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巴菲特再连11季净卖出美股持有现金及等价物3441亿美元联合健康新进15.7亿美元 “神秘持股”曝光为多仓组合

导读目录市场总览持仓解读减持苹果美银清仓TMUS 联合健康建仓动因神秘持股组合拆解资金估值影响关键人物言论编辑总结常见问题解答市场总览根据 www.TodayUSStock.com 报道，伯克希尔哈撒韦最新披露的二季度13F显示，4—6月期间公司净卖出规模约30亿美元，由此实现连续第11个季度净卖出美股；期末现金及等价物攀至3441亿美元的历史高位。整体持仓市值环比小幅降至2580亿美元。在十大重仓结构上延续一季度格局，核心仓位的相对权重随减持而发生位次细微调整。关键口径二季度数值环比/趋势解读净买卖方向净卖出≈30亿美元延续防守取向与价格纪律现金及等价物 3441亿美元历史高位，为并购与回购提供弹性持仓市值 2580亿美元市场波动与减持共振下小幅回落持仓解读组合层面延续“腾挪+提质”路线：对高权重的苹果、美国银行继续降配，同时在防御与现金流稳健的细分龙头上新建仓。增配方向包括雪佛龙、星座品牌、达美乐比萨等具备稳定分红与定价权的标的；与此同时，出清T-Mobile US以收窄电信敞口，组合对周期敏感度有所再平衡。动作代表标的要点策略含义减持苹果、美国银行权重与估值双高，兑现部分收益压缩集中度，释放流动性清仓 T-Mobile US 电信敞口归零聚焦更具可预期现金流的持仓加仓雪佛龙、星座品牌、达美乐比萨现金流稳健、品牌与资源禀赋强提升防御与股息收益新进联合健康、纽柯钢铁、莱纳建筑、霍顿房屋等行业龙头、估值具修复空间在经济韧性与结构机遇中布局减持苹果美银清仓TMUS 苹果(AAPL)：二季度减持2000万股，持股降至2.8亿股，环比降幅6.67%；组合占比由25.76%降至22.31%。在估值与权重维度回落的同时，苹果仍是伯克希尔的最大单一持仓。美国银行(BAC)：近一年累计减持逾四成，当前持股约6.05亿股，较去年中约10.3亿股显著下降。T-Mobile(TMUS)：出清388万股，一季度约0.4%的组合占比归零，表明在电信赛道的配置逻辑阶段性完成。标的二季度动作期末持股/占比推演逻辑苹果减持2000万股约2.8亿股 / 占比22.31% 控制集中度、对冲单一行业波动美国银行继续减持约6.05亿股利差与监管不确定下的风控调整 T-Mobile 清仓 0 聚焦更高确定性的现金流与估值回报联合健康建仓动因伯克希尔二季度新建仓联合健康(UNH)503.9万股，期末持仓市值约15.7亿美元。这意味着在时隔14年后重返医疗保险板块。当前市场对该公司聚焦的核心变量包括：医疗成本上行与监管环境变化、此前遭遇的网络事件影响、以及经营展望的重新评估。新进仓位更多体现对其支付端规模优势、垂直整合与现金流生成的长期认可，亦可能源于团队内部Todd Combs/Ted Weschler的自下而上选股框架。神秘持股组合拆解此前申请保密的“神秘持股”并非单一代码，而是多个细分龙头的组合式建仓：包括美国最大钢铁生产商纽柯钢铁(NUE)、房屋建筑商莱纳建筑(LEN)与霍顿房屋(DHI)，以及拉马尔户外广告(LAMR)与Allegion(ALLE)等。组合呈现防御+周期韧性特征：钢铁受益于资本开支与能源基础设施，住宅建造链条对利率回落更敏感，广告与安防具备现金回收快与复利属性。细分领域新进标的布局逻辑潜在催化钢铁纽柯钢铁(NUE) 成本曲线低位、资产周转优基建与制造投资改善住宅建造莱纳建筑(LEN)、霍顿房屋(DHI) 订单与交付稳健、土地储备深利率回落、住房供给缺口广告与安防拉马尔户外广告(LAMR)、Allegion(ALLE) 现金流稳定、渠道/专利护城河广告需求复苏、硬件更新周期资金估值影响高位现金与持续净卖出释放了两层信号：其一，对当前广义美股估值与风险回报比保持审慎，择机而动；其二，保留火力以应对潜在的并购与自家回购机会。新旧仓位的切换降低了组合的宏观敏感度，增配现金流强与分红稳的资产，提升抗波动能力。若后续利率路径与通胀中枢下移，住宅建造与防御型消费可能成为相对收益来源。关键人物言论沃伦·巴菲特曾在近期股东交流中强调：“价格是我们付出的，价值是我们得到的。当找不到足够好的机会时，宁可持有现金。”这与本季高位现金和审慎出手的节奏相呼应。Greg Abel在管理层沟通中多次提到对资本纪律与长期现金回报的重视，明确“资本配置首先服务于股东长期回报，并在适当时机开展回购与外延。”市场亦普遍认为，Todd Combs与Ted Weschler主导的中型仓位更偏重于估值边际与商业质量的均衡，契合本季在医疗服务与工业链的多点布局。编辑总结伯克希尔以连续11季净卖出与3441亿美元现金坐拥“安全边际”，在高估值环境下突出价格纪律与流动性优先。组合从超大权重股抽回部分筹码，转向现金流稳健与行业龙头的分散化配置；“神秘持股”实为多赛道的防御性组合，体现对美国经济韧性与结构机会的均衡押注。后续关注利率路径、监管变量与基本面兑现节奏对持仓权重的二次影响。常见问题解答问1：为何连续净卖出却持有创纪录现金？答：这代表在当前定价环境下可选标的的风险回报不够优越，保持高现金既能对冲波动，也为并购与回购预留弹药。当估值回到更具吸引力的区间，资金可迅速投入。问2：减持苹果与美国银行会否削弱组合进攻性？答：两者仍具战略地位，但降低集中度有助于控制单一行业风险。通过增配稳健现金流与分红资产，可在震荡期提升组合的防守效率与穿越周期能力。问3：为何在争议期新进联合健康？答：短期不确定性压低了估值，但其支付端规模、垂直整合与现金流质量构成长期护城河。建仓更像是在基本面可验证、估值具修复弹性的窗口介入。问4：“神秘持股”组合透露了什么偏好？答：偏向细分龙头与强现金流行业，兼顾防御与周期韧性。钢铁与住宅建造受益于资本开支与利率下行预期，广告与安防则提供稳定回报与可见性。问5：接下来最应关注哪些宏观变量？答：核心是利率路径与通胀中枢，其次是监管与医疗成本趋势。若利率回落、需求韧性延续，住宅建造与防御消费可能占优；若经济下行超预期，高现金与分红资产的配置价值凸显。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:10

美银指出2025年降息可能重演2007年通胀背景下的美元走弱

导读目录美银对2025年降息的研报分析同比通胀上升背景下降息的历史案例降息对美元实际利率及汇率影响 2007年降息与当前环境对比编辑总结常见问题解答美银对2025年降息的研报分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，美银（Bank of America）在最新研报中指出，如果美联储在2025年实施降息，这种操作很可能发生在同比通胀上升的背景下。美银认为，这种情况在历史上十分罕见，具有重要政策和市场意义。研报指出，这意味着美联储降息将面临复杂的经济环境，需要兼顾通胀控制与经济增长刺激之间的平衡。同比通胀上升背景下降息的历史案例美银在研报中提到，上一次类似情形出现在2007年下半年至2008年上半年。当时，美联储在通胀同比上升的背景下进行降息操作，试图通过降低政策利率刺激经济。然而，这一策略也导致美元实际利率下降，对汇率和资本市场产生深远影响。降息对美元实际利率及汇率影响在同比通胀上升的情况下实施降息，会压低实际政策利率。这意味着扣除通胀后的利率可能转为负值，从而导致美元走弱。研报指出，历史经验显示，当美元实际利率下降时，国际投资者可能减少对美元资产的配置，增加其他货币或黄金等避险资产的需求。 2007年降息与当前环境对比以下表格展示2007年降息背景与2025年可能情形的对比：因素 2007年案例 2025年预期通胀同比上升上升（预测）政策利率逐步降息可能降息美元走势走弱可能走弱市场反应资本流出美元，避险资产上升类似反应可能发生编辑总结美银研报强调，若2025年美联储在同比通胀上升背景下降息，将重演2007年的历史情景。这可能导致美元实际利率下降，从而引发美元走弱及资本市场波动。政策制定者需要平衡通胀控制与经济刺激之间的矛盾，同时市场需关注实际利率和汇率变化带来的投资机会与风险。常见问题解答问1：为何同比通胀上升时降息在历史上罕见？答：通常在通胀上升期间，央行会选择维持或提高利率以抑制价格上涨。降息可能刺激经济但会压低实际利率，从而加剧通胀风险，因此历史上较少出现。问2：降息如何影响美元实际利率？答：实际利率等于名义利率减去通胀率。若降息幅度大于通胀下降幅度，实际利率将下降，可能转为负值，从而削弱美元吸引力。问3：2007年的降息对美元和资本市场产生了什么影响？答：当时美元走弱，资本流向其他货币和避险资产，股市和大宗商品价格出现波动。这为投资者提供了重要参考。问4：2025年类似情况可能带来哪些市场风险？答：若降息在通胀上升背景下实施，美元可能走弱，外汇市场波动加剧，同时可能刺激资产价格短期上涨，但长期通胀压力增加。问5：投资者应如何应对这种罕见降息情景？答：投资者可关注实际利率变化、美元走势及避险资产表现，如黄金和外币资产。同时应控制风险敞口，避免在高波动市场中承担过大风险。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:10

非农、通胀数据“神助攻”，9月降息已箭在弦上？

降低借贷成本。美联储降息预期强化下，美银也下调了美债收益率的预测。以Mark Cabana为首的策略师团队将2年期美债收益率年终预测从3.75%下调至3.5%。其还预计到12 月底，美国10年期国债收益率将达到4.25%，此前的预测为4.5%。特朗普再次向鲍威尔施压 8月12日，美国7月CPI数据公布后，美国总统特朗普几乎是立刻就在社交平台上发文，要求美联储主席鲍威尔立即降息，并指责其“总是行动太迟”。特朗普还表示，正考虑就美联储大楼翻新工程管理问题对鲍威尔提起诉讼。他称，“由于鲍威尔在美联储大楼建设管理中表现糟糕透顶、极其无能，我正考虑对他提起重大诉讼”。自上任后，特朗普就称美国政府正为债务支付巨额利息，其不断向美联储施压，并多次威胁要解雇鲍威尔。不过，鲍威尔也曾公开表示，特朗普作为总统没有解除其职务的合法权限，他将工作至2026年5月任期结束。美东时间8月13日，特朗普方面最新表态称，可能会“稍微提前”任命下一任美联储主席，“已经将人选范围缩小到3—4位，作为鲍威尔的接任者”。值得一提的是，就在上周，特朗普称将提名斯蒂芬·米兰填补由库格勒提前离任所留下的美联储理事会席位空缺。此前在美联储7月的议息会议上，由特朗普提名的沃勒和鲍曼一同投票反对当月美联储按兵不动的决定。若米兰获批成为美联储理事，降息的概率将进一步提升。美国财长斯科特·贝森特也对美联储进行了施压。他在接受采访时表示，美联储应该考虑在9月降息50个基点。其还认为，“如果美联储获得了修正后的就业数据，应该在6月和7月就降息了”“美国7月的CPI数据显示经济学家误判了关税措施的影响”。美联储官员发声为市场“降温” 随着9月降息预期不断强化，市场观点却出现明显分歧。乐观派已开始为宽松周期欢呼，而谨慎者则担忧多重潜在风险。一方面，关税政策的滞后效应恐将逐步显现；另一方面，在特朗普政府的持续施压下，市场担心美联储独立性可能受到侵蚀。美联储官员们同样观点不一。美联储副主席米歇尔·鲍曼支持2025年年内降息三次，并呼吁在9月议息会议上启动降息进程。她强调，关税推动的物价上涨属于一次性效应，不会持续推高通胀水平。美国芝加哥联储主席古尔斯比表示，他希望在决定是否降息之前，先审查更多经济数据；美国亚特兰大联储主席博斯蒂克则称，如果劳动力市场保持稳固，他仍然认为2025年降息一次是合适的。下周，鲍威尔将在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上发表演讲，彼时其发言内容或将透露更多关于降息的信息。另外，距离美联储9月的议息会议还有一个多月的时间，下月公布的最新CPI数据和非农就业报告将继续牵动着市场的神经。市场正密切关注美联储降息预期变动对美债、美股、黄金以及大宗商品等的影响。在此背景下，投资者可选择芝商所的美债收益率期货合约来对冲和管理风险。美债收益率期货是对芝商所现有美债期货系列的补充，并采用全新的合约设计，旨在扩大服务范围，回应市场参与者对美国国债市场的需求，提供更多交易与风险管理选择。据了解，美债收益率期货以现金结算，按收益率交易，并跟踪单一的新发行证券。该合约包括2年期、5年期、10年期和30年期美国国债，其每波动一个基点，仅导致10美元的价格波动，远低于CME的标准美债收益率合约。同时，小规模合约具备与标准期货合约相同的资本效益、灵活性及多样化潜力；交易人支付保证金更少，更容易进入期货市场参与交易。

金融界08-15 09:15

巴菲特Q2重启苹果抛售，再减持美银，新进联合健康，纽柯钢铁等“神秘”持仓揭晓

07%。时隔半年再次减持苹果一年来美银持股降超40% 清仓T-Mobile 据美东时间8月14日周四披露的递交美国证监会（SEC）13F文件，伯克希尔二季度减持苹果（AAPL）2000万股，持股数较一季度环比减少6.67%，苹果持仓占比从一季度的25.76%降至22.31%，持仓市值减少41亿美元。这是伯克希尔半年来首次披露减持苹果。去年二季度和三季度，伯克希尔接连大幅减持苹果，减持股份幅度分别达50%和25%，此后，去年四季度和今年一季度，伯克希尔的苹果持股保持不变。无论从持仓的占比还是市值的变动看，苹果都是伯克希尔二季度减持最多的个股。尽管如此，到二季度末，伯克希尔还持有苹果约2.8亿股，苹果仍是头号重仓股。二季度伯克希尔另一只大幅减持的个股是美国银行（BAC），当季减持约2631万股，持股数环比下降4.71%，持仓市值减少12.4亿美元，但持仓占比从一季度的10.19%略为升至11.12%，仍是第三大重仓股。伯克希尔一年来已经累计减持超四成美银的持股。到今年二季度，伯克希尔的美银持股已经从去年中的10.3亿股降至6.05亿股，跌幅近41.3%。二季度伯克希尔清仓了388万股T-Mobile（TMUS），一季度0.4%的持仓占比归零，该电信巨头是二季度伯克希尔持仓占比变动仅次于苹果的个股。新进联合健康市值近16亿美元盘后股价一度涨超9% 13F文件显示，二季度伯克希尔最大手笔买入的个股是联合健康（UNH），当季新进该医保巨头约504万股，季末市值约15.7亿美元，为伯克希尔的第18大持仓，在总持仓中占比0.61%。伯克希尔的持仓披露后，联合健康股价周四盘后拉升，盘后一度涨超9%。考虑到伯克希尔的股票投资组合价值约3000亿美元，媒体认为，建仓联合健康可能不是巴菲特的手笔，更有可能是巴菲特的两位投资副手Todd Combs和Ted Weschler所为。二季度伯克希尔还新进了户外广告公司Lamar Advertising Company（LAMR），分别买入117万股，持仓占比和0.06%，季末市值约1.4亿美元。十大重仓股中二季度仅增持雪佛龙在伯克希尔的十大重仓股中，二季度，雪佛龙（CVX）是唯一增持的个股，当季伯克希尔增持345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元，但在股价下跌的二季度，雪佛龙的持仓占比从一季度的7.69%降至6.79%。到二季度末，以持仓市值计，伯克希尔的十大重仓股仍是一季度的“老面孔”，大多数的排名也和一季度相同。它们分别是：

金融界08-15 08:15

巴菲特团队二季度调仓换股：新进6股减持苹果与美银

周四（8月14日），伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在向美国证券交易委员会（SEC）提交的二季度持仓报告中披露了三项新投资，分别是钢铁制造商纽柯公司（Nucor）以及美国两家最大的房屋建造商——Lennar和DR Horton。这些投资规模均低于10亿美元，

佳华16808-15 05:47

港股高开高走科指涨2% 腾讯音乐飙升逾16%

名投行及专家点评 Winnie Wu（美银证券中国股票策略主管，2025年8月）：“港股的反弹体现了投资者对盈利改善的预期，尤其是在科技板块，资金对优质龙头的兴趣明显回升。” Jonathan Garner（摩根士丹利亚洲及新兴市场首席策略师，2025年8月）：“恒生科技指数的上涨显示资金对中国互联网和数字服务的长期潜力仍持积极态度。” Sean Taylor（DWS亚太区首席投资官，2025年8月）：“短期内，港股的表现可能受全球市场情绪驱动，但结构性机会仍集中在数字经济与消费升级领域。” Robin Xing（摩根大通中国首席经济学家，2025年8月）：“科技板块的活跃反映出投资者对宏观政策信号的敏感性，一旦出现进一步宽松措施，涨势有望延续。” Helen Zhu（Nan Fung Trinity Investments创始人，2025年8月）：“虽然今日涨幅可观，但持续性仍需依赖基本面数据的验证，尤其是第三季度的业绩表现。” 常见问题解答 Q1：今日港股上涨的主要动力是什么？ A1：科技互联网板块的集体走强，以及全球市场情绪改善。 Q2：腾讯音乐为何涨幅最大？ A2：盈利预期改善及海外市场拓展带动投资者追捧。 Q3：恒生科技指数涨幅多少？ A3：恒生科技指数早盘涨幅扩大至2%。 Q4：除腾讯音乐外，还有哪些公司涨幅明显？ A4：哔哩哔哩、阿里巴巴涨超4%，腾讯、百度、美团、快手、京东涨约3%。 Q5：后市风险因素有哪些？ A5：包括外部市场波动、政策环境变化以及公司业绩不及预期等。来源：今日美股网

今日美股网08-14 00:10

8月13日隔夜要闻：美股收高中概普涨 OPEC收紧供需预期波音7月飞机交付量下降两成美CPI数据强化降息预期

国社安金生活成本调整幅度或达2.7% 美银：贸易战仍是市场首要风险美国财长贝森特暗示美联储应对9月降息50基点持开放态度石油市场风声鹤唳：OPEC收紧供需预期沙特数据引发震荡美联储董事会候选人米兰、布拉德称特朗普的关税并未引发通胀美国7月关税收入飙升但还是没能堵上越扯越大的预算窟窿道明证券：预计美联储将在9月提前开始降息在充斥着 “氛围编码” 初创公司的世界里，Uno Platform瞄准了企业开发者关税引发的通胀表现参差不齐欧洲债市：德国30年期国债收益率升至2011年以来最高通胀数据鼓舞鸽派市场对美联储大手笔降息的押注升温美国股市：标普500指数刷新收盘纪录 CPI数据强化降息预期美国债市：CPI数据强化降息预期美债涨跌互见收益率曲线陡化纽约汇市：美国CPI基本符合预期美元兑G-10货币下跌细看7月CPI数据：消费者感受到通胀加速带来的压力特朗普之子加入后，小型投资银行收入激增堪萨斯城联储行长：目前美联储政策立场仍然适当支持暂时按兵不动

金融界08-13 07:38

【TradingKey财经早餐】CPI前夕交投谨慎，纳指终结三连涨，美光科技涨4%，“亲近”特朗普的英特尔涨4%，C3.ai暴跌26%，锂矿股火热

周一，CPI报告前夕市场担忧滞胀风险，美银调查超9成受访者认为美股被高估，叠加华盛顿特区局势问题，三大指数齐跌，纳指跌离历史最高并终结三连涨。特朗普为美俄会晤预期泼冷水，油价反弹1%；特朗普澄清黄金关税“乌龙”，金价日内暴跌60美元。全面上调25财年Q4业绩指引的美光科技涨4%，英特尔CEO会面特朗普的消息驱动Intel股价涨3.51%，CEO健康问题和销售指引差重挫C3.ai暴跌26%。宁德时代旗下项目停产消息提振锂矿股，美国雅保涨7%，Sigma锂业涨23%，美国锂业涨9%。今日关注（12日）美国7月CPI 澳大利亚央行利率决议美联储巴尔金、施密德讲话财报：Circle、CoreWeave 市场行情美股：标普500指数跌0.25%，道琼斯指数跌0.45%，纳斯达克指数跌0.30%。恐慌指数VIX上涨7.26%，报16.25。特斯拉上涨2.85%、七巨头独涨，苹果跌0.83%，亚马逊跌0.62%，Meta跌0.45%，英伟达跌0.35%，谷歌跌0.21%，微软跌0.05%。商品：美元指数日内反弹0.26%，美国总统特朗普确认不对黄金征收关税，金价日内大跌约60美元，收跌1.63%，报3399.00美元/盎司。特朗普为美俄会晤“泼冷水”，WTI油价上涨1.04%，报64.10美元/桶，布伦特油价涨0.59%至66.63美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）涨0.33%，报148.15；欧元兑美元（EUR/USD）跌0.27%，报1.1617；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.07%，报1.3434。加密货币：比特币价格24h跌0.28%，报118908.73美元；以太坊价格24h跌0.23%，报4246.77美元；瑞波币价格24h跌1.35%，报3.14美元；狗狗币24h跌4.10%，报0.2239美元。市场要闻特朗普“前瞻”美俄会晤：就8月15日将与俄罗斯总统普京在阿拉斯加的会晤，美国总统特朗普给市场的期待值降温，称这是一次“试探性会晤”，达成协议不是其责任，可能会在会晤后直接宣布会谈失败，具体要看谈判的参数是什么；这次不打算邀请乌克兰总统泽连斯基，下一步将是普京和泽连斯基的会面，特朗普可能会参与那次对话调解。特朗普15%出口“保护费”：报道称英伟达和AMD已同意上缴15%的中国AI晶片收入以获得出口许可证。英伟达回应，公司遵守美国政府制定的参与全球市场的规则。 AMD确认，已获得对华AI晶片出口许可，股价盘中上涨约3%。美联储主席候选人名单再扩容：在上周有报道称特朗普团队将布拉德和Marc Sumerlin纳入下一任美联储主席候选人名单后，这份名单再传扩员：考虑美联储理事鲍曼、副主席杰斐逊、达拉斯联储主席洛根也在列。华盛顿特区进入公共安全紧急状态：11日，特朗普宣布将把华盛顿特区警察局置于联邦的直接管辖之下，于当天开始部署国民警卫队士兵，帮助重建华盛顿特区的法律、秩序和公共安全。分析认为，这一导火索可能是一名政府效率部职员近期受到一群青少年袭击。决定公布后，标普500指数转跌。英伟达推出具身智能推理模型：英伟达在周一进行的行业会议SIGGRAPH上发布开源物理AI和机器人视觉推理模型Cosmos Reason，能够解释环境、在面对复杂指令时将其分解为任务并利用常识执行。特斯拉申请英国电力牌照：特斯拉在上个月底正式向英国能源监管机构Ofgem提交电力供应许可证申请，该申请由特斯拉能源风投公司提交。去年，特斯拉在太阳能电池、电池和其他能源产品的销售收入几乎翻倍，较上年增长93%。美光科技上调财测：受惠于DRAM定价改善，美光科技上调了2025财年Q4的业绩指引，营收上调至111-113亿美元，毛利率预期提升至44%-45%，高于此前的41%-43%。 CoinDesk母公司上调IPO发行价：周一文件显示，知名加密媒体CoinDesk母公司Bullish（BLSH）现计划发行3000万股股票，发行价区间为32至33美元，而此前预计发行2030万股、发行价为28至31美元，预估市值也从42亿美元升至48亿美元。特朗普媒体科技修正BTC ETF注册声明：特朗普媒体科技集团周一提交了比特币ETF的修正注册声明，Truth Social比特币ETF将于今年晚些时候推出。原文链接

TradingKey08-12 11:10

美银下调美债收益率预期预测美联储将更倾向低利率政策

周一（8月11日），美国银行（Bank of America）的利率策略师下调了美国国债收益率预测，原因是近期经济数据疲软，或将促使美联储调整对风险的评估。

Heidi08-12 01:05

现货黄金失守3360美元/盎司：因地缘局势乐观与美数据影响导致避险回撤

今日美股网08-12 00:11

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