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美股收盘：道指涨超75点中概股多数走低水滴、趣店跌超8%
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储加息以平息通胀的工作几乎已经完成。美银策略师周四发表研报称，将利率在更长时间维持在更高水平的威胁增大，可能会削弱美国经济软着陆的前景，并在未来两个月导致美股下跌。以Michael Hartnett为首的美银策略师在9月7日的一份报告中写道，目前普遍认为硬着陆概率大约在20%，但油价、美元和债券收益率仍处高位，加上金融环境收紧，是9月-10月的风险所在。英伟达官宣与亚洲首富合作在印度搭建顶级超算、炼制本土大模型全球AI算力龙头英伟达与亚洲首富穆克什·安巴尼的信实工业集团发布联合声明，两家巨头将通过合作设立超算设施、共建本土大模型，让AI技术更好地为14亿印度人服务。 Stellantis高管：目标是开发重量减轻50%的电动汽车电池汽车制造商Stellantis技术主管Ned Curic表示，该公司的目标是开发更轻的电动汽车电池，将重量减少一半，以提高可持续性。Stellantis周五在意大利都灵举行其电池技术中心的落成典礼，Curic在活动上称，目前的电动汽车电池太重了，使得车辆不符合可持续发展目标。雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂开始罢工当地时间周五，能源巨头雪佛龙与澳大利亚工会在谈判中未能就工作条件和薪酬达成协议，两家主要液化天然气厂工人正式开始罢工。澳大利亚工业仲裁机构公平工作委员会的网站显示，工会和这家美国能源巨头之间没有安排进一步的谈判。双方在包括工资、职业安全、轮班制度以及加班等问题上存在明显分歧。
金融界2023-09-09
美银策略师称利率在更长时间维持在更高水平对美股不利
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美国银行的策略师表示，利率在更长时间维持在更高水平的威胁增大，可能会削弱美国经济软着陆的前景，并在未来两个月导致美股下跌。 Michael Hartnett等策略师在9月7日的一份报告中写道，目前普遍认为硬着陆概率大约在20%，但油价、美元和债券收益率仍处高位，加上金融环境收紧，是9月-10月的风险所在。 Hartnett和他的团队认为，经济衰退和失业率上升可能导致长期美债收益率上升而非下降，市场低估了财政政策恐慌以及政客们为避免社会和政治动荡要花的力气。这些策略师曾精准预测到去年美国股市暴跌，哪怕今年标普500指数强势走高，他们也仍不好看美股走势。 Hartnett补充说，收益率会升到惩罚性的水平，进而导致漫长的硬着陆。“我们会利用未来几个月风险资产的任何反弹之机来进行防御”，并为硬着陆做好部署。债券收益率上行也使股票吸引力减弱，标普500指数4.6%左右的盈利收益率低于3个月期美债5.5%的收益率。
金融界2023-09-09
美银：日本对日元走贬的反应可能仅限减少购债
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美国银行表示，对日元贬值的反应可能仅限于日本央行购债规模小幅减少，除非美元兑日元大幅波动。只有当汇率“出现极端单日波动”或波动率上升，才会促使日本财务省入市干预并买入日元，策略师Shusuke Yamada和Tomonobu Yamashita在标注日期为周四的报告中写道。 “由于财务省干预日元的门槛可能较高且波动率低，我们认为日本央行降低购债操作规模的风险更高，”他们说。即便购债规模减少，也可能受制于央行扩大货币基础并避免“无序”卖出日本国债的承诺。可能是在5-10年期或更长期限的债券进行，给收益率曲线带来熊市趋陡的压力由于美元/日元的上涨更多源于套利交易，因此减少购债的影响会很小。
金融界2023-09-09
美股开盘：三大股指接近平开新能源车股普涨法拉第未来涨超8%
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能还会再来一次25基点加息。与高盛、美银唱反调！德银：美国经济衰退可能性高于“软着陆” 德意志银行策略师认为，由于通胀仍处于令人不安的高位，美国经济很有可能在明年陷入衰退。该行称，由于美联储激进的加息行动，美国经济衰退仍然比“软着陆”更有可能出现。德银的观点与华尔街经济学家日益增长的乐观情绪形成鲜明的反差。高盛预言：沙特减产将推高油价，明年底直冲100美元高盛大宗商品研究部门表示，沙特和俄罗斯延长自愿减产协议，可能导致布伦特原油期货价格在2024年底飙升至每桶107美元。然而，高盛强调，这不是该行的“基线预测”，因为“产油国不太可能追求远高于100美元/桶的石油价格”。 “黄金牛市”来了？小摩：投资者配置量达到10多年来最高水平摩根大通表示，各国央行自2022年以来一直致力于扩大黄金储备，这促使投资者也配置了更多的这类避险资产。该行估计，非银行投资者对黄金的总体隐含配置达到2012年底以来的最高水平；但央行的势头能否持续尚不确定，上个季度的购买量已经正常化。微软强势看好AI营收！有望“最快”实现100亿美元，打破行业纪录微软认为AI业务的营收将在未来飙升，目前Copilot服务的用户反馈很好，而鼓励用户投资新业务是微软接下来面临的挑战。微软CFO Amy Hood预测道，微软的AI业务营收将以整个行业史上最快的速度达到100亿美元规模。苹果两天跌掉1900亿美元？Wedbush：别慌，还能再涨20%！受一系列负面消息影响，苹果股价周四再度收跌2.92%，盘中跌幅一度达5.1%。近两个交易日累跌约6.5%，公司市值蒸发1900亿美元。但投行Wedbush认为，新款iPhone 15将为苹果股价带来20%的上涨，维持增持评级，目标价为230美元。该行还称，尽管价格上涨了100美元，但苹果的客户仍会升级iPhone 15。英伟达官宣与亚洲首富合作，在印度搭建顶级超算、炼制本土大模型北京时间周五傍晚，全球AI算力龙头英伟达与亚洲首富穆克什·安巴尼的信实工业集团发布联合声明，两家巨头将通过合作设立超算设施、共建本土大模型，让AI技术更好地为14亿印度人服务。两家巨头在声明中提到，将在当地设立“比当前印度最快超算还要强大一个数量级”的人工智能基础设施。英伟达将向信实提供最先进的GH200超级芯片，同时也将向合作伙伴开放接入DGX AI算力云服务。 DocuSignQ2业绩超预期上调全年营收指引电子签名产品供应商DocuSign(DOCU.US)公司2024财年第二季度营收6.88亿美元，同比增长10.61%，高于市场预期的6.78亿美元；调整后每股收益0.72美元，高于预期的0.66美元。公司将2024财年总营收预期从之前的27.1亿至27.3亿美元上调至27.3亿至27.4亿美元。
金融界2023-09-08
货币政策几乎失效中国经济究竟怎么了？美银：这10家公司受影响最大！
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量业务的美国公司来说是一个巨大的风险，美银警告称，下列这 10 只股票受冲击最大。 1. 拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）市值：382亿美元中国的收入占比：67% 2. 高通（Qualcomm）市值：1178亿美元中国的收入占比：67% 3. Monolithic Power Systems 市值：240亿美元中国的收入占比：58% 4. 西部数据（Western Digital）市值：137亿美元中国的收入占比：47% 5. 永利度假村（Wynn Resorts）市值：107亿美元中国的收入占比：40% 6. IPG光子学（IPG Photonics）市值：49亿美元中国的收入占比：38% 7. 恩智浦半导体（NXP Semiconductors）市值：515亿美元中国的收入占比：38% 8. 博通（Broadcom）市值：3738亿美元中国的收入占比：36% 9. 泛林研究公司（Lam Research）市值：895亿美元中国的收入占比：35% 10. 应用材料公司（Applied Materials）市值：1226亿美元中国的收入占比：33% 其他在中国市场拥有可观收入的公司包括：英特尔（27%）、特斯拉（26%）和英伟达（26%）。鉴于标准普尔 500 指数的直接中国收入敞口不到 5%，该行认为中国不会对美国股市构成重大风险。但它确实凸显了那些过度依赖该地区的公司。美国银行的萨维塔·萨勃拉曼尼亚）Savita Subramanian）在周四（9月7日）的一份报告中表示：“投资者正在等待中国的政策回应，” 但到目前为止，中国的刺激措施对扭转经济收效甚微。中国当局最近几周宣布了一系列小规模货币、财政和监管措施，以提振经济和市场。然而迄今为止，这些措施被认为是零碎的且缺乏说服力。关键是，中国不仅面临增长挑战，还面临重大金融问题，包括容易转化为系统性风险的高负债地区。这限制了老式刺激措施的范围。尤其是对陷入困境的房地产行业的敏感度提高，使得家庭在支出上更加谨慎，进一步削弱了增长动力。包括对青年失业问题的担忧依然存在，当局即使决定停止发布相关数据也无济于事。#中国房地产危机# 另一方面，对外贸易和投资前景同样存在问题。人们逐渐意识到，中美之间的经济和金融的脱钩将会持续下去。这可能会减少出口对增长的贡献，扰乱关键工业投入的进口，破坏外国直接投资，并使投资组合投资者更加不安。#中美关系# 关键是，当局的意愿也受到质疑。对领导层声明的仔细分析表明，人们担心，严重依赖传统刺激措施将损害中国摆脱陷入中等收入水平的共同发展陷阱的能力。这一陷阱已经阻碍了许多发展中国家跻身发达经济体行列。大规模刺激措施也会增加腐败风险。当局可能会继续只修改小额刺激措施，同时寻求更好地传达加速向新增长行业，例如高附加值制造业、绿色能源、医疗保健、人工智能、超级计算和生命科学等。
marsh2023-09-08
美银：日本对日元走贬的反应可能仅限于减少购债
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美国银行表示，对日元贬值的反应可能仅限于日本央行购债规模小幅减少，除非美元兑日元大幅波动。只有当汇率“出现极端单日波动”或波动率上升，才会促使日本财务省入市干预并买入日元。
金融界2023-09-08
联邦存款保险公司：美银行业第二季度继续保持韧性利润同比增长
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美国银行业最高监管机构之一对该行业第二季度的看法好坏参半，期间银行业存款略有下降，利润同比增长。美国联邦存款保险公司（FDIC）周四表示，其机密的“问题银行名单”上面临财务、运营或管理缺陷的银行数量为43家，与第一季度持平。第一信托银行在第二季度倒闭。 “尽管今年早些时候存在压力，但银行业继续保持韧性，”FDIC主席Martin Gruenberg在一份声明中表示，“按照历史数据衡量，净利润仍然很高，资产质量指标稳定，行业资本充足。” 但Gruenberg指出，通胀、市场利率上升和地缘政治不确定性的影响带来重大挑战。他表示，FDIC正在对商业地产、融资水平压力和净息差进行审查。
金融界2023-09-08
亚马逊、Shopify达成双赢合作美银、ARK均看好
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8月底，亚马逊与Shopify(SHOP.US)达成协议，允许Shopify商家使用亚马逊的物流网络，亚马逊的“Buy with Prime”服务将很快成为Shopify在美国的商家可以使用的工具之一。此举被视为两家电商巨头的潜在双赢。美国银行分析师Justin Post表示，投资者应该积极看待双方合作的消息，因为这将使Shopify得以维持更轻资本的运营模式。而对于亚马逊来说，这项合作被视为该公司执行其物流即服务(LaaS)理念。 ARK Invest的分析师Andrew Kim指出，在将Shopify Logistics卖给Flexport之后，Shopify就不再与亚马逊在物流领域竞争，这为双方的合作铺平了道路。他表示，亚马逊应该会受益于新的客户获取渠道和更高的配送收入，而Shopify的商家也会因为能够使用亚马逊物流网络而受益。更重要的是，Shopify的商家将继续100%控制他们的客户和交易数据，这可能会缓解人们对亚马逊可能将利用这项合作获得竞争优势的担忧。据悉，“Buy with Prime”服务允许第三方商家使用亚马逊的结账和快速送货服务。亚马逊表示，这种整合使购物
金融界2023-09-08
商品期货收盘多数下跌，尿素跌超5%，棉纱、碳酸锂跌超3%
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2010年有记录以来的最大供应缺口。美银：欧洲对液化天然气的依赖日益增加，需要全年保持高价格美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch称，“欧洲目前过度依赖液化天然气（LNG）来满足其能源需求，可能每天需要进口约3亿立方米液化天然气。”“全年价格必须保持强劲，否则库存趋势可能会迅速逆转。”欧洲正急于用LNG取代俄罗斯的管道天然气，但必须与亚洲争夺货物，亚洲国家正在签署长期协议，以避免未来出现短缺。在一个温和的冬天和需求下降之后，欧洲基准天然气的价格从去年的高点下跌了近90%。
金融界2023-09-07
牢牢抓紧定价权！欧佩克+为三位数油价“开路”
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破长期移动平均线时就会发生这种情况。美银证券（BofA Securities）技术策略师Paul Ciana在周一的一份报告中表示，油价已从关键支撑位反弹，表明调整已经结束，未来几个月价格可能会上涨。 Ciana表示，WTI原油在今年重新测试62美元低点时找到了支撑，价格从此处开始上涨，交易员还在8月的低点逢低买入。他还指出，相对强弱指数（RSI）已经上升，其他技术信号表明，从今年第四季度到2024年下半年，“油价将出现建设性的上涨格局”。 Ciana说，“今年夏季油价上涨势头强劲。突破阻力位，表明WTI原油可能反弹至每桶100-102美元”。
金融界2023-09-06

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