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重大重组，中芯国际复盘首日大幅异动！科创芯片50ETF(588750)延续回调，板块营收连续8季度同比增长！工信部发声：加快高端算力芯片攻关

源，也是各大国的重要战略，美国7月发布美国AI行动计划，我国8月印发《深入实施“人工智能+”行动的意见》。建议关注算力和端侧芯片相关企业。对国内半导体企业而言，国产替代是不亚于AI的机遇，随着各下游完成库存去化，已有产品份额提高和新产品持续导入带动收入成长，从A股半导体公司业绩来看，整体收入连续8个季度同比增长，2Q25毛利率和净利率同环比提高。全球模拟芯片龙头TI、ADI均认为模拟芯片进入周期性复苏阶段，尤其看好工业领域；中芯国际表示模拟芯片需求显著增加，当前正处于国内企业加速替代海外份额的阶段；华虹半导体表示BCD平台增长最快。国内模拟芯片企业前期研发投入正处于变现期，不管是AI还是国产替代带动的需求，在地化生产已是确定趋势。（来源于国信证券20250904《半导体二季度业绩综述暨9月投资策略：经营情况继续好转，持续看好AI和国产替代双机遇》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-09 14:41

AI硬件大幅下挫，算力布局机会来了？新易盛、中际旭创纷纷重挫超12%，云计算ETF汇添富(159273)罕见超大幅回调8%，资金连续第16天净流入！

和智能社会发展新阶段。此前美国也曾发布美国AI行动计划，发展AI已成为大国战略，建议关注算力相关企业。（来源：国信证券20250903《电子行业周报》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-04 14:50

【一周科技动态】如何看待AWS落后于Azure/GCP? 大科技Capex给NVDA多少指引？

别为15%、14%、12%、11%。而美国“AI 行动计划”及OBBB提供税务优惠，进一步鼓励扩张。此外，中国市场重启 GPU 出口政策（新政允许销售 H20 等型号至中国），市场预期8月底发布的NVDA Q3财报将继续创造新的业绩奇点。对NVDA的强势看涨情绪已经达到一个相对偏高的位置，未来几周的期权未平仓订单中，最大痛点、最多的CALL/PUT均落后于现价。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2697.11%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.71%，超额收益2428.36%，再次创下新高。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.02%，超过SPY的8.49%；过去一年组合的夏普比率下降至0.85，SPY为0.76，组合的信息比率0.72。 $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$

老虎证券08-01 16:39

冲击3连涨！科创AIETF(588790)红盘涨超1%，阿里发布Qwen3-Coder引爆AI圈

kens。海通国际指出，美国发布的《美国AI行动计划》明确提出将拆除不必要的监管壁垒，加速AI技术在各领域的落地应用，并通过“大兴建设”打造庞大的AI算力基础设施和能源供给体系，以支撑AI时代的全面需求。该计划不仅强调国内AI产业链的自主可控，还通过“AI联盟”推动盟友国家采用美国的AI技术与标准，进一步巩固其全球主导地位。这一系列举措将显著提升AI基础设施建设及相关产业链的景气度，为AI开发平台、半导体制造、算力基础设施等领域带来强劲政策与资金支持。规模方面，科创AIETF最新规模达47.94亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长8100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出177.99万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2484.86万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1443.68万元，最新融资余额达4.56亿元。截至7月24日，科创AIETF近6月净值上涨6.81%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月24日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月24日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.12%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月24日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月24日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度较高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989) 风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-25 10:48

特朗普公布《美国AI行动计划》推动创新与基础设施升级，意在确保美国全球AI领导地位并应对中美技术竞争

特朗普公布《美国AI行动计划》推动创新与基础设施升级，意在确保美国全球AI领导地位并应对中美技术竞争美国AI行动计划概述加速AI创新的政策举措解析 AI基础设施建设与电网升级战略主导国际外交与安全保障措施权威点评与编辑总结常见问题解答美国AI行动计划概述根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国白宫近日发布由特朗普总统主导的《美国AI行动计划》，旨在确保美国毫无争议地保持全球人工智能（AI）领域的霸主地位。该计划聚焦于三大支柱：加速AI创新、构建AI基础设施及主导国际外交与安全，共涵盖90多项具体行政命令。计划中明确将中国视为主要竞争对手，强调在技术创新、模型开源及基础设施建设等方面保持领先优势。政策重心不仅包括监管环境的优化，还涉及能源、半导体芯片和发电设施等关键基础设施的加快建设，显著利好OpenAI、微软、亚马逊、谷歌及Meta等AI巨头企业。加速AI创新的政策举措解析计划首要任务是拆除阻碍AI创新的行政监管壁垒。特朗普政府已废除拜登时代可能束缚AI发展的繁重行政令，强调创新早期不应被官僚体制扼杀。科学技术政策办公室将牵头收集联邦法规中妨碍创新的条款，推动修订或废除相关规定，管理与预算办公室也将协助联邦机构调整不必要的规章。此外，资金分配将优先考虑监管环境宽松的地区，以推动创新。联邦通信委员会与贸易委员会分别评估并修正可能对AI创新产生负面影响的法规与调查，营造更宽松政策氛围。计划特别强调支持开源及开放权重AI模型，认为其对于初创企业、学术研究和数据敏感应用具有重要价值。政府将改善计算资源市场环境，通过国家科学基金会的“国家AI研究资源”项目推动科技巨头开放资源，支持中小企业采用开源模型，打造以美国价值观为基础的生态系统。同时，计划明确“工人优先”原则，推动AI技能培训纳入职业教育和劳动力培训，设立税收优惠鼓励企业为员工提供AI培训，设立“AI劳动力研究中心”监测AI对就业市场的影响，保障美国工人利益。 AI基础设施建设与电网升级战略 AI发展离不开芯片制造厂、数据中心及能源供应等基础设施。计划针对现有环境审批制度的繁琐障碍，提出多项加速措施，包括：在《国家环境政策法》框架内设立“类别排除”条款，加快数据中心相关建设审批。扩展FAST-41审批流程至更多项目，简化《清洁水法》《清洁空气法》等法规对建设项目的限制。开放联邦土地供大型数据中心和发电设施建设，保障空间需求。在电网升级方面，计划分三阶段推进：稳定现有电网，保护关键发电资源，确保高峰期供电稳定。优化现有资源，通过先进技术提升输电线路容量和电网效率。扩容未来电网，优先接入可靠可调度电源，推广地热、核裂变与核聚变等前沿能源技术，改革激励机制以支持AI发展。主导国际外交与安全保障措施计划强调构建全球AI技术生态，以美国技术为核心，通过商务部牵头，与相关国际联盟合作推动完整技术栈的出口。重点完善半导体制造领域的出口管制，填补现有子系统管控空白，防止技术流失给竞争对手。为防范AI技术潜在的国家安全威胁，美国成立AI标准与创新中心，联合国家安全机构及AI开发商共同评估前沿AI模型风险，重点关注网络攻击、化生放核武器研发等领域的安全隐患。该中心还将吸纳顶尖AI研究人员进驻联邦机构，加强政府对AI系统的分析和风险管理能力，确保美国在应对AI带来的新兴威胁方面始终保持领先。权威点评与编辑总结特朗普政府最新的《美国AI行动计划》以破除监管壁垒、强化基础设施和推动国际合作为三大核心，全面布局AI竞争战略，体现出美国维护技术霸主地位的决心。对监管环境的优化释放了创新活力，开放模型与计算资源的措施助力生态繁荣，基础设施升级则解决了制约AI快速发展的瓶颈。此外，计划明确将AI发展与国家安全紧密结合，完善出口管控并设立专业风险评估机构，展现了面对技术挑战的前瞻性和策略性。以“工人优先”为导向的培训政策，亦体现了对技术变革中社会责任的重视。综合来看，此行动计划不仅是技术层面的革新，更是一份包含政策、经济、外交及安全多维度的全方位战略部署，将对全球AI产业格局产生深远影响，特别是在中美科技竞争日趋激烈的背景下，其战略意义不容小觑。 “《美国AI行动计划》明确了美国在全球AI竞赛中的领导地位，拆除监管壁垒和加强基础设施建设是关键驱动力。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “开放开源模型与计算资源的举措，有助于促进创新生态，推动初创企业和学术界发展。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “将国家安全与AI技术风险评估结合，展现了美国政府前瞻性管控策略，保障技术优势不被对手蚕食。” —— JP Morgan，2025年7月常见问题解答问：美国AI行动计划的三大支柱是什么？答：加速AI创新、构建AI基础设施和主导国际外交与安全。问：该计划如何促进AI创新？答：拆除监管壁垒，支持开源模型，优化计算资源分配，并推动AI技能培训。问：基础设施建设方面重点关注哪些内容？答：加快数据中心、半导体制造和电网升级建设，简化相关审批流程。问：如何确保AI技术不会被竞争对手滥用？答：通过加强半导体及AI核心技术出口管制，设立安全风险评估机制。问：行动计划如何保障美国工人在AI时代的利益？答：推动AI技能培训纳入职业教育，提供税收优惠，设立劳动力市场研究中心。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:12

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