衔！

出货量位居第二，同比增长1.8%。由于美国市场出货量的减少，而其他头部厂商竞争激烈。戴尔排名第三，出货量为1010万台，同比下降2%，是唯一同比下滑的厂商。苹果名列第四，出货量为570万台，占市场份额8.8%，同比增长20.8%，在全球PC制造商中增幅最大。增幅紧随其后的是宏碁，当季出货440万台，同比增长13.7%。 IDC全球设备追踪部门副总裁 Ryan Reith表示，连续两个季度的增长、围绕人工智能 PC 的市场炒作以及商业更新周期似乎正是 PC 市场所需要的。 “显然，人们的注意力都集中在人工智能上，但非人工智能个人电脑的购买也发生了很多变化，使得这个成熟的市场显示出积极的迹象。” 最近几个月，大多数业内人士已经制定了人工智能电脑的初步战略，主要侧重于组件方面和商业市场的潜力。尽管IDC认为，商业市场是电脑行业人工智能短期内最大的上行空间，但消费者的故事尚未得到充分说明。所有人都在关注苹果在今年晚些时候通过预期的产品发布来传递这一信息，但不应忽视的是，高通、英特尔和 AMD 都可能在消费和商业人工智能电脑方面制造噪音。 IDC 全球移动设备追踪公司(Worldwide Mobile Device Tracker)研究经理 Jitesh Ubrani 表示: “在商业更新周期之外，面向消费者的品牌和渠道的促销活动也有助于提振这一细分市场。市场也已走出去年库存过剩导致的最低价格，由于配置更丰富和折扣减少，平均售价有所上升。”

格隆汇2024-07-10

【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高，特斯拉十连涨苹果市值第一

月份的3.3%降至3.1%。晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉表示：“如果美联储不能在未来几个月开始降息，经济将面临短期内进一步疲软的风险，这也将在我们预期经济重新加速时受到阻碍。” 交易员们也在关注本周的几份收益报告。达美航空将于周四公布其业绩。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布业绩。这些最新情况可能会让人们更深入地了解消费者债务水平，以及银行是否担心还款和潜在拖欠。随着夏季回调理论得到越来越多人的支持，市场开始发出警告，摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示：“今天的市场确实没有出现任何意外，因此价格可以小幅走高。” 债券市场美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。焦点个股特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨，周二特斯拉收盘上涨3.71%，股价已经蹿至262.33美元，已经连涨10个交易日，且10日累涨近44%，创一年最长连涨记录。英伟达涨2.48%，KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元，这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。苹果股价上涨0.38%，市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。甲骨文股价下跌3%，由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道，马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%，因为看涨的分析师表示，该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期，股价下跌了27.23%。

Sissi2024-07-10

寒冬降至？全球知名企业近期不约而同大规模裁员

毛利下跌8%至20亿英镑，主要受中国和美国市场需求疲软的影响。分析师预计Burberry本财年调整后的经营利润将下跌至3.47亿英镑。尽管创意总监Daniel Lee试图通过形象焕新计划来提振品牌，但商业策略的混乱导致品牌新形象未能得到清晰展示。业内人士认为，Burberry当前面临的挑战不仅在于市场需求的疲软，还包括品牌转型战略的不明确。创意总监Daniel Lee上任后，尽管推出了一系列新产品，但由于缺乏统一的市场推广策略，这些新产品未能在市场上取得预期的效果。此外，Burberry在提高产品定价的同时，未能有效管理折扣渠道，导致消费者对品牌的信任度下降。 Burberry近期开始发力手袋产品推广，但主推款式Rocking Horse缺乏记忆点，推广力度受限于市场营销预算不足。与Gucci宣布减少产品折扣、关闭部分奥特莱斯折扣店不同，Burberry为了利润率拒绝砍掉奥莱渠道，又试图通过涨价保证销售额增长和品牌定位提升，其战略实际上自相矛盾，使消费者不信任品牌投资价值，不愿意在其全价店购买。尤其在中国市场，尽管Burberry条纹元素在中国消费者中拥有较高认知度，但也与奥特莱斯和折扣紧密联系。近期Burberry虽然在正价门店增加条纹单品，却未能提振正价门店生意，反而使得生意模式过度依赖折扣渠道。Burberry奥莱店和正价店铺呈现冰火两重天的景象。业绩压力下，Burberry高层人事持续动荡，首席营销官Rod Manley将于今年晚些时候离职，有市场消息称Burberry还有意更换首席执行官Jonathan Akeroyd。由于市值缩水，伦敦分析师警告Burberry有被收购的风险。上周，Burberry宣布发行金额为3亿英镑的国际债券，票面利率为5.75%，2030年到期，此次债券收益将用于一般公司用途。有分析认为，发行债券或为补充公司现金流。从今年以来股价跌三成的Burberry到涨三成的Prada，奢侈品的个体表现正愈发分化和割裂，品牌需要根据个体情况做出理性决策。奢侈品市场需求疲软加上欧洲局势动荡，已经令新兴奢侈品集团Maison Margiela母公司OTB集团和Golden Goose不得不宣布推迟IPO计划。对于Burberry和Ferragamo等中档品牌，业绩转型阻力增强的局面下，及时止损和削减成本是少数可控的主动举措。Burberry当前的裁员和成本削减计划显示出其在市场压力下的调整策略，但品牌长期发展的关键在于能否通过明确的战略规划和有效的市场执行，重新赢得消费者的信任。戴森计划英国裁员1000人（来源：路透社）高档吸尘器与吹风机制造商戴森(Dyson)计划在英国裁员约1000人，占当地劳动力的25%以上。这次裁员是全球更大规模裁员的一部分，将影响包括管理阶层在内的各部门。戴森在全球有15000名员工，在英国有3500人。戴森首席执行官科纳(Hanno Kirner)在电邮声明中表示，公司快速成长，并与所有公司一样，时常检讨全球结构，以确保为未来做好准备。此次变革可能会导致裁员，但目的是为了在激烈竞争的市场中保持敏捷性和创新性。据英国金融时报报道，这项裁员消息是对工党新政府的打击，因为商业大臣雷诺兹正准备向英国工商界领袖说明其施政优先事项之际，时机显得不太理想。天空新闻网表示，这项决定与英国大选无关，因为该公司在选前就已决定要裁员。戴森的最大市场在亚洲，公司面临来自当地对手的激烈竞争。首席执行官科纳日前强调，在竞争市场必须具备敏捷性和创新性。此次裁员也是公司全球战略的一部分，旨在优化组织结构，以提升运营效率。业内人士指出，戴森的此次裁员虽然规模较大，但在全球范围内的企业调整中并非孤立事件。近年来，全球经济环境不确定性增加，许多跨国企业纷纷采取裁员、重组等措施，以应对市场变化和竞争压力。戴森的裁员计划反映出企业在面对市场挑战时，需要通过内部调整来提高竞争力和可持续发展能力。此外，戴森在进行裁员的同时，还在积极推进新产品的研发和市场拓展。该公司近年来不断扩大产品线，除了吸尘器和吹风机外，还推出了空气净化器、照明设备等创新产品。戴森希望通过产品多元化和技术创新，进一步巩固市场地位，提高品牌影响力。尽管裁员计划引发了一定的社会关注和争议，但戴森表示将继续致力于员工的发展和福利保障。公司将为受影响员工提供必要的支持和帮助，确保裁员过程的公正和透明。

Sissi2024-07-10

辉瑞的拐点来了？

带来了8.1%的回报，表现优于更广泛的美国市场。有外国分析师认为，或许辉瑞的拐点到了。作者：Dair Sansyzbayev 投资论点最近一季度的业绩表明，公司的收入和每股收益已触底，目前极有可能处于拐点。管理层专注于提高盈利能力，其积极的成本削减让人感到非常乐观。最近的FDA批准看起来很有希望，它们将有助于公司追求战略目标，新产品旨在服务大型可服务市场。辉瑞作为股息机器，目前6%的可观远期股息收益率，可能会使该股成为投资者在资本从增长型转向价值型的情况下的首选股票之一。此外，估值仍然非常有吸引力。最新发展该公司于5月1日发布了最新季度财报，当时辉瑞超过了市场对营收和每股收益的普遍预期。2023年第一季度仍有显著的新冠收入。因此，最近一个季度的收入仍然呈现出明显的下降，同比下降18.6%。来源：Seeking Alpha 另一方面，第一季度的收入又连续增长了一个季度，这是积极的。此外，利润显著回升，盈利指标在经历了去年的下滑后出现了坚实的上升趋势。2024年第一季度调整后的每股收益同比较低，但与前三个季度相比要高得多。第一季度自由现金流为负。然而，这主要是由于本季度积极的去杠杆化，净债务从626.4亿美元缩减至579.7亿美元。来源：Seeking Alpha 另一个积极的迹象是，尽管重申了全年指引在同一水平，但调整后的每股收益指导提高了0.10美元。尽管收入没有增加，但对利润的预期有所提高，这意味着该公司在提高成本效率方面有了一定的成果。即将发布的财报定于7月30日发布。华尔街分析师预计第二季度营收将达到130.6亿美元，较上年同期增长2.5%。这种增长将是微不足道的，但在几个季度的营收下滑之后，营收再次出现增长，将是市场的一个重要心理因素。分析师对即将发布的财报的预期不一，在过去90天里，有7家公司的每股收益上调，10家公司的每股收益下调。来源：Seeking Alpha 但现在的辉瑞很容易让人对即将发布的财报持乐观态度，不仅因为辉瑞将自2022年以来首次显示季度收入增长，还因为管理层很有可能再次提高全年每股收益指引。之所以这么认为，是因为5月底，该公司宣布扩大其成本节约计划，到2027年再节省15亿美元。乐观情绪也得到了辉瑞在4月底获得的两项FDA批准的支持。辉瑞公司的TIVDAK产品获得全面批准，该产品将用于治疗复发或转移性宫颈癌。扩大其在肿瘤市场的足迹是辉瑞的战略重点之一，在斥资430亿美元收购Seagen后，这一点显而易见。因此，在其肿瘤产品组合中获得新产品可能有助于辉瑞实现其扩大在该市场范围的战略目标。辉瑞最近获得的另一个重要的FDA批准是BEQVEZ产品，这是一种一次性基因疗法，用于治疗成人b型血友病。这一发展对投资者来说至关重要，因为血友病治疗市场正以7.5%的稳定复合年增长率增长，预计到2031年将达到269亿美元。辉瑞目前也在研究一种治疗血友病a的解决方案，目前正处于3期试验中。获得这两项批准表明辉瑞有能力持续向市场推出新产品，这对辉瑞这样的创新型生物制药公司至关重要。尽管去年的收入有所下降，但研发预算仍超过100亿美元，从为股东创造长期价值的角度来看，这是积极的。截至5月1日，辉瑞在其产品线中有113种产品。其中37个处于第三阶段试验。据知情人士透露，大约25-30%的三期药物最终获得了FDA的批准。也就是说，辉瑞目前的管道表明，该公司很可能在未来几年内获得大约10个新的批准。这可能会对公司的长期财务业绩做出很大贡献。来源：YCharts 股市的情况可能很快也会对辉瑞有利。该股的远期股息收益率为6%，且股息非常稳定，在整体市场出现动荡的情况下，它显然是一个避风港。虽然并不认为现在处于人工智能泡沫中，但大型科技公司的RSI指标大多处于高位，成长型股票可能会出现回调。作为高收益股息股票和健康的资产负债表，辉瑞可能会成为寻求避险的投资者的不二之选。来源：YCharts 估值更新该股在过去12个月下跌了23%，落后于美国股市大盘。年初至今的表现也很弱，股价变动了2.5%。估值比率看起来非常有吸引力，因为它们中的大多数远低于行业中位数。也就是说，基于比率分析，辉瑞的估值很有吸引力。来源：Seeking AlphA 高股息率是该股的主要优势之一。因此，在这里实施股息贴现模型（DDM）看起来是一个合理的选择。DDM贴现率是辉瑞的权益成本，在下面用CAPM方法计算出来。辉瑞的股本成本为6.67%，CAPM的所有变量都可以在互联网上轻松获取。来源：作者计算根据共识，2025财年的股息估计为1.70美元，将其纳入DDM分析。在下表中，模拟了两个DDM场景。第一个包含4.59%的股息增长，这与过去五年的股息复合年增长率一致。第二种情况假设股息增长率非常保守，为2%，这与美国通胀的长期历史趋势相符。来源：作者计算在这两种情况下，辉瑞都被大大低估了。即使假设股息复合年增长率为2%，该股的公允价值也比上一个收盘价高出30%。这是一个非常有吸引力的上行潜力，特别是如果考虑到6%的远期股息收益率。风险更新辉瑞对过去10年的季节性分析表明，投资者在8月和9月可能有更好的买入机会，因为这两个月是该股历史上表现最差的几个月。因此，投资者可能会考虑不要在7月份增加头寸，而是再等一会儿，因为8月或9月可能会出现回调。来源：TrendSpider 从基本面来看，主要风险仍在2027年主要产品专利到期前后。该公司近年来最成功的一些产品的专利预计将在未来几年内到期，这意味着将失去专有权。在2023财年，辉瑞从临近专利到期的产品中获得了超过200亿美元的收入。这是投资者对辉瑞仍然非常谨慎的主要原因。专利到期对任何公司来说都是相当大的风险。另一方面，辉瑞继续在研发上投资数十亿美元，这增加了成功替代专利到期产品的机会。总结最近一个季度的财务表现和华尔街分析师对即将发布的财报的预期表明，辉瑞最糟糕的时期很可能已经过去。FDA最近批准了该公司未来的营收前景，管理层严格的成本纪律意味着将为股东创造更多价值。此外，估值仍然令人信服。 $辉瑞(PFE)$

老虎证券2024-07-09

非农助力9月降息，CPI指数、鲍威尔国会证词和Q2财报再闪耀？【美股周报】

，而且由于他们占据如此主导的份额，整个美国市场的回报将会相当有限。」不过，四年前拜登获胜时，相对较高的本益比并未对后来股市造成太多的阻碍。反而，自2020年11月击败川普以来，标普500指数上涨了65%。上周，Piper Sandler首席策略师Michael Kantrowitz宣布不再发布标普500指数年底目标价这一单一数字预测，认为鉴于该指数公司集中度（10只最大股票占据指数37%），以绝对值来预测美国股票基准的表现已经「徒劳无功」。类似的，近期刚辞任Canaccord Genuity日常策略师职务的Tony Dwyer也放弃了对标指的预期，表示只有少数股票构成这样的目标时，不可能做出（合理的）预测。本周财经前瞻：CPI、鲍威尔、财报在收到近两个月几份通胀和就业市场均放缓的报告后，市场希望看到更多的经济数据以巩固美联储年内降息的前景。本周数据方面，市场聚焦周四将公布的美国6月CPI报告，周五公布的PPI报告同样需要留意。市场普遍预期，美国6月CPI指数年率将从3.3%放缓至3.1%的五个月新低，月率回升至0.1%；核心CPI年率预计为3.4%，月率为0.2%。事件方面，美联储主席鲍威尔将于周二和周三前往国会山作半年度货币政策证词，市场希望从其言论中寻找对通胀、经济和降息等方面的看法。另外，本周美联储波斯提克、巴尔、鲍曼和穆萨莱姆等官员将发表讲话。本周，美股第二季财报季将正式拉开帷幕，百事可乐、达美航空将于周四公布最新业绩，摩根大通和花旗将于周五盘前公布财报。市场观点近期美国通胀持续放缓，劳动力市场也逐步降温，种种迹象都指向美联储今年晚些时候降息的可能。若美国6月CPI指数继续下行，这将进一步支撑美股走高。随着美股Q2财报季的正式展开，业绩表现将成为本周及之后美股交易的「头号风险」。「降息交易」已持续相当长的时间，上市公司的盈利表现，尤其是AI科技巨头的货币化能力接下来将考验当前高估值是否合理。分析师对美国企业盈利表现持较高期待，预计标普指数公司Q2盈利年增近9%，投资人可能会以此为「盈利及格线」对上市公司挑刺。正如富国银行全球市场策略师Sameer Samana所言，「没有人确切知道AI会发生什么事。最终的长期赢家也存在着同样的不确定性。」原文链接

投资慧眼2024-07-08

又下杀政府继续甩卖 8万人爆仓两亿美元大饼山寨还要跌多久?

的恐慌情绪。此外，以太坊现货ETF在美国市场的上市进展也并不顺利。市场原本预计该产品将在7月4日获得批准，但时至今日，依旧没有任何相关消息。这一延迟也让投资者们对于加密货币市场的未来充满了不确定性。面对如此复杂的市场环境，投资者们该如何应对？多位分析师给出了他们的建议。10xResearch分析师预测，比特币可能会进一步跌至5万美元。eToro市场分析师Josh Gilbert也持类似观点，他认为短期内比特币价格将比较疲软，会测试5万美元甚至更低。而加密风险投资公司Mechanism Capital的联合创始人Andrew Kang则更加悲观，他认为比特币或将出现极端回调至4万美元区间。然而，尽管市场充满了不确定性，但也有一些投资者看到了机会。波场TRON创始人孙宇晨就在社交媒体上表示，他愿意与德国政府协商，在场外购买所有比特币，以尽量减少对市场的影响。目前行情多看少动，投资者们需要更加谨慎地评估风险，制定合理的投资策略加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。来源：金色财经

金色财经2024-07-08

健世科技-B（9877.HK）：6个月期临床数据揭晓，LuX-Valve Plus彰显全球价值

达67%。而伴随着EVOQUE在欧洲、美国市场的陆续上市，预计2024年爱德华TMTT业务销售额有望超过此前2.8亿美元至3.2亿美元的指引。通过这一预测不难判断，若LuX-Valve Plus能够顺利商业化，其凭借在国内的先发优势，以及全球众多未被满足临床需求的背景下，有望迅速抢占市场份额，为健世科技带来显著的业绩增长。 4、小结健世科技此次携LuX-Valve Plus在2024美国纽约瓣膜会上的亮相，一方面6个月期的随访结果初步验证了产品的安全性和有效性，不仅能预期为全球患者提供新的治疗方式，也为公司商业化能力奠定坚实的基础；另一方面也展现出LuX-Valve Plus在推动医疗技术创新、满足市场需求、激发市场活力以及增强中国在全球医疗器械行业中的竞争力方面的重要作用。相信随着LuX-Valve Plus顺利推进上市，也将助力健世科技内在价值不断释放，估值水平获得进一步提升。

格隆汇2024-07-08

一个月BTC下跌22% 比特币暴跌背后的真相市场喊话：何时触底

外的销售进一步压低了价格，特别是考虑到美国市场在关键的支撑突破期间关闭。由于比特币目前的交易价格接近其年度低点，所有的目光都将集中在今天重新开放的美国市场以及机构投资者的反应上。最近对比特币ETF的需求一直在上升，它们的行为可能会决定加密货币的发展方向。正在进行的Mt. Gox 支付增加了价格持续下跌的可能性，因为投资者预计会进一步抛售。由看跌市场的看法引发的ETF销售可能会加剧这种情况。尽管目前存在负面情绪，但一旦抛售找到平衡，比特币仍有可能出现复苏浪潮。这可能取决于积极的事态发展以及通过技术指标确认潜在复苏。然而，积极的美国就业数据和Mt. Gox 的BTC 转账放缓可能会提振市场情绪。为了复苏，比特币需要在本周收于57300 美元以上。此外，观察目前急剧下跌的随机RSI 是否有放缓和反转上升的迹象，可能预示着潜在的复苏。如果比特币未能守住53500 美元的支撑位，市场可能会看到它跌破50000 美元。来源：金色财经

金色财经2024-07-06

项目分析：去中心化的通信新纪元Helium Mobile

e提供的20美元无限通话和数据套餐，与美国市场上平均每月157美元的通信费用相比，具有显著的价格优势。这种低成本的策略不仅能吸引消费者，也可能迫使其他运营商降低价格，从而重塑整个行业的定价结构。代币经济和用户激励通过代币经济学模型，Helium Mobile鼓励用户参与网络的构建和维护，这不仅有助于扩展网络覆盖范围，还能增加用户的粘性。用户可以通过提供网络服务或贡献数据来赚取代币，这种模式可能会持续吸引更多用户参与。合作伙伴关系与T-Mobile等传统电信巨头的合作关系提供了网络的可靠性和覆盖，这是Helium Mobile快速扩展网络和提升用户体验的关键。此外，Helium Mobile还在墨西哥与Telefónica合作，这表明其有潜力扩展到国际市场。技术和基础设施 Helium Mobile的成功部分依赖于其技术的稳定性和效率，包括如何处理大规模的网络活动和数据。项目的技术基础和创新能力将是支持其长期发展的关键。市场和监管环境市场接受度和监管环境将显著影响Helium Mobile的发展。项目需要在遵守当地法规的同时，有效地市场推广和教育用户以增加其市场接受度。 DePIN和Solana生态的整合 Helium Mobile已迁移到Solana网络，并成为其DePIN生态的一部分。Solana的高性能和低成本特性可能会进一步推动Helium Mobile的技术发展和市场扩张。挖矿规则的调整 Helium Mobile对挖矿规则进行了调整，以确保奖励与实际提供的网络服务密切相关，这可能会提高网络的质量和用户的公平性，从而提升整体网络价值。市场增长和扩展 Helium Mobile的市场策略和扩展计划将是未来成功的关键。项目如何在保持当前用户基础的同时吸引新用户，以及如何扩展到新的地理区域，将直接影响其市场份额和收入增长。综上所述，Helium Mobile拥有通过独特的代币经济和合作伙伴关系在通信行业中创造显著影响的潜力。然而，项目的成功将依赖于其能否继续创新、扩大市场接受度并克服技术和监管挑战。在持续的市场和技术发展中，Helium Mobile需要不断调整和优化其策略以适应不断变化的环境。来源：金色财经

金色财经2024-07-06

周评： “大选周”欧股动荡，华尔街却漠视选情连创新高；加密货币闪崩黄金却收获颇丰

明显不佳，而且由于它们占据了主导地位，美国市场整体的回报率也可能相当低。”与此同时，四年前拜登获胜时，市盈率也相当高，这几乎没有阻碍市场进步。自2020年11月拜登击败特朗普以来，标普500指数已上涨65%。最初因拜登总统辩论受挫而波动的市场(如美国国债市场)，因经济数据增强了降息预期，而重新焕发生机。目前，无论背景多么动荡，风险资产的涨势仍在继续，推动因素是人们坚信经济扩张足以避免衰退，同时仍值得美联储放松货币政策。企业信贷和大宗商品也加入本周的涨势。本周，科技巨头再次领涨股市。特斯拉连涨8个交易日，本周涨幅27%，抹平之前半年跌幅；英伟达周五下跌但本周涨近2%，结束两周连跌，市值3.1万亿美元位居美股第三；Meta创新高本周累涨7.08%；谷歌A连续两天创收盘历史新高，本周累涨4.64%，连涨五周。苹果连续四天创收盘历史新高，本周累涨7.46%，连涨两周；微软也是连续四日创新高，且美股市值王座被苹果逼近，亚马逊涨1.22%逼平历史最高。金融股被视为特朗普获胜的受益者，部分原因是特朗普放松管制的议程，金融股上涨，但涨幅有限。政治因素尚未完全反映在市场中，尽管特朗普获胜的可能性不断上升，但比特币仍大幅下跌，特朗普近几个月来对加密货币的支持愈发明显。交易员将比特币的下跌归因于其他因素，包括破产交易所Mt. Gox的预期抛售。与此同时，本周电信板块累计上涨3.91%，科技板块涨3.85%，可选消费板块涨3.75%，日用消费品板块涨1.03%，金融板块涨0.93%，工业板块跌0.56%，公用事业板块涨0.56% ，房地产板块跌0.23%，原材料板块跌0.46%，保健板块跌0.96%，能源板块跌1.27%。债市方面，美国10年期基准国债收益率报4.2745%，全周累计下跌11.97个基点。两年期美债收益率报4.6014%，全周累计跌15.20个基点。 9月份降息预期还需要另一轮数据的支持，更为重要的是下周的通胀数据，还有下月的数据，也有分析师称，近期数据有“矛盾点”，一方面非农数据提振9月降息预期，美股走高，多个数据显示相同走向不禁让人担忧美国经济走软迹象。欧股：英法大选轮番上演，欧洲股市动荡上涨本周头条新闻是英国大选的结果，反对党工党赢得议会绝对多数席位，击败了执政14年之久的保守党。中左翼工党领袖施纪贤(Keir Starmer)现已成为英国新任首相。英国工党在选举中取得压倒性胜利，英国大选结束将为英国央行降息铺平道路。从历史经验来看，此次选举结果可能会为英国股市和债市带来利好。分析师预计，工党的胜利将随着时间的推移提振英国市场，尤其是在住房建设方面。基金经理们表示，他们预计基尔.斯塔默领导下的工党将采取更加冷静而温和的政策，令英债危机、英国脱欧和苏格兰公投等事件标志的多年动荡期彻底翻篇。斯托克600指数本周累涨1.01%；德国DAX 30指数本周累计上涨1.32%；法国CAC 40指数本周累涨2.62%；意大利富时MIB指数本周累涨2.51%；英国富时100指数本周累涨0.49%；西班牙IBEX 35指数本周累涨0.73%。欧股“十一罗汉”中，阿斯麦创历史新高逼近1000欧元关口，本周涨约3%；诺和诺德本周累跌3.14%，虽然哈佛大学发布了针对其减肥药不利的研究报告，但该公司股价仍然连续第二天上涨；丹麦制药公司Zealand连续两天创收盘历史新高，本周累计上涨6.6%，十一天累涨超46%。然而，随着更广泛的避险情绪蔓延，欧洲股市回吐涨幅。Marlborough的投资组合经理James Athey表示，“鉴于第一轮投票后市场出现较好反弹，我猜交易员正在法国大选到来前平仓。” 尽管法国民调显示议会可能悬而未决，但益普索民调结果显示，勒庞料将在周日举行的法国议会选举中赢得175-205个席位，远低于获得绝对多数所需的289个，法国/德国10年期国债收益率利差收窄至65个点子。亚太股市：日股结束五连涨，中国股市下跌日股：日经225指数结束五连涨，周涨3.36%，成分股多数下跌，权重股方面，RECRUIT和软银公司都在本周刷新历史新高。 A股：本周，沪指累计跌0.59%，深成指累计跌1.73%，创业板指数累计跌1.65%。沪指周线7连阴，上一次出现周线7连阴还要追溯至2018年的5-7月，沪指从3219点跌至2691点后才出现反弹，但并未脱离下跌通道。消息层面，2024WAIC世界人工智能大会于上海举办，市场对AI的热情有所回暖。此外，三中全会对消费税改革的预期也在本周有所体现，免税、财税数字化、海南自贸等概念上涨较多。外汇：美元跌跌不休美元指数DXY跌0.24%，报104.875点，本周累计下跌0.94%并止步四周连涨。彭博美元指数跌0.18%，报1260.27点，本周累跌0.73%。本周，欧元兑美元累涨1.18%，英镑兑美元涨1.35%，美元兑瑞郎累跌0.34%；商品货币对中，澳元兑美元累涨1.19%，纽元兑美元累涨0.88%，美元兑加元累跌0.25%。离岸人民币兑美元在美股盘前最高涨150点或0.2%，一度升穿7.28元，后抹去涨幅并重返7.29元一线，仍离八个月低位不远。美元兑日元跌0.33%，报160.74，跌破161关口，非农就业报告发布时跌至日低160.35，本周累跌0.09%，整体呈现出冲高回落走势。加密货币：闪崩主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币跌5.30%，报56655.00美元，本周累跌6.08%。第二大的以太坊跌4.76%，报2983.00美元，本周累跌12.14%。黄金：本周收获颇丰 #黄金收评#“非农”利好支撑金属普涨，黄金连涨两周至5月来最高，本周银涨超7.63%铜涨超3.59%。（来源：华尔街见闻）非农数据公布后，金价持续拉升，本周累涨2.87%，连涨2周，为近13周里最大周度涨幅。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说：“黄金本周收获颇丰，贵金属受益于一些疲软的美国宏观数据。” 油价：需求前景强劲令其连涨四周 #原油收评#本周两种油价均连涨四周。美油累涨2.1%，布油微涨。分析师预计，随着夏季燃料需求回升，第三季度油需将更加紧俏，最新美国EIA公布的最新库存数据进一步验证了该预测。瑞银预测，今年全球油需将增长150万桶/日，高于长期120万桶/日的增长率。随着OPEC+减产协议持续到9月份，未来几周库存将进一步下降，预计三季度布油价格可能达到每桶90美元。此外，摩根大通也预测，布伦特原油价格将在8月或9月达到每桶90美元。（来源：华尔街见闻）

Sissi2024-07-06

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