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兴业投资市场评论：强非农难挽美元颓势下行趋势确定

间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20％附近回升至30％，但很快再度跌回20％附近。　　这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1％。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。　　从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。　　技术面　　欧元/美元　　日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。　　支撑位： 1.0500 1.0480 1.0430 　　阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615 　　英镑/美元　　日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。　　支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530 　　阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 　　美元/日元　　日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。　　支撑位： 133.60 133.00 132.50 　　阻力位： 135.00 135.50 135.90 　　黄金　　日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1795 1790 1775 　　阻力位： 1800 1805 1815 　　白银　　日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。　　支撑位： 23.00 22.80 22.25 　　阻力位： 23.25 23.50 24.00

金融界2022-12-05

兴业投资：强非农难挽美元颓势下行趋势确定

间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20%附近回升至30%，但很快再度跌回20%附近。这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1%。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。技术面欧元/美元日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。支撑位： 1.0500 1.0480 1.0430 阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615 ?英镑/美元日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530 阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 美元/日元日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。支撑位： 133.60 133.00 132.50 阻力位： 135.00 135.50 135.90 黄金日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。支撑位： 1795 1790 1775 阻力位： 1800 1805 1815 白银日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。支撑位： 23.00 22.80 22.25 阻力位： 23.25 23.50 24.00 2022-12-05

兴业投资2022-12-05

金市展望：黄金冲破1800后多头将大举入场？静待2月来罕见一幕出现

这将对黄金有利。” 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场认为美联储本月晚些时候加息50个基点的可能性接近80%。市场仍然认为最终利率在5.0%到5.25%之间。除了经济数据外，市场分析师警告投资者要密切关注有关下周欧佩克(OPEC)+产量决定的头条新闻。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的23个石油生产国将于周日举行会议，市场预计该组织将宣布进一步减产，这将加剧人们对经济衰退和通胀上升的担忧。下周重点关注下周一：美国ISM服务业采购经理人指数、澳洲联储货币政策决定下周三：加拿大央行货币政策决定下周五：美国生产者价格指数(PPI)、密歇根大学消费者信心指数初值

夏洛特2022-12-03

美股收盘：道指微跌30点中概股继续强势尚德机构飙涨近50%

遏制通胀。　　据芝加哥商业交易所的“美联储观察”工具，市场预测美联储12月加息50个基点、将基准利率范围提高至4.25％-4.50％区间的概率为77％。加息75个基点的概率为23％。到明年2月累计加息75个基点的概率为54.5％，累计加息100个基点的概率为38.8％，累计加息125个基点的概率为6.7％。　　美国11月非农就业数据公布后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，11月就业报告强劲，美联储有望在两周后的会议上将利率提高50个基点，并突显出美联储将在明年上半年将利率提高到5％以上的风险。　　Timiraos称美联储有望在本月放缓加息步伐至50个基点，不过12月的议息会议后，美联储将公布官员们最新的利率预测。9月公布的预测显示，美联储官员们预计本轮加息的峰值中位数为4.6％。美联储将在12月13-14日召开为期两天的货币政策会议。市场预计央行将在此次会议上将联邦基金基准利率上调50个基点。加息50个基点，即意味着美联储的加息步伐较此前连续多次加息75点有所放缓。　　美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在周三发表的讲话中似乎证实了市场关于美联储政策可能放缓的猜想。鲍威尔指出，美联储最早可能从12月开始放慢加息步伐。在鲍威尔讲话后，当天道指收高逾700点。鲍威尔在周三的讲话中也承认，贯穿整个2021年的劳动力供应短缺问题不太可能在短期内完全解决。　　美联储今年已累计加息375个基点，达到3.75％-4.00％的区间，这是自1980年代以来利率最快速度升幅。　　美联储理事鲍曼周四指出，“我预计，美联储在接下来的会议上将继续加息，我们还有很多工作要做。但我们应该放慢加息步伐，这将使我们能够更充分地评估我们行动的影响。”Oanda市场分析师Craig Erlam表示：“考虑到我们自上次美联储货币政策会议以来看到的数据，我觉得要让美联储现在就改变政策路线，还需要一些真正令人震惊的事情。” 　　据媒体周五报道，苹果公司正在加紧研发一款混合现实（MR）头戴式设备，这是该公司的自苹果手表（Apple Watch）产品后的又一个新产品类别，预计该设备将于明年问世。据知情人士透露，该公司计划最早于明年推出这款头显，同时推出专门的操作系统和第三方软件应用商店。　　摩根士丹利维持苹果目标价175美元，予以“增持”评级。摩根士丹利分析师Erik Woodring根据Sensor Tower的数据估计，11月份苹果App Store净收入同比下降3％。他还说，尽管价格有所提高，但11月份国际市场的下载量仍在增长，这让他感到“鼓舞”。　　特斯拉周四向百事可乐交付了其首批全电动Semi卡车，标志着该公司在拖延已久后终于正式向乘用车市场以外领域扩张。12月2日，特斯拉在内华达州超级工厂举办了Semi电动卡车交付仪式，以纪念这一历史性时刻。马斯克在活动中表示，这款电池驱动的卡车将可以有效减少高速公路碳排放，在动力和安全性方面优于现有的柴油车型。“如果你是一名卡车司机，你想要一辆最炫酷的卡车上路，就是它了。”马斯克表示。　　法国石油巨头道达尔成为第一个因英国政府能源暴利税而削减投资的北海主要运营商。据了解，道达尔正在撤回价值约1亿英镑的北海投资，预计取消在埃尔金气田额外钻井的计划，占其先前投资的25％。道达尔是英国北海地区的第二大能源运营商，其北海的油田钻探项目面积巨大，但目前道达尔称因为征税将重新审视其计划。　　瑞士信贷董事长阿克塞尔-雷曼周五表示，由于客户资金外流和业务活动放缓对其收入前景构成压力，公司正在寻求加快几周前宣布的成本削减计划。雷曼在接受媒体采访时表示，我们正在削减成本，现在市场对我们不利，但其实整个行业目前都面临压力，好消息是，资金外流基本上已经停止。　　美国临床阶段生物制药公司Anavex Life Sciences周四发布了关于阿尔茨海默症疗法的临床试验报告。据公告，Anavex的口服药品Anavex2-73在针对老年痴呆症引发轻度认知损伤的2b/3临床试验中，实现主要终点和关键性的次要终点。该疗法整体上是安全的，（受试对象表现出）很好的耐受性。

金融界2022-12-03

非农数据“亮瞎双眼”！11月就业人数增幅大超预期黄金急跌近15美元美联储很难放缓加息？

息50个基点的概率为77% 据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为77%，加息75个基点的概率为23%；到明年2月累计加息75个基点的概率为54.5%，累计加息100个基点的概率为38.8%，累计加息125个基点的概率为6.7%。机构点评：机构评美国非农就业数据：美国11月就业人数增长超过预期，且薪资增速较上月有所加快，暗示着就业市场仍然非常强劲，美联储还需要继续遏制通胀。机构评美国非农就业数据：尽管对美国经济衰退的担忧日益加剧，但美国雇主11月新增员工数量超过了市场预期，同时工资有所提高，这可能使美联储本月开始放缓加息步伐的计划复杂化。尽管包括推特、亚马逊、Meta在内的科技公司宣布裁员数千人，但招聘依然强劲。经济学家表示，在疫情期间过度招聘后，这些公司正在调整规模。不过小公司仍然急需工人。就业市场的强劲也是分析师认为明年预期的衰退将是短暂而轻微的原因之一。

Dan19772022-12-02

中国是黄金市场的神秘鲸鱼吗？

r Burns)的政策。华尔街最著名的美联储观察家之一亨利·考夫曼(Henry Kaufman)提到说：“我仍在等待他大胆行动，今天通货膨胀率高于利率。当时，利率高于通货膨胀率。这真是一个并列，我们还有很长的路要走。通胀必须下降，否则利率将上升。” 加息本身并不一定是鹰派，或沃尔克主义，就此而言。阿根廷、委内瑞拉和津巴布韦的中央银行多年来一直在加息，但它们的通货膨胀率现在分别为70%、167%和257%，并且还在攀升。没有人会愚蠢到将他们的中央银行描述为鹰派，或效仿保罗·沃尔克。正如市场过去所说，美联储不需要转向鸽派。它只需要确保贷款利率保持在通货膨胀率以下。与此同时，市场看到有迹象表明，对美联储政策的解读可能正在转变，11月贵金属价格的飙升或许可以作为早期证据。黄金在此期间上涨7.4%；白银上涨11.6%。#美联储政策转向#

小萧2022-12-01

【黄金收盘】鲍威尔最后一次亮相发出明确信息！黄金一柱擎天、11月份狂飙近135美元

商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，下一次利率决定定于12月14日，市场预计美联储将把加息速度从此前的75个基点放缓至50个基点，并将关键利率上调至4.25%-4.5%的区间。有分析师指出，鲍威尔听起来比典型的FOMC与会者更鹰派。值得注意的是，他似乎没有FOMC 11月会议纪要中的一些人那么自信，认为工资增长已经降温。他暗示劳动力供应不太可能在短期内增长，美联储将不得不降低需求或提高失业率来减缓工资增长。这次讲话证实了我们的观点，即鲍威尔在FOMC中属于鹰派——可能比中间派与会者更为鹰派。三菱日联美国利率主管George Goncalves分析师指出，市场“喜欢鲍威尔这次讲话”，他们原本预计他将维持本月会议上的鹰派基调，但是他没有让自己变得更鹰。鲍威尔发表讲话后，美元下跌，使得黄金对海外买家来说更便宜。不过，分析师仍持谨慎态度，他们指出，美联储将不得不继续加息，以将通胀率降至2%的目标。 “市场只关注鲍威尔发出的明确信号，即12月升息将放缓至50个基点，这令贵金属市场反弹，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “市场忽略了(鲍威尔)讲话的其余内容，后者强调加息时间更长，且不会过早降息，”Wong补充道。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示:“美联储确认将放缓紧缩步伐，促使市场买入风险资产、债券和黄金。”“不过，考虑到通胀在一段时间内仍将是一个问题(高工资增长、低参与率、高住房服务通胀)，这表明，即使收紧速度可能放缓，政策继续收紧的风险仍相当大。” Melek补充称，他预计金价将在明年年初继续走低。“目前的价格走势可能是最后的空头头寸被回补的结果。我们仍预计金价将持续走低，直至23年第一季度。” 美联储今年以来一直在大举加息，这提高了持有无需支付任何利息的黄金的机会成本。在连续7个月下跌之后，11月份，现货黄金大幅上涨134.99美元或8.26%，为自2020年7月以来的最大涨幅，这要归功于几名美联储官员最近支持放缓加息的言论。眼下，市场正等待美国劳工部周五公布的备受关注的非农就业数据，以从中寻找就业市场状况的线索，其可能会影响美国央行进一步的政策决定。下一交易日重点关注 09:45 中国11月财新制造业PMI 17:00 欧元区11月制造业PMI终值 18:00 欧元区10月失业率 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至11月26日当周初请失业金人数 21:30 美国10月核心PCE物价指数年率及月率 21:30 美国10月个人支出月率 22:20 美联储洛根发表讲话 22:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值 23:00 美国11月ISM制造业PMI

夏洛特2022-12-01

黄金周评：“超级周”驾到！两大事件搅动市场鲍威尔与大小非农再掀市场巨澜？

商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示，目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性为71%。如果就业报告令人失望，可能会证实美联储小幅加息预期，甚至会让人们重新期待明年的政策调整。这样的市场评估应该会导致美国国债收益率大幅下跌，并帮助黄金保持看涨势头。另一方面，一个积极的非农数据意外应该会对金融市场产生相反的影响，迫使金价下跌。下周二：美国消费者信心下周三：ADP私营部门就业、美国第三季度GDP、成屋待完成销售、JOLTS职位空缺、美联储主席鲍威尔讲话下周四：英国CPI、美国PCE个人收入和支出、ISM制造业PMI 下周五：美国非农就业数据

夏洛特2022-11-27

下周前瞻：中国疫情反扑引发恐慌！下周非农恐“爆冷”？黄金大行情蓄势待发

商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)显示，目前市场预计美联储12月加息50个基点的可能性为71%。如果就业报告令人失望，可能会证实美联储小幅加息预期，甚至会让人们重新期待明年的政策调整。这样的市场评估应该会导致美国国债收益率大幅下跌，并帮助黄金保持看涨势头。另一方面，一个积极的非农数据意外应该会对金融市场产生相反的影响，迫使金价下跌。金价技术展望随着日线图上的相对强度指数(RSI)略微回落到60以下，金价似乎已经失去了看涨的势头。然而，黄金在20期简单移动平均线(SMA)上方保持平稳，这表明卖方暂时仍在观望。上行方向，1780美元(3月-11月下行趋势的38.2%的斐波那契回档位)为初始阻力位。如果日线收盘价高于该水平，那么金价可能进一步测试1800美元(200日移动均线)以及1830美元(斐波那契50%回档位)。下行方向，1720美元(100日移动均线、20日移动均线，23.6%斐波那契回撤位)形成强劲支撑，如失守恐跌向1700美元(心理水平，20日移动均线)。（黄金日线图，图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet预测调查显示，黄金近期前景极为乐观，一周目标位为1775美元。对一个月的展望仍有好有坏，但多数接受调查的专家预计一个季度内金价有望升穿1800美元。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-11-27

CPT Markets：美债收益率跌创近一个半月新低令金价偏震荡上攻！日内感恩节翌日市场观望情绪浓厚

继续关注美联储加息预期的变化，据CME美联储观察指出，美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为75.8%。而在利空数据方面，多数央行仍倾向于进一步加息，这令黄金多头仍有所顾忌，包含市场预计欧洲央行12月中旬会议上料加息50个基点，欧洲央行执委施纳贝尔周四反驳了许多同僚要求欧洲央行调降加息幅度的呼吁，这可能会阻碍降通胀努力。英国央行副行长拉姆斯登周四支持进一步加息，但表示如果经济和通胀压力的发展与他的预期不同，他将考虑降息。另外，周三新西兰联储在鹰派加息75个基点后，新西兰联储主席称需进一步升息，以控制螺旋式上升的通胀。周四瑞典央行将指标利率提高75个基点至2.5%，并暗示明年将进一步收紧政策。总而言之，基于美债收益率跌创近一个半月新低及地缘局势相对紧张等因素，使得金价小幅收涨。不过多数央行倾向进一步加息，限制了金价的涨势；日内感恩节翌日市场观望情绪浓厚。从上方压制(上方阻力) 1757.90，1759.20；从下行方向看，下方支撑1755.60。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-25

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