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算力概念股集体高开中贝通信一字涨停
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额外的250亿美元股票回购计划，英伟达美股盘后涨超10%。
金融界2023-08-24
英伟达业绩爆表，盘后一度涨10%！美股集体收涨
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达涨3.17%，特斯拉涨1.57%。美股盘后，AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达公布2024财年第二季度财报，营业收入和每股收益（EPS）均翻倍暴增，大超华尔街预期。二季度，英伟达营收135.07亿美元，同比增长101%，非GAAP口径下调整后毛利率为71.2%，同比提升25.3个基点，高于公司指引70%。此外，英伟达预计，三季度公司营业收入相较二季度还会上涨，将达到160亿美元左右。海外市场火热，QDII基金受青睐至今，人工智能浪潮下，美股科技行情值得期待。截至8月23日，纳斯达克ETF（513300）近20个交易日获得资金持续净申购，金额超过7.7亿元。资料显示，纳斯达克ETF（513300）跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，英伟达、微软、苹果、亚马逊、特斯拉、谷歌等科技龙头均是ETF重仓股。另外，最新数据显示，美国8月Markit综合PMI初值降至50.4，创今年2月以来新低，根据CME的FedWatch，9月FED议息会议不加息概率近90%，美有关部门利率政策拐点或至，或改善股市流动性。作为衡量美国大盘股市场的最好指标，标普500指数值得关注，指数包括了美国500家顶尖上市公司，成份股市值分布以大市值龙头股为主，标普ETF（159655）紧密跟踪标普500指数，是投资美股市场的便捷工具。 A股方面看，隔夜英伟达业绩大超预期，今日芯片、CPO、服务器等硬件算力方向值得关注。东方证券指出，英伟达H800芯片已批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量，算力板块依然是当前景气度最高的方向。5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF。权重股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-24
英伟达业绩爆了！盘后涨超10%，A股英伟达概念股一览
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)龙头英伟达公布了第二财季的业绩，公司美股盘后涨超10%。英伟达第二财季营收135.1亿美元，远高于市场预期；公司批准额外的250亿美元股票回购计划。国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商： 1.零部件供应商：中际旭创：800G光模块先发优势显著，作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。胜宏科技：英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。天孚通信：英伟达要自己做光模块成为自己的三供，扶持天孚通信为合作伙伴，公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。腾景科技：精密光学元组件，光纤器件等产品为光通信产业链上游，DWDM滤光片应用于数据中心光模块，供货中际旭创。铂科新材:公司已经推出了多个芯片电感系列料号，并取得了多家全球知名芯片厂商的验证和认可，英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。和林微纳：公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商，探针需求量与GPU产能呈线性关系。公司2021年整体营收中来自英伟达占比为30%。精研科技：英伟达芯片散热供应商，公司已经获得了英特尔的认证，公司的散热方案可以配合英特尔的芯片，进入了英伟达的供应商。博杰股份：GPU板卡检测供应商，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。沪电股份:英伟达服务器pcb核心供应商，一个算力料号正在通过英伟达认证。世运电路：pcb，与英伟达合作研发新品进入打样阶段。景旺电子：pcb，公司在英伟达的合格供应商名单中。龙迅股份：公司和英伟达合作，并生产显卡pcle接口。 2.合作商金百泽：旗下造物工厂与英伟达展开gpu算力深度开发合作鸿博股份：北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达协议发起，，为英伟达提供算力出租。顺网科技：英伟达早期大陆合作伙伴，此前有纪要传与英伟达合作a800进入大陆千方科技：子公司宇视科技与英伟达联合开发服务器。先进数通：互动易表示，本公司是英伟达NVIDA AI、Compute业务领域Elite级合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等级（精英级）合作伙伴，目前NVIDIA AI在中国地区的精英级合作伙伴共11家。中富通：公司的孙公司英博达（持股70%）与英伟达深度合作，主要产品包括NVIDIA/AMD系显卡，XCL/XCF系列国产芯片，服务器，KRvision边缘计算平台 .微软也是英博达上游合作方。中电港：公司的授权分销产品线包括AMD、英伟达。奥比中光：公司新品3DiToF相机Femto Mega，由公司与微软、英伟达联合研发制造，融合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部性能，并集成英伟达Jetson Nano深度算力平台。工业富联：工业富联的云计算服务器出货量持续维持全球第一，为英伟达提供算力服务系统。
金融界2023-08-24
AI标杆碾压预期！英伟达二季度收入利润翻倍暴增盘后一度涨超8%
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预期高近30% 美东时间8月23日周三美股盘后，英伟达公布，在截至公历2023年7月30日的2024财年第二财季（下称“二季度”），营业收入和每股收益（EPS）均翻倍暴增，不但一扫一季度两位数下滑的颓势，而且分别较华尔街预期水平高22%和29%以上。二季度营收135.07亿美元，同比增长101%，结束连续三个季度下降之势，远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间107.8亿到112.2亿美元，分析师预期同比增长约65%至110.4亿美元，一季度同比下降13%。二季度非GAAP口径下调整后毛利率为71.2%，同比提升25.3个基点，也高于公司指引70%（上下浮动50个基点），分析师预期70.1%，一季度同比下降30个基点至66.8%。二季度非GAAP口径下调整后EPS为2.70美元，同比增长429%，分析师预期同比增约310%至2.09%，一季度同比下降20%。 AI芯片所在业务同环比均翻倍激增较预期高近30% 游戏业务同比重回增长分业务看，AI对英伟达业绩的贡献突出。包括AI显卡在内的英伟达核心业务数据中心同样收入翻倍激增，增速远超一季度，并且刷新一季度所创的单季最高纪录。另一大业务游戏的收入扭转前一季度两位数同比下降之势，也优于预期。二季度数据中心营收为103.2亿美元，同比增长171%，环比增长141%，较分析师预期79.8亿美元高逾29%，一季度同比和环比分别增长14%和18%。二季度游戏营收24.9亿美元，同比增长22%，环比增长11%，较分析师预期收入23.8亿美元高4.6%，一季度同比下降38%、环比增长22%。英伟达称，数据中心收入主要来自云服务商和大型消费类互联网公司。基于Hopper和Ampere 架构GPU的英伟达HGX平台之所以强劲需求，主要源于开发生成式AI和大语言模型的推动。英伟达表示，游戏业务的收入重回增势主要反映了，在渠道去库存后，市场对英伟达GeForce RTX 40系列GPU的需求。业绩电话会上，英伟达管理层称，游戏GPU的需求已经重拾增长。笔记本显卡需求强劲。需求相当不错。可以预见到今后直至明年的需求前景。三季度营收指引同比增170% 较预期高28% 业绩指引方面，英伟达预计，本季度、即2024财年第三财季（“三季度”），营业收入为160亿美元，正负浮动2%，相当于指引范围在156.8亿到163.2亿美元之间。这将是连续三个季度同比下降后连续两个季度增长。以160亿美元计算，英伟达预期三季度营收将同比增长170%，连续两个季度翻倍增长，较分析师预期高28%。分析师预计三季度营收为125亿美元，同比增长近111%。英伟达还预计，三季度非GAAP口径下的调整后毛利率为72.5%、上下浮动50个基点，即72%到73%之间，较一年前同比提高16.4个百分点；三季度的营业费用料将为20亿美元，同比增长11.5%。
金融界2023-08-24
英伟达第二财季营收和业绩展望均远高于预期英伟达美股盘后涨超8%
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额外的250亿美元股票回购计划。英伟达美股盘后涨超8%。
金融界2023-08-24
美股开盘：道指涨近60点中概股多数下跌知乎开盘跌超8%
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于人工智能热潮中心的英伟达公司将于周三美股盘后公布的业绩可能会为今年剩余时间的全球股市定下基调。自上次季度业绩公布以来，这家芯片制造商的市值增加了逾3700亿美元，是推动纳斯达克100指数今年上涨36%的最大功臣。研究公司Melius Research的分析师Ben Reitzes表示:“英伟达对24财年剩余时间的预测，会影响整个人工智能领域的人气，而人工智能一直是市场的推动力。” AMC院线拟1比10反向拆股 AMC院线公告显示，公司将于8月24日除权除息，普通股10股合为1股，需要注意的是优先股（APE）交易价格不会进行调整。8月25日，将优先股（APE）转换为普通股，随后从纽约证券交易所退市。另外，每持有7.5股AMC A类普通股即可获得1股普通股（75股获赠10股普通股）。 “木头姐”增持Zoom股票，为两个月来首次交易数据显示，当地时间周二，“木头姐”Cathie Wood旗下Ark Investment运营的两只基金总共买入了122831股$Zoom视频通讯(ZM.US)$股票，未约两个月来首次买入Zoom股票。ARK共持有Zoom超过4%的股份。即使面对全球重返办公室和微软公司等竞争对手，ARK仍对远程工作的典范代表公司抱有信心。Zoom周二下跌2.1%，原因是分析师对长期增长前景表示担忧。越南车企此前市值突破千亿美金，成世界第三大车企昨日暴涨108.87%的越南车企VinFast Auto今日盘前下跌，但盘中市值一度突破1000亿美元，成世界第三大车企。但市场普遍认为，VinFast股价出现大幅波动是因为投资者炒作。最新业绩显示，VinFast近两年亏损34.6亿美元，自由现金流也为负。今年上半年，VinFast卖出了11300辆汽车，同期的Rivian售出了20600辆车，理想汽车则卖出了14万辆汽车。纽交所暂停WeWork其认股权证交易消息面上，纽约证券交易所8月22日表示，由于WeWork认股权证的交易价格“异常低”，该交易所已暂停其交易，并将启动将其除牌的程序。WeWork本月早些时候曾就其维持运营的能力发出警告，但该公司补充说，其普通股将继续在纽约证券交易所交易。 Peloton第四财季销售额同比下降5.39%，业绩指引不及预期居家健身公司Peloton Interactive发布2023年第四财季业绩。财报显示，第四财季销售额6.421亿美元，同比下降5.39%；预计一季度营收5.8至6亿美元，市场预期6.478亿美元。富乐客业绩不及预期，2023财年展望下调富乐客第二财季调整后每股收益为0.04美元，低于上年同期的1.10美元；营收为18.6亿美元，低于上年同期的20.7亿美元。此外，该公司连续第二个季度下调年度预期，并暂停季度分红。富乐客销售将放缓，因为面对持续的通货膨胀、信用卡余额的增加以及即将恢复的学生贷款还款，消费者减少了商品支出。强生完成分拆Kenvue，持股比例降至9.5% 强生周三宣布完成了对消费者健康业务$Kenvue(KVUE.US)$的分拆。拥有邦迪和泰诺等品牌的Kenvue于2023年5月从这家医疗巨头剥离出来，成为美国自2021年以来规模最大的首次公开募股(IPO)。强生在7月份决定进一步减持其在Kenvue的股份。强生表示，公司股东可将其持有的强生普通股交换为Kenvue普通股。这笔交易使强生在Kenvue的持股比例降至9.5%。京东首次下调自营商品包邮门槛据媒体，继推出百亿补贴后，京东再次开卷。京东于8月23日下调了自营商品包邮门槛。此前在京东购买自营商品，订单金额满99元才能包邮，目前这一门槛已降至59元。同时，京东PLUS会员享受无限包邮权益，也不再需要运费券。知乎二季度经调整净亏损2.22亿元知乎发布截至2023年6月30日止3个月第二季度业绩，该集团取得总收入人民币10.44亿元，同比增加24.9%；知乎股东应占净亏损2.791亿元，同比收窄42.7%；经调整净亏损2.22亿元，同比收窄49.9%；每股基本净亏损0.92元。
金融界2023-08-23
云计算50ETF(516630)一度跌超3%！中国软件10CM跌停！
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市场，从而带动AI板块有所表现。本周三美股盘后，英伟达将发布Q2财报，若业绩符合预期或超预期，AIGC概念有望持续火热，TMT板块有望受到提振。云计算50ETF（516630）主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券。AI大势所趋之下，云计算是产业链受益确定性较强的“卖水人”角色：一方面，云计算是AI大模型训练部署所必不可少的基础设施；另一方面，AI大模型的火爆催生了更多的云计算资源需求，云计算的技术架构体系以及产品布局也将得到改变。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-23
乐观情绪升温！英伟达绩前获华尔街集体唱多
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NVDA.US)将于8月23日(周三)美股盘后公布的第二季度业绩。在财报发布前夕，投资者对英伟达的乐观情绪升温。截至周二收盘，英伟达涨8.47%，报469.67美元。这家芯片制造商在5月预计第二季度营收将达到110亿美元，大大超出了华尔街的预期。该公司生产和销售为ChatGPT等人工智能聊天机器人提供动力的GPU，在过去几个月里，其产品需求飙升，在人工智能芯片市场上占据了决定性的领先地位。英伟达的人工智能业务蓬勃发展，使其股价今年迄今飙升了200%以上，市值达到1.1万亿美元。大多数华尔街人士预计，英伟达将继续以稳健的第二季度业绩给投资者留下深刻印象，下半年的业绩指引甚至会好于预期。目前，分析师们预计英伟达第二季度营收为112亿美元，每股收益为2.07美元。以下是华尔街分析师对英伟达第二季度业绩的看法：巴克莱予英伟达“增持”评级，目标价为600美元。巴克莱表示，英伟达仍是人工智能领域的首选敞口。巴克莱分析师在谈到英伟达的GPU业务时表示:“我们的亚洲调查显示，英伟达后端可以在第三季度支持高达150亿美元的H100/A100营收，第四季度还会更高，未来几个季度可能会有更大幅度的增长。” “市场普遍认为，数据中心(包括Mellanox)第三季度的总营收仅为85亿美元……AMD看起来可能是第一个可行的竞争对手，但我们可能要到明年才能看到成功的初步迹象。与此同时，英伟达将继续从人工智能热潮中获得最大的经济份额。” 美国银行予英伟达“买入”评级，目标价为550美元。在第二季度财报电话会议之前，英伟达是一个“最佳选择”，原因是该公司在将价值1万亿美元以上的传统全球数据中心转变为人工智能/加速计算方面占据主导地位，并有望持续数年。在上个季度令人震惊的报告发布后，美国银行预计市场情绪将更加谨慎。美国银行在报告中表示:“需求不是问题，而是供应(包装、内存)的问题，重要的是美国云服务提供商能够建立人工智能计算实例的速度。” 美国银行表示：“英伟达不太可能公布未来一个季度以后的指引，但可以听取管理层关于持续销售加速/早期增长等方面的评论。财报发布后的反应可能会导致英伟达股价在年初至今上涨200%后出现一些短期盘整。“ 高盛予英伟达“买入”评级，目标价为495美元。高盛表示：“基于英伟达在快速增长(但刚刚起步)的人工智能半导体市场上的强大竞争地位，我们继续看到该公司的巨大发展空间。由于我们的前瞻性预期高于华尔街的普遍预期，我们预计每股收益的正面修正将支持股价在今年剩余时间内持续跑赢大盘。”
金融界2023-08-22
10年期美债飙至2007年以来新高，纳斯达克ETF涨超1%，中金：上调对美国2023年国内生产总值增长的预测
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，AI芯片巨头英伟达将于8月23日周三美股盘后发布二季度财报。市场提前做出反馈。周一，10年期美债收益率飙升至2007年以来最高点，英伟达股价高开高走，收涨约8.5%，创5月25日以来最大日涨幅，抹平本月内所有跌幅，显示出市场预期向好，在此带动下，美股科技股反弹，特斯拉股价大涨。近期美债长短期收益率创新高，或已表明，市场的定价已从单纯的交易CPI数据转向经济增长和结构性因素。上周公布的美国经济数据显示，工业生产和产能利用率出现反弹，7月，初请失业金人数也好于预期，显示出劳动力市场仍较为强韧。 8月22日，中金公司发布最新研报称，上调对美国2023年国内生产总值增长的预测，并倾向认为美国经济在未来6个月保持韧性，预计美国2024年全年国内生产总值增速为1.0%。中金表示，其预测基于三个假设：1）由于劳动力供给不足，劳动力市场会冷却但不会恶化，支持私人消费支出温和扩张；2）政府产业政策刺激下，非住宅固定资产投资或继续增长，继制造业、建造投资反弹后，设备与R&D（研究与试验发展）投资有望跟进；3）房地产市场供给不足，房价反弹提振开发商信心，住宅投资有望企稳。目前来看，美国经济仍有较强韧性，而盈利增长稳定是美股长牛的重要依托，美股行情值得期待，感兴趣的投资者可以借道相关ETF工具一键布局。纳斯达克被誉为全球科技引领者的摇篮，纳斯达克ETF（513300）跟踪纳斯达克100指数，优选市值前100的非金融公司，微软、苹果、亚马逊、英伟达、特斯拉、谷歌等科技龙头均是ETF重仓股，人工智能浪潮下，美股科技行情值得期待。值得注意的是，近期资金持续关注纳斯达克ETF（513300），获得场内资金连续火爆认购，截至8月21日，资金近20个交易日连续流入纳斯达克ETF（513300），合计净申购超6.8亿元！看好美国科技股且偏好场外申购、定投的投资者可以通过相应的联接基金进行布局：华夏纳斯达克100联接A（015299）/华夏纳斯达克100联接C（015300）另外，作为衡量美国大盘股市场的最好指标，标普500指数同样值得关注，指数包括了美国500家顶尖上市公司，成份股市值分布以大市值龙头股为主，且新兴产业、高新技术企业占比高，成长性突出。此外，标普500指数与其他大类资产之间的相关性大多较低，可用于构建全球资产配置组合，在一定程度上降低组合内资产间的相关性，从而分散风险。标普ETF（159655）紧密跟踪标普500指数，是投资美股市场的便捷工具。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
美股开盘：纳指涨逾50点新能源车股多数走高小鹏汽车涨近6%
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长64% 英伟达将于8月23日(周三)美股盘后公布的2024财年第二季度业绩，市场目前预计，英伟达第二季度营收将同比增长64%至110亿美元，预计每股收益将增长305%至2.07美元。特斯拉Cybertruck或9月底开始交付有用户近期发现大量Cybertruck车型从德州Gigafactory工厂出现。与此同时，特斯拉还把这些车辆运送到各地地区进行碰撞测试和获得监管批准。这亦意味着，特斯拉的秋季交付承诺或许正在一步步成真。马斯克曾经表示，Cybertruck将会在今年第三季度末，即9月底开始交付。英国正在与科技巨头就人工智能芯片进行谈判据英国媒体，英国政府官员与科技巨头英伟达、先进微设备公司和英特尔就采购国家人工智能研究设备进行了讨论。英国政府已拨款1亿英镑（约合1.27亿美元）用于研发人工智能芯片。从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。英国首相苏纳克此前誓言要在2030年前使英国成为全球科技“超级大国”。其目标是在今年晚些时候举行一次峰会，旨在将世界各国领导人和顶级人工智能高管聚集在一起，这一活动得到了美国总统拜登的支持。台积电恐将三度降调财测至年减12%？公司回应据台媒，台积电受到成熟制程杀价抢单动作持续，AI订单恐难力挽狂澜，法人圈传出，公司7月20日二度调降今年财测目标，将全年营收目标（美元）预估值由年减1%-6%，调降至10%，但因近期景气持续低迷，恐有三度降调财测至年减12%的可能。对此，台积电表示，对市场需求的看法与展望，均依7月法说会内容为准，目前无更新讯息可提供。另外，台积电也不评论市场传闻或客户业务变化。 “推特杀手”继续发起猛攻！Meta计划本周初推出网页版Threads Meta Platforms计划本周早些时候推出微博客应用程序Threads的网页版，这是该公司为了与马斯克麾下的X竞争而推出的最重要新功能。熟悉Meta计划的人士称，网页版Threads将于本周初推出，不过该推出计划并非最终确定，可能会有变化。一些社交媒体专家指出，网页版Threads对Meta在互联网上推广这项服务将很有用。 Arm即将披露发行计划，有望成今年美国交易所最大规模IPO 预计Arm最早周一公布IPO申请文件，从而让市场一窥这家芯片设计公司被软银集团收购7年后的财务状况。这宗IPO有望成为今年美国交易所最大规模的IPO交易，并可能成为有史以来美国规模最大的科技发行交易之一。虽然外媒曾报道Arm的目标是通过IPO筹资80亿至100亿美元，估值达到600亿至700亿美元，但这个目标可能会低一些，因为软银在收购愿景基金的持股后决定保留更多股权。高盛考虑出售投资咨询业务，标志着放弃大众市场据英国金融时报，高盛正考虑出售其四年前收购的投资咨询业务，这标志着该公司进一步放弃了成为一家面向大众市场客户的大型银行的努力。该行周一表示，目前正在评估个人理财业务的替代方案。个人理财业务包括高盛的注册投资顾问业务，管理着约290亿美元的资产。高盛于2019年以7.5亿美元的价格收购了联合资本(United Capital)并衍生出其财富管理业务，以期扩大客户基础。这是高盛CEO所罗门任内，高盛寻求出售的第二笔业务，此前其出售于其2021年收购的在线贷款业GreenSky。博通收购威睿获英国和美国放行博通表示，该公司计划以610亿美元收购威睿的交易已获得英国反垄断监管机构的批准，美国也没有对这笔交易提出质疑。
金融界2023-08-21

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