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EIA：9月22日当周，美国EIA原油库存减少216.9万桶
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美国能源信息署（EIA）：9月22日当周，美国EIA原油库存减少216.9万桶，受访分析师预期减少90万桶、彭博用户预期下降52.5万桶，前值下降213.6万桶。
金融界2023-09-27
原油真的剑指100吗？多头的未来有什么风险
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IEA）、石油输出国组织（OPEC）与美国能源信息署（EIA）也均做出了四季度原油市场将处于供不应求的预测。IEA此前称，沙特阿拉伯和俄罗斯延长石油减产将导致第四季度市场供应短缺。OPEC则发布了需求强劲的最新预测，亦指出如果维持减产，2023年供应将短缺。此外，EIA在月度报告中表示，第四季度全球原油消费量将比供应量高出23万桶/日。 2023年下半年全球原油供需预测表（单位：百万桶/日）供应需求供需差 2023年7月 101.27 101.17 0.11 2023年8月 100.79 101.37 -0.57 2023年9月 100.79 102.07 -1.28 2023年10月 101.39 100.64 0.75 2023年11月 101.65 101.68 -0.03 2023年12月 101.51 102.94 -1.43 从预测数据上看，包括已经接近尾声的三季度，下半年原油市场多数时间都将处于供不应求的状态，且就未来预期来看，除了10月份原油需求将因为季节性的需求淡季原因出现下降，原油短暂出现供过于求外，在进入冬季之后，随着取暖需求增加，原油需求将再度增长，且在年底将再出现100万桶/日以上的原油供应缺口。因此，原油市场供需基本面在未来的四季度预计仍将对油价起到支撑作用。原油期货市场的变化与机遇但与此同时，对于油价能否进一步上涨并突破100美元/桶的问题上，目前市场面的利好因素或许还有所不足。从中期来看，由于本次已经将减产延续至年底，原油市场也正在提前消化四季度的减产预期，进入四季度后，“减产”对于油市的推动作用将大大减弱。从全球经济形势来看，近期欧美国家的经济数据并不乐观，因此对于“加息”的预期也是此起彼伏。从价格的传导性来看，原油价格的上涨势必会推高通胀率，从而抵消主要经济体在抑制通胀方面取得的进展，如果继续出现经济衰退的迹象，也将反过来施压原油需求。因此总的来说，随着此轮市场的涨势减缓，WTI原油价格或将在四季度多数时间在85-95美元之间波动，但若有新的利好消息出现，WTI价格不排除重回100美元的可能。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2311(CLmain)$
老虎证券2023-09-27
原油收盘：供应趋紧提振原油收盘走高，纽约原油重回90美元上方
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示，油价上涨也吸引了更多供应。他指出，美国能源情报署的国内产量估计自5月底以来每天增加70万桶，达到每天1290万桶，低于2020年3月每天1310万桶的纪录，而通过土耳其杰伊汉出口设施输送的每天40万桶伊拉克库尔德石油预计将很快返回市场。 “伊朗的石油可能会走出阴影，在外交斡旋后重返公开市场。此外，苏里南和圭亚那的新石油继续涌入市场。” 美国石油协会将于周二晚些时候公布美国商业原油库存。美国能源情报署将于周三上午公布官方库存数据，而天然气库存数据将于周四公布。
金融界2023-09-27
原油买盘续航能力不足西方多国积极酝酿击落高油价
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此作为限制高油价影响的更直接方式。据美国能源信息署（EIA）估计，汽油价格自去年10月以来首次突破每加仑4美元的心理关口，柴油零售价格也创下去去年12月以来的新高。燃料价格上涨是美国总统大选前夕的一个敏感问题。拜登已经承诺降价，但还没有说如何降价，而在短期内，秋季炼油厂检修对供应的影响可能会使价格居高不下。限制燃料出口和提高炼油厂利用率是可能的选择。美国政府去年已经动用了原油储备，以增加市场供应。欧元区和英国的柴油和汽油零售价也创下了几个月来的新高，促使政府采取了新一轮行动。法国本周取消了一项已有几十年历史的禁令，即零售商不得以低于成本的价格出售公路燃油，以应对通胀。能源巨头道达尔能源公司（TotalEnergies）也同意将每升1.99欧元的燃油上限延长至2023年底。汽油零售商协会执行董事Gordon Balmer说，英国预计将于明年举行大选，政治家们可能会犹豫是否要取消自去年3月起实施的每升燃油税下调5便士的政策。
金融界2023-09-26
页岩油巨头喊话拜登：不给加大勘探就等着油价飙到150！
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劳勒在俄克拉荷马城出席哈姆举办的首届美国能源安全峰会期间表示，“这将给整个系统带来冲击，如果没有鼓励新钻探的政策，你将会看到更大的价格压力”。劳勒的发言呼应了美国石油行业的观点。在共和党总统候选人妮基·黑利（Nikki Haley）和高盛首席执行官大卫·所罗门（David Solomon）发表支持石油开采的演讲中，页岩油行业高管呼吁拜登政府采取一致的政策，允许他们开采更多石油。他们警告说，无所作为将导致能源供应紧张和价格上涨。在7月份触及历史新高后，美国页岩油田的石油产量正在萎缩，政府分析师预测美国页岩油产量10月份将连续第三个月下降。雪佛龙公司首席执行官迈克·沃斯（Mike Wirth）表示“我们已经恢复到创纪录的生产水平。如果有更好的政策，我们将超越这个目标”。黑利称，她将通过扩大钻探、加快审批速度和建设州际管道来寻求提高国内能源生产。她还发誓要取消一些能源补贴和法规，并重启基斯通石油管道（Keystone XL）项目。西方石油公司首席执行官维琪·霍鲁布（Vicki Hollub）表示，“政治家不能忽视这样一个事实：除非我们实现能源独立，否则我们就无法控制自己的命运”。首席执行官们还指出，就算油价一年多来首次突破100美元大关，他们无意大幅提高原油产量。劳勒称，即使油价涨到每桶100美元，大陆资源公司也没有大幅增产的计划。他说，“我们的投资水平非常谨慎，与我们的现金流相符。尽可能多地投资和生产并不是我们创造最大价值的方式”。
金融界2023-09-26
高盛CEO反驳气候活动人士：传统能源很重要将继续提供融资
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要求。所罗门周一在俄克拉荷马城举行的美国能源安全峰会上表示：“传统能源公司对全球经济非常重要，对高盛也非常重要。在很长一段时间内，我们都将继续为传统公司提供融资。所罗门指出，去年，全球绝大多数能源来自化石燃料，排放量有所增加。他补充说，“我们认识到，随着时间的推移，需要进行转型，但这种转型需要时间。” 所罗门的言论呼应了其他华尔街领导人的观点，他们一直在抵制气候活动人士日益强烈的呼声，后者要求银行更快地停止为化石燃料公司提供融资和支持。这导致了银行活动的中断和企业总部外的抗议活动。所罗门周一表示：“坦率地说，考虑到地缘政治形势，我们现在处于更有利的位置，可以进行更理性、更诚实的对话。”他强调了支持传统能源的必要性。他说，如果没有价格合理的安全能源，“社会就无法运转”。所罗门说：“对于我们正在进行的旅程，没有简单的答案。但我认为，我们提供适当的支持非常重要。”
金融界2023-09-26
美国页岩油巨头警告除非政府鼓励开采否则油价将迈向150美元
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个体系造成冲击，”他在俄克拉何马城出席美国能源安全峰会的间隙表示。如果没有鼓励新勘探的政策，“你会看到更大的价格压力。” 页岩油企业的高管呼吁拜登政府采取一致政策，允许他们增加开采。他们警告，如果不这样做，将导致能源供应紧张和价格上涨。但这些CEO们也指出，他们无意大幅提高原油产量来应对一年多来首次迈向100美元关口的油价。 Continental Resources首席执行官Doug Lawler表示，油价“绝对”会升至每桶100美元。继7月触及历史高点后，美国页岩油田的石油产量正在收缩。政府分析师预测，10月产量将连续第三个月下降。
金融界2023-09-26
拜登快行动！页岩公司CEO：除非美国作出这一举动，否则油价将涨至150美元
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，”他在俄克拉荷马城举行的Hamm首届美国能源安全峰会间隙说。如果没有鼓励新钻探的政策，“你将看到更大的价格压力。” 在共和党总统候选人黑利(Nikki Haley)和高盛集团CEO所罗门(David Solomon)发表的支持石油开采的演讲中，页岩油行业高管呼吁拜登政府采取一致的政策，允许他们开采更多石油。他们警告说，如果不这样做，将导致能源供应紧张和价格上涨。但首席执行官们很快指出，他们无意大幅提高原油产量，以应对油价一年多来首次逼近100美元大关。在7月份触及历史高点后，美国页岩油田的石油产量正在萎缩，政府分析师预计10月份将连续第三个月下降。 “我听到人们说，‘我们的产量又回到了创纪录的水平，’”雪佛龙公司首席执行长Mike Wirth对峰会与会者说，“如果有更好的政策，我们就会超越这一水平。” 黑利表示，她将寻求通过扩大钻探、加快审批和建设州际管道来促进国内能源生产。她还誓言要取消一些能源补贴和法规，并重启Keystone XL项目。 “妮基·黑利就属于这样一个阵营，他们关心我们，欣赏我们所做的一切，”西方石油公司首席执行官Vicki Hollub说，“我们的政治家不能忽视这样一个事实，即除非我们能源独立，否则我们无法控制自己的命运。” Lawler表示，即使油价突破100美元大关，Continental也没有增产的计划。基准美国原油期货今年已上涨12%，至每桶90美元以上。 “我们的投资水平非常谨慎，与现金流相符，”Lawler称，“去投资和尽可能多地生产并不是我们创造最大价值的方式。”
云涌2023-09-26
诺安基金一周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号
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2.33%，主要受美股大盘影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月15日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天，与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，减幅超预期；库欣原油库存减少206.4万桶至2290.1万桶；战略原油库存增加60万桶至3.5123亿桶，已进入战略库存补库阶段；商业原油库存低于过去五年均值水平，库存原油库存和战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少83.1万桶至2.19亿桶；馏分燃油库存减少286.7万桶至1.20亿桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯表示由于国内成品油供需紧张，从9月21日开始暂停柴油和汽油的出口。国际能源署预测2023年全球成品油需求量为97.09亿桶，而俄罗斯8月成品油出口约为214万桶/天，柴油和汽油占比约为40%和2%。如果俄罗斯成品油出口持续受限，对成品油价格影响较大、并最终传导至原油价格。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格先扬后抑，周初最高至1934美元/盎司，最低至1920美元/盎司，最新报1925.23美元/盎司，周度表现为+0.07%。此外，VIX指数大幅上扬，美国十年期国债收益创2007年10月以来新高，实际利率小幅维持上行态势，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率发生实际变化前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，建议关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.36%，表现落后于发达市场股票指数。美国市场跌幅较大，而且占比较高，因此为指数主要拖累。行业方面，各行业均为负收益，办公室板块大幅调整，其次是工业和住宅板块。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-09-26
高盛CEO：将继续长期为化石燃料公司提供融资
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地时间9月25日在俄克拉荷马州城举行的美国能源安全高峰会上回应有关切断与传统能源公司的联系。“传统能源公司对全球经济非常重要，对高盛也非常重要。”所罗门说，去年，世界上绝大多数能源来自化石燃料，“我们都将继续长期为传统公司提供融资。”
金融界2023-09-26

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