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大行评级｜美银：Meta首财季收入及每股盈利胜预期重申“买入”评级

美银证券发表研究报告指，Meta首财季收入按年增长27%至365亿美元，高于市场预期的362亿美元，每股盈利亦胜预期，达到4.71美元，对比市场预期为4.33美元。公司第二季收入展望为介乎365亿至390亿美元，即增长14%至22%，升幅放缓符合预期，前景平淡，但美银仍相信按季增长表现会较稳健。Meta管理层透露公司，正进入人工智能投资周期，未来几季投资料增加。美银轻微下调第二季收入预测至385亿美元，并将每股盈利预测上调至4.98美元；今明两年收入预期维持不变，通用会计准则下明年每股盈利预测上调至1%至23.85美元，预计明年收入将增长12%至1,800亿美元。美银重申“买入”评级，维持目标价为550美元。

格隆汇2024-04-26

大行评级｜美银：上调ASMPT目标价至130港元重申“买入”评级

美银证券发表报告指出，ASMPT行政总裁黄梓达在今年首季财报会议上，对热压焊接(TCB)及混合式焊接(HB)业务提供积极的展望，基于三大理由包括人工智能芯片需求强劲增长；利用更先进的TCB扩大高频宽存储器(HBM)容量；确认HB订单。该行基于对传统设备销售预测下调，将ASMPT今年每股盈利预测下调26%，但由于TCB订单增加，将明年每股盈测上调5%。另预期公司2025及2026年每股盈利预测复苏至分别6港元及8港元，相对于2023及2024年的2港元及3港元。考虑人工智能主题，该行上调估值基础，由原先预测今明两年合并市账率2.8倍上调至3.1倍，接近3.3倍的历史高位。该行将ASMPT目标价相应由117港元上调至130港元，重申“买入”评级。

金融界2024-04-26

大行评级｜美银：上调ASMPT目标价至130港元重申“买入”评级

美银证券发表报告指出，ASMPT行政总裁黄梓达在今年首季财报会议上，对热压焊接(TCB)及混合式焊接(HB)业务提供积极的展望，基于三大理由包括人工智能芯片需求强劲增长；利用更先进的TCB扩大高频宽存储器(HBM)容量；确认HB订单。该行基于对传统设备销售预测下调，将ASMPT今年每股盈利预测下调26%，但由于TCB订单增加，将明年每股盈测上调5%。另预期公司2025及2026年每股盈利预测复苏至分别6港元及8港元，相对于2023及2024年的2港元及3港元。考虑人工智能主题，该行上调估值基础，由原先预测今明两年合并市账率2.8倍上调至3.1倍，接近3.3倍的历史高位。该行将ASMPT目标价相应由117港元上调至130港元，重申“买入”评级。

格隆汇2024-04-26

攻势再起！港股互联网ETF(513770)早盘涨逾2%续刷年内新高，各路资金集体看涨，超1000只基金抱团腾讯

外资机构正在对中国互联网巨头重新定价。美银证券在最新发布的报告中指出，经过与腾讯管理层及美国投资者的会议，预计腾讯全年回购金额可能超过1300亿港元，远超市场预期。美银证券表示，腾讯每日回购额度已提升至10亿港元，若保持这一进度，全年回购规模将超出此前计划的1000亿港元。加上去年宣布的股息，预计腾讯今年股东回报率将超过5%。此外，公募一季报显示，基金经理开始超配港股，截至3月末，已有高达1041只基金将腾讯列为十大核心股票池。分析人士指出，基金在香港市场最爱抱团的腾讯控股表现，被认为是互联网赛道复苏和港股活跃度拐点的核心指标，当越来越多的公募基金从此前减配腾讯等港股，变成积极加仓腾讯等港股公司，也意味着港股从投资安全、潜在收益空间的角度，正变得越来越具有吸引力。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，行业利润释放提速、公司加大股东回报，这两点变化使得互联网公司的稳定业绩结合良好现金流，目前的定价具有较大的吸引力，估值具有提升空间。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%，前十大成份股权重超80%，龙头属性突出。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-26

美银下调波音目标价至180美元

美银：将波音的目标价从190美元下调至180美元，维持“中性”评级。

金融界2024-04-25

美银：上调华能H股目标价至5.8港元重申“买入”评级

美银证劵发表报告，指华能首季业绩胜预期，火电盈利料进一步复苏，重申予其“买入”评级，H股目标价并由5.6港元上调至5.8港元。考虑季绩胜预期、今年产能增长有望加快及单位燃料成本预测获下调，该行上调对其今明两年盈测各5%及3%，并预计次季煤炭价格将经历季节性疲软，推动进一步估值重评。报告指，管理层确认首季业绩良好，单位燃料成本按年跌14%。公司预计2024年电价仅按年温和下跌4%。虽然公司没有就单位燃料成本的前景提供指引，惟该行留意到，若单位燃料成本今年次季与首季相比保持不变，则将按年下降12%。假设发电量相同，这或代表税前收入按年增加35亿元。此外，高频率数据显示，火电发电量由4月至今按年升4.8%。

金融界2024-04-25

大行评级｜美银：上调华能H股目标价至5.8港元重申“买入”评级

美银证劵发表报告，指华能首季业绩胜预期，火电盈利料进一步复苏，重申予其“买入”评级，H股目标价并由5.6港元上调至5.8港元。考虑季绩胜预期、今年产能增长有望加快及单位燃料成本预测获下调，该行上调对其今明两年盈测各5%及3%，并预计次季煤炭价格将经历季节性疲软，推动进一步估值重评。报告指，管理层确认首季业绩良好，单位燃料成本按年跌14%。公司预计2024年电价仅按年温和下跌4%。虽然公司没有就单位燃料成本的前景提供指引，惟该行留意到，若单位燃料成本今年次季与首季相比保持不变，则将按年下降12%。假设发电量相同，这或代表税前收入按年增加35亿元。此外，高频率数据显示，火电发电量由4月至今按年升4.8%。

格隆汇2024-04-25

大行评级｜美银：重申中海外“买入”评级目标价上调至15.5港元

美银证券发表报告指，中海外首季收入按年增长14.4%，达到365亿元；经营溢利达到66.5亿元，按年持平，若撇除汇兑损失则按年实际增长22.2%。美银形容，中海外首季收入及经营利润表现稳固，是一个好开始，考虑到公司继续跑赢同业表现，以及其专注于一、二线城市发展的优势，重申对其“买入”评级。年初至今中国海外放慢土地收购的步伐，该行认为，现时内地房价前景仍然不明朗，加上下半年土地价格可能下跌，认为做法合理，列中海外为行业首选之一，因应首季表现向好，以及销售回款加快入账，将推动收入增长，将2024至2026年各年盈测上调5%至7%，目标价相应由15港元上调至15.5港元。

格隆汇2024-04-25

大行评级｜美银：重申中海外“买入”评级目标价上调至15.5港元

美银证券发表报告指，中海外首季收入按年增长14.4%，达到365亿元；经营溢利达到66.5亿元，按年持平，若撇除汇兑损失则按年实际增长22.2%。美银形容，中海外首季收入及经营利润表现稳固，是一个好开始，考虑到公司继续跑赢同业表现，以及其专注于一、二线城市发展的优势，重申对其“买入”评级。年初至今中国海外放慢土地收购的步伐，该行认为，现时内地房价前景仍然不明朗，加上下半年土地价格可能下跌，认为做法合理，列中海外为行业首选之一，因应首季表现向好，以及销售回款加快入账，将推动收入增长，将2024至2026年各年盈测上调5%至7%，目标价相应由15港元上调至15.5港元。

金融界2024-04-25

大行评级｜美银：上调普拉达目标价至68港元预期估值限制上升空间

美银证券发表研究报告指，普拉达首季按固定汇率计，收益按年增长16%；零售销售净额升18%，胜于市场预期的增长14%。集团稳健的业绩是受惠于Miu Miu的明显增长。该行预计，集团的盈利能力会因经营杠杆而持续改善，预计其2024年EBIT利润率将扩大120个基点至23.7%。不过，预期该股估值限制上升空间，目标价由65港元上调至68港元，重申“中性”评级。该行又相信，Miu Miu的收入将在今年达到10亿欧元，有助于进一步提高品牌的盈利能力。该行表示，鉴于普拉达的股价今年上升幅度强劲，因此更看好LVMH、Hermes和Cucinelli。虽然管理层再次表示正在考虑潜在的双重上市，但这暂时不是战略重点，惟该行认为，双重上市和流动性将会是决定该股估值的关键催化剂。

金融界2024-04-25

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