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2024年比特币前景：涨还是跌
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的因素。利率与比特币的关系备受关注美联储主席鲍威尔的表态显示，美联储可能已经达到加息周期的峰值，而专家Sciberras认为这可能成为2024年比特币反弹的催化剂。在利率稳定或下降的环境中，比特币等加密资产对投资者更具吸引力。这是因为人们普遍认为比特币可以作为传统金融体系的对冲工具，其稀缺性在特别是在今年五月的减半事件后不断增加。投资者被建议关注个人消费支出（PCE）价格指数中的通胀指标，因为鲍威尔并未排除在通胀回升时进一步加息的可能性。这一因素将在2024年比特币价格的走势中起到重要作用。比特币将何去何从？预测比特币的未来，需要考虑两种可能情况：牛市和熊市。迎接牛市：比特币可能成为避风港比特币的前景乐观性或许将取决于传统银行框架的稳固性。全球经济面临严峻挑战，美国不仅面对银行业危机，还承担着不断增加的债务负担。2023年见证了多家银行的倒闭，然而，人们往往忽略了导致这些倒闭的根本问题仍然存在。如果在2024年银行继续面临崩溃，政府可能会被迫采取干预措施，提供刺激或大量印制货币，从而导致美元继续贬值。在这种情况下，比特币可能会凭借其公平、灵活的资产属性脱颖而出。作为已知的数字资产，比特币的总供应量是固定的，其游戏规则相对较为稳定，这使其在风险加剧的环境中更具吸引力。比特币的创新近期比特币网络经历了一系列积极的发展，诸如Ordinals协议和BRC-20等创新不断推动着对区块空间的需求增加。随着挖矿者对更高需求、更高效用和更多手续费的追求，这或许有助于缓解对比特币长期安全预算的担忧。与此同时，闪电网络的普及也在提速，它能够实现更迅速的交易，可能会加速比特币支付在更广泛领域的应用。比特币在传统价值储存中的地位逐渐被认可，而闪电网络的不断发展也为比特币支付的广泛应用创造了条件。如果比特币能够在支付领域取得更多进展并拓展其应用范围，这将提高其整体效用，同时也可能推动其价格创下新高。尽管目前闪电网络的应用仍处于早期阶段，但在过去两年里，总支付额增长了惊人的1212%。我们还可以观察到，闪电网络通过不断增加支持解决了分布式支付所面临的难题。传统机构涉足截至2023年6月，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）提出了启动比特币现货交易平台交易基金（ETF）的计划。在贝莱德宣布此消息后不久，其他机构纷纷效仿，包括WisdomTree、ARK Invest等，它们纷纷提交了首次申请或更新了现有的ETF申请。这一系列动作推动了比特币价格在2023年12月升至近45,000美元的高点。目前，美国证券交易委员会（SEC）已经收到了近10份申请，这些申请的最终结果将在不久的将来揭晓。2024年1月10日，SEC将决定贝莱德的申请是否获得批准。现货比特币ETF是否获批准将成为影响2024年比特币价格的关键因素。因为现货ETF交易需要实际购买比特币（因此可能推高价格），而且还将显著提升加密资产的合法性。熊市从悲观的角度看，随着区块奖励的不断减少，人们对比特币的长期安全性感到担忧。此外，如果现货比特币ETF的申请被拒绝，可能会带来潜在的风险，从而导致比特币的短期抛售。其次，关于比特币区块链上的“铭文”存在争议，尤其是随着更多比特币的流通和开采者对手续费的依赖增加，铭文有可能长期为协议产生手续费。然而，社区内部对于铭文对网络功能影响的看法存在分歧。一些备受尊重的比特币原创开发者，如Luke Dashjr，将铭文标记为“垃圾信息”。在他看来，铭文使网络变得拥堵，使开采过程和网络整体的支持变得更加复杂。这种观点上的分歧突显了比特币社区内潜在的意识形态冲突环保压力？比特币的环境影响一直备受争议，白宫提出对美国比特币开采者征收高达30%的税收。如果比特币因其能源消耗而持续受到批评，这可能对其价格产生威胁。政策风险政策对比特币和加密资产的态度波动可能导致价格下跌。一个引起关注的现象是美国最近提出的法案，该法案扩大了《银行保密法》，并对数字资产交易（包括非托管钱包的交易）施加了更严格的报告要求。按照目前的形势，这项法案可能削弱美国加密资产行业。对反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法律的影响也让投资者感到担忧。反洗钱法仍然是一个巨大的挑战，可能会威胁到整个行业，因为合规可能极为困难。比特币投资的利弊投资比特币既带有风险，也潜藏着回报机会，而了解这些因素是进行明智投资的关键。总体而言，比特币的未来充满期待。我们可以密切关注宏观经济背景、即将到来的5月份减半、闪电网络内可扩展性的改善以及可能的比特币交易基金（BTC ETF）的推动。然而，比特币的未来仍面临着一系列挑战。监管政策的不确定性、能源问题以及区块奖励减半对长期安全性的影响，都是比特币需要认真关注的问题。在决定投资之前，理性评估这些因素对于确保成功的投资至关重要。来源：金色财经
金色财经2024-01-08
市场周评：2024“开门黑”！全球股债疯狂抛售、美元大反攻日本魔幻开年
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如何发展。” 有评论称，纪要远没有上月美联储主席鲍威尔会后流露的鸽派倾向强，还有评论直言这是新的偏鹰消息。会议纪要还显示，几乎所有的与会者在他们提交的预测中，都暗示到2024年底的联邦基金利率目标区间都应该更低。然而，这些与会者也表示，他们的预期与不寻常的高度不确定性有关联，接下来经济的发展方式可能会令加息变成更加适宜的举动。参会者继续普遍强调保持谨慎、依赖数据，并重申为了确保通胀明显、可持续地回落，在一定时间内维持紧缩立场是合适的。 BMO资本市场的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的一次强硬更新”，尽管“这种语气显然没有引起人们的注意。” 知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos表示，对于何时降息这个重要问题，会议纪要并没有展现出有意义的讨论。 Timiraos进一步指出，会议纪要也显示出美联储官员们内部的分歧。一些官员认为，随着供应链和劳动力市场从疫情相关的干扰中恢复，抗击通胀最容易的部分已经完成，接下来需要更高的利率来抑制经济活动。同时其他官员则认为供应侧改善的潜力仍有可能继续，从而延长通胀相对容易和无成本下降的状态。日本两大灾难央行政策不确定性增加今年日本开局不利，毁灭性的地震和致命的飞机失事不仅给内忧外患的日本政府添加困扰，同时使得日本央行本月取消负利率的难度加大，日元跌势因此加重。日本石川县能登地区1月1日发生7.6级强震。据日本共同社6日报道，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。此外，当地时间1月2日傍晚，一架在东京羽田机场降落的日航空客A350客机与海上保安厅飞机相撞，随后燃起大火。在客机着陆起火后的大约10分钟内,机上的379人全部安全撤离。海上保安厅飞机上6人有5人死亡，机长重伤。日本国土交通省2日已将这起飞机相撞事故认定为航空事故，日本运输安全委员会于3日开始展开调查。日本警视厅也将以业务过失致人伤亡嫌疑进行调查，并将设立搜查总部。在上述两起悲剧发生之前，已经有人猜测岸田文雄担任首相的日子可能不多了，因为他在2023年最后几周的大部分时间里都受到日本几十年来范围最广的政治丑闻的困扰，在一项主要民意调查中，他的内阁的反对率达到了1947年以来的最高水平。接下来的几个月可能是日本首相成败的关键时刻。他在3月份面临着两个关键事件：在由他所在的执政党自民党主导的议会中通过国家预算，以及可能对美国进行国事访问，这要么会提高他的支持率，要么为他下台扫清道路。 “主流观点是，他可能会坚持到预算通过为止，”哥伦比亚大学名誉教授杰Gerald Curtis说，他写过几本关于日本政治的书。“之后他就得辞职了。” 议会通常在3月底批准预算。Curtis补充说，根据调查的进一步细节，岸田文雄可能会更早辞职。周四，岸田文雄承诺将尽一切努力恢复公众的信任。他还全力帮助那些在强震中挣扎着恢复的人们。强震导致建筑物倒塌，房屋被毁，数万人的生活被毁。除了对政坛的影响外，日本央行政策转向的时机也受到影响。摩根士丹利MUFG证券公司本月改变对日本央行利率决定的预测，目前预计日本央行将维持当前货币政策不变，部分原因是日本央行必须评估能登半岛灾难对经济的负面影响。虽然有关1月份调整的猜测正在消退，但许多人仍预计负利率将在4月或2024年晚些时候结束。外界曾普遍预计日元将在2024年走强，因为人们猜测美联储将在今年上半年开始降息，而与此同时，日本超宽松货币政策的正常化将缩小美日之间的收益率差距。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“尽管一定有相当多的外国投资者预计负利率将在1月份结束，但在这种情况下，日本央行几乎肯定不会在本月采取行动。如果1月份不取消负利率，那么在2024年上半年结束负利率也将成为未知数。” 大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita取消她对1月份结束负利率的预测。Iwashita表示：“日本央行在1月份行动似乎更不可能。” 她说，地震可能会抑制生产活动，而政府可能不得不为恢复措施制定补充预算。Iwashita现在预计，负利率将在4月份退出。 SMBC日兴证券高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:“任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。”
风起2024-01-06
下周展望：中美日都有大事！美国CPI绝对爆点，中国经济恐更黯淡日元还要受伤
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利率的中位数从5.1%下调至4.6%，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在决定后的新闻发布会上表现得比预期的更为鸽派。他说，加息不再是基本情况，现在的问题是“什么时候开始下调利率才合适？” 考虑到这一点，上周的某个时候，投资者几乎完全相信3月份将降息25个基点，到12月份将降息160个基点。现在这个数字在140左右，3月份降息的可能性降至70%左右。下周，投资者将等待定于周四发布的美国12月份CPI数据。近几个月来，由于商品价格走弱和旅游等服务成本放缓，通胀迅速回落，尽管租金涨幅仍居高不下。随着9月份能源价格开始下滑，整体通胀放缓的速度快于潜在价格压力，抵消了夏季几个月几乎所有的涨幅。然而，随着2022年的下降趋势现在从同比计算中剔除，油价接近2023年的初始水平，这意味着同比变化已经从负值变为接近零。由于整体CPI远低于核心CPI，即使后者进一步走软，这意味着整体通胀存在反弹的风险。如果是这种情况，投资者可能会进一步考虑3月份是否是美联储首次降息的合适时机，从而进一步降低降息的可能性，并缩减全年内更多基点的降息幅度。因此，随着美国国债收益率小幅走高，美元可能延续其复苏势头。日本央行何时上调负利率区间？将分别于周二和周三公布的日本东京CPI和薪资数据，下周可能也会引起特别关注。在12月的会议上，日本央行一致决定将利率维持在-0.1%不变，并坚持其收益率曲线控制政策框架，将10年期日本国债收益率的上限设定为1%作为参考。由于日本央行没有发出超宽松政策时代即将结束的信号，下周的数据很可能会颠覆这方面的观点。东京11月CPI数据显示，整体和核心消费者价格均明显放缓，后者同比达到2.3%，略高于日本央行2%的目标。因此，进一步降温可能意味着本月全国CPI数据也会有类似的反应，并可能表明日本政策制定者并不急于将利率从负值区间上调，从而进一步伤害最近受伤的日元。至于工资方面，10月份的同比增幅已经从0.6%加速到1.5%，但即使下周的数据显示11月份的积极趋势仍在继续，日本央行可能更愿意等待春季工资谈判的结果，然后再结束负利率时代。今年10月，日本联合工会(Rengo)说，他们将要求加薪至少5%，这可能会使实际工资增长变为正增长。因此，4月似乎是日本央行加息的更好选择。考虑到市场预计美联储明年将降息约140个基点，这可能会让日元兑美元保持上行模式，即使最近的跌势将持续一段时间。中国经济前景是否会变得更加黯淡？随着中国12月官方制造业PMI连续第三个月显示收缩，担心世界第二大经济体状况的投资者现在可能会将注意力转向中国的CPI和2023年最后一个月的贸易数据。11月，中国进一步陷入通缩，尽管出口有所改善，但进口明显放缓，表明需求疲弱。因此，如果下周的数据证实了悲观的前景，避险情绪可能会加剧，中国当局采取更大胆刺激措施的压力可能会加大。由于澳大利亚和新西兰是中国的主要贸易伙伴，澳元和纽元也可能会修正走低。也就是说，这些货币的看跌反转可能为时过早，因为市场目前预计澳洲联储和新西兰联储的降息幅度将小于美联储。澳大利亚11月CPI月度数据也将于周三公布。英国正在走向衰退吗？在新年的第一周，英国的议程非常清淡，但英镑交易者下周仍有一些议题需要考虑。11月GDP数据将于周五公布，同时公布的还有当月的工业和制造业产出数据。 10月份，英国经济月率收缩0.3%，而第三季度的季度增长率被修正为-0.1%，从而敲响了衰退的警钟。考虑到这一点，投资者增加了对英国央行降息的押注，目前预计到今年年底将降息约125个基点，尽管贝利和他的同事在上次会议上坚持“更长时间高利率”的口号。因此，如果11月数据显示经济在今年最后一个季度继续表现不佳，市场参与者可能会抛售一些英镑，因为他们猜测英国央行可能会比目前认为的更早开始降低借贷成本。尽管如此，考虑到当月综合PMI的上升，围绕月度GDP增长率的风险可能倾向于上行。
风起2024-01-06
会员
CIBC提醒加拿大央行：2024年需要避免这个错误避免重蹈覆辙
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最终导致通货膨胀低于目标”。美联储美联储主席鲍威尔则面临相反的问题。“美联储需要避免过早或过快地削减利率的诱惑，”Grantham表示，通货膨胀可能会在夏季降至2%，但目前南部地区的消费需求仍然强劲，存在重新加速的危险。过早削减利率可能导致需求和通货膨胀加速上升，“两家中央银行都应该充分意识到这些风险，如果它们坚持新年决心不对增长和通货膨胀的由供应驱动的趋势做过度反应，我们应该会看到加拿大央行在2024年比美联储更多次地降息。”
佳华1682024-01-06
中欧经贸突传一则紧张消息！全球股债下滑、美元反攻：这份报告绝对不简单
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全球策略师Joe Kalish补充称，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)“只会在数据允许的范围内采取行动，因此定价的问题是，市场对六次降息的预期是否太多了。” Kalish说：“它们可能太多，也可能不够，但这完全取决于数据。” 因此，投资者正在对去年最受欢迎的一些交易进行回撤。以科技股为主的纳斯达克100指数期货周五下跌0.3%，该指数本周迄今跌幅已超过3%。隔夜，华尔街标准普尔500指数下跌0.34%，本周累计跌幅达到1.7%，创下去年10月底以来的首次单周下跌。股指期货暗示开盘后将进一步下跌0.2%。 “股票估值在很大程度上反映了一个非常良性的宏观结果，这使得市场很难从目前水平走高，”Bank J. Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg说，“因此，随着下行风险占上风，2024年上半年对股市来说可能是艰难的一年。” 10年期国债收益率回到了4%以上。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.034%。该收益率跟随长期借贷成本预期，随着债券价格下跌而上升。这一关键债券收益率本周已上涨近18个基点。德国10年期国债收益率周五上涨6个基点，至2.16%，较上周上涨13个基点。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数上涨0.3%，至102.73。本周累计上涨1.35%。 “在即将公布的美国就业数据之前，市场情绪又回到了观望状态，”IG Asia策略师Jun Rong Yeap说，“我们可能必须看到美国劳动力市场大幅走弱，才能证明最早在3月份降息的市场定价是合理的。” 在大宗商品方面，油价小幅走高，巩固本周迄今的涨幅，原因是中东和北非不断升温的紧张局势盖过了美国需求减弱的迹象。
厉害啦2024-01-05
美联储或于2024年降息
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月议息会议纪要出炉。在当次议息会议上，美联储主席鲍威尔表示，美联储讨论了“降息的前景”，此后市场参与者普遍预计，美联储将在今年大幅降息。不过，美联储试图为该预期“降温”，最新会议纪要显示，美联储在今年年内开始降息将是合适的。不过，与会官员们并未在这次会议上讨论何时开始降息，同时保留了“一旦通胀水平再次上升就加息”的意见。多家机构预计，美联储究竟何时降息，采取何种步伐，还取决于美国经济数据和金融市场表现等因素。尽管其“鸽”声不大，但今年年内大概率会放松货币政策。
金融界2024-01-05
美股收盘：纳指跌超80点科技股及中概股普跌小鹏汽车跌超3%
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）第二季度料将比当前水平上涨约8%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示今年将转向降息之后，对冲基金和包括高盛在内的银行在12月转为看跌美元。此后DXY跌至五个月低点，然后在1月份的前四天反弹。周四该指数下跌0.2%。欧洲股市从糟糕的新年开局中反弹银行及防御性板块领涨周四欧洲股市在经历了新年的疲软开局之后上涨，银行以及公用事业和制药业等防御性板块强劲走高。斯托克欧洲600指数收盘上涨0.7%，涨势在午后交易中涨势加速。银行股领涨，医药权重股诺华公司和诺和诺德是涨幅的主要贡献者。美联储最新会议纪要显示官员们预计利率将在一段时间内维持在高位，促使投资者评估美国货币政策前景。法国的经济数据也受到关注。数据显示，随着服务价格上涨加快和能源成本飙升，12月法国通货膨胀小幅上升。
金融界2024-01-05
美联储“助推”拜登连任很危险！华尔街“大鳄”警告：2024年对美元来说可能是可怕的一年
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认为美联储将尽其所能，试图让拜登连任，美联储主席总是希望与任何执政的政府合作。” 这与公然的政治偏见关系不大，更多的是与自我保护有关。总统在任命美联储主席方面发挥着决定性作用。鉴于此，鲍威尔有动力优先考虑可能促进拜登连任的货币政策。这正是我们所看到的。美联储已宣布2024年至2025年大幅降低利率，战略时机是为了今年的美国大选。彼得预测，美联储将在本次选举年结束前继续实行温和的通胀政策。 2.美国经济“实力”依赖于通胀人们所认为的美国经济实力在很大程度上是虚幻的，是通胀政策而非真正的经济增长造成的假象。彼得解释说，2023年较高的股市指数和其他金融指标反映了投资者对美联储通胀刺激措施的预期，而不是真正的经济进展：“投资者预计债券将大幅上涨。他们就是这么想的。美联储将回归零或接近零的量化宽松政策。他们现在正在押注将这一宽松周期纳入市场定价。” 美联储宁愿保持宽松的货币政策，也不愿毁掉对更广泛经济的押注并遭受股市大规模崩盘。国会也宁愿维持高预算，也不愿冒失去连任的风险。这一切都会推高通货膨胀，彼得将其称为“ 他们唯一的魔术”。 3.美国贸易逆差的贡献彼得将美元的疲软与美国近期的巨额贸易赤字联系起来。美元贬值将意味着大宗商品价格上涨，甚至贸易赤字增加，这反过来又会进一步削弱美元。
Peng2024-01-05
摩根士丹利放弃激进押注，对2024年美元反弹失去信心　但预计另一种货币会上涨
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行在12月份对美元的看法转为看跌，此前美联储主席鲍威尔暗示今年将采取降息的立场。随后，美元指数在一月的前四天反弹，但在周四下跌了0.2%。 “我们对美元强势的信心明显减弱，”包括大卫·亚当斯（David Adams）在内的策略师在1月4日发表的一份备忘录中写道，“美国数据减速已经压缩了增长差异，与同行相比，美国利率进一步下降，而根据股票回报，投资者似乎远未做好防御准备。” 富达国际、摩根大通和汇丰银行是在去年12月与市场共识背道而驰的少数几家基金管理公司，他们警告称，随着美国经济的表现超越预期，美元将在2024年出人意料地走强。而在彭博社调查中，多数分析师持看跌美元的观点。摩根士丹利还关闭了做空欧元兑美元交易的建议，建议投资者选择空头欧元兑日元的头寸。该银行预测，随着美国利率下降，日元将走强，而由于欧元区经济继续疲软，欧元将下跌。 “对美元前景的不明朗并不改变其他G3货币的基本面，”亚当斯说。#2024投资策略#
Heidi2024-01-05
美元一大多头“倒戈”！
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中旬就开始押注美元走强，去年12月，在美联储主席鲍威尔暗示今年将转向降息后，包括高盛在内的对冲基金和大行开始看空美元。美元指数随后跌至5个月低点，但在今年1月的头4天有所反弹。包括David Adams在内的策略师在1月4日发布的一份报告中写道，“我们对美元的看法转为中性，因为我们对美元走强的信心显著减弱。” Adams补充说，不能十分肯定之前他们认定的美元利好催化剂，比如美国经济意外向好或者核心PCE移动均线明显上行，是否足以盖过风险并提振美元。去年12月，富达国际、摩根大通和汇丰银行等少数基金经理反对市场普遍的看法，并警告称，随着美国经济表现出色，美元将在2024年出人意料地走强。而在外媒调查的分析师中，大多数人认为美元将会走弱。摩根士丹利也不再坚守做空欧元兑美元的观点，并建议投资者转而做空欧元兑日元。该银行预测，随着联邦基金利率下降，日元将升值，而随着欧元区经济继续走弱，欧元将贬值。Adams称：“美元前景不明朗不会改变其他G3货币的基本面，随着美国利率下降，日元可能走高，而欧元区数据的下行意外可能导致欧元再度成为融资货币。”
金融界2024-01-05

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