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美联储内部存分歧：维持政策‘铁腕’还是迎来‘良好时机’？市场陷入不确定性

公布的数据显示，由于通货膨胀继续降温，美国消费者在十月份削减了他们的支出，这表明经济正在进入较低的发展速度。根据经济分析局的数据，经通货膨胀调整后，上个月的个人支出增长了0.2%，而九月份经过修正后增长了0.3%。报告还显示，核心个人消费支出价格指数，剔除了波动较大的食品和能源组成部分，上个月增长了0.2%，根据周四经济分析局的报告。从一年前看，美联储首选的基础通胀指标上升了3.5%。戴利：利率处于“非常好的位置”，暂未考虑降息旧金山联储主席玛丽·戴利表示，利率处于“非常好的位置”以控制通货膨胀，尽管她目前没有考虑降息，并且现在还言之过早说升息是否已经结束。在本月早些时候接受德国《Börsen-Zeitung》报的采访并于周四发表的讲话中，她的言论与其他政策制定者的观点一致，主张保持利率不变。她表示现在宣告在对抗通货膨胀的斗争中取得胜利还为时过早，通货膨胀仍然过高，但她对过于紧缩政策表示没有偏见，特别是在美联储已经采取过激措施之后。 “政策处于非常好的位置。我们已经大幅提高了关键利率，”她在采访记录中说。“我们现在不需要保险心态，以对冲通货膨胀上升。我们应该只是耐心等待并保持警惕。” 交易商预计，美联储官员在12月12日至13日的会议上将目标利率区间保持在5.25%至5.5%之间，并且下一步将是降息。亿万富翁投资者比尔·阿克曼本周表示，他打赌美联储将比市场预测的更早开始降息。但是，戴利明年将在利率制定联邦公开市场委员会上投票，她称目前谈论降息“目前不是特别有帮助的”。 “我现在一点也不考虑降息，”她说。“我现在正在思考我们的系统是否足够收紧，是否足够严格以恢复价格稳定。” 对于美国央行明年可能转向宽松政策的猜测，受到担忧经济正在失去动力的推动。美联储最新的地区商业联系的褐皮书调查于周三公布，显示由于消费者在自愿支出上的收缩，近几周美国经济活动放缓。但戴利否认了增长即将陷入危险的说法。“我们的通货膨胀数据正在改善，我们的实际经济并没有停滞，”她说，“我目前并没有看到衰退的迹象。” 编辑观点美联储官员之间的言论反映了对经济和通货膨胀前景的不同看法。威廉姆斯强调维持严格政策的必要性，而戴利则认为目前政策处于良好位置，不需要急于调整。随着消费者支出减少和通货膨胀降温，市场对于美联储未来政策的预期存在分歧。投资者对于降息的押注与官员们的立场形成对比，增加了市场不确定性。最新数据显示经济活动放缓，但戴利对于经济衰退的担忧较为乐观，强调实际经济未停滞。市场可能在未来的政策决定中面临更多波动，需要密切关注美联储的决策路径。

丰雪鑫992023-11-30

美元势创年度最差表现！盘点货币大战下的赢家和输家

所有领域提供支撑。” 谁是输家？对于美国消费者而言，美元贬值不是好消息，他们可能需要为法国葡萄酒或中国制造的玩具等进口商品支付更多费用，甚至在国外度假时也需支付更多费用。 Leuchtmann表示：“美元贬值基本上使美国变得稍微贫穷了一点，因为他们为其进口的商品支付更多的费用，并因出口商品获得的收入更少。” 但他补充说，在其他条件相等的情况下，这会刺激通货膨胀，物价上涨的速度也受其他因素的影响，“我确信美国的通货膨胀将进一步下降，但这一发展的速度将低于有强劲美元时的水平。” Handelsbanken的Willard指出，尽管进口价格上涨，但正在降温的美国劳动力市场和住房市场是保持总体通胀可控的两个因素，“我认为在这个阶段，美联储不会感到太担忧。”

慧宣鑫语2023-11-30

英皇金汇即发：美元疲软金价靠稳黄金周二连续第四个交易日上涨

进展停滞的情况下加息。资料方面，公布的美国消费者信心指数回升，但预期仍暗示衰退可能发生；美国房价连续八个月走高，库存紧张推动价格上涨。美国房价继续攀升，再创历史新高。近期资料显示美国通胀放缓的迹象，提振美联储可能比预期更早开始放松货币政策的预期，市场目前正等待周四公布的个人消费支出(PCE)资料，这是美联储青睐的通胀指标。今日建议伦敦金於 2035– 2058间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18680 - 19250 支持位 2005/2028 阻力位 2058 / 2068 入市策略一 : 下方触及2038水平可做多，目标位于2048水准，止损设在2030水平。入市策略二 : 上方在2058元水平做空，止赚设在2048美元，止损设在2065。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 – 25.80 支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-29

英皇金汇即发2023-11-29

英皇金汇即发：美元疲软金价靠稳黄金周二连续第四个交易日上涨

进展停滞的情况下加息。资料方面，公布的美国消费者信心指数回升，但预期仍暗示衰退可能发生；美国房价连续八个月走高，库存紧张推动价格上涨。美国房价继续攀升，再创历史新高。近期资料显示美国通胀放缓的迹象，提振美联储可能比预期更早开始放松货币政策的预期，市场目前正等待周四公布的个人消费支出(PCE)资料，这是美联储青睐的通胀指标。今日建议伦敦金於 2035– 2058间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18680 - 19250 支持位 2005/2028 阻力位 2058 / 2068 入市策略一 : 下方触及2038水平可做多，目标位于2048水准，止损设在2030水平。入市策略二 : 上方在2058元水平做空，止赚设在2048美元，止损设在2065。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 – 25.80 支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-11-29

英皇金汇即发2023-11-29

CWG Markets：美联储结束加息周期的押注增加，黄金大幅上涨逼近2050关口阻力

CWG Markets2023-11-29

Adobe：美国“网购星期一”消费额达124亿美元超预期

be Analytics周二公布统计，美国消费者在“网购星期一”的消费额为124亿美元，同比增长9.6%，优于预期的120亿美元。由上周四的感恩节开始至本周一，5天消费额累计为380亿美元，优于预期的372亿美元。

金融界2023-11-29

决策分析：美联储官员再次为市场注入信心美元指数跌至8月来最低水平活跃投资者继续看涨美国国债

劳动力市场前景更加乐观的看法，11月份美国消费者信心在4个月来首次上升。根据标准普尔CoreLogic Case-Shiller的季节性调整数据，房价创下新高。 New York Life Investments分析师Lauren Goodwin表示，对投资者来说，好消息是经济衰退尚未到来，这使得年底的反弹成为可能。她指出，在过去的经济周期中，市场往往不会对衰退进行定价，除非申请失业救济人数上升且收入彻底下降，这是衰退已经到来的迹象。 Lauren Goodwin表示：“通货膨胀和就业增长的适度放缓意味着可以维持‘宽松行情’，伴随着目前股票、债券和信贷的上涨。我们担心的是，这个经济周期的晚期状态与过去的周期没有太大不同。在通货膨胀减缓的原因，经济增长和就业减缓变得明显之前，这可能只是运气。” 摩根大通公司进行的每周调查显示，美国国债市场最活跃的投资者一如既往地看涨。截至11月27日当周的调查发现，78%的活跃客户相对于其基准处于多头仓位，而上周这一比例为56%。此外，没有客户表示持空仓位，这是连续第二周出现的情况，使得净多头仓位达到了78%，创下了该调查历史上的最高水平。其余的受访者保持中立。与此同时，高盛集团策略师Christian Mueller-Glissmann表示，鉴于股市前景阴暗，近期波动性随着年底临近而大幅回落，创造了对冲机会。美国银行客户上周成为美国股票的净买家，机构投资者和散户投资者主导购买，而对冲基金则抛售股票。Jill Carey Hall领导的量化策略师表示，客户向美国股市注入了26亿美元，其中包括个人资金和交易所交易基金。花旗集团策略师Chris Montagu表示，标准普尔500指数本月的涨势现已失去动力。上周的期货流量“好坏参半”，使得基准指数的净头寸看起来“略显看跌”。被称为“市场体制指数”的彭博资讯模型将时期分为3个阶段，分别称为加速增长（绿色）、适度增长（黄色）和下降（红色），其在过去9个月中一直处于中间位置。BI首席股票策略Gina Martin Adams和高级副分析师Gillian Wolff表示，这表明，在美联储从加息转向降息之前，股票回报预期应保持平均水平。尽管美元因美国经济数据疲软而下跌，而且人们越来越预期美联储最激进的加息周期即将结束，但对冲基金本月仍大量押注美元看涨。根据彭博社汇总的商品期货交易委员会的数据，截至11月21日，杠杆基金对8种货币的美元净多头指标升至2022年2月以来的最高水平。净多头头寸为103,042份合约，略高于4月份创下的今年迄今高点，3月份净空头头寸约为72,000份合约触底。 Fawad Razaqzada指出：“随着市场越来越相信美联储的下一步行动将是降息，美元全面走弱，最早可能在第二季度降息。” 其他方面，随着欧佩克+成员国继续就产量水平进行谈判，油价结束了连续3个交易日的下跌。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1124) 16:30澳大利亚第三季度私人新增资本支出(年率) 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 17:30中国11月官方制造业采购经理人指数 23:45法国第三季度GDP终值(季率) 法国11月消费者物价指数(月率)初值第28届联合国气候变化大会在迪拜举行第51次欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议和第36次欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议推迟至11月30日举行 10:45克利夫兰联储主席梅斯特加哥洛约拉大学昆兰商学院主办的2023年政策会议上发表主旨演讲 11:00美联储公布经济状况褐皮书欧洲央行行长拉加德、欧洲央行监事会主席恩瑞亚和欧洲央行执委埃尔德森在一次银行监管会议上发表讲话 07:05英国央行行长贝利发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0992，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1024，进一步阻力位于1.1054，关键阻力位于1.1099；汇价下行的初步支撑位于1.0949，进一步支撑位于1.0904，更关键支撑位于1.0874。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2693，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2733，进一步阻力位于1.2778，关键阻力位于1.2842；汇价下行的初步支撑位于1.2625，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2516。日元：美元/日元收跌，收报147.471跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.397，进一步阻力位149.339，关键阻力位于149.879；汇价下行的初步支撑位于146.915，进一步支撑位于146.375，更关键支撑位于145.433。 #决策分析#

一禾2023-11-29

【美股收市】美联储官员最新评论提振市场情绪三大股指恢复11月涨势巴菲特挚友查理·芒格离世

人仍预计未来会出现经济衰退，但11月份美国消费者信心有所改善。本月世界大型企业联合会指数升至102，高于10月份下调后的99.1，也高于道琼斯预测的101。与此同时，黑色星期五拉开了假日购物季的序幕，投资者正在密切关注零售商的表现。根据Adobe Analytics的电子商务数据，网络星期一消费者在网上花费了124亿美元，比去年增长9.6%。房地产市场数据显示，经季节调整后，S&P CoreLogic Case-Shiller全国房价指数在9月较8月上涨了0.7%，这是增长连续8个月，并创下了该指数的历史新高。根据周二发布的最新数据，房屋价值在过去12个月中也上涨了3.9%，超过了8月份的2.5%年度涨幅。在20个最大的美国城市中，追踪房屋销售价格的指数在9月较8月上涨了0.7%，略低于彭博社对经济学家的调查预期的0.8%增幅。与去年9月相比，该指数上涨了3.9%，符合彭博社的预测。个股方面，中国电商平台拼多多，旗下拥有Temu等应用程序，在它轻松超过华尔街对季度营收的预期后，股价飙升了18%。销售额增长了94%，而利润较去年同期增长了35%。被称迷因股的零售商Gamestop是周二道琼斯指数中涨幅最大的股票之一，飙升约12%。在Cyber Monday和黑色星期五，这家零售商打折降价促销出现了成效。云安全公司Zscaler虽然报告的第一季度盈利超过预期，但在公司发布较为温和的销售预测后股价下滑。公司预计全年账单金额将在25.2亿至25.6亿美元之间，这将代表约24%到26%的年度增长率，低于华尔街的预期。此外，伯克希尔·哈撒韦公司的重要人物、股神巴菲特的左膀右臂查理·芒格离世，享年99岁。芒格和沃伦·巴菲特在1959年相识，并成为一对无话不谈的朋友。他在1978年成为伯克希尔·哈撒韦公司的副主席。芒格通过扩大投资策略，使公司从购买低价问题公司转向购买高质量但低估的公司。 #美股收盘#

阿泰尔2023-11-29

花旗：标普500指数大涨的势头正在减弱

是随着关键的假日购物季临近，投资者担心美国消费者的健康状况。美国银行、德意志银行和RBC Capital Markets等机构预测随着经济衰退的预期消退，标普500指数将创下纪录新高。

金融界2023-11-29

美国消费者信心指数四个月来首次上升超过经济学家预期

得益于对经济前景的乐观看法，美国11月消费者信心指数四个月来首次上升。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数从10月份下修后的99.1升至102。接受彭博调查的经济学家预估中值为101。一项预期指标升高，现状指标小幅下行。

金融界2023-11-29

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