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“这一天终究会到来”！投行：美元、黄金仍将是“香饽饽” 可采取三大措施为美联储转向做准备
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策，至少到2023年第一季度。市场预计联邦基金利率将升至5%的高位，并在明年大部分时间保持在这一水平。法国兴业银行分析师说，他们预计利率上限为4.50%，并预计2023年第三季度将出现转折点。
夏洛特2022-09-20
【黄金收盘】贵金属再次分道扬镳！钯金大爆发、黄金来回拉锯更多跌势一触即发？
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毕竟，在加息周期的最后阶段，当市场预期联邦基金利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 许多分析师指出，1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法，持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑，但一些分析师表示，技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。下一交易日重点关注 07:30 日本8月核心CPI年率 09:15 中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
夏洛特2022-09-20
100美元大跌行情来了？这家投行大肆做空黄金预计金价恐很快跌至1580
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毕竟，在加息周期的最后阶段，当市场预期联邦基金利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 尽管能源价格下跌，但由于8月份通胀压力出人意料地强劲，金价已跌至两年来的低点。通胀威胁加剧，促使市场预期美联储周三将升息75个基点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，美联储有20%的可能性将利率上调整整1%(即100个基点)。但市场预计，到2023年第一季度，最终利率可能高达5%。与此同时，美联储将在明年下半年转向的想法已被市场消化。 “如今，通胀持续加剧表明，限制性政策可能比历史先例持续的时间更长。反过来，我们预计基金管理公司和ETF持仓资金的持续流出将给价格带来压力。” 许多分析师指出，1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法，持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑，但一些分析师表示，技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。
夏洛特2022-09-20
就在本周！美国经济灾难恐将降临专家警告：我们都要为美联储的错误“买单”
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最悲观银行的经济学家表示，他们预计明年联邦基金利率将接近 5%。交易员预计美联储加息75个基点的可能性为80%，而大幅加息100个基点的可能性为20%。哈维写道：“美联储似乎正试图制造衰退以消除通胀。遗憾的是，美联储需要引发衰退，以弥补他们对通胀将持续存在的早期迹象的昏昏欲睡反应以及他们莫名其妙的政策失误。例如，为什么要继续量化宽松和接近零利率什么时候失业率这么低，股票价格创历史新高？真是莫名其妙。” 哈维表示，然而，我们现在都需要为这些行为付出代价。现在的通货膨胀，简单来说就是一种税收。如果你的工资上涨3%，通货膨胀是8%，你已经缴纳了5%的税。哈维是马萨诸塞州剑桥市国家经济研究局的研究员，它曾精准预测过美国衰退的开始和结束。1986年，他在芝加哥大学发表了一篇论文，将长期和短期利率之间的差异与美国未来的经济增长联系起来，从而在研究界崭露头角。在2年与10年利差短暂低于零之后，哈维表示，利差需要保持倒置三个月才能提供有意义的信号。不过，3个月/10年利差，是哈维的首选指标，甚至美联储主席杰罗姆鲍威尔也表示这是其中之一更好地了解经济可能走向何方的最佳起点。
Dan19772022-09-19
最好是押注美元涨、抛售股票？！美联储加息前，这三大交易值得关注
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基准利率从当前的2.25%至2.5%的联邦基金利率上调至4.5%左右的峰值。反转押注这种前景为收益率曲线的进一步倒转奠定了基础。投资者可以通过卖出短期国债，同时买入较长期国债来押注。尽管受访者预计收益率将普遍上升，但他们预计与美联储政策最密切相关的短期利率将进一步攀升。这是美联储退出宽松政策时的典型模式，而这已令备受关注的2年期和10年期公债收益率差在上月扩大至负58个基点，为1982年以来的最大跌幅。在446名投资者中，62%的人认为收益率差将进一步下滑，38%的人预计不会超过上月的低点。这些走势值得关注，因为它们的历史记录：在美国过去7次衰退之前，3个月期短期国债与10年期国债收益率之间的利差都出现了反转。 “债券市场预计，美联储将把利率推高到足以引发衰退的程度，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones说。股市空头在股市方面，经济衰退的前景以及借贷成本上升构成了决定性的调查结果。股市经历了又一个痛苦的一周，反映出人们越来越担心美联储(Fed)的大举加息行动将抑制经济增长。标准普尔500指数上周下跌4.8%，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌5.8%。 44%的受访者表示将在美联储开会前抛售股票。可以肯定的是，最近的股市暴跌让一些投资者得出了买入的结论：28%的投资者称在美联储之前买入价值型股票，16%的投资者称做多所有股票，13%的投资者青睐成长型股票。 “美联储将发出又一个鹰派信息，”Richard Bernstein Advisors固定收益部门主管Michael Contopoulos说。“如果你是一名股票投资者，你最不想进入的象限是收入增长减速和货币环境收紧，而这正是我们要去的地方。” 收益率与美元调查得出的一个最强烈的信号是，受访者认为规模约24万亿美元的美国国债市场还将面临进一步的痛苦。美国国债市场的年度跌幅至少将达到上世纪70年代初以来的最高水平。大多数受访者(70%)说，他们预计10年期美国国债收益率将在一个月内高于目前水平，只有30%的人预计收益率将下降。这一全球借贷基准今年已经翻了一番多，达到了3.4%以上，提高了从企业到购房者的借贷成本。收益率上升的最大赢家之一可能是美元。今年以来，随着美联储的紧缩举措扩大了对美元有利的利差，美元一路飙升。 “这确实让美元得到了支撑，”盛宝资本市场的Charu Chanana在接受彭博电视台采访时表示。在MLIV Pulse的受访者中，61%的人预计美元上涨空间更大，这表明最好是维持或增加多头头寸。追踪美元兑一篮子10种主要货币汇率的彭博美元现货指数本月创下历史新高。美元走强正波及全球金融市场，给加拿大和日本等美国贸易伙伴带来压力。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)本月表示，官员们“需要立即采取行动，直截了当、有力地”遏制通胀。在受访者看来，这可能意味着与今年的大投资趋势几乎没有偏离。 “美联储正在打一场预期战，”Vanguard Group Inc.的全球首席经济学家Joe Davis在一份研究报告中写道。“这是对较高政策利率影响的权衡，但他们宁愿在当前环境下抑制通胀，即使是以牺牲增长和劳动力市场为代价。”
厉害啦2022-09-19
TMGM：每日市场(09月19日)
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的预测则保持在0%不变，并在过去两周将联邦基金利率预测上调了75个基点，到2022年底的终端利率预测在4%至4.25%。此外，高盛还提高了对失业率的预测，该行称，预计到2022年底失业率将达到3.7%左右，之前预测是3.6%；到2023年底和2024年底，失业率将分别升至4.1%和4.2%，之前预期为3.8%和4%。技术面：周线上的黄金上周跌破了水平位震荡区间，但是从日线上来看，金价形成了探底拉升的形态，短线上来看，还是有一定的上行需求，今日早盘又开始跌，所以日内可以重点关注一下1660附近位置的K线形态，小时级别上来看，金价是刚刚好测试了均线系统的压制，因此日内来看，做空的还是需要耐心等待一下。阻力支撑位：第一阻力位：1678.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1654.00 基本面：八名众议院民主党人致信美国总统拜登，称拜登政府应“至少”继续释放美国战略石油储备，直到今年年底。特朗普表示，拜登的放储将导致中期选举后汽油价格暴涨。巴士拉石油公司发表声明称，伊拉克巴士拉石油终端的泄漏已得到控制，石油出口已恢复正常。技术面：上周的原油再次测试了周线均线系统的支撑，整体还是在均线系统上方震荡运行，日线上来看，油价整体还是继续保持着下行的通道内部运行，但是考虑到下方的支撑，而且在经历的大阴线之后，油价没有走出延续行情，因此短线上还是有一定的反弹需求，但是目前主要趋势还是在下降过程，因此日内策略1重点关注周线均线系统附近的K线表现2,H4级别上的均线系统压制位。阻力支撑位：第一阻力位：87.80 第一支撑位：84.30 第二阻力位：90.20 第二支撑位：81.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-09-19
TMGM2022-09-19
系紧安全带！本周美联储决议势必引发剧烈波动美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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美联储7月加息75个基点后，目前美联储联邦基金利率区间为2.25%-2.50%。美国劳工部上周二公布的数据显示，美国8月消费者物价指数(CPI)环比增长0.1%，同比增长8.3%。经济学家此前预计美国8月CPI环比将下降0.1%，同比将增长8%。数据并显示，美国核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较7月扩大0.3个百分点；同比上涨6.3%，涨幅较7月明显扩大。经济学家此前预计8月核心CPI环比将增长0.3%，同比将增长6%。野村证券经济学家表示，8月CPI报告表明一系列通胀上行风险可能正在成为现实。他们预测，美联储本周加息100个基点之后，11月和12月会议还将各加息50个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数维持在110.50-109区域内，并可在此区间上下波动。一旦突破110.50，这将推动美元指数升至111；而下行方面，支撑位在108/107附近。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试0.9950，随后反弹。我们继续预计，至少在未来几周内，欧元/美元将维持在0.98-1.02区间内。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元只要保持在146下方，欧元/日元可能继续下滑走势，并跌向142/140，之后料出现反弹。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度测试1.1351，随后反弹至1.14附近的水平。若后市跌破1.1351并保持在该位下方，那么英镑/美元可能跌向1.12。如果英镑/美元突破1.14并维持在这一水平上方，那么短期内可能升到1.15/16。需要观察1.14附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元上周五一度测试0.6670，之后再次反弹至0.67上方。只要高于0.67，那么我们继续预测澳元/美元将回升至0.68/69。在接下来的几个交易日中，需要关注0.67附近的价格走势。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在未来几个交易日可能在145-141区间内交易，除非朝区间任何一端实现突破。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币上涨势头良好，只要保持7上方，那么该货币对可能瞄准7.15/20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2022-09-19
强势美元掀起货币风暴！日元年内暴跌24% 欧元、人民币也大幅贬值未来将面临更多痛苦？
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年第五次加息预计将在本周三进行，这将使联邦基金利率从当前2.25%-2.5%的区间进一步走高。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，尽管美联储成为关注焦点，但投资者对经济竞争力的看法可能成为中期汇率的推动因素。在这一点上，全球贸易环境的变化和对经济增长的担忧正在导致美元的竞争对手货币疲软。美元指数已攀升至20年高点，今年已上涨14%。 (图片来源：Business Insider) 让我们来看看是什么给日元、欧元和人民币带来了压力。日元 2022年迄今，日元兑美元已经暴跌24%。最近，美元/日元汇率24年来首次突破了145。Oanda高级市场分析师Edward Moya指出，由于日本央行承诺购买债券，将10年期国债收益率控制在0.25%的上限，日元交易一直“令人着迷”。自2016年以来，日本央行一直在控制其收益率曲线以增加通胀。随着美联储大举加息，美国10年期国债收益率飙升至接近3.5%的水平，使得美国国债相对于日本国债更具吸引力，并令日元贬值。 Moya说：“日本经济一直在努力引发通胀…现在我们可能会看到通胀伴随着薪资增长，这可能迫使日本央行在明年某个时候改变政策。” 日本央行的下一份政策声明定于本周周四发表。美国银行(Bank of America)认为，尽管全球央行(除中国外)上调利率，但对收益率曲线的控制“没有任何变化”。美国银行预计，由于“利差、对货币贬值的担忧和资本外逃”，美元/日元将升至150。 Chandler说，与此同时，世界第三大经济体正在经历贸易条件的负面冲击。 Chandler指出了另一个影响日元的因素。他表示：“日本的大部分食品和能源都是进口的。食品和能源价格的上涨速度远远快于制成品。因此，日本和欧洲一样，从贸易顺差转向了贸易逆差。” 欧元今年以来，欧元/美元已下跌13%，自2002年以来首次跌破平价，而且可能还会进一步下跌。巴克莱(Barclays)对2022年第四季度和2023年第一季度的欧元/美元预测为0.9800。上周五，欧元/美元交投在0.9950附近。俄罗斯大幅削减输往欧洲的天然气，导致天然气和电力价格飙升，并迫使欧盟在冬季到来之前加紧储备天然气。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说道：“欧元区经济如此疲弱，加上物价上涨，这正在导致经济放缓。人们正在努力维持生计。” 他补充道：“对企业来说，这提高了能源方面的投入成本。尽管欧洲央行出于控制价格的任务正在加息，但对欧元的情绪相当疲弱。” 欧元区8月份通胀率达到9.1%，创下历史新高。 Moya表示，欧洲能源危机可能要到冬季才能完全反映在欧元中，因为届时该地区是否有足够的能源供应将变得更加明朗。他说道：“这在很大程度上取决于天气。欧洲看起来很脆弱……在今年剩下的时间里，这对欧元来说将是艰难的。” 人民币人民币兑美元汇率上周跌至两年来的低点，美元/人民币汇率突破7关口。人民币今年已贬值近10%。近几周，中国央行(PBOC)一直在努力给人民币提供上行支撑，部分手段是在投资者为美联储下一次加息做准备之际，将人民币每日中间价设定在高于市场预期的水平。上周五中国公布的经济数据包括8月零售销售和工业生产数据均好于预期，但人民币汇率依然下跌。 Razaqzada说：“毫无疑问，中国经济正在挣扎。新冠清零政策削弱了经济增长的动力。只要政策不改变，人民币就很难找到出路。”他预计美元/人民币汇率很快将升至7.20。上周五的数据还显示，作为世界第二大经济体的重要增长引擎，中国房地产行业的销售和价格都在下降。 Chandler在数据公布前谈到房地产市场时说：“下一个发展模式是什么？你如何将损害降到最低？”他说，这些都是中国需要解决的问题。
tqttier2022-09-19
经济衰退“风向标”？！高盛下调2023年美国经济增长预测
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并预计在11月和12月加息50个基点，联邦基金利率最高可达4-4.25%到今年年底。高盛预计到年底失业率将从3.6%上升到3.7%，到2023年底将从之前的3.8%上升到4.1%。高盛的经济学家表示： “这种加息路径加上近期金融状况收紧，意味着明年的增长和就业前景会有所恶化。我们的增长预测略低于共识，意味着低于潜在的增长轨迹，我们认为这是冷却工资和物价通胀所必需的。” 美联储的加息路径一直是经济学家和投资者今年最关注的焦点，因为美联储正寻求为居高不下的通胀降温。公布的美国8月CPI年率回落幅度不及预期，当时美国总统拜登也表示“降低通胀还需更多的时间和决心”。 Hugh Johnson Economics LLC董事长Hugh Johnson表示：“央行政策仍将以通胀为重点，几乎没有证据表明政策已经让通胀做出反应。” 野村证券国际高级美国经济学家Robert Dent写道，“我们预计美联储将继续加息，直到看见通胀率出现实质性的下降。8月的CPI报告确实给央行增加了政策的紧迫性。” Dent指出， “如果通胀率保持在高位的时间越长，对‘工资-物价螺旋上升’以及通胀预期解锚的担忧就会越大。” 根据外媒的一项调查，经济学家们现在预期美联储官员将于下周发出更加“鹰派”的信号，到年底该行的利率水平将达到4%，并且明年保持在高位。关于美国的经济前景，经济学家们看法分化。近49%的受访者认为未来两年将出现实质性的衰退；近33%认为在较短的一段时间内出现零增长或负增长，另外近19%则认为能实现软着陆。
Dan19772022-09-18
市场前瞻：超级央行周来了！美联储是否会出“底牌”100个基点“王炸”市场？
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预期是美联储将在下周加息75个基点，将联邦基金利率抬升至3%-3.25%。对于下周走势而言，更重要的是鲍威尔的表态和“点阵图”展现出的加息立场。如果年内最后两次FOMC会议延续至少50个基点的加息步伐，料将引爆美联储本轮加息上限的大讨论。根据美国媒体最新公布的经济学家调查，目前主流观点是2022年底联邦基金利率的上限将触及4%，且在2023年维持在这个位置，直到2024年初才会开始降息。野村：预测美联储9月加息100个基点本周三，野村董事总经理、高级经济学家Aichi Amemiya的团队表示，预计下周美联储将加息100个基点外。野村认为，随着工资-物价螺旋式上升的趋势日益明显，美联储现阶段只有通过推高失业率来让通胀回到其2%的目标。 Aichi Amemiya的团队在报告中写道：“因此，我们认为这些上行的通胀风险将推动美联储在本月的FOMC会议上加息100个基点，高于我们此前预测的75个基点。9月之后，我们仍预计美联储将在11月加息50个基点。但现在，我们还预计美联储将在12月的会议上加息50个基点(之前的预期为25个基点)。” 经济学家：2023年利率或将保持高位一整年经济学家们预期美联储官员将于下周发出更加“鹰派”的信号，到年底该行的利率水平将达到4%，并且2023年保持在高位。综合对45位经济学家的调查结果显示，他们普遍认为美联储将连续第三次加息75个基点，将联邦利率基准范围提升至3%-3.25%。参与调查的经济学家们还表示，到今年年底，利率基准范围的上限将位于4%。也就是按照他们的预测，美联储将在11月和12月两次会议上将适当放缓紧缩脚步，在3%-3.25%的基础上，两次会议累计加息75个基点。展望2023年的利率路径，经济学家们认为还有一定的上行空间，并且2023年全年，利率将保持在高位。他们预计，到了2024年，美联储才会开启降息周期，届时利率将回落到3.6%附近。
Dan19772022-09-18

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