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重磅交易！埃克森美孚或开启寡头时代重塑美国能源业
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据知情人士称，美国超级巨头、美国最大的能源勘探和开采公司、前全球市值最大的公司——埃克森美孚正在接近达成收购页岩巨头先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources）的交易，这是一项价值约600亿美元的大手笔收购，将重塑美国石油行业。这项早在4月份就已被披露的交易被描述为“地震级”，报道称，如果不出现复杂情况，协议可能在未来几天内完成。埃克森美孚在2022年实现创纪录的利润并获得大量现金后，一直在探索能使其更深入西得克萨斯页岩油田的方案。收购市值约500亿美元的先锋公司，将是埃克森自1999年与美孚合并以来最大的一笔交易，并将使埃克森在石油资源丰富的二叠纪盆地占据主导地位，这家石油巨头曾表示，该地区是其增长计划不可或缺的一部分。与先锋公司的交易将整合得克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地的两个最大的油田，使埃克森成为该盆地最大的生产商，日产量约为120万桶，超过许多欧佩克国家。这也将使埃克森在该盆地的顶级钻井地点的库存延长数十年，为其在墨西哥湾沿岸的巨大炼油厂网络提供2050年以后的低成本、低风险原油。对于埃克森首席执行官达伦-伍兹（Darren Woods）来说
金融界2023-10-06
【原油收市】在全球经济放缓担忧和对冲基金清算的背景下，原油扩大跌幅
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制的可能性。” 美国汽油需求大幅下降。美国能源信息署（EIA）报告称，作为需求指标的成品车用汽油供应量上周降至今年年初以来的最低水平。一项调查显示，美国服务业放缓，而欧元区经济上季度可能出现萎缩。周四，土耳其能源部长表示，一条从伊拉克经过土耳其的原油管道已暂停约6个月。在原油价格方面，沙特将11月份销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价（OSP）设定为较美国含硫原油指数（ASCI）升水7.45美元/桶。沙特阿美将11月份面向亚洲的阿拉伯轻质原油出口价格上调40美分/桶，沙特销往欧洲的轻质原油官方售价达到自2002年以来的最高水平。 BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒 (Dennis Kissler) 表示：“投资者担心燃料消耗的需求高峰已经过去……但到今年年底，市场仍将供应不足。市场正在寻求平衡。” 他表示，抛售被夸大了，对冲基金大量清算，原因是担心通货膨胀导致的利率上升将继续削弱燃料需求。尽管 OPEC+ 国家的目标是保持供应紧张，但由于人们再次担心全球经济放缓，导致交易员获利了结，油价下跌。据路透社援引消息人士称，油价下跌的原因是“由于担心通货膨胀导致的利率上升将继续削弱燃料需求，对冲基金进行了大量清算。“ 另一方面，美国能源信息署(EIA)公布的每周美国原油库存显示，截至9月29日当周，美国原油库存减少222.4万桶，而此前减少了217万桶。市场普遍预期跌幅较小，为 44.6 万桶。此外，API报告同期库存减少421万桶，较之前增加的158.6万桶有所不同。科威特石油部长萨阿德·巴拉克表示，供需平衡正在引导石油市场朝着有利的方向发展，而俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克也表示，联合减产有助于平衡石油市场。 “这种石油市场的逆转一定让沙特人感到沮丧，”在线交易平台OANDA分析师Ed Moya表示。“自上月底以来，布伦特原油价格已下跌超过10美元/桶，因为全球债券收益率飙升削弱了全球增长前景。” 交易者可能会密切关注周五即将公布的失业救济金申请和非农就业数据。这些报告中的有利数据可能会刺激美元进一步上涨，并增加债券市场的波动性。【机构评论汇总】（1）法国兴业银行的经济学表示，原油价格预计将出现初步反弹。然而，必须克服最近 93.35美元/桶的差距才能确认更大的上涨。（2）SKCharting.com 石油技术图表师Sunil Kumar Dixit表示。“由于WTI未能在84美元/桶找到买家，跌幅可能会扩大到81美元/桶。” （3）SPI资产管理公司的Stephen Innes表示，尽管欧佩克尽最大努力限制产量，但未来几个月全球石油产量可能会增长，这也打压了原油价格。“需求破坏总是在最终缓解价格压力方面起着至关重要的作用，”Innes说。“关于更多非欧佩克供应进入市场的喋喋不休本周对牛市不利。能源股已经从华尔街最好的交易变成了是时候弃船了。美国汽油需求的破坏正在加剧，鉴于9月份能源市场的超买程度，动量石油抛售一直很激烈。” （3）在线交易平台 OANDA 分析师埃德·莫亚 (Ed Moya) 表示：“能源股已经从华尔街的最佳交易品种转变为弃船的时候了。美国汽油需求的破坏正在加剧，考虑到 9 月份能源市场的超买程度，石油抛售势头一直很猛烈。” “当油价下跌时，很难估计价格可以在哪里找到支撑。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 00:15 美联储理事巴尔发表讲话 ② 13:45 瑞士9月季调后失业率 ③ 14:00 英国9月Halifax季调后房价指数月率 ④ 14:45 法国8月贸易帐 ⑤ 20:30 加拿大9月就业人数 ⑥ 20:30 美国9月失业率 ⑦ 20:30 美国9月季调后非农就业人口 ⑧ 24:00 美联储理事沃勒发表讲话 ⑨ 次日01:00 美国至10月6日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-06
中阳期货：原油暴跌的原因
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了看涨泡沫。在最新的每周石油报告中，美国能源情报署报告称，原油库存增加，但汽油库存大幅增加。该报告声称汽油需求已锐减至每天800万桶，但中阳期货表示，这可能是低估的。EIA报告发布后，油价大幅下跌，油价跌至数周以来的最低水平。除非今天晚些时候大幅反弹，否则基准指数本周很可能会出现大幅亏损。就在EIA报告发布之前，OPEC+确认将坚持其产量上限政策，这一声明本应增加石油的上涨潜力。OPEC+主要合作伙伴沙特阿拉伯和俄罗斯周三也表示，他们将维持11月份的自愿减产和出口减产，并在下个月审查决定，以决定是否应加深或放松减产。石油市场对此消息的反应将表明市场情绪发生了更大的潜在转变，而不仅仅是对汽油需求的直接反应。中阳期货表示，原油价格三个月的上涨一直依赖于供应动态趋紧和全球经济状况有弹性的说法，因此最近由于顺风不及以前那么明显，多头感到有些不安。由于对赤字的担忧，我们仍可能看到第四季度油价飙升，但进入2024年，对经济衰退的担忧可能会加剧并限制涨幅。
金融界2023-10-06
CPT Markets：美国9月EIA油库存意外暴增令油价跌逾5%！市场静待非农数据
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疲软，导致油价暴跌。在利空数据方面，美国能源信息署EIA公布截至9月29日当周汽油库存比预期大幅增加至648.1万桶，美国汽油需求已暴跌至25年来的最低季节性水平。汽油需求暴跌正在搅动能源市场，导致整个能源市场的价格下跌。在需求受到打击之际，正值利率上升和对经济放缓的担忧共同阻碍了油价向100美元/桶的迈进。美国汽车协会AAA的数据显示，美国平均汽油价格已从创纪录的季节性高点回落。摩根大通表示，接近消费者承受能力上限的高成本推动了需求下降。在机构评论方面，Investec大宗商品主管Callum Macpherson在10月4日的一份报告中表示，市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的低迷宏观环境以及欧佩克+在11月26日开会时计划如何应对。此外，美国30年期国债收益率一度突破5%，升至2007年以来的最高水平。分析师表示，债券收益率上升反映了市场对利率上升的预期，这可能预示着经济增长放缓并抑制石油需求。总而言之，尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧；市场静待非农数据。从上方压制(上方阻力) 85.60，86.00；从下行方向看，下方支撑85.20。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-10-05
中阳期货：尽管油价上涨，美国页岩油生产商仍保持谨慎态度
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预计价格上涨并扩大产量。中阳期货表示，美国能源情报署却传达了不同的信息：它预测整个页岩油田的产量将持续下降，其中二叠纪盆地是目前美国最多产的页岩油区。从表面上看，这些信息是相互矛盾的。然而，在表面之下，他们仍然描绘了一个已经成熟的行业图景，即使价格大幅上涨也不会刺激更多的活动，因为该行业还有其他优先事项。中阳期货表示，西德克萨斯中质原油价格已连续一周保持在每桶90美元以上，很少有分析师预计其走势会很快逆转，尤其是在OPEC+本周维持产量上限的情况下。俄克拉荷马州库欣的库存处于历史低位，接近临界最低水平，为价格上涨增添了动力。它们可能会进一步下跌，这可能会加剧价格上涨。然而，尽管雪佛龙和先锋自然资源等一些大型生产商预计其页岩油面积的产量会更高，但这并不是该行业的默认设置。钻机数量仍远低于去年同期，没有迹象表明出现快速且有意义的逆转。事实上，上周钻井数量降至2022年2月以来的最低水平。与此同时，WTI的交易价格仍高于每桶90美元。如果有人对美国页岩油行业已经发生变化心存疑虑，那么现在是时候打消这些疑虑了。这个行业已经发生了变化，一旦价格上涨超过一定水平，它就不再增加钻机。谨慎是现在的游戏名称。谨慎、高效，以及资本纪律。它对大小玩家都有效。无论国际市场油价如何，投资者外流（至少对于页岩油领域规模较小的企业而言）以及资金来源有限都是不提高产量的严重原因。除了这些挑战之外，成本通胀仍然是一个问题，尽管今年早些时候有所缓解。正如行业高管今年早些时候指出的那样，库存也是一个问题，因为最好的钻探地点已经耗尽。政府在能源领域的政策目前也不利于增加产量，不仅直接通过减少租赁销售，而且还因为它们与银行决定避开石油领域的客户有很大关系。有趣的是，如果共和党明年获胜，这种情况是否会改变，但就目前情况而言，石油行业与联邦政府存在分歧，这一点在生产计划中得到了体现。中阳期货表示，美国页岩油行业目前的情况是一个受到追捕和防御模式的行业。这对联邦政府来说是相当不幸的，因为它不能再重复去年为平息油价和修复总统崩溃的支持率而采取的库存抽调举措。另外不幸的是，明年是选举年。
金融界2023-10-04
美股收盘：道指跌超150点标普创今年最惨月中概股多走高小鹏汽车涨逾6%
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8月份消费的增长反映了部分物价的上涨。美国能源信息署（EIA）的数据显示，8月汽油价格加速上涨，在当月第三周触及每加仑3.984美元的峰值，为今年最高。而随着汽油价格的飙升，PCE物价指数月率在继7月上涨0.2%后，8月又上涨了0.4%。不过潜在的通胀压力正在消退，这将受到美联储官员的欢迎。这份报告显示美联储青睐的潜在通胀指标以自2020年底以来最慢的月度速度增长，而消费者支出小幅上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。美国政府关门风险迫近两党分歧增大政府停摆可能性美国众议院议长麦卡锡周五表示，在临时拨款协议未能过关后，众院共和党人将于美东时间周五下午4点（北京时间次日凌晨4点）开会商讨对策。在此之前，民主党掌控的参议院当地时间周四推进了一项临时拨款法案，这一权宜之计旨在避免十年来第四次部分政府关门，但该法案未能获得通过。参众两院的分歧增加了联邦政府周日停摆的可能性，这将导致数十万联邦工作人员被迫休假，从经济数据发布到营养福利等一系列服务都将停止。美国白宫预算主管Young周五表示，政府停摆预计将对GDP造成0.1-0.2%的影响，可能在下个季度得到弥补。当地时间9月28日，距10月1日新财年开始仅剩不到三天，美国白宫和国土安全部已下发电子邮件通知，要求工作人员为“关门”做好准备，但白宫新闻秘书让-皮埃尔、国家安全顾问沙利文等白宫委任官员，以及交通、执法等领域关键人员和美国军队将继续工作。就在同一天，众议院议长麦卡锡坚称众议院共和党人不会接受参议院提出的预算方案，但他表示边境安全资金或许是打破两党僵局的可能途径。尽管众议院28日晚通过了对美国国务院、国土安全部和国防部的拨款法案，但这对避免政府“关门”于事无补。美国汽车工人大罢工将再次扩大规模除了美国政府关门风险之外，市场还在关注美国汽车工人大罢工的进展。据报道，美国汽车工人联合会（UAW）将继续扩大罢工规模。最新的罢工涉及福特汽车和通用汽车的更多装配厂，生产重要量产车型中型SUV。由于与Stellantis的谈判在最后一刻取得突破，工会免除对Stellantis的进一步罢工。美股汽车股下跌，Stellantis也不例外。据报道，美国汽车工人联合会宣布下调加薪要求幅度至30%，并且表示如果谈判没有进展，将扩大罢工。 UAW工会最初提出的主要条件之一是到2027年加薪40%，随后在谈判中降至36%。UAW希望通过罢工，从底特律的三大汽车制造商——福特汽车、通用汽车和斯特兰蒂斯那里争取到至少30%的加薪。这是该工会认为能够满足现有成员和组织非工会工厂的水平，低于最初向三家车企提出的约40%的加薪要求。福特已经提出了20%的加薪，另外还有生活费补贴，但遭到UAW的拒绝。UAW表示在双方核心问题上仍存在严重分歧。十家公司因WhatsApp相关调查向美国SEC支付合计7900万美元罚款美国证券交易委员会（SEC）周五（9月29日）表示，包括盈透证券和贝雅在内的公司违反了必须保存员工业务通信记录的规定。据SEC表示，相关公司已同意向该监管机构缴纳合计7,900万美元的罚款。金融公司按要求必须监控并保存涉及其业务的通信记录，以杜绝不当行为。此前几家大银行向SEC和商品期货交易委员会(CFTC)缴纳逾25亿美元的罚款，以和解在个人手机和使用WhatsApp进行与工作相关通信的类似调查。英国监管机构称正在审查高通对以色列汽车芯片制造商Autotalks的收购英国竞争与市场管理局（CMA）9月29日表示，正在审查高通公司收购以色列汽车芯片制造商Autotalks的交易，考虑该交易是否会削弱英国市场的竞争。法国政府批准苹果公司对iphone 12进行软件升级法国当局9月29日表示，已经批准了苹果公司对iPhone 12的软件更新，此前该设备的辐射水平曾引发争论，导致法国本月早些时候暂停销售该款手机。瑞信：瑞银计划到2026年底实质性完成对瑞信的整合瑞士信贷9月29日发布2023年上半年财报，瑞信在报告中表示，瑞银集团计划到2026年底实质性完成对瑞士信贷的整合，并计划在2026年底前实现超过100亿美元的总成本削减目标。
金融界2023-09-30
原油收盘：权衡通胀、利率及供需前景原油微幅收跌但本周、本月及本季度均录得上涨
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在收紧石油市场，库存下降就是明证。” 美国能源情报署的数据显示，俄克拉荷马州库欣的供应紧张尤其令人担忧，该地区上周原油供应降至2,000万桶。库欣是纽约商品交易所西德克萨斯中质原油期货的交割中心。 Fritsch写道:“任何进一步的下降都可能使它们降至临界水平，这可能使进一步的提取变得困难。”同时他还指出，中西部地区的原油库存上周上升，这表明该地区的供应并不像库欣数据所暗示的那样紧张。展望未来，石油输出国组织及其盟友(统称为欧佩克+)的联合部长级监督委员会会议定于周三举行。 Velandera Energy的Raj表示，沙特和俄罗斯的承诺表明，市场预计年底前不会有变化，因此10月4日的会议预计将是良性的。“欧佩克的一切都在按计划进行，所以他们属于‘如果没有坏，就不要修’的阵营。”我们预计政策稳定将持续到12月。”
金融界2023-09-30
美国股市季节性暗示第四季度可能出现反弹为什么这次可能不同?
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布会加速了利率和美元的上涨。与此同时，美国能源价格9月份徘徊在每桶90美元上方，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产协议延长至2023年底后，投资者考虑收紧供应，这加深了投资者的担忧，即将通胀率降至2%很难，可能需要进一步加息。受此影响，标普500指数9月份累计下跌近5%，道琼斯工业平均指数9月份累计下跌3.6%，纳斯达克综合指数9月份累计下跌5.8%。FactSet的数据显示，8月份标准普尔500指数下跌1.8%，道琼斯工业平均指数下跌2.4%，纳斯达克综合指数下跌2.2%。 Claro Advisors创始人兼执行主管瑞安•贝朗格(Ryan Belanger)表示，尽管季节性因素强劲，但由于市场基本面正指向衰退，2023年第四季度的经济增长可能弱于历史平均水平。 Belanger周五在电话中表示:“债券收益率处于几十年来的高位，而美联储仍在考虑提高利率——投资者将大量资金配置到股市以推动这些回报将是一项挑战。” 尽管许多投资者预计季节性疲软将持续下去，但Carson Group的德特里克目前还不认为股市会在第四季度出现反弹。德特里克说，过去三个月，当股市在前两个月下跌1%时，10月份的涨幅都令人印象深刻，分别为10.8%、8.3%和8.0%。他说:“从第四季度来看，13次上涨中有12次上涨，(自1950年以来)平均涨幅超过7.0%。”“换句话说，当我们看到8月和9月的季节性疲软时，看到年底强劲反弹也是正常的。(见下图) 此外，在标准普尔500指数进入通常强劲的第四季度之前，今年的涨幅在10-20%之间，德特里克表示，他预计“第四季度会更好”，平均涨幅超过5%。FactSet的数据显示，到目前为止，标准普尔500指数在2023年上涨了12%以上。
金融界2023-09-30
【原油收市】多头情绪继续增加，原油价格盘踞90美元/桶以上
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表示：“我们将开放联邦土地，我们将释放美国能源，我们将制定一个全面的能源战略。” （4）北欧联合银行的经济学家表示，原油库存收紧支撑了油价上涨，如果 OPEC+ 将油价推得太高，美国页岩油将会做出反应，并可能占据更多市场份额，从长远来看，这将对 OPEC+ 产生反作用。（5）德国商业银行的经济学家表示，油价有下行潜力，鉴于全球经济疲软，即使沙特阿拉伯继续减产，进一步的上行潜力也可能基本耗尽。事实上，一旦美国陷入衰退，物价很可能会再次下跌。我们预计明年布伦特原油价格平均将略低于每桶 90 美元。只有沙特阿拉伯进一步大幅削减供应或美国经济软着陆才能阻止这种情况发生。【下周重点关注财经数据与事件】 2023年10月1日星期日韩国贸易帐(韩元) (九月) 中国官方制造业PMI (九月) 中国财新制造业PMI (九月) 2023年10月2日星期一新西兰建筑许可月率(%) (月度环比) (八月) 韩国工业生产指数年率 (同比) (八月) 韩国零售销售月率 (月度环比) (八月) 日本央行货币政策会议委员意见摘要日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第三季度) 澳大利亚TD-MI通胀指数月率(%) (月度环比) 英国Nationwide房价指数月率(%) (月度环比) 欧元区Markit制造业PMI (九月) 美国Markit制造业PMI (九月) 美国ISM制造业就业指数 (九月) 英国央行货币政策委员会委员曼恩(Catherine L Mann)讲话美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)讲话 2023年10月3日星期二美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)讲话日本基础货币年率(%) (同比) (九月) 澳大利亚季调后房屋贷款许可件数月率(%) (月度环比) 法国政府预算(欧元) (八月) 美国红皮书商业零售销售年率(%) (同比) 2023年10月4日星期三美国当周API原油库存变动(桶) 新西兰央行利率决议法国服务业PMI (九月) 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话欧元区S&P Global综合PMI (九月) 石油输出国组织(OPEC)会议美国MBA抵押贷款购买指数美国ADP就业人数 (九月) 美国S&P Global综合PMI (九月) 美国Markit服务业PMI (九月) 美国ISM非制造业商业活动指数 (九月) 美联储理事、2019年FOMC票委鲍曼(Michelle Bowman)讲话美国当周EIA原油库存变动(桶) 美国当周EIA库欣原油库存变动(桶) 2023年10月5日星期四新加坡季调后零售销售月率(%) (月度环比) (八月) 德国季调后出口月率(%) (月度环比) (八月) 欧元区IHS S&P Global建筑业PMI (月度环比) (九月) 英国CPI年率(%) (月度环比) (九月) 英国央行MPC委员布罗德本特(Ben Broadbent)讲话美国续请失业金人数美国初请失业金人数四周均值美国贸易帐(美元) (八月) 2023年10月6日星期五美联储金融监管副主席巴尔(Michael Barr)讲话日本劳动现金收入年率(%) (同比) 澳洲联储金融稳定评估报告英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (九月) 德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比) (八月) 法国经常帐(欧元) (八月) 日本外汇储备(美元) (九月) 美国政府就业人数(人) (九月) 美国季调后制造业就业人口变动(人) (九月) 美国季调后非农就业人口变动 (九月) 美国失业率 (九月) 加拿大就业人数变动(人) (九月) 加拿大失业率 (九月) 美国当周贝克休斯石油钻井总数(口) 2023年10月7日星期六美联储理事沃勒(Christopher Waller)讲话美国消费信贷(美元) (八月) 日本外汇储备(美元) 中国外汇储备(美元) (九月)
慧宣鑫语2023-09-30
美国考虑向美洲锂业提供创纪录的10亿美元贷款着力扩大国内供应
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美国能源部正在商讨向美国一座大型锂矿的开采商提供创纪录的10亿美元贷款，以扩大关键矿产的国内供应。一位因谈论保密信息而不愿具名的知情人士表示，拜登政府和美洲锂业正在就一项协议的条款进行协商，这项协议为内华达州Thacker Pass矿提供的资金将占到该矿成本的一半以上。美洲锂业周五股价一度飙升9.5%。美国能源部表示不对贷款申请置评。总部位于温哥华的美洲锂业没有立即回复置评请求。这笔资金可能超过10亿美元，将成为能源部贷款计划办公室向矿业公司发放的最大一笔贷款。这一22亿美元的项目位于旧金山东北500英里（805公里），将生产用于电动汽车电池、太阳能电池板和风力涡轮机的金属，被认为是美国最有前景的机会之一。
金融界2023-09-30

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