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华鑫证券：给予藏格矿业买入评级

的单体铜矿山。　　麻米错盐湖建设在即，老挝钾盐项目同步推进　　2023年7月24日，麻米错项目收到了西藏自治区生态环境厅《关于西藏自治区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿开采项目环境影响报告书的批复》。麻米错项目采矿证前置手续共10项，目前已完成9项手续的批复工作，剩余1项手续（项目立项申请书）正在推进办理中。　　老挝万象市巴俄县项目，已完成钾盐矿区全部199.28平方公里的野外勘探工作，《勘探报告》编制工作已完成并已正式提交至老挝政府开展评审工作，同时《可行性研究报告》正在编制过程中。　　老挝万象市塞塔尼县，钾盐矿项目勘探区面积198.97平方公里，目前野外勘探工作正在根据勘探计划顺利推进中。　　盈利预测　　我们预测公司2024-2026年营业收入分别为39.49、46.90、60.50亿元，归母净利润分别为28.78、33.64、43.75亿元，当前股价对应PE分别为16.3、13.9、10.7倍。　　由于2023年碳酸锂价格下跌幅度较大，同时氯化钾价格也有所下滑，因此公司的营业收入和归母净利润同比减少。但是考虑到公司盐湖提锂成本优势显著，麻米错盐湖未来放量可期；老挝的钾盐项目进展顺利；巨龙铜矿持续扩大产能，且铜价在2024年开启上涨。预计公司远期业绩将继续增长，因此维持“买入”投资评级。　　风险提示　　1）全球锂盐湖及锂矿投产超预期；2）锂电池需求不及预期；3）公司盐湖、钾矿开采进度不及预期；4）巨龙铜业盈利不及预期；5）氯化钾价格大幅波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安于嘉懿研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利26.08亿，根据现价换算的预测PE为18.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为34.33。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-27

藏格矿业（000408.SZ）：巨龙铜业二期改扩建工程预计2025年底建成投产

亿元，预计2025年底建成投产。 9、老挝项目的进展如何？今年要完成哪些手续？答：2023年，已完成老挝万象市巴俄钾盐矿区全部199.28平方公里的野外勘探工作，《勘探报告》编制工作已完成并已正式提交至老挝政府开展评审工作，同时《可行性研究报告》正在编制过程中。老挝万象市塞塔尼矿业钾盐矿项目野外勘探工作正在根据勘探计划顺利推进中。 2024年的主要工作包括向老挝政府提交勘探报告、可研报告，与政府谈判特许权经营协议等。 10、目前碳酸锂下游厂商的采购意愿强烈吗？答：今年1至2月，新能源汽车产销量同比增长超过20%，下游动力电池开工率较高，一季度储能需求增长迅速。此外，海外矿石拍卖情况也显示出市场需求提振的迹象。 11、2023年巨龙铜矿是否有分红计划？未来的分红安排如何？答：2023年，公司收到巨龙铜业的现金分红4.62亿元。未来巨龙铜业将在可持续发展的前提下实行利润分配政策，给予股东合理回报。 12、关于钾肥和巨龙铜矿在2024年的销量预期，是否会有增长？答：2024年，公司计划生产氯化钾100万吨，销售104.2万吨。巨龙铜矿的计划产量为16.6万吨，较2023年有所增长。 13、去年察尔汗碳酸锂项目的成本波动较大的原因是什么？答：2023年察尔汗碳酸锂的平均销售成本约为37,404.81元，销售成本增加的主要原因是2023年置换了吸附剂，增加了生产成本；另外，2023年度多个技改项目建设完成转入固定资产，与去年相比折旧费用增加，因此本年碳酸锂销售成本较上年有所增加。未来，公司将持续优化工艺、提升吸附效率、降低原材料耗用，进一步控制生产成本。 14、老挝尾盐如何处理？答：矿区位于老挝万象市巴俄县，区内有河流、林地、湖泊、农田，紧邻国际河流湄公河。结合采矿方法、尾矿产出情况，设计采用胶结充填法，将全部尾盐、老卤蒸发后的镁浆及胶粉料搅拌泵送至井下采空区，胶结充填约能充满96.5%的采矿采空区,达到采选充平衡，能有效避免矿区地表塌陷和周边水体污染等安全环保问题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-27

藏格矿业：麻米错项目采矿证前置手续10项已完成9项

，就可启动现场施工等一系列工作。另外，老挝钾肥项目公司计划于2024年年底完成可行性研究和环境社会影响评估详细报告的报批及被审批通过后，将于2025年下半年开始采矿工程建设并于2026年投产并争取达到设计产能。若各项工作进展顺利，不排除提前投产的可能。

金融界2024-03-25

捷安高科上涨5.15%，报15.32元/股

括南非、美国、巴基斯坦、菲律宾、泰国和老挝。截至9月30日，捷安高科股东户数1.3万，人均流通股8533股。 2023年1月-9月，捷安高科实现营业收入1.54亿元，同比增长10.68%；归属净利润589.17万元，同比减少39.79%。

金融界2024-03-20

望变电气：3月1日组织现场参观活动，包括知名机构正心谷资本，明达资产的多家机构参与

式变压器和高低压智能成套开关柜等，遍及老挝、坦桑尼亚、斯里兰卡等多个国家。待相关募投项目完成提升产能后，公司就输配电版块出口规划会根据国际国内市场行情积极拓展国外市场。问：公司取向硅钢出口收入是否有分区域的拆分数据？公司取向硅钢主要海外客户？答：公司取向硅钢出口主要区域是东南亚，终端客户涉及到欧美地区。公司取向硅钢主要海外客户是韩国浦项国际、韩国晓星天禧、日本美达王、日本丰田通商、日本伊藤忠丸红、日立能源、通用电气、西门子能源、施耐德电气、意大利LTC集团、美国霍华德工业等。具体数据相关公告为准。问：请公司2024年收入和利润预期？答：2024年随着相关募投项目陆续完成，输配电及控制设备版块产能会有一定幅度提升，结合国家相关政策及基础设施建设的推进，输配电及控制设备版块有望继续维持今年稳定增幅。取向硅钢版块随着公司八万吨高端磁性新材料项目的新产能释放，在经营业绩上会有一定贡献，具体相关业绩请届时以相关公告为准。问：公司历史上取向硅钢的毛利率波动大吗？答：公司2016年开始生产取向硅钢，取向硅钢的毛利率主要受原材料和产品本身的价格影响，产品本身的价格根据取向硅钢的牌号不同而不同，在成本一致的情况下，提高公司取向硅钢的高牌占比将直接提高公司取向硅钢的毛利率。具体的毛利率以公司的定期报告为准。问：请公司从专业角度对取向硅钢未来价格走势做个预判？答：就整体取向硅钢行业而言，受供求端扰动等多种因素影响，2023年二季度后，取向硅钢整体价格有一定幅度的下降。总体而言，随着国家的“双碳”、“变压器能效升级”政策、关于新形势下配电网高质量发展的指导意见以及其他一系列推进“电力装备绿色低碳”的政策发布，我们预计高牌号取向硅钢的价格因节能变压器的需求增加而持稳或上升，一般取向硅钢的价格因两网外和国外客户的需求稳定而保持相对稳定。问：现目前八万吨高端磁性新材料项目的情况以及未来高牌号产出规划？答：八万吨高端磁性新材料项目国内部分产线已于2023年6月30日投产，预计2024年第一季度完成国外关键设备的安装调试等工作，计划于2024年6月30日全线投产；预计将在2024年第二季度试生产高牌号取向硅钢，具体数据以实际产出为准。问：110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目最新进展？答：该项目按计划推进，技改跟现有生产线生产同步进行，2023年12月进入设备安装阶段，整体不影响2023年公司输配电版块产能，整个项目预计2024年4月份完成。问：请未来取向硅钢钢业是不是维持产能大幅度扩张？答：我们认为现在取向硅钢处在一个价格低迷的情况，行业内新投资者考虑毛利降低的情况，大概率会更加谨慎投资，市场不会出现产能大幅度扩张的情况。问：请未来宝钢、首钢、太钢的产能释放，加上类似涟钢等民营企业硅钢的投资建设，高牌号取向硅钢会出现产能过剩的情况吗？答：在“双碳”经济的影响及新能源行业高速发展的情况下，对于变压器能效升级的大规模推广，高牌号取向硅钢产品的市场需求也会随之提升，我们预估不会出现高牌号取向硅钢产能过剩的情况。问：华菱涟源投产取向硅钢和无取向硅钢项目，是否会影响对公司取向硅钢原料卷的采购？是否存在无法供货的风险？答：生产高磁感取向硅钢原料卷的企业主要有宝钢、首钢、太钢、华菱涟源和安阳钢铁等大型钢企；华菱涟源生产取向硅钢前端原材料产能充裕，同时与公司有良好的合作基础，因此不存在无法供货的风险。问：原料卷的质量会影响取向硅钢的牌号吗？答：原料卷本身没有具体牌号，我们需要后续热加工一系列生产后才能产出成品牌号，具体产出牌号根据原料卷前工序的工艺技术水平和原料卷各种微量元素（比如碳硫氧氮）的成分占比以及后续热加工工艺等综合因素决定。问：2021年国家实施的变压器能效升级三年行动计划是否延续？答：《变压器能效提升计划（2021-2023年）》是工业和信息化部联合市场监管总局、国家能源局于2020年12月发布，目的是推动变压器产业链优化升级，加快提升变压器能效，降低输配电电力损耗，提高用电企业能效，进一步推动绿色低碳和高质量发展，增加高效变压器市场供给、壮大绿色新动能；该计划是否延续，属于国家战略，公司无法预判；基于对行动计划要达到的目的是否已经全面实现的预判，我们认为延续的可能性是比较大。问：请现目前公司在输配电版块的产品技术优势主要体现在哪些方面？答：现目前公司输配电及控制设备主要生产110KV及以下变压器、35KV及以下开关柜及箱变产品，公司在输配电设备板块的竞争优势主要包括交货周期短、深耕市场三十年的品牌优势，同时公司是西南地区110KV电压等级输配电控制设备的龙头企业，公司的自有车队能24小时保障送货的配送优势等。问：美国等国外变压器行业的现状和未来对中国变压器、取向硅钢需求的影响？是否有取向硅钢的需求量具体量化数据？答：全球能源转型以及用电量提升带动了电网建设需求，以变压器为代表的电力设备出口增速上行，预期对国内取向硅钢出口利好。暂时没有就美国变压器增量的官方数据，且应用场景不一样，所需变压器容量和取向硅钢也不一样。问：公司是否考虑覆盖特高压等级？答：公司输配电版块暂未涉及特高压等级；重大投资战略布局请以相关公告为准。问：输配电版块在新能源领域的毛利率是否可以稳定？答：新能源领域竞争仍然激烈；公司有取向硅钢产线，与同行相比有一定的成本优势，毛利率处于正常水平。问：公司输配电版块使用自用硅钢具有成本优势，但仍与同行业的毛利存在一定差异，公司对此如何看待？公司是否有考虑过进一步高增速的措施？答：因受地域成本差异，运用领域差异等因素，公司与其他同行业毛利率呈现不同是市场有序竞争的正常表现。公司输配电板块在建项目按计划正常推进，项目完成后，在相关业绩都会有所提升。问：公司拟收购云南变压器的原因？答：标的公司主营业务为生产及销售220kV级及以下电力变压器、牵引变压器等类型变压器，同时具备500kV变压器生产能力。如收购交易最终实施，将快速提升望变电气220kv级及以下变压器的研发能力及市场竞争力，拥有500KV级电力变压器生产能力，同时有助于扩大公司的产品业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。望变电气（603191）主营业务：输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。望变电气2023年三季报显示，公司主营收入19.69亿元，同比上升12.9%；归母净利润2.16亿元，同比上升6.7%；扣非净利润2.14亿元，同比上升11.24%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入7.34亿元，同比上升18.5%；单季度归母净利润6170.32万元，同比下降28.07%；单季度扣非净利润6192.12万元，同比下降25.87%；负债率45.97%，投资收益109.52万元，财务费用-1207.42万元，毛利率19.77%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为18.4。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.08亿，融资余额增加；融券净流入27.44万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-15

金奥博（002917.SZ）：泰山民爆第一期和第二期生产线改造建设已通过验收正式投产

亚、乌干达、蒙古、越南、缅甸、尼泊尔、老挝、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、拉脱维亚、几内亚等国家地区承建了 20 多条生产线，在国内外民爆行业打造了良好的品牌影响力和服务信誉。公司正在积极推进和深化开展国际合作，相关海外工程项目正在实施中。公司下属子公司天津泰克顿主要从事民爆物品、危化品及原材料、进出口贸易等综合性贸易。公司将继续深化开展国际合作，充分利用集团资源优势对天津泰克顿进行赋能，创新业务模式，通过多渠道、多措施进一步拓展海外市场，出口包括生产线装备、工艺技术、化工原材料、民爆器材和爆破综合服务等业务。 9、公司经营业务板块的规划？答：公司主要围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智慧云”四大业务板块开展业务：（1）在智能制造板块，进一步拓展民爆器材各类产品新工艺、新装备和新技术的研究、开发和应用，持续扩大民爆行业以外的食品、包装、军工、精细化工及电气用纸等领域的应用及市场份额，并积极开拓环保节能领域业务，深入拓展火工品及民爆装备制造领域生产、技术、服务等方面的合作，积极参与火工品和民爆领域“黑灯工厂”建设，创建行业新标准和行业示范线，推进智能制造和信息化建设。（2）在民爆一体化板块，以民爆行业高质量发展方向为指引，以研究开发为龙头、以整合重组为手段、以终端服务为重点，倾力打造集“产、供、爆、研、用”五位一体民爆完整产业生态链。（3）在精细化工板块，充分利用公司品牌、技术、服务、市场等综合优势，研发生产高安全、高性能、低成本表面活性剂及复合油相，并逐步扩大表面活性剂在石化、纺织印染等领域的应用和市场份额。（4）在智慧云板块，继续发挥公司在民爆行业信息化的领先优势，利用工业互联网、大数据、数字孪生等技术手段，建立健全企业智能网络监管和应急管理平台，为建设少人化、无人化、黑灯工厂打下扎实的基础。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

捷安高科下跌5.04%，报13.74元/股

括南非、美国、巴基斯坦、菲律宾、泰国和老挝。截至9月30日，捷安高科股东户数1.3万，人均流通股8533股。 2023年1月-9月，捷安高科实现营业收入1.54亿元，同比增长10.68%；归属净利润589.17万元，同比减少39.79%。

金融界2024-03-14

比特币（BTC）减半对ETH价格有何影响？

面带来更大的压力。数字资产通用第一层老挝网络 (Laos Network) 的联合创始人阿伦·埃文斯 (Alun Evans) 告诉 Cointelegraph，“虽然这一事件直接影响比特币，但它的影响遍及整个加密生态系统，包括以太坊。” 进入市场的新硬币供应量减少可能会导致稀缺。如果比特币价格在减半后上涨，随着投资者分散投资组合，以太坊和其他加密货币的价格可能会上涨。添加图片注释，不超过 140 字（可选）这可能并不是许多人认为的完全积极的消息。ETH 价格快速升值可能会带来一些负面影响。以太坊价格飙升并不完全有利。比特币主要作为价值的数字存储或支付方式，而以太坊则支持各种应用程序和智能合约。因此，更加不稳定和不可预测的市场可能会使以太坊的使用变得不太适合用户和开发人员。这是以太坊开发者在下一个牛市周期中必须应对的问题。 “随着以太坊网络成本的增加，我们将继续看到替代的第 1 层和第 2 层扩展解决方案（例如，多以太坊虚拟机超级链）来提高网络的可扩展性并降低交易费用，使其更易于访问且成本更低。对用户和开发人员都很有效，”埃文斯说。是减半还是其他什么？虽然有些人将积极的市场行为归因于比特币和减半，但其他人则指出了其他因素。由于投资者预计未来几周即将发生供应减半事件，比特币将继续呈抛物线式上涨。” “从比特币 ETF 的稳定流入来看，有三个核心催化剂推动了净积极的市场行为：以太坊 3 月份的 Dencun 升级、比特币 4 月份的减半以及 5 月份 SEC 批准现货以太坊 ETF 的前景。” 不过，尽管大多数分析师都关注比特币上涨势头的积极因素，但拉尔瓦尼预测以太坊可能会在短期内遭受损失。 “随着比特币飙升至历史新高，流动性暂时从以太坊和山寨币等其他来源撤出。一旦人们对比特币的注意力转移到以太坊 ETF 的潜力上，流动性就会在高位回撤并盘整，从而导致宏观前景的价格上涨。 “在投资者对加密货币兴趣复苏的支持下，比特币价格上涨的巨大力量已经对以太坊产生了明显的连锁反应。从 3 月份发生的以太坊 Dencun 升级到 4 月份比特币减半，以及 5 月份推出以太坊 ETF 现货的可能性，这些重大行业里程碑引发了各方的兴奋。”Alexander 告诉 Cointelegraph。亚历山大补充说，“这些事件是可以预见的，并且很大程度上已被定价。” 尽管如此，亚历山大仍然认为比特币和以太坊仍然是很好的长期投资。 Aki Balogh 是 DLC.Link 的联合创始人兼首席执行官，DLC.Link 是一个 Web3 基础设施，使比特币持有者能够自我包装并参与去中心化金融。Balogh 告诉 Cointelegraph，他非常看好比特币，因为比特币减半、Ordinals 和 MicroStrategy“垄断了市场”，所有这些都“进一步减少了供应”。最近：数字欧元真的能在鸥洲找到吸引力吗？许多对冲交易者将 ETH 和其他代币与 BTC 而非美元进行交易，以最大限度地降低[外汇]风险。因此，如果 BTC 上涨，将会产生增加 ETH 和其他代币价值的二次效应。比特币减半是加密货币作为新资产类别的扩音器，但以太坊的回声可能最响亮。来源：金色财经

金色财经2024-03-13

2024东盟国防部长非正式会议在老挝举行

上午，2024东盟国防部长非正式会议在老挝琅勃拉邦举行。本次会议以“共同致力于东盟的和平、稳定和强大”为主题。会上，东盟各国国防部长就2025年后东盟防长会议解决当前和未来各种安全挑战的战略部署交换了意见，一致同意并通过了东盟国防部长关于成功落实东盟政治安全共同体2025总体规划的联合声明。此外，会议还对东盟防长会议，特别是落实东盟与东盟+防长会议合作活动的成果表示赞赏。

金融界2024-03-05

恒光股份(301118.SZ)胡建新辞任公司副总经理

辞职后，胡建新先生仍任职公司控股子公司老挝恒光钠镁技术独资有限公司董事、总经理。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

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