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CWG Markets：美联储官员担心过度加息致使美元走弱，黄金继续承压回落整理

CWG Markets2022-08-18

美联储7月FOMC会议纪要

标所必需的货币政策立场时，委员会决定将联邦基金利率的目标区间上调至 2-1/4% 至 2-1/2%，并预计目标范围的持续增加是适当的。此外，成员们同意委员会将继续减少美联储持有的美国国债和机构债务以及机构 MBS，如 5 月发布的《减少美联储资产负债表规模的计划》中所述。　　成员们一致认为，在评估适当的货币政策立场时，他们将继续监测新信息对经济前景的影响，并准备在出现可能影响货币政策的风险时酌情调整货币政策立场。阻碍委员会目标的实现。他们还同意，他们的评估将考虑广泛的信息，包括关于公共卫生、劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期以及金融和国际发展的读数。成员们申明，委员会坚定地致力于将通胀率恢复到 2% 的目标。　　内容援引自美联储官网。

外汇黄金一点通2022-08-18

“危险地带”！华尔街大佬警告：经济衰退正在蔓延到其他经济领域

“如果你看看之前的升息周期，就会发现是联邦基金利率越来越低才开始打破局面。但每次加息周期都会在上一次加息之前结束。所以，现在我们开始进入危险的领域。” 周一公布了第二份令人沮丧的经济报告。纽约联储8月份制造业指数下跌42点。这与新订单和出货量的大幅下降有关。布克瓦在一份笔记中称其为“丑陋的报告”。尽管周一经济数据疲软，但美股本周初依然呈现涨势。道指连续第四个交易日上扬。标普500指数和以科技股为主的纳斯达克指数在四个交易日中第三次收高。但布克瓦认为，这轮反弹如履薄冰，因为它处于低迷期的早期。他列出了熊市的三个阶段，并暗示投资者对此持否定态度。 (截图来源：CNBC) 布克瓦表示：“我可以说，我们真的只是刚刚开始……第二，增长正在放缓，我们开始看到对利润，尤其是利润率的影响。” 但布克瓦相信投资者仍然可以赚钱。他还喜欢大宗商品股票，包括贵金属、天然气和石油。布克瓦称：“我仍普遍看好大宗商品，承认价格回落是因为对需求面的担忧。但由于供应方面的挑战，我仍然非常看涨。”

tqttier2022-08-18

【比特日报】多空交战！比特币待破2.45万重返多头美国深陷法律内乱银行向加密公司服务遭阻挡

他们可能不会考虑撤回加息。与会者指出，联邦基金利率的2.25%-2.5%区间在“中性”水平附近。一些官员表示，限制性政策立场可能是合适的，表明美联储未来还会有更多加息。纪要还指出，一些官员担心美联储可能会过度加息，这强调了不与前瞻指引挂钩、而是关注经济数据的重要性。此外，与会者一致认为，几乎没有证据表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出，近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期一致。与会者强调需求放缓将在降低通胀方面发挥重要作用。一些与会者表示，政策利率必须达到足够限制性的水平，以控制通胀，并在该水平保持一段时间。 CME的Fed Watch显示，美联储到9月份加息50个基点的几率为64.5%，加息75个基点的几率为35.5%；到11月份累计加息75个基点的几率为49.6%，累计加息100个基点的几率为42.2%，累计加息125个基点的几率为8.2%。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-18

对冲基金倒戈看空美元确认见顶信号还需等待美联储松口

内加息总幅度达到225个基点，至此，美联邦基金利率达到2.25%至2.50%区间，处于市场认定的“中性利率”水平。　　美联储快速加息的举措终于起效，美国7月CPI出现了降温迹象。8月10日，美国劳工统计局公布数据显示，美国7月CPI同比上涨8.5%，好于市场预期的8.7%，较前值的9.1%大幅回落60个基点。数据出炉后，市场对美联储继续激进加息的预期有所缓和，带动美元指数回落，非美货币走强。　　需要注意的是，在美国CPI数据公布后，美联储多位官员再次发表鹰派言论，均认为目前美国通胀仍处于高位，美联储没有理由放缓加息步伐。换而言之，美联储并不过分看重一次数据的好坏，因为美联储需要看到的是通胀实质性的明确下降。　　另外，美国最近出炉的经济数据也比较糟糕。8月15日，美国8月纽约联储制造业指数降至-31.3，为2020年5月以来新低，创下史上第二大月度跌幅。需要指出的是，自纽约联储2001年跟踪该数据以来，共有三段时间跌破-30的关口，前两次美国经济均陷入衰退。　　根据美国全国住宅建筑商协会(NAHB)公布的数据，美国8月NAHB房产市场指数为49，较7月下滑6点，这是美国房屋建筑商信心连续第八个月下降。美国经济学家认为，是美联储收紧货币政策和持续上涨的建筑成本导致了房地产市场的衰退。

外汇黄金一点通2022-08-18

重磅！美联储会议纪要暗示不会暂停加息美元却飞流直下、黄金趁势反弹

5个基点的预期依然高企。与会者指出，联邦基金利率2.25%-2.5%的区间处于“中性”水平，既不支持也不限制市场活动。一些官员说，限制性立场可能是合适的，这表明未来还会有更多加息。会议纪要称：“由于通胀仍远高于委员会的目标，与会者判断，转向限制性的政策立场是必要的，以满足委员会的立法授权，促进最大就业和价格稳定。” 该文件还反映出，一旦美联储对其政策立场感到满意，并认为其对通胀产生了影响，它可能会开始放松政策刹车。这种想法帮助推动股市在夏季强劲上涨。会议纪要称：“与会者判断，随着货币政策立场进一步收紧，在某个时点放缓政策加息步伐，同时评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响，可能是合适的。” 不过，报告也指出，一些与会者表示，“维持这一水平一段时间，以确保通胀稳固地回到2%，可能是合适的。” 官员们指出，未来的利率决策将基于即将到来的数据。但他们也表示，几乎没有迹象表明通胀正在减弱，会议纪要一再强调美联储降低通胀的决心。他们进一步指出，可能需要“一段时间”，政策才能发挥足够的作用，产生有意义的影响。 7月份消费者价格指数(CPI)与6月份持平，但同比增长8.5%。美联储关注的另一项指标——个人消费支出价格(PCE)指数6月份环比上升1%，同比增长6.8%。政策制定者担心，美联储任何动摇的迹象都将使情况变得更糟。会议纪要称：“与会者判断，联邦公开市场委员会(FOMC)面临的一个重大风险是，如果公众开始质疑FOMC充分调整政策立场的决心，通胀上升可能变得根深蒂固。”“如果这种风险成为现实，将使把通胀恢复到2%的任务复杂化，并可能大幅增加这样做的经济成本。” 尽管美联储在连续几次会议上采取了史无前例的加息75个基点的举措，但市场最近一直处于上涨状态，因为市场对美联储可能会在秋季前放慢加息步伐抱有希望。自6月中旬触底以来，道琼斯指数已经上涨了14%以上。会议纪要指出，一些委员担心美联储可能在加息方面做得过头，这突显出不应依赖前瞻性指引，而应关注经济数据的重要性。美国联邦基金利率期货显示，美联储9月份加息50个基点的几率为57.5%，与此前基本一致。美联储会议纪要出炉之后，美元指数DXY走低逾30个点至106.45。美国10年期国债收益率下跌2个基点至2.89%。（美指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线反弹约7美元，至1768美元一线交投。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）美股小幅反弹：道琼斯指数现下跌逾90点或不到0.3%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.37%和0.79%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）在投资者评估最新的会议纪要时，股市出现波动。会议纪要显示，美联储(Federal Reserve)打算加息，直到它能够驯服通胀，但在某个时候会放缓加息速度。以下是机构对美联储会议纪要的点评：没有迹象表明(至少没看到美联储官员)对房地产市场的金融风险表示担忧：住宅房地产价格持续上涨，委员们指出，尽管估值有所提高，但抵押贷款承销标准比之前的房价周期更强。市场没有太大的反应，我们需要看下一个通胀指标显示什么，以及8月份的就业报告，才能真正预测美联储在9月份将采取什么行动。联邦基金期货10月合约仍停留在97.05，使市场在美联储下月会议上加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升，市场正在衡量美联储在9月会议前发布的另一组就业和通胀报告究竟会有多鸽派。 9月份的美联储议息会议可能会加息50个基点。我们正进入一个金融市场可能出现波动的时期，可能会看到基本面和市场出现波动。 “一些与会者表示，一旦政策利率达到了足够限制性的水平，保持这一水平一段时间，以确保通胀牢固地回到2%，可能是合适的。”这表明，官员们不打算在近期降息，而是选择保持利率稳定，直到通胀明显下行。纪要指出美联储存在过度紧缩的风险，但“美联储官员认为，采取限制性立场是必要的”可能暗示，当先前收紧政策的滞后影响显现时，采取更多紧缩措施的理由将会减弱。我们有必要深入研究这些言论的具体内容。

夏洛特2022-08-18

美股美债“比翼齐飞” 伦敦金压力重重低位震荡

衡，市场也在这两种想法之间拉锯。　　联邦基金利率期货交易员周二预计，9月加息50个基点的可能性为59.5%，加息75个基点的可能性为40.5%，与周一持平。他们还预计联邦基金利率将在3月达到3.65%的峰值。

纪灵看形势2022-08-17

股市触底了？专家：若美联储将利率上调至4%或更高，美股将再次下跌

在接受采访时说。美联储今年已四次上调联邦基金利率，将其调高至2.25%至2.5%的区间。美联储将在9月、11月和12月召开政策会议。 “我们需要一些升息。我不是说，‘现在就停止。但如果他们采取非常激进的75-50-50加息行动，促使利率达到4%、4.5%、5%，我认为他们会为自己一直以来的鹰派态度感到遗憾，”Siegel说。他说，某些经济部门的工资正在上涨，但“实际”房价——过去两年的主要通胀因素——正在下降，前瞻性的、敏感的大宗商品价格没有上涨。 “我认为，如果美联储注意到这一点，他们就不必采取更激进的措施。所以我认为市场对此判断正确。我认为6月将是底部，下半年将相当不错，”他说。标普500指数上周连续第四周上涨，截至周一，该指数已将今年以来的跌幅收窄至约9.8%。该指数从熊市中反弹，部分原因是市场认为，随着通胀降温和经济活动可能收缩，美联储明年将不再加息，而是会采取降息措施。如果央行放松对货币供应的控制，这个世界上最大的经济体可能会“软着陆”。Siegel称，美国已经经历了“我们所见过的最严重的经济放缓”。软着陆是“不确定的事情”。但我现在对此更加乐观了，”Siegel说。 Siegel说，美国已经超过了中性利率，即联邦基金利率既不会刺激也不会抑制经济活动的水平。 “如果利率上升到5%，我们的收益率曲线肯定会非常倒挂，肯定会出现衰退。”他说:“因此，他们必须认识到，2.5%的利率——也就是我们在2%的通胀预期下的长期联邦基金利率——实在太高了。实际上应该是1.5%左右。” 美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份创下的41年高点9.1%的水平。继2022年第一季度经济活动萎缩1.6%之后，第二季度国内生产总值(GDP)萎缩0.2%。

厉害啦2022-08-17

决策分析：美联储纪要来袭！全球市场严阵以待，别忘了“恐怖数据”

l在一封电子邮件中指出。“事实上，尽管联邦基金利率期货曾预测明年上半年降息，但如今市场已部分消化了加息的因素，而2023年市场仅预计降息不到25个基点。这可能是由于美联储的鹰派讲话，而不是宏观经济基本面发生了任何变化。” 美联储前一次会议纪要将于香港时间周四凌晨02:00布，投资者希望获得更多有关其政策收紧前景的线索。美国7月零售销售数据也将于今日晚些时候公布，投资者将密切关注经济衰退的迹象。 “考虑到较低的油价提高了美国普通家庭的消费能力，零售销售应更有弹性，而当月的亚马逊Prime Day也可能吸引了买便宜货的人，”盛宝银行分析师在一份报告中同时指出，普遍预期为“温和”增长0.1%。十年期美国国债收益率小幅上升，交投在2.8168%，早些时候回吐了隔夜升至2.8730%的涨幅。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶93.43美元，美国WTI原油上涨1.3%，至每桶87.65美元。隔夜油价跌至自2月底俄罗斯入侵乌克兰之前以来的最低水平，市场猜测伊朗会对重启2015年核协议的提议做出回应，该协议可能会增加伊朗的石油出口。现货黄金小幅回落，逼近1770美元支撑位。比特币上涨0.77%，至24148.33美元。上周末，这一领先的加密货币价格飙升至25,201.93美元的两个月高点，但此后下跌了4.12%。日内焦点与风向标： 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

厉害啦2022-08-17

沃顿商学院教授：若美联储将利率提高至4%或更高市场将再度下跌

点的加息路径）”。美联储今年已四次上调联邦基金利率，目前利率已提升至2.25%-2.5%的区间。美联储将在9月、11月和12月召开政策会议。　　“我们需要一些加息。我不是说‘现在就停止（加息）’，但如果美联储采取非常激进的75-50-50基点加息幅度使利率达到4%、4.5%、5%，我想他们会后悔太过紧缩。” 　　西格尔称，某些经济部门的工资正在上涨，但“实际”房价（过去两年的主要通胀力量）正在下降，具有前瞻性、敏感的大宗商品价格并未上涨。　　“而且我认为，如果美联储看到这一点，他们就不必采取更激进的行动。我认为市场6月已触底，今年下半年会表现良好，”他说。　　上周标普500指数连续第四周上涨，截至周一，该指数今年迄今的跌幅已降至约9.8%。　　西格尔称，如果美联储放松对货币供应的控制，美国经济可能会实现“软着陆”，但软着陆“不是确定的事情”。西格尔表示，美国的利率已经高于中性利率，即既不刺激也不抑制经济活动的水平。

周大股2022-08-17

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