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一周IPO观察：德康农牧、盛禾医药、KK集团港股递表，SharkNinja拆分赴美

香港Junee/奥思室内设计OPS拟美国IPO上市一、香港的奥思室内设计 7月28日，香港奥思室内设计顾问有限公司OPS Interior Design Consultant 在美国证监会更新披露招股书，股票代码为JUNE。其于2021年12月15日在美国SEC秘密递表。公司拟按每股4至6美元的发行价、发行200万股，募资或达1200万美元。Pacific Century Securities为其承销商公司在香港的住宅和商业客户提供室内设计、装修和保养服务，其设计工作由内部设计师执行，而装修工作和维护服务目前外包给分包商，由公司管理和监督。公司还提供广泛的维修和保养服务，包括日常家居状况保养服务。截至2022年12月31日，奥思室内设计拥有17个在建项目，合同总金额406.05万美元。业绩方面，在过去的2021财年、2022财年(财政年结日为6月30日)和截至2022年12月31日止六个月，公司收入分别为629.90万、962.06万和301.53万美元，同期净利润分别为42.51万、-6.59万和-5.47万美元。 SPAC方面电动汽车充电基础设施的飞轮的动力增强解决方案的领先供应商ZOOZ Power Ltd.与Keyarch Acquisition Corporation的业务合并；具有收购和支持创始人领导的企业的成熟记录的公司复合器CorpAcq Holdings Limited与Churchill Capital Corp VII合并；私人航空领域的创新者Volato将通过与PROOF Acquisition Corp I合并；海上液化天然气液化和再气化终端基础设施解决方案供应商Crown LNG Holdings AS与Catcha Investment Corp业务合并；贵金属交易的公司Perfect Hexagon Holdings Limited和HHG Capital Corporation合并

老虎证券2023-08-07

欧洲IPO创2009年以来新低：上半年仅34家公司上市，融资总额同比骤减

缺乏竞争力”，导致欧洲市场举步维艰。美国IPO市场今年的增速放缓情况较为温和。根据Dealogic的数据，上半年共有75家公司上市，融资总额为115亿美元，数量和价值均创下2015年的最低记录。罗马尼亚电力生产商Hidroelectrica今年7月在布加勒斯特证券交易所融资16亿欧元，成为欧洲今年以来规模最大的新股上市交易。伦敦今年以来最大的IPO则来自金融公司CAB Payments，他们上月融资3亿英镑。 Spilsbury补充道，最近上市的企业的股价表现“普遍很糟”，这也阻止了一些基金管理公司进一步参与新股发行。CAB Payments在伦敦上市首日下跌10%。 “市场担心他们会买入立刻下跌的品种。”他补充道。欧洲糟糕的上市环境也迫使政策制定者采取措施。英国计划出台一系列改革政策，包括推动养老金行业投资高增长企业，希望阻止伦敦证券交易所上市公司数量的减少趋势。欧洲官员也在努力简化当地的上市程序，并改进投资研究，以便中小企业能够更受潜在投资者的关注。 “我认为目前的局面是，欧洲和和英国都意识到如今的形势空前严峻。”AFME总经理Gary Simmons说。他还补充道，欧洲证券交易所败给美国的趋势已经“越来越明显”。

金融界2023-08-03

不是需求而是供应问题！美国IPO市场逐渐“苏醒”

今年上半年，美国IPO总规模仅为91亿美元，远低于过去十年同期的270亿美元均值。秋季将至，这种情况料将转变。新股投资者已经从害怕亏损转变为害怕错失良机。上周，直销美妆品牌Il Makiage的母公司Oddity Tech成功上市，标志着在经历了18个月的沉寂期后，IPO市场可能即将复苏。在过去几周里，IPO市场重振的主要障碍已经消除。美国股市逐渐攀升至新的52周高位，波动性下降，通胀有所缓解，最重要的是，投资者又开始投机下注了。 IPO市场是否会回到繁荣，更多地取决于私营公司的管理者是否愿意转向公共所有权。美国银行美洲股本市场联席主管丹尼尔·伯顿-摩根（Daniel Burton-Morgan）表示：“制约IPO市场的是供应不足，而不是需求。这是否意味着劳动节后，IPO市场会更加正常？也许吧。或者可能需要再过一个季度。但在这个节骨眼上，投资者的需求并不是问题所在”。这段低迷期让许多初创企业做到了两年前看起来不可想象的事情：削减成本，转向快速实现盈利的目标。银行家们表示，这意味着觊觎美国市场的公司的项目储备比放缓之前更加强大。 IPO市场将从秋季开始热闹起来。年度最大规模的IPO预计将于9月启动。据多名接近交易的知情人士透露，英国芯片设计公司Arm计划于9月中旬上市，目标估值可能超过500亿美元。此外，还有更多的大型公司即将上市。在2021年的一轮私募融资中，营销自动化平台Klaviyo获得了95亿美元的估值，该公司准备于9月初上市。汽车共享市场Turo一直在与投资者商讨在未来几个月的上市事宜。Birkenstock也计划在今年秋季尽快上市，IPO估值可能达到70亿美元或更高。Instacart两年多前就为上市聘请了银行家，该公司也希望在2023年底上市。银行家、律师和投资者表示，今年恐怕不太可能回到2020年和2021年达到的水平。在那些年里，亏损的初创企业争相在美国上市，投资者给予它们高估值。IPO的吸引力在于，虽然这些公司在发行时可能不盈利，但有朝一日可能会带来可观的利润。在2020年和2021年，由于利率接近零，投资者为了追求未来的高回报，愿意为这些公司的潜力支付溢价。然而，在2021年底，各国央行发出了加息的信号。那些承诺大幅增长但当前利润微薄或没有盈利的公司变得不再有吸引力，IPO市场放缓，几近停滞。根据Dealogic的数据，在2023年上半年，通过传统IPO方式在美国上市的公司仅募集了91亿美元，远低于过去十年同期的270亿美元的平均水平。仍然有很多私有公司仍在观望不愿进入公开市场。Stripe今年早些时候私募融资超过65亿美元，这家金融科技公司不再计划在2023年上市。Reddit也一直在讨论是否在2023年上市，但目前并未计划上市。包括数字广告公司Aleph Group的一些公司已经撤回了其向美国证券交易委员会提交的IPO申请，因为它们担心今年下半年的经济形势。尽管如此，有迹象表明投资者的投机心态正在回归IPO市场。一位基金经理表示，本月早些时候参加奇点公司路演的投资者对这种狂热的气氛感到惊讶，感觉很像经济繁荣时期。承销该交易的银行家告诉投资者，对于这次IPO，需求异常火爆，促使他们提高了IPO的发行价区间。据知情人士透露，在路演结束时，投资者已经提交了价值100亿美元的Oddity股票订单，而可供出售的Oddity股票总价值不到5亿美元。

金融界2023-07-26

美国IPO市场死气沉沉严重拖累VC筹集新资金

最新数据显示，风险资本支持的“退出”交易在2023年继续崩溃，这给本已水深火热的普通合伙人带来了巨大压力。在当下这个艰难时期，他们已经很难再从机构投资者那里筹集资金。金融数据提供商PitchBook今日发布的数据显示，今年上半年，全球风投支持的初创企业，通过公开上市或并购等方式“退出”的，其交易规模仅为970亿美元，与去年同期的1614亿美元相比下滑40%。云数据分析公司Snowflake、外卖配送平台Deliveroo、企业费用管理程序提供商Expensify和金融科技公司Wise等一系列最近上市的初创公司，其股价大幅下跌让许多即将进行IPO的企业创始人望而却步。否则，像金融科技巨头Stripe、先买后付服务商Klarna和软件公司Databricks等，可能早已上市。 PitchBook高级分析师Kyle Stanford对此表示：“全球‘退出’市场不景气，这对准备融资的普通合伙人来说是个坏消息。来自有限合伙人的资金承诺也是杯水车薪。” PitchBook欧洲、中东和非洲地区负责人Nalin Patel也称：“有限合伙人将来的资金承诺可能会严重枯竭，因为他们的资金被困在了早该退

金融界2023-07-07

“火力全开”！知情人士透露：中国电商Shein，与至少三家投行就美国IPO进行合作

2年在中国推出，至少三年来一直在考虑在美国IPO，尽管中间经历，北京和华盛顿之间的紧张关系、美国对中国会计实践的审查以及COVID-19大流行和俄乌危机不利因素。 Shein的IPO遭到了由20名美国代表组成的两党团体的反对，他们呼吁在允许其股票上市之前，就其用工进行独立审计。Shein表示，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。

Peng2023-07-05

中美突传重磅消息！Shein无视审查、拟取消关税豁免消息人士：已秘密申请美国IPO

消息人士透露，中国在线时尚零售商Shein已秘密在纽约向监管机构登记进行首次公开募股，无视因劳工行为而受到美国立法者的审查，以及美国计划取消中国电子商务货物关税豁免的利空消息。

小萧2023-06-30

媒体称电商Shein申请赴美上市，Shein称“否认这些谣言”

四，有媒体报道称，电商Shein申请在美国IPO。媒体援引知情人士的话说，估值超过600亿美元的中国在线时尚零售商Shein已向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO注册申请。如果Shein能够顺利IPO，将成为2021年以来赴美上市价值最高的中国公司。消息人士补充说，该公司上市可能会在2023年底之前完成。在今年5月的20亿美元融资中，Shein的估值为660亿美元，尽管相比去年的千亿估值已经大幅缩水，但这次如果上市成功，将是2023年全球最大规模的IPO之一。在媒体爆出相关消息后不久，Shein发言人在一封电子邮件中表示，该公司“否认这些谣言”。这已经不是Shein第一次传出上市传闻。早在2021年，Shein就已经被传出筹备上市的消息，然而被Shein官方否认。2022年，业内再次传出Shein赴美上市的传闻，也遭到否认。 Shein的销售额在2016年达到10亿美元，到2020年，销售额已经超过100亿美元，呈指数增长。不仅如此，Shein的活跃用户也已经超过7000万，App下载量超过1.5亿次。在2021年后，Shein的下载量甚至几度超过了全球最大电商平台亚马逊。与此同时，它的资本市场估值一度达到1000亿美元，成为当之无愧的巨头。尽管近几年估值一再下调，但目前Shein的估值也在650亿美元到700亿美元之间，是仅次于字节跳动和SpaceX的超级独角兽。在北美最大的社交平台Facebook上，Shein官方的粉丝已经超过3000万，在Instagram上，Shein的粉丝也已经逼近3000万。更重要的是，Shein赶上了短视频的浪潮。在TikTok上，带有#shein标签的视频播放量已经超过了74亿次， #sheinhual（开箱）的活动视频播放次数也已经突破21亿次。在TikTok上病毒式营销，并且与网红合作进行带货，将国内的营销模式推到国外，吸引了大量Z世代的青少年，进行自发地购买和推荐。2022年，在SHEIN的1.42亿消费者中，约60%的用户是首次在该平台上购物。Shein的目标则是，将这些消费者大多数转成忠实用户。到2025年，预计在2.61亿消费者中，将有60%为回头客。 Shein的成功，还来自于其超低价策略和按需生产的模式：它没有实体店，网站上销售的是低至5美元的T恤和20美元的鸡尾酒裙，在美国、欧洲等地的年轻消费者中广受欢迎；并且，Shein采用算法预测市场需求，然后进行小批量生产，因此库存堆积比竞争对手少得多。根据波士顿咨询发布的报告，Shein的库存周转率仅为40天左右，不到H&M和Inditex的一半，同时减少了降价和浪费对利润的侵蚀。不过，另外一家来自中国的公司——拼多多旗下的Temu，正在对Shein发起挑战。2月份，Temu在“美国春晚”超级碗上斥资一亿美元播送了一条“像百万富翁一样购物”的广告，引起广泛关注，Sensor Tower的数据显示，Temu于去年9月在美国推出，仅仅两个月后，App下载量就超过了Shein，活跃用户数量也在不断增加。有分析称，尽管这两家公司都是便宜产品的代名词，但Shein为自营品牌，而Temu则是一个平台，不进行设计和生产，而是招募第三方卖家在其平台上开设网店，卖家将产品送到Temu的仓库后，公司负责发货、营销和推广以及售后服务。

金融界2023-06-30

高盛预料美国IPO荒将否极泰来整体环境已有明显改善

高盛表示，美国首次公开募股（IPO）的环境在短短一年经历从繁荣到萧条，如今再次回暖。　　高盛表示，一项衡量IPO整体环境的指数已从去年9月的低点7飙升至93，且料将继续上升。数值为100代表示IPO的典型频率。　　高盛策略师在给客户的一份报告中写道，其基线预测表明，2023年下半年IPO环境将进一步改善。不过，宏观背景的改善尚未转化为IPO活动。　　连与低迷的2022年相比，

金融界2023-06-22

高盛：美国IPO热潮有望再次出现

，在经历了短短一年的从繁荣到萧条之后，美国IPO的环境再次出现好转。衡量IPO整体环境的一项指标已从去年9月的低点7飙升至93，并势将继续上升。　　高盛策略师向其客户表示，他们的基准预测显示，2023年下半年IPO环境将进一步改善，不过，宏观背景的改善还没有转化为IPO活动。

金融界2023-06-21

再接再厉！纳指100期货午后跳涨，纳指100ETF（159660）午后涨幅扩大飙升超2%创历史新高！

2%，强势12连涨，创该公司2010年美国IPO以来最长连涨天数！最大市值巨头苹果公司收涨1.56%，创历史最高收盘价，公司最新市值报2.89万亿美元，离3万亿大关仅相距1%左右的涨幅。纳指100指数其他科技巨头中，亚马逊涨2.54%，Meta涨2.30%，微软涨1.55%，谷歌涨1.20%，奈飞涨0.94%，芯片板块集体走高，算力芯片之王英伟达涨1.84%，博通涨6.31%，英特尔涨5.52%，微芯科技涨3.56%，AMD涨3.42%，迈威尔科技涨3.4%，Adobe、美光科技、Zoom等涨幅居前。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）午后涨幅进一步扩大，飙升2.08%，强势3连阳再创上市以来新高！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，全市场最低！省下来的费率就是确定性的超额，长期看省到就是赚到！数据来源：雪球，统计截至2023.6.13下午13:23 值得注意的是，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至6月12日，纳斯达克指数年内涨28.62%，纳斯达克100指数更是涨35.14%，领涨全球主要指数！美股市场分析人士指出，后期若FOMC加息放缓至停止，市场流动性将有望加强，美股预期迎来强势反弹，投资者可以重视当下美股反弹契机以及中长期的持续配置价值。中金表示，受到来自人工智能等产业新趋势的提振和降本增效的刺激，美股龙头科技企业具有更强的风险抵御能力。根据美国公司已经发布的Q1的业绩报告，大部分科技公司每股收益和企业营收超出了市场预期，数据显示出了公司基本面的韧性，积极提振了市场信心。高盛指出，AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元，并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元。所有科技股中，微软、谷歌、亚马逊和Meta最可能从中受益，这些科技巨头均为纳斯达克100指数的前十大权重股。据高盛计算，美股大型科技股过去的总净利润率平均为20.2%，而标普500指数所有成份公司的利润率为10.9%，两者相差9.3个百分点。高利润率意味着更强劲的现金流，有助于公司进一步投资实现长期增长，同时也向股东返还现金。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.96%，明显高于纳斯达克的11.48%。（数据来源：Wind，截至2023.5.26）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.5.26 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-13

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