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等不及2024年最关键CPI？今日PPI率先登场，小心美联储意外

年可能降息多少的信号。摩根大通交易部门美国市场情报主管Andrew Tyler表示表示，尽管如此，投资者将关注CPI的哪一部分，以及他们将如何在各种情况下押注，这是股市基准可能波动幅度的差异所在。但泰勒补充说，如果核心CPI环比在0.3%至0.35%之间——接近摩根大通和普遍预期——标准普尔500指数的结果将在0.5%至1%之间波动，这取决于租金通胀是否保持高位。他补充说，任何核心CPI月度环比下降的结果都将“被市场解读为积极信号”，特别是如果该数据低于0.2%，这甚至可能重新引发对6月份降息的押注，并推动标准普尔500指数上涨2%至2.5%。在CPI报告恐引发大幅波动之前，市场的波动性已得到抑制。衡量标准普尔波动率的VIX指数接近年内低点，而用于对冲市场大幅抛售的VIX期权的波动率上周跌至9年来最低水平。在此之前，市场将在周二获得PPI数据和美联储主席鲍威尔的评论。美国东部时间10:00点(香港时间周二晚22:00)，美联储主席鲍威尔在外国银行家协会年度大会上与荷兰央行(DNB)行长克拉斯·诺特(Klaas Knot)进行了一场主持式讨论。诺特是欧洲央行管理委员会(欧洲央行的政策制定委员会)的成员之一。同日，美国4月PPI计划在香港时间周二晚20:30公布，将在鲍威尔评论之前。目前市场普遍预期，整体PPI同比预期区间为2.1%至2.3%，对于不包括食品和能源的核心PPI年率，范围为2.3至2.5%。与此同时，预期PPI环比增长0.1%-0.3%。

风起2024-05-14

低价高质！比亚迪“海鸥”或改变全球电动车格局，且看美国汽车厂商如何应对

口中国汽车的关税可能会阻止“海鸥”进入美国市场，如果进口的话，售价可能会超过12000美元。但中国低价电动汽车的迅速崛起可能会以自1970年代石油危机时期日本汽车制造商爆发以来未见的方式改变全球汽车行业。（图片来源：懂车帝） “任何不把他们视为竞争对手的汽车公司，在它们进入市场时都会迷失方向，”费城附近AutoForecast Solutions副总裁萨姆·菲奥拉尼(Sam Fiorani)说。“比亚迪进入美国市场不是一个问题。问题是何时。” 美国政界人士和制造商已经将中国电动汽车视为严重威胁。据预计，拜登政府将于周二（5月14日）宣布对从中国进口的电动汽车征收100%的关税，称其对美国就业和国家安全构成威胁。美国制造联盟在一份文件中表示，政府资助的中国电动汽车“可能会成为美国汽车行业的一场灭绝性事件”。今年早些时候，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克告诉行业分析师，中国电动汽车非常优秀，如果没有贸易壁垒，“它们几乎会摧毁世界上大多数其他汽车公司”。在中国以外，电动汽车往往价格昂贵，面向高收入的利基市场。但尚未成为全球家喻户晓品牌的中国品牌正在提供价格实惠的选择，这将吸引广大群众——正如美国、欧洲和许多其他国家政府鼓励从汽油车转向电动车以应对气候变化一样。 “西方市场没有使电动汽车大众化，而是使电动汽车贵族化，”总部位于上海的Automobility Ltd.咨询公司创始人比尔·罗素(Bill Russo)说，“而中国正在大力推动电动汽车的大众化，这将最终使中国公司在走向全球市场时取得成功。” 在底特律西部的一个工业区内的一家名为Caresoft Global的公司，该公司的中国办事处购买并运送了一辆明亮的绿色“海鸥”，并将其拆解并重新组装。该公司总裁特里·沃伊科夫斯基（Terry Woychowski）是通用汽车大型皮卡的前首席工程师，他表示，这款汽车对美国汽车行业是一个“警钟”，美国汽车行业在设计低成本电动汽车方面落后于中国数年。在拆解后，拥有45年汽车业经验的沃伊科夫斯基表示，他在思考美国汽车制造商是否能够调整。“为了能够竞争，某些方面将不得不发生根本性变化，”他说。没有一个单一的奇迹可以解释为什么比亚迪可以如此低成本地生产“海鸥”。沃伊科夫斯基表示，整辆车，可以每次充电行驶252英里（405公里），都是“效率的一种体现”。更高的美国劳动力成本是方程式的一部分。由于比亚迪在制造电池方面的专业知识，主要用于消费品，这些电池使用磷酸铁锂化学成分。它们的成本较低，但比大多数当前的锂离子电池的续航里程要低。沃伊科夫斯基说，美国人仍在学习如何制造更便宜的电池。福特正在建造一家磷酸铁锂电池工厂，使用来自中国CATL的技术。比亚迪自己制造许多零部件，包括电动机、仪表盘、车身甚至前灯。它还拥有庞大的规模优势——去年全球销售了300万辆车。沃伊科夫斯基说：“通过将所有这些都内部化并进行垂直整合，他们具有令人难以置信的优势。” 比亚迪在设计其所有车辆时都考虑到了成本和效率。例如，“海鸥”只有一根雨刷，省去了一个电机和一个臂，节省了重量、成本和安装工时。沃伊科夫斯基说，美国汽车制造商往往不会以这种方式设计车辆，而会产生过多的工程成本。例如，管子必须满足对于燃烧发动机的长期要求，以保证强度和能够在高压下输送液体，而这些对于电动车并不需要。重量的节约累积起来，使“海鸥”能够在较小的电池上行驶更远的距离。例如，Caresoft测试的“海鸥”重量为2734磅（1240公斤），比通用汽车制造的略大一些的电动汽车Bolt轻约900磅。因此，沃伊科夫斯基说，底特律需要快速重新学习许多设计和工程知识，以跟上时代的步伐，同时摒弃一个世纪以来的汽车制造惯例。关键是确定哪些程序保留以确保安全和质量，哪些程序不需要，“你必须对此非常认真，并且最好把你的范式放在门口，”沃伊科夫斯基说，“因为你将不得不以不同的方式做事。” 即使在其极简设计中，“海鸥”仍然给人一种优质感。车门关上后很结实。灰色合成皮革座椅的缝线与车身颜色相匹配，这通常是在价格更昂贵的汽车中才能找到的特点。Caresoft测试的“海鸥”“飞行版”配备了六个气囊、后碟刹车和电子稳定控制系统。（图片来源：懂车帝）一位记者在连接的停车场上简短试驾后发现，它行驶平稳，处理曲线和颠簸的能力与更昂贵的电动汽车一样出色。尽管加速度不像其他电动汽车那样让人眼花缭乱，但“海鸥”表现得很敏捷，不会在繁忙的交通中进入高速公路出现问题。沃伊科夫斯基说，它的最高速度限制为81英里/小时（130公里/小时）。比亚迪将不得不修改其汽车以符合更严格的美国安全标准，这些标准比中国更严格。沃伊科夫斯基说，Caresoft尚未进行碰撞测试，但他估计这将使“海鸥”的成本增加2000美元。比亚迪将“海鸥”在拉丁美洲四个国家，售价约为21000美元，在海外市场以“海豚Mini”品牌销售，价格是国内的两倍。较高的价格包括运输成本，但也反映了比中国市场更少竞争的市场中可能获得的更高利润。在欧洲，比亚迪提供更大型号的车型，如在法国售价为46990欧元（5万美元）起步的Seal。根据中国乘用车协会的数据，今年前两个月，比亚迪在海外市场的两个主要市场是泰国和巴西。比亚迪在加利福尼亚州生产电动巴士，并去年告诉美联社，正在“仍在考虑”是否在美国销售汽车。该公司正在考虑在墨西哥设厂，但那将是为墨西哥市场服务的，该公司两名高管今年早些时候在媒体采访中表示。由于美国对中国汽车销售价格征收27.5%的关税，导致比亚迪没有在美国销售汽车。美国前总统特朗普在担任总统时征收了大部分关税，25%，并在拜登执政期间继续实施。特朗普认为，拜登支持的电动汽车将导致美国工厂失业，工作机会流向中国。拜登政府支持通过立法和政策建立美国的电动汽车制造基地，但并未排除进一步征收关税以阻止中国车辆进入美国。该政府还正在调查中国制造的汽车是否可能收集敏感信息。一些国会议员敦促拜登禁止进口中国汽车，而另一些人提出了更高的关税，这包括由中国公司在墨西哥制造的汽车，这些汽车现在将主要无需支付关税进入。福特首席执行官吉姆·法莱（Jim Farley）已经看到了Caresoft在“海鸥”上的工作，并观察到比亚迪在全球迅速增长的情况，尤其是在他曾经管理福特运营的欧洲市场。他正在改变他的公司。他告诉分析师，一支小型“秘密”团队正在从头开始设计一款新的小型电动汽车，以降低成本并确保质量。法莱表示，两年前，中国制造商在欧洲几乎没有销售电动汽车，但现在他们在电动汽车市场占有10%的份额。他们可能会在全球范围内出口，并有可能在美国销售。福特正在准备应对这一挑战。法莱说：“不要认为一切都理所当然。”“这位首席执行官不会这样认为。”

佳华1682024-05-14

突发！关税增至4倍拜登这次真的“下重手”？中国电动车、太阳能、医疗用品全遭殃

中国电动汽车实际上因现有关税而被排除在美国市场之外，而太阳能公司大多从海外出口到美国，从而避免了类似的限制。除此之外，中国车企也正计划转移生产线，以满足美国和欧洲市场。据中国乘用车联席会的数据，吉利汽车是第一季唯一一家向美国出口汽车2,217辆的中国汽车制造商。吉利和瑞典沃尔沃汽车(Volvo)成立了电动汽车制造商Polestar Automotive。而在美国市场，吉利正是以这一品牌进行销售。 Polestar首席执行官托马斯·英根拉特(Thomas Ingenlath)上个月告诉路透社，公司正在加紧努力在中国境外生产更多汽车，表明Polestar的目标是欧洲销量占40%，美国占30%，亚太地区占30%。去年，英根拉特曾透露，Polestar将从2024年开始在南卡罗来纳州开始生产，供应美国和欧洲市场。至于太阳能行业，行业观察人士表示，生产太阳能电池板的设备涉及复杂的供应链，因此，美国新关税如何影响这些设备的销售，将取决于美国贸易征税的细节。值得注意的是，去年，中国向美国出口了335万美元的太阳能电池，不到中国出口总额的0.1%。

林沐2024-05-13

ETF市场日报：港股行情飙升延续！明日将有两只汽车零部件相关ETF上市

发展。这样的一个创造发展起来之后，进入美国市场却受到限制，这是非常不合理的。中泰证券认为，资本市场一系列新规的改革方向是趋于严格。退市新规之下，小微盘股会有一个“去伪存真”的过程，以往炒壳、炒新、炒概念的策略都会受到更多限制，聚焦主业、有核心技术的公司会得到更多资金关注。从中长期来看，资金会逐渐向大盘蓝筹与价值龙头集中。与此同时，红利策略和高股息板块在未来依然有较大的空间。活跃度方面，成交额下降明显，华夏港股央企红利ETF(513910)换手率居股票型ETF首位具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511180)成交额均降至百亿元以下。华夏恒生互联网ETF(513330)成交额达39.40亿元，居股票类ETF首位。换手率TOP10方面，华夏港股央企红利ETF(513910)换手率居股票型ETF首位。其余进入榜单的港股相关股票类ETF为银华港股科技30ETF(513160)、银华港股创新药ETF(159567)、 ETF发行市场方面，明日具体包括平安汽车零件ETF(159306)、华夏汽车零部件ETF(562770)、银华高股息ETF(563180)。平安、华夏即将上市的新基金均跟踪中证汽车零部件主题指数，从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。国金证券认为，马斯克再访华&特斯拉通过汽车数据安全4项合规要求，FSD落地可能性增加。4月28日晚，中汽协发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报》，公示特斯拉符合汽车数据安全4项合规要求，意味着特斯拉已扫清在中国的数据合规障碍，禁行禁停限制即将解除。特斯拉目前需智能驾驶来抗衡中国高性价比的电动车，FSD目前在北美反响热烈，若落地将带动公司产品力增强，特链有望逐步走出左侧。目前市场担忧特链，核心矛盾在美国汽车贸易政策和特斯拉创新周期，随着下半年两个核心予盾的解决，特链将迎来新一轮投资机会。长期看，持续看好以特斯拉供应链为首的中国汽零国际化，这个超趋势是不可逆的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

英伟达Nvidia堪比黄金！颠覆三观，科技股竟成抗通胀工具？

依然表现出色，股票价格也持续走高。在全美国市场高度聚焦科技股的业绩和股价表现中，科技巨头不负众望，良好的业绩推动股价，给美股带来一轮仍在进行的牛市，投资人也预计它们能够持续产生稳健收益。自2021年3月美国通胀率首次升至2%以上以来，英伟达股票价格已经飙升6倍多，即便是历经iPhone销售前景黯淡、被下调评级等波折的苹果Apple（AAPL.US）也上涨了近50%，均优于大盘标普500指数的30%升幅。不过，与其他成长型股票一样，科技公司股票对通胀和利率的变化依然很敏感，它们的估值很大程度上取决于未来的利润。尽管美国通胀率已经从2022年的高位大幅回落，但今年前三个月的CPI通胀指数依然连续超过市场预期，并始终高于联准会2%的目标，这使得物价再次上涨成为投资人的最大担忧。调查显示，约有59%的受访者将通胀反弹视为从现在到今年年底金融市场面临的「头号尾部风险」。下一次CPI数据将于本周三（15日）公布，市场预计4月核心CPI有望从上月的3.8%下降至3.6%。此外，约四分之一的受访者指出，美国经济衰退是2024年的最大风险。调查显示，约有61%的受访者认为美国公债会是抵抗经济衰退的良好方式，同时，有38%的人表示美国科技股也能够发挥这一作用。这项调查还显示，四分之三的人认为美元仍是最好的避险货币，瑞士法郎也获得了23%的认可，但日币的投票则大幅减少。调查指出，由于日币兑美元（USD/JPY）的近期大幅贬值，日币正在失去其避险货币的地位。

投资慧眼2024-05-13

特斯拉加速全球能源布局，上海储能超级工厂获施工许可

重要意义。自2015年起，特斯拉就在美国市场推出了Megapack和面向家庭的Powerwall等储能产品，分别针对大型工商业和家庭储能需求。目前，特斯拉的储能产品已覆盖全球65个国家和地区，累计部署量逾10GWh。数据显示，特斯拉在2023年的储能装机总量显著增长至14.7GWh，比2022年翻了一番以上，其能源发电与存储业务的利润更是在2023年激增近四倍。在特斯拉储能业务迅猛发展的同时，公司CEO马斯克在最近的财报电话会议上指出：“我曾预测储能业务的增速将超过电动车业务，现在看来这个预测正逐步成为现实。” 然而，在特斯拉积极布局储能产业的同时，公司也面临人员优化的挑战。特斯拉CEO马斯克近日通过内部邮件通知全体员工，公司将进行全球裁员，裁员比例超过10%，预计将有超过1.4万名员工受到影响。马斯克解释，此次裁员主要是由于公司快速发展导致部分岗位职能重叠。

金融界2024-05-13

金刚石工具业务6城营收来自海外，博深股份（002282.SZ）闸片项目2024年目标争取不再亏损

附磨具产品也会利用美国子公司资源，推进美国市场的拓展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

女首富被判死刑！越南盾暴跌千万亿资金撤离越南，究竟发生了什么？

因素。作为出口型经济体，越南高度依赖美国市场，数据显示，2023年越南对美国出口占总出口比重超过28%。但在高利率和低经济增速预期下，目前美国更需要“便宜货”，这就意味着越南盾必须得更加便宜。作为典型的出口导向型经济体，越南不得不面对汇率向出口低头的问题。千万亿资金撤离越南此前，越南银行因担心不良贷款增加，收紧对企业抵押资产的要求，但这反过来增加融资成本，引发更多的国际资本从越南撤离。几年前，由于美联储大幅放水，大量的美元流向越南，促进越南经济的高速发展，GDP增速一度达到全球第一。但据越南媒体报道，随着美国利率高企，2023年以来至今，国际资本在越南的总投资年减近三成，超过1300万亿越南盾的资金从越南撤离。一些研究机构认为，国际资本在越南的总投资大幅减少，成为越南经济失去亚洲供应链的风向标，同时更是面临严重衰退的风险。浙商证券分析师覃汉认为，近期美股、美债等美元资产吸引力较强，吸引美元回流，这是构成本轮美元指数走强的主要原因。在这样的大背景下，新兴市场国家资产吸引力减弱，有国际资本选择从新兴市场国家出逃、回归美元资产，从而带动了许多国家的本币下跌。

tqttier2024-05-13

会员

跨越山海，惠及全球！汉曲优成首个中美欧获批国产生物类似药

D批准。值得一提的是，作为第6个进入美国市场的曲妥珠单抗生物类似药，汉曲优面临的市场竞争压力不容小觑，但复宏汉霖并未选择自建营销团队，而是与老牌仿制药企业Accord达成战略合作，这一决策不仅节省了大量成本投入，更借助了Accord在美国市场的影响力和销售渠道，使得汉曲优得以迅速打开局面。而对Accord而言，汉曲优的引入也为其进军单抗领域提供了契机。双方可谓强强联手，未来前景值得期待。随着国内创新药企业研发实力的不断提升，以及国家政策的大力支持，未来将会有越来越多的国产创新药走向世界，在全球医药市场占据一席之地。复宏汉霖无疑是这场变革大潮中的先行者和佼佼者，在全球化和创新双轮驱动下，复宏汉霖有望持续保持高速增长，引领中国生物医药产业向更高质量、更广阔的未来进发。

金融界2024-05-13

GTC泽汇：加拿大石油和天然气达到新高度

续努力，通过战略扩张自己的行业，减少对美国市场和基础设施的依赖，而美国正在后退一步。 5月1日，加拿大在这个方向上迈出了重要一步，TransMountain管道扩建项目(TMX)在12年、12年和340亿加元(250亿美元)之后终于开始商业运营。多年来，管道基础设施不足迫使艾伯塔省石油生产商以折扣价出售石油，导致每年损失数百亿美元的收入。新的TMX将通过将美国原油流量增加两倍来改变这一切。 GTC泽汇预计加拿大石油和天然气将迎来繁荣的一年，生产商已经在提高产量，因此加拿大石油产量预计今年将打破记录，达到每天530万桶左右的高点。这不仅对加拿大经济是一个巨大的福音，也是加拿大能源行业向自给自足迈出的一大步，这将使该国能够减轻对美国市场的依赖。石油生产和原油运输能力的扩大与此同时，加拿大正在努力提高其天然气部门。加拿大液化天然气液化天然气出口设施的第一阶段是加拿大历史上最大的私人投资，目前正在不列颠哥伦比亚省基蒂马特完成。GTC泽汇表示该项目预计将于2025年全面上线。虽然加拿大LNG设施的唯一目的是向其他国家出口天然气，但它的运营实际上将削减加拿大对美国的出口，至少在短期内是这样。尽管美国去年是天然气净出口国，但华盛顿在2023年每天进口80亿立方英尺的天然气。其中绝大多数是通过管道从加拿大输送的。随着加拿大液化天然气终端的运营速度加快，这些管道很可能会受到打击，因为前几年的供应紧张。从历史上看，加拿大西部生产商能够将平均产量同比提高5亿立方英尺，这表明在加拿大液化天然气全面运营开始时，美国和加拿大东部市场存在暂时的供应缺口。GTC泽汇预测，仅满足加拿大LNG的天然气需求就需要4年左右的时间。虽然这对美国来说是一个障碍，GTC泽汇认为尽管美国是世界上最大的天然气生产国，但钻探的天然气不足以满足自己的需求，但加拿大市场认为，缓解与美国市场的紧密关系是他们在全球市场上的自主权和地位的重要一步。加拿大液化天然气公司(LNGCanada)的启动为加拿大天然气(美国以外)打开了新的市场。加拿大对美国天然气出口量的任何下降都可能在本十年晚些时候影响整个北美。 GTC泽汇认为，加拿大并没有试图打破与美国的密切贸易关系。事实上，中国还在继续游说加强这两个睦邻盟友之间的经济合作。然而，随着美国继续暂停批准新的液化天然气出口许可证，加拿大目前处于一个独特的位置，可以在全球范围内获得战略经济基础，许多加拿大官员认为，不利用这个机会是愚蠢的。

金融界2024-05-12

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