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怎么回事？黄金都还没走出CPI噩梦，比特币已经顶住通胀快速反弹了！
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元，黄金则继续在2160美元下方喘息。美国消费者物价指数(CPI)超出预期，但比特币现货ETF连续六个交易日净流入，支撑比特币抵消美国通胀数据的压力，反弹速度跑赢了贵金属市场。美国比特币现货ETF周一市场资金流入推动了上涨，贝莱德iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)在周初领跑，净流入5.629亿美元。周一，富达Fidelity Wise Origin ETF(FBTC)的净流入从1.303亿美元，增至2.155亿美元。结算周一数据，美国比特币现货ETF总流入量达到5.05亿美元。#现货比特币ETF# (来源:Farside Investors) 尽管比特币现货ETF市场流动推动了买家对比特币的需求，但美国通胀数据影响了买家的胃口。高于预期的美国CPI报告导致比特币隔夜一度下探68600美元，然后重新收复72000美元关口。同时，比特币得到了纳斯达克综合指数的支撑。由于押注美联储将在6月份降息，美国股市对美国通胀数据置之不理。周二，纳斯达克综合指数上涨1.54%。彭博资讯高级ETF分析师Eric Balchunas强调了比特币现货ETF市场的另一个令人印象深刻的交易日，他表示：“这是10天成交量里的第二大，也是过去五天成交量最好的一天。贝莱德IBIT再次疯狂，但中间部分确实看到了回升，HODL和BTCO分别完成了1.5亿和2.5亿美元，这对他们来说是巨大的。” 随着比特币减半事件的临近，投资者将继续关注比特币现货ETF市场流向。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。如果比特币突破3月12日历史高点72622美元，则75000美元关口将发挥作用。然而，如果跌破69000美元的支撑位，空头就会向63114美元的支撑位发起冲击。 14日RSI读数为79.40，显示比特币处于超买区域。3月12日历史高点72622美元处的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob续称，以太币仍远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。以太币从3月12日高点4093美元突破，将支撑其升至4200美元关口。然而，如果以太币跌至3800美元关口，空头就会向3683美元支撑位发起冲击。 14周期每日RSI为79.70，显示以太币处于超买区域。3月12日高点4093美元的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob提到，日线图上看，瑞波币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。突破0.7047美元阻力位，将支持回到3月11日高点0.7487美元。然而，跌至0.6354美元的支撑位将使50日均线和0.5835美元的支撑位发挥作用。 14天RSI读数为64.10，表明瑞波币回到3月11日高点0.7487美元，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-03-13
日本“黑天鹅”扫清关键障碍！“春斗”突传重磅信号：大多数公司完全同意大幅加薪……
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没有美国经济指标可供投资者考虑。然而，美国消费者物价指数报告和对周四数据的预期可能会影响买家对美元的需求。短期展望上，美元/日元的近期趋势将取决于日本的工资谈判，工资大幅上涨可能会推动日本央行三月转向负利率的押注。美国经济指标疲软可能支持美联储6月加息，以及美元/日元跌向140的押注。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。突破50日均线和148.405阻力位，将支持向150.201阻力位移动。然而，在148.405阻力位，卖压可能会加剧，50日均线与阻力位重合。如果未能突破50日均线，美元/日元将面临抛售压力。跌破146.649支撑位，将使空头在200日均线附近运行。 14天RSI为40.37，表明美元/日元将跌至200日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线下方，证实了近期看跌的价格趋势。美元/日元突破50日均线和148.405阻力位，将使多头在200日均线附近运行。然而，跌破147将使146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为46.16，表明美元/日元在进入超卖区域之前会跌至146.649支撑位。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-03-13
美国核心通胀超预期无改降息押注，如何解读？纳斯达克100ETF(159659)跳空高开
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消息面上，根据美国劳工部发布数据，2月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，高于市场此前预期的3.1%；环比涨幅从1月份的0.3%上升至上月的0.4%，是去年9月以来最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，涨幅较前一个月持平，同比增长3.8%。据芝商所“美联储观察工具”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为12.0%，累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率高达63.0%。中金公司认为，美联储在下周的FOMC会议上大概率不会降息，甚至不排除在点阵图上能看到更多美联储官员降低全年降息次数的判断。如果美国经济在市场“坚定降息”的预期之下保持弹性，美联储实际降息的操作只会变得越来越谨慎。热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）今日（2024年3月13日）跳空高开，截至发文上涨0.65%，盘中资金申购较为踊跃；近20个交易日，纳斯达克100ETF（159659）合计获得资金净流入7253万元。值得注意的是，纳斯达克100ETF（159659）申购额度充足，申购上限达1亿份。资料来源：基金招募书公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，权重合计占比超47%，龙头属性集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
CPI意外回升不改降息路径预期，黄金后续仍易涨难跌！资金连续5日净申购黄金股ETF(517520)超5千万，积极入场布局！
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回落可能，贵金属后续仍然易涨难跌。2月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%（预期3.1%，前值3.1%）；环比涨幅0.4%，前值0.3%。核心CPI同比上涨3.8%（预期3.7%，前值3.9%），汽油价格的上涨加上住房价格的上涨占总涨幅的60%以上，是这次通胀韧性的主因。核心服务中，业主等价租金同比和主要居所租金同比形成稳定回落态势，拉动核心通胀缓慢下行。剔除房租项后的核心CPI服务上月小幅回升，主要由于出行活动升温，公共交通项上月持续上升，其中公共交通机票项同比也小幅上升。而从近期美国PMI和非农数据看，薪资增速和服务业就业已经出现修正和回落，预计后续通胀仍将较大概率处于回落趋势，单月数据尚不足以改变趋势，但或将使得美联储措辞慎重，此时带来价格震荡盘整。综上，服务业通胀回落，或也是时间问题，同时风险和美元指数阻力持续支撑贵金属价格。尤其在此次风险事件再度发酵之后，贵金属价格确实不应设置顶部，此时贵金属情绪上或仍有向上空间，只是短期上涨速率过快，有价格盘整需要。相关产品：黄金股ETF（517520）：跟踪中证沪深港黄金产业股票指数。截止2月29日，成分股共47只、重点集中在贵金属（50.1%）和工业贵金属（37.2%）和饰品（9%）；永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接基金（A类：020411/C类：020412）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
金价回调，黄金ETF基金(159937)今日低开、交投活跃
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间，据美国劳工部公布的数据显示，2月份美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%，涨幅较1月扩大0.1个百分点，创下去年9月以来最大涨幅。同时，今年2月美国CPI同比上涨3.2%，涨幅远高于美国联邦储备委员会设定的2%长期通货膨胀目标，也高于1月的3.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，涨幅较前一个月持平;同比增长3.8%。分析人士认为，2月美国CPI同比涨幅高于市场普遍预计的3.1%，核心CPI环比涨幅也高于预期的0.3%，意味着今年初以来通胀出现d 小幅反弹并非暂时现象。今日周三，据芝商所“美联储观察工具”，目前市场对美联储6月降息的预期概率略有回落，降至接近60%的水平。国泰君安期货表示：周五非农新增就业虽强于预期，但上升至3.9%的失业率继续给与黄金上涨动能。目前牛市上涨行情中不轻易言顶，且黄金明显对弱于预期的数据反应更为激烈，但当黄金的上涨和全球大类资产表现未能同步共振时，需要关注价格是否过分price in了未来上涨预期，当下我们认为黄金或阶段性迎来回调。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
核心CPI强化美联储谨慎降息预期，美国50指数再创历史新高，美国50ETF(159577)跳空高开涨超1%，申购上限收紧
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4万元。根据美国劳工部发布数据，2月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，高于市场此前预期的3.1%；环比涨幅从1月份的0.3%上升至上月的0.4%，是去年9月以来最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.4%，涨幅较前一个月持平；同比增长3.8%。中金公司指出，往前看，考虑到非农就业稳固和居民财富效应仍在，中金公司认为美联储在下周的FOMC会议上大概率不会降息，甚至不排除在点阵图上能看到更多美联储官员降低全年降息次数的判断。如果美国经济在市场“坚定降息”的预期之下保持弹性，美联储实际降息的操作只会变得越来越谨慎。值得注意的是，美国50ETF(159577)收紧申购上限至5000万份。公开资料显示，美国50ETF（159577）标的指数投资美股流通市值排名靠前的50只股票，重仓股包括：苹果、微软、英伟达、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-13
邦达亚洲： CPI数据表现良好美元指数小幅收涨
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易帐。另外，纽约联储的一项调查显示，美国消费者对未来三年的通胀预期在2月份攀升，而对未来五年的通胀预期增幅甚至更大。美国2月消费者未来三年通胀预期中值升至2.7%，较1月份的历史低点有所反弹;与此同时，未来五年通胀率预期攀升至2.9%的6个月高点。周一公布的数据显示，消费者对明年通胀率的预期与1月份持平，为3%。这些数据突显出美联储官员为何希望看到更多证据表明通胀正持续向央行2%的目标靠拢，然后再降息。投资者目前押注美联储将在6月开始放松货币政策。其中，对医疗保健未来一年价格变化的预期大幅下降至2020年9月以来的最低水平。租金通胀预期下降0.3个百分点，至6.1%，为三年多来的最低水平，而汽油通胀预期略有上升。此外，消费者认为明年失业率攀升的可能性降低，其中一项指标降至两年低点。即便如此，调查显示，美国人对失去工作更加焦虑，对找到新工作的信心也更低。美国劳工统计局公布的数据显示，美国2月CPI同比增3.2%，高于预期的3.1%，前值为3.1%。美国2月CPI环比增0.4%，符合预期，但高出前值0.3%。美联储更为关注的剔除食品和能源成本的核心通胀，美国2月核心CPI同比增3.8%%，高于预期的3.7%，较前值3.9%进一步回落，仍为2021年5月以来的最低水平。2月核心CPI环比增0.4%，为八个月最大升幅，高于预期的0.3%，与前值持平。商品通货紧缩仍在继续但已趋于平缓，同比下滑0.3%，而服务业通胀仍居高不下，同比大幅增长5.2%。3个月核心CPI年化率从3.9%升至4.1%，6个月年化核心利率从3.5%升至3.8%。核心商品上自 2023 年 6 月以来首次环比上涨。美国CPI数据公布后，美联储3月按兵不动的概率维持不变，6月降息概率提高至72.4%。
邦达亚洲2024-03-13
【黄金收市】通胀数据喜忧参半市场为降息确定时间黄金价格跌超1%
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期超调。” 澳新银行经济学家报告称，“美国消费者价格指数（CPI）将决定黄金的命运。投资者将密切关注今天美国通胀数据的线索。价格大幅上涨后，高于预期的通胀可能会引发利润预订。上周战术头寸有所增加，但ETF资金继续流出。” 花旗研究公司北美大宗商品主管AakashDoshi表示，短期内，价格将出现一些盘整，并可能稳定在2100美元/盎司左右，并将在今年第二季度末突破2200美元/盎司以上。法国兴业银行经济学家认为，“黄金已经以矩形形式站稳在其多年区间的上部（2075美元/盎司）上方；这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。突破多年盘整意味着有可能出现更大的上涨空间。上涨趋势可能会延伸至下一个目标，预测为2250美元/盎司至2360美元/盎司。矩形目标价为2460美元/盎司。矩形上限为2075美元/盎司，是近期支撑位。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2024-03-13
【原油收市】远期预期供大于求国际原油价格小幅下跌
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消息分析】美国劳工统计局表示，2月份美国消费者价格稳步上涨，并将持续的通胀主要归咎于汽油和住房成本上涨。 Matador Economics公司经济学家Tim Snyder表示：“这确实显示出第二个月的增长。”他指出，这些数字仍在预期之内。“市场一致认为美联储要到6月才会降息，”他补充道。与此同时，美元正在进一步复苏，回到104.00上方。第二天的复苏和上涨是由于美国消费者价格指数（CPI）数据下降符合预期。市场已经期待出现更大规模的通货紧缩结果，尽管这看起来并没有发生。美联储首次降息的可能性再次重新定价，目前最大的可能性是在 6 月或 7 月。周二，OPEC维持对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并进一步上调了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/天，2025年将增加185万桶/天。这两项预测均与上月持平。此外，欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克表示，美国等国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。美国能源信息署（EIA）将2024年国内石油产量增长预期上调26万桶/日，至1319万桶，而此前预测为17万桶/日。瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)表示，预测上调可能是由于假设油价上涨。 EIA短期能源展望报告预计预计2024年WTI原油价格为82.15美元/桶，此前预期为77.68美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为87美元/桶，此前预期为82.42美元/桶；预计2025年WTI原油价格为80.30美元/桶，此前预期为74.98美元/桶；预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为79.48美元/桶。为工业化国家提供咨询服务的国际能源署（IEA）预计将于周四发布石油供需预测。上周，全球最大石油买家中国的经济数据显示，尽管今年前两个月原油进口量同比增加，但需求仍疲软。 Vortexa 亚太区分析主管Serena Huang表示：“看跌的需求情绪和不断增长的非欧佩克供应使市场目前看涨油价的空间很小。” 尽管巴以冲突并未导致石油供应严重中断，但也间接影响了油价。石油经纪商 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 表示，交易员已经习惯了此类攻击。他说：“可能受影响的石油库存并没有丢失，只是被推迟了，而且随着新的运输时间成为新规范的一部分，‘推迟’最终将不再适用。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2024-03-13
市场有点怕了：CPI风暴马上登场！交易员甚至做好两手准备日本也不平静
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步伐。据彭博经济报道，定于周二发布的美国消费者价格月度报告无法说服美联储官员开始降低利率是安全的。彭博经济表示，总体CPI可能会加速，而核心指标应会略有放缓。 “最终，我们预计2月份的CPI报告不会提供足够明确的反通胀证据，以增强美联储降息的信心，”彭博社经济学家Anna Wong和Stuart Paul在一份报告中写道，“不过，他们最快在5月份就会有足够的信心。” Anna Wong和Stuart Paul周一在前瞻报告中写道，2月份不包括食品和能源的核心CPI可能上涨0.3%。他们预计核心CPI将同比上涨3.7%，这将是自2021年4月以来的最低水平。彭博经济还认为，业主等效租金(业主等效租金OER是对住房成本的估计，是CPI中最大的个人组成部分)的异常飙升是一种反常现象。今年1月，OER上升0.6%，出乎预测者的意料，也让外界对央行在2023年下半年遏制通胀方面取得的明显进展产生怀疑。美国劳工统计局后来将这一涨幅部分归因于某些数据来源的加权方式发生了变化，而不是价格上涨。 Wong和Stuart说，他们预计2月份主要租金和OER的涨幅都不会那么惊人，只有0.4%，接下来几个月的涨幅将会放缓。他们写道：“市场租金表明，OER和基本租金通胀将在2024年全年下降，到今年年底，年度总体住房通胀率将降至4.0%。” Wong和Paul表示，与此同时，以新车和二手车为首的一些商品价格下跌，将继续推动核心通胀放缓。他们的预测与彭博社调查经济学家的预测中值一致。市场高度敏感：警惕大波动 “如果CPI增长0.2%，我认为市场将重新嗅到美联储可能在5月1日降息的迹象，如果我们得到0.4%，我认为市场将对最早在6月降息产生一些怀疑，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说。 “因此，从这个角度上看，我认为市场对0.3%以外的任何数字都将高度敏感是正确的，”Ray说。花旗集团称，期权市场更担心的是通胀报告公布后标准普尔500指数的大幅波动，而不是美联储下周的利率决定。交易员们正在为两个方向0.9%的波动进行对冲，这是自2023年4月消费者价格指数(CPI)报告发布前的最大隐含波动。 “今天又是一个CPI日，数据会有很大波动，”瑞银全球财富管理公司法国首席投资官Claudia Panseri说，“重要的是，市场对降息的预期已经正常化。我们仍然预计通胀会下降，仍预计美联储会在6月份降息。” Panseri表示，月度利率低于0.4%将被视为积极的催化剂。日本央行令日元巨震日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)指出非耐用品消费出现一些疲软，同时也暗示日本央行仍将结束负利率政策，日元六天来首次走软。日本央行将于3月19日做出下一次政策决定。植田和男周二在回答国会的一个问题时表示：“尽管一些家庭支出数据疲软，但我的观点是，经济逐步复苏仍在继续。”该行长表示，有迹象表明个人消费疲软，但企业的资本投资“正在稳步增长”。植田和男还表示，他希望审查最新数据，以确定该央行的可持续通胀目标是否已经实现。他指出，“本周将有更多数据出炉”，他显然指的是年度薪资谈判的结果。植田和男承诺，如果董事会同意央行2%的稳定通胀目标已经近在眼前，将考虑改变各种政策设置。 “如果目标在望，我们将考虑调整负利率政策、收益率曲线控制和其他各种宽松措施，”植田和男周二第二次出席国会时表示，“具体步骤和内容将取决于当时的经济和价格状况。” 日本10年期国债收益率攀升至三个月来最高水平，此前日本时事通讯社(Jiji)的一份报告称，如果薪资数据强劲，日本央行将在下周的会议上结束负利率。大宗商品方面，由于交易员等待欧佩克月度报告和美国库存行业数据，油价小幅走高。金价从历史高点回落。现货黄金延续昨日的高位盘整势头，目前交投在2175美元附近，日内波动在10美元上下，此前连续九个交易日上涨。金价上周五触及2194.99美元的纪录高点。比特币在周一首次突破这一水平后，一直保持在略高于7.2万美元的水平。
厉害啦2024-03-12

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