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美股收盘:纳指涨近200点 新能源车股飙升特斯拉涨逾11%
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拉目标价从137美元上调至146美元;
美国
银行
将特斯拉目标价从130美元上调至155美元。 雪佛龙宣布750亿美元回购计划。 IBM宣布第四财季营收166.9亿美元,超预期的163.6亿美元;调整后每股盈余3.6美元,略超预期的3.59美元;自由现金流52.1亿美元,低于预期的57.6亿美元。公司预计2023年自由现金流105亿美元,低于预期的108亿美元。 在公布财报的同时,该公司CFO称将裁员约3900人。 SAP宣布第四财季利润、第一财季利润指引均低于预期,将开始重组并裁减2.5%的职位(约3000人)。 美国航空公司第四财季利润、2023年利润指引均超预期。 美国西南航空第四财季净亏损幅度大于预期。 周四英国富时100指数收涨0.21%报7761.11点。德国DAX 30指数收涨0.34%,报15132.85点。法国CAC 40指数收涨0.74%,报7095.99点。 纽约商品交易所2月交割的黄金下跌12.60美元,跌幅近0.7%,收于每盎司1930美元。周三该期货价格录得连续第五个交易日攀升,并收于4月以来的最高水平。 纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨86美分,涨幅为1.1%,收于每桶81.01美元。
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金融界
2023-01-27
美国GDP数据前瞻:多项数据疲软 衰退“红灯”亮起?
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,各行业依次下滑,而不是一下子下滑。
美国
银行
首席美国分析师 Michael Gapen 表示,他已将经济衰退可能开始的时间推迟至 2023 年第二季。他预计 2022 年第四季度消费仍将强劲,并补充说,12月零售额的下降并不能准确反映消费者支出,消费者支出可能已经在第四季度提前反映。他认为,美联储下周开会时也将关注消费者的表现如何,并预计美联储将再加息25个基点。 摩根士丹利投资管理公司全球固定收益宏观策略主管 Jim Caron 表示:“我认为这确实开始为软着陆提供了理由,或者如果我们出现衰退,也比人们过去认为的衰退要温和。” 事实上,随着商品需求下滑,工厂生产已连续两个月大幅下滑。 科技行业的裁员也被视为企业资本支出削减的信号。 根据路透社对经济学家的调查,劳工部周四(1月26日)发布的另一份报告可能显示,截至 1 月 21 日当周,初请失业金人数经季节性因素调整后从前一周的 190,000 升至 205,000。 住宅投资可能连续第七个季度下滑,这将是自房地产泡沫破灭引发大衰退以来持续时间最长的一次,但有迹象表明房地产市场可能正在企稳。 随着美联储放慢加息步伐,抵押贷款利率一直呈下降趋势。 综合以上信息可以看到,不少分析师预测美国经济前景不乐观,或陷入经济衰退,恐对美元指数造成打压,投资者需对此保持警惕。 美联储去年将政策利率从接近零的水平上调了 425 个基点至 4.25%-4.50% 的区间,是自 2007 年底以来历史上最高的记录。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#
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林沐
2023-01-26
马斯克筹集30亿美元偿还推特债务 单日利息就高达340万美元!
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有约8.07亿美元的无担保过桥债务,而
美国
银行
、巴克莱银行和三菱日联金融集团有限公司各有约6.23亿美元的风险敞口。文件显示,这四家银行中每家的资产负债表上都有超过20亿美元的其他推特债务承诺,与无担保过桥贷款分开,包括定期贷款和其他有担保债务。 然而,马斯克周三在其推特上回应道:华尔街日报的30亿美元融资谈判的报道不准确。
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埃尔文
2023-01-26
受益于央行加息与市场波动
美国
银行
一固收交易部门2022年收入大涨
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高了整个华尔街的固定收益交易业务,不过
美国
银行
近年来一直在努力强化的一个部门正在成为该趋势最大的受益者之一。 据了解业绩结果的知情人士透露,该行的外汇和新兴市场交易部门2022年创收26亿美元,同比增长40%,超过该公司其他任一FICC业务的收入。上述因讨论非公开信息而要求匿名的知情人士称,企业信贷交易业务表现紧随其后,收入达23亿美元。 这是该业务的一个亮点,而这项业务在2019年进行改革之前业绩一直落后于同行。
美国
银行
当年参照高盛集团和摩根大通的模式,合并了全球外汇和新兴市场宏观交易团队。自那以来,该公司一直在投资于这项业务,包括2020年以来招募了30名新员工。 该业务的负责人为高盛前交易员Carlos Fernandez-Aller和全球销售主管Denis Manelski。该部门隶属于James DeMare管理的全球市场业务。
美国
银行
一直以在固收市场业务中将企业信贷产品交易作为其主要市场驱动因素而闻名。Fernandez-Aller去年10月在采访中表示,通过整合全球外汇和新兴市场业务,该行得以节省成本并更有效地利用资金。该公司还对电子外汇产品进行了投资。其中一位知情人士表示,到目前为止,这些举措已推动其在G-10外汇和新兴市场外汇方面的份额增长逾20%。 该公司去年成功的交易表现与华尔街同业类似。因客户对利率和汇率的押注提高了收入,华尔街银行去年最后几个月的销售和交易均实现增长。
美国
银行
并未披露单个交易部门的具体表现,但新兴市场和外汇业务的年度表现创下纪录高位。
美国
银行
的一位代表拒绝对交易收入数据置评。 这笔意料之外的收入部分上归功于各国央行提高利率以遏制通胀上升的举措。随之而来的市场波动则提振了交易收入,帮助银行抵消了交易撮合、承销和财富管理业务的下滑。
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金融界
2023-01-25
助长犯罪!美国政府证实,币安为遭查封的加密交易所Bitzlato转移了3.46亿美元
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的犯罪收益和资金的避风港”。 但一位前
美国
银行
监管机构和一位前执法官员表示,币安作为顶级交易对手之一的地位将使司法部和美国财政部的注意力集中在币安与Bitzlato的合规性检查上。 根据对之前未报告的数据的回顾,2018年5月至上周Bitzlato关闭期间,币安在Bitzlato的约20.5万笔交易中转移了超过2万枚比特币,在交易时价值达到3.458亿美元。这些数据是由美国区块链研究机构Chainalysis编制的,路透社也看到了这些数据。 数据显示,在此期间,价值约1.75亿美元的比特币从Bitzlato转移到币安,使币安成为最大的接收对手方。根据Chainalysis的数据,其中约9000万美元的转账是在2021年8月之后发生的,当时币安表示将要求用户提交身份证明,以打击金融犯罪。Chainalysis拒绝置评。币安去年在一篇博客中表示,这种检查可以解决“非法活动的资金筹集和洗钱问题”。路透社无法确定币安是否对Bitzlato实施了ID要求。 美国政府使用Chainalysis追踪非法加密货币流动,该公司去年2月警告称Bitzlato风险很高。Chainalysis在一份报告中表示,2019年至2021年期间,Bitzlato近一半的转账是“非法和有风险的”,确定了近10亿美元的此类交易。 美国对Bitzlato采取行动之际,司法部正在调查币安可能涉嫌洗钱和违反制裁规定。据路透社12月报道,一些联邦检察官得出结论,收集到的证据证明对包括创始人兼首席执行官赵长鹏在内的高管提出指控是合理的。 币安没有透露其核心交易所的位置,路透社在去年基于区块链数据、法院和公司记录的一系列文章中发现,该公司已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的付款。根据前高管和公司文件,报告还显示,币安故意保持薄弱的反洗钱控制,并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。 币安反驳了这些文章,称非法资金的计算不准确,对合规控制的描述“过时”。该交易所去年表示,它正在“推动更高的行业标准”,并寻求提高检测非法加密活动的能力。 币安和Bitzlato都是世界上最大的暗网毒品市场Hydra的重要对手方。这个俄语网站去年被美国和德国政府关闭。司法部表示,Bitzlato与Hydra直接或通过中介交易了超过7亿美元的加密货币。 在去年6月发表的一篇文章中,路透社审查了区块链数据,显示Hydra上的买家和卖家在2017年至2022年期间使用币安支付和接收价值约7.8亿美元的加密货币付款。币安的一位发言人当时表示,Hydra的数字“不准确且被夸大了”。
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迪星妮
2023-01-25
摩根士丹利策略师Wilson预计美股2023年难熬 2024年会反弹
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利的Mike Wilson表示。
美国
银行
策略师Savita Subramanian等人认为,第四季度财报季的初期结果表明,标普500指数成份股公司料较分析师调降后的预测低1%。
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金融界
2023-01-25
债市恐低估通胀风险?美银:两个因素将再度点燃通胀之火
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通胀过于乐观的预期使其置身脆弱的境地。
美国
银行
警告,通胀将在即将到来的经济衰退之前反弹...... 随着通胀预期下降,美国国债收益率在过去两个月大幅下跌。这意味着通胀保值债券的收益率(即实际收益率)的下降幅度低于名义收益率,反映了价格上涨导致的需求萎缩。 名义收益率与实际收益率的差距揭示了票据期限内的通胀预期。美国10年期通胀保值债券(TIPS)收益率上周触及去年以来最低水平2.09%;5年期TIPS收益率降至2.13%,与去年的低点相距不到一个基点。 Brandywine的投资组合经理Jack McIntyre表示:“在债券方面,我们的克星是通胀。我们的论点是,通胀高峰已经过去,我们怀疑到年中或晚些时候,将会有证据表明经济确实在走弱,通胀正在消退。在经济已经放缓之际,大量紧缩政策将构成进一步打击。在这一点上,我认为没有理由看空债券。” 这些预期推动美债本月迄今获得3.1%的回报,名义收益率下降了多达44个基点,5年期美债收益率领跌,5至30年期美债收益率均低于3.8%。 然而,现在人们越来越担心通胀风险被低估。 更广泛的债市显示,美联储低于5%的政策利率峰值将足以导致经济衰退,并需要在今年下半年降息50个基点。一些人认为,允许债市犯错的余地已经不多了。上周美国10年期通胀保值国债需求回升表明投资者开始倾听美联储的声音。 NewEdge Wealth高级投资组合经理Ben Emons表示:“几个月来,人们一直坚信通胀已经是过去式,因此纷纷涌入债市,但如果中国重新开放导推动通胀反弹或经济衰退没有到来,那问题就大了。” 德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示:“今年债市开局非常火爆,但后续应该会降温。如果美联储加息至5%,美债收益率的进一步下行空间是有限的。” 正如摩根大通公司策略师Phoebe White在1月19日的一份报告中所说,关于通胀的另一种观点是,根据大宗商品价格和信贷利差的趋势,盈亏平衡通胀率“再次显得过低”。 注:盈亏平衡通胀率即同期限的国债名义收益率与TIPS收益率之差,被视作市场隐含的通胀预期。 美联储理事沃勒上周五表示,金融市场对通胀消退的速度过于乐观,并称通胀“不会奇迹般地消失”。 道明证券的利率策略师建议投资者押注两年期盈亏平衡通胀率从1.95%左右升至 2.65%。该机构的全球利率策略主管Priya Misra在一份报告中表示,通胀的进展主要得益于商品价格的降温,而住房以外的服务业通胀“可能会在下降过程中保持粘性”。 State Street Global Advisors的美国SPDR业务首席投资策略师Michael Arone也表示:“我认为当前的收益率有点太低,反映了2023年经济衰退会很严重。然而,我相信今年通胀将继续回升且相当强劲,维持在高于美联储的目标水平上方。所以我认为美联储不会在2023年降息。” 美银:小心通胀卷土重来!经济衰退“问题可能很大”
美国
银行
也警告,通胀可能在即将到来的衰退之前反弹。在上周五的一份报告中,
美国
银行
指出,美国CPI的3个月年化变化率为0.0%,即美国过去3个月的通胀变化率为零。但由于劳动力市场持续紧张,情况可能发生改变。根据该报告,由于美国的移民趋势与前几年相比仍然低迷,劳动力短缺并没有得到缓解。
美国
银行
表示,另一个推高通胀的因素是大宗商品价格再度飙升。中国经济的重新开放可能引发石油需求激增,再加上俄乌冲突导致的供应问题,将给油价带来新的上行压力。 在
美国
银行
预计通胀再度飙升之际,世界各国央行正逐步退出激进的货币紧缩周期,根据市场预期,有些央行甚至可能处于降息的边缘。
美国
银行
策略师Michael Hartnett认为:“央行们将有意或无意地悄悄接受更高的结构性通胀。” 与此同时,
美国
银行
预计,经济衰退即将来临,而且“问题可能很大”。这是因为预期的失业率上升将伴随着2%的个人储蓄率、15%的信用卡债务增长以及创纪录的19%的信用卡APR利率。 根据上述报告,投资者要想获利,应采取与过去十年行之有效的做法完全相反的做法。“结论是通胀资产超过通缩资产的超级趋势仍处于初级阶段”。 换句话说,根据
美国
银行
的说法,投资者应该拥有大宗商品和非美股等新的领先资产。Hartnett警告说,自大衰退以来一直主导市场的大型科技股在未来几年将表现不佳。 该报告还称,投资者应该持有小盘股而不是大盘股,看好价值股票而不是成长股。
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金融界
2023-01-25
美股开盘:道指跌近200点 科技股多下跌谷歌跌近2%
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le Pay可能即将迎来劲敌。媒体称,
美国
银行
、摩根大通、富国银行等七家银行计划今年下半年推出数字钱包,预计面世时可启用1.5亿张借记卡和信用卡。分析师认为,它对PayPal等现有玩家构成严重风险还需要时间。 3M四季度利润和2023年利润指引均低于预期 ,将削减2500个制造业岗位 3M第四季度营收81亿美元,超预期的80.6亿美元;调整后每股盈余2.28美元,低于预期的2.36美元。公司预计2023年营收将下降2-6%;预计内生营收将下降至多3%;预计调整后每股盈余8.5-9美元,低于预期的10.2美元。公司表示将在全球范围内削减2500个制造业岗位。 巴克莱:芯片板块最糟糕的情况已经过去 巴克莱分析师上调了美国超微公司、高通和希捷科技的评级至增持,称他们预计该行业不会回到三个月前触及的多年低点。费城半导体指数周一上涨3%,较去年10月中旬的两年低点上涨逾30%。这远远超过了以科技股为主的纳斯达克100指数同期约10%的涨幅。巴克莱分析师Blayne Curtis称:“我们更看好拥有数据中心、个人电脑和手机业务的公司。” 网易发布暴雪游戏退款公告 1月24日,网易旗下网之易发布公告称,2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请,推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付,并支持战网、iOS、安卓等全平台退款申请的“全现金、全平台”退款方案。可退款商品包括:《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》等暴雪游戏产品中,已充值但未消耗的虚拟货币或未失效的游戏服务。
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金融界
2023-01-24
短短几周预期巨变!市场开始“脱美入欧” 如今预计欧洲能够躲过衰退
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全球增长及欧洲经济增长的预测。 此外,
美国
银行
全球研究部周五(1月20日)的数据显示,投资者资金在近一年来,首次每周流入欧洲股票基金。 随着市场正在重拾积极乐观的氛围,欧元兑美元有望创下自 2011 年以来的最大三个月涨幅,目前已上涨近 10%。 另一方面,欧洲股市的表现也大大优于美国同行。自去年 9 月以来,泛欧斯托克 600 指数基准较美国标普 500 指数超过 18 个百分点。摩根士丹利表示,这是 20 年来相对于华尔街的最佳表现。 就估值而言,根据 Refinitiv 的数据,欧洲蓝筹股的估值倍数约为 13,而标普 500 指数的估值倍数约为 20。7 个百分点的溢价远高于 1.5 的五年平均水平,表明与美国相比,欧洲股票看起来相对便宜。 欧洲大范围正在恢复 欧元兑美元已从去年 9 月的 20 年低点 0.9528 美元飙升 15%,一些分析师认为欧元还有很长的路要走。 野村外汇策略师 Jordan Rochester 表示:“欧洲正在大幅复苏,预计欧元兑美元将在今年 1 月底达到 1.10 美元,到年底达到 1.16 美元。“ 荷兰合作银行利率策略主管 Richard McGuire 表示,虽然能源价格下跌对政府债券的影响有很多。当你把它们放在一起时,我们会认为这是看涨的。他表示,通胀率下降和为能源补贴提供资金的债券发行需求减少,是对债券有利,但这必须与较高的增长进行权衡,后者往往会损害传统的避险资产。 这让欧洲周边国家的债务尤其受益。作为非核心欧元区发行国基准的意大利 10 年期国债收益率,今年迄今已下跌 87 个基点,超过德国 49 个基点和美国 44 个基点的跌幅。收益率与价格成反比。 另一方面,冬天已过半,而欧洲各国的天然气库存依旧充足。根据欧洲天然气基础设施的数据,整个欧盟,1 月 23 日的天然气库存水平已经达到满负荷的81.07%,刷新历史记录,比近十年平均水平高40%。 作为区域基准的荷兰天然气期货已回落俄乌战争之前的水平,较去年 8 月的峰值下跌了 80%。 摩根大通在最新报告中,大幅下调天然气价格预期,从此前的 155 欧元/兆瓦时,下调至 76 欧元/每兆瓦,并将对欧元区 2023 年第一季度经济增长的预测从萎缩 0.5% 上调至 1%,与本月早些时候高盛的举措相呼应。 利率上升促使科技股受到重创,目前投资者正在将现金重新分配给欧洲股市,并减少对华尔街的投资。 #2023年前景展望#
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marsh
2023-01-24
美国大银行联手开发数字钱包 与PayPal、Apple Pay竞争市场份额
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以用来在线购物的数字钱包。 富国银行、
美国
银行
、摩根大通和其他四家银行正在开发一种新产品,允许购物者使用与借记卡和信用卡相关联的钱包在商家的在线结账处付款。 数字钱包将由Early Warning Services LLC(EWS)管理,这是一家经营汇款服务Zelle的大银行共同所有的公司。Early Warning Services表示,这款尚未命名的钱包将与Zelle分开运营。 EWS的所有者还包括Capital One Financial Corp、PNC Financial Services Group Inc、US Bancorp和Truist Financial Corp,计划在今年下半年开始推出新产品。 据知情人士透露,这项新服务的目标之一是与PayPal Holdings Inc和苹果公司的Apple Pay等第三方钱包运营商竞争,银行担心失去对客户关系的控制,尤其是苹果,构成了巨大的威胁。这家科技巨头已进一步涉足金融服务领域,并正在与高盛集团合作开发储蓄账户,并推出“先买后付”产品。 EWS的所有者银行也在努力减少欺诈,使用他们的钱包的客户不必输入他们的卡号,这会增加欺诈和拒绝付款的风险,从而导致资产损失。 这些大银行预计在钱包推出时允许1.5亿张借记卡和信用卡加入使用。及时付款、近年来在线使用信用卡并提供电子邮件地址和电话号码的美国消费者将符合资格。 这些大银行仍在完善客户体验的细节。它可能涉及消费者在商家的结账页面上输入他们的电子邮件。商家将链接EWS,EWS将使用其与银行的后端连接来识别哪些消费者的卡可以加载到钱包中。然后,消费者可以选择使用哪张卡,也可以选择退出。 此前报道,EWS的所有者去年就一项允许购物者使用Zelle进行在线购物的计划进行了辩论。对欺诈和争议交易处理的担忧引起了立法者的关注,导致他们决定不向前继续推进。 这款钱包被设计成与卡片一起推出,因为这是美国消费者习惯的购物方式。银行认为这会增加更多人使用钱包的可能性。 EWS表示,如果大量商家启用钱包并且消费者采用它,EWS可以探索添加其他支付选项。这可能包括直接从银行账户进行支付。 EWS表示,这款钱包将与Visa Inc和Mastercard Inc的借记卡和信用卡一起推出。EWS与其他卡网络(包括Discover Financial Services)联系了该计划,以商谈他们对将卡加载到钱包的兴趣。
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埃尔文
2023-01-24
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