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通胀数据令人失望，美联储鹰派官员抬高降息门槛

进一步进展，将使美联储“在今年开始降低联邦基金利率的目标范围”成为合适的选择。沃勒表示，可能需要几个月的宽松通胀数据才能获得这种信心，但在此之前，强劲的经济给美联储提供了评估经济表现的空间。他表示，推迟降息的开始可能会影响今年的宽松程度，“根据最近的数据，减少降息总数或进一步推迟降息是适当的。” 这是沃勒自上周美联储政策会议以来首次发表此番言论，会上官员们如预期将隔夜政策利率维持在5.25%至5.5%的水平。政策制定者还基于今年通胀率将回落至2%的预期，确认了从2023年底开始今年将进行三次降息的预测。然而，今年出乎意料的强劲通胀让人们对美联储能否兑现其预测产生了疑问。美联储官员正在观望最近的数据是否反映出减轻物价压力的努力暂时受挫，如果是这样，这可能意味着下调今年的降息预期。在上周政策会议后的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，当前的政策风险是“双向的”。 “我们面临的情况是，如果我们放松政策太多或太快，我们可能会看到通胀卷土重来，如果我们放松政策太晚，我们可能会对就业和人们的工作生活造成不必要的伤害，”他说。他补充说，“我们希望保持谨慎”，经济实力让美联储有空间在决定如何制定利率政策之前观察数据。 2月底，沃勒表示，鉴于经济在劳动力市场非常强劲的情况下显示出强劲增长，他和其他官员一样对近期降息持怀疑态度。沃勒在周三发表正式讲话后表示，美联储加息的门槛极高。他表示，“通胀方面确实需要发生巨大变化才能考虑”推高利率。相反，他表示，美联储面临的问题是何时放松利率，“这只是何时开始的问题”。

佳华1682024-03-28

商汤-W(00020.HK) 生成式AI业务收入大爆发！追寻港股AI投资机会

最新利率决议，连续五次维持利率不变，将联邦基金利率维持在5.25%—5.50%区间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在记者会上重申，利率已处于周期峰值，今年某个时点开始放松货币政策是适宜的。大行纷纷发布报告建议市场要关注港股机会。值得注意的是，港股“AI”赛道可能形成了“估值洼地”。在ChatGPT行情中，在A股市场上AI板块成为了量价齐升的冠军。随着AI成为当红炸子鸡，A股相关标的估值已高企。但由于港股市场很长一段时间处于调整当中，港股市场上仍存在着比A股市场便宜得多的AI好资产。受创始人去世消息刺激，商汤作为港股AI大模型龙头股价波动，于第一季度跌出性价比。但是随着公司逐渐兑现AI潜力，有可能在港股企稳的背景下，迎来价值回归。黑羊创新文化与稳健组织架构 2023年底，商汤公司的创始人、世界杰出的人工智能科学家汤晓鸥因病与世长辞。尽管在过去的五年中，他已逐渐脱离商汤的日常运营，重新专注于学术研究和教育领域，但他对商汤依然有着长远的影响。汤晓鸥提出要“坚持原创，让AI引领人类进步”为使命，明确拒绝传统的“狼性文化”，塑造了商汤独具魅力的“黑羊”文化，鼓励员工勇于独立，追求特立独行，同时注重同情心和同理心。在特有的企业精神的指导下，商汤吸引并培育了行业中卓越的人才团队与管理团队。自2016年起，董事长兼首席执行官徐立、执行董事兼首席科学家王晓刚以及执行董事兼董事会秘书徐冰等核心领导班子，就引领着公司高速发展；人才建设方面，早在2021年，商汤就已拥有40位教授和250多名博士；截至2022年底，商汤拥有超过3400名研究人员，远超过竞争对手。可以看出，汤晓鸥不仅赋予商汤宝贵的“黑羊”文化和创新精神，也留下了稳健的组织架构、有力的领导班子与优秀人才团队。这些宝贵的“遗产”不仅为商汤的技术创新提供了有力支持，还使公司成为人工智能领域的领军“黑羊”。目前，商汤不仅是国内人工智能基础设施的领导者，还是研发原创大型模型的领先厂商。商汤开创了“大模型+大装置”的独特路径，SenseCore AI大装置作为集算力层、平台层、算法层于一身的人工智能基础设施，在全球范围内亦处于领先水平，被誉为AI界的“粒子对撞机”。值得一提的是，SenseCore AI大装置的公布时间与GPT-3相差不远。在2020年前后，美国市场上，OpenAI推出了GPT-3，被认为是ChatGPT的前身；而在中国市场上，商汤则推出了AI大装置SenseCore，并由此驱动大模型训练，这一路径在现在看来颇具前瞻性。此后，商汤持续扩建SenseCore AI大装置，并且快速在大模型领域打开了更为广阔的道路。目前，SenseCoreAI大装置上线GPU数量已达45,000卡，总算力规模实现突破性增长达12,000 petaFLOPS。它在互联规模、加速效率和稳定性上保持业界领先水平，更实现了推理服务极致优化，成为国内训练大模型最为先进的基础设施。后汤晓鸥时代，大模型发展渐入高潮在人工智能领域，商汤取得了一系列引人注目的成就。不同于传统的AI开发模式，在SenseCore AI大装置基础上，商汤在大模型预训练后即拥有较高的模型通用能力，进入了“工业化生产”的新阶段，并建立起“日日新SenseNova”大模型体系。在2021年-2022年，商汤就已训练了百亿参数规模的超大视觉模型，相当于千亿参数语言模型的训练量。而在2023年上半年，商汤与国内顶尖科研机构合作发布了预训练大语言模型InternLM，成为国内首个超越GPT-3.5-turbo性能的基模型，并在“日日新”大模型基础上推出了生成式AI产品系列。2024年2月，"日日新4.0"发布。其性能再次得到了显著提升，在代码编写、数据分析和医疗问答等多个场景中，达到了与GPT-4相匹配的能力水平。公司计划于4月份发布"日日新5.0"版本，性能将全面对标GPT4-Turbo。迄今为止，商汤已成功研发了全球最大的通用视觉模型、决策智能模型以及文生图大模型等多个领先的人工智能模型。此外，公司构建了业界先进的终端小模型，包括语言模型和文生成模型，可在笔记本电脑或移动设备上运行。公司推出的AI编程助手"代码小浣熊"和AI数据分析工具"办公小浣熊"在能力上领先于业界，并被头部客户采用；秒画4.0还成为了国内最好用的文生成产品之一。领先的大模型与AI能力正全面赋能商汤新的三大业务板块：生成式AI、传统AI和智能汽车。其中，2023年公司生成式AI业务收入达12亿元，这是商汤成立十年以来，以最快速度从无到有、超过10亿收入体量的新业务。生成式AI业务已成为商汤的核心增长引擎之一。按照此趋势，商汤无疑是当前港股市场上最具潜力的AI标的之一。市场激荡，水大鱼大。回顾过去，无论环境如何变化，商汤始终引领着人工智能的潮流。进入2024年，商汤有望继续以独具特色的“黑羊”文化为支撑，迎接更加辽阔的发展前景。

格隆汇2024-03-28

商汤-W(00020.HK) 生成式AI业务收入大爆发！追寻港股AI投资机会

最新利率决议，连续五次维持利率不变，将联邦基金利率维持在5.25%—5.50%区间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔在记者会上重申，利率已处于周期峰值，今年某个时点开始放松货币政策是适宜的。大行纷纷发布报告建议市场要关注港股机会。值得注意的是，港股“AI”赛道可能形成了“估值洼地”。在ChatGPT行情中，在A股市场上AI板块成为了量价齐升的冠军。随着AI成为当红炸子鸡，A股相关标的估值已高企。但由于港股市场很长一段时间处于调整当中，港股市场上仍存在着比A股市场便宜得多的AI好资产。受创始人去世消息刺激，商汤作为港股AI大模型龙头股价波动，于第一季度跌出性价比。但是随着公司逐渐兑现AI潜力，有可能在港股企稳的背景下，迎来价值回归。黑羊创新文化与稳健组织架构 2023年底，商汤公司的创始人、世界杰出的人工智能科学家汤晓鸥因病与世长辞。尽管在过去的五年中，他已逐渐脱离商汤的日常运营，重新专注于学术研究和教育领域，但他对商汤依然有着长远的影响。汤晓鸥提出要“坚持原创，让AI引领人类进步”为使命，明确拒绝传统的“狼性文化”，塑造了商汤独具魅力的“黑羊”文化，鼓励员工勇于独立，追求特立独行，同时注重同情心和同理心。在特有的企业精神的指导下，商汤吸引并培育了行业中卓越的人才团队与管理团队。自2016年起，董事长兼首席执行官徐立、执行董事兼首席科学家王晓刚以及执行董事兼董事会秘书徐冰等核心领导班子，就引领着公司高速发展；人才建设方面，早在2021年，商汤就已拥有40位教授和250多名博士；截至2022年底，商汤拥有超过3400名研究人员，远超过竞争对手。可以看出，汤晓鸥不仅赋予商汤宝贵的“黑羊”文化和创新精神，也留下了稳健的组织架构、有力的领导班子与优秀人才团队。这些宝贵的“遗产”不仅为商汤的技术创新提供了有力支持，还使公司成为人工智能领域的领军“黑羊”。目前，商汤不仅是国内人工智能基础设施的领导者，还是研发原创大型模型的领先厂商。商汤开创了“大模型+大装置”的独特路径，SenseCore AI大装置作为集算力层、平台层、算法层于一身的人工智能基础设施，在全球范围内亦处于领先水平，被誉为AI界的“粒子对撞机”。值得一提的是，SenseCore AI大装置的公布时间与GPT-3相差不远。在2020年前后，美国市场上，OpenAI推出了GPT-3，被认为是ChatGPT的前身；而在中国市场上，商汤则推出了AI大装置SenseCore，并由此驱动大模型训练，这一路径在现在看来颇具前瞻性。此后，商汤持续扩建SenseCore AI大装置，并且快速在大模型领域打开了更为广阔的道路。目前，SenseCoreAI大装置上线GPU数量已达45,000卡，总算力规模实现突破性增长达12,000 petaFLOPS。它在互联规模、加速效率和稳定性上保持业界领先水平，更实现了推理服务极致优化，成为国内训练大模型最为先进的基础设施。后汤晓鸥时代，大模型发展渐入高潮在人工智能领域，商汤取得了一系列引人注目的成就。不同于传统的AI开发模式，在SenseCore AI大装置基础上，商汤在大模型预训练后即拥有较高的模型通用能力，进入了“工业化生产”的新阶段，并建立起“日日新SenseNova”大模型体系。在2021年-2022年，商汤就已训练了百亿参数规模的超大视觉模型，相当于千亿参数语言模型的训练量。而在2023年上半年，商汤与国内顶尖科研机构合作发布了预训练大语言模型InternLM，成为国内首个超越GPT-3.5-turbo性能的基模型，并在“日日新”大模型基础上推出了生成式AI产品系列。2024年2月，"日日新4.0"发布。其性能再次得到了显著提升，在代码编写、数据分析和医疗问答等多个场景中，达到了与GPT-4相匹配的能力水平。公司计划于4月份发布"日日新5.0"版本，性能将全面对标GPT4-Turbo。迄今为止，商汤已成功研发了全球最大的通用视觉模型、决策智能模型以及文生图大模型等多个领先的人工智能模型。此外，公司构建了业界先进的终端小模型，包括语言模型和文生成模型，可在笔记本电脑或移动设备上运行。公司推出的AI编程助手"代码小浣熊"和AI数据分析工具"办公小浣熊"在能力上领先于业界，并被头部客户采用；秒画4.0还成为了国内最好用的文生成产品之一。领先的大模型与AI能力正全面赋能商汤新的三大业务板块：生成式AI、传统AI和智能汽车。其中，2023年公司生成式AI业务收入达12亿元，这是商汤成立十年以来，以最快速度从无到有、超过10亿收入体量的新业务。生成式AI业务已成为商汤的核心增长引擎之一。按照此趋势，商汤无疑是当前港股市场上最具潜力的AI标的之一。市场激荡，水大鱼大。回顾过去，无论环境如何变化，商汤始终引领着人工智能的潮流。进入2024年，商汤有望继续以独具特色的“黑羊”文化为支撑，迎接更加辽阔的发展前景。

格隆汇2024-03-28

Verizon在等降息

。所有这些都表明，Verizon股价与联邦基金利率之间存在很强的相关性。盈利预测和资产负债表分析师预计，Verizon到2024年每股收益将达到4.60美元，营收接近1360亿美元。到2025年，该公司预计每股收益为4.72美元，收入为1376.4亿美元。到2026年，预计每股收益将接近5美元，营收将达到1394.6亿美元。Verizon显然不是一家快速增长的公司，但这表明它有一些增长，尤其是在每股收益方面。这很重要，因为它可以让公司提高股息，并有望偿还一些债务。至于资产负债表，Verizon有大约1786亿美元的债务和刚刚超过20亿美元的现金。这种债务负担令人担忧，该公司应该通过将其偿还到更健康的水平来解决这个问题。从长远来看，偿还债务将为股东创造价值，因为拥有强劲资产负债表的公司通常会获得更高的估值。股息 Verizon支付的季度股息为每股66.5美分，按年计算总计每股2.66美元。这笔股息产生的收益率约为6.6%。2014年时，季度股息为每股53美分，一直在上升，尽管速度缓慢。近年来，Verizon一直在7月份宣布增加股息，所以我们可能会在今年的这个时候看到另一个增加股息的消息。下一个季度派息即将到来。截至2024年4月10日，登记在册的股东将于2024年5月1日获得季度股息。当美联储降息时，Verizon股票可能会飙升从之前的图表中可以看出，Verizon的股价在利率飙升时暴跌，此后开始反弹，几乎就在同一时间，美联储表示可能已经完成了加息。这与Verizon的利率有显著的相关性。当利率较低时，投资者愿意为Verizon的股息收益率支付更高的价格，这也说得通，反之亦然。因此，随着利率下降，Verizon的股价可能会上涨。此外，较低的利率也可以减少该公司的利息支出，特别是在债务负担非常严重的情况下。这是另一个有助于提振收益和股价的因素。潜在的下行风险有关毒铅电缆责任的多起诉讼可能会持续数年。很难说成本是多少，但一些估计表明，Verizon可能面临约41亿美元的负债。虽然这是一大笔钱，但对Verizon来说不会有太大的影响。但这个问题可能会给该股带来重大风险。这家公司背负的债务负担非常大，这是一个潜在的下行风险，特别是如果收入开始下降的话。总结从技术面来看，Verizon处于历史低位。而拥有慷慨的股息，且该股与利率具有强相关性，当美联储下调利率时候，这可能作为一个强有力的催化剂，会为股价带来一阵上涨。 $威瑞森(VZ)$

老虎证券2024-03-27

|XM| 中文在线直播课程，今日预告（3/27）

3）实盘解析 4）实例美国利率主要由联邦基金利率和长期债券利率组成，直接影响美国经济和全球金融市场。由于其变化对经济和金融市场有广泛影响，交易员在布局的时候可结合该因素评估市场未来走势。今晚，北京时间 19:00，亨利老师讲解美国利率如何影响市场。课程内容包括： 1）美国利率未来路径 2）美国利率对股市的影响 3）美国利率对贵金属的影响 4）美国利率交易总结扫描下方海报二维码，即刻报名在线讲座！了解更多，即刻访问 XM 官网：https://www.xmcnbroker.com/gw.php?gid=237379

XM2024-03-27

日本央行行长发话了！美元/日元无视“历史性加息”冲高 FXEmpire：挑战突破152大关

储讲话给美联储降息时机带来了不确定性，联邦基金利率与联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测中值的偏差迫使投资者重新调整对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员呼吁采取更加谨慎的宽松货币政策，可能会进一步减少投资者对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)将在日历上发表讲话，2月份，沃勒并不急于降息，而是更愿意消化更多的通胀数据。对美联储利率路径更加果断的看法可能会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国通胀数据。美国通胀数据高于预期可能会促使美联储在2024年上半年降息。美联储利率路径持续走高可能会因利差而刺激对美元的需求。然而，干预威胁可能继续限制美元/日元的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将支撑其升至152关口。然而，美元/日元跌破151关口可能预示着跌向50日均线和148.529支撑位。 14天RSI为65.35，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至152关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-03-27

特斯拉涨近3%，英伟达跌超2%，纳斯达克100ETF(159659)高位横盘，机构：6月降息概率或仍大于50%

者选择。消息面上，上周，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并在“点阵图”中预计今年内或实施三次降息，与2023年12月一致。华泰证券认为，由于降息预期回调有较强的预期和流动性支撑，不排除市场仍然保持韧性。预计基准情形下，联储仍希望今年可以开启降息周期，6月降息的概率仍大于50%，然而，如果产业周期的主线不动摇，此后连续降息的概率可能明显下降。最后降息的节奏可能更接近1995年，即一年2-3次。中金公司最新研报指出，点阵图依然维持年内三次降息的预期，并没有如担心的减少。这说明，在美联储眼中，年初的通胀超预期只是小波折，并不足以改变降息路径，给市场吃了“定心丸”。全年看对美股不悲观，在经济软着陆的基准假设下，降息后美股可能从当前的分母端逻辑切换至分子端逻辑。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-27

倍特点金：午间直击——能化板块短线还在压水花

将各有一次降息。而经过挣扎摇摆之后，联邦基金利率期货模型显示，2024年6月降息概率为78.7%，全年隐含降息幅度为3.17次/79.1bps；留有后手的分析师普遍提醒，如果川普屠边获胜，那4季度那次降息很可能被暂停或推后。在上述讨论下，机构策略团队提出的软着陆降息周期大类资产排序，存在部分争议，排序为美股>A股黄金、铜、原油>美债>中债>美元指数>人民币汇率的看法是否有变？，隐含的美股震荡还需要消化，大A的前置位要靠债汇双软来帮扶？似乎，分析师们对国内周期动能放缓的预期，更欣然接受哇？（倍特期货魏宏杰）

倍特点金2024-03-26

美股集体收跌，美光科技涨超6%连续三日新高，纳斯达克100ETF(159659)红盘震荡

今年也拥有投票权。上周，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并在“点阵图”中预计今年内或实施三次降息，与2023年12月一致。【海内外机构：AI或将驱动美股向上】浦银国际最新研报指出，“降息预期”变动可引发资产价格波动，但不改中期趋势。目前，市场对于美联储降息的预期达成的共识是美国经济有望同比温和放缓并保持正增长、通胀回落但到年底仍高于政策目标2%，美联储货币政策转向宽松，这些预期均与1995-1996年降息周期的宏观经济背景有一定相似之处。该轮降息期间，股票>债券>外汇>商品。降息结束后，美股一枝独秀，其他资产类别均有一定回调，主要源于互联网第一波投资热潮的出现。与之类似，正在经历由AI引发的全球科技革命的新阶段，预期它将成为美股向上的驱动力。汇丰则认为，通胀回升对股市的可能影响没有那么大。与2022年1月的高点相比，实际上美股累计涨幅仅为9%，而该时点以来美国名义GDP已经增长了13%以上，这说明经济仍处于稳健增长的轨道，不符合“泡沫”破灭前夕的特征。高盛提出，最乐观的设想下，标普500指数可能升至6000点。这一上涨将在很大程度上受到大型科技股持续上涨的推动，而科技股是华尔街当前行情的关键驱动因素之一。该机构分析师预测，今年美国股市回购将增长13%，达到9250亿美元，2025年将增长16%，达到10750亿美元。【重要科技股最新资讯】欧盟反垄断机构表示，苹果、Alphabet旗下Google和脸书母公司Meta Platforms将因涉嫌违反《数字市场法案》（Digital Markets Act, DMA）而受到调查，这三公司可能面临巨额罚款。隔夜被“点名”将遭调查的苹果、谷歌和Meta齐跌。特斯拉：宁德时代董事长曾毓群在接受采访时表示，宁德时代正与特斯拉合作开发用于电动汽车的快速充电电池。双方正共同研究新型电化学结构等电池技术，另外，宁德时代正为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。苹果：消息称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果预计将采取API接口的方式计费。百度未作出回应。美光科技：在“中国持续发展的机遇与国际合作专题研讨会”上，美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示，工业化国家推进现代化进程中，需要企业扩大技术研发和投资以推动产业发展，并构建与社区、学术机构紧密联系的生态系统。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-26

邦达亚洲：经济数据表现良好英镑小幅收涨

息三次的官员之一。上周，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并在“点阵图”中预计今年内或实施三次降息，与2023年12月一致。但需要指出的是，这里的“降息三次”指的是19位决策者投票统计所得的中位数。具体来看，与去年12月相比，本次会议上预计降息三次和超过三次的官员变少了，预计降息一次到两次的官员变多了。足以显示，年初连续超出预期的通胀数据，确实对货币政策制定者的决定产生了影响。作为外界公认的最“鸽派”的联储官员，古尔斯比透露，“我的预测处于中位数。”对于通胀的未来走势，古尔斯比仍比较乐观，他指出，自去年下半年以来已经出现了快速的“去通胀”进程，虽然数据在今年1月、2月份有一些反覆，但整体上可能没有改变。

邦达亚洲2024-03-26

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