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日元兑美元持续反弹！交易员看涨日元至140

预计日本央行明年将加息至0.75%。”美银证券日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示。他认为日元将在140左右区间交易。麦格理的Gareth Berry预测，随着经常涉及卖出日元的流行套利交易崩溃，日元将继续走强。 “随着时间的推移，美联储即将推出的宽松周期应该会破坏做空日元作为外汇套利交易的全部意义。” 目前，日本的基准利率约为0.25%，仍远低于美国，美联储将联邦基金利率维持在5.25%至5.50%的区间内。不过，掉期交易员预计今年美国至少会降息两次，第一次在9月。原文链接

投资慧眼2024-08-01

隔夜美股全复盘(7.31)| 微软盘后一度大跌近8%，Azure云增长放缓并略微不及预期，展望FY25资本支出将超过FY24；AMD盘后一度涨逾9%，MI300 Q2营收超过了1B，上调AI年度营收至4.5B

市场预测重申“买入”评级 7.30 美银证券发表研究报告指，苹果将公布截至6月底止第三财季业绩，预测收入及每股盈利将略高于市场预测，达到845亿美元及1.35美元，而投资者相信主要关注即将推出的新款iPhone能否支援AI功能、服务业务收入增长，以及中国市场收入与市场份额表现，并聚焦2025/ 2026财年业务发展。考虑到旧iPhone机型已装机数量规模较大，美银预期被压抑的需求及新AI功能将有助于推动产品升级周期，维持2025财年收入预测大致不变，憧憬产品均价提升，2026财年收入预测相应上调至4680.26亿美元，重申“买入”评级，目标价256美元。不过由于AI功能首阶段或率先于美国推出，欧洲及中国或要再等待，因此该行将2025财年iPhone销量预测下调600万部，但将2026财年预测上调700万部，目前2024至2026财年各年iPhone销量预测分别为2.27亿、2.41亿及2.57亿部，分别按年增长4%、6%及7%。 5、研究显示诺和诺德Ozempic能减少烟草依赖 7.30 周一发布的一项电子健康记录研究显示，与服用其他糖尿病药物的吸烟者相比，服用诺和诺德所推出兼具治疗糖尿病和减肥功效的Ozempic的2型糖尿病吸烟者与烟草相关的医疗并发事件较少，帮助他们戒烟的干预措施也相对较少，即使用Ozempic的吸烟者在经过治疗后，烟草使用相关的医疗行为显著减少，能够减少患者们对于烟草的依赖。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）20:15 美国7月ADP就业人数（4）22:00 美国6月成屋签约销售指数月率（5）次日02:00 美联储公布利率决议（6）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-07-31

美国银行策略师：标普500指数看起来处于相当有利的位置

明年。萨维塔苏布拉马尼安的市场展望美银证券美国股票策略与美国定量策略主管萨维塔·苏布拉马尼安在接受采访时表示，目前还无法确定美联储今年是否会大幅降息。她强调，需要更多的经济数据来支持这一决策。尽管存在这种不确定性，她对大盘公司的表现仍持乐观态度。她指出，许多大公司已经从过去的金融危机中吸取了教训，具备了应对未来经济变化的能力。大盘公司的表现苏布拉马尼安特别提到了金融、能源和工业等行业，这些行业在低利率时期得到了很好的发展。她认为，即使利率从现在开始略微下降，这些行业的大公司依然能够保持良好的发展势头。标准普尔500指数中的许多公司已经做好了准备，可以在未来的市场环境中继续保持竞争力。未来的经济数据需求尽管苏布拉马尼安预测美联储可能会在今年年底前降息，但她强调，需要更多的经济数据来确定美联储的行动方向。这些数据包括就业市场、消费者支出和通货膨胀等关键指标。只有在充分了解这些数据的基础上，美联储才能做出最合适的决策，以确保经济的稳定和持续增长。财务危机后的教训苏布拉马尼安指出，自金融危机以来，大公司从中吸取了许多宝贵的教训，并在低利率时期进行了调整和优化。特别是在金融、能源和工业领域，许多公司已经采取了有效的策略，以应对未来可能出现的市场波动。这些公司在成本控制、债务管理和投资策略方面都进行了改进，使其在当前的经济环境中能够保持稳定和增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

港股早讯丨顺丰同城预计上半年净利润同比增长约80%以上，美银升舜宇光学科技目标价

14.8 港元，维持“增持”评级 3、美银证券：升舜宇光学科技(02382.HK)目标价至 70 港元，重申“买入”评级 4、大摩：维持九毛九(09922.HK)“与大市同步”评级，目标价 5.5 港元 5、交银国际：维持阿里巴巴-SW（09988.HK）“买入”评级，目标价 107 港元来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

奥普特：7月11日组织现场参观活动，Abrdn Pic、Eurizon Capital Sgr Spa等多家机构参与

Capital、德邦证券、光大证券、美银证券、中信证券、Avanda Investment Management、Bluecrest Capital Management (Uk) Lp、Boci - Prudential Asset Management Limited、Caravel Asset Management Limited、Cathay Life Insurance Co.,Ltd.、East Capital参与。具体内容如下：问：机器视觉的功能和应用场景？答：机器视觉作为机器的“眼睛”和视觉“大脑”，属于智能装备感知、分析部分的关键零部件。机器视觉的诸多应用场景和功能，均可归为四种基本功能——识别、测量、定位和检测。比如 3C行业的精密组装、外观缺陷检测等环节，锂电行业前段的涂布锟压、中段工艺的电芯组装、后端化成分容检测、模组 Pack 段检测等环节均有应用，大幅提升了生产效率和产品质量。机器视觉的应用场景与我国制造业发展相匹配，近年来我国制造业的转型升级以及新兴产业的逐步渗透，再加上终端客户对产品质量管控要求的不断加强，机器视觉逐步实现核心技术的突破和下游应用场景的拓展。问：如何看待 3D视觉技术发展趋势？答：近年来，线扫 3D 产品不断改进硬件技术，优化光路设计，持续推出精度更高、速度更快的产品，专注满足 3C电子、锂电、汽车、半导体、光伏等行业视觉应用。结构光 3D产品在 3D图像处理技术上取得重大成效，解决边缘不清晰、环境干扰等技术难点，在器件装配、物流运输行业取得重大突破。未来，3D视觉技术将持续创新，助力机器视觉实现更智能、高效的市场应用。 3D视觉技术相较于 2D视觉技术，提供了更为丰富和精准的图像信息，能够真实地还原出物体的三维信息，更好地满足对于高精度定位、抓取、检测等场景的需求，填补了 2D 视觉技术的应用空白。GGII数据显示，2023年，2D视觉市场规模约为 175.52亿元，同比增长 15.29%；3D视觉市场约为 25.45亿元，同比增长 38.35%。GGII预测，至 2027年我国机器视觉市场规模将超过 560亿元。其中，2D视觉市场规模将超过 400亿元，3D视觉市场规模将接近 160亿元。未来公司将继续创新 3D 视觉技术，助力机器视觉实现更加智能化和高效的市场应用，推动工业自动化和智能制造的进步。问：深度学习的视觉分析算法与柔性生产制造之间的契合度日益增强，主要表现在哪些方面？答：主要表现为分析性能显著提升以及学习成本的显著下降。过去深度学习视觉分析算法模型依赖成百上千张的训练图像，而目前这一依赖程度已大幅降低，仅需几十张甚至几张图像即可。在产品换型时，对于相近的流程工艺，检测模型能够实现一键换型，大大提高生产效率和灵活性。此外，新增或更新训练任务时，模型能够自适应增量学习，训练周期缩短至原来的 1/3。在保证性能的前提下，深度学习模型所依赖的计算资源也在逐步降低，部署时从原先的高端显卡逐步过渡到中/低端显卡，甚至可以在 CPU 条件下进行推理运算。问：与国外的竞争者相比，公司存在哪些优势和劣势？答：对比国外机器视觉厂商，公司的优势主要表现在非标定制化的能力、自主研发能力与核心技术的积累、完善的自主产品线、成本优势、以及公司的快速响应能力；劣势主要是与国外行业巨头在行业渗透、产品通用性、品牌溢价等方面都还存在一定差距。中国拥有全球成长性最大的机器视觉市场，实体经济高质量转型发展将带动机器视觉应用场景的拓展和渗透率提升。公司将利用自身优势，持续保持高研发投入，迭代产品和技术，牢牢把握国产替代机遇，巩固公司在机器视觉领域的优势。问：对比传统机械对焦镜头，公司的液态镜头技术有哪些优势？答：液态镜头技术是一种创新的成像技术，它利用液态材料（如油或水）的物理特性来实现镜头的焦距调节。这种技术在智能读码器中的应用显著提高了读码效率和适应性。传统机械对焦镜头依赖于机械部件（如马达和齿轮）来移动镜片，改变焦距，实现聚焦。由于机械移动部件的限制，对焦速度较慢，特别是在连续对焦或快速变焦的场景中，且长期使用中机械磨损可能导致对焦不准确。公司的液态镜头通过改变内部液体的形状或压力来调节焦距，能够实现快速自动对焦，适合于需要快速响应的应用场景，如高速生产线上的条码读取，且具有较大的焦距调节范围，能够适应不同的工作距离和拍摄需求，对环境变化的适应性更强。问：公司在行业应用经验和数据积累了哪些优势？答：机器视觉的下游应用非常广泛，几乎涉及国民经济的方方面面。即使在某一具体领域的应用，也会因下游的生产工艺、被摄对象的具体材质特点等不同，而有较大差别。因此，完善的机器视觉解决方案对下游客户而言至关重要。而设计有效的机器视觉解决方案，需要大量的行业应用经验积累，绝非一朝一夕所能形成。公司在机器视觉领域深耕多年，特别是在 3C 电子、锂电等行业，公司与国内外知名设备厂商和终端用户保持着长期稳定的合作，拥有丰富的机器视觉产品的设计、应用案例库。深厚的案例积累，奠定了公司在相关领域的优势地位，形成了较高的技术壁垒，能有效保障公司在行业内的竞争优势，并为公司不断扩大产品应用范围、持续提升市场份额提供了有力支撑。此外，深度学习（工业 I）将深刻改变机器视觉行业的技术发展，而行业数据是深度学习技术的基础。深度学习需要通过大量数据对人工智能模型进行训练，不断对模型进行调校和优化，最终使机器能够像人类一样自动作出判断并达到满足实际应用要求的准确率。公司经过多年的专业化经营，在 3C 电子、锂电等行业积累了大量的数据，有助于公司迅速对模型进行调校和优化，提高模型输出结果的准确率和响应速度，在机器视觉的深度学习技术领域抢占发展的高地。公司通过大量行业方案积累，逐步开始建立分行业方案、产品、交付的标准化。目前公司机器视觉解决方案广泛应用于 3C 电子、锂电、汽车、半导体、光伏、食品、医药、烟草、物流等多个行业。奥普特（688686）主营业务：机器视觉核心软硬件产品的研发、生产和销售。奥普特2024年一季报显示，公司主营收入2.27亿元，同比下降9.53%；归母净利润5730.19万元，同比下降12.67%；扣非净利润4891.35万元，同比下降16.65%；负债率7.16%，投资收益497.34万元，财务费用-412.89万元，毛利率66.82%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为91.34。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2591.6万，融资余额减少；融券净流出1246.58万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-12

"木头姐"大手笔投资“AI界的梅西”Palantir：斥资500万美元购入20万股

为“AI光环”的受益者。与此同时，也被美银证券列入第三季度十大最佳股票名单，凸显了其在AI领域的受欢迎程度。投资管理公司Virtus Investment Partners的高级董事总经理兼首席市场策略师Joe Terranova对此表示，Palantir是AI领域的关键参与者，亦是“AI光环”的积极参与者和受益者。原文链接

投资慧眼2024-07-02

港股大爆发！“YYDS”全线上攻，科技股嗨了，哔哩哔哩怒飙19%！

期第二季业绩将成为下一个股价催化剂。美银证券也重申哔哩哔哩-W的“买入”评级。由于广告和游戏业务改善，美银将哔哩哔哩今明两年每股盈利预期上调2%至7%，目标价从140港元上调至142港元，同时将2025至2030年复合增长率预测由26%升至27%。交银国际也看好其收入增长前景。哔哩哔哩6月13日首款SLG手游《三国：谋定天下》(《三谋》)正式公测。该行预计《三谋》首月(按30天估算)流水可达5至8亿元。下半年游戏收入有望加速增长，拉动全年游戏收入增12至20%，好于目前市场预期的中低个位数增长。同时，维持哔哩哔哩港股目标价132港元及维持“买入”评级。利好有哪些？今日的一则大消息："国家队"再度重磅出手，国新投资认购三只红利ETF首发。据中国国新官网消息，日前，中国国新旗下国新投资认购了广发、南方、景顺长城等基金公司旗下在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。据悉，该产品挂钩指数成份股，是从港股通范围内的国务院国资委央企名录中，选取分红水平稳定且股息率较高的上市公司。此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。中国国新成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一。目前，中国国新已经形成涵盖基金投资、金融服务、资产管理、股权运作、境外投资、直接投资、证券业务的全面业务板块。另一方面，2024陆家嘴论坛于今天在上海开幕。证监会主席吴清、央行行长潘功胜、金融监督管理总局局长李云泽、外汇局局长朱鹤新等发表了讲话。吴清提到，要积极主动拥抱新质生产力发展，吸引更多中长期资本进入资本市场。他强调，投资者是市场之本，必须把强监管放在更加突出的位置。坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程。潘功胜谈到了当前货币政策立场并展望了未来货币政策。他表示，中国央行将继续坚持支持性的货币政策，加强逆周期和跨周期调节。未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性等。李云泽则表示，将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。加快发展保险业，有利于改善金融市场结构，优化金融资源配置，增强金融体系稳健性。他指出，对外开放是中国金融业改革发展的重要动力，坚持“引进来”与“走出去”并重，持续打造一流营商环境，坚定不移扩大金融业高水平对外开放。机构：中国资产当前仍具性价比对于港股行情走势，东吴证券陈李分析称，今年1-5月，恒生指数和恒生科技指数录得显著涨幅，尤其4-5月，外资阶段性切入促成了恒指反弹20%以上。港股上涨主要基于全球风险资产补涨逻辑。随着6月全球股指进一步上涨，预计港股可能还会迎来补涨行情。天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。横向来看，港股市场在前期深度回调之后，持续处于全球价值低位，估值性价比凸显。展望后市，天风指出，往后看港股在内外资情绪大幅改善的背景下，已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产升级中受益。建银国际预计港股三季度延续走高，四季度区间震荡、波动性增加。建议下半年维持区间交易和哑铃型配置策略，但逐步转向成长，一方面继续持有高股息蓝筹和贵金属矿业股，另一方面可精选互联网、科技、消费及制造业出海龙头，中资地产股有交易性机会。主题可关注：人工智能+、新质生产力、制造业出海、设备更新改造、以旧换新、消费复苏等。

格隆汇2024-06-19

中际旭创：6月16日接受机构调研，国信证券、中信证券等多家机构参与

管、中国人寿、新华人寿保险、大家资管、美银证券、野村证券、华夏久盈、深圳展博投资、开源证券、东兴证券参与。具体内容如下：问：800G 光模块的需求增量加大后，会不会反而限制和影响了 6T 光模块的需求和上量？答：根据从客户方面的了解，预计 800G 光模块在 2025 年将主要满足 I 推理或训推一体方面的需求；1.6T 光模块主要用于满足部分先进 I 大模型的持续深化训练，所以这两种光模块在 2025 年期间分属于不同的 I 数据中心应用场景、不同的交换机网络架构和功能，不会形成相互冲击影响。问：800G 需求量超预期增长，会不会是因为客户担心光模块供应不足而存在 over booking 的情形？答：根据对行业的了解，客户提出明年 800G 需求指引是客观真实的。目前 I 大模型和 I 数据网络硬件方面的投资仍在持续，符合客户 2025 年资本开支趋势和指引，同时 2025 年较大规模的 800G 光模块需求也能够与目前 51.2Tb/s 交换机芯片的预订量等产业链信息相互交叉印证。问：800G 需求这么大，会不会造成 2025 年芯片等原材料供应紧张？答：在 2024 年的确看到光芯片供应不同层度的紧张，原因是 2023 年下半年到 2024 年的 800G 和 400G 光模块需求迅速增长，导致上游原材料厂商的产能准备不足，无法满足较快增长的光芯片需求；但目前下游客户已将 800G的需求指引情况下达，公司会将光芯片、电芯片以及一些无源器件的需求反馈给上游供应商，提前规划和锁定产能，预计能够保证未来 800G 上量的需求。问：公司明年 800G份额有变化么？800G的 LPO的进展和 6T相比会不会慢一些？答：公司有望继续保持今年的市场份额，并争取再增加。目前尝试在 800G 网络上使用 LPO方案的客户不多，大多数客户会考虑用带 DSP 芯片的传统 EML方案或接受硅光方案。问：关于产能方面，6T 的产能是否能满足明年放量的需求？在 6T 和 800G 快速上量的同时，上游的 200G 或者和 100G 的芯片供应是否有瓶颈？答：会根据客户指引和订单情况提前规划 1.6T 产能，预计能适应明年的 1.6T规模上量需求。公司也会提前和上游芯片厂商规划明年的原材料整体需求并提前采购。问：800G 新增的云厂商需求主要是多模还是单模？硅光的出货比例是否在明年会增加？答：新增的 800G 主要用于构建以太网数据中心，基本都以 800G 单模为主。会给客户提供传统 EML 方案和硅光方案。预计明年硅光模块的出货比例将会提升。硅光具有一定的性价比优势。问：6T的需求有变化么，明年有指引么？6T的量产出货的节奏大概怎样？答：1.6T 的产品需求指引目前没有变化，还是跟前期交流的情况一致。预计 1.6T会在今年 Q4左右开始出货。问：明年的需求不错的话，下游客户可能追加订单，产能会不会紧张？且上游供应不足的话，硅光的产能是否会补充上去？答：产能扩建的速度比较快，因此产能方面不会有上量的瓶颈。但由于上游原材料里的光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，如果明年需求不提前规划好，可能会对供给产生影响。至于硅光模块上量，相对传统方案会是一个较好的替代和补充，CW的上量也会缓解对 EML的依赖。 Q9明年 800G 的供应格局会有变化么？目前没有看到重点客户这里 800G 供应格局有明显变化，也没看到新增供应商的出现。问：前面到明年 800G 新增需求主要来自于以太网硬件的成熟和推理需求的快速增长，两个需求严格来讲是对应的么？推理一定要用以太网么？答：0没有规定说推理一定要用以太网架构，其他形态的交换机网络也可以用于推理，但以太网交换机的性价比优势或许更为突出，因此目前一些客户选择的方案就是 51.2Tb/s 的交换机芯片+以太网交换机+ 800G光模块用于满足推理或训推一体的需求。三、会议结束。交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级29家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为161.77。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-17

大行评级｜美银：维持英伟达“买入”评级及1100美元目标价预期季绩强劲

美银证券维持对英伟达的“买入”评级及1100美元的目标价。英伟达将于周三(22日)公布季绩，该行预期业绩对比市场预期属强劲，但短期股价会有波动。基于季度销售在Blackwell平台产品推出前减速，截至7月止季度展望或为首个销售按季增长少于10%的季度；对华特供H20芯片交付有助Blackwell推出前维持收入增长。此外，公司对40%推算组合指标欠缺更新，将在台北举行的国际计算机展览会(Computex)对比早前人工智能大会(GTC)瞩目性降低，以及毛利率将由过去六季的持续扩张下复常，受更高的Blackwell芯片成本及更进取定价以终结其他竞争威胁所影响，亦为影响股价因素。

格隆汇2024-05-20

【欧股收市】欧股普跌结束本周，欧元区4月通胀不变，降息预期再度降温

Heidi2024-05-18

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