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7月CPI为美联储“开绿灯” 华尔街笃定降息在即经济学家详细解读数据细节
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在时机终于成熟。经济数据也已经软化到使美联储独立性（即在选举前降息）成为次要问题——基本上为9月中旬的行动提供了绿灯。 7月份失业率跃升至4.3%，触发了Sahm规则的衰退指标——将降息讨论从“是否降息”转变为“降息多少”。目前，市场预计将降息36个基点，即大约1.5次降息。周四的每周失业救济申请数据也将受到密切关注，但本周的大事件还是周三由BLS发布的通胀数据。任何意外的疲软情况可能会进一步提升降息预期。事实上，对投资者来说，最坏的情况是确认明显的价格通缩，这可能预示着美国已经进入衰退。投资者可能会回忆起，Sahm规则正是为了测量衰退的开始。坏消息确实又回到了坏消息的状态。
Heidi2024-08-14
2024年总统竞选新焦点：特朗普挑衅美联储独立，哈里斯强力回应
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但特朗普的盟友也提出了一系列可能削弱美联储独立性的想法，从解雇美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）到《华尔街日报》首次报道的计划，即总统亲自参与设定利率。特朗普此前还表示，他认为自己有权解雇美联储主席，尽管一些法律专家对此表示不同意见。鲍威尔在关键利率决定前的批评特朗普上周对鲍威尔提出了一些新的批评，称他和他的同事“经常出错”。 “他在很多事情上往往有点迟缓。他有时会做得有点早，也有点晚。” 哈里斯在上周末没有对鲍威尔提出批评，表示：“我们会看看他们接下来做出的决定，我会和你们一样及时了解。” 随着美联储看似准备在9月17日至18日的下次会议上降息，政治压力对鲍威尔的关注只会增加，只要通胀持续缓解。本周，美国生产者价格增长低于预期，进一步证明通胀正在下降，利率交易员现在预计9月份有一定幅度的降息几乎是确定的。但如果9月份发生降息，特朗普和其他共和党人可能会批评这一举措，称其是屈从于选举年的压力。在本月早些时候接受彭博社采访时，特朗普再次重申，美联储官员不应在11月大选之前放宽货币政策。 “这是他们知道不应该做的事情，”特朗普说。经济政策细节美国副总统卡玛拉·哈里斯将于周五在北卡罗来纳州公布她经济愿景的细节。她的关注点是在这个民主党希望赢下的摇摆州缓解选民对通胀的担忧。根据一份公告，哈里斯将在罗利市发表演讲，谈论“她为中产阶级家庭降低成本并打击企业哄抬物价的计划”。哈里斯一直在承诺加大力度削减成本，并将重创美国家庭的高物价归咎于追求高昂利润的企业。自上周获得党内提名以来，这位民主党总统候选人的政策立场面临越来越多的质疑。哈里斯在最近的内华达州之行中支持一项取消对收取小费的薪水征收联邦税的建议。唐纳德·特朗普也倡导这一主张。
佳华1682024-08-14
美国大选又升级顶级经济顾问打造“哈里斯经济”策略
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机场跑道上向记者发表的言论，其中涉及了美联储独立性和她计划中的政策发布。他还提到她两周前在亚特兰大发表的演讲，其中她暗示了一些可能的政策话题。在那次演讲中，哈里斯谈到了价格操控、企业房东和对抗制药巨头的问题。迪斯在拜登政府应对新冠疫情的经济回应中处于前线，包括通过了数万亿美元的刺激和税收抵免措施，这些措施帮助美国经济恢复速度超过了几乎所有其他国家。他还帮助推动了关键经济立法通过国会，如《降低通货膨胀法案》和《芯片法案》，这些都是拜登在白宫遗产的核心部分。迪斯在民主党经济政策工作中的职业生涯已持续数十年。他最初在进步智库美国进步中心担任经济政策分析师。他曾参与多个民主党总统竞选，包括2004年前国务卿约翰·克里（John Kerry）的竞选和2008年前总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）的竞选。他最终加入了奥巴马白宫，并逐步晋升为总统的高级顾问之一。迪斯还在奥巴马政府下谈判巴黎气候协定中发挥了关键作用，使他成为与拜登议程高度一致的气候重点经济顾问。据报道，美国副总统卡玛拉·哈里斯将于周五在北卡罗来纳州公布她经济愿景的细节。她的关注点是在这个民主党希望赢下的摇摆州缓解选民对通胀的担忧。根据一份公告，哈里斯将在罗利市发表演讲，谈论“她为中产阶级家庭降低成本并打击企业哄抬物价的计划”。哈里斯一直在承诺加大力度削减成本，并将重创美国家庭的高物价归咎于追求高昂利润的企业。自上周获得党内提名以来，这位民主党总统候选人的政策立场面临越来越多的质疑。哈里斯在最近的内华达州之行中支持一项取消对收取小费的薪水征收联邦税的建议。唐纳德·特朗普也倡导这一主张。
佳华1682024-08-13
美国总统将决定美联储利率？特朗普语出惊人！副手、经济学家纷纷表态……
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4月份报道称，特朗普的盟友正在寻求破坏美联储独立性的方法，其中包括解雇鲍威尔。 “特朗普总统说的话非常重要，而且意义深远，”万斯在CNN上说。“你们有这么多官僚在做这么多重要决定，如果美国人民不喜欢我们的利率政策，他们应该选出其他人来改变这一政策。在这个国家，没有什么可以凌驾于民主辩论之上。” 目前还不清楚总统是否有权解雇现任美联储主席，特朗普表示，他将允许鲍威尔完成其任期。特朗普在任期间曾向鲍威尔施压，要求他降低利率，并攻击美联储主席和成员将利率维持在高于他期望的水平。尽管特朗普提出了这些建议，但他之前的一些政府官员似乎并不同意。特朗普政府时期的美国证监会(SEC)主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)表示：“谢天谢地，我们有一个独立的美联储。” 尽管特朗普希望降低利率，但他表示美联储不应该在大选前降低利率，这意味着能够刺激经济增长的低利率将对现任民主党人来说是一个政治福音。美联储官员将利率维持在5.3%，约20年来的最高水平，以期在2022年和2023年遏制新冠大流行和俄乌冲突期间出现的高通胀。在通胀大幅放缓后，鲍威尔暗示降息即将到来，并可能于9月开始。法律怎么说？哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯(Jamie Cox)表示，尽管特朗普抱怨自己在利率问题上没有发言权，但总统确实对货币政策有一定的影响力。美联储主席以及其他有投票权的委员由总统提名，这些委员也必须得到参议院的批准。 1974 年《汉弗莱-霍金斯充分就业法案》对《联邦储备法》进行了修订，要求美联储主席每年两次出席国会，解释央行的货币政策努力和未来前景，此后立法者对此进行了更严格的审查。《联邦储备法》规定，美联储董事会成员只能因“正当理由”被罢免。该法案中没有直接涉及罢免美联储主席的条款，但该职位被视为董事会成员。布鲁金斯学会金融历史学家和法律学者彼得·康蒂·布朗(Peter Conti-Brown)表示，如果新当选的特朗普试图在2026年鲍威尔任期结束之前解雇他，诉讼可能会将此问题提交最高法院。但考克斯指出，特朗普有能力在国会的合作下改变法律。他说：“如果总统和国会一致认为某些权力需要改变，那么他们可以这样做，但这必须经过立法程序。”
颜辞2024-08-13
ACY证券汇评：【每日分析】干预降息？特朗普下了一个昏招，“哈里斯交易”登台！
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时，胜率没有太大的波动，但当他开始涉及美联储独立性时，胜率便大幅下滑。另一个问题是，年轻群体已经对他“懂王”的形象开始厌烦了。原本拜登还在的时候，对比还不是很明显。现在哈里斯上台后，特朗普依赖直觉、夸大其词、批判对手等套路已经慢慢失去效果。尤其是“没有人比我更懂”的姿态正在让他逐渐失去选票。疫情初期，他曾经表示“没有人比我更懂新冠病毒”，并给出“将消毒剂注射到肺部进行治疗”的滑稽建议。间接导致疫情的爆发，并直接导致特朗普2020年的落选。特朗普交易的背面 – 哈里斯交易而今，这种落败趋势也反应在金融市场里。首先便是降息预期的回落，如果特朗普无法上台，那么美联储还是会保持缓步的降息步伐。受此影响，9月份降息两码的概率直接从72%跳水到46%，引发美国短债利率的反弹。但同时长债利率却随着特朗普交易的降温而回落，从而带动美元的下跌。与此同时，原油价格也同时受到“哈里斯交易”与上周良好的PMI与失业金数据影响，价格一路上周。再加上伊朗已经决定直接打击以色列的最新情报，短时间内油价的支撑力量较强，甚至有可能打破当前的下行趋势。 UKBRENT四小时图从布伦特原油四小时图来看，价格已经抵达了趋势线的压力位置，考虑到消息面只有一个通胀预期，对油价影响不大，因此日内很可能向上作出突破。现价的位置上方是80的整数位关口，再加上通胀数据可能压制油价，因此交易策略应该日内以顺势看涨，快进快出，阻力在80和81关口附近。短线的策略则需要关注震荡的走势，以高抛低吸为主，上方可以关注81-81.5的空单布局机会。入场时机可以配合低于预期的本周CPI数据。今日关注数据 23:00 美国7月纽约联储1年期通胀预期本文内容由第三方提供。 2024-08-12
ACY证券2024-08-12
美联储独立性争议！特朗普和哈里斯对峙，通胀利率有何影响？
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临近，美国两党的政策分歧备受关注。近期美联储独立性的议题引发热议，共和党特朗普及其副手万斯要求对央行利率和货币政策持有发言权，共和党哈里斯则誓言永不干涉Fed决定，这将给通胀和利率带来更多不确定性。上周四（8月8日），美国前总统特朗普曾表示，「在很多情况下，我的直觉比美联储官员或者他们的主席更好。」他批评现任Fed鲍威尔在调整利率方面不是有点太早，就是有点太晚。《华盛顿日报》四月时曾报道，特朗普的盟友曾起草了一些提案，若特朗普获胜当选，这些提案将会试图削弱美联储的独立性，当时特朗普竞选团队有意疏远这种消息。上月，特朗普也表达过，他无意提前终止Fed主席鲍威尔的任期，如果后者做的事情是正确的话。而特朗普最新却表态，如果他成为总统，央行利率决策应该征求他的意见，美联储银行监管提案应该接受白宫审查。周日（11日），共和党副总统候选人万斯表态支持特朗普对美联储的看法，认为总统至少应该在美联储政策制定中拥有发言权，这些是「政治性的决定」。虽然美联储主席和理事会其他6名成员是由总统提名的，并经过参议院确认，但美联储享有实质的独立性，可以做出对美国乃至全球产生巨大影响的政策决策。业内普遍共识是，白宫干预美联储的决定将会带来政治压力，最终损害美国经济的长期发展。与特朗普团队截然不同的是，民主党总统候选人哈里斯周六表示，她强烈不同意特朗普对美联储的看法。哈里斯称，「美联储是一个独立的实体。作为总统，我永远不会干预美联储做出的决定。」有分析称，就美联储货币政策而言，特朗普团队更积极地主张降息以刺激经济增长，任期内多次公开批评美联储；哈里斯团队有可能延续民主党的相对中性的立场，维护美联储独立性，倾向于通过财政政策辅佐经济发展。结合特朗普全面关税等计划，其有意施压美联储的决定带来通胀恶化、利率上升和金融市场动荡的担忧。毕马威首席经济学家Diane Swonk曾表示，如果美联储独立性受到任何真正的攻击，债券市场可能会受到影响，并对美股产生连带影响。有调查显示，近四分之一的受访者预计特朗普获胜将推升美国10年期公债利率上升超25个基点，有相当一部分人认为最有可能的结果是公债利率温和上升，不足四分之一的人表示公债利率可能会下降。贝莱德全球首席策略投资策略师Wei Li表示，「无论谁入住白宫，所有这一切都表明，未来我们需要更仔细地考虑围绕美国公债的投资组合构建。」美国前财长、哈佛大学教授萨默斯批评特朗普对美联储的言论，让政治家参与货币政策的制定，「最终会得到更高的通胀和更疲软的经济」。经济学家担心，这可能会导致20世纪70年代初发生的政策失误。当时尼克松总统向美联储主席伯恩斯施压，要求后者在1972年大选前维持扩张性货币政策，尽管当时有证据表明通胀压力较大。而到了1974年，美国通胀率飙升至超12%，恶性通胀也称为接下来十年内的巨大困扰，直到沃尔克上任美联储主席通过大幅升息来控制通货膨胀，这也使得20世纪80年代初两次经济衰退的发生。原文链接
投资慧眼2024-08-12
本周全球市场依旧难以平静：美国将公布CPI数据，美联储独立性遭遇挑战，日本仍将影响全球市场
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8月的第二交易周，全球资本市场经历了剧烈的震荡。美国经济数据的发布，包括7月PPI、CPI和零售销售数据，预计将对市场产生重大影响。市场普遍预期7月通胀率将温和上升，但不足以影响美联储9月的降息预期。此外，随着美国大选的临近，美联储再次成为焦点，同时特朗
金融界2024-08-12
金色早报 | CZ可能将于下个月回归哈里斯：美联储的行动应该独立于总统
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告失败。 ▌贝莱德策略师：特朗普有挑战美联储独立性的风险贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，美国国债投资者应考虑特朗普当选总统的可能性，此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。“当我们考虑可能发生的情况时，存在这种风险。”Li补充说，财政问题也将影响对长期国债的需求。特朗普周四表示，总统在设定利率方面应该有一些发言权。无论是在总统任期内，还是最近在2024年的竞选活动中，特朗普对美联储独立性的挑战都打破了总统不影响美联储政策制定者决定的长期常态。Li表示，“无论谁入主白宫，所有这一切都表明，未来我们需要更仔细地考虑围绕美国公债的投资组合构建。” 金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-10
特朗普与鲍威尔的决裂美联储独立性面临新挑战
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党提名人可能在赢得11月选举后寻求削弱美联储独立性的可能性。#美国大选# #2024年下半年市场展望# #美联储政策会议# 特朗普在回答关于美联储利率政策及美国经济软着陆前景的问题时说：“我觉得总统应该至少有一定的发言权，我对此感到很强烈。”这段简短的评论发生在他于佛罗里达州马阿拉歌俱乐部新闻发布会接近尾声时。这一评论出现在前总统的盟友们最近几个月提出的一系列可能削弱美联储独立性的想法之后，包括解除美联储主席杰罗姆·鲍威尔职务，以及《华尔街日报》首次报道的计划，建议总统自己参与设定利率。特朗普此前曾表示，他认为自己有权解除美联储主席职务，尽管一些法律专家对此表示异议。但本周的评论是迄今为止特朗普希望在再次进入白宫后直接参与中央银行事务的最强烈表态。特朗普本周表示：“在我看来，我赚了很多钱，我非常成功，我认为在许多情况下，我比美联储成员或主席有更好的直觉。” 对“为时已晚”的鲍威尔的更多批评特朗普还在周四对美联储主席鲍威尔提出了新的批评，称鲍威尔及其同事“经常搞错。” “他总是有点慢半拍。他有时做得有点早，有时又做得有点晚。” 特朗普还在2024年期间不断增加对美联储的政治压力，尤其是当政策制定者明确表示他们越来越接近降息时。特朗普表示，他将批评选举前的任何降息，在最近接受福克斯商业新闻采访时他说：“我认为[鲍威尔]会做一些可能帮助民主党的事情。” 在上个月发布的彭博社采访中，这位共和党提名人再次重申，美联储官员不应在11月选举前放宽货币政策。 “这是他们知道不应该做的事情，”他说。特朗普在彭博社采访中表示，他会“让”鲍威尔完成他的任期，并补充说：“尤其是如果我认为他在做正确的事情的话。” 鲍威尔在上个月国会作证时被问及是否打算坚持到2026年5月任期结束，他给出了一个字的回答：“是。” 当被问及是否会在被重新任命为主席后继续留任时，他说：“今天我没有这个问题的答案。” 鲍威尔作为美联储理事会成员的完整任期要到2028年才结束，但他作为美联储主席的任期将于2026年结束。特朗普的高级顾问斯蒂芬·摩尔在上个月接受雅虎财经《Opening Bid》播客采访时表示，当鲍威尔的任期结束时，“我们将寻找新人，也许是朱迪·谢尔顿、拉里·库德洛、亚瑟·拉弗或其他更符合他经济哲学的人。” 在她自己在雅虎财经的出现中，谢尔顿质疑美联储是否应存在，并认为选举前降息本质上是政治性的。 “它太显赫了，”谢尔顿说，她曾在2020年被特朗普提名加入美联储理事会。“我们不应该讨论美联储的下一步动作。” 特朗普周四还承认他与鲍威尔的关系紧张，鲍威尔在2018年被特朗普提升为美联储主席。特朗普在担任总统期间常常施压鲍威尔以降低利率，甚至曾考虑解除鲍威尔的职务，后来决定放弃。 “我曾经非常强烈地与他争论过几次，”特朗普说。引发热议贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，美国国债投资者应考虑特朗普当选总统的可能性，此前特朗普表示，如果当选，他将寻求影响美国的货币政策。“当我们考虑可能发生的情况时，存在这种风险。”Li补充说，财政问题也将影响对长期国债的需求。特朗普周四表示，总统在设定利率方面应该有一些发言权。无论是在总统任期内，还是最近在2024年的竞选活动中，特朗普对美联储独立性的挑战都打破了总统不影响美联储政策制定者决定的长期常态。Li表示，“无论谁入主白宫，所有这一切都表明，未来我们需要更仔细地考虑围绕美国公债的投资组合构建。” 美国前财政部长劳伦斯·萨默斯警告不要让总统干预货币政策制定，否则随着时间的推移最终只会损害经济。萨默斯周五表示，“让政客参与进来是愚蠢的游戏，最终结果是更高的通胀和更弱的经济。”萨默斯发表这番言论的前一天，共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他认为总统应该在美联储政策制定上有一定“发言权”。至于美联储的政策决定，萨默斯表示，鉴于周一以来市场波动和股市下挫已经缓和，“就当前事实而言”，任何紧急降息都站不住脚。尽管如此，萨默斯表示在9月的政策会议上“降息50个基点可能是合适的”。美国副总统哈里斯也表示，美联储应独立于总统做出决策。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，历任总统试图向美联储主席施加鸽派压力的历史非常糟糕。结局并不好。
佳华1682024-08-09
特朗普祭出超明确信号！英媒：鲍威尔11月大选前降息是不合理的……
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说”措施，但一些潜在特朗普顾问提出的对美联储独立性的正面攻击可能不会实现，而且即使真的实现，债券收益率上升和股票抛售也可能阻止特朗普的行动。任何政治压力都会使美联储在维持通胀可信度的同时降息变得更加困难。鲍威尔可能会保持低调，继续工作，并依靠国会为行政部门提供一些保护。但美联储仍需要考虑特朗普政策冲击的潜在影响。美联储当前的经济预测摘要实际上是“受限的哈里斯”预测，这只是因为它假设没有新的冲击，很可能是哈里斯获胜但受到共和党参议院限制的情况。但特朗普是一个破坏者。市场价格的变化表明投资者认为特朗普的贸易、移民、财政、能源和放松管制政策将总体上导致通货再膨胀，从而推高名义国内生产总值(GDP)和通胀。美联储因此陷入两难境地，根据潜在冲击提前更新政策计划，还是等待并冒着再次落后的风险。美联储似乎可能会犯这样的错误，只缓慢适应潜在冲击，在选举后更新基线预测，然后再谨慎行事。美联储不知道谁会赢，无法判断将实施哪些措施，并且会敏锐地意识到模拟机械影响以及对动物精神和风险溢价的影响的难度。它不想在选举季表现出对特朗普政策的预先判断会导致通胀的迹象。幸运的是，债券收益率正在为它发挥部分作用，当特朗普获胜几率提高时，债券收益率就会走高，这不利于经济过热。特朗普的一些冲击尤其是关税，原则上也是一次性的价格水平冲击，而不是持续的通胀冲击，但美联储必须考虑关税可能与移民导致的劳动力供应减少和宽松的财政政策相互作用，从而产生更持续的通胀压力的可能性。短期内，美联储有充分理由继续密切关注通胀和就业数据。但完全忽视未来明显的潜在巨大冲击则是不明智的。美联储不应基于谁将获胜以及其政策将产生何种影响的假设而改变其基本观点，而应考虑在2025年中期，何种利率水平能使其在各种情况下处于有利地位。这些情况应包括受特朗普冲击主导的情形，也包括受哈里斯当选总统影响的情形。然后，美联储应略微规划与此相符的利率路径。根据目前的信息，2025年中期处于有利位置可能意味着利率在4-4.5%之间，远低于目前的5.25-5.5%的利率，但仍然有点限制。如果即将到来的冲击会导致通胀，或者通胀有点难以消除，美联储可能会按兵不动，甚至在必要时在2025年底加息。如果即将到来的冲击和数据不会导致通胀，美联储可能会继续降息，甚至加快降息速度。 “如果我们预计新总统将在2025年上半年降息2次，那么在2024年剩余时间内降息2次，甚至3次，”文章展望称。当然，政策路径不可能一成不变。如果未来几个月劳动力市场进一步走弱，美联储就需要采取积极行动。届时，首要任务将转移到挽救软着陆，然后再担心可能出现的特朗普冲击。
秉哥说市2024-07-31

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