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ATFX国际：日本央行行长植田和男最新表态，继续执行货币宽松政策
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去年3月份以来的长期上涨趋势有望延续。美联储加息和日本央行维持YCC政策两项因素都支持技术面看涨USDJPY的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-24
美元多头尚未见顶？小心PCE意外上行剧本：强化美联储鹰派加息50基点
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。相反，低迷的PCE通胀数据可能会给美联储加息的鹰派预期泼冷水，这可能会破坏美元持续的复苏势头。然而，市场反应可能仍然有限，因为投资者将期待2月份的劳动力市场报告和CPI数据，以寻找有关美联储收紧前景的新线索。 FXStreet分析师Dhwani Mehta提供主要的技术展望并解释说：“在美国PCE通胀摊牌之前，欧元/美元正在捍卫关键的日支撑线1.0578。21日移动平均线(DMA)即将自上方下破持平的50日均线，如果实现则可能确认熊市交叉。14天相对强弱指数(RSI)将其范围保持在中线以下。” 面对这些不利的技术指标，该货币对仍面临下行风险，如果持续跌破上述下跌趋势线支撑，则不可避免地会测试1.0550心理关口，”Dhwani解释道。 Dhwani继续补充：“欧元/美元多头需要突破前一天的高点1.0627，才能开始向1.0700附近的静态阻力发起有意义的反弹。21日均线和50日均线在1.0735区域附近的汇合区将是他们的下一个目标。” 围绕美元寻找什么？在风险综合体普遍缺乏牵引力，且在美国重要数据公布前谨慎情绪上升的情况下，美元仍在104.50关口上方买盘。美元指数面临下一个阻力位104.77，即2月23日的月度高点，其次是105.63，即2023年1月6日的高点，以及200日均线106.46。另一方面，突破55日均线103.41将打开通往2月14日每周低点102.58，还有最终2023年2月2日低点100.82的大门。
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小萧2023-02-24
【洞悉·汇市】经济数据巩固加息预期人民币兑美元跌破6.9关口
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看到，通胀水平和其他经济数据仍将是左右美联储加息步伐以及货币政策转向的关键性因素，就目前情况来说，美联储加息动作暂时不会停止，甚至不排除下次会议加息50个基点的可能性。” 　　经济数据方面，美国2月18日当周初请失业金人数意外下滑至19.2万人，为连续第六周跌至20万下方，反映劳动力市场的吃紧现况依旧。另一方面，美国商务部将第四季度国内生产总值（GDP）年率自2.9％下修至2.7％，其中，消费者支出预估值从原先的2.1％下修至1.4％，作为美联储关注的通胀指标，核心个人消费支出物价指数（PCE）年率获上修至4.3％。　　HYCM兴业投资分析团队表示：“结合美国经济数据及美联储当前货币政策基调综合考虑，多数人之前预期终端利率将落在5.25％左右，现在市场已消化比这个更高的数字。和四季度GDP一同发布的PCE数据获得上修，再次证实美联储还有很多工作要做的说法，这可能让美元获得更多支撑。” 　　目前，与美联储货币政策利率挂钩的期货交易员认为，美联储将在接下来的三次会议上各加息25个基点，他们消化了联邦基金利率将在7月达到5.36％，以及全年维持在5％以上的市场预期。　　受益于市场对美联储后续持续加息的预期，美元走势强劲，美元指数连续第五周上涨，成功站上104关口。若后续美国经济数据依旧强劲，且美联储持续发表鹰派讲话，料美元将获得更多支撑。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“近期全球股市走势低迷，进一步加剧了美元涨势。而年初投资者可能太过轻率，忽略了美联储鹰派的指引信号，导致近期美元正对投资者的反应做出反应。美国本月初以来公布的经济数据均表现强劲，这强化了美联储给出的‘高利率将持续维持一段时间’的信号。” 　　展望下周，市场缺乏主要经济数据和重要官员讲话，投资重点关注美国2月24日当周初请失业金人数、美国2月Markit服务业以及制造业PMI、美国2月ISM非制造业和服务业PMI以及1月营建支出等经济数据，以此判断美国经济状况是否足以支撑美联储继续采取加息措施。若经济数据偏强劲，美元有望获得支撑；反之则有望走软。　　与此同时，今年具有FOMC投票权的芝加哥联储主席古尔斯比将发表讲话，投资者可关注其对目前通胀前景、经济状况以及货币政策的态度。　　人民币方面，美联储会议纪要强化激进加息预期，美元走势强劲令人民币持续承压，人民币兑美元跌破6.9水平后再次指向“7”心理关口。不过预计市场情绪回暖将有助于人民币气温，后市人民币走向主要在于美元指数。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“目前人民币汇率走向主要取决于美元涨跌，人民币兑美元‘7’心理关口保卫战似乎已经处于拉响警报的前奏阶段。不过，预期未来一周内人民币兑美元主要以区间震荡为主，大致区间在6.9680-6.8400。从中长期来看，人民币汇率不会出现大起大落的走势，预计上半年区间震荡将是主基调。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇在5日均线上方平稳运行，并在50％斐波那契回撤附近获得坚固支撑，且有效突破6.9000关键阻力位。RSI指标逼近70，暗示多头力量不断增强；MACD柱状线零轴上方持续发散，这表明多头力量占据市场主动权，不过投资者要警惕短线回调需求。上行方向，阻力位于6.9665、61.8％斐波那契回撤附近6.9655以及7.0000心理关口；下行方向，支撑位于6.9000、6.8805以及50％斐波那契回撤附近6.8410。
金融界2023-02-24
西部信托刘发跃：新分类背景下信托业务的新路径、新方向
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份披露的美国通胀数据超出预期，市场预计美联储加息暂不会停止。此外，超预期的通胀数据加剧了美股波动，对A股形成冲击。　　3）注册制的实施力度。2月17日，证监会宣布全面实行股票发行注册制，政策实施力度超出预期。后续可能会给市场带来扩容问题，对流动性有一定压力，市场内部结构分化也会更加显著，投资难度会逐渐加大。　　4）地缘冲突加剧引发的风险外溢。除了我们前面已经提到的俄乌冲突外，中美冲突、科索沃事件等难以预测的地缘政治事件都可能会打击市场风险偏好。　　值得关注的领域：　　1）消费复苏。疫情三年，消费受冲击最大，2023年餐饮、旅游、交运、电子、建材、家用电器等行业都有望出现较好的复苏势头。　　2）国家安全。近年来中美在国安领域的冲突进一步加剧，与此相关的国防军工、半导体、计算机等板块估值都有望受益。　　3）新能源汽车、人工智能等为代表的新兴产业。不过，目前新能源产业估值较高，内部分化再所难免，投资难度较大。　　4）贵金属。伴随全球经济衰退风险加剧，市场宽松预期会逐渐占据上风，美元指数承压，对黄金的需求有望上升。
金融界2023-02-24
邦达亚洲：美元指数延续反弹黄金持续回调
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，现汇价交投于1825附近。美元指数在美联储加息预期升温的支撑下持续攀升是施压黄金下滑的主要原因。此外，时段内美国表现良好的初请失业金数据也对黄金构成了一定的打压。不过，时段内美国表现疲软的GDP数据限制了黄金的下跌空间。今日关注1840附近的压力情况，下方支撑在1810附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于134.70附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国表现疲软的GDP数据也对汇价构成了一定的打压。此外，在新日本央行行长讲话前，投资者保持警惕也对汇价构成了一定的打压。今日关注135.50附近的压力情况，下方支撑在134.00附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3540附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内美国表现疲软的GDP数据也对汇价构成了一定的打压。此外，原油价格反弹收涨也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数在多重利好因素的支撑下持续攀升限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。
金融界2023-02-24
邦达亚洲：初请失业金表现良好美元指数小幅收涨
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汇价交投于1.0600附近。美元指数在美联储加息预期升温的支撑下持续攀升是施压欧元持续下滑的主要原因。此外，时段内欧元区表现疲软的CPI数据也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对欧洲央行的加息预期升温限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2020附近。美元指数在良好经济数据，美联储官员鹰派言论，美联储纪要偏向鹰派等利好因素的支撑下持续攀升是施压英镑下滑的主要原因。不过，投资者对英国央行的加息预期限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-02-24
邦达亚洲: 美元指数延续反弹黄金持续回调
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，现汇价交投于1825附近。美元指数在美联储加息预期升温的支撑下持续攀升是施压黄金下滑的主要原因。此外，时段内美国表现良好的初请失业金数据也对黄金构成了一定的打压。不过，时段内美国表现疲软的GDP数据限制了黄金的下跌空间。今日关注1840附近的压力情况，下方支撑在1810附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国第四季度季调后GDP季率修正值、德国3月Gfk消费者信心指数、美国1月营建许可月率修正值、美国1月个人支出月率、美国1月PCE物价指数年率、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值和美国1月季调后新屋销售年化总数。另外，日本1月通胀再度爆表之际，央行行长候选人植田和男表示，当前宽松的货币政策是适当的，生效还需要一段时间。今日，日本央行行长提名确认听证会召开，候选人植田和男在其候选信息公布后首次面向公众发表对于货币政策的观点。对于收益率曲线控制（YCC）政策，植田和男表示，不可否认该政策正产生各种副作用，央行在采取各种措施应对这项副作用。他说，YCC政策未来有多种可能性，但现在不想谈论细节。如果物价前景改善，必须考虑收益率曲线政策的正常化。对于宽松货币政策和通胀，植田和男表示，货币政策需要根据经济和前景来实施，当前宽松的货币政策是适当的，生效还需要一段时间。他说，日本通胀是由成本上升因素导致的。潜在通胀预计将逐步上升，实现可持续通胀仍需要时间。如果能看到通胀率稳定在2%，日本央行可以转向正常化。清晰的信息和与市场的沟通非常重要。此外，植田和男警告称，现在突然收紧政策将对企业产生负面影响。日本通胀续刷四十年新高，加剧了日本央行转向的压力。2月24日周五，日本总务省公布的数据显示，日本今年1月CPI同比上升4.3%，基本符合预期，前值为4%。核心CPI（除生鲜食品）同比上升4.2%，虽然略低于经济学家预测的4.3%，但仍创下1981年9月之后的最大单月涨幅，这也是核心CPI连续第十个月超过央行2%的通胀目标。通胀进一步上行主要是因为燃料和食品价格的持续上涨。被称为“核心中的核心”CPI（除生鲜食品和能源）上升3.2%，略低于预测的3.3%，但高于前值的3%。随着通胀持续升温，市场对日本央行转向的押注越来越大。然而，即将在4月份结束任期的日本央行行长黑田东彦坚持，日本央行必须继续实施宽松货币政策，直到有更多证据显示工资增长更为强劲，以确保稳定通胀的可持续性。
邦达亚洲2023-02-24
多头当心！若跌破这一水平、黄金期货恐大跌25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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场是结构性阻力。由于市场参与者提高对美联储加息程度的预期，美国国债收益率和美元自2月初以来已经上升。美债收益率上升令持有黄金等不生息资产的机会成本上升，同时美元走强也会提高美元计价的大宗商品价格，进而削减使用其他货币的买家需求。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货仍然在1825-1860美元/盎司的预期范围内。一旦跌破1825美元/盎司，可能触发期金跌向1800美元/盎司。只要保持在1860-1840美元/盎司阻力位下方，那么倾向仍为看空。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，只要保持在阻力位22.00美元/盎司下方，那么白银期货短期内可能会保持在21-22美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货进一步上涨，支撑位80美元/桶保持坚挺。倾向仍是看涨，短期内布油价格料将上涨至84-85.50美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货进一步上涨。观点仍为看涨，WTI油价料上涨至78-78.50美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已大幅跌破4.1美元/磅，可能测试关键支撑位4.0美元/磅，预计铜期货将守住上述支撑，从而在短期内保持在4.0-4.3美元/磅的区间内。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-02-24
邦达亚洲: 初请失业金表现良好美元指数小幅收涨
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汇价交投于1.0600附近。美元指数在美联储加息预期升温的支撑下持续攀升是施压欧元持续下滑的主要原因。此外，时段内欧元区表现疲软的CPI数据也对汇价构成了一定的打压。不过，投资者对欧洲央行的加息预期升温限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0700附近的压力情况，下方支撑在1.0500附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于104.60附近。除美联储官员接连发表的鹰派言论和美联储会议纪要偏鹰升温美联储年内的加息预期持续对汇价构成支撑外，时段内美国表现良好的初请失业金数据也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现疲软的GDP数据限制了汇价的上升空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国第四季度季调后GDP季率修正值、德国3月Gfk消费者信心指数、美国1月营建许可月率修正值、美国1月个人支出月率、美国1月PCE物价指数年率、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值和美国1月季调后新屋销售年化总数。另外，美国至2月18日当周初请失业金人数录得19.2万人，至三周以来的最低水平，低于预期的20万人，前值为19.4万人。这表明劳动力市场依旧火热。与此同时，美国第四季度实际GDP年化季率修正值为2.7%，不及预期的2.90%，前值为2.90%。机构表示，初请失业金人数再次低于20万人，且低于预期，为19.2万人。续请失业金人数也录得低于预期的165.4万，显示就业市场状况没有怎么恶化。实际GDP从2.9%向下修正至2.7%，这在很大程度上似乎是通胀导致的修正。这不是一个受欢迎的转变，尽管它在某种程度上反映了本月早些时候CPI数据已经出现的一些修正。美国商务部23日公布的修正数据显示，2022年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.7%，较首次预估相比下调0.2个百分点。数据显示，去年第四季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1.4%，增幅较此前大幅下修0.7个百分点，是拖累整体经济增长率的主要原因。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.3%，增幅上调2.6个百分点。同时，住宅类固定资产投资暴跌25.9%，降幅较预估小幅收缩。净出口为当季经济增长贡献0.46个百分点，私人库存投资贡献1.47个百分点。此外，2022年全年，美国经济增长2.1%，与首次预估持平。美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。去年第四季度经济数据最终修正值将于3月30日公布。
邦达亚洲2023-02-24
【黄金收盘】又一数据让美联储头痛！黄金下挫至近两个月低点当心美联储首选通胀指标再棒击多头
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自2月初以来，由于市场参与者提高了对美联储加息的预期，美国国债收益率和美元一直在上升。收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本，而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的使用者来说更加昂贵。 2.OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份市场更新报告中表示，金价处于两个月低点，“可能需要确认经济放缓速度加快，金价才能出现有意义的反弹。” 下一交易日重点关注待定恒生指数公司宣布四季度指数系列检讨结果待定 G7集团公布对俄罗斯新一轮大规模制裁方案 07:30 日本1月核心CPI年率 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 08:30 日本央行行长提名人植田和男出席听证会 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 21:30 美国1月个人支出月率 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国1月新屋销售总数年化 23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话 23:15 美联储梅斯特和杰斐逊就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话
夏洛特2023-02-24

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