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催化密集，5GETF(515050)盘中强势翻红，中科创达领涨

远通信等权重股涨幅居前。近日，高通、联发科等海外电子大厂公布2023年三季度财报，对于四季度指引积极。中信建投证券分析指出，预计2023年第四季度市场将停止同比下跌，边缘端AI的算力基础设施建设已具雏形，有望在行业周期触底反弹阶段进一步催化消费电子市场迎来回暖复苏。值得注意的是，机构三季度加仓电子、半导体及算力，板块资金聚焦度提升。据华泰证券分析指出，海内外投资人重点增持方向为：消费电子相关半导体设计，存储，半导体代工，AI算力产业链。展望四季度及明年，消费电子需求复苏和AI应用落地将是驱动电子板块成长的两条主线。资料显示，5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，电子行业权重占比高达57%，指数成分股包括卓胜微、立讯精密、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、中科创达等消费电子产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-07

联发科集团拟斥资约25亿新台币增持子公司达发股票

11月6日晚间，联发科代子公司旭达投资公告，拟在不超过6000张的额度内，按市价于集中市场取得联发科旗下另一家子公司达发股票，以达发昨日收盘价421.5元新台币计算，若全数买足，联发科集团将斥资约25亿元新台币加码达发股票，集团对达发持股比率也将从目前的67%提高至70%。根据公告，旭达拟取得达发股票是长期投资考量。

金融界2023-11-07

科创板50ETF(588080)：截至午市收盘，申万电子行业涨幅近3%，多只相关ETF表现活跃

.32%。海外龙头业绩超预期。近日，联发科和高通分别发布23Q3 业绩，联发科手机业务收入环比增幅达19%，高通手机业务收入超公司前期指引，同时两家手机芯片厂商预计23Q4手机业务收入增速将进一步加快，手机市场需求复苏迹象显现。国内手机销量持续改善。得益于双十一促销，上周国内手机销量实现同环比双位数增长，其中同比增长12%，已连续四周持续改善。销量的持续改善带动产业链不同程度加单补库，新机备货也同时驱动被动元件持续回温，注意消费电子传统旺季对于原厂的持续拉动。相关产品：科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609)；消费电子50ETF(562950)，场外联接(A类：018896；C类：018897)，半导体芯片ETF(516350)，场外联接(A类：018411；C类：018412) 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

人工智能ETF(159819)：政策支持叠加产品落地加速，多只相关ETF强势涨超2%

人数据进行AI模型的本地化推理和运行；联发科表示手机芯片天玑9300将导入更强大AI功能。商业化落地节奏加快，AI市场空间有望快速释放。IDC预计2027年全球AI软件市场规模将达2790亿美元，2022-2027年复合增速为31.4%。中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年11月2日，该指数前十大权重股包括海康威视、韦尔股份、科大讯飞、中际旭创、金山办公等，前十大权重股合计占比约为50.1%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年11月2日海通证券指出，多家厂商纷纷入局，人形机器人产业化有望提速。在特斯拉人形机器人推动下，国内除小鹏汽车外，优必选、小米、傅利叶智能等公司也均有相关产品推出，布局加快。目前人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等高端领域的产品国产化率较低，国内相关企业借助人形机器人带来的发展机遇，有望实现技术上的突破，从而受益。华鑫证券认为，大模型AI 技术向多模态提升、AI 产品应用落地有望进入加速期，计算机板块的诸多领域，如云计算SaaS（办公、OA 等）、教育信息化等或将进入AI 新产品的推广期；同时在算力需求领域，一方面持续受益于当前旺盛的训练需求以及未来更大量级的推理需求，另一方面美国出口管制新规下国产算力份额有望赶超。考虑到中长期变革性产业趋势延续，产业螺旋式上行，调整后当前时点行业或迎来新一轮配置窗口期。政策支持＋AI产品落地加速，可通过人工智能ETF（159819，联接基金A/C：012733/012734)，云计算ETF (516510，联接基金A/C：017853/017854)，软件30ETF (562930，联接基金A/C：019061/019062)，一键布局AI发展。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

联发科第三季度净利润184.8亿元新台币，高于预期

联发科10月27日发布2023年第三季度财报，第三季度营业收入净额为1100.98亿元新台币，环比增长12.2%，主要因部分客户回补库存；净营收同比减少22.6%，主要因终端需求下降。联发科第三季度营业毛利为521.92亿元新台币，环比增加11.9%，同比减少25.5%；毛利率为47.4%，较前季减少0.1个百分点，较去年同期减少1.9个百分点。联发科第三季度净利润184.8亿元新台币，同比下降40%，预估167.9亿元台币。

金融界2023-10-27

美股开盘：道指跌超130点失守33000点关口区块链概念股走强嘉楠科技涨近6%

门并入Disney Star。消息称联发科新5G旗舰芯片天玑9400提前一至两个月量产据台媒，台积电日前于法说会揭露已看到PC、手机等两大应用库存调整改善的迹象，消息称是大客户联发科预定明年下半年问世的新5G旗舰芯片天玑9400预计最快明年2月就会进入量产阶段，时间相较过往早一至二个月，OPPO、vivo、小米等品牌大厂都将采用。摩根士丹利：微软、索尼等是人工智能游戏中的赢家摩根士丹利表示，包括微软的Xbox和索尼集团的PlayStation在内的游戏平台将成为“游戏行业采用人工智能的最明确受益者”。该行报告写道，平台公司应该更不受人工智能带来的破坏风险的影响，实际上很可能成为分配人工智能工具的主要通道。该机构认为属于这一群体的其他公司包括Unity Software、Roblox和腾讯控股。国家队又出手！中央汇金今日买入ETF，未来还会继续买汇金再出手，继增持四大行后，买入交易型开放式指数基金。10月23日周一，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。

金融界2023-10-23

上海证券：给予惠伦晶体增持评级

手机SOC大厂开始有明显库存回补动作，联发科正在对旧款芯片备货，其此前三季度营收新台币1100亿元，环比增长12.1%，超过财测上限的新台币1089亿元。　　分析与判断　　23Q2 业绩同环比双升，盈利能力大幅改善。 23H1 公司实现营收 1.81亿元，同比-24.25%，实现归母净利润-0.33 亿元，同比-636.54%，其中 23Q2 营收 1.22 亿元，同比+4.26%，环比+106.67%；归母净利润0.08 亿元，同比+815.59%，环比+119.04%； 23Q2石英晶体元器件产品实现出货量 3.27 亿只，环比+98.18%，毛利率达 22.70%，环比+35.44pct。　　传统旺季来临叠加华为新品催化，终端需求复苏趋势或将延续，公司消费电子业务基本盘有望迎来进一步修复，据 BCI 数据显示，华为手机销量销量份额由 mate 60 系列发布前的 10%左右增长至 W40（10 月2 日-10 月 8 日）的 19.4%，位居国内市场第一，近 4 周（W37-W40）同比增速分别达到 91%、 46%、 83%以及 95%。　　持续突破高端产品，新应用领域打开成长空间。公司作为国内率先实现 TSX 热敏晶体、 TCXO 振荡器等高附加值产品批量生产与供货的企业， 23H1公司 TSX热敏晶体和 TCXO振荡器出货量合计超 1.1亿只，同比+13.4%，我们认为其未来尤其是在高端智能手机中的渗透率有望稳步提升。客户端，公司作为中国大陆唯一一家进入联发科手机芯片参考设计列表企业，其 52MHz 热敏晶体产品已通过联发科高端 5G 手机平台芯片测试，公司也是中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商，正在与比亚迪、广汽等整车厂密切合作。　　投资建议　　维持 “ 增持 ” 评级。我们预计公司 23-25 年归母净利润为-0.07/0.73/1.46 亿元，同比+94.8%/+1142.3%/98.6%，对应 EPS 为-0.03/0.26/0.52 元， 24-25 年 PE 估值为 47/24 倍。　　风险提示　　国产化替代不及预期、产品价格波动、市场竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安周天乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为11.91%，其预测2022年度归属净利润为盈利9900万，根据现价换算的预测PE为33.43。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-20

台积电产能利用率回升：苹果、英伟达等投片量增加微软、特斯拉等AI芯片客户接受涨价

台积电客户投片量均明显增加，包括苹果、联发科、英伟达、AMD、英特尔、博通、Marvell与意法半导体等也已确定下单。另外，AI芯片客户还包括AMD旗下赛灵思、亚马逊、思科、谷歌、微软、特斯拉等，且皆已接受2024年台积电再度涨价。

金融界2023-10-20

OPPO刘作虎：在芯片能力上还在持续投入，不一定是自己做芯片

投入，不一定是自己做芯片，可以与高通、联发科深度合作。“我们对芯片底层的理解，可以提出一些没有人提出的需求，这也可以让整个安卓的生态变得更好。”

金融界2023-10-19

美股开盘：纳指涨超40点特斯拉三季度净利同比腰斩开盘跌逾7%

则保持稳定。包括英伟达、美国超微公司、联发科在内的多家主要厂商都“愿意接受”这一涨幅。

金融界2023-10-19

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