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美股早讯丨全球经济软着陆的可能性不断提高，房地产未来或迎来反弹希望
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美股市场分析与经济前景内容导读大市综述趋势点评公司财报公司简讯精选重大事件及经济数据公布大市综述隔夜美股三大指数平开平走，盘中震荡加剧。FAANMG多数收涨，亚马逊 (AMZN.US) 收涨 2.11%、苹果 (AAPL.US) 收涨 0.47%、微软 (MSFT.US) 收涨 0.43%、Meta (META.US) 收涨 0.26%、谷歌A (GOOGL.US) 收涨 0.07%。路透看到的一份公报草案显示，预计20国集团 (G20) 财金领导人将对全球经济软着陆的可能性不断提高感到鼓舞，同时警告“战争和冲突升级”带来的风险，不过未具体点名。根据这份文件，G20财长和央行总裁还计划指出，通胀居高不下可能导致全球经济复苏参差不齐。草案中未明确提及乌克兰和加沙冲突，以试图回避俄罗斯与主要西方国家之间的分歧，这些分歧导致2月财长会议未能就公报达成共识。板块上，房地产板块或迎来预期行情。美国6月成屋销售降幅超预期，因房价中位数再创新高，但供应增加和抵押贷款利率下降为未来几个月房地产活动反弹带来希望。全美不动产协会 (NAR) 公布的数据显示，成屋销售连续第四个月下降，加上疲软的房屋开工和建筑许可数据，表明房地产市场在第一季推动经济增长后，在第二季度出现萎缩。6月成屋销售环比下降5.4%，经季节性调整后年率为389万套，为去年12月以来的最低水平。趋势点评 7月23日，纳斯达克综合指数4小时K线图显示，指数沿BOLL布林线下轨连续小幅收跌后跳空高开，步入小幅震荡。从技术指标来看，BOLL布林线轨道下行；EMA5日均线支撑指数维持当前小幅震荡趋势；MACD死叉，绿柱缩量；KDJ金叉，三线发散。料想，指数短期内或继续小幅震荡趋势，EMA5和10日均线是支撑线。公司财报高通 (QCOM.US)、赛默飞世尔科技公司 (TMO.US)、IBM (IBM.US)、现在服务公司 (KO.US)、新世纪能源 (NEE.US) 等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选 1) 特斯拉 (TSLA.US)：马斯克在财报电话会开场演讲中提到，预计在2025年上半年将交付一款更实惠的车型。不过他也强调，特斯拉不会在财报电话会议上过多地谈论产品路线图。在回答分析师提问时马斯克又强调说，他不想透露有关未来汽车的任何细节，因为这可能会影响近期的销量。此外，马斯克提到，特斯拉Robotaxi计划于10月10日发布。该车发布时间推迟的原因是他要求对车辆设计进行更改。马斯克还提到，FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其他国家。这些版本推出后，公司将提交相关监管部门批准，预计年底前可以获批。 2) 美联储降息预期：据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为3.9%，累计降息25个基点的概率为93.6%，累计降息50个基点的概率为2.5%。 3) 苹果 (AAPL.US)：据The Information报道，知情人士透露，苹果 (AAPL.O) 正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 4) Meta (META.US)：公司发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 5) 波音 (BA.US)：公司一位供应链高管周二表示，供应商和航空公司有权对该公司的飞机产量预测持怀疑态度，该公司的产量最近有所下降。波音全球供应链和制造高级副总裁Ihssane Mounir在范堡罗航展与其他高管的讨论小组上表示：“从供应方面和航空公司的角度来看，我们没有履行对他们的时间表承诺，这是合理的。”波音计划增加其畅销的737MAX的产量，但在1月5日几乎全新的737 MAX 9发生门塞事故后，该公司今年受到法律和监管机构的审查，已经大幅减少了产量。重大事件及经济数据公布 1. 今晚21:45拟公布美国7月Markit制造业PMI数据。 2. 今晚21:45拟发布美国7月Markit服务业PMI数据。 3. 今晚22:00拟发布美国6月季调后新屋销售年化总（户）数。 4. 今晚22:00拟发布美国当周EIA原油库存变动（桶）数。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-25
美股早讯丨美联储发出迄今最强烈信号，9月降息几乎已成定局
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美股市场内容导读隔夜美股情况黄金板块消息纳斯达克指数分析公司财报预告公司简讯重大事件数据隔夜美股情况隔夜美股三大指数高开平走，呈现出较为明显的震荡加剧态势。其中，FAANMG 多数股票都有不同程度的上涨，比如 Alphabet A(GOOGL.US)收涨了 2.26%，奈飞(NFLX.US)收涨 2.24%，Meta(META.US)收涨 2.23%，微软(MSFT.US)收涨 1.33%等。黄金板块消息高盛发表观点称，由于价格敏感性以及近期价格的飙升，中国的黄金需求目前处于周期性的疲软状态。然而，包括中国在内的新兴市场央行可能会持续且频繁地进行黄金购买。无论是否对外披露，高盛的分析师在一份报告中指出，中国市场对价格特别敏感，他们预计上海金价下跌 10%将会使中国实物黄金需求增加 16%。该行进一步预计黄金多头头寸具有巨大的潜力，并且重申了对 2025 年每盎司 2700 美元金价的预测，其原因包括中央政府坚定的购买黄金行为、美国可能的降息以及地缘政治的紧张局势等因素。纳斯达克指数分析针对 7 月 22 日的纳斯达克综合指数 1 小时 K 线图进行深入分析。指数在低位高开后，受到 EMA5 日均线的支撑呈现出小幅震荡上行的态势，并且逐渐接近 EMA60 日均线。从技术指标来看，BOLL 布林线轨道趋于平缓；买入成交量出现放大的迹象；MACD 指标处于低位金叉状态，三条线呈现发散态势；KDJ 指标也形成金叉，同样呈现发散态势。可以预计，指数在短期内可能会触及 BOLL 布林线上轨，或者其上涨动能可能会有所减弱，BOLL 布林线上轨的点位为 18047.34，中轨的点位为 17854.02，这两个位置分别是阻力位和支撑位。公司财报预告 Alphabet A(GOOGL.US)、特斯拉(TSLA.US)、Visa(V.US)、可口可乐(KO.US)、德州仪器(TXN.US)等公司即将发布财报业绩。公司简讯在公司简讯方面，包含了多个重要信息。首先是美联储降息预期，据 CME“美联储观察”显示，美联储 8 月维持利率不变的概率为 97.4%，降息 25 个基点的概率为 2.6%，美联储到 9 月维持利率不变的概率为 6.8%，累计降息 25 个基点的概率为 90.8%，累计降息 50 个基点的概率为 2.4%。其次是达美航空(DAL.US)的情况，预计本周将取消更多航班，该公司正努力从严重的技术故障中恢复，自上周五发生故障以来取消的航班总数超过 4600 个。达美航空表示在“夜以继日”地恢复运营，其全球超一半 IT 系统依赖于微软的 Windows 操作系统，受到软件故障影响。达美航空首席执行官 Ed Bastian 在发给员工的视频信息中表示可能需要几天时间才能度过这一事件，相比之下，美国大多数其他航司都在周末重回正轨，且达美航空本月早些时候公布的业绩不如预期导致股价暴跌。然后是关于美股 IPO 市场的消息，有报道称文远知行考虑在 8 月底前于美国资本市场正式登陆，广州文远知行科技有限公司已完成新一轮增资工商登记，注册资本由 20 亿提升至 25 亿元，去年曾首次被报道启动赴美上市计划且当时融资规模约为 5 亿美元，去年 8 月 25 日其赴美 IPO 计划通过中国证监会国际合作部备案，需在今年 8 月 25 日前完成上市，记者向文远知行处了解相关进展但暂未得到回应。接着是微软(MSFT.US)的情况，美国媒体报道称此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过 10 亿美元，不过“众击”公司是否会为相关损失买单尚不好说，虽已道歉但未回应是否会给予受影响客户赔偿，有分析人士指出其与客户签订的合同中或许有免责条款可躲过赔偿。最后是恩智浦半导体(NXPI.US)的情况，第二季度调整后每股收益为 3.20 美元，与市场预期一致，预计第三季度调整后每股收益为 3.21 至 3.63 美元，市场预期 3.56 美元，预计第三季度营收为 31.5 亿至 33.5 亿美元，市场预期为 33.5 亿美元。重大事件数据今晚 22:00 拟公布美国 6 月美国成屋销售年化总（户）数。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-24
大跌原因找到了，降维比降息更重要！
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上升几乎到了100%，叠加特朗普交易，美股市场呈现较明显的“科技切传统、高位切低位、大票切小票”的风格转变，“Magnificent 7”市值在 5天内蒸发1.1 万亿美元，创有记录以来第三大跌幅，而BTC却一口气上涨了12%。三、大会强化了什么市场主线和新机遇方向？在全球经济复苏乏力的背景下，中国展现出强大的改革韧性和发展动力。全面深化改革为中国式现代化铺平道路，新兴产业快速发展为投资者带来丰富的市场机遇。市场反馈上，科技创新和国产替代等市场主线得到强化；新质生产力作为高质量发展的重要抓手也是重要市场方向，最近表现持续强势的无人出租，在笔者看来就属于新质生产力商业化应用的具体落地。四、逆潮加速投资转向，投资携手大师稳行面对全球逆潮加速的复杂形势，投资者如何控把握投资机会，实现资产的稳健增值呢？后续美元什么条件下何时降息？大类资产配置有什么新思路？区域配置是否要有转变？AI应用和新质生产力有什么具体投资机会？如何建立自己稳定的盈利体系？本次格隆汇投资学苑的黑金旗舰大师课线上直播将为您揭晓答案。我们邀请了包括格隆汇创始人格隆博士、格隆汇联席创始人小天、东北首席经济学家付鹏、申万研究所总经理助理刘洋、申万电子行业首席杨海晏等众多知名专家学者，他们将凭借深厚的专业投研背景和丰富的实战经验，为您深入剖析当前市场热点和投资策略。同时，您还将获得与大师们互动交流的机会，共同探讨当下投资领域的热点问题和未来趋势。无论您是初入投资领域的新手，还是经验丰富的老手，这场投研大师课线上直播都将为您带来不可或缺的投资启示和配置指导。让我们携手与大师共进，在全球逆潮加速的背景下，保持独立清醒，应对自如！欢迎大家扫码添加助理微信进行咨询了解！欢迎识别海报二维码咨询助理了解直播直播时间 2024年07月28日（周日）17:00-23:00 直播场次 4场重磅联播 17:00-18:30 全球科技专场：AI科技与新质生产力：无人驾驶+AI终端+半导体主讲嘉宾：刘洋申万研究所总经理助理，首席分析师，TMT与能源环保部门负责人，分管制造业与材料业杨海晏申万电子首席分析师主持人：陈敏超格隆汇研究院院长直播内容看点： 1、无人驾驶2024H2市场机会； 2、从苹果看端侧AI机遇； 3、半导体复苏和国产加速中的机遇； 18:30-20:00 全球配置专场：最近海外调研见闻与最新全球大类资产配置思路主讲嘉宾：付鹏现任东北证券首席经济学家主持人：尹纪宗格隆汇研究院研究总监直播内容看点： 1、美国通胀将走向70年代还是90年代？降息如何真动？ 2、付鹏最新海外调研与全球投资的区域配置启示； 3、特朗普2.0与大类资产配置思路转向； 4、科技和社会发展的市场选择&个人投资； 5、普通人如何应对大选年的逆潮新加速？ 20:00-21:30 全球宏观专场：一个普通人如何应对经济萧条主讲嘉宾：格隆博士格隆汇创始人 21:30-23:00 全球交易专场：如何建立稳定的盈利体系主讲嘉宾：小天格隆汇联合创始人预约直播（请扫码联系助理）主办方声明：【1】格隆汇保留本次活动最终解释权。【2】本次活动中所生产文章、图片、视频、直播中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本次活动内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。【3】直播嘉宾的发言和互动可能有其特定立场，直播所有言论或观点均不能构成任何投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
格隆汇2024-07-23
下半年美股市场：变化与挑战
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下半年美股市场初析市场风格变化美联储降息预期科技板块利空资金流向与机构观点市场风格变化下半年伊始，美股市场风格变化推进，地缘政治和微软蓝屏事件等增加了科技股不确定性，抵消了周期板块复苏利好，恐慌指数VIX飙升。未来一周科技股能否企稳关键，首批财报公司面临严苛检验。美联储降息预期美国6月零售月率环比持平好于预期，但经济仍有放缓风险。美联储官员暗示降息，市场预期9月降息并全年降息近65个基点。专家认为若PCE数据好，美联储将讨论政策转向，但仍取决于经济数据，预计下半年经济可持续增长不衰退。科技板块利空科技股低迷致纳指和标普500指数单周跌幅大，科技板块重挫，芯片公司回调，通信和非必需消费品板块下跌，政治因素和财报季受关注被认为是抛售原因。资金流向与机构观点上周美股基金净流入创新高，小盘基金也表现出色，银行乐观业绩提振风险偏好。嘉信理财认为波动因技术面、政治不确定性等，未来PCE和科技巨头财报关键，科技板块不确定性致波动风险未释放完。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
重点关注丨料日内恒指超跌回升，有色金属板块可能短线承压
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港元。上周五美股与欧洲市场上周五，美股市场三大指数齐跌。道琼斯指数跌 0.93%，标普 500 指数跌 0.71%，纳斯达克指数跌 0.81%，半导体、汽车、油气等跌幅居前。欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时 100 指数跌 0.60%，法国 CAC40 指数跌 0.69%，德国 DAX 指数跌 1.00%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.88%。亚太市场及恒指夜期亚太市场，日经 225 指数开盘跌 0.47%，韩国综合指数开盘跌 0.09%。截至 7 月 20 日，恒生指数夜期（7 月）收报 17450 点，上涨 13 点或 0.075%，高水 32 点。上周港股表现与展望上周，港股震荡下行，恒指跌破均线 MA250 的重要支撑位。行业方面，以油气为代表的“高股息”概念股高位回落；大型互联网科技股持续走弱，重新回归底部区间；半导体板块成交活跃，人气相对较高。全周来看，尽管南向资金加速流入港股，但大市整体成交量依然偏低，投资者观望情绪浓厚。展望本周，若市场无炒作热点，成交量萎缩，则指数进一步向下的风险增加。下方的关键支撑位在 17000 点附近，预计多方会有较多抵抗。板块动态工业金属板块可能短线承压。上周五纽约期金下跌 2.2%、期银跌超 2.7%，上周周度 LME 期铜累计下跌超 5.7%、伦铝大跌 5.2%、伦锌大跌近 5.7%、伦锡跌超 7.8%，铁矿石延续跌势，跌向每吨 100 美元大关。高盛指出，中国 6 月阴极铜出口创新高，库存却增加，需求面有逆风，同时非洲供应增加，刚果和赞比亚的供应增长被低估。继续关注养殖板块。近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7 月 20 日益生鸡苗报价 3.7 元/只，较 7 月 18 日上涨 0.1 元，较 7 月 9 日上涨 1 元，涨幅高达 37%。据中证报，当地时间 7 月 17 日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了 Newcastle 病毒，目前该禽养殖场已关闭。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。重点关注与公司财报重点关注：舜宇光学科技（023822.HK）发布公告，预期截至 2024 年 6 月 30 日止六个月录得公司股东应占溢利约人民币 10.48 亿元至人民币 10.92 亿元，同比增加约 140%至 150%。公司财报公布：今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
美股早讯丨拜登退选2024美国大选，全球性网络故障陆续恢复
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美股市场相关内容导读大市综述趋势点评公司财报公司简讯精选重大事件及经济数据公布大市综述上周五美股三大指数低开低走，震荡加剧。FAANMG 少数收涨，其中仅有 Meta(META.US)收涨 0.20%、苹果(AAPL.US)收涨 0.06%。2024 美国总统大选突发变数，拜登放弃连任竞选并支持哈里斯接替，在 11 月大选中迎战特朗普。周末突发全球性网络故障，一度影响多个领域，如今陆续恢复正常，全球网络安全公司 CrowdStrike 的软件更新引发问题，微软客户受影响。趋势点评 7 月 21 日纳斯达克综合指数日 K 线图显示指数跳空低开，下破 EMA20 日均线后逐步接近 EMA60 日均线。从技术指标看，EMA5/10/20 均线下行，BOLL 布林线轨道趋平，MACD 死叉，绿柱放量，KDJ 死叉，三线空头发散。预计指数短期内或回落至 EMA60 日均线，17356.97 是第一支撑位，17410.69 是第二支撑位。公司财报 Verizon(VZ.US)、铿腾电子(CDNS.US)、恩智浦(NXPI.US)、纽柯钢铁(NUE.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选小鹏汽车(XPEV.US)与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作联合开发协议，第一个搭载车型预计约 24 个月内量产。美联储降息预期，8 月维持利率不变概率为 95.3%，9 月维持利率不变概率为 2.9%。全球网络故障对保险行业有影响，Marsh 称已有几十位客户准备提出索赔。微软(MSFT.US)称根本原因已解决，但残留影响仍在继续影响一些应用程序和服务。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升
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球市场内容导读昨日港股市场情况隔夜美股市场情况欧洲市场情况亚太市场情况消息面情况板块相关重点关注公司财报公布新股动态昨日港股市场情况昨日，港股市场的三大指数都出现上涨。收盘时，恒生指数上涨 1.25%，收于 17635.88 点；国企指数上涨 1.44%，恒生科技指数上涨 2.10%。板块方面几乎普遍上涨，其中科技股、电讯设备、医药以及在线教育等涨幅居前。大市成交 934.22 亿港元，科技指数成份股成交 238.04 亿港元，南向资金净买入 36.92 亿港元。隔夜美股市场情况隔夜，美股市场的三大指数也都上涨。道琼斯指数上涨 0.32%，标普 500 指数上涨 1.08%，纳斯达克指数上涨 1.58%，半导体和互联网科技股涨幅领先。欧洲市场情况欧洲市场中，四大股指均上涨，英国富时 100 指数上涨 0.53%，法国 CAC40 指数上涨 1.16%，德国 DAX 指数上涨 1.29%，欧洲斯托克 50 指数上涨 1.45%。亚太市场情况亚太市场里，日经 225 指数开盘上涨 0.66%，韩国综合指数开盘上涨 0.85%。截至 7 月 23 日，恒生指数夜期(7 月)收报 17741 点，上涨 76 点或 0.430%，高水 105 点。消息面情况中国进行了“降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 都下调了 10BP。7 月 1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，都比前值下调了 10 个基点。LPR 跟随逆回购同步“降息”，这显示央行新的货币政策框架逐渐显现。LPR 跟随 7 天期逆回购操作利率进行同幅调整，表明 LPR 报价更多地参考央行短期政策利率，MLF 利率对 LPR 的参考作用减弱，以短期操作利率作为主要政策利率的框架雏形进一步清晰。板块相关在板块方面，新能源汽车板块可能会超跌回升。隔夜美股的“蔚小理”都大幅上涨，理想汽车（LI.US）上涨 4.18%、蔚来（NIO.US）上涨 5.16%、小鹏汽车（XPEV.US）上涨 6.51%。由于美国总统拜登宣布退选，那些受益于“民主党获胜”的股票，比如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
大选巨震！全球逆潮加速，投资何去何从？
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上升几乎到了100%，叠加特朗普交易，美股市场呈现较明显的“科技切传统、高位切低位、大票切小票”的风格转变，“Magnificent 7”市值在 5天内蒸发1.1 万亿美元，创有记录以来第三大跌幅，而BTC却一口气上涨了12%。三、大会强化了什么市场主线和新机遇方向？在全球经济复苏乏力的背景下，中国展现出强大的改革韧性和发展动力。全面深化改革为中国式现代化铺平道路，新兴产业快速发展为投资者带来丰富的市场机遇。市场反馈上，科技创新和国产替代等市场主线得到强化；新质生产力作为高质量发展的重要抓手也是重要市场方向，最近表现持续强势的无人出租，在笔者看来就属于新质生产力商业化应用的具体落地。四、逆潮加速投资转向，投资携手大师稳行面对全球逆潮加速的复杂形势，投资者如何控把握投资机会，实现资产的稳健增值呢？后续美元什么条件下何时降息？大类资产配置有什么新思路？区域配置是否要有转变？AI应用和新质生产力有什么具体投资机会？如何建立自己稳定的盈利体系？本次格隆汇投资学苑的黑金旗舰大师课线上直播将为您揭晓答案。我们邀请了包括格隆汇创始人格隆博士、格隆汇联席创始人小天、东北首席经济学家付鹏、申万研究所总经理助理刘洋、申万电子行业首席杨海晏等众多知名专家学者，他们将凭借深厚的专业投研背景和丰富的实战经验，为您深入剖析当前市场热点和投资策略。同时，您还将获得与大师们互动交流的机会，共同探讨当下投资领域的热点问题和未来趋势。无论您是初入投资领域的新手，还是经验丰富的老手，这场投研大师课线上直播都将为您带来不可或缺的投资启示和配置指导。让我们携手与大师共进，在全球逆潮加速的背景下，保持独立清醒，应对自如！欢迎扫码添加助理微信咨询了解大师课，审核进活动报名群，可领取7天福利！欢迎识别海报二维码咨询助理了解直播直播时间 2024年07月28日（周日）17:00-23:00 直播场次 4场重磅联播 17:00-18:30 全球科技专场：AI科技与新质生产力：无人驾驶+AI终端+半导体主讲嘉宾：刘洋申万研究所总经理助理，首席分析师，TMT与能源环保部门负责人，分管制造业与材料业杨海晏申万电子首席分析师主持人：陈敏超格隆汇研究院院长直播内容看点： 1、无人驾驶2024H2市场机会； 2、从苹果看端侧AI机遇； 3、半导体复苏和国产加速中的机遇； 18:30-20:00 全球配置专场：最近海外调研见闻与最新全球大类资产配置思路主讲嘉宾：付鹏现任东北证券首席经济学家主持人：尹纪宗格隆汇研究院研究总监直播内容看点： 1、美国通胀将走向70年代还是90年代？降息如何真动？ 2、付鹏最新海外调研与全球投资的区域配置启示； 3、特朗普2.0与大类资产配置思路转向； 4、科技和社会发展的市场选择&个人投资； 5、普通人如何应对大选年的逆潮新加速？ 20:00-21:30 全球宏观专场主讲嘉宾：格隆博士格隆汇创始人 21:30-23:00 全球交易专场：如何建立稳定的盈利体系主讲嘉宾：小天格隆汇联合创始人主办方声明：【1】格隆汇保留本次活动最终解释权。【2】本次活动中所生产文章、图片、视频、直播中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本次活动内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。【3】直播嘉宾的发言和互动可能有其特定立场，直播所有言论或观点均不能构成任何投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
格隆汇2024-07-22
【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？
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选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接
投资慧眼2024-07-22
美股牛市已接近尾声？高盛这样说！
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美股跌势尚未结束。美国当地时间周三，美股市场再次迎来了骤然下跌。在特朗普和拜登联手狙击之下，光刻机巨头阿斯麦 (ASML.AS)领着芯片股和科技股集体大跳水。截至发稿，纳斯达克指数跌超2.7%，标普500指数跌超1%，资金从科技股出逃继续涌入蓝筹股，推动道指续创历史新高。巴克莱银行全球研究主管Ajay Rajadhyaksha周三表示，芯片股跌势反映了投资者对地缘政治风险的高度关注，特朗普目前赢得美国大选的可能性大增。现在美股的风格轮换非常激进，继续从大盘科技股转向小盘股。此外，高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师Scott Rubner直言，“标普500指数将继续下跌。” Scott Rubner指出，在一系列创新高的表现后，美股市场暴露在资金流入疲软的风险中，且容易受到负面新闻的影响。预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入，意味着没有进一步购买的意图。他认为，市场强调的“上市公司盈利强劲”、“美联储即将降息”以及“特朗普胜选”等因素，并不会成为市场的正面催化剂，因为这些事件已经被市场定价。与此同时，BTIG 的分析师Jonathan Krinsky也给出了相似的立场，理由是美股正接近典型的牛市尾声，将面临深度回调。原文链接
投资慧眼2024-07-18

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