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FX168日报:伊朗重磅消息、鲍威尔放鸽！金价大涨36美元日本“黑天鹅”刺激日元暴涨277点
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委员会(FOMC)一致投票决定维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%区间不变，并重申将在对通胀降温的信心增强后下调利率。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀按照预期下降、经济增长保持合理强劲且劳动市场维持稳定，最快可能在9月降息。 FOMC在周三发布的声明中表示，“近几个月来，朝着委员会2%的通胀目标取得了一些进一步进展。委员会认为实现就业和通胀目标的风险继续向更好的平衡发展。”官员们还调整对劳动力市场的评估，指出就业增长放缓，失业率有所上升但仍处于低位。他们表示，通胀率在过去一年有所缓和，但仍处于略微较高的水平。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息。他还表示：“今天有些人讨论了在本次会议上采取政策行动（降息）的情况。但委员会的总体感觉是如果数据支持的话，将在下次会议上行动，而不是在此次会议上。（美联储）最早可能在9月份的下次会议上讨论降低政策利率的问题。我们正在接近适当降低政策利率的那个点，但我们还没有到那个点。” Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“美联储希望持续看到更多数据，即使有落后曲线的风险。市场每个人都知道9月降息预期已经被反应，美联储也知道，所以不反对这一点实际上是对市场反应的一种不明说的认可。” 交易员也预期，年底前将出现第二次、甚至第三次降息。接下来可能推动美联储政策的主要美国经济数据，将是周五公布的7月非农就业报告。根据路透社调查的经济学家的预期中值，美国7月料增加17.5万个就业机会。周三的ADP就业报告显示，7月民间企业就业人数经季节调整后增加12.2万人，增幅低于经济学家预期的15万。日本央行周三将利率调升至2008年以来最高水平，并表示可能进一步加息，日元兑美元汇率周三触及四个月高点。 Monex USA外汇交易员Helen Give表示：“许多市场参与者都在为此做准备，就好像这是一种可能性，但很少有人真正预期日本央行将加息超过10个基点。这种增加的惊喜给日元带来了大幅提振。” 美元/日元周三收盘暴跌277点，跌幅1.81%，报149.95；盘中最低一度下跌至149.63，为3月19日以来新低。美国股市周三收高，科技股领涨。英伟达与AMD推动纳指大涨。大盘股与小盘股、科技股与周期股的走势分化，凸显了市场轮动对规模较小且更具周期性特征的股票的推动作用。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0824，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0849，进一步阻力位于1.0873，关键阻力位于1.0896；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0779，更关键支撑位于1.0755。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2849，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2873，进一步阻力位于1.2890，关键阻力位于1.2916；汇价下行的初步支撑位于1.2830，进一步支撑位于1.2804，更关键支撑位于1.2787。日元：美元/日元周三下跌，收报149.95，跌幅1.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于152.72，进一步阻力位于155.46，关键阻力位于157.02；汇价下行的初步支撑位于148.42，进一步支撑位于146.86，更关键支撑位于144.12。股市周三(7月31日) 华尔街大型科技股出现反弹，并带动美股大幅上涨。美联储一如预期地维持利率不变，鲍威尔暗示可能在9月降息。随着芯片股飙升，大型科技股出现强势反弹。标普500指数上涨1.57%，收于5522.3点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.24%，报40842.79点；纳斯达克综合指数上涨2.64%，收于17599.4点。周三，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数初盘收盘上涨0.8%，收报518.18点。科技股上涨 2.62%，ASML领涨。富时100指数收报8367.98，收涨1.13%；德国DAX指数收报18508.65，收涨0.53%；法国 CAC 40 指数收报7531.49，收涨0.76%；意大利富时MIB指数收报33763.86，收跌0.43%；IBEX 35 指数收报11065，收跌1.23%。商品市场美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀与预期相符，最快可能在9月降息，刺激黄金价格周三延续涨势。与此同时，中东紧张局势升级，黄金市场涌现避险买盘。现货黄金周三收盘飙升36.40美元，涨幅1.51%，报2446.91美元/盎司；在伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击的消息传出后，金价一度飙升至2450.93美元/盎司。据Capital.com市场分析师Kyle Rodda称，由于中东局势的发展，黄金一直存在避险需求。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，由于鲍威尔的言论表明9月可能降息，黄金和白银正在上涨。《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储降息加上中东地缘政治风险可能会将金价推高至2700美元/盎司。白银方面，现货白银周三收盘大涨2.15%，报28.98美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三大幅收高。哈马斯政治领导人哈尼亚在伊朗德黑兰被暗杀，重新引发人们对中东在地区战争边缘摇摇欲坠的担忧。美国原油需求增加的信号号也使油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周三收盘上涨3.18美元，涨幅为4.26%，报77.91美元/桶，创下去年10月13日以来最大单日涨幅。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨2.77美元或近3.6%，收报80.84美元/桶。哈马斯7月31日证实，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天凌晨在伊朗首都德黑兰遇刺身亡。哈马斯在一份声明中说，哈尼亚在德黑兰参加伊朗总统马苏德-佩泽希齐扬的就职仪式后，在住所遇袭身亡。哈马斯称这起暗杀事件系以色列所为。 XS.com市场分析师Rania Gule表示，中东不断升级的地缘政治紧张局势“引发人们对全球石油供应稳定性的担忧”。 Gule指出，自加沙战事开打以来，以军和真主党持续交火近10个月，但双方都没有升高冲突的意愿，但如今哈尼亚遇刺可能让中东局势更不稳定。原油价格也受到美国石油和天然气库存下降的提振，这对需求来说是一个积极的信号。美国能源信息署(EIA)数据显示，美国上周原油库存下降了340万桶，而汽油库存减少370万桶。周四(8月1日)关注重点（北京时间）：（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-08-01
鲍威尔称美联储可能“最早”在 9 月会议上降息
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上述言论之前，联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率维持在 5.25% 至 5.5% 的区间内，这是自去年 7 月以来一直维持的水平。政策制定者还对在华盛顿举行为期两天的会议后发表的声明的措辞进行了几次调整，表明他们更接近降低借贷成本。值得注意的是，委员会转而表示“关注其双重使命所面临的双方风险”，而之前的措辞不再仅仅关注通胀风险。 FOMC 声明称：“近几个月来，委员会在实现 2% 通胀目标方面取得了一些进展。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险将继续趋于平衡。” 官员们还缓和了对劳动力市场的评估，指出就业增长有所放缓，失业率有所上升，但仍处于低位。他们表示，过去一年通胀有所缓解，但仍“略高”。不过，政策制定者仍表示，他们认为，在“更有信心”地认为通胀正在可持续地向目标靠拢之前，降低借贷成本是不合适的。两年期美国国债收益率走低，标准普尔 500 指数当日上涨，而美元仍走低。根据期货市场的数据，9 月份降息四分之一个百分点的预期仍高于完全预期，这意味着投资者认为降息幅度可能更大。不过，当在新闻发布会上被问及降息半个百分点的前景时，鲍威尔在新闻发布会上表示，“这不是我们现在考虑的事情”。声明的变化巩固了包括鲍威尔在内的几位政策制定者基调的转变，他们认识到劳动力市场面临的风险越来越大。这也可能增强经济学家和投资者对央行 9 月 17 日至 18 日会议降息的预期。鲍威尔告诉记者，他“可以想象到今年剩余时间内，降息的次数可能从零到多次不等”，“具体取决于经济的发展方式”。美联储主席还表示，“关于在这次会议上采取何种行动，双方进行了真正的讨论”，并补充说“绝大多数人支持在这次会议上不采取行动”。平衡风险在两年多来将过多的注意力放在维持物价稳定这一职责上之后，官员们越来越强调美联储促进充分就业的责任。他们现在认为实现这两个目标的风险更加平衡。鲍威尔在新闻发布会上强调了这一主题，他认为随着劳动力市场的降温，通胀意外上升的风险已经下降，而劳动力市场的下行风险“现在是真实存在的”。虽然就业市场总体上仍保持稳固，但过去三个月失业率每个月都有所上升，6 月份达到 4.1%，为 2021 年以来的最高水平。此外，招聘速度放缓，并更加集中在少数行业，职位空缺与失业工人的比例已恢复到 2019 年的水平。这种趋势导致一些美联储政策制定者警告称，劳动力市场进一步放缓可能导致失业率上升，而这正是美联储希望避免的结果。在高利率的背景下，美国经济仍保持着惊人的韧性，在健康的消费者支出下保持了稳健的增长速度。这种韧性是人们希望央行能够抑制通胀而不引发经济衰退的关键。最近的通胀数据也更令人鼓舞，已恢复下降趋势，接近央行 2% 的目标。鲍威尔此前指出，这些数据“在一定程度上增强了信心”，相信通胀将继续降温。美联储首选的潜在通胀指标 6 月份温和上涨 0.2%，较上年同期上涨 2.6%。包括前美联储副主席艾伦·布林德和前纽约联储主席威廉·杜德利在内的多位前美联储官员和经济学家曾在此次会议上敦促美联储降息。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
鲍威尔“放鸽”、伊朗传来重大消息！银价飙升突破关键阻力接下来如何走？
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委员会(FOMC)一致投票决定维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%区间不变，并重申将在对通胀降温的信心增强后下调利率。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息。 ICE美元指数周三收盘下跌0.4%，报104.06。中东局势方面，《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。银价接下来如何走？ Valencia写道，白银的上升趋势仍在发挥作用，相对强弱指数(RSI)显示看涨势头增强，接下来的目标包括29.44美元/盎司和30.00美元/盎司。正如RSI所显示的那样，买家聚集了一些动力。尽管该指数仍低于中性线，但出现急剧上涨，暗示它将转为看涨并确认价格走势。 Valencia称，假如银价维持在29.00美元/盎司上方，那么下一目标将是7月24日高点29.44美元/盎司，随后是50日移动均线(DMA)29.89美元/盎司。一旦银价突破30.00美元/盎司，预计将进一步上涨。 (现货白银日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果银价跌破100日移动均线28.58美元/盎司，那么下一个支撑位将是7月29日低点27.31美元/盎司，然后是27.00美元/盎司。北京时间08:21，现货白银报29.04美元/盎司。
风枫2024-08-01
鲍威尔突然语出惊人！伊朗下令“报复”直接开战以色列黄金、比特币剧烈脱钩震荡
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上述言论之前，联邦公开市场委员会决定将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%的区间内，自去年7月以来，利率一直维持在这一水平。决策者还对在华盛顿举行为期两天的会议后发表的声明措辞做了一些调整，表明他们更接近降低借贷成本。值得注意的是，委员会的措辞从之前的只关注通胀风险转变为“关注其双重使命面临的风险”。 FOMC声明称：“近几个月来，委员会在实现2%通胀目标方面取得了一些进展。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险将继续趋于平衡。” 官员们还调整了对劳动力市场的评估，指出就业增长有所放缓，失业率有所上升，但仍处于低位。他们表示，过去一年通胀有所缓解，但仍然“略高”。不过，政策制定者仍表示，他们认为，在“更有信心”地确信通胀正在可持续地向目标方向发展之前，降低借贷成本是不合适的。两年期美国国债收益率走低，标准普尔500指数当天上涨，而美元继续走低。根据期货市场的数据，9月份降息25个基点的预期仍高于预期，这意味着投资者看到了更大幅度降息的可能性。不过，当在新闻发布会上被问及降息半个百分点的前景时，鲍威尔在新闻发布会上表示，“这不是我们现在正在考虑的事情”。声明的变化巩固了包括鲍威尔在内的多位政策制定者的态度转变，他们认识到劳动力市场的风险越来越大。这些变化还可能增强经济学家和投资者对央行在9月17至18日会议上降息的预期。鲍威尔告诉记者，他“可以想象今年剩余时间内美联储将采取从零降息到多次降息的情形，这取决于经济的发展方式”。他还表示，“对于本次会议上采取何种行动，我们进行了反复的讨论”，并补充称，“绝大多数人支持在本次会议上不采取任何行动”。美联储官员们越来越强调促进充分就业的责任，而此前两年多来，美联储将过多的注意力放在了另一项职责上，即保持物价稳定。现在他们认为实现这两个目标的风险更加平衡。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管本周开局良好，但美元指数正在经历下滑，跌破20日和200日简单移动平均线(SMA)。这两个指标似乎正在汇聚，在104.00左右形成看跌交叉，这可能会增加更多的抛售压力。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)虽然尚未完全恢复，但显示出逐渐回归中性区域，但如果它们跃升至正值区域，则美元指数将进一步下跌。该指数继续在104.15和104.00水平获得支撑，而阻力位在104.50和105.00水平。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周三，黄金继续走强，触及2451美元的高点，从而触发突破最近的中期波动高点2432美元。这是继上周成功测试50日均线附近的支撑位后出现的看涨逆转。20日均线昨日被收复，为可能继续走高提供了预警。黄金有望在当日收盘时表现强劲，因为它继续在当日高点附近交易。此外，日收盘价高于2432美元的波动高点将确认近期看跌回撤的看涨逆转。周四可能会出现一条宽幅绿色蜡烛图，类似于昨天的看涨蜡烛图形态。这使得黄金有机会测试2450美元价格区域作为阻力位。该价格区域已经触及，现在其在该价格区域的反应将提供更多线索。该价格水平来自5月20日的先前趋势高点。如果突破并保持上涨，黄金将处于测试的有利位置，并可能超过7月17日创下的近期历史高点2484美元。除了日线图上的看涨行为外，黄金还引发了周线图上的看涨反转。上周的高点为2432美元。如果黄金今天能收于该水平之上，将进一步证实需求的增强。此外，如果今天收于2445美元上方，将创下黄金历史上第三高的日收盘价，这进一步表明黄金价格强劲。初始的新高目标是在2480美元的ABCD上升模式完成时。更高点是两个斐波那契目标水平在2566美元附近的汇合。一个来自从2022年9月的摆动低点开始的长期ABCD上升模式，该模式延伸了161.8%。第二个斐波那契水平来自从6月的摆动低点(A)开始的较短的ABCD上升模式。它还延伸了161.8%的黄金比率，第二条上涨腿，即CD腿，是第一条上涨腿，即模式的AB腿的161.8%。如前所述，月线图证实了黄金的看涨前景。7月初触发的月度看涨突破，以及今天月底的收盘，将确认月度时间框架上的突破。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币从70080美元下跌，并在周三达到20天指数移动平均线65390美元下方。买家必须从20日均线开始强劲反弹才能保持积极情绪。如果他们这样做，突破70000美元的可能性就会增加。比特币可能会升至72000美元，这很可能再次成为重要障碍。与此假设相反，如果价格下跌并跌破20日均线，则表明多头正在获利了结。该货币对可能跌至50日简单移动平均线63294美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-08-01
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若美联储本周意外降息，市场恐怕高兴不起来？
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或金融体系出现更大问题的担忧。美联储联邦基金利率期货交易员认为，美联储在周四凌晨结束为期两天的政策会议时降息的可能性不到5%。相比之下，根据CME FedWatch Tool的数据，美联储在9月份会议上降息至少25个基点的可能性为100%。那么，为什么还要谈论美联储在本周降息的潜在情景呢？这是因为，越来越多的经济学家，包括一些前美联储政策制定者认为，降息可能拖得太晚。纽约联储前主席威廉-杜德利（William Dudley）上周在其广受关注的彭博专栏中撰文称，经济数据疲软证明了7月降息是合理的，这与他之前呼吁将利率维持在较高水平更长时间的观点大相径庭。美联储前副主席艾伦-布林德（Alan Blinder）周一在《华尔街日报》的客座专栏中指出，尽管市场预期美联储将于9月降息，但目前银根紧缩，美联储正在“挤压”美国经济，尽管没有让其窒息。他指出，人们的预期倾向于9月降息，但他认为本周降息是一个可行的选择。他写道：“虽然很少有人认为这是一个现实的可能性，但也许应该是．．．．．．。” 简化资产管理公司（Simplify Asset Management）首席策略师迈克尔-格林（Michael Green）在接受电话采访时说，本周意外降息是一种“外部可能性”，但很可能会让投资者感到不安。格林表示，他同意布林德的观点，即季节性因素很可能导致第一季度通胀出现误导性的回升。但季节性因素现在有利于美联储得到更温和的通胀数据。格林说：“现在的问题是，美联储在整体上落后于曲线多少。” 在通胀于疫情期间飙升之后，美联储以史上最激进的加息周期迎头赶上，将政策利率从2022年3月的接近于零提高到目前的5.25%-5.5%。与此同时，利率的提高也增加了美国老年人和富裕阶层的收入，他们并不舍得花掉通过提高储蓄利率获得的收入。格林说，但这掩盖了经济中其他方面的真正痛苦，美联储决策者现在意识到在取消过去的紧缩政策方面过于缓慢。本月早些时候，投资者开始从大型科技股猛烈转向小型股票和市场上其他此前不受青睐的领域。此后，标普500指数（SPX）从创纪录的水平小幅回落，但今年迄今为止仍上涨了14%。科技股占主导地位的纳斯达克综合指数（IXIC）在7月份回落3.2% 后，2024年迄今仍上涨近20%。小型股罗素2000指数（RUT）在7月份的涨幅超过9%，使其今年迄今的涨幅达到13.3%。美联储很可能在周四凌晨发出9月降息的信号，这应该会得到投资者的欢迎。格林说：“导致市场大幅抛售的唯一途径是出现恐慌或严重的不确定性。” 并非所有人都认为美联储本周意外降息会使股市下挫。布林德说，他相信市场会“站起来欢呼”。 Sevens Report Research公司创始人汤姆-埃塞（Tom Essaye）说，虽然本周降息的可能性很小，但如果能出其不意，投资者会非常开心，股市很可能会大幅上涨，标普500指数将上涨1%以上，除非科技股的轮动被证明是极端的。霍沃斯认为，更大的风险在于，投资者希望美联储确认9月降息，但美联储却强调仍要取决于即将公布的数据，这将让投资者感到失望。他说，如果这导致投资者放弃对9月份降息的预期，那么至少在短期内，小盘股和其他周期性敏感股票可能会面临问题，因为这些股票的上涨部分是由于降息的确定性越来越高。
金融界2024-08-01
突发重磅！伊朗最高领袖下令直接袭击以色列金价暴涨突破2450美元如何交易黄金？
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委员会(FOMC)一致投票决定维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%区间不变，并重申将在对通胀降温的信心增强后下调利率。美联储官员将利率维持在20多年来最高水平不变，但暗示随着通胀放缓和劳动力市场降温，他们正朝着降息方向迈进。值得注意的是，政策制定者对利率声明措辞进行了一些调整。以前声明只提到关注通胀风险，最新的措辞是关注双重使命的双向风险。 FOMC在周三发布的声明中表示，“近几个月来，朝着委员会2%的通胀目标取得了一些进一步进展。委员会认为实现就业和通胀目标的风险继续向更好的平衡发展。” 官员们还调整对劳动力市场的评估，指出就业增长放缓，失业率有所上升但仍处于低位。他们表示，通胀率在过去一年有所缓和，但仍处于略微较高的水平。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息，并强调，美联储的所有决定“绝对”不带政治色彩，与即将到来的总统大选无关。鲍威尔称，美国目前的经济看起来与一年前截然不同。他将当前的经济描述为“历史上不同寻常的”“受欢迎的结果”。他表示，美联储成员正在密切关注近期失业率上升和劳动力市场可能出现的疲软，随着通胀降温，美联储能够更平等地权衡价格和劳动力市场。他指出，目前，低失业率和低裁员水平表明“劳动力市场正在正常化”。鲍威尔强调：“过早降息可能会逆转通胀的改善进程；过晚降息可能会对经济造成不当的削弱；我们将仔细评估未来的决策数据；我们尚未对未来的会议做出任何决定。” 他还表示：“今天有些人讨论了在本次会议上采取政策行动（降息）的情况。但委员会的总体感觉是如果数据支持的话，将在下次会议上行动，而不是在此次会议上。（美联储）最早可能在9月份的下次会议上讨论降低政策利率的问题。我们正在接近适当降低政策利率的那个点，但我们还没有到那个点。” Valencia称，在这些言论之后，周五的7月非农就业报告将成为解开这个谜题的关键一页，因为美联储正转向更加关注就业问题。在鲍威尔发表讲话后，市场参与者预计美联储将在年底前降息70个基点。在鲍威尔的新闻发布会之后，美国国债收益率急剧下降，美国基准10年期国债收益率为4.066%，下降近8个基点，这削弱美元。追踪美元对其他六种货币表现的美元指数下跌0.42%，至104.03。 Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。伊朗最高领袖下令直接袭击以色列 Valencia指出，金价大涨还归因于真主党周末袭击以色列后地缘政治风险上升。以色列本周报复以色列，在伊朗杀死哈马斯领导人哈尼亚。据Capital.com市场分析师Kyle Rodda称，由于中东局势的发展，黄金一直存在避险需求。《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。 (截图来源：《纽约时报》) 报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。这些官员要求不要公布他们的名字，因为他们没有被授权公开发言。今年4月，伊朗对以色列发动了数十年来最大规模、最公开的敌对袭击，发射了数百枚导弹和无人机，以报复以色列对其驻叙利亚大马士革使馆区的袭击；当时那次袭击造成伊朗数名军事指挥官丧生。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部7月31日在一份声明中宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。哈马斯官员表示，哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚。与哈马斯关系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，哈马斯政治领袖被杀表明，以色列和哈马斯之间的战争没有红线。据伊朗努尔新闻(Nour News)，伊朗方面称，以色列此次袭击是一场危险的赌博，越过伊朗的红线会让以色列付出代价。伊朗外交部发言人表示，当局正在调查以色列的袭击事件，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。当地时间7月30日傍晚，一架以色列无人机袭击了黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党一处目标。据悉，这架无人机发射3枚导弹，导致一栋楼房倒塌。英国路透社报道称，以色列军方声称，它在周二对贝鲁特的空袭中击毙了真主党最高指挥官舒凯尔(Fuad Shukr)，这是对三天前发生的一次跨境火箭弹袭击的报复。金价大涨后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，根据黄金日线图，上行趋势仍未改变。以相对强弱指数(RSI)衡量，动能对买家有利，不过经济新闻和地缘政治风险可能推高金价。 Valencia称，如果金价攀升超过2450美元/盎司，下一个阻力位将是历史高点2483美元/盎司，然后是2500美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Valencia补充道，如果金价跌破2400美元/盎司，则首个关键支撑位在7月30日低点2376美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。若黄金进一步回调，金价可能下探100日移动均线2331美元/盎司。知名财经网站Economies.com周三撰文称，金价继续升势，突破2428.00美元/盎司，并尝试维持在这一水平上方，这支持金价在未来几个交易时段继续看涨趋势。我们正等待金价测试下一目标2450.00美元/盎司。黄金继续看涨走势的条件是金价稳定在2374.10美元/盎司上方。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com)
天马行空 1评论2024-08-01
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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1、美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变。 2、美联储主席鲍威尔表示，九月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息，最快9月份就会下调政策利率。 3、美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。英伟达涨近13%，单日市值增加3290亿美元，创历史上最大增长。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.55%。 4、黎真主党证实其高级军事指挥官舒库尔死亡。 5、以军参谋长表示，已制定周密计划应对黎真主党在边境驻扎。 6、哈马斯高级别领导人哈利勒·哈亚表示，哈马斯不会停止抵抗。 7、以色列国家安全总局向政府高级官员发布安全指导方针。 8、伊朗一名军事顾问在以色列对黎巴嫩贝鲁特的袭击中死亡。 9、苏丹武装部队总司令表示，在快速支援部队从占据地区撤离前不会与之谈判。 10、北约国家提供的首批F-16战斗机已运抵乌克兰。 11、交易员预计美联储今年将降息70个基点，高于早些时候的64个基点。 12、美国财政部重申5月指引，未来几个季度长债发行规模维持不变。 13、美国7月ADP就业人数增加12.2万人，为今年1月以来最小增幅，预估为增加15万人。 14、WTI 9月原油期货结算价收涨4.26%，7月份累跌4.45%；布伦特10月原油期货结算价收涨3.39%，7月份累跌6.58%。 15、印度自8月1日起将石油原油的暴利税从每吨7000卢比下调至每吨4600卢比。 16、Meta第二财季营收390.7亿美元，分析师预期383.4亿美元；第二财季广告收入383.3亿美元，同比增长22%；第二财季经营利润148.5亿美元；分析师预期145.9亿美元。 17、ARM预计第二财季营收7.8亿-8.3亿美元，分析师预期8.062亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元，分析师预期0.27美元。 18、高通第三财季调整后营收93.9亿美元，分析师预期92.1亿美元；第三财季调整后每股收益2.33美元，分析师预期2.24美元。 19、周三美联储隔夜逆回购协议使用规模为4132亿美元。
金融界2024-08-01
【汇市日报】美联储会议暂时按兵不动市场预测9月降息美元和加元携手收复失地加元/人民币止跌
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等意外数据凸显了这一点。美联储决定将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%。其声明提到，尽管就业增长放缓、失业率略有上升，但经济活动仍在继续扩张，并表示，虽然通胀水平有所缓解，但仍然高企。市场等待鲍威尔发布进一步指引。“美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要，称本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明的前半部分有一些非常有意义的变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”。Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，美联储这份声明根本没有起到任何作用。但从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。事情可能在两个月内发生。他们会看到通胀反弹吗？他们会看到一些强劲的就业数据吗？他们只是希望保持这种可选择性。与此同时，由于预期美联储政策结果将不利于限制性利率框架的一致性，10年期美国国债收益率跌至4.11%附近的数月新低。目前市场认为，9 月份降息的可能性仍然很高，但这将取决于即将公布的数据。CME FedWatch工具显示，9 月份降息至少四分之一个百分点的可能性为 100%。因此，本周末的每周失业救济申请和非农就业人数将成为指引方向的密切参考。星展银行外汇分析师 Philip Wee指出，“美联储（Fed）应该在看到8月2日美国失业率数据和8月14日CPI通胀数据之前，为降息留出余地，而不要认可期货市场对9月降息的激进押注（概率为110%）。”“假设美联储对通胀恢复下降趋势至2%目标的信心增强，或者对失业率上升的担忧加剧，它可能会在8月24日至26日堪萨斯城联储杰克逊霍尔研讨会上提供时间指导。” 美元/加元跌落1.38下方，截至发稿，现报1.37905，跌幅0.42%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大5月份GDP环比增长0.2％，低于之前的0.3％，但仍高于预测的0.1％。加拿大国内生产总值 (GDP) 超过预期后，加元 (CAD) 周三短暂缓解了对美元的持续抛售压力，但由于该数据仍低于前值，涨幅仍然有限。美联储 (Fed) 的最新利率决定仍在影响市场流动。整体数据表明，加拿大经济正处于艰难时期。不过，加拿大央行 (BoC) 接连降息将提振经济前景，投资者正准备迎接 9 月降息的迹象。上周，加拿大央行预测第二季度经济将增长 1.5%，并自 6 月份以来第二次降息，将基准利率下调 25 个基点至 4.50%。 BMO资本市场首席经济学家道格·波特（Doug Porter）在一份报告中表示：“最新的GDP数据应该会抑制有关央行严重落后于形势的言论，以及有关加拿大央行可能考虑降息50个基点的传言。”“加拿大经济仍然在挣扎求存但又避开严重困境的微妙边缘，这与持续、有节制的降息相一致。” CIBC首席经济学家Avery Shenfeld写道：“加拿大经济在第二季度最后几个月的表现略好于我们的预期，但从人均产出增长来看，加拿大没有取得奖牌。”“数据可能会对第二季度GDP的预测进行一些小幅上调，但不足以阻止加拿大央行在9月份进一步降息，这与通胀数据的进展更加相关。” 本周加拿大的数据有限，只有标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布，投资者将重点关注央行第三季度的行动。加拿大货币市场预计加拿大央行 (BoC)将在 9 月第三次降息，且可能性高于 50%。因为加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格回升支撑与大宗商品挂钩的加元。截至发稿时，西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格约为每桶 75.40 美元。受中东地缘风险紧张局势加剧影响，WTI 从周二创下的 8 周低点 74.24 美元反弹。丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出，加元正面临一波强烈的负面情绪。“最新的 CFTC 数据显示，看跌加元的仓位大幅增加。虽然仓位似乎过多，但疲软的情绪在很大程度上反映了加拿大央行的宽松倾向。” 加元/人民币止跌，并挽回前一交易日全部损失，截至发稿，现报5.2397，涨幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-08-01
一文比较FOMC政策声明：连续8次维持利率不变，淡化了对通胀的关注
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日)结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储自去年9月以来连续第八次会议维持利率不变，符合市场预期。 “美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要，称本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明的前半部分有一些非常有意义的变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“有些高企”。他同时表示：美联储声明称，“委员会对其双重使命的两方面都很关注。”声明删除了过去两年政策制定者描述的对通胀风险“高度关注”的措辞。这一转变意义重大，因为它表明通胀可能不再是降息的障碍，尤其是在劳动力市场继续降温的情况下。 FOMC政策声明比较相较6月的声明此次货币政策委员会FOMC会议声明有一些变动。除了部分措辞的调整，最值得注意的是，尽管声明承认经济前景仍不明朗，但删除了FOMC“依旧高度关注通胀风险”这一措辞，新增强调“关注就业和物价双重使命都在面临的风险”，等于点出了近期美联储官员们公开讲话的鸽派转向，即担心过于限制性的货币政策会负面打击劳动力市场。这是周三联邦公开市场委员会声明与美联储6月上次政策制定会议后发布的声明的对比。文中删除的部分中间有一条横线，红色字体为增加或修改内容。最近的指标表明，经济活动继续以稳健的步伐扩张。就业增长保持强劲有所放缓，失业率有所上升但仍保持在较低水平。通账在过去一年有所缓解，但仍有些高企。近几个月来，在实现委员会2%的通胀目标方面取得了一些适度的进一步进展。委员会寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会认为，过去一年实现就业和通胀目标的风险正在持续趋向更好的平衡。经济前景不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。其双重使命的两面风险。爲了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。在考虑对联邦基金利率目标区间的任何调整时，委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会认爲，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前、降低目标区间是不合适的。此外，委员会将继续诚持国债、机构债务和机构抵押货款支持证券。员会坚定地致力于将通帐率恢複到2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括芳动力市场状况、通胀压力和通账预期，以及金融和国际形势的发展。赞成此次货币政策的投票者包括： FOMC委员会主席美联储主席鲍威尔；委员会副主席纽约联储主席威廉姆斯；里士满联储主席托马斯·巴金；美联储理事迈克尔·巴尔；亚特兰大联储主席博斯蒂克；美联储理事鲍曼；美联储理事库克；旧金山联储主席戴利；芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比；美联储理事杰斐逊；美联储理事库格勒；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事沃勒。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在本次会议上作为候补成员投票。（来源：美联储）因克利夫兰联储主席梅斯特已于今年6月底退休，没有参与本次会议投票。芝加哥联储主席古尔斯比作为候补成员增补进票委阵营。
Sissi2024-08-01
鲍威尔“鸽声嘹亮”、力挺9月降息！金价抹去跌幅、站上2430 美股“涨声欢迎”
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周三（7月31日），美联储连续第八次将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%区间不变，随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，9月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息。鲍威尔在FOMC会议后的新闻发布会上表示，美联储就业和通胀风险进入更好平衡。第二季度通胀数据增加了美联储的信心。美联储不再需要100%关注通胀。如果劳动力市场恶化或通胀迅速下降，美联储准备做出回应。9月降息“可能提上议事日程”，尽管美联储尚未就9月会议做出任何决定。降息将取决于对通胀的信心提高，如果通胀按预期下降，劳动力市场保持稳定，9月降息可能会发生。市场反应：美联储主席鲍威尔讲话后，现货黄金抹去FOMC声明公布后的跌幅，站上2430美元关口标普500指数和纳斯达克100指数在美联储主席鲍威尔发言时上涨至盘中高点。截至发稿，现货黄金现报2431.26美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美元指数较FOMC声明后回落，现报104.20。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）标准普尔500指数持续走高，现报5538.32。（标准普尔500指数30分钟走势图图源：FX168）美联储维持利率不变美联储一致投票决定将基准隔夜借款利率维持在 5.25%-5.5% 之间。这一利率是 23 年来的最高水平，过去一年来一直维持这一利率，此前美联储曾 11 次加息，旨在降低通胀。（图源：CNBC）但在FOMC决策声明中，美联储官员们并没有明确表示降息迫在眉睫，而是选择继续使用表明对经济状况持续担忧的措辞，尽管取得了进展。他们还保留了一项声明，即在降息之前，还需要取得更多进展。美国联邦公开市场委员会在会后声明中表示：“委员会判断，实现就业和通胀目标的风险继续趋于更加平衡。”该声明较之前的措辞略有升级。声明继续说道：“过去一年，通胀有所缓解，但仍然略有上升。近几个月来，委员会在实现 2% 通胀目标方面取得了一些进展。” 这一措辞也比 6 月份的会议有所升级，当时的政策声明表示，在降低价格压力方面只取得了“温和”的进展，而两年前，价格压力一直处于 1980 年代初以来的最高水平。之前的声明还将通胀描述为“高企”，而不是“略有高企”。一处变化指出，委员会成员“关注”充分就业和低通胀两方面的风险，从而删除了 6 月份声明中的“高度”一词。市场一直在寻找美联储将在9月份下次会议上降息的迹象，期货定价表明美联储将在11月和12月会议上进一步降息，假设降息幅度为四分之一个百分点。不过，声明中保留了美联储意图的一个关键句：“委员会认为，在更有信心通胀将可持续地向2%迈进之前，下调目标区间是不合适的。” 这句话凸显了美联储对数据的依赖。官员们坚称，他们不会按照预先确定的利率路线行事，也不会受预测的引导。最近的经济数据表明，价格压力已远低于 2022 年中期的峰值，当时通胀率达到了 1980 年代初以来的最高水平。美联储首选的指标显示，年通胀率约为 2.5%，但其他指标显示通胀率略高。美联储将通胀率目标定为 2%，并坚持坚持这一目标，尽管部分方面要求其容忍更高的通胀水平。尽管美联储维持了几十年来最紧缩的货币政策，但经济仍在持续扩张。在消费者和政府支出以及补充库存的推动下，第二季度国内生产总值环比年增长率为 2.8% ，远高于预期。（图源：CNBC）劳动力市场数据略显疲软，但4.1% 的失业率远未达到经济学家认为的充分就业水平。美联储声明指出，失业率“有所上升，但仍处于低位”。周三，就业数据处理公司 ADP 发布的数据显示，7 月份私营部门就业岗位仅增加 122,000 个，这表明劳动力市场可能正在走弱。不过，ADP报告中也有一些积极的通胀数据，工资增长速度为三年来最低。周三，美国劳工部还报告称，第二季度工资、福利和薪资成本仅增长0.9%，低于预期和第一季度1.2%的水平。尽管有迹象表明通胀正在减弱，人们担心经济无法长期承受 23 年来最高的借贷成本，美联储官员仍誓言要谨慎行事。周三，另一份经济报告显示，6 月份待售房屋销售量飙升 4.8%，超出了 1% 的预期，这进一步巩固了美联储的立场。
Dan19772024-08-01

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