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中美突传重磅消息！美国要求对“所有”中国制造芯片征税联合盟友防止倾销行动

纳尔(John Moolenaar)在美国贸易代表办公室主办的听证会上作证时表示，他要求对中国生产的“所有”半导体征收关税，并敦促美国贸易代表与日本和韩国等美国盟友进行联络，防止中国倾销补贴芯片。香港《南华早报》(SCMP)报道，穆勒纳尔表示，美国贸易代表办公室应“确保对在中国生产并集成到进入美国的最终产品中的任何芯片征收特定的关税”。他敦促美国与日本、韩国、欧盟和台湾等盟友和合作伙伴密切合作，以防止中国在全球市场倾销补贴芯片。#中美关系# (来源:SCMP) 这位密歇根州共和党人的建议，是在美国总统特朗普威胁对所有美国贸易伙伴征收“互惠关税”之际提出的。特朗普还表示，他可能会下令对欧盟进口产品征收25%的关税，并对台湾半导体征收关税。自上任以来，特朗普对盟友的关税采取走走停停的态度，利用关税威胁来迫使盟友在边境安全等问题上做出让步。到目前为止，他已对大量加拿大和墨西哥商品征收25%的关税，引发了两国民族主义的高涨。 Foreign Policy报道，在特朗普提高关税之际，中国的言辞变得更加强硬。上周，中国外交部发言人表示，如果美国“坚持打关税战、贸易战或任何其他战争，中国将战斗到底”。官方媒体和大使馆社交媒体账户重申了这一声明。由于特朗普对加拿大、墨西哥和其他国家的贸易威胁反复无常，中国仍然是唯一持续升级关税的目标，目前对中国商品征收的平均关税为33%。外媒评论称，特朗普的贸易战看不到尽头，中国政府或许准备战斗到底，但不确定中国公众是否也这么想。严重的贸易战在一定程度上反映了政府相信公众会忍受贸易战带来的痛苦，无论是商品价格上涨或供应不足、失业还是股市暴跌。上周，特朗普总统在国会发表讲话时，偏离了演讲稿，转而攻击一个敏感话题—— 《芯片法案》。这是一项跨党派法律，旨在减少美国在半导体方面对亚洲的依赖。过去几个月，共和党议员一直在寻求并得到保证，特朗普政府将支持国会制定的计划。但是，特朗普在讲话中途称这项法律是“非常可怕的事情”。他向议长迈克·约翰逊表示，“你们应该废除这项法案”，一些议员对此鼓掌表示赞赏。

圈内人03-12 11:43

港股收评：恒科指涨1.39%，半导体股走高，黄金股普跌

%，中芯国际、康特隆等跟涨。消息上，美国贸易代表办公室将在当地时间11日就中国生产的传统芯片（成熟制程芯片）举行听证会，探讨进一步提高相关关税的可能性。据美媒消息，这些芯片被广泛应用于汽车、洗衣机和电信设备等日常用品中。零售股涨幅居前，上美股份涨超17%，毛戈平涨超12%，梦金园、亨得利等跟涨。消息面上，上交所和深交所近日纷纷发布港股通标的证券名单调整公告显示，毛戈平获纳入港股通，调整自2025年03月10日起生效。机器人概念股表现活跃，越疆涨超11%，小鹏汽车涨超9%，地平线机器人、小米集团等跟涨。消息面上，3月11日越疆科技发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人。可实现跨场景、多台协同胜任复杂操作泛化任务。此外，智元机器人发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2。加密货币概念股大跌，OSL集团、新火科技控股跌超4%，雄岸科技、博雅互动等跟跌。消息上，比特币早盘跌破77000美元/枚，跌幅为2.05%。加密货币价格继续下跌，比特币跌至去年11月以来的最低水平，因为不断升级的关税战紧张局势引发了对经济的担忧，抵消了美国总统特朗普上周发表的支持加密货币的声明。另外，由于担心特朗普的关税和政府解雇将破坏美国经济增长，加密货币等风险资产面临压力。黄金股普遍下跌，灵宝黄金跌超11%，复兴亚洲跌超6%，中国白银集团跌超4%，紫金矿业、招金矿业等跟跌。消息面上，市场观望本周公布的美国通胀数据，隔夜国际金价受压，伦敦金每盎司收报2884.64美元，跌0.77%，盘中一度跌破2880美元。有机构指出，当前黄金的主要利好驱动因素依然未变，例如人们对经济增长放缓的担忧日益加剧。影视股走低，丰德丽控股跌超7%，传递娱乐、IMAX中国跌超5%，中国星集团、欢喜传媒、新石文化跟跌。今日，南向资金净卖出40.41亿港元，其中港股通（沪）净卖出21.05亿港元，港股通（深）净卖出19.36亿港元。展望后市，海通证券认为，当前港股交易情绪较前期明显修复，仍具备进一步上修的空间。从估值水平看，对比历史港股估值明显修复，但对比海外估值还不高。当前恒生指数估值分位数在全球范围内处于中等水平，而恒科指数估值分位数还偏低。从成交情绪看，港股成交额明显放量、但这次相较A股的放量不如24/9/24明显，港股卖空情绪出现下降、但还在均值附近水平。从风险偏好看，港股风险溢价已修复至历史中高水平，恒指预期波动率自1月底以来持续上升，但目前水平仍不及去年924行情最高点，可见投资者预期仍有继续上修的空间。

格隆汇03-11 16:30

南向资金“狂买“296亿创历史新高！港股科技30ETF(513160)今日实时成交额达12.81亿元，连续5个交易日成交额超10亿元

对中国半导体产业的政策持续收紧。近期，美国贸易代表办公室（USTR）宣布将于2025年3月11日召开听证会，讨论中国传统半导体（14纳米以上制程芯片）的市场发展情况，并探讨进一步提高相关关税的可能性。中国则可能通过技术升级、市场拓展和国际合作等方式，缓解美国限制带来的压力。广发证券表示，资金层面，今年以来南向资金累计净流入接近3000亿元，港股通在港股市场上的持股占比从10.6%提升至11.2%。两会政府工作报告整体符合预期，其中，经济增长目标稳健务实，政策基调强调突破突围，宏观政策延续更加积极有为导向，重点任务聚焦新质生产力，扩内需政策加码。同时，从五部委记者会释放的信息来看，科技创新、供给优化、内需消费迎来政策暖风。在美股走势非常疲软的状态下，上周A、H市场走出了“以我为主”的独立行情，其中港股表现更强，体现出全球资本对宏观环境变化的反馈。接下来，港股短期可能波动加大，从中期看仍有业绩和资金支撑。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-10 19:11

隔夜美股全复盘(3.10) | 继英伟达之后，段永平开始关注台积电

响力及研究美国的对策 3.8 据路透，美国贸易代表办公室将于下周二举行听证会，以调查中国在传统制程芯片的影响力及美国的对策；美国可能会对来自中国的芯片征收更多的关税。传统制程芯片是用于汽车至洗衣机等日常电器产品内，令到相关产品可被遥控等。目前，中国厂家是传统制程芯片市场主要支配者。美国配置相关芯片的电器内，三分之二来自中国厂家。特朗普再度加税光伏关税最高升至70% 3.10 美国时间2月27日，美国总统唐纳德·特朗普表示，自2月4日对华加征10%关税后，3月4日将对华追加额外10%的关税。这意味着，美国对华加征关税税率将累计攀升至20%。据最航运测算，对于特定商品，比如光伏、钢铝产品，产品原有关税率加上232条款关税率25%、301条款关税率25%以及2月份以来继续加征的20%，关税税率将会高达70%。美商务部长：3月12日起对进口钢铝征收25%关税 3.10 据央视，当地时间9日，美国商务部长霍华德·卢特尼克证实，美国总统特朗普承诺的对所有美国进口的钢铁和铝征收25%关税的政策将于3月12日按计划生效。卢特尼克还表示，美国对加拿大乳制品和木材产品的关税将从4月份开始征收。特朗普：部分关税可能在4月2日后上调 3.10 当地时间9日，美国总统特朗普在接受采访时表示，部分关税可能会随着时间的推移在4月2日之后上调。此外，特朗普在采访中淡化了近期因他征收并调整关税而导致的股市大幅波动，他称不能过分关注股市。 2、段永平：现在开始关注台积电 3.9 继英伟达后，段永平又盯上了一家半导体公司。段永平昨日在社交媒体表示：“一月很多put过期后，空出了很多cash。美股如此贵，还有人这么在折腾，t-bill利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想台积电。35年前我就知道台积电是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。” 继卖英伟达put之后，段永平又卖出台积电的put。从截图来看：段永平在Schwab账户中准备卖出TSM 01/16/2026 175.00P（2026年1月16日到期，执行价175美元的Put期权），数量100份合约；执行价$175.00；期权类型Put；限价$23.2。大摩：重申对台积电的增持评级建议利用近期股价下跌的机会进一步增持 3.7 摩根士丹利近期在近期会议上与台积电首席财务官黄仁昭进行了一场对谈，并重申对台积电的增持评级，建议利用近期股价下跌的机会进一步增持。 3、市场押注特斯拉惨遭滑铁卢马斯克参政叠加核心业务下降打击股价 3.8 在特朗普赢得大选后的几周内，投资者向特斯拉股票注入了超过7000亿美元的资金，押注马斯克与特朗普关系以及日益突出的政治地位将给公司带来回报。但仅仅四个月后，这个押注就变成了股市最大的失败之一，特斯拉今日抹去大选后涨幅，正迈向创纪录的七周连跌。投资者忽略了一个关键现实：特斯拉核心电动汽车业务，即当前现金流的来源，正在遭遇滑坡。反对电动汽车的共和党人也不会对此有什么帮助。而马斯克专注政治似乎只会雪上加霜。Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner说：“大选之后股价出现了许多非理性的繁荣，这似乎基本上适得其反，许多投资者搭上了马斯克与特朗普之间关系的顺风车，而不是关注公司本身的基本面。” Siri语音升级意外“跳票”！苹果AI手机开发再遭重挫 3.9 据一财，AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。苹果公司当地时间3月7日表示，苹果语音助手Siri的一些人工智能升级功能将推迟至2026年发布。目前，各大科技巨头都在争相将最新的AI功能融入语音助手等应用中，苹果推迟AI功能发布的消息无疑增加了市场对该公司AI“技不如人”的猜测。苹果在去年的全球开发者大会(WWDC)上发布了苹果智能Apple Intelligence新战略，并希望借助AI软件的升级提振苹果iPhone疲弱的销售。然而，该战略发布近一年来，仍面临诸多技术方面的挑战，这暗示了AI手机距离真正的消费者应用尚未成熟，理想与现实的差距仍然较大。美国司法部不再要求谷歌剥离AI投资，但坚持勒令其出售Chrome浏览器 3.8 美国司法部更新针对谷歌反垄断诉讼的潜在方案，保留了拜登政府时期美司法部针对谷歌业务的大部分整改诉求。法庭文件显示，美国政府不再寻求强制剥离谷歌的人工智能投资，转而要求该公司提前通知未来投资。同时，美国政府坚持要求谷歌必须剥离Chrome浏览器业务，“为新的竞争对手提供机会”。微软正在开发内部人工智能推理模型 3.7 据The Information，微软正在开发内部人工智能推理模型，以与OpenAI竞争，并可能将其出售给开发者。微软已开始测试来自XAI、Meta和DeepSeek的模型，作为Copilot中潜在的OpenAI替代品。 4、科技股抛售加剧，纳斯达克100指数势将进入回调 3.7 随着投资者继续对过去两年引领股市上涨的大型科技股感到失望，纳斯达克100指数周五较上月触及的峰值低10.2%，势将陷入回调阶段。这种暴跌在很大程度上反映出华尔街正在迅速撤出与人工智能相关的公司。截至周四收盘的数据显示，自2月19日纳斯达克100指数创下历史新高以来，英伟达的市值已缩水逾五分之一，对该指数整体跌幅的贡献为18%。自该峰值以来，其他显著下滑的公司包括特斯拉、苹果、Palantir Technologies、Meta Platforms和亚马逊。佩恩共同资产管理公司投资组合经理George Cipolloni表示：“过去几年，美国科技‘七姐妹’的表现异常出色，它们的收入和利润增长都非常出色，理应获得目前的溢价。”“这种情况已经有所改变。上个季度，大型科技公司的收益相当不错，但我不确定它们是否会从现在开始变得更好，在这样的市盈率下，一家公司的增长空间有限。” 国盛证券：近期美股下跌主因四方面因素美国经济衰退风险并不高 3.8 国盛证券认为，美股自12月初至2月中旬表现为高位震荡，2月下旬以来持续下跌，至今标普500、纳斯达克、道琼斯指数已分别下跌6.1%、9.3%、4.1%。我们认为近期美股下跌主要有四方面原因：（1）部分投资者仍对美国经济衰退有担忧；（2）DeepSeek引发市场对中美科技股相对估值的重估，近期美股的调整和港股上涨基本同步，背后正是这一逻辑；（3）特朗普关税超预期升级，打压市场风险偏好；（4）季节性规律，历年2月美股往往表现较差，3-4月往往会转好。往后看，情绪指标显示目前美股已处在极度恐惧区间，悲观情绪可能已释放较为充分，有望暂时止跌企稳；之后能否重回上涨趋势，取决于关税是否进一步升级、衰退预期能否证伪，重点关注一季报业绩表现。 5、摩根大通一年来首次建议做空美元 3.8 摩根大通策略师建议投资者在“德国财政出现分水岭时刻”以及“美国例外”的现象持续遭到侵蚀的情况下做空美元。以Meera Chandan为首的团队周五写道：“本周标志着外汇市场格局发生更迭，因此也标志着我们投资组合格局的更迭。我们在上周平掉多头后，现在建议直接做空美元。”他们写道：“现在谈论经济衰退（很可能）还为时过早，但美国例外的情景正在消退，这一点应该是不争的事实。德国财政政策的急转弯改变了形势，并多年来首次开启了欧洲经济增长赶上美国的前景。”策略师们指出，这是他们“一年多来首次决定性战略性地做空美元的头寸”。

格隆汇03-10 07:09

特朗普新一轮中国芯片关税将突袭？路透社：美国召开“中国传统半导体”听证会

FX168财经报社(欧洲)讯美国贸易代表办公室将于周二(3月11日)就中国制造的旧款“传统”半导体举行听证会，英媒披露，美国总统特朗普可能会对来自中国的芯片征收更多关税，这些芯片用于汽车、洗衣机、电信设备等日常用品。#中美关系# 这项调查于2024年12月在前美国总统拜登任内启动，旨在保护美国和其他半导体生产商免受中国大规模增加国内芯片供应的影响。美国于1月1日起对中国半导体征收50%的关税。 (来源:Reuters) Asia Times报道引述乔治城大学新兴技术观察站(ETO)发布的报告显示，中国已成为全球发表半导体相关论文最多的国家，超过排在其后三个国家论文发表数量之和。 ETO报告称，2018年至2023年，中国学者发表160852篇学术论文，超过美国71688篇、印度39709篇、日本30401篇和韩国28345篇。在每篇文章的引用次数方面，美国为17.6次，而中国为14.8次。除排名第三的法国国家科学研究中心外，排名前十的科研机构全部位于中国。 ETO报告补充称，如果中国将其研究工作开发为商业应用，美国可能很快就会发现，无法利用出口管制来保持其在高性能微芯片设计和生产方面的竞争优势。 2019年，特朗普政府要求全球最大的芯片设备供应商荷兰阿斯麦(ASML)停止向中国运送极紫外(EUV)光刻机。EUV光刻机一次曝光即可制作7奈米芯片，多次曝光即可制作2-3奈米芯片。此后，中芯国际尝试使用深紫外(DUV)光刻机和多重曝光技术制造7奈米芯片。该公司成功为华为技术公司Mate60智能手机制造了麒麟9000s芯片，该智能手机于2023年9月推出。 2024年初，荷兰政府停止向ASML颁发向中国出口其NXT:2000i及后续DUV浸没系统的许可。 “中国的科技创新不止一次超出人们的想象。”中共中央政治局委员、中国外交部长王毅上周五在北京的新闻发布会上说。他续称：“(中国)这一路走来并不顺利，无论是导弹技术、太空科学还是芯片制造，外部不合理的压制从未停止过。但哪里有封锁，哪里就有突破；哪里有压制，哪里就有创新。” 他强调，拜登时代禁止中国获取美国高科技的“高篱小院”政策无法抑制中国的创新精神。他说，脱钩和供应链中断只会导致自我孤立。今年1月20日开始第二任期的特朗普，也认为拜登的“高篱小院”政策行不通。白宫官员最近会见了日本和荷兰官员，讨论阻止东京电子和阿斯麦尔在中国芯片厂维护半导体设备。他们表示，日本和荷兰应该要求本国公司采取美国对其本国公司的限制。

圈内人03-09 20:55

中美突传大消息！路透独家：美国计划对与中国有关联的船舶收港口停靠费

国政府和中国官员发表评论。该文件源自美国贸易代表办公室上个月提出的一项提议，在对中国在全球造船、海运和物流领域日益占据主导地位进行调查后，该提议将对进入美国港口的中国制造船只征收最高达150万美元的费用。一个关键的区别是，行政命令草案没有包括美国贸易代表办公室的措辞，该措辞提到，当中国制造的船舶占运营、计划交付或订购的船舶的25%或更多时，将对船队征收港口费。它也没有给出这些费用的美元价值，也没有说明如何计算这些费用。该计划可能对中国远洋海运集团、瑞士地中海航运集团、丹麦马士基航运集团和台湾长荣海运等主要集装箱运输公司以及运输散装食品、燃料和汽车的船舶运营商造成重大成本。瑞士地中海航运集团首席执行官Soren Toft本周早些时候表示，这家全球最大的集装箱运输公司可能会减少访问美国港口的数量，以限制其受到新费用的影响。行政命令草案还呼吁美国官员与盟友和伙伴合作，采取类似行动，否则将面临被报复的风险。根据这份命令草案，美国还将对中国的货物装卸设备征收关税。草案称，中国在海事、物流和造船领域的不公平贸易行为进一步危及美国的国家安全和经济繁荣。

风枫03-08 10:31

特朗普政府准备发布行政命令支持美国造船商，对进入美国的中国造船舶和起重机收取费用

会正在审议的恢复美国造船业的立法，以及美国贸易代表办公室提出的对挂中国国旗或中国制造的船舶，在美国港口停靠时收取费用的建议。此前的许多提案面临长时间审查或复杂的政治程序。如果以行政命令的形式实施，特朗普可以直接签署加速执行。一名航运业官员表示，行政命令受到特朗普国家安全顾问迈克·沃尔茨的影响。沃尔茨去年在国会期间共同提出了一项两党立法，旨在扩大美国国旗船队，并为美国造船商提供财政支持和税收激励。由于国家安全考虑，两党议员越来越重视海运业，担忧美国造船业和商业船队已落后中国数十年，而这些船队在海外战争时期至关重要。行政命令草案包括设立“海运机会区”和“海运安全信托基金”，以促进投资。文件还指出，中国起重机和船舶在美国港口产生的费用收入将用于国内海运业投资。欧洲及中国以外部分亚洲的海运公司，对美国贸易代表办公室上个月提出的对中国船舶收费的计划表示反对。中国是全球最大的集装箱船制造国。据数据公司Linerlytica统计，按集装箱运力计算，目前全球在役船舶中，约29%由中国制造。此外，中国船厂占全球在建新集装箱船运力的约70%。全球最大集装箱航运公司日内瓦的地中海航运公司首席执行官索伦·托夫表示，如果特朗普政府实施这些费用，航运公司可能会取消部分较小美国港口的服务，因为卸载少量集装箱的成本将变得不划算。托夫周一在加利福尼亚州长滩举行的S&P Global年度TPM25航运会议上表示，这些费用可能会使从亚洲到美国某些航线的运费每40英尺集装箱增加高达800美元，并且这些成本最终将转嫁给进口商和消费者。来源：加美财经

加美财经03-06 00:00

独家披露特朗普命令！《华尔街日报》：美国将签署18项措施“惩罚”中国航运业

议的旨在恢复美国造船业的法案，该法案由美国贸易代表办公室提出，将对停靠美国港口的悬挂中国国旗或中国制造的船只收取费用。此前的许多提案都面临数月的审查或不确定的政治进程。如果以行政命令的形式实施，特朗普只需动笔便可快速推进这些提案。一位航运业官员表示，这项行政命令受到特朗普国家安全顾问迈克·沃尔兹的影响。沃尔兹作为国会议员，去年共同发起了一项两党立法，旨在扩大悬挂美国国旗的船队，并为美国造船商提供财政支持和税收优惠。由于担心美国造船业和支持海外战争所需的美国商业船队已经落后中国几十年，国家安全担忧促使两党成员日益优先考虑航运业。行政命令草案包括设立海事机会区和海事安全信托基金以促进投资的措施。草案还表示，美国港口中国起重机和船舶的费用收入将用于资助国内海事投资。当美国贸易代表办公室2月提出对中国船舶征收费用的建议时，总部位于欧洲和中国以外亚洲部分地区的远洋运输公司对此表示反对。中国是世界上最大的集装箱船生产国。 Linerlytica数据显示，按集装箱容量计算，目前在役船舶中近29%是中国制造的。中国造船厂约占新集装箱船订单容量的70%。全球最大集装箱航运公司、日内瓦地中海航运的首席执行官索伦·托夫特表示，如果特朗普政府实施这些收费，承运商将被迫从一些较小的美国港口撤出服务，因为卸载少量集装箱的成本不值得。托夫特周一在加州长滩举行的标普全球年度TPM25航运会议上表示，这些费用可能会使从亚洲到美国的部分航线的运输成本每40英尺集装箱增加高达800美元。他说，这些成本将转嫁给进口商和消费者。

圈内人03-05 15:24

特朗普果然遵守承诺！他向中国航运业投下“震撼弹”，日韩盟友有望渔翁得利

友的伙伴关系，他似乎正在实现此前承诺。美国贸易代表办公室公布了一项震惊航运业的行动计划，将向中国船只征收最高150万美元的港口费，有望将更多生产转向美国盟友日本和韩国。根据美国贸易代表办公室计划，航运公司将根据其船队中中国制造船只的比例缴纳高额港口费，理论上每艘船只停靠美国港口最高可达150万美元。中国是世界上最大的造船业，香港《南华早报》(SCMP)报道，尽管美国已公布了一项全面的港口收费方案，旨在削弱中国造船业，但它可能会发现其亚洲盟友无法填补由此产生的生产真空。#中美关系# (来源:SCMP) 尽管分析人士表示，现在评估这将对造船市场产生的具体影响还为时过早，但很明显，美国在东亚的主要盟友——韩国和日本，这两个世界第二大和第三大造船国——可能会从紧张局势中受益。他们补充说，其影响的程度将取决于该计划批准的时间和范围。新加坡船舶交易平台Shipbid总经理Han Ning表示：“相比在美国建造船厂，将船舶订单外包给韩国和日本更可行。” Han表示，特朗普承诺增加液化天然气出口，韩国可能会从中获益，因为韩国在天然气运输船建造方面表现出色。美国誓言加强与传统盟友的伙伴关系，邀请值得信赖的国家投资国内造船厂并参与军舰的维护。几十年来，亚洲一直是造船业的中心，这得益于其地理位置和战略位置，以及该行业的资本和劳动力密集型性质。目前，受新环保法规和船舶更换需求的推动，该行业正在经历显著的好转。荷兰国际集团(ING)提到，目前，在严格的环境法规和迫切的船舶更换需求的推动下，造船行业正迎来新一轮增长。预计这一上升趋势将持续数年，亚洲将牢牢占据主导地位。自2012年以来，中国造船业新订单量一直位居世界第一。国内造船厂满足了该国大部分造船需求，并拥有关键的竞争优势。劳动力成本占总生产成本的20%以上，而中国的成本明显较低，比韩国和日本低约50%。此外，中国是世界上最便宜的钢铁制造商，这使得其价格比其他国家更具竞争力。在融资方面，中国政府为某些级别的船舶提供主权退款担保，减轻了造船厂的财务负担。 (来源:ING Think) 韩国在全球造船市场的份额在过去4年中一直在下降，目前占2020年至2024年第三季度按补偿总吨位(CGT)计算的新订单的27.5%。不过，韩国造船商在效率方面继续保持领先地位。韩国的单位造船厂造船率最高。在造船方面，特朗普的外交和国防政策可能对韩国造船商有利。据业内消息称，韩国造船商已与美国海军签订了多份维护、维修和运营(MRO)合同，特朗普也罕见地对美国以外的造船制造商表现出积极态度。韩国很可能成为特朗普政府最有可能的美国战舰检修和建造合作伙伴。随着地缘紧张局势加剧，美国造船业几乎已不复存在，因此美国可能会增加海外订单以缩小与中国的差距。韩国拥有仅次于中国的世界第二大作战舰艇制造能力，完全可以利用这一点。根据《琼斯法案》，美国舰艇必须由当地造船厂建造。为此，韩国造船商正在加紧努力。 2024年6月，韩华海洋收购了美国一家造船厂，并计划提高造船能力。其他主要造船商也在进军MRO市场，并计划扩大在美国的投资。

秉哥说市02-27 10:54

特朗普突发瞄准中国“新目标”！荷兰国际集团：美国行动恐将危害自家供应链

中国试图主导海事、物流和造船业。根据美国贸易代表办公室的调查结果，中国造船市场份额从1999年的不到5%增长到2023年的50%以上。此外，到2024年1月，中国在全球商业船队的所有权将增加到19%以上，中国控制着95%的集装箱生产和86%的全球联运底盘供应。中国的这种主导地位可能会取代外国公司，减少竞争，并产生依赖性。因此，美国贸易代表办公室提议对海上运输服务实施收费和限制。建议费用： 1. 中国海运运输运营商进入美国港口的每艘船只最高可获100万美元奖励，或按船只容量每净吨最高可获1000美元奖励。 2. 费用根据中国建造船只在船队中所占的比例计算，每艘船只入场费从50万美元到150万美元不等。 3. 对于有意向订购中国船舶的运营商，根据从中国船厂订购的船舶比例，需支付额外费用，每艘船舶入场费从50万到100万美元不等。 4. 对于使用美国制造船只的运营商，每次入境可获得高达100万美元的退款。服务限制： 1. 要求通过悬挂美国国旗的船只运输的美国货物比例应逐步增加，从1%开始，七年内达到15%。 2. 美国货物必须通过悬挂美国国旗、美国建造的船只出口，但如果海上运输服务证明每年至少有20%的美国产品将通过悬挂美国国旗、美国建造的船只运输，则可以例外。美国政府还可能与盟友展开谈判，以抵消中国的政策，并减少在海事、物流和造船领域对中国的依赖。 ING认为，美国进口商将首当其冲地承受中国承运人和船舶的新费用。停靠美国港口的集装箱船中约有17%是中国制造的，但对于覆盖跨太平洋运输的超大型集装箱船来说，这个比例可能更高。拟议的行动几乎将中国大型集装箱船公司中远集团排除在美国港口之外(反正所有大型集装箱船的总部都设在亚洲或欧洲)。这意味着，通过港口进入美国的进口货物中，很大一部分将直接受到巨额罚款，因为这些额外费用可能会从承运人转嫁给托运人，最终转嫁给进口商和出口商。如果看看新的高效船舶的庞大总订单量，承运人向中国造船厂订购的船舶超过60%。这意味着中国在未来几年的主导地位将进一步增强。 (来源:Clarksons,ING) 考虑到任何停靠美国港口的船队中，中国制造的船只也将被征收费用，受影响的货物份额可能会更高，并限制改道机会。这将导致航运业效率低下，并提高运费和托运人的成本。 ING分析称，美国造船业还有很长的路要走，还没有准备好接管。全球商船队中，只有略多于4%最初是在美国建造的，主要由较小和较旧的船只组成。全球5600艘船只订单中，只有少数船只由美国造船厂承建。美国造船业缺乏建造新一代大型集装箱船、油轮或散货船的能力。此外，这将大大增加新建成本，并在寻找必要劳动力方面带来挑战。尽管增加悬挂美国国旗的船只数量可能是一个合理的目标，但它与立法密切相关，可能需要采取不同的方法。 “特朗普政府提出的行动，已经远远超出了贸易范畴，包括投资、技术以及依赖中国公司经营的国内外企业。这引发了新一轮贸易战的更大威胁：惩罚措施不仅限于实际的商品贸易，而是针对永无止境的愿望清单上的每一项，”ING指出。该机构最后强调，连锁反应将影响全球供应链、投资者信心和国际关系，并在未来带来更多不确定性，因为企业将努力应对持续较低的到达可靠性、潜在的新中断和增加的成本。

圈内人02-25 12:30

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