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“黑天鹅”信号骤响！日本高官警告“必要时干预汇市” FXEmpire：美元/日元超买前剑指160
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法没有问题。#日元贬值# 彭博社报道，美国财政部将日本列入外汇行为“监控名单”，但没有将日本或任何其他贸易伙伴列为汇率操纵国。日本的通胀数据影响了美元/日元的买家需求，5月份，年通胀率从2.5%上升至2.8%。经济学家预测，通胀率为2.5%。此外，5月份核心通胀率从2.2%加速至2.5%。经济学家预计，核心通胀率将升至2.6%。#日本市场# 通胀上升可能引发对日本央行7月份加息的猜测，本周，日本央行行长植田和男警告称，日本央行7月份加息的决定将依赖于数据。#日本央行动态# 周五晚些时候，美国私营部门PMI将吸引投资者的兴趣。标普全球服务业PMI将对买家对美元的兴趣产生更大影响，对美国经济的贡献率超过70%。此外，服务业加剧了通胀压力。经济学家预测，6月份标准普尔全球服务业PMI将从54.8降至53.7。服务业活动减弱可能会增加投资者对美联储9月降息的押注。然而，投资者应该考虑就业创造、价格和新订单等子因素。需求环境减弱以及新订单和价格下降趋势可能会抑制需求驱动的通胀。服务业通胀仍是美联储关注的重点。 Pictet Wealth Management宏观经济研究主管Frederik Ducrozet最近讨论了服务业消费者物价指数(CPI)趋势，他表示：“毫无疑问，最近几份服务业CPI数据比预期更不稳定。各国的波动是由不同因素造成的，但在所有情况下，噪音应该会逐渐消退，夏季过后势头应该会再次减弱。” 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，确认了看涨价格信号。美元/日元重返159水平，可能预示着其将向160迈进，并有可能触及4月29日的高点160.209。相反，美元/日元跌破157.5关口可能会影响50日均线，跌破50日均线将支撑美元跌向151.685美元的支撑位。 14天RSI为65.95，表明美元/日元将攀升至4月29日高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-06-21
隔夜美股全复盘(6.21)| 三大股指分化，英伟达跌超3%，B站本周累涨15%
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得23.8万人，与上周相比变化不大。据美国财政部：日本最近的外汇干预并非将其列入外汇报告监测名单的因素。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、房地产和日常消费分别收跌2.72%、1.12%、0.26%和0.22%外，其他标普7大板块悉数收涨：能源、公用事业、金融、通讯、医疗、原料和工业分别收跌1.84%、0.87%、0.53%、0.43%、0.33% 0.1%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.1%，旅行服务板块涨0.08%，高端酒店万豪涨0.38%，爱彼迎涨0.4%，挪威邮轮涨1.24%。太阳能板块跌3.56%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.15%，NU涨3.34%。网络安全板块跌0.35%，SQ涨1.36%。中概股多数收跌，KWEB跌0.63%。台积电跌 2.4%，台积电据悉探索新的AI芯片封装技术。拼多多跌 0.03%，阿里跌 0.15%，京东跌 1.27%，理想跌 1.74%，新东方跌 1.4%，蔚来跌 2.26%，小鹏平收 0%，B站涨5.38%，哔哩哔哩手游《三国：谋定天下》表现超预期。瑞幸咖啡涨 4.11%，名创优品涨 2.2%，好未来跌 2.89%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.14%，英伟达跌 3.54%，苹果收跌 2.15%，消息称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等中国公司洽谈AI服务本地化事宜。谷歌收涨 0.71%，亚马逊涨 1.8%，Meta涨 0.44%，礼来跌 0.61%，博通跌 3.77%，诺和诺德涨 0.13%，特斯拉跌 1.78%，美光跌 6.03%。 ACN涨7.29%，埃森哲第三财季生成式AI销售额超过9亿美元，为公司带来了显著的业绩增长。AMD涨4.62%，AMD回应黑客攻击：被窃取信息有限，不会对业务产生重大影响。TM涨0.21%，因零部件短缺，丰田汽车日本国内六条生产线将停工至21日，届时会决定是否恢复生产。 INTC跌0.03%，英特尔的Intel 3制程，宣布进入大量生产阶段，用于Xeon 6系列数据中心处理器的制造。DELL跌0.42%，戴尔CEO称戴尔与英伟达正在合作AI工厂以支持马斯克的xAI。
格隆汇2024-06-21
人民币“大幅贬值”的原因找到了？！美国制裁担忧“叠加”各国央行减持
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储备经理表示，他们计划减持人民币。在美国财政部对与俄罗斯经济有业务往来的国家和实体实施二级制裁后，人民币持有者正在评估西方对中国实施贸易限制的风险。这使得中国面临特别大的风险，因为自 2022 年俄乌危机以来，中国已成为俄罗斯的主要贸易伙伴。根据中国政府公布的数据，两国已开始建立“无限制”的经济伙伴关系，到 2023 年，两国贸易额将达到创纪录的 2400 亿美元。他们还与其他金砖国家合作，逐步淘汰美元的使用，美元在中俄贸易中几乎已被淘汰。据《华尔街日报》 4 月消息人士透露，美国国会议员已在起草针对中国银行的制裁方案。如果这些制裁得以实施，可能会将一些中国银行完全从全球金融体系中剔除，从而严重限制贸易和货币交易量。而中国则已采取一些措施与俄罗斯经济保持距离。知情人士告诉彭博社，由于担心受到美国制裁，中国国有银行正考虑限制向俄罗斯客户提供贷款。
Linlin2024-06-20
债市大地震！日本第五大银行宣布4600亿紧急抛售计划，全球债市影响几何？
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迹象显示日本正在减少其持有的美债。根据美国财政部数据，日本在4月份减持了375亿美元的美国国债，持仓规模降至1.15万亿美元，这一举动与日本政府干预汇市、稳定日元汇率的行动相吻合。同时，日本财务省的数据显示，5月底日本外汇储备相比4月减少了474亿美元，其中外国证券持有量减少504亿美元，这进一步印证了市场对于日本官方可能通过抛售美债等海外资产来筹集干预资金的猜测。此外，英国、比利时等国的美债持仓也在减少，全球范围内对美债的减持趋势明显，海外投资者持有的美债总量在4月份减少了663亿美元，达到8.02万亿美元，这是自去年9月以来的最大单月减少量。尽管如此，中国大陆作为美债的第二大海外持有者，在4月份却逆市增持了33亿美元的美国国债，持仓量回升至7710亿美元，暂时终止了连续三个月的减持态势，显示出在全球金融市场动荡中，各国对美债态度的复杂分化。 Norinchukin Bank的紧急抛售计划不仅对其自身构成重大挑战，也为全球金融市场尤其是美债市场带来了不确定性。市场普遍担忧，若日本及其他重要债权国继续减持美债，可能加剧美债市场的波动性，甚至引发更广泛的金融市场动荡。如何平衡风险与收益，确保金融市场的稳定，已成为各国政府和金融机构面临的重要课题。
金融界2024-06-20
突发重磅爆雷！日本银行业巨头“错判美联储利率”亏损剧烈拟清算630亿欧美政府债券
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开始抛售，清算浪潮将迅速蔓延开来。根据美国财政部的数据，截至3月，日本投资者持有1.18万亿美元的美国政府债券，占外国持有者的最大份额。 “日本中央农林金库的大规模抛售可能会对美国债券市场产生巨大影响，”日媒写道。展望后市，ZeroHedge谱写了严重危机，日本中央农林金库将无法再以会计手法掩盖其固定收益损失，该银行截至2025年3月的财务业绩将“因大量撤资外国债券而大幅恶化，并将账面损失转化为实际损失”。截至5月份，日本中央农林金库的最终损失超过5000亿日元，但现在预计将达到1.5万亿日元的水平。#银行业危机#
颜辞2024-06-20
“美国头号债主”抛售375亿美元美债，止步“六连增”！中国今年来首次增持
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当地时间6月18日，美国财政部公布了2024年4月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，中国大陆4月持仓增加33亿美元至7707亿美元，止步三个月连降。日本减持美债375亿美元至1.15万亿美元，止步六个月连增。中国增持，日本、英国减持美国财政部数据显示，4月美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量继续有所分化：中国增持，日本、英国减持。日本依然是美国第一大债主，4月减持375亿美元美国国债，持仓规模达到1.15万亿美元，止步六个月连增。 3月时，日本曾增加美债持仓199亿美元至总量近1.19万亿美元，连续第四个月创2022年8月日本政府干预汇市前月以来新高。中国4月增持33亿美元美国国债至7707亿美元，是今年以来的首次加仓，仍为美债第二大海外持有地。英国4月减持179亿美元美国国债至7102亿美元，持仓规模位列第三。前十大美债持有国家地区中，4月有4国（中国、开开曼群岛、法国、瑞士）增持美债，总持仓排名第6位且代表对冲基金兴趣的开曼群岛增持165亿美元为增幅最多。在减持的国家地区中，日本减持美债规模相对最大，4月减持375亿美元；减持排名第二位的是总持仓居于第5位的加拿大，减持美债247亿美元。整体海外国家总计持有的美国国债4月减少663亿美元至8.02万亿美元，为去年9月以来最大降幅。其他数据美国财政部报告还显示，4月份所有所有海外对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为662亿美元。其中，外国私人资金净流入为442亿美元，外国官方资金净流入为220亿美元。 4月份外国居民增持美国长期证券净购买额为1594亿美元。其中，外国私人投资者的净购买额为1275亿美元，而外国官方机构的净购买额为319亿美元。考虑到外国投资组合通过股票互换收购美国股票等调整后，4月份外国长期证券净购买总额预计为1231亿美元。外国居民减持美国国债100亿美元。外国居民持有的所有以美元计价的短期美国证券和其他托管负债减少了10亿美元。银行自身对外国居民的以美元计价的净负债减少了559亿美元。
格隆汇2024-06-19
小心恐怖数据「黑天鹅」！美债利率反弹，今晚盯紧零售销售数据
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债券市场担心市场流动性将继续恶化，因为美国财政部继续发行大量债务来支持赤字支出，而交易商难以跟上不断膨胀的市场规模。固定收益电子交易平台MarketsAxess执行长Chris Concannon表示，「我确实担心市场流动性。现在我们发行国债来支付国债利息，如果你看看支持流动性的参与者，他们并没有增加。」于今日（18日）的交易而言，有着美国「恐怖数据」之称的零售销售数据将成为核心交易议题，这是反映美国消费者在二十余年的高利率背景下表现的关键指标，其对通胀、经济和降息预期都有着重要指引作用。市场预计，美国5月零售销售将月增0.2%，较上月的0%有所回升。 Evercore ISI董事总经理Stan Shipley认为，「即使美债利率在本周初反弹，但总体上涨幅将有所限制，本周将公布楼市、零售销售和初请失业金人数等数据。」 Shipley预计，零售销售和楼市数据将好于预期，从3月和4月读数有所反弹。有分析指出，迄今为止，企业还没有提供太多美国消费放缓的证据，家庭财富的积累、较低的固定抵押贷款利率和股市上涨有充足的空间来推动支出。另外，市场也将关注今日晚些时候美联储巴尔金、次日凌晨洛根和库格勒的讲话，投资人从中寻找美联储降息的线索。原文链接
投资慧眼2024-06-18
“数字美元”已悄然诞生？《华尔街日报》突然释出一个重磅信号……
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的美债规模之大，若与主权国家相比，根据美国财政部近期公布截至3月的数据，其908.7亿美元的持仓规模已超越德国，名列全球第19。德国持有902亿美元的美国国债，名列第18的韩国则持有约115.9亿美元的美国国债。日本、中国是美国国债的最大持有国，日本3月增持199亿美元的美国国债，持仓规模达到11878亿美元，中国3月则减持76亿美元美国国债，持仓规模降至7674亿美元。在Tether美国国债持仓名列前茅之际，美国众议院前议长Paul Ryan近期呼吁，美国应对稳定币进行监管。他表示，这么做有两大好处，包括为美国国债创造数兆美元的新需求，及进一步将美元纳入数字化的数字资产生态系。
秉哥说市2024-06-17
A股头条：金融数据释放重磅信号，周一会否降息？新一轮回购、增持热潮来临，险资频频举牌
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股份全部内部转让给张文娟 ST天喻：被美国财政部OFAC列入SDN清单可能对公司的外汇结算等方面产生影响太和水：上海华翀拟协议转让5.94%的股份予明桥基金广西能源：拟将持有的永盛公司35%股权转让给金控资管 ST联络：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 ST富通：公司股票收盘价连续19个交易日低于1元建车B连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元，将被终止上市交易【业绩快报】中国神华：5月商品煤产量27.4百万吨同比增长1.9% 【增减持】永清环保：部分董监高拟合计3240万元—4310万元增持公司股份联合水务：股东UW Holdings Limited合计减持1.0947%股份芯源微：多名股东拟合计减持不超过0.721%股份【回购】汇丽B：拟将回购股份资金总额调整为不超2000万元春立医疗：董事长提议回购2000万元—4000万元股份【分红】紫光国微：2023年度权益分派10派6.8元股权登记日6月21日兆丰股份：拟进行2024年中期现金分红交易提示【新股申购】 1、爱迪特（创业板）申购代码：301580 股票代码：301580 发行价格：44.95 发行市盈率：25.49 行业市盈率：27.41 发行规模：8.55亿元 2.永臻股份（沪市主板）申购代码：732381 股票代码：603381 发行价格：23.35 发行市盈率：15.06 行业市盈率：17.05 发行规模：13.85亿元【限售解禁】（点击图片放大查看）（点击图片放大查看）
金融界2024-06-17
美国沙特的石油美元协议破裂了吗？只有一个问题，这个协议不存在
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议的存在才被披露。彭博社的报道还促使美国财政部首次公布了沙特国库所有权的数据，显示沙特是美国最大的债权国之，尽管彭博社的消息来源称，官方数据可能低估了沙特的美元储备总额。尽管如此，欧亚集团分析师格雷戈里–布鲁尔认为，石油美元体系在很大程度上是在互惠互利的基础上有机发展起来的，而不是由外交官组成的秘密小集团达成的某种阴暗协议，这仍然是一个不争的事实。当然，这并没有阻止关于石油美元体系起源的阴谋论早在 20 世纪 70 年代就已盛行。布鲁尔周五在接受《MarketWatch》采访时说：“任何阴谋的证据都很薄，甚至根本不存在。有非常清楚的记录表明，在全球石油冲击之后，美国人和沙特人都担心沙特的盈余会对全球经济造成什么影响。“ 他补充说：“这是解决共同面临的问题的一个非常合乎常理的办法。” 可以肯定的是，最近有一些迹象表明，沙特更愿意接受美元以外的货币，作为其部分石油销售的付款方式。华尔街日报曾报道说，沙特多年来一直在与中国政府商谈接受人民币付款事宜。嘉信首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普在 X 网站上发布了有关这一问题的帖子，他表示，即使达成了这样的协议，沙特与美国密切的经济和军事联系，以及几乎整个全球石油融资、保险和运输系统都需要美元，也可能会继续促使沙特继续寻求美元作为其首选和主要的支付方式。更重要的是，就美元的储备地位而言，用于支付石油的货币是什么不是最重要的，多诺万说，在美元维持其世界主要储备货币地位的问题上，最重要的是像沙特阿拉伯这样的石油出口国决定将其储备存放在哪里。这一切似乎都不会改变，据报道，美国和沙特阿拉伯即将签署一项具有里程碑意义的防务条约。多诺万说：“归根结底，更重要的问题是沙特阿拉伯是否会改变其持有储备的货币，目前大部分是美元。” 国际货币基金组织的最新数据显示，尽管美元在全球储备中所占的份额在继续逐步下降，但没有任何对手能够获得足够大的份额来挑战美元的主导地位。取而代之的是，各国央行继续分散持有一系列其他 “非传统 “储备货币，如澳元、加元和人民币。据FactSet数据显示，本周美元兑对手货币走强，ICE美元指数DXY上涨0.6%至105.51，为一个多月以来的最强水平。
加美财经2024-06-16

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