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FX168日报:大行情突袭！鲍威尔“亮剑”特朗普美元突然大跌金价暴涨47美元鲍威尔说了什么

劲，这令人感到意外。” 根据CME的“美联储观察工具”，交易员预计12月再次降息的机率为75%，高于周三的69%。此外，交易员在特朗普周二胜选后，了结部分与其胜选相关的获利交易。瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“在选举前的三周内有大量美元买盘，头寸已相当偏多，因此周四的反转可能是选前部分红潮交易的结清。” 主要货币对方面，英镑/美元周四收盘上涨0.84%，报1.2984。欧元/美元上涨0.69%，报1.0804。美元/日元大跌1.1%，报152.90。股市周四(11月7日)，随着投资者消化美联储再次降息以及唐纳德·特朗普的选举胜利，科技股领涨，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数收盘创下新高。标准普尔500指数上涨 0.74%，收于5973.10点的历史高点；纳斯达克综合指数上涨1.51%，达到19269.46点，这是该指数首次收于19000点上方；道琼斯工业平均指数下跌不到1点，至 43729.34 点。三大股指在盘中均创下历史新高。哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯表示：“风险平衡为美联储在2025年之前降低联邦基金利率提供了充足的空间。除非经济出现下滑，否则市场不应期待超大规模降息，而这种情况在一段时间内看起来不太可能发生。” 欧洲股市周四收盘走高。斯托克600指数指数收盘上涨 0.62%，收报509.92点。多数板块上涨。矿业股领涨，收涨 3.9%，而医疗保健和媒体股收盘均下跌 0.4%。富时100指数收报8140.74点，收跌0.32%；德国DAX指数收报19362.52，收涨1.7%；法国CAC 40指数收报7425.6，收涨0.76%；意大利富时MIB指数收报33981.23，收涨0.12%；IBEX 35指数收报11570.1，收涨0.65%。商品市场周四，现货黄金暴涨近2%，美联储如普遍预期降息25个基点，令美元重挫而提供黄金上涨动力。美联储降息令美元和债券收益率承压，并提振不生息的黄金之投资吸引力。现货黄金周四收盘暴涨47.28美元，涨幅1.78%，报2706.15美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美联储鸽派降息和对未来政策方向灵活性的暗示，令黄金受益。鲍威尔暗示降息可能会适应劳动力市场的变化，令投资者保持谨慎。随着美国实际收益率(与金价呈负相关)暴跌逾11个基点，降至1.95%，黄金价格大幅飙升。在新闻发布会上，美联储鲍威尔(Jerome Powell)避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。他强调，由于经济强劲，美联储可以花时间降低利率。他承认，即使在周四降息之后，政策仍然是限制性的，因为官员们的目标是将利率降至中性水平。对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金仍处于强劲的牛市中，从大选到美联储政策会议，本周没有任何事件能改变这一点。” 根据LSEG数据，交易者目前预计美联储12月将再降息25个基点。白银方面，现货白银周四收盘大涨2.73%，报32.017美元/盎司。原油方面，国际油价周四上涨。市场继续权衡特朗普担任总统和美联储最新降息决定的后果。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周四收盘上涨67美分，涨幅为0.93%，收于72.36美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货收盘上涨71美分，涨幅为0.95%，收于75.63美元/桶。市场普遍认为特朗普上台后将对伊朗的制裁，这可能导致原油市场供应减少。 ING商品策略师Warren Patterson和Ewa Manthey在报告中表示：“特朗普担任总统的影响仍不确定，可能有多种相反力量在起作用，例如美元走强可能不仅会给石油带来阻力，还会给更广泛的大宗商品带来阻力。”

会员

tqttier2024-11-08

市场预测：主席劲敌大选获胜美联储宁愿降息以求平稳过渡

旨在传达未来更渐进的降息方式的语言。美联储观察人士预计，继 9 月份大幅降息 50 个基点之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将就小幅降息达成共识。随后，鲍威尔将在新闻发布会上回答有关选举结果的问题，以及选举结果对他担任主席以及未来美联储政策制定的影响。记者肯定会向他提出问题，询问特朗普承诺的广泛关税和移民驱逐将如何影响经济、赤字和通胀——从而影响未来的货币政策路径。人们担心特朗普的政策可能会推高价格和工资，使美联储将通胀率降至 2% 目标的任务更具挑战性。（图片来源：finance.yahoo ）美联储主席可能会转移话题，不谈任何新政府政策的影响，并辩称美联储决定再次降息是为了在通胀继续放缓的情况下维持美国经济的强劲表现。鲍威尔还可能像他全年一样强调，政治不会影响美联储政策制定者的决策。目前尚不清楚选举对鲍威尔本人意味着什么。由于他的美联储主席任期将于 2026 年 5 月结束，下一任总统也将能够选择美国货币政策的下一个代言人。尽管特朗普最初将鲍威尔提升到目前的位置，但他已经明确表示，如果他获胜，将不会有第三个任期。因此，特朗普的忠实拥护者已经争斗了好几个月。大多数名字都包括多年来在经济政策方面围绕特朗普的人物——从上次入围的美联储理事凯文·沃什 (Kevin Warsh) 到曾在白宫担任特朗普高级顾问的凯文·哈塞特 (Kevin Hassett)。还有人质疑特朗普是否会威胁美联储的独立性。在第一个任期内，时任总统的特朗普经常攻击鲍威尔，并公开推动他想要的行动，甚至一度暗示负利率。他暗示，如果连任，他可能会走得更远。他谈到了自己认为有权解雇鲍威尔，但随后淡化了这一想法。他说他希望在制定利率方面有“发言权”，但随后又立即收回了这一言论。他还对 9 月份的大幅降息表现出不同程度的反对，最近一次是在 10 月初表示，降息幅度“太大，每个人都知道这是一种政治手段”。

Heidi2024-11-07

【今日市场前瞻】华尔街看涨日股！黄金直逼2600美元，大行建议逢低买入？

向美联储施加多大压力。目前，芝商所“美联储观察”数据显示，美联储到11月降25个基点的概率为99.4%，降息50个基点的概率为0.6%。到12月累计降息25个基点的概率为32.0%，累计降息50个基点的概率为67.6% 摩根大通资产管理公司首席全球策略师戴维·凯利也表示：“如果特朗普能够全面实施他的议程，就意味着赤字将增加、税收将减少，而且由于关税，通胀也将上升。通胀上升和赤字增加应该会推高长期利率。” （投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-11-07

TA可能成为新一任美联储主席！特朗普新人选提出“激进”解决通胀方案……

多呢？”朱迪说。然而，主流经济学家和美联储观察家警告称，美联储的零通胀目标将是危险的。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi)解释说：“我认为这是个坏主意，这是一种误导。” 赞迪等人表达的最大担忧是零通胀与通货紧缩过于接近，通货紧缩是一种让经济学家和央行行长都惊慌失措的价格下跌环境。“通货紧缩是大萧条的一个典型特征，”赞迪说，他指出，物价下跌使得企业和消费者几乎无法偿还债务。他续称：“如果历史可以借鉴，你不会想走这条路，它从来都不是好结果。” 尽管通货紧缩对消费者来说听起来很惊人，但实际上价格下跌会导致人们推迟购买东西。毕竟，如果认为几周后价格会更便宜，为什么要花300美元买一个烤架呢？而且这些延迟可能会迫使价格进一步下跌，从而导致更多的延迟，并且持续重复这个过程。密歇根大学经济学家贾斯汀·沃尔弗斯(Justin Wolfers)表示：“通货紧缩可能形成一个永无止境的螺旋——因为货币政策没有办法应对它。”他支持副总统哈里斯。事实上，美联储将通胀目标设定为2%的原因之一就是因为它远离了通货紧缩的危险区域。另一个原因是：研究表明，官方的通胀指标是错误的——它们可能夸大了实际通胀率。这意味着零通胀目标可能导致通货紧缩。 “这有点像在悬崖边行走。零通胀目标意味着一条路就在边缘。2%的目标意味着距离边缘只有几步之遥。这很安全，因为如果真的出了问题，你也不会掉下悬崖，”沃尔弗斯说。耶鲁大学教授、美联储前高级官员比尔·英格利希(Bill English)表示，通货紧缩可能很难摆脱，因为美联储最终会失去降息的空间。美联储从未将利率降至零以下，即使在大衰退期间也没有。英格利希表示：“政策制定者希望相对于零下限有一个缓冲，2%是一个合理的数字。” 朱迪驳斥了通货紧缩的担忧及其对消费者心理的影响，她强调：“即使出现轻微通货紧缩，经济也可以保持健康，我认为这不会影响人们的决定。我认为我们需要相信供需关系，让人们对这些价格信号作出反应，而不是感觉我们在控制他们的行为。” 这并不是朱迪第一次采取有争议的立场，她还曾呼吁恢复金本位，并曾攻击美联储的独立性。值得关注的是，美媒报道指出，70多年来，美联储作为美国独立政府机构运行，但如今这个传统可能很快被颠覆。特朗普宣布胜选，准备在2025年1月就任后，掌握“利率”发言权，强调直觉比美联储主席鲍威尔更好。延伸阅读：美联储70多年独立性将颠覆！美媒：特朗普准备掌握“利率”发言权挑战鲍威尔权威特朗普竞选团队通讯主管Steven Cheung在声明中表示：“特朗普总统宣布成立特朗普-万斯过渡领导小组，以启动选举后准备工作。但正式讨论谁将在第二届特朗普政府任职还为时过早。特朗普总统将选择最优秀的人选加入他的内阁，以消除危险的自由派哈里斯对我们国家造成的所有损害。” 但就连朱迪的一些忠实粉丝也反对她实现零通胀目标，保守派美国传统基金会高级访问学者斯蒂芬·摩尔(Stephen Moore)在接受采访时表示，他曾私下敦促特朗普考虑任命朱迪在2026年美联储主席鲍威尔任期届满时接替他。摩尔表示，他怀疑特朗普会解雇鲍威尔，因为他可以“等他下台”。他补充说，他的美联储主席愿望名单包括前特朗普白宫经济学家凯文·哈塞特(Kevin Hassett)和前Reagan经济学家阿瑟·拉弗(Arthur Laffer)。他说，特朗普对这三个人选都持欢迎态度。然而，就连摩尔也表示他不同意谢尔顿的零通胀目标。 “我担心的是，如果你设定了零利率目标，结果却变成了负利率，那么就会出现通货紧缩，通货紧缩真的很糟糕，”摩尔说。“我宁愿选择过度通胀。” 在摩尔退出竞选后，朱迪于2020年被特朗普提名为美联储理事。然而，朱迪否认了她可能被提名担任美联储主席的猜测。“我真的没有想过......我根本没有把自己推荐为候选人，”她告诉CNN，并补充说她会推荐像拉弗或投资出版物《格兰特利率观察家》(Grant’s Interest Rate Observer)创始人詹姆斯·格兰特(James Grant)这样的人。朱迪认为，比起谁来领导美联储，最重要的是央行采取一种注重维护美国人购买力的新态度。“责任在哪里？近年来，没有人因为高通胀而被解雇，”她说。

秉哥说市2024-11-07

美国大选落幕全球投资者聚焦鲍威尔的货币政策动向

来利率路径的预期发生变化。根据CME“美联储观察工具”数据，投资者预计美联储未来几个月内可能继续降息，联邦基金利率或将于2025年底降至3.75%-4.0%。一些分析师认为，特朗普的财政政策将增加通胀压力，可能迫使美联储加速降息。但也有专家如野村证券的经济学家预测，美联储可能仅在2025年降息一次，终端利率保持在3.625%。耶鲁大学管理学院的比尔·英格利希教授则认为，美联储可能会在降息周期中期暂停降息，以评估经济数据的反应，为市场不确定性提供缓冲。鲍威尔讲话的市场影响与全球关注随着利率决议临近，全球投资者期待鲍威尔对经济形势的评估以及降息频率的提示。鲍威尔是否会表明通胀已逐步得到控制、未来是否会放缓降息步伐，成为市场焦点。CME数据显示，部分交易员认为明年降息或将暂停，鲍威尔的任何表态都可能直接影响市场预期。在特朗普胜选的政治环境下，美联储未来的货币政策被视为影响经济复苏和全球资产价格的重要因素。特朗普政策与全球资本市场的潜在波动特朗普的经济政策，包括减税、扩大政府支出和加征高关税，若全面落实，将影响美联储政策路径。经济学家认为，若通胀因财政扩张而快速上升，鲍威尔可能不得不调整当前货币政策的步伐，采取更谨慎的宽松措施，以稳定市场预期。这不仅将影响美国国内的银行利率、住房贷款、储蓄利率等，还会通过美元和利率波动对全球资本市场产生深远影响。市场预计鲍威尔将逐步放缓降息以应对这一挑战，全球投资者对此将高度关注。加密市场短期反应与展望美联储政策的变动也对加密货币市场产生间接影响。每当美联储宣布降息或放宽政策时，传统资产收益相对下降，部分资金可能流入比特币等加密资产对冲风险。特朗普政策若导致通胀上升，加密货币可能进一步吸引避险资金。小结在美国大选落幕之际，美联储的货币政策将成为全球市场的风向标。在当前的政治经济背景下，鲍威尔与美联储的政策决策，特别是对通胀、利率路径和全球资本市场影响的动态调整，将持续引领投资者的关注方向。

金色财经2024-11-07

特朗普胜选总统！BTC继续狂飙突破7.6万美元，再创历史新高！

可能会打击比特币。目前，根据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的机率为98.1%，降息50个基点的机率为1.9%。原文链接

投资慧眼2024-11-07

美股早訊丨美國經濟第四季度初保持了大部分的增長勢頭，且處於穩健狀態

简讯精选美联储降息预期：根据CME“美联储观察”数据，市场预计美联储将在11月降息25个基点的概率为97.5%。维持当前利率不变的概率为2.5%。进入12月后，市场对降息的预期进一步增强，累计降息25个基点的概率为21.6%，而降息50个基点的概率为77.9%。苹果（AAPL.US）：据知情人士透露，苹果已与富士康接洽，讨论后者在中国台湾生产人工智能服务器的事宜。虽然苹果的生产需求相对较小，但这项合作可能进一步推动富士康在AI硬件领域的扩展。高盛（GS.US）：高盛计划提升的合伙人数量将创下自David Solomon接任以来的新高。预计在本周的公告中，晋升的合伙人数量将超过2022年的80人。高盛每两年晋升一批高管，只有不到1%的员工能够升到合伙人层级。重大事件及经济数据发布今晚23:30发布美国当周EIA原油库存变动：这一数据的发布将对原油价格和相关能源股产生影响，投资者应密切关注。编辑观点目前，美股整体维持上涨态势，尤其是科技股的强劲表现支撑了市场。美国10月非制造业PMI的强劲表现表明，尽管面临全球经济的不确定性，美国经济在第四季度初仍保持良好的增长势头。然而，贸易逆差的扩大和对GDP的拖累作用不能忽视，未来经济增长可能面临更多压力。技术面上，纳斯达克指数短期内可能继续震荡上涨，投资者应关注关键技术位的突破情况。名词解释 FAANMG：是指六大美国科技公司：Facebook（现Meta）、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google（现Alphabet）合称。 PMI：采购经理人指数（Purchasing Managers' Index）是衡量经济活动的重要指标，通常用于评估制造业和服务业的增长或收缩情况。 BOLL布林线：布林线是由三条线组成的技术分析工具，用于衡量市场的波动性和价格水平。 MACD：平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence Divergence），是股市技术分析中的一种动量指标。 KDJ：随机指标，是一种技术分析工具，主要用于判断股价是否处于超买或超卖区。今年相关大事件 2024年10月：美国发布的第三季度GDP数据表现出增长放缓的趋势。尽管消费和政府支出增长，投资领域的低迷以及贸易逆差的扩大影响了整体经济增长。具体数据显示，第三季度GDP增速为2.3%，低于第二季度的2.7%。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-07

特朗普或再度入主白宫欧元兑美元大幅下挫

公布的美联储11月议息决议，据CME“美联储观察”：美联储本周四（北京时间周五凌晨03:00）降25个基点的概率为97.5%，维持当前利率不变的概率为2.5%。到12月维持当前利率不变的概率为0.5%，累计降息25个基点的概率为21.6%，累计降息50个基点的概率为77.9%。投资者可重点关注鲍威尔的讲话及对后续降息路径的信号。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元今日早盘大幅下挫，结束了近日震荡反弹的格局，市场逢高沽盘比较强，整体下跌趋势维持不变。日K线图，各条均线开始聚拢在一起，并且5日及10日匀线开始掉头向下，显示市场主动沽盘力量较强。KD指标中，双线处50位置上方，但双线掉头向下运行，表明市场空头力量开始增加。目前欧元兑美元维持下跌走势，后市将会延续震荡下滑的格局，下方支撑位在1.0650位置。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0850，进一步阻力位1.0900，关键阻力位于1.1000；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0650，进一步支撑位于1.0600，更关键支撑位1.0550。原文链接

投资慧眼2024-11-06

不确定性巨大！美股已经触及“天花板”？

4年可能不会再降息。然而，根据芝商所的美联储观察工具显示，大多数投资者预计美联储将在本周降息25个基点，并该行在12月会以相同的幅度降息。一些预测人士甚至认为美联储今年还会进行另一次大幅降息，因为劳动力市场可能比表面看起来更疲软。

金融界2024-11-06

美股早訊丨美總統大選進入倒數時，預期雙方政策立場或對市場產生潛在影響

s”。 3) 美联储降息预期：CME“美联储观察”显示，美联储在11月降息25个基点的概率为98%。重大事件 1. 今晚22:45将发布美国10月Markit服务业PMI数据。 2. 今晚23:00将发布美国10月ISM非制造业PMI数据。编辑观点当前市场因美国总统大选而面临不确定性，投资者对未来政策变动的预期可能引发市场波动。技术指标显示短期内市场缺乏反弹动力，需关注即将发布的经济数据及公司财报，以把握市场走势。名词解释 FAANMG：指Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft和Google等大型科技公司。BOLL布林线：技术分析工具，用于衡量价格波动性和趋势。MACD：移动平均收敛散发指标，常用于判断市场趋势。KDJ：随机指标，用于判断超买超卖状态。相关大事件 2024年11月，美国即将举行总统大选，市场对候选人政策的预期可能导致显著的市场波动，影响投资者信心与交易策略。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

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