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无视中国10万亿传闻！3份报告绝对冲击市场，特朗普交易引爆黄金与比特币
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下跌。在纳斯达克综合指数创下新高后，美国股指期货小幅上涨。谷歌母公司Alphabet Inc.的股价在盘前交易中上涨超5%，而超微半导体(AMD)则因营收预期不佳而下跌8%。 “今日市场情绪更像是暴风雨前的平静，”IG Markets Ltd的市场分析师Hebe Chen表示，“交易员正处于紧张状态，迎接来自多个方面的不确定性冲击，包括美国大选和大型科技公司财报。” 中国最新刺激计划恐效果有限稍早在亚洲，MSCI亚洲股票基准指数下滑，其中中国大陆和香港股市均下跌超过1%。下周的美国大选可能对全球第二大经济体中国产生巨大影响，即便中国正加紧努力提振增长。路透社报道称中国当局正考虑在未来几年内批准额外10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的借款，以提振经济并解决地方政府的债务风险。 “从当前情况来看，中国最新的刺激计划效果有限，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，“如果下周的美国大选以共和党胜出告终，外国投资者仍然高度担心潜在的关税威胁。” 市场等待三份关键数据美元在公布美国GDP数据之前结束三连涨，美国国债收益率小幅下跌。在其他货币方面，英镑交易者在英国预算公布前急于对大幅价格波动进行对冲。英镑兑美元和欧元保持稳定。日元接近三个月低点，因日本执政联盟在周末选举中失去议会多数席位而持续承压。距离美联储决议约一周时间，投资者的关注点转向美国即将发布的三份高关注度报告，包括周三的GDP初值、周四的PCE以及周五的非农。这些报告预计将显示美国经济的基本韧性以及就业增长的暂时放缓。预计GDP将以3%的年化增速增长，与前几个月的增长持平。周二的数据表明，美国9月职位空缺降至三年半低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“本周的美国数据仍然很重要，这是毫无疑问的。” 由于经济强劲、选举前的态势以及新债和国债供应量大增，美国国债本月预计将创下逾两年最差表现。交易员还将关注微软公司和Meta平台公司周三晚些时候发布的财报，特别是对人工智能的前景展望。苹果和亚马逊将于周四发布财报。瑞士私人银行隆奥迪尔的首席经济学家Samy Chaar表示：“在宏观经济和地缘政治对经济的影响方面，目前情况看起来不错。投资者唯一关心的问题是美国大选将如何影响或挑战当前的局势。” 黄金与比特币双双大涨在风险较高的资产中，比特币是少数上涨的资产之一，接近历史高位，市场衡量共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的可能性，而他被广泛视为对加密货币有利。黄金小幅上涨徘徊在2780美元附近，稍早时曾触及2789.73美元的历史高点。交易员正在评估选举前的市场干扰潜力。今年黄金价格大幅上涨，涨幅超过三分之一并接连创下纪录。此次飙升的推动因素包括央行的强劲购买量和富裕投资者的需求增加，而美联储转向降息进一步助推了近期涨势。油价在连续两日下跌后企稳，中东地区冲突可能进一步缓解。布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶71.96美元，美国WTI原油期货上涨1.3%，至每桶68.05美元。
欧罗巴2024-10-30
决策分析：中国最新刺激不够紧迫！黄金和比特币双双爆发，今日欧美都有大事
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将宣布可能是30年来最大的税收增幅。美国股指期货小幅走高，受谷歌母公司Alphabet超出预期的季度收入提振。纳斯达克期货微涨0.06%，标普500期货上涨0.07%。Meta、微软的财报将在稍后发布，苹果和亚马逊的财报将于周四公布。聚焦美国比特币价格逼近历史高点73,803.25美元，目前交投在72,480附近，本月预计将上涨13%。全球最大的加密货币比特币受到押注特朗普可能再次当选总统的交易的提振，尽管他在几项民意调查中仍与副总统卡玛拉·哈里斯不相上下。特朗普似乎对数字资产采取了更有利的立场。 Julius Baer数字资产分析师Manuel Villegas表示：“如果共和党大胜的可能性继续增加，比特币的强势应该会持续下去，因为民主党大胜的可能性较小，可能会遭遇普遍抛售。” 在经济方面，投资者也在关注本周的美国数据，包括ADP全国就业报告和第三季度GDP初值，周五还将公布非农就业数据。这些数据可能指引美联储的政策前景。周二数据显示，美国9月份的职位空缺降至三年半低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美国数据对本周仍很重要，这一点毫无疑问。” Goh说：“我们昨晚看到了JOLTS数据，它显示劳动力市场继续放缓……今天我们有ADP、第三季度GDP及个人消费支出指数，然后是周五的就业数据。因此，这仍然非常重要，特别是对长期收益率和对美元的影响而言。” 美元兑一篮子货币周三距离三个月高位不远，不过近期升势停滞，令英镑在1.30美元上方获得些许喘息。由于日本执政联盟在上周末的议会选举中失去多数席位，日元继续感受到压力，日元跌至近三个月低点。在国内通胀数据公布后，澳元几乎没有变化，目前下跌0.26%，至0.6543美元。在大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.62%至每桶71.56美元，美国WTI原油上涨0.76%至每桶67.72美元。
云涌2024-10-30
【直击亚市】黄金又冲上新高了！中国盯紧人大常委会，特朗普交易刺激市场
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标普500指数在美国收涨0.2%后，美国股指期货在周三亚洲交易时段进一步走高。与此同时，美国国债收益率略有回落，美元也在连续三天上涨后有所放缓。澳大利亚上季度核心通胀率仍居高位，强化了澳洲联储关于价格压力将需要时间消退的观点。受此影响，澳元波动加剧。黄金周三早盘创下新高，因交易员在大选临近之际评估潜在的市场波动风险。被视为“特朗普交易”的比特币接近历史高位。除了美国方面的风险外，亚洲交易员还关注周四的日本央行决议和中国全国人大常委会11月4日至8日的会议，届时或将公布进一步的财政刺激措施。 “尽管美国部分企业的盈利数据较好，但尚不足以提供明确的市场方向，也无法抵消与大选和美联储相关的不确定性，”Global X ETFs投资策略师Billy Leung表示。他补充道，“我认为市场在人大常委会会议前不太可能采取大规模交易或押注。” 在亚洲，外界密切关注中国。路透社报道称，中国正在考虑在未来几年内批准10万亿元人民币（约合1.4万亿美元）的额外借贷，以提振经济并应对地方政府债务风险。 “中国最新的刺激计划似乎低于预期，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示。“如果下周美国大选后共和党大获全胜，外资对潜在关税威胁的担忧仍然很大。” 在美国盘后交易中，谷歌母公司Alphabet Inc.因超预期的业绩上涨逾5%，而超威半导体公司（AMD）因平淡的收入预期下跌7%。距离美联储决议仅有一周时间，美国就业数据显示职位空缺降至2021年初以来的最低水平，这与9月就业报告所反映的强劲就业市场有所不一致，后者导致交易员削减对大幅降息的预期。另一份数据则显示消费者信心达到年初以来的最高水平。投资者现正关注美国的三大重要经济数据，预计将显示经济的潜在韧性和就业增长的暂时放缓。市场预测美国国内生产总值将实现年化增长3%的稳健步伐，与前一季度的增长率相符。随着经济表现强劲、大选临近以及新债券发行增加，国债市场面临近两年多来的最差月度表现。周三油价小幅上涨，之前两个交易日因中东局势缓和导致供应担忧减少而下跌超6%。
云涌2024-10-30
特朗普可能重返白宫导致市场乐观，亚洲股市上涨反映投资者信心
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股市均出现上涨，而中国股市则波动不定。美国股指期货保持稳定，标准普尔500指数的大多数主要板块在企业财报发布的繁忙周初表现良好，国债收益率则有所下滑。市场对美国大选的反应随着特朗普可能重返白宫的前景，市场情绪显得乐观。大多数主要民调显示特朗普与副总统哈里斯的竞争非常激烈。由于特朗普被视为支持数字货币的候选人，导致加密货币公司大幅上涨，比特币价格首次超过70,000美元。调查显示，38%的受访者认为，在特朗普当选后，股市将加速上涨，相较于哈里斯当选后的13%。投资者关注的关键数据本周对于投资者来说将是繁忙的一周，因为美国大选的倒计时开始，企业财报和经济数据也将帮助指引市场短期方向。市场预期美国经济将继续表现出韧性，尽管就业增长可能出现短期波动。投资者关注包括苹果、微软和Meta等在内的众多大型公司的财报，这些公司占据了标准普尔500指数42%的市值。编辑观点亚洲股市的上涨反映了市场对美国大选结果的高度关注。尽管当前政治局势复杂，特朗普的可能回归为股市带来了短期利好，然而，未来的经济政策走向仍不确定。市场的波动性将取决于即将发布的经济数据和企业财报，投资者应保持警惕，以应对潜在的市场变化。名词解释标准普尔500指数：美国股票市场的一个重要股指，由500家大型上市公司组成，反映美国股市的整体表现。比特币：一种去中心化的数字货币，近年来在投资市场上引起了广泛关注。国债收益率：政府债券的收益率，通常用于衡量经济健康和市场风险情绪。相关大事件 2024年11月，特朗普有可能在美国总统大选中胜出，这一结果将对全球市场产生深远影响，尤其是在财政赤字和通货膨胀的背景下。市场普遍预期，特朗普的当选将使股市短期内上涨，但长期的政策影响仍需密切关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
决策分析：日本政治动荡冲击市场！油价遭致命一击，本周大事不断
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%，法国CAC 40指数涨0.7%。美国股指期货在迎接本周大量财报和数据前上涨0.4%。“七大巨头”中的五家公司将发布财报，包括谷歌母公司Alphabet、微软、Meta（Facebook母公司）、苹果和亚马逊。 11月1日的美国就业报告将成为关注焦点，投资者将评估强于预期的经济是否会减少未来的降息幅度。同时，欧洲和澳大利亚将发布通胀数据。美元走强更广泛的货币市场保持平稳，美元则因美国经济表现强劲和特朗普连任的前景而大幅上涨，本月有望录得两年半以来的最大月度涨幅。近期市场开始将特朗普连任纳入价格考量，但路透社/Ipsos的民调显示副总统卡马拉·哈里斯以微弱优势在全国支持率上领先特朗普，分别为46%和43%。基准10年期美债收益率达到4.23%，10月以来上涨43个基点，较德债和英债分别上涨16个和23个基点。市场预计美联储在11月会议上有95%的几率将利率下调25个基点。根据CME的FedWatch工具，一个月前更大的降息50个基点的概率曾达到50%。大宗商品方面，布伦特原油期货下跌5%，最低交易价为每桶71.99美元。此次下跌是因以色列对伊朗导弹袭击的回应暂未影响能源供应，而是集中在德黑兰附近的导弹工厂和其他目标。黄金在上周创下历史新高后，目前略低于纪录水平，目前持稳于2735美元附近。
云涌2024-10-28
KVB市场分析 | 10月28日：日元疲软持续，市场关注东京通胀与日本央行动态
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则可能推高GBP/USD。与此同时，美国股指期货上升0.1%至0.2%。华尔街强劲的开盘可能吸引风险偏好资金流动，从而在稍后削弱美元。技术分析： GBP/USD在下降回归通道的上半部分交易，并保持在100日简单移动平均线1.2970上方。4小时图上的相对强弱指数略高于50，表明卖家犹豫不决。若GBP/USD继续将1.2970作为支撑，则可能吸引买家。在此情况下，1.3000-1.3010是直接阻力，其次是1.3050和1.3100。下行方面，支撑位在1.2900和1.2800。产品：USD/JPY 预测：上升基本分析：日元未能延续隔夜从数月低点的回升，因为围绕日本央行的不确定性、东京的混合通胀数据以及正面的风险情绪都压制了避险日元的需求。美联储可能不会过于宽松的预期支持美元需求。日元的温和升值势头已停滞，维持在153.20附近，为7月以来的最低水平。最新数据显示，日本制造业和服务业萎缩，而东京的核心通胀率低于央行的2%目标，削弱了2024年加息的预期。即将举行的大选带来的政治不确定性以及普遍积极的风险基调进一步削弱了日元。此外，一些美元的低位买入推动了USD/JPY接近152.00。然而，日本官员的近期言论阻止了日元的进一步看跌走势。技术分析：从技术角度来看，如果USD/JPY跌破151.60-151.55区间，则可能下跌至151.00。进一步下跌可能会在150.65附近找到支撑，该水平包括200日简单移动平均线和7-9月下跌的50%斐波那契回撤位。此水平至关重要；若果断跌破，将表明近期涨势已失去动能，有利于看空交易者。反之，如果该货币对突破152.00，则可能触及152.60-152.65区间。持续买盘可能帮助USD/JPY重新收复153.00水平，其后是153.20附近的61.8%斐波那契水平。若突破这一水平，可能进一步涨向154.00和154.30区域。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-10-28
【直击亚市】IMF警告中国刺激还不够！日本成例外，美国大选结果难料
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SCI亚洲指数保持平稳。#亚市直击# 美国股指期货变化不大，此前标准普尔500指数上涨0.2%，纳斯达克100指数攀升0.8%。特斯拉公司股价因强劲的收益和预期上涨22%，部分反映了这些走势。周四，美国股市和债市上涨，美国经济数据显示新房销售超出预期，初请失业金人数下降，商业活动以稳定速度扩张。 “基本符合预期的、‘不冷不热’的数据是股市和债市持续反弹的最佳结果，”The Sevens Report分析师Tom Essaye表示。由于交易员重新评估美国降息的预期和即将到来的总统选举的风险，美债收益率连续第二天下跌。澳大利亚和新西兰债券收益率也有所下降。美元保持稳定，连续第四周有望上涨。货币市场目前预期美联储下个月降息25个基点的概率约为85%，到2025年底的降息幅度约为135个基点。 “投资者看到经济和就业的韧性迫使美联储在降息上‘动作缓慢’，”CFRA的Sam Stovall表示，他预计2024年将有两次25个基点的降息。本周早些时候国债收益率的飙升导致市场避险情绪上升，交易员减少对美联储降息的预期。下周的经济数据将提供更多的清晰度，而民调显示唐纳德·特朗普和卡马拉·哈里斯在摇摆州的支持率不相上下。 “选举结束后，我们仍预计美元指数将走低，因为我们认为无论谁赢得选举，美联储都将进一步降息，”香港星展银行全球市场策略师Carie Li在彭博电视节目上表示。汇市方面，周四日元对美元的涨幅得以维持，周末的选举可能导致日本执政联盟自2009年以来首次失去众议院多数席位。策略师认为，这一结果可能削弱日元、对日本股市造成压力。在日本，央行行长植田和男表示，央行下周不会加息，几乎所有的央行观察家都预期本月政策不会有变化。植田的讲话是在日本周末大选前发表的，本周早些时候日元对美元汇率跌至7月31日以来的最低点。在亚洲其他地区，国际货币基金组织(IMF)一位高级官员表示，中国最近出台的一系列财政措施不足以应对通缩风险。IMF亚太部主任Krishna Srinivasan称认为，中央政府“必须增加支出”以应对房地产崩溃并缓解价格压力。对台积电来说，一个积极的信号是其位于亚利桑那州的首家工厂早期生产良率超过其本土工厂的类似水平。在大宗商品市场上，石油在周四下跌后上涨，因供应过剩的担忧盖过了以色列可能对伊朗进行报复性打击的风险。黄金在周四上涨后，周五略有回落。
云涌2024-10-25
【欧股收评】投资者审查收益报告，欧洲股市小幅收高
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夜普遍下跌。与标准普尔500指数挂钩的美国股指期货交易价格接近持平。
Sissi2024-10-25
美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭
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易时段，在亮眼财报的推动下，欧洲股市和美国股指期货上涨，此前股市在前一天经历了抛售，而美元下跌，欧元、日元和英镑上涨。黄金大涨20美元至2740下方。本交易日来看，市场关注美国10月Markit采购经理人指数初值以及上周初请失业人数。企业盈利提振市场情绪在一系列积极的盈利报告公布后，欧洲股市上涨。Stoxx 600指数上涨0.5%，结束此前连跌三天的势头，主要受到巴克莱银行、联合利华和爱马仕等公司强劲业绩的支撑。欧洲的企业盈利报告也提振了市场情绪，雷诺、联合利华和爱马仕在发布业绩后股价均有所上涨。英国的富时100指数上涨0.78%，德国的DAX指数上涨0.65%。随着财报季的全面展开，Stoxx 600指数中约10%的成分公司将于周四发布业绩，包括20多家蓝筹公司。特斯拉尤为亮眼在特斯拉公布爆炸性业绩后，美国股指期货指向华尔街上涨。特斯拉在报告强劲的第三季度利润并预测明年销售增长20-30%后，其股价在盘后交易中飙升12%，推动纳斯达克期货上涨0.73%。标准普尔500指数期货上涨0.41%，此前该股指周三下跌0.9%。德意志银行高级策略师Jim Reid表示：“随着特斯拉发布了一份强劲的第三季度财报，市场情绪有所好转。该汽车制造商现在预计今年的交付量将略有增加。” 稍早亚洲股市交易平淡，继9月份近5%的反弹后失去动力，交易员们仍然担心中国最近的一系列刺激措施是否足以恢复增长。在亚洲市场，东京日经指数上涨0.1%，但香港恒生指数和中国蓝筹股指数均下跌超过1%，跟随华尔街股市的下跌。 “对于刺激措施是否会从根本上改变局面仍存疑虑，”VS Partners首席投资官Vanessa Xu在彭博电视中表示。最近几周中国股市的剧烈波动反映了“短期资金和长期资金之间的拉锯战，”她补充道。美元走弱美国国债本周首次攀升，美元则小幅走低。美元指数下跌0.23%，英镑、欧元和日元上涨。该指数在周三升至三个月高点105.47。强劲的美国数据和美联储官员的较为鹰派的言论，减少了未来几个月大幅降息的可能性。市场担忧情绪加剧的是唐纳德·特朗普可能重返白宫，他可能会加剧通胀性贸易关税。距离11月5日总统大选不到两周，意调查显示美国副总统卡玛拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞争依然激烈。但加密货币预测平台Polymarket上关于特朗普获胜的押注大幅增加。欧元上涨0.14%，至1.0797美元，之前在周三曾跌至三个月低点。德国采购经理人指数（PMI）的略好于预期的读数提振了欧元，但欧元区整体PMI低于预期，限制了欧元的涨幅。英镑上涨0.31%，至1.2963美元，受英国国债收益率上涨的支撑，此前有报道称财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）在下周的预算案中为自己增加了更多的借贷空间。与此同时，美元对日元下跌0.5%，至152，此前日元在最近几天迅速贬值。瑞穗证券日本策略主管Shoki Omori表示：“美元是货币之王，因为市场预计美联储将维持比之前预期更高的政策利率，并且市场押注特朗普可能再度当选”。美联储今年还能降息两次吗？投资者继续关注美联储的宽松步伐，互换交易员现在对美联储在今年剩余的两次政策会议中降息的确定性低于100%。在债券市场上，10年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.196%，回落至周三的三个月高点4.26%。PIMCO经济学家Tiffany Wilding警告，不要过度解读最近债券收益率的上升，历史模式表明，美联储首次降息一个月后，10年期收益率的变化并未提供有关进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能够在今年剩下的两次会议上进行大幅度的降息。货币市场价格显示，今年只可能有40个基点的降息。摩根大通私人银行全球市场策略师、执行董事Julia Wang在接受彭博电视采访时表示，美国和亚洲的科技与人工智能公司的回调，为投资者提供了一个有吸引力的切入点。 “美国国债收益率的变化和美元的持续上涨，令投资者的风险偏好蒙上阴影，但从中期来看，这无疑是一个买入回调的绝佳机会，”Wang说。在交易员评估中东紧张局势和2025年市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”
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欧罗巴2024-10-24
黄金、美元“同时闪耀”！美国大选紧张加剧，金价一度直逼2760 美元走强打击股市
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OXX 600指数同样下跌0.1%，而美国股指期货也下跌0.1%。 “本周股市的价格走势表明，距离美国大选如此之近，标准普尔500指数第50次创下历史新高的可能性较小，”XTB研究总监凯瑟琳·布鲁克斯表示。距离11月5日的美国大选不足两周，投资者正在为更大的市场波动做好准备。尽管民意调查显示白宫竞选仍然过于胶着，但在博彩网站上，唐纳德·特朗普击败卡马拉·哈里斯的机会最近有所上升。对于投资者而言，另一个特朗普总统任期的前景备受关注，因为他的政策包括关税和对无证移民的限制等措施，这些都可能推高通胀。强势美元对美国利率可能不会快速下调的日益预期支撑了美元。基准美国10年期国债收益率再次上涨2.6个基点，达到4.2316%。自9月18日美联储削减利率半个百分点以来，收益率已上涨近50个基点，并有望实现一年以来最大单月涨幅。 TD证券亚太区高级利率策略师普拉尚特·纽纳哈表示：“本周国债抛售加剧，市场意识到如果美联储在强劲经济下继续宽松，可能会重新点燃通胀。” “特朗普改善的选举前景也在抑制市场对美联储继续宽松政策到2025年的预期，明年美联储在六个月内保持观望的可能性也不能排除。” 随着美元和美国收益率的上升，其他货币受到压力。日元作为今年表现最差的主要货币再次贬值，美元上涨0.9%，达到152.45，为7月底以来的最高水平。截至发稿，美元指数现报104.48。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）欧元下跌0.1%，至1.0787美元，为8月初以来的最低水平。高盛在周二的一份报告中表示，假如特朗普总统任期带来高额关税和减税，欧元可能下跌多达10%。布伦特原油期货下跌0.7%，至每桶75.44美元。美国西德克萨斯中质原油跌近0.9%，此前数据显示美国燃料库存上升超出预期，投资者还关注以色列对加沙和黎巴嫩的持续攻击后的中东外交努力。　　
Dan19772024-10-23

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