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非农压轴大戏即将上映！黄金多头务必守住这一重要支撑区域

月滚动平均值一直相当稳定地下降。本周美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上称，劳动力市场“处于或接近正常状态，但尚未完全恢复正常”。鲍威尔补充说，“就工资和就业来说，这仍然是一个良好的劳动力市场。它仍在恢复平衡。这就是我们希望看到的。” 最近的数据支撑了鲍威尔对劳动力市场正常化的看法。ADP周三公布的数据显示，换工作的工人和留在工作岗位的工人的年工资增幅差距已缩小至疫情前的水平。 ADP首席经济学家内拉·理查森（Nela Richardson）表示：“薪资增长稳健，而不是像之前那样的强劲。” 根据周四公布的数据，四季度劳动生产率再次强劲增长，这对通胀趋势和经济前景来说都是一个令人鼓舞的迹象。尽管如此，经济学家仍将关注任何就业市场放缓的迹象。安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）在“X”上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但不会表现在周五的总体就业增量数据中。相反，达科将密切关注就业增长的广度。他写道：“与前几个月一样，就业增长在各行业分散度的下降、工作时间的减少等指标都可以看出疲软迹象。” 工资增长是另一个需要监控的数据。如果工资增长仍然具有粘性，可能会阻碍抑制通胀下降的进展。继12月份令人惊讶的激增之后，1月份薪资增长预计会放缓。美联储提前降息的条件经济学家预计1月份的就业数据不会在三月份下一次政策会议之前显著改变美联储的立场。鲍威尔在最新的讲话中重申，美联储并不认为劳动力市场显著疲软才能开始降息。他说：“目前我们希望看到强劲的劳动力市场。我们并不寻求劳动力市场疲软。” 虽然鲍威尔声称他的基本预期不是三月份降息，但他补充说，如果劳动力市场出现意外疲软，美联储将准备更早降息。如果反通胀过程继续下去，一份使偏离美联储基本预期的可怕就业报告可能推动其3月份降息。但从现在到三月份美联储会议期间仍有大量数据公布，包括另一份非农就业报告和PCE报告以及两份CPI报告。在FOMC淡化了近期降息的前景，且鲍威尔明确表示三月份降息的可能性不大后，货币市场定价的三月份降息的可能性降低至从FOMC会议召开前的约50%降低至约40%左右。最新的非农就业报告将有助于重塑这些预期，劳动力市场的意外下行将支持三月份降息的理由，但人们认为这种可能性越来越小。在本周FOMC会议过后，巴克莱和高盛都将对美联储三月降息的预期推迟至五月，而美国银行则将其推迟至6月份。黄金多头希望犹存美国劳动力市场关键数据的发布预计将提高市场波动性。强于预期的非农就业数据加上工资通胀数据的意外上行可能会证实美联储对提前降息的抵制，为美国国债收益率注入新的上行动力，同时推动美元回到数周高点。在这种情况下，金价可能会从月度高点开始回调。相反，如果美国就业数据令人失望并重振市场对三月份降息的希望，金价可能会恢复上行趋势，逼近2100美元关口。 Fxstreet分析师指出，从日线图来看，由于突破了收敛三角形态和看涨的相对强弱指数（RSI）指标，金价仍有望进一步上涨。黄金的14天RSI指标继续坚守在中线上方，这表明金价在回调时仍然是一个良好的买入机会。只要金价守住关键支撑位2030- 2035美元区域，黄金多头就可能保持希望。上方直接的强阻力位是月内高点2065美元。再往上走，突破2070美元的整数可能会动摇空头的信心，因为黄金多头的目标将直指2100美元。相反，如果金价跌破上述2030美元附近的强劲支撑位，则可能会出现新一轮下行趋势，目标是三角形支撑位2015美元。下一个支撑位预计为2000美元关口，这将是黄金多头的底线。另外，据高盛称，美股对数据的反应将更加不对称，因为鲍威尔对经济上行增长不再那么关心，但他承认，在意外下行的情况下，他们将加快降息。鉴于市场不再真正担心糟糕的增长结果，坏消息应该更能提振股市。

金融界2024-02-02

法兴银行大空头：美联储3月份仍可能降息，拜特朗普所赐

尽管美联储主席鲍威尔在周三议息会议后的发布会上表示3月份降息不太可能，但法兴银行全球策略师阿尔伯特·爱德华兹（Albert Edwards）仍然认为可能出现意外情况，导致美联储在下月降息。他周四表示，实际上可能会出现“意外”降息，如果特朗普在民调中领先。 “美联储是否像许多人现在认为的那样被政治化了？”爱德华兹在给客户的最新报告中问道，“如果是这样的话，特朗普现在的领先优势甚至比去年12月中旬更大，因此3月份出人意料的降息仍有可能。” 爱德华兹认为，美联储不希望在“有争议的”选举年被指责造成经济衰退，因为这可能对现任总统拜登不利。爱德华兹在去年12月曾提出，美联储已经放弃了“在更长时间内保持较高利率”的信息，这不完全是因为通胀消退，而是因为民调显示，拜登在2024年大选中落后于特朗普。毕竟，长期较高的利率可能有助于控制通胀，但也可能引发经济衰退，损害拜登连任的机会。虽然美联储应该是一个中立的独立机构，但爱德华兹和其他一些专家认为，这可能是一种伪装。在周四的报告中，这位资深策略师提到了他自己“最喜欢的市场评论员”、投资咨询公司Variant Perception的联合创始人西蒙·怀特（Simon White）的一篇文章。这篇文章认为，美联储已经变得“政治化”，对大约34.2万亿美元的国债“卑躬屈膝”。他们的想法是，美联储不能继续提高利率，因为这将使联邦政府产生的利息支出成为过大的负担——这将阻碍拜登连任的机会。

金融界2024-02-02

CBS周日将播放对美联储主席鲍威尔的采访鲍威尔被问及降息时间等问题

《60分钟》在其官方X账号上发帖称，对美联储主席杰·鲍威尔的采访内容将于周日播出。鲍威尔被问到了通胀风险、经济和降息时间表等问题。该媒体在周四访谈当天在社交媒体平台X宣布这一信息。鲍威尔上一次出现在该节目中是在2021年4月。美联储本周早些时候在政策会议维持利率不变，美国正处于政策转向之中。它正在结束过去两年的激进加息，转而评估何时可以降息。一些市场参与者一直押注美联储将在3月会议上降息，但鲍威尔在周三美联储会议后的记者会上表示不太可能。他对通胀数据近期降温的表示乐观，但表示担心物价未能完全回到该央行2%的目标。鲍威尔在2021年的60分钟目中讨论了经济从疫情引发的衰退中复苏的情况。

金融界2024-02-02

今晚，世界被操纵的一晚

要数据，它将重塑我们对经济的看法。本周美联储主席鲍威尔点出了提早降息的两个条件：如果劳动力市场趋软或通胀非常非常令人信服的下降，美联储可能会更早、更快降息。令美联储更快降息其中的一个条件便是——劳动力市场恶化。客观分析本次数据： -这是一份好的不能再好的数据，像是被操纵了一样。要知道1月份美国受极寒天气因素影响，能够符合市场预期就算是极佳的情境，而实际情况是——高于所有经济学家的预期。- 这份数据从任何角度都支持美联储不急于降息的观点——失业率维持低位，平均时薪上涨——3月降息预期大幅下降，甚至都不再完全定价5月降息。现在看来，美联储主席鲍威尔似乎提前看过这份报告。- 劳工部公布了去年11月和12月的修正数据，美国12月非农就业人口变动季调后修正为万33.3，初值21.6万；美国11月非农就业人口变动季调后修正为18.2万，初值17.3万。 3、这份数据对美联储能否提早降息起到的作用占50%，剩下的50%要看通胀是否保持过去的节奏，从现在到美联储 3 月20日会议前仍有大量经济数据公布。 “新美联储通讯社”在非农数据前刊发文章称，几乎可以肯定的是，美联储不会等太久才降息，从而防止经通胀调整后的利率或实际利率上升。 4、现在应该把美国大选纳入研究重点，尤其是可能出现的“特郎普”行情，市场不再单一受美联储货币政策影响。特朗普今晚被记者问及“如果拜登领导下的经济状况不佳，为什么股市表现还如此强劲？”特朗普表示，是因为市场对他将重返白宫感到乐观：“因为他们认为，我会当选”（此言非虚，特朗普是对的）。很好奇，好的消息对于晚间的美股来说是否算是坏消息。无论如何，今晚市场都会留下一道谜题，不会明确下一步趋势——周五一贯如此，这也是金融市场的魅力所在。 2月是华尔街交易员们最惧怕的一个月，下周是2月份第一个完整的交易周（数十位美联储官员将发表演讲），也是中国即将开启春节长假休市的一周——中国每逢长假，海外市场必变盘，这次可能又让中国投资者赶上了。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-02

出大事了！非农数据“闪瞎双眼”，美联储2024年上半年不会降息？

急于降低利率。在经济依然稳健的背景下，美联储主席鲍威尔表示，官员们将耐心采取行动，并打消有关下次会议将开始降息的猜测。 “我们根本没有宣布胜利，”鲍威尔周三在美联储政策会议后对记者表示，强调需要看到“更多”数据证实通胀持续下降趋势。 “我认为委员会在三月份会议之前不太可能达到一定程度的信心。” 鲍威尔说：“启动放松限制的进程是一个非常重要的决定，我们希望做到这一点。” 联邦公开市场委员会连续第四次召开会议，一致投票决定将基准利率维持在 22 年高点不变，正如预期的那样，目标区间为 5.25%-5.5%。官员们修改了会后声明，取消了对可能进一步“坚定”政策的提及，并表示，除非美联储对通胀可持续向 2% 迈进更有信心，否则不宜降息。鲍威尔重复了这些话，并反驳了市场今年将降息五到六次的预期，他表示：“如果合适的话，我们准备在更长时间内维持联邦基金利率目前的目标区间。” 通胀担忧央行的担忧之一是通胀数据的上调。定于2月份发布的消费者价格指数（一项备受关注的价格指标）的修订数据可能会扭转2023年底以来的部分近期改善趋势。美联储首选的潜在通胀指标在12月份冷却至近三年来的低点。排除波动较大的食品和能源，该指标12月份按六个月年化计算上涨1.9%，连续第二个月低于美联储2%的目标。鲍威尔还明确表示，随着2023年经济保持良好势头，劳动力市场保持强劲，他预计不再需要出现严重疲软（他过去称之为“痛苦”）来压低物价。毕马威会计师事务所(KPMG LLP)首席经济学家Diane Swonk表示：“人们担心通货紧缩的大部分唾手可得的成果已经被采摘。” “经济足够强劲，可以对冲央行犯下的大错，那就是降息，然后不得不扭转局面，再次加息。” 美联储重申，打算继续每月削减多达950亿美元的资产组合，但鲍威尔表示，美联储官员计划在3月份的会议上就资产负债表展开深入讨论。 Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall表示，资产负债表讨论“将持续相当长一段时间”。他预计美联储将在6月份做出决定，并在7月份缩减规模。

Peng2024-02-02

【非农前瞻】多头“准备好了”？金价持续测试2060，非农“助攻”下有望创12月以来最佳单周表现

一交易日触及1月3日以来的最高水平。美联储主席鲍威尔本周驳回了春季降息的想法，但表示有信心通胀将回到2%的目标。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“美联储的言论并未损害黄金的支撑前景。”“只有当市场押注利率将在更长时间内走高时，黄金才会出现问题，但现在市场确信今年利率将会下降。” 根据芝商所美联储观察，交易员现在预计5月份降息的可能性约为93%。较低的利率增强了无收益黄金的吸引力。澳新银行在一份报告中表示，下半年货币政策从紧缩转向宽松、地缘政治风险上升以及央行强劲购买应该是黄金投资需求的好兆头。投资者关注的是美国东部时间8：30即将公布的美国非农就业数据，预计该数据将显示1月份就业增长可能小幅放缓。瑞穗银行表示，预计非农数据表现强劲，1月非农就业人口将新增19.5万人，高于市场共识的18.5万，失业率为3.7%，低于市场共识的3.8%。平均每小时工资月率料为0.3%。如果这种强劲的数据成为现实，我们预计美债将在周末前遭到抛售。

Dan19772024-02-02

“交易员对我重返总统宝座乐观！”特朗普：若再次当选，不会再任命鲍威尔为美联储主席

他在11月再次当选，他不会任命鲍威尔为美联储主席。特朗普说，鲍威尔正在寻求降低利率，以帮助拜登总统重返他的位置。美国前总统唐纳德·特朗普表示，如果再次当选，杰罗姆·鲍威尔将被免去美联储主席一职。这位有望获得共和党提名的候选人表示，他不会再次任命鲍威尔，后者在美国各地将利率提高到23年来的最高水平。特朗普表示，这位美联储主席正试图降低利率，以帮助乔·拜登(Joe Biden)争取连任。他在2018年上任时将鲍威尔提升为美联储主席。本周早些时候，美联储将利率维持在5.25%到5.5%之间。在福克斯商业频道(Fox Business)上被问及他是否会保留鲍威尔时，特朗普说：“不，我不会。 “我认为，如果他降低利率，他会做一些帮助民主党的事情。” 在被问及标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数今年为何创下历史新高时，特朗普表示，这是因为交易员们对他将重返总统宝座持乐观态度。他说：“他们认为我会当选。”

风起2024-02-02

特朗普表示不会再次任命鲍威尔为美联储主席

特朗普表示不会再次任命鲍威尔为美联储主席。

金融界2024-02-02

金价大涨4日谨慎盘整！若非农出现这一幕，多头将直接爆发

——美国非农就业报告的出炉。在此之前，美联储主席鲍威尔直言3月不太可能降息，但强调了数据的重要性。若今日非农意外恶化，恐令3月降息的几率重返市场，黄金将从中受益。金价周五料录得九周来最大单周涨幅，因美元和美联储回落，交易商等待今日稍晚公布的美国关键就业数据，以寻找美联储可能何时开始降息的线索。现货金稳定在2,055美元附近，本周迄今金价已上涨近2%，有望创下去年12月初以来的最大单周涨幅。美元周五全线下跌，因美股公布乐观的大型科技股财报提振投资者对高风险资产的兴趣，交易商等待今日稍晚公布的美国就业数据，以判断美联储何时会开始降息。美元兑一篮子货币下跌0.06%，失守103关口，较前一交易日下跌0.5%。美元指数本周迄今已下跌0.4%，恐出现今年以来首次单周下跌。新加坡交易商GoldSilver Central的Brian Lan表示：“美联储不太可能在3月份降息，但市场参与者确信，它将在那之后开始降息……这些言论对黄金有利。” 较低的利率提高了无收益黄金的吸引力。非农来袭投资者的焦点将转向将于香港时间周五晚21:30公布的美国非农就业数据。经济学家预计，美国1月份新增就业岗位18万个，失业率从3.7%升至3.8%。在此之前，美国首次申请失业救济人数意外上升，民间就业报告疲弱。 “如果你看一下调查的分布，你会发现它实际上分布得很广，所以结果的不确定性程度更大，”澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril说，“尽管昨天美联储主席鲍威尔认为3月降息的可能性不大，但最终……这些数据将决定美联储何时应该开始放松政策。” 交易商一直在推迟对美国今年开始降息的押注，但需要很快看到就业市场出现疲软迹象，才能证明他们目前对年底前降息逾140个基点的预期是合理的。 “如果非农就业人数相对疲软……那么我认为你可能会看到指针进一步后移，3月降息预期接近50-50，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill在谈到周五的美国就业报告时表示，“我认为美元将对此相当敏感。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)推迟了今年春季降息的想法，但对通胀向预期的2%目标运动表示了信心。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，目前市场定价显示，美联储3月份降息的可能性为37.5%，而一个月前的可能性为70%以上。市场几乎已经完全消化5月份的降息。 “我们仍然预计2024年将进行三次降息，第一次降息将在2024年中期进行，(随后)每个季度都将进行降息，”abrdn的多资产投资总监Raf Choudhury表示，“我们确实认为，市场对最早在3月份降息五次或更多次的预期似乎雄心勃勃，我们对显示今年降息三次的点阵图更有信心。” 不过，美国利率下降的前景令美国国债收益率下滑。通常反映近期利率预期的两年期国债收益率最新报4.2124%。基准的10年期美国国债收益率(与债券价格成反比)跌至2024年以来的最低水平附近。此外，对美国地区银行业的担忧增加了对黄金和美国国债等避险资产的吸引力。分析师表示，本周对美国地区银行的再度恐慌，也引发投资者逃离公债避险。债券收益率与价格走势相反。

厉害啦2024-02-02

决策分析：中国股市暴跌、政府紧急维稳！科技巨头亮眼财报刺激市场，今日非农不确定性很大

，”NAB的Catril说，“尽管昨天美联储主席鲍威尔认为3月降息的可能性不大，但最终……这些数据将决定美联储何时应该开始放松政策。” 就业人数的下降可能会使3月份的降息可能再次出现。市场仍认为3月份加息的可能性约为40%，而5月份有望加息32个基点，这意味着加息25个基点的可能性为100%，降息50个基点的可能性为一定程度。长期公债将录得12月中旬以来最好的一周表现，反映出今年仍将大幅降息(市场已消化约145个基点)，以及对美国地区银行的再度不安情绪增加避险需求。十年期国债收益率上升2个基点至3.887%，但本周仍大幅下跌27个基点。对利率敏感的两年期国债也上涨2个基点，至4.2186%，但本周下跌15个基点。收益率下滑令美元承压，美元兑其他货币隔夜下跌0.5%，周五守在103.03近期波动区间的低端。在数据显示欧元区潜在的价格压力依然强劲之后，欧元兑美元隔夜上涨了0.5%，吗目前交投在1.0875附近。在英国央行表示将谨慎对待降息之后，英镑兑美元隔夜上涨0.5%，持稳于1.2745美元。在能源市场，在欧佩克+决定维持其石油产量政策不变后，油价从前一天的损失中收复一些跌幅，但本周仍将收跌。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶79.15美元，此前一天跌幅超过2%；美国WTI原油上涨0.5%，至每桶74.2美元。避险黄金持平于2055美元。

风起2024-02-02

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