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巴菲特所持苹果股票价值1690亿美元高于标普500公司中的455家
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超过Verizon（1670亿美元）、美国运通（1600亿美元）、IBM（1550亿美元）、Uber（1480亿美元）、耐克（1420亿美元）和许多其他蓝筹股企业。本季度，伯克希尔哈撒韦所持苹果头寸的价值增加了约340亿美元。这反映出投资者对股市和经济更广泛的乐观情绪，以及在本周拥抱ChatGPT等AI工具后，围绕苹果所引发的新一轮热议。但值得注意的是，巴菲特及其团队在上个季度将他们对苹果的押注减少了13%。他们之前持有的9.05亿股股票，在周四收盘时价值1940亿美元。这个数字要高于埃森哲（1890亿美元）、思科（1840亿美元），以及迪士尼和麦当劳（均为1830亿美元）的市值。巴菲特在5月份的伯克希尔哈撒韦年度股东大会上解释了他削减苹果股票的原因。他希望将自己的部分利润变现，因为他预计美国政府将提高税收以解决其不断膨胀的债务。他还补充说，在全球经济面临挑战的时候，持有现金并不是最糟糕的想法。此外，巴菲特也可能对过度依赖苹果持谨慎态度。截至3月底，伯克希尔哈撒韦公司3360亿美元的股票投资组合中，苹果的持有量占到了40%以上，占伯克希尔哈撒韦8760亿美元市值的近1/5。
金融界2024-06-15
突发跳水！原因找到了
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希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。
格隆汇2024-06-10
还在押注巴菲特、跟进买入黄金？两张图证明：你可能已经失去了近100%获利！
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，其主要股票持有者包括苹果、美国银行和美国运通，也可以在五年调整后的时间范围内将回报率从214%提高到240%。与此同时，如果将投资组合的5-10%分配给比特币，巴菲特在同一时期可以获得328-410%的可观回报。巴菲特对比特币的沉默并没有阻止加密货币成为全球最有价值的资产之一。截至6月4日，比特币的净市值约为1.36万亿美元，按估值计算，它已成为全球第九大资产。有趣的是，比特币领先于Meta Platforms和伯克希尔哈撒韦，后两者的市值分别为12亿美元和8.9936亿美元。随着比特币作为黄金的替代避风港越来越受到关注，其估值在未来几个月和几年内可能会上升，目前的黄金市值为15.8万亿美元。举例而言，黄金价格与伯克希尔哈撒韦公司的股票一样，自2015年以来相对于比特币的价格已下跌了99%以上。 (来源:CoinTelegraph) 据资深交易员Peter Brandt称，比特币可能会上涨230%，达到每枚比特币/100盎司黄金的新高。这样一来，这种加密货币的市值可能会超过白银1.68万亿美元的市值。周一(6月3日)，由于纽约证券交易所(NYSE)出现技术故障，伯克希尔·哈撒韦公司的股票出现大幅但短暂的下跌。此次故障导致伯克希尔股价似乎下跌了近100%，促使纽约证券交易所暂停了几只备受关注的股票的交易以纠正此问题。收盘时，纽交所宣布将立即取消因先前技术故障导致的错误交易。尽管如此，整个事件还是引起了市场的关注。伯克希尔公司的股票表现在过去的十年中远远落后于比特币比特币，后者没有出现任何故障。针对这一事件，斯诺登在推特上简单地表示，“比特币解决了这个问题。” (来源:Twitter)
秉哥说市2024-06-05
美国运通当下的风险
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美国运通过去的一年里表现良好，大幅跑赢大盘。然而，有外国分析师认为，美国运通当下有许多风险，投资者需要注意。作者：Envision Research 美国运通的股东最近获得了丰厚的回报。如下图所示，仅在过去的12个月里，该股的价格就上涨了近50%，远远超过了标普500指数30%的涨幅。来源：Seeking Alpha 展望未来，肯定有几个理由让这种势头继续下去。最重要的因素是它的客户基础。美国运通最近的强劲表现受到了一系列积极因素的推动：收入的增长、净利息收入的增加以及持卡人消费水平的提高。该公司继续看到千禧一代和Z世代客户的强劲需求。例如，这一群体占3月份全球新增账户的60%以上。信誉良好的品牌，加上富裕的客户群，美国运通在持卡人的消费水平上处于非常有利的地位。此外，其新的数字解决方案可以进一步提升这群客户的体验。在这种背景下，本文的论点是提醒投资者注意当前条件下的风险。首先，信贷损失准备金最近飙升了约20%，反映出净冲销水平急剧上升（见引用自美国运通最近10-Q文件的脚注）。在考虑到未来宏观经济的不确定性，这是一个非常令人担忧的迹象。总贷款和信用卡会员应收账款同比增长12%，因为我们的信用卡会员继续消费和建立平衡。信贷损失拨备增加，主要是由于净冲销增加，部分被本年净准备金减少所抵消。得益于我们优质的全球客户基础、我们对风险管理的高度关注和严格的增长战略，净冲销率和拖欠率保持在同类最佳水平。由于持续的高通胀和高抵押贷款利率，在不久的将来，拖欠率和违约率很有可能会上升。当然，这些问题将对所有信用卡公司产生负面影响，而不仅仅是美国运通。然而，与同行相比，有几个因素可能使美国运通在经济衰退期间对信贷损失更敏感。首当其冲的是美国运通对签帐卡的依赖。与有消费限额的传统信用卡不同，美国运通主要发行签帐卡，要求每月全额付款。这在正常时期是有益的，因为它减少了信贷损失。然而，在经济低迷时期，客户可能难以全额支付他们的余额，从而导致潜在的违约。此外，与一些传统信用卡相比，美国运通卡的利率也更高。这可能会使持有余额的客户更难以迅速还清，尤其是在经济困难时期。其次，在当前价格水平上存在相当大的估值风险，即使将其预期增长考虑在内。增长展望和估值美国运通目前的前瞻市盈率约为18.2倍，远高于该行业的中位数市盈率（仅为10~11倍）。目前的市盈率也高于历史平均水平。过去7年的中位数市盈率约为15倍。从GARP（合理价格增长）的角度分析，该股似乎也很昂贵。下图显示了美国运通股票未来5年的普遍每股收益预期。根据图表，到2024财年末，其每股收益预计将达到12.94美元，然后到2025财年末增加到14.92美元。这意味着未来5个财政年度的复合年增长率为4.6%。在18.2倍的前瞻市盈率下，4.6%的预期增长率意味着近4倍的PEG比率，远高于选择GARP股票的1倍PEG的黄金标准。来源：Seeking Alpha 对于像美国运通这样定期支付股息的股票来说，使用PEG比率可能有点不公平。对于分红股，PEGY比率更为合理：对于分红股，林奇使用了一种修正版的PEG比率——PEGY比率，它被定义为市盈率除以盈利增长率和股息收益率的总和。PEGY背后的想法非常简单有效（最有效的想法通常是简单的）。如果一只股票将收益的很大一部分作为股息支付，那么投资者不需要高增长率就能享受健康的回报。反之亦然。与PEG比率相似，他的偏好是低于1x的PEG比率。如下图所示，美国运通目前的股息收益率约为1%。一旦用上述的前瞻市盈率除以4.6%的预期市盈率、CAGR和约1%的股息收益率之和，美国运通的PEG比率将达到3.25倍，明显低于通常的PEG比率，但仍远高于1倍的门槛。来源：Seeking Alpha 该公司一贯的股票回购是一个催化剂。如上图（下半部分）所示，除了股息，公司还通过股票回购慷慨地回报股东。实际上，股东主要通过股票回购获得回报。过去10年，该股普通股回购净收益率平均为4.3%，是其平均股息收益率(1.38%)的三倍多。仅在2023年，该公司就以每股161.21美元的平均价格回购了2160万股美国运通股票，总计约35亿美元。相比之下，它“只”支付了18亿美元的普通股股息。投资者更喜欢股票回购而不是现金分红，因此认为这种资本配置策略是积极的。总结总而言之，对于现有股东来说，持有像美国运通公司这样优秀的企业没有什么错，即使是在估值溢价的情况下(尤其是考虑到清算所持股份的税收后果)。这只股票的特点是稳定增长、出色的财务实力和一定水平的收入（通过积极的股份回购大幅增强）的全面结合。然而，对于潜在投资者来说，考虑到近期信贷损失拨备的激增以及估值风险，担心未来的不确定性。无论是根据典型的PEG比率，还是根据彼得•林奇推崇的PEG比率来判断，目前的估值已经反映了未来几年的增长。 $美国运通(AXP)$
老虎证券2024-05-31
【跟着大佬学投资】从股息安全到增长催化剂，巴菲特为何钟情这只股票数十年
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： “在2023年，我们没有买卖过一股美国运通或可口可乐的股票——延续了我们自己已经持续了超过二十年的‘睡美人’状态。去年，这两家公司再次通过增加盈利和股息来奖励我们的不作为。事实上，我们在2023年的美国运通收益远远超过了我们早期购买时的13亿美元成本。可以肯定的是，2024年美国运通和可口可乐的股息都会增加——美国运通约为16%——而我们毫无疑问会在这一年中保持持股不变。我能创造比这两家享受更好全球业务的公司吗？ ‘没门。’” 股息安全性拥有超过60年的持续股息增加和不断增长的现金流，对于可口可乐公司的投资者来说，股息安全性不是最大的担忧。尽管去年经济形势严峻，可口可乐的自由现金流（FCF）仍增长了2%，达到约97亿美元，远超过完全覆盖其84亿美元股息所需的金额。超过73%的股息支付率让一些投资者感到不安。然而，可口可乐公司预计其盈利将增长，并计划回购股票，这将进一步提升其股息安全性指标。可口可乐预计2024年调整后的每股收益（EPS）将增长4%至5%。该公司首席财务官John Murphy在2024年第一季度的财报电话会议上谈到了可口可乐支持其股息的计划： “我们致力于投资以推动增长和支持我们的股息，这已经连续62年增加。我们相信我们的业务模式具有灵活性，可以让我们实现整体目标。我们更新的2024年指导反映了我们业务的内在动能，现在预计有机收入增长8%至9%，可比货币中性每股收益增长11%至13%。我们修订后的收入增长指导完全由少数市场高于预期的通胀定价驱动，我们预计这一情况将在全年内逐渐缓解。” 可口可乐公司还宣布了一项31亿美元的股票回购计划。增长催化剂和可口可乐公司的看涨论点可口可乐公司是全球十大最有价值品牌之一，2023年品牌价值增长了9%。根据BrandZ的数据，可口可乐是去年唯一一个品牌价值如此大幅增长的公司。尽管是一家成熟公司并在饮料领域处于市场领导地位，可口可乐公司仍享有强劲的增长催化剂。未来十年，分析师预计可口可乐的每股收益（EPS）将以约6%的年复合增长率增长，到2033年总计达到5.03美元。分析师认为，可口可乐吸引Z世代年轻客户的努力（例如：Studio X、各国的音乐工作室项目、针对年轻人的营销）正在取得成果。去年，尽管面临通货膨胀风暴和消费者信心减弱，可口可乐公司的收益增长了8%，而有机收入增长了12%，主要得益于印度、拉丁美洲、日本和韩国等新兴市场。不仅仅是可乐可口可乐公司不仅仅在卖可乐。近年来，它一直在悄悄地多元化其业务。可口可乐公司拥有Costa Coffee产品（2019年收购的公司）、运动饮料BodyArmor和奶制品公司Fairlife。可口可乐公司还在扩大其酒精饮料业务，尽管速度较慢。2018年，它开始销售其首款酒精饮料。2022年，可口可乐公司与Jack Daniel's合作销售预混合鸡尾酒Jack and Coke。估值根据纽约大学斯特恩商学院的数据，可口可乐公司的市盈率为25.32，远低于软饮料行业中位市盈率（过去）的33.67和未来市盈率的28.21。根据Yahoo Finance的数据，华尔街分析师平均给可口可乐设定的目标价为67.43美元。截至5月20日，该股交易价格约为63美元。这表明可口可乐公司的股票有约7%的上升潜力。可口可乐是沃伦·巴菲特最好的股息股票选择吗？尽管有这些积极的情绪和催化剂，可口可乐公司并不在沃伦·巴菲特的8大最佳股息股票选择名单中。
丰雪鑫992024-05-22
全球股市的共识：创历史新高！
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” 从道指成分股年内的涨幅来看，金融股美国运通、高盛、摩根大通等，消费股沃尔玛、宝洁等，石油股雪佛龙，医药股默沙东等的表现也非常不错。欧洲央行鸽派助涨欧股欧股方面，由于今年的经济数据显示出触底迹象，欧洲股市也创下了历史新高，这推动了企业利润的增长，并推动了市场继续上涨的预期。法国巴黎银行的策略师Georges Debbas等指出：“原本预期疲软财报季结果比预期要好。” 他指出，3/4的欧洲公司达到或超过了盈利预期，利润率有所改善。这进一步推动了分析师对未来盈利的预期，并推高股市。欧洲STOXX 600指数在过去六个月中有五个月上涨，欧洲央行与美联储的降息分歧可能成为该地区股市的推动力。过去几个月，欧洲央行比美联储表现得更为鸽派，债券市场预计欧洲央行将先于美联储降息。虽然欧洲股市的涨势主要集中在少数个股上，但自2月以来，涨势一直在扩大，其中16只股票贡献了STOXX 600指数年度涨幅的50%。医药股诺和诺德的贡献最大，占该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”
格隆汇2024-05-19
悲催，大V刚割肉就暴涨！
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一些特别重大的事情，伯克希尔将继续持有美国运通、苹果和可口可乐。但伯克希尔一季度的现金储备达到1890亿美元，再次刷新历史纪录。在今年的股东大会上，他还预测二季度的现金储备可能升至2000亿美元。 “截至上季度末，我们的现金和国库券为1820亿美元，我认为合理的假设是，本季度末它们可能会达到2000亿美元左右。” 他补充说： “我们很乐意花钱，我们一定要找到合适的标的。希望风险能够足够小，而且回报能够很大，否则我们不会花钱。” 一位历经世界风云快百年的投资巨佬，怀揣着不断创纪录的现金，未来究竟会发生什么？
格隆汇2024-05-16
Q1爆卖苹果，但仍是头号重仓！巴菲特“神秘新宠”揭晓，67亿美元大买这支股！
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持仓排名第三、四、五的位置未变，分别是美国运通、可口可乐、雪佛龙，持仓比例分别约为10.41%、7.38%、5.85%。第六至十位为西方石油、卡夫享氏、穆迪、安达保险、德维特，持仓比例分别为4.86%、3.62%、2.92%、2.03%、1.50%。在Q1持仓中，伯克希尔共增持3个标的，减持5个标的，新进1个标的（安达保险），清仓1个标的（惠普）。其中在增持方面，伯克希尔加大了对西方石油公司的押注。截至3月底，伯克希尔的持仓量增加了近2%，持有超过2.48亿股，价值约161亿美元。此外，Q1还增持约1300万股Liberty Media CorporationA类股，约2200万股C类股。截至3月底，合并后的股份价值约为29亿美元。 Q1减持了苹果约13%、美国能源巨头雪佛龙约2.5%、卫星广播提供商SiriusXM约9%、建材制造商路易斯安那太平洋约6%，以及派拉蒙环球B 约88%。清仓惠普。文件显示，伯克希尔Q1完全清空了计算机和外围设备制造商惠普的股份，出售了超过2200万股惠普股票。最近几个季度，伯克希尔一直在减少该股票的持仓。值得关注的是，伯克希尔的“神秘持仓”终于曝光。据文件显示，自2023年下半年以来，伯克希尔一直在增持安达保险（Chubb）的股份，但此前一直对该头寸保密。截至2024年3月底，伯克希尔已累计购入近2600万股安达保险股票，累计持股价值约为67亿美元，占投资组合比例的2.03%。这也使得安达保险Q1一跃成为伯克希尔的第九大重仓股。据悉，安达保险主要提供家庭保险、汽车保险和责任保险等产品，现已发展成为全球最大的保险公司之一。 CFRA研究分析师凯茜·塞弗特表示，由于安达保险专注于商业险种、专业保险，这将非常适合伯克希尔的保险和再保险投资组合。 “安达保险对伯克希尔来说是一项有吸引力的股权投资，因为它经营着伯克希尔熟悉的业务——财产伤亡保险。”
格隆汇2024-05-16
美国运通上涨1.22%，报241.57美元/股
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5月15日，美国运通(AXP)盘中上涨1.22%，截至02:41，报241.57美元/股，成交3.18亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，美国运通收入总额158.01亿美元，同比增长10.64%；归母净利润24.37亿美元，同比增长34.2%。
金融界2024-05-15
美国运通下跌1.22%，报239.35美元/股
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5月14日，美国运通(AXP)盘中下跌1.22%，截至01:06，报239.35美元/股，成交2.64亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，美国运通收入总额158.01亿美元，同比增长10.64%；归母净利润24.37亿美元，同比增长34.2%。
金融界2024-05-14

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