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经济学家：美国经济即便勉强躲过衰退但通胀料依然顽固

济学家预计第三季度还会有一次加息，然后联邦基金利率到年底将维持在5.25%-5.5%的区间，2024年初预计会降息25个基点。 6月16-21日期间对71位经济学家的调查还显示，经济学家对劳动力市场的看法变得更乐观。受访者大多预计今年和明年的就业增长会更多，也预计失业率将在略微更低的水平见顶。这有助于解释他们对消费者持续支出的预期。调查也支持了房地产市场已经触底反弹的观点。虽然二手房销售难以重拾动力，但买家正在更多的将目光投向新建住宅，而建筑商也在对需求增加做出反应。经济学家预计这种趋势将持续，未来一年新建住宅销售将增加，新屋开工也会加快。

金融界2023-06-24

原油收盘：全球央行加息超预期引发经济前景和燃料需求担忧原油大幅收跌

“绝大多数”政策制定者预计，在上周保持联邦基金利率不变后，美联储还将加息两次，再加息25个百分点。鲍威尔周三在众议院一个小组会议上也传递了类似的信息。随着各国央行越来越倾向于压低通胀，即使这意味着迫使经济衰退，油价也做出了相应的反应，从昨日的一周高点大幅下滑。CMC Markets英国首席市场分析师迈克尔·休森在一份报告中说。他写道:“英国央行（Bank of England）和挪威央行（Norges Bank）的加息幅度超出预期，美联储（Federal Reserve）继续推行鹰派指引，这对需求预期构成了压力。” 美国能源情报署（eia）周四公布，上周美国原油库存减少380万桶，汽油库存增加50万桶，馏分油库存增加40万桶。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师平均预计原油库存将减少200万桶，汽油库存预计减少100万桶，馏分油库存料保持不变。 “原油出口的反弹，进口的下降，以及炼油活动的持续强劲，鼓励了原油库存的减少。Kplr美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）在一封电子邮件中表示:“抵消这种适度支撑的是产品的小幅增长。” 一位消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚间公布，上周原油库存减少120万桶，汽油库存增加290万桶，馏分油库存减少30万桶。

金融界2023-06-23

股市已经消化了美联储暂停加息的影响

市应该比其他情况下更高。毕竟，如果你用联邦基金利率来贴现未来收益和股息，在联邦基金利率为5.25%的情况下，今天的股票比美联储在6月会议上将利率提高0.25个百分点至5.50%的情况下更有价值。但杜克大学富库商学院（Duke University’s Fuqua School of Business）教授约翰•格雷厄姆（John Graham）表示，这种增长不足以产生任何真正的影响。在一次采访中，格雷厄姆说，推迟一个月加息本身对公司未来收益和股息的贴现价值没有丝毫影响。比方说，以5.5%折现20年收益和股息的现值，与以5.25%折现1个月、以5.5%折现19年11个月的现值几乎没有区别。难道推迟一个月将联邦基金利率上调至5.5%，会导致一家公司做出不同的资本配置决策吗？根据对杜克/首席财务官全球商业调查（Duke/CFO Global Business Survey）的回应，格雷厄姆补充说，这种情况极不可能发生。他是该调查的负责人。底线是什么？美联储的暂停本身并没有什么意义。金融媒体对它的痴迷不过是一大堆毫无意义的喧哗和愤怒。

金融界2023-06-23

英皇金汇即发：美联储15个月来首次暂停加息黄金周三收盘小跌

年 3 月以来激进的升息周期，该周期使联邦基金利率从接近零升至当前的 5% 至 5.25% 区间。然而，鲍尔上周也表示，Fed 在降低通膨方面还有更多工作要做。依照个别决策官员的预测，今年联邦基金利率需要再调升两回 1 码。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 美国至6月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度经常帐 21:55 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国5月成屋销售总数年化 22:00 美国5月谘商会领先指标月率 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 23:00 美国至6月16日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月21日持仓量为932.30吨，较上日减持1.73吨，本月止净减持7.26吨。在6月份的会议上，美联储15个月来首次暂停加息，周三在美国众议院金融服务委员会作证时为这一决定进行了辩护。“在这次会议上，我们确实决定将联邦基金利率维持在目前的水准。与此同时，几乎所有与会者都认为还会有进一步的加息。”“我们将利率提高到什麽水准，实际上是我们在这个过程早期采取行动的速度的另一个问题。”鲍威尔指出，6月份维持利率稳定的决定不应被称为“暂停”。“我们从未使用过‘暂停’这个词，我今天也不会在这里使用它，”他说。“我们在那次会议上同意维持利率不变。18名FOMC成员中有16人写道，他们认为加息是合适的。而且绝大多数人认为今年会加息两次。”鲍威尔发表声明後，金价跌至日内低位，但在鲍威尔作证的问答环节，黄金收复了一些失地，反弹至1930美元/盎司上方，盘中金价最高触及1939.32美元，最低触及1919.02美元，尾盘现货黄金收报1932.43美元/盎司。今日建议伦敦金於 1923– 1944 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1915/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1925水平可做多，目标位于1935水准，止损设在1918水平。入市策略二 : 上方在1943元水平做空，止赚设在1933美元，止损设在1950。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.50 – 23.50 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-22

英皇金汇即发2023-06-22

市场惊现大变脸！鲍威尔一句话引爆行情美元跳水金价急涨黄金多头瞄准1965阻力

以遏制物价压力。上周，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该联储自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。但利率点阵图暗示，美联储年底前可能再加息50个基点。值得注意的是，鲍威尔在周三作证时说道，过去一年紧缩周期早期时，货币政策缩紧速度是非常重要，但现在这不是非常重要。鲍威尔在回答议员对美联储计划的质疑时表示，未来几个月继续调高利率可能是有意义的，但要以更温和的步伐。至于在什么时机进一步加息，鲍威尔称这取决于即将公布的经济数据。受这番言论影响，美元指数自日内高点102.72大幅下滑，最低触及102.02，为5月12日以来最低。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 现货黄金则自1918.91美元/盎司大幅反弹，当日收报1932.08美元/盎司。周四亚市早盘，金价进一步反弹至1935美元/盎司附近。 (现货黄金30分钟图来源：FX168) 这是鲍威尔自3月初以来首次在公开场合回答国会的问题，他还将于周四在参议院银行委员会作证。鲍威尔在事先准备好的演讲稿中表示，美联储官员们理解高通胀对各方造成的困难，因此“我们仍然坚定地致力于将通胀率压低回2%的目标。 ”鲍威尔事先准备好的讲话大致上与他上周在利率政策会后记者会上的讲话相呼应。鲍威尔表示，几乎所有联邦公开市场委员会(FOMC)委员都预估，到今年年底进一步提高利率将是合适的。降低通胀可能需要一段时间的低于趋势的增长和劳动力市场状况的一些软化。至于加息速度，鲍威尔对议员们说：“我们正在放慢这一速度，就像你在高速公路上以每小时75英里的速度行驶，然后在当地高速公路上以每小时50英里的速度行驶一样。然后当你越来越接近你的目的地，当你试图找到那个目的地时，你会进一步放慢速度。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“鲍威尔维持上周记者会采用的‘平衡、依赖经济数据’措辞，让投资者转为押注，随着经济和通胀持续放缓，年底前将再加息25个基点，而非原先预期的50个基点。” 投资者普遍预期美联储将在7月会议上恢复加息，但金融市场指标反映出，人们对于美联储之后是否会进一步升息感到质疑。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，周四，美联储主席鲍威尔将进行第二轮国会作证，这一次是在参议院银行委员会，这对于观察黄金走势明确方向也相当重要。黄金多头目标攻克1965美元阻力从黄金4小时图来看，金价周三盘中一度触及长达三周的下降支撑线(在1920美元/盎司附近)。 Panchal表示，相对强弱指数(RSI)接近超卖状态，暗示金价将触底，这表明金价将修正反弹向1950美元/盎司左右。200周期指数移动平均线(EMA)和始于6月2日的向下倾斜趋势线的汇合处(目前接近1965美元/盎司)，似乎是黄金多头要跨越的短期关键障碍。在此之后，长达一个月的水平阻力区域(在1985美元/盎司附近)将成为焦点。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 另一方面，Panchal指出，假如金价明显跌破1920美元/盎司，可能会迅速将金价拉低至1900美元/盎司。而如果金价进一步走弱，将使金价容易测试3月初高点(在1858美元/盎司左右)。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将出现修正性反弹。空头掌控局势美元恐遭遇更多回调 FXStreet分析师Ross J Burland表示，周三，美元指数从102.70跌至102.02，接近上周触及的五周低点。美元空头掌控局势，目标是继续下行。 Burland表示，从美元指数周线图来看，美元呈看空倾向。当美元指数移动到W形颈线时，空头需要跌破78.6%斐波那契回撤位。 (美元指数周线图来源：FXStreet) Burland补充道，日线图显示，在遇到斐波那契水平阻力后，美元指数正处于下行修正的边缘。 (美元指数日线图来源：FXStreet)

tqttier2023-06-22

【黄金收市】鲍威尔鹰里藏鸽！？加息速度不再“非常重要” 黄金急跌后反弹

辩护。 “在这次会议上，我们确实决定将联邦基金利率维持在目前的水平。与此同时，几乎所有与会者都认为还会有进一步的加息。”“我们将利率提高到什么水平，实际上是我们在这个过程早期采取行动的速度的另一个问题。” 过去，加息的速度“非常重要”。美联储在一年多的时间里将利率提高了500个基点。但鲍威尔说，这种情况现在已经改变。“现在不是很重要……鉴于我们已经走了这么远，升息可能是合理的，但要以更温和的步伐，”他表示。鲍威尔把加息的结束比作开车，离目的地越来越近。鲍威尔对议员们说:“我们正在放慢这一速度，就像你在高速公路上以每小时75英里的速度行驶，然后在当地高速公路上以每小时50英里的速度行驶一样。”“然后当你越来越接近你的目的地，当你试图找到那个目的地时，你会进一步放慢速度。” 鲍威尔指出，6月份维持利率稳定的决定不应被称为“暂停”。“我们从未使用过‘暂停’这个词，我今天也不会在这里使用它，”他说。“我们在那次会议上同意维持利率不变。18名FOMC成员中有16人写道，他们认为加息是合适的。而且绝大多数人认为今年会加息两次。” 鲍威尔发表声明后，金价跌至1919.54美元的日低。但在鲍威尔作证的问答环节，黄金收复了一些失地，反弹至1930美元/盎司上方。鲍威尔说，他相信美国的通货膨胀率将回到2%，但当这种情况发生时，“很难知道”利率将达到什么水平。银行业方面，鲍威尔重申，该行业健康且具有弹性，并指出美国最大的银行“资本状况非常强劲”。从最近的地区银行倒闭中吸取的教训是，需要加强监管。随着利率的上升，美联储正密切关注商业房地产的形势。美国国会议员就去美元化的风险对鲍威尔进行了盘问，鲍威尔确认，美元在一段时间内仍将是世界储备货币。 “美元作为世界储备货币的地位对我们来说非常重要，”他表示。“我们之所以有这样的地位，很大程度上是由于我们伟大的民主制度、法治，以及总的来说，我们有很强的价格稳定性。我认为，只要这些事情还在，美元就会继续保持储备货币的地位。” 鲍威尔回答了几个关于加密行业的问题，重点是稳定币。他解释说，美联储将稳定币支付视为“一种货币形式”，央行“在稳定币未来的发展中扮演相当强大的联邦角色”是“合适的”。他补充说，如果美联储在允许州一级的私人货币创造方面扮演弱势角色，那将是一个错误。关于CBDC(央行数字货币)，鲍威尔指出，美国离这个概念还有很长的路要走。鲍威尔的证词开始后，美元指数下跌0.5%，使得黄金对外汇持有者来说不那么昂贵。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前预计美联储7月份加息25个基点的可能性为79%，今年没有降息迹象。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说，尽管美元走软，但白银、铂金和钯金的大规模抛售活动一直在拖累金价走低。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，“目前没有一个主要因素对黄金市场构成压力，”而是美元走强、收益率上升和技术性抛售压力的综合作用。 Wyckoff补充称，如果鲍威尔“对未来美国经济增长前景更加悲观，或对未来加息持矛盾态度，这可能会削弱美元”，进而提振金价。 2.DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“如果美联储主席鲍威尔的证词没有提供任何新的或意想不到的信息，金价很可能会延续这一下行走势。” 技术上，IG分析师Warren Venketas指出，本周黄金的周线价格走势尤其值得关注，因为中期趋势线支撑（黑色）可能将首次被突下破。上周多头勉强收复了，但这次可能没那么幸运了。如果确认周线收盘价低於这一汇合区域，可能会引发金价暴跌。上面的日线图显示最近几周黄金价格处於盘整，并形成一个矩形形态。投资者以收盘价去确认突破矩形阻力/支撑出现有效突破，作为短期方向性倾向的指引。下一交易日重点关注（北京时间） 15:30 瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会 16:00 美联储理事沃勒发表讲话 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至6月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第一季度经常帐 21:55 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国5月成屋销售总数年化 22:00 美国5月谘商会领先指标月率 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 23:00 美国至6月16日当周EIA原油库存

夏洛特2023-06-22

原油收盘：需求前景及美元走软提振原油收盘走高

利率不变，暂停了自2022年3月以来将联邦基金利率从接近零上调至目前5％ - 5.25％区间的激进加息周期。然而，鲍威尔上周也表示，美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，而个别政策制定者的预测指出，今年联邦基金利率需要再上调两次25个基点。　　荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师沃伦·帕特森和埃瓦·曼西在周三的一份报告中表示，由于对需求前景的担忧继续给市场带来限制，石油价格仍然“相当有限”，欧佩克+的减产对推动价格上涨几乎没有作用。　　他们说:“最近几周，尽管中国的石油需求指标到目前为止看起来相当不错，但人们对中国需求前景的担忧越来越多。”他们指出，中国石油天然气集团公司预计，2023年国内石油需求将同比增长3.5％，低于3月份预测的5.1％。　　“鉴于今年全球需求增长的大部分预计将由中国推动，中国的需求前景对全球市场至关重要。中国需求的显著减弱也意味着，到2023年下半年，全球石油平衡不会像目前预期的那样紧张。”

金融界2023-06-22

博斯蒂克:美联储应在今年余下时间里保持利率不变

位美联储官员中有12位预测，未来6个月联邦基金利率将两次上调25个基点。　　博斯蒂克说，美联储可以保持耐心，因为经济将受到之前加息滞后的打击。　　“滞后”是术语，指的是美联储加息和加息对经济产生全面影响之间的时间。"我觉得我们还有一点时间，看看经济对我们政策的反应到底有多大，" Bostic补充道。“我确实觉得我们现在的处境是，一些耐心会对我们有好处。” 　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，如果经济表现如预期，今年再加息两次25个基点是一个“好的猜测”。　　博斯蒂克说，他愿意改变主意，特别是如果经济不放缓的话。这位亚特兰大联邦储备银行行长在加入亚特兰大联邦储备银行之前曾是南加州大学的房地产教授，他表示，该行业仍存在一些隐藏的信贷风险。　　在他的联系人中，对于商业地产（尤其是写字楼）将会发生什么，存在极大的不确定性。他说:“随着这些问题开始浮出水面，我们必须密切关注银行贷款标准的变化，以及银行业在更大范围内如何开始影响其他类型的经济活动。” 　　博斯蒂克表示，他预计通胀将“在很长一段时间内以一种非常慎重的方式”回到2％的目标。因此，在2024年的大部分时间里，他的基准预测都不会降息。

金融界2023-06-22

讲稿全文来了！鲍威尔果真放鹰：降通胀长路漫漫！金融市场短线波动加剧

不利因素，联邦公开市场委员会上周决定将联邦基金利率的目标区间维持在5-5.25%，并继续大幅缩表。几乎所有FOMC参与者都预计，在年底前进一步加息是合适的。在上周的会议上，考虑到已经采取的大幅和快速行动，我们认为保持利率目标区间不变，以允许委员会评估更多信息及其对货币政策的影响是谨慎的。在确定可能适合使通胀逐渐回到2%的额外政策紧缩程度时，我们将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融进展。我们将继续根据所有最新数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，在逐次会议上做出决定。我们仍然致力于将通胀降低到2%的目标，并保持长期通胀预期牢固受控。降低通胀可能需要在一段时间使增长低于趋势和劳动力市场状况软化。恢复物价稳定对于为长期实现就业最大化和物价稳定奠定基础至关重要。最后，让我简要谈谈银行业的状况。美国银行体系健全且富有弹性。正如6月份货币政策报告中关于金融稳定的段落中所详述的那样，美联储与财政部和联邦存款保险公司在3月份采取了果断行动，以保护美国经济并增强公众对我们银行体系的信心。最近的银行倒闭事件，包括硅谷银行的倒闭，以及由此产生的银行业压力，凸显了确保我们为这种规模的银行制定适当规则和监管措施的重要性。我们致力于解决这些漏洞，以打造更强大、更具弹性的银行体系。我们了解美联储的行动会影响全国的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为我们的公共使命服务。美联储将尽一切努力实现就业最大化和物价稳定的使命。谢谢。接下来我将回答大家的提问。

会员

夏洛特2023-06-21

鲍威尔证词提前公布点燃市场行情！金价短线急跌逼近1925美元聚焦国会问答环节

时间上周三，美联储官员们一致同意将基准联邦基金利率维持在目前的5%-5.25%区间。如果再次加息，短期利率将升至22年来的最高水平。鲍威尔在上周会后新闻发布会上将7月会议描述为“实时的(Live)”。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos指出，这是央行官员们惯用的行话，暗示加息的可能性更大。黄金最新技术前景分析 Menghani表示，从技术面来看，金价跌破100日移动均线可能被看空交易者视为新导火索，这可能已经为金价进一步下跌奠定基础。若金价遭遇一些后续卖盘，并跌破1925-1924美元/盎司区域(月度低点所在区域)，将重申负面前景，并使金价容易加速跌向1900美元/盎司。金价下行轨迹可能会进一步延伸向1876-1875美元/盎司的水平支撑位，并最终跌至非常重要的200日移动均线(目前在1839美元/盎司附近)。 Menghani补充道，另一方面，任何突破1942美元/盎司区域(100日移动均线)的有意义的反弹都可能继续吸引新的卖盘，并在1962-1964美元/盎司区域附近受到限制。金价下一障碍在1970-1972美元/盎司区域附近，然后是1983-1985美元/盎司区域。如果金价持续走强并突破上述障碍，这可能引发新一轮空头回补，从而使金价突破2000美元/盎司的心理关口，并进一步攀升向2010-2012美元/盎司阻力位。

tqttier2023-06-21

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