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隔夜外围市场综述：金龙中国指数四连跌

早盘涨幅，3年期国债拍卖结果稳健，周三美国财政部将续发370亿美元10年期国债。2年期国债收益率下跌1个基点，报4.3642%；5年期国债收益率下跌1.8个基点，报3.9699%；10年期国债收益率下跌1.7个基点，报4.0133%。三、欧洲股市：欧洲股市延续年初以来的跌势。斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报477.26点；英国富时100指数下跌0.1%，报7683.96点；法国CAC 40指数下跌0.3%，报7426.62点；德国DAX指数下跌0.2%，报16688.36点。四、大宗商品 ①原油：油价反弹，关键指标显示市场信心回升，期权市场的一些交易员押注油价最低迷时期可能已过去。WTI原油期货上涨2.1%，报72.24美元/桶；布伦特原油期货上涨1.9%，报77.59美元/桶。 ②基本金属：LME期铜下跌0.9%，报8369.5美元/吨；LME期铝上涨0.6%，报2249.5美元/吨；LME期镍下跌0.1%，报16287美元/吨；LME期锌下跌0.2%，报2503.5美元/吨。 ③贵金属：黄金微涨，市场等待本周晚些时候公布的关键通胀数据。COMEX期金基本持平，报2033美元/盎司；COMEX期银下跌0.9%，报23.091美元/盎司。

金融界2024-01-10

美国3年期国债拍卖中标收益率创5月以来最低水平

美国财政部发行的520亿美元3年期国债中标收益率为4.105%，创5月以来最低水平，纽约时间下午1点投标截止时，3年期国债收益率在发行前交易中报4.116%。拍卖结束后，短期国债上涨，收益率下跌不到2个基点。一级交易商获配比例为17.8%，低于前次招标。间接投标者获配比例升至65.3%，直接投标者获配比例降至16.8%。投标倍数为2.67倍，前六次拍卖的平均水平为2.70倍。

金融界2024-01-10

随着美国国债收益率从多年高点回落零息债券增幅创下纪录

，去年12月零息债券增幅创下纪录高位。美国财政部周五晚间公布的数据显示，去年12月新增约134亿美元美债零息债券。上一个里程碑是2018年10月达到的122亿美元，在此之前美国国债收益率也出现飙升。

金融界2024-01-09

美国财政部出奇招 10万企业入选筛查名单这些公司将被查

美国财政部长珍娜·耶伦宣布，已有10万家企业加入了一个新的数据库，该数据库收集了公司的“有益所有权”信息，作为政府揭示空壳公司所有者身份的新努力的一部分。

Heidi2024-01-09

2024年比特币前景：涨还是跌

事执法而备受关注。然而，11月份币安与美国财政部和司法部达成和解的消息为市场带来了正面信号。尽管币安未被指控滥用客户资金，交易平台也未发生挤兑，但这一事件仍然在加密资产市场引起了不小的波动。最终的和解协议如同一面绿旗，驱散了2024年之前的一些不确定性，为比特币价格的上涨创造了有利条件。在这个充满变数的市场中，投资者将密切关注机构应用、减半效应以及其他可能推动或制约比特币发展的因素。利率与比特币的关系备受关注美联储主席鲍威尔的表态显示，美联储可能已经达到加息周期的峰值，而专家Sciberras认为这可能成为2024年比特币反弹的催化剂。在利率稳定或下降的环境中，比特币等加密资产对投资者更具吸引力。这是因为人们普遍认为比特币可以作为传统金融体系的对冲工具，其稀缺性在特别是在今年五月的减半事件后不断增加。投资者被建议关注个人消费支出（PCE）价格指数中的通胀指标，因为鲍威尔并未排除在通胀回升时进一步加息的可能性。这一因素将在2024年比特币价格的走势中起到重要作用。比特币将何去何从？预测比特币的未来，需要考虑两种可能情况：牛市和熊市。迎接牛市：比特币可能成为避风港比特币的前景乐观性或许将取决于传统银行框架的稳固性。全球经济面临严峻挑战，美国不仅面对银行业危机，还承担着不断增加的债务负担。2023年见证了多家银行的倒闭，然而，人们往往忽略了导致这些倒闭的根本问题仍然存在。如果在2024年银行继续面临崩溃，政府可能会被迫采取干预措施，提供刺激或大量印制货币，从而导致美元继续贬值。在这种情况下，比特币可能会凭借其公平、灵活的资产属性脱颖而出。作为已知的数字资产，比特币的总供应量是固定的，其游戏规则相对较为稳定，这使其在风险加剧的环境中更具吸引力。比特币的创新近期比特币网络经历了一系列积极的发展，诸如Ordinals协议和BRC-20等创新不断推动着对区块空间的需求增加。随着挖矿者对更高需求、更高效用和更多手续费的追求，这或许有助于缓解对比特币长期安全预算的担忧。与此同时，闪电网络的普及也在提速，它能够实现更迅速的交易，可能会加速比特币支付在更广泛领域的应用。比特币在传统价值储存中的地位逐渐被认可，而闪电网络的不断发展也为比特币支付的广泛应用创造了条件。如果比特币能够在支付领域取得更多进展并拓展其应用范围，这将提高其整体效用，同时也可能推动其价格创下新高。尽管目前闪电网络的应用仍处于早期阶段，但在过去两年里，总支付额增长了惊人的1212%。我们还可以观察到，闪电网络通过不断增加支持解决了分布式支付所面临的难题。传统机构涉足截至2023年6月，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）提出了启动比特币现货交易平台交易基金（ETF）的计划。在贝莱德宣布此消息后不久，其他机构纷纷效仿，包括WisdomTree、ARK Invest等，它们纷纷提交了首次申请或更新了现有的ETF申请。这一系列动作推动了比特币价格在2023年12月升至近45,000美元的高点。目前，美国证券交易委员会（SEC）已经收到了近10份申请，这些申请的最终结果将在不久的将来揭晓。2024年1月10日，SEC将决定贝莱德的申请是否获得批准。现货比特币ETF是否获批准将成为影响2024年比特币价格的关键因素。因为现货ETF交易需要实际购买比特币（因此可能推高价格），而且还将显著提升加密资产的合法性。熊市从悲观的角度看，随着区块奖励的不断减少，人们对比特币的长期安全性感到担忧。此外，如果现货比特币ETF的申请被拒绝，可能会带来潜在的风险，从而导致比特币的短期抛售。其次，关于比特币区块链上的“铭文”存在争议，尤其是随着更多比特币的流通和开采者对手续费的依赖增加，铭文有可能长期为协议产生手续费。然而，社区内部对于铭文对网络功能影响的看法存在分歧。一些备受尊重的比特币原创开发者，如Luke Dashjr，将铭文标记为“垃圾信息”。在他看来，铭文使网络变得拥堵，使开采过程和网络整体的支持变得更加复杂。这种观点上的分歧突显了比特币社区内潜在的意识形态冲突环保压力？比特币的环境影响一直备受争议，白宫提出对美国比特币开采者征收高达30%的税收。如果比特币因其能源消耗而持续受到批评，这可能对其价格产生威胁。政策风险政策对比特币和加密资产的态度波动可能导致价格下跌。一个引起关注的现象是美国最近提出的法案，该法案扩大了《银行保密法》，并对数字资产交易（包括非托管钱包的交易）施加了更严格的报告要求。按照目前的形势，这项法案可能削弱美国加密资产行业。对反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法律的影响也让投资者感到担忧。反洗钱法仍然是一个巨大的挑战，可能会威胁到整个行业，因为合规可能极为困难。比特币投资的利弊投资比特币既带有风险，也潜藏着回报机会，而了解这些因素是进行明智投资的关键。总体而言，比特币的未来充满期待。我们可以密切关注宏观经济背景、即将到来的5月份减半、闪电网络内可扩展性的改善以及可能的比特币交易基金（BTC ETF）的推动。然而，比特币的未来仍面临着一系列挑战。监管政策的不确定性、能源问题以及区块奖励减半对长期安全性的影响，都是比特币需要认真关注的问题。在决定投资之前，理性评估这些因素对于确保成功的投资至关重要。来源：金色财经

金色财经2024-01-08

美联储意外转鸽，提前降息背后有财政动机？

力达到了1996年以来的最高水平。根据美国财政部的数据，2023财年的利息支出为6.3万亿美元，占财政支出的9.8%和财政收入的14.1%。这一比例分别高于2022财年的8.7%和12.6%。而且，由于存量美债98%为固定利率，因此3.1%的有效利率明显低于企业和居民部门的借贷成本。美国政府的负债规模也在不断扩张。疫情以来，美国政府推出了数轮大规模的财政刺激计划，使得债务规模一度膨胀至20万亿美元，占GDP的比例也在2020年二季度达到了130%的高峰，随后逐步回落至2023年一季度的113%。但好景不长，2023年上半年，中小银行的风险暴露和债务上限的解除，使得美国政府的信用再度扩张，杠杆率进一步升至116%，也是2023年美债利率冲高的核心原因，公众持有国债规模扩张至26万亿美元。 United States Gross Federal Debt to GDP 2024年一季度是债务到期和置换的高峰期，如果利率维持高位，将推高置换成本。根据美国财政部的数据，2024年一季度将有5万亿美元的国债到期，占总债务的20%。如果10年期美债利率维持在5%的水平，那么置换成本将比3.5%的水平高出760亿美元，相当于2023财年利息支出的12%，占整体财政支出和收入的1.2%和1.7%。美联储降息有助于降低财政压力，长债发行规模已增加美联储的降息预期已经对美债利率产生了明显的下行压力。从12月的政策会议后，10年期美债利率已经从5%下跌至3.8%，创下了近一年的新低。这一利率水平，如果能够维持到2024年一季度，将为美国政府节省760亿美元的利息支出，相当于2023财年利息支出的12%，占整体财政支出和收入的1.2%和1.7%。实际上，伴随着美债利率的快速回落，近期长债的发行已经开始抬升，平均发行利率为4.3%。根据美国财政部的数据，2023年12月，美国政府发行了1.2万亿美元的10年期以上的长期国债，占当月总发行量的18%，创下了近两年的新高。这一比例也高于2023年11月的14%和2023年10月的12%。提前降息仍有可能，但后续路径不确定性大美联储的意外转鸽，让市场对其是否有其他考虑和“深意”的猜测。一种可能的解释是，美联储考虑到了美国政府的财政压力，特别是2024年一季度将有20%的国债的国债到期，如果利率不降，将推高置换成本。如果这是美联储的动机，那么提前降息仍有可能，但后续的降息路径和次数就不能线性外推，因为金融条件的放松会提前修复需求，也就减少了美联储的降息空间。市场也会在两者之间“折返跑”，债券和黄金短期暂缓，美股看分母到分子的逻辑切换。市场预期过度抢跑，债券和黄金短期暂缓美联储的意外转鸽，引发了市场对其降息预期的过度抢跑。根据CME期货的数据，市场已经将3月开始降息的概率提高至90%，并预计全年降息6次，共计150个基点。这一预期与美联储的政策指引存在明显的背离，美联储目前的政策利率区间为4.25%~4.5%，而且在12月的政策声明中，美联储仅表示“降息进入视野”，并没有明确的降息信号。这一预期的过度透支，也使得债券和黄金的价格上涨过快，反映了市场对美国经济的过度悲观。从12月的政策会议后，10年期美债利率已经从5%下跌至3.8%，创下了近一年的新低。而黄金的价格也从1800美元/盎司上涨至2300美元/盎司，创下了历史新高。这些价格的变化，反映了市场对美国经济的过度悲观，也忽略了近期一些数据的改善，比如房地产和就业。如果美联储真的考虑到了美国政府的财政压力，那么提前降息仍有可能，但后续的降息路径和次数就不能线性外推，因为金融条件的放松会提前修复需求，也就减少了美联储的降息空间。市场也会在两者之间“折返跑”，债券和黄金短期暂缓，美股看分母到分子的逻辑切换。美股看分母到分子的逻辑切换，风险更大美股在美联储的意外转鸽后，也出现了一定的波动。从12月的政策会议后， $标普500(.SPX)$ 指数已经从4000点下跌至3700点，跌幅为7.5%。而2024年以来 $纳斯达克(.IXIC)$ 也回调了3.25%。这一跌幅，反映了市场对美国经济的担忧，也反映了市场对美联储的不信任，认为美联储可能看到了什么市场忽略的东西，或者有其他的考虑和“深意”。但是，如果美联储的降息能够有效地降低财政压力，提前修复需求，那么美股的逻辑就会从分母到分子的切换，从金融流动性到盈利增长的切换。这一切换，可能会给美股带来新的动力，也可能会带来新的风险。一方面，如果美国经济能够在降息的刺激下，恢复增长，那么美股的盈利增长就会有所改善，从而支撑股价的上涨。另一方面，如果美国经济在降息的刺激下，出现通胀的抬升，那么美联储就可能提前结束降息，甚至转向加息，从而打压股价的下跌。

老虎证券2024-01-08

朝鲜黑客2023年确认盗窃6亿美元加密货币

的网络窃贼，并带来进一步造成破坏。” 美国财政部官员对据称与朝鲜有关的个人和黑客团伙实施了制裁，包括拉扎鲁斯组织。在财政部对加密货币混合器Tornado Cash和Sinbad实施制裁之后，TRM Labs 报告称，“朝鲜继续探索其他洗钱工具。（TRM Labs 报告：朝鲜黑客盗取6亿美元加密货币，来源：X） CertiK 在1月3日报告称，2023年大约发生了751次安全漏洞，导致加密货币损失超过18亿美元，其中三分之一被指是朝鲜黑客造成的。据报道，以太坊网络在224起事件中损失最多，金额达到6.86亿美元。美国官员在对某些实体实施制裁时经常提及数字资产，包括在10月7日对以色列发动袭击的恐怖组织哈马斯。加密货币混合器也是立法者的特别目标，他们声称该技术主要用于非法目的。来源：金色财经

金色财经2024-01-06

朝鲜黑客2023年确认盗窃6亿美元加密货币

的网络窃贼，并带来进一步造成破坏。” 美国财政部官员对据称与朝鲜有关的个人和黑客团伙实施了制裁，包括拉扎鲁斯组织。在财政部对加密货币混合器Tornado Cash和Sinbad实施制裁之后，TRM Labs 报告称，“朝鲜继续探索其他洗钱工具。（TRM Labs 报告：朝鲜黑客盗取6亿美元加密货币，来源：X） CertiK 在1月3日报告称，2023年大约发生了751次安全漏洞，导致加密货币损失超过18亿美元，其中三分之一被指是朝鲜黑客造成的。据报道，以太坊网络在224起事件中损失最多，金额达到6.86亿美元。美国官员在对某些实体实施制裁时经常提及数字资产，包括在10月7日对以色列发动袭击的恐怖组织哈马斯。加密货币混合器也是立法者的特别目标，他们声称该技术主要用于非法目的。

Sissi 1评论2024-01-06

路透独家：中国与伊朗的石油贸易陷入停滞，由于德黑兰要求提高价格

价格。伊朗国家石油公司、中国商务部和美国财政部没有立即回应路透社的置评请求。五名处理石油或熟悉交易情况的交易员告诉路透社，上月初，伊朗卖家告诉中国买家，他们将把12月和1月交付的伊朗轻质原油的折扣缩小至比布伦特原油每桶低5至6美元。交易商表示，这些交易是在11月份以每桶10美元左右的折扣达成的。一位驻中国的贸易高管表示：“这被认为是大规模违约，提价命令显然来自德黑兰总部，因为他们也限制了向中间商的供应。” 一家直接从伊朗采购的中国中间商的高管表示，欧佩克生产国“阻止了部分发货”，导致中国买家和伊朗供应商之间陷入“僵局”。 “目前还不清楚事情会如何结束，”这位高管表示。“让我们稍等一下，看看炼油厂是否愿意接受新价格。” 中国从受制裁的生产国伊朗、委内瑞拉以及最近的俄罗斯购买石油，节省了数十亿美元，这些国家的原油供应量占中国原油进口量的近30%。目前尚不清楚伊朗对中国的削减幅度有多大。至少有一个买家已经接受了更高的价格：两名贸易商表示，一家山东炼油厂上个月末以5.50至6.50美元的离船价折扣购买了一批货物。贸易商表示，折扣可能会进一步缩小，因为听到的最新报价为4.50美元。贸易商表示，去年伊朗轻质原油（中国购买的中间馏分油产量较高的关键等级原油）的平均折扣约为13美元。 “由于新价格太高，买家仍在努力寻找解决方案，”一位山东买家表示。“但由于他们的选择有限，而且伊朗方面态度非常强硬，价格谈判的空间很困难，对中国买家并不有利。” “茶壶”炼厂被挤压自2019年底首次购买伊朗石油以来，中国规模较小的独立炼油厂（被称为“茶壶”炼厂）已成为德黑兰的最大客户。它们取代了国营炼油厂，后者因担心违反美国制裁而停止与伊朗打交道。贸易消息人士称，“茶壶”炼厂吸收了伊朗石油出口总量的约90%，这些石油通常被冒充为源自马来西亚或阿拉伯联合酋长国的石油。在价格之争中，伊朗的整体出口和中国从伊朗的进口均出现下降。油轮追踪公司Vortexa Analytics估计，中国上个月每天进口约118万桶伊朗石油，低于11月份的122万桶/日，比10月份创纪录的153万桶/日低23%。这占伊朗全球海运原油出口的大部分，另一家追踪机构Kpler估计12月份的出口量为123万桶/日，低于11月份的152万桶/日。Kpler表示，过去一周伊朗及附近海域的浮式储存量增加了约200万桶，达到1550万桶。 “伊朗人希望在价格上追赶（俄罗斯）ESPO。但他们没有完全意识到对伊朗石油的制裁程度与对俄罗斯石油的制裁程度不同，”一家独立炼油厂的贸易经理表示。自2021年以来，华盛顿已制裁了180多名与伊朗石油和石化行业相关的个人和实体，并确定40艘船只为受制裁实体的封锁财产。对俄罗斯石油的主要限制是美国及其盟国于2022年12月实施的每桶60美元的价格上限，旨在惩罚莫斯科入侵乌克兰。主要买家印度购买俄罗斯石油的价格大多超过60美元，11月份达到85.42美元，这是七国集团（G7）工业强国实施上限以来的最高价格。

Peng2024-01-06

业积强劲持继买进比特币成十大巨鲸　USDT发行商却遭警告业务将被取代

，然后去买国库券，赚取利差。”他认为当美国财政部允许传统银行发行法币支撑的稳定币时，包括Tether在内的稳定币发行商将被传统银行机构取代。值得留意的是，Tether未知是否亦未雨绸缪，去年第三季已投资逾8亿在比特币挖矿、永续能源、P2P 科技等相关领域，积极更其业务更多元化。 Sponge推出V2 – $SPONGEV2 是现在最值得购买的加密货币投资者正在争先恐后地买入市场上最新鲜的 meme 代币 - Sponge V2 ($SPONGEV2)，它的下一个化身传奇的海绵 ($SPONGE) 模因币。让我们回顾一下——Sponge V1 在 2023 年 5 月的熊市期间首次亮相，作为公平代币推出，其市值达到近 1 亿美元的历史新高。 Sponge V1 巅峰时期拥有超过 13,000 名持有者，为早期投资者带来了惊人的收益，并在 LBank、Toobit、CoinW、BTCEX、Poloniex、MEXC、Gate.io、Bitget、BitKan、BitMart 等 10 多家中心化交易所上市。短短几周内，其社交粉丝数量飙升至近 30,000 人，成功的空投活动分发了价值近 100，000 美元的代币，这就是 Sponge V2 的用武之地。 Sponge V2 不是典型的预售，要获取这个新代币，你有两种选择： 1. 通过 Sponge.vip 网站的购买小部件购买并质押 Sponge V1。 2. 如你已持有Sponge V1，你只需在Sponge网站点击”质押 V2″，连接钱包，输入要抵押的Sponge V1数量即可。Sponge V1代币会被桥接，你的抵押奖励会以Sponge V2的形式支付。你质押的 V1 代币越多，质押时间越长，你获得的 V2 代币就越多，一旦 Sponge V1 的剩余供应耗尽，Sponge V2 将变得可认领。所有发送到 V2 质押池的 V1 代币将保留等量的 V2 代币，并根据可变年百分比收益率（APY）赚取 V2 代币。只需质押更多 V1 代币即可赚取更多 V2 代币。值得注意的是，质押的 V1 代币将被永久锁定，这强调了 Sponge V2 发布后不再支持 V1 代币的转变。但这一次，它不仅仅是为了驾驭市场浪潮——Sponge V2 在其生态系统中引入了 Play-to-Earn (P2E) 实用程序。使用 Sponge.vip 上的小部件购买或质押 $SPONGE 以获得奖励 V2 代币，然后继续质押你的 V1 Sponge 以赚取更多 Sponge V2。参观购买 Sponge V2

Business2Community2024-01-06

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