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中国概念股收盘：理想绩后跌超4%、蔚来汽车跌近6%，寺库逆势涨19%
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投资者关注企业财报及经济数据表现，同时美联储主席鲍威尔称会在必要时果断收紧货币政策的鹰派言论及国债收益率再度走强施压，美股全线收跌终结连日上涨走势，道指收盘跌超220点，标普下跌0.78%，纳指跌近130点；大型科技股多数下跌，Arm、特斯拉跌超5%，谷歌、亚马逊跌超1%，中概股普遍走低，蔚来汽车跌超5%，理想汽车跌超4%，阿里巴巴跌近2.5%。截止收盘，道琼斯指数下跌220.33点，跌幅0.65%报33891.94点；标普500指数下跌34.30点，跌幅0.78%报4348.48点；纳斯达克综合指数下跌128.97点，跌幅0.94%报13521.45点。热门中概股周四普跌，纳斯达克金龙指数跌2%。优克联涨超14%，第九城市，金生游乐等涨超11%，凯信远达医药涨超8%，华赢证券涨超7%，凯信远达医药，环球墨非涨超4%，天成金汇，世纪互联，晶科能源，思享无限等涨超3%，盛丰物流，新氧等涨超2%，每日优鲜，阿特斯，奇景光电等涨超1%。拓臻生物跌超21%，嘉楠科技跌超9%，亿咖通科技跌超7%，洪恩，小i机器人，亿航，泛华金融，诺亚财富等跌超6%，达达集团，蔚来，百济神州，叮咚买菜等跌超5%，百家云，理想汽车，金山云，名创优品等跌超4%，大健云仓，尚乘数科，万国数据，怪兽充电，网易有道，兰亭集势等跌超3%，京东，唯品会，阿里巴巴，哔哩哔哩，爱奇艺，贝壳，百度等跌超1%。
金融界2023-11-10
【原油收市】美国原油产量创历史新高，原油价格小幅反弹
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经报社(北美)讯周四（11月9日），美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示未来可能加息的言论动摇了股市和原油市场对强劲需求的希望。布伦特原油基准周四收于80美元/桶以上，比9月份的峰值低近20美元/桶。WTI一度升至77.00美元/桶，然后回落至 75.00 美元/桶附近。此前需求担忧和战争风险溢价下降引发了本周早些时候的抛售。美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货收于75.74美元/桶，上涨0.41美元/桶（或0.54%）。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收于80.01美元/桶，上涨0.47美元/桶（或0.59%）。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】布伦特原油基准周四收于80美元/桶以上，“可能是这种近乎超卖的状态导致了今天上午的抛售中断，”石油经纪商PVM的约翰·埃文斯（John Evans）表示，并补充说，隔夜几乎没有利好消息。 “今天有一股宏观经济逆风影响着市场。”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。标普全球大宗商品洞察副总裁兼石油市场研究主管Jim Burkhard表示，由于对中东供应中断的担忧有所缓解，市场基本面在周四的大部分时间里主导了交易员情绪。“巴以冲突确实加剧了波动并带来了额外的风险，但它并没有影响潜在的石油市场基本面。”Burkhard说，“油价一直低于9月下旬的水平。目前，强劲的石油市场基本面压倒了任何担忧。” Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，周四的涨幅表明市场正在重新定位基本面供需问题，“我认为我们看到市场说抛售过度了。” 周四来自中国和美国的数据显示，原油需求正在降低。消息人士援引美国石油学会的数据称，截至11月3日的一周内，美国原油库存增加了1190万桶。如果该消息得到证实，这将是自2月以来最大的单周增幅。然而，美国能源信息署（EIA）已将每周石油库存数据的发布推迟到11月15日，以进行系统升级。美国能源情报署 (EIA) 的数据显示，截至8月份，美国原油产量创历史新高，产量超过4.04亿桶。这打破了美国2019年12月创下的4.02亿桶产量纪录。欧佩克和国际能源署（IEA）都将在下周就石油需求和供应基本面的状况发表看法。欧佩克将于本月底举行会议，讨论2024年的产量政策。 Investec大宗商品主管Callum Macpherson表示，自上个月的报告以来，在美国放松制裁后，预计委内瑞拉的产量将增加，他还强调了需求前景的恶化，“即使沙特确实将减产延长到12月底之后，明年市场也可能出现过剩。” 加拿大皇家银行全球商品战略主管Helima Croft表示，鉴于市场对石油需求和更广泛的宏观前景的担忧，沙特单方面将100万桶/日的减产政策延长至2024年第一季度的可能性肯定会增加。没有看到任何迹象表明沙特能源部长准备在现阶段放弃减产，并回归到“市场份额最大化”的战略上来。相关的问题可能是，如果目前的趋势继续下去，他是否会考虑再次延长减产。美国政府对伊朗石油出口实施制裁的立场可能是一个关键考虑因素。对全球经济放缓以及原油需求下降的担忧意味着石油国家组织的看涨保证在很大程度上被忽视。 Haitham Al Ghais在伦敦举行的原油会议上表示，美国表现良好，而欧洲则陷入困境。他表示，他说，“当我们谈论需求和我们的前景时，也许从短期到中期，尽管面临所有挑战和压力，我们仍然看到全球经济健康增长。” 瑞银经济学家预计，在经历了最近一段时间的疲软之后，油价将会上涨。他们表示，“尽管近期下滑，但石油上涨空间依然存在；在全球需求仍在增长且供应紧张的情况下，我们预计油价将回升至90至100美元/桶之间。尽管美国官方预测较弱，但全球原油消费仍得到良好支持。主要石油生产商仍保持生产纪律，导致供应紧张。” 对冲基金经理Pierre Andurand表示，原油供应好于预期，是近期原油价格回落的导火索。他表示，“与往年相比，供应中断要少得多，伊朗和美国的产量高于预期。”他说，部分原因是欧佩克+联盟的出口从8月的极低水平反弹。但他补充说，由于9月和10月的出货量通常会上升，因此出口增加并不意味着该组织没有遵守生产配额。他说，油价如要“实质性结构性上涨”，就需要库存持续减少，类似于7月和8月每天超过150万桶的情况。原油QDII现高溢价，基金公司提示风险。受国际油价调整影响，近期多只原油主题QDII净值出现明显回撤，不过，因二级市场追捧，有原油QDII呈现出较高溢价。近日，易方达基金发布公告称，旗下易方达原油基金的A 类人民币份额二级市场交易价格波动较大，且价格明显高于基金份额净值，投资者须警惕投资风险。对于原油QDII的高溢价，有业内人士表示，过高的溢价率透支了油气类QDII基金的上涨预期，高位买入的投资者可能会承担投资风险。油气类QDII具有高波动性特征，其价格走势往往会跟随供需结构和市场情绪波动，投资者可将其作为资产配置的一部分，切忌盲目追高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-10
美元四连涨鲍威尔对进一步加息持开放态度
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继美联储主席鲍威尔称如果时机合适，决策者会毫不犹豫地进一步收紧政策之后，美元连续第四天上涨，于纽约时段午后升至盘中高点。他还表示，美联储不能完全确信政策收紧程度足以让通胀率回归2%；美国国债收益率全线飙升，美债拍卖需求之弱为史上所少见，也推动利率走升。美元指数周四上涨0.5%，本周累计涨幅达到0.9%，上周跌幅收复逾一半。一位欧洲交易员表示，继上周成交高企之后，本周现货和期权市场兴趣均明显下降。美元/日元上涨0.3%，至盘中高点151.39，而2023年高点在151.72，于10月31日达到。若升逾151.72，则将打开通往2022年高点151.95的通道。欧元/日元在纽约早盘交易中升至2023年高点161.80，亦为2008年8月以来最高。 G-10货币周四全线下跌，英镑和澳元领跌；英镑/美元连续第四天下跌，至1.2223，迈向一周收盘低点。鲍威尔讲话后，欧元/美元跌至盘中低点1.0666。美元/加元连续第四天上涨，上涨0.1%，至1.3808；加拿大央行官员敦促家庭和企业为长期高利率做好准备。
金融界2023-11-10
鲍威尔演讲再遭气候活动人士打断
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四在国际货币基金组织（IMF）活动上发表的开场致辞被气候活动人士打断。这与10月19日鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话时的情况类似。现场的麦克风捕捉到了交流声，显然有人对讲话的中断感到沮丧，随后活动的直播中断。大约五分钟后，活动恢复正常，鲍威尔在掌声中回到台上。
金融界2023-11-10
黄金收盘：美元汇率走软提振黄金小幅收涨钯金五年来首次跌破1000美元
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金融界11月10日消息，投资者关注美联储主席鲍威尔言论以寻找有未来货币政策线索，同时美元汇率走软，黄金期货小幅收涨；同时钯金自2018年以来首次跌破每盎司1000美元的水平。现货黄金上涨0.5%至每盎司1,959.82美元，盘中早些时候曾触及10月18日以来的最低点。美国黄金期货上涨0.4%，至1965.10美元。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，"今日金价走势仅与美元有关，由于我们大举抛售，金价也出现技术性反弹。" 美元指数下跌0.1%。 Melek表示:“金价可能在2024年第二季度升至2100美元上方，催化剂将是美联储需要开始降息。” 银价上涨1.7%，至22.90美元。金价在上周触及2,000美元后已下跌近40美元，因中东紧张局势升级提振避险资金流入。多位美联储官员本周在利率决定上保持了平衡的基调，但指出他们将关注经济数据和长期债券收益率上升的影响。鲍威尔定于美国东部时间下午2:00(格林尼治标准时间1900)在一次会议上发表讲话。根据CME的Fed watch工具，投资者认为美联储在12月维持利率不变的可能性为91%，最早在明年6月降息的可能性为42%。较低的利率提高了零收益黄金的吸引力。钯金下跌4.3%，至1004.84美元，此前曾跌至2018年以来的最低水平991.53美元。铂金上涨0.2%，至868.00美元。 "大量空头仓位加剧了钯金的下行风险，"渣打分析师Suki Cooper表示。在短期内，供应削减尚未成为现实，在美国汽车工人联合会(UAW)罢工行动之后，需求一直弱于预期。”
金融界2023-11-10
文承凯：黄金低位反弹可期待、周五收官黄金走势操作思路
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险需求降温而连续下跌。目前市场焦点转向美联储主席鲍威尔的讲话，交易员期待从中寻求利率线索。金价上周触及2,000美元水平后已下跌逾50美元。　　【黄金走势分析】　　黄金在日内呈现低位震荡的走势，受到1955的压力后再次震荡回落，最低下探至1945一线。从日线结构来看，1945的区域是之前上涨趋势的缺口位，黄金回到此区域，受到技术上的支撑。然而，目前只是起到支撑作用，并没有明确的反弹回升信号。这主要是因为近期基本面缺乏新的利多消息，避险情绪有所麻木导致的。从日内行情低位反弹的状态来看，市场正在等待时机，即等待凌晨美联储鲍威尔的讲话。　　黄金本周下跌空间已经走完，周五开始看多头上涨空间，上方目标1965-1970。需要承认的是，周三的预测过于看空，导致错过了黄金的下跌空间。经过四个交易日的波动，黄金从周初的开盘慢跌到周三的急跌，全盘接近50美金的下跌幅度。虽然最初预计是震荡慢跌，但周一的下跌超出了预期。　　从周三黄金的下跌来看，已经到达1950下方，这意味着跌破1950可能会出现多空转势行情。尽管午夜最低点在1944，但目前已经反弹到1960上方。因此，今天的黄金走势将非常关键。如果能够继续上涨并突破1970，黄金可能会进一步挑战1980前高。目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微信：wck1889）的帮助。　　从技术面上看，日线的头肩顶形态已经部分完成，右肩的2003下跌至此刚好是50美金。这波下跌在周四可能会有调整空间。目前三连阴的下跌后出现反弹，*点在日线周期布林中轨1970附近。因此，日内反弹的关键点位在1970。如果能够站稳1970，则可能继续看涨。　　为什么认为黄金本周下跌空间已经走完并可能开始反攻？4小时周期的K线在周三收于布林下轨之上。尽管暂时单边均线*未破，但如果能够在亚欧盘成功走出反弹并站稳在均线之上，那么周五的反弹将有很大概率成立。美盘则可以继续看涨，上方关注1970得失，破位则再看高点1980。如果不破1965则继续看弱势震荡下跌。今日黄金操作思路上文承凯建议低多看涨为主，反弹高空为辅，上方关注1970阻力，下方关注1948支撑；　　【黄金操作思路】　　1、建议在1965-67附近做空看跌，止损1972，目标下看1955 　　2、建议在1950附近做多看涨，止损1944，目标上看1962，　　如果你刚刚入市，不知道如何入手，或者已经身在其中却并不理想，甚至已经历过市场的磨砺却遍体鳞伤，我都可以为你提供帮助。我会陪伴你一起学习，让你逐渐掌握投资技巧和策略。如果你目前对自己的仓位不满意或者遇到瓶颈，可以找我，我会根据你的投资目标和风险承受能力，为你制定个性化的投资计划，帮助你改变现状并获得更好的盈利目标。　　如果你仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。
文承凯2023-11-10
鲍威尔：美国经济比预期更强劲
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美联储主席鲍威尔表示，美国经济比预期更强劲，今年的表现“令人瞩目”；货币政策总体上以美联储预期的方式发挥作用，尽管在某些方面有所不同。
金融界2023-11-10
鲍威尔：美联储会在必要时果断收紧货币政策
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美联储主席鲍威尔表示，如果时机合适，美联储将毫不犹豫的进一步收紧政策。对于现在的紧缩程度是否足以让通胀率回到2%目标，他重申美联储还没有完全把握。鲍威尔在国际货币基金组织（IMF）华盛顿会议上表示，“如果进一步收紧政策变得合适，我们会毫不犹豫这样做，不过美联储将继续谨慎行事，既要防止被几个月的良好数据误导，又要应对紧缩过度带来的风险。” 鲍威尔表示，政策制定者致力于使通胀率回到2%的目标，但“还不能确信我们已经实现了这样的立场”。鲍威尔表示，目前尚不清楚通过供给侧的改善，未来抗通胀能取得多大进展。对于将来，他说，“在降低通胀方面取得的进展可能更大一部分来自抑制总需求增长的紧缩货币政策”。交易员押注美联储正处于加息周期的顶峰并将于明年开始下调利率。
金融界2023-11-10
美联储主席鲍威尔：如果合适美联储将毫不犹豫地加息
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北京时间11月10日凌晨3点，美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话。美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行事”；如果合适，美联储将毫不犹豫地加息。鲍威尔称，关注强劲增长可能会破坏通胀放缓进程的风险，这可能需要货币政策做出反应。他认为，美国通胀已经下降，但仍远高于2%的目标。并对通胀进展感到满意，但坦言“还有很长的路要走”。鲍威尔称，美国劳动力市场依然紧张，但正在走向更好的平衡；预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察。他表示，未来通胀取得更大进展可能必须来自紧缩的货币政策，而不仅仅是供给侧的改善；美联储将于2024年下半年开始下一次框架检讨。据悉，在专家小组会议上，再次有环保抗议人士打断美联储主席鲍威尔的讲话，美联储主席鲍威尔短暂离开了国际货币基金组织活动现场。环保抗议人士被安保人员驱逐出国际货币基金组织活动现场。
金融界2023-11-10
重磅！鲍威尔突然露出“鹰爪” 美元拔地而起、黄金美股携手跳水
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FX168财经报社(北美)讯美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四(11月9日)表示，他和其他政策制定者对通胀放缓感到鼓舞，但不确定他们是否做了足够的工作来保持通胀势头。在美联储投票决定维持基准政策利率不变一周多后，鲍威尔在华盛顿国际货币基金组织(IMF)发表讲话时表示，在对抗高物价的斗争中，可能还有更多工作要做。 “联邦公开市场委员会(FOMC)致力于实现一种货币政策立场，这种立场具有足够的限制性，可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%;我们不相信我们已经达到了这样的立场，”他在事先准备好的演讲中表示。#美联储政策转向# 鲍威尔的公开演讲被气候抗议者打断，为最近几周以来的第二次。他一度短暂地离开舞台，随后重登上舞台继续演讲。鲍威尔发表讲话之际，通胀仍远高于美联储的长期目标，但也远低于2022年上半年的峰值水平。在连续11次加息中，该委员会将基准利率从接近零调至5.25%-5.5%的目标区间，这是自上世纪80年代初以来最激进的政策收紧。与此同时，美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(PCE)价格指数的年化通胀率将从2022年2月的5.3%降至3.7%。受到更广泛关注的消费者价格指数(CPI)在去年6月曾达到9%以上的峰值。鲍威尔说，通货膨胀“远高于”美联储希望看到的水平。他说:“我和我的同事对这一进展感到满意，但预计将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。” 正如他在最近的讲话中所强调的那样，美联储仍然可以保持谨慎，因为做得太多和做得太少之间的风险已经接近平衡。他表示:“如果进一步收紧政策变得合适，我们将毫不犹豫地这样做。”“不过，我们将继续谨慎行事，既要应对被几个月的好数据误导的风险，也要应对过度紧缩的风险。” 市场基本上相信美联储已经结束了加息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，期货价格显示，联邦公开市场委员会在12月12日至13日的会议上批准最终加息的可能性不到10%，而委员会成员在9月份曾预计在年底前再加息25个百分点。美国短期利率期货交易员将美联储首次降息的预期从明年5月推迟到了6月。鲍威尔提到了经济已经取得的进展。美国第三季国内生产总值(gGDP)以“相当强劲”的4.9%年率加速增长，尽管鲍威尔表示，预计未来几个季度的增长将“放缓”。失业率仍然很低，但今年失业率上升了0.5个百分点，这通常与经济衰退有关。但鲍威尔指出，美联储“注意到”，强于预期的经济增长可能会削弱对抗通胀的努力，并“需要货币政策做出回应”。他还指出，供应链的改善已经帮助缓解了通胀压力，但“目前尚不清楚供应方面的进一步改善会带来多大效果。”“展望未来，在降低通胀方面取得的进展，可能更大一部分将不得不来自抑制总需求增长的从紧货币政策。” 这些言论是他在雅克·波拉克年度研究会议上发表的更广泛演讲的一部分。他谈到一个广泛的政策话题是将利率锚定在接近零的水平所带来的挑战，这是通胀飙升之前的利率水平。鲍威尔说，现在说零利率挑战是否已经“成为过去”还“为时过早”。市场反应受鲍威尔鹰派讲话影响，美股承压延续跌势，纳指跌超1%，标普500指数跌0.86%，道指跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国2年期国债收益率升至日高，报5.03%。美元指数DXY短线上扬超40点，刷新日高至105.97。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下挫近10美元，一度跌至1956.11美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）机构评论斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，鲍威尔再次采取鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。他在向市场保证，抗击通胀的战斗尚未取得胜利，如果经济状况允许，他们将毫不犹豫地再次加息。如果把所有的言论加起来，鲍威尔是在告诉市场不要过于自满，这给股市带来了一些压力。但他表示，他们会谨慎行事，以避免过度紧缩。夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示，美股走低，因鲍威尔暗示，如果通胀不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天，将会有一系列重要的通胀相关数据，供FOMC评估再次加息的必要性。市场也对今天的30年期美国国债拍卖做出了反应，30年期国债拍卖的中标率高于预期。（国债）市场走势强劲，但已接近超买水平。鲍威尔的言论加上国债拍卖结果是市场开始巩固收益的合理借口。富国证券宏观策略师Angelo Manolatos表示，美联储就在加息周期的“最后一英里”了。他们仍在与高于目标的通胀作斗争，而且他们受益于经济增长高于潜在水平。在这种背景下，鲍威尔有机会发表更强硬的评论，称美联储仍有加息倾向。通往2%的通胀率道路将是崎岖不平的，美联储不相信自己已经做得足够多了。但鲍威尔今天的言论并没有改变我们的观点，即美联储基本上已经完成了加息，并在明年年中某个时候降息。瑞银纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示，他不认为鲍威尔说了什么有意义的新观点，但市场认为他的言论有些鹰派，他也认为国债市场在30年期国债拍卖后仍有些紧张，因此提高国债收益率是阻力最小的途径。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“鲍威尔主席对投资者发出的警告，对明年降息的前景过于乐观。”“如果通胀再次加速，美联储将忠于自己的使命，进一步加息。”
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财经风云2023-11-10

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