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黄金回调机会备受关注，降息预期为核心变量
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及大企业减税等而备受争议。该法案将美国联邦政府的法定债务上限提高5万亿美元，国会预算办公室估计，这可能会让政府预算赤字未来十年内增加3.4万亿美元。据报道，美国总统特朗普当地时间8日在内阁会议发表讲话。特朗普8日当天再次表示，美联储主席鲍威尔应立即辞职。此外，特朗普还在社交媒体平台上发文表示，经济顾问委员会（CEA）的一项新研究发现，关税对通胀毫无影响。事实上，研究表明进口价格实际上正在下降。特朗普表示，假新闻和所谓的“专家”又错了，关税正在让美国“繁荣”，大量新工厂、新工作岗位和数万亿美元的投资涌入美国。特朗普表示，现在是时候降息了。铜冠金源期货表示，我们认为目前金价依然处于阶段性调整之中。但黄金的避险属性和财富保值得到进一步强化，将限制金价回调的空间。预计金价将继续维持高位震荡走势，下半年国际金价主要波动区间在3000-3500美元/盎司之间。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 11:38
从支持川普到建立第三党科技“疯子”马斯克的艰难从政路
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力。政府效率部大刀阔斧的改革也遭到了联邦政府内部的抵抗，公众的争议，甚至还有多起诉讼，而正在5月30日，马斯克宣布退出政府效率部。而特朗普和马斯克也在短暂的蜜月期后，迎来了矛盾的集中爆发。 “大而美”法案便是这场冲突的高点，该法案取消了对新能源车的税收抵免，马斯克认为这是对特斯拉等新兴产业的“精英惩罚”，是一场将预算倾斜回传统能源与军工集团的逆流。他多次在X发帖反对，称其为“腐败政治的丑恶体现”。而特朗普则直指马斯克“贪婪又忘恩负义”，声称马斯克是在为自己争取利益，并公开扬言“或许应该考虑驱逐他出境”。至此，马斯克这个科技精英与特朗普这位民粹领袖的政治同盟彻底破裂。从政策的分歧到人格层面的不匹配，这个还有着想要改变世界的政治理想的科技大佬意识到，自己想要的政治改革，不可能通过现有体制、也不可能依靠特朗普来实现。建立一个独立的第三党，似乎成为了他摆脱依附关系、能够独立接管方向盘的唯一方式一个技术加速主义的政治理想马斯克从来不是一个典型的商人。他造火箭、造车、做脑机接口，甚至收购社交平台。这些行为看起来疯狂且分散。其实围绕着一个内核展开：技术驱动未来，政府变小，人类变得自由。这也是他的政治底色。在多个场合，马斯克都曾表达对“大政府”的不信任：他痛恨繁复的监管、臃肿的预算和效率低下的行政系统。他认为技术完全可以承担大部分治理功能，比如AI裁员、自动化流程管理、区块链透明审计……这些工具不但能降低成本，还能降低“人性中的腐败风险”。他的理想是一种“科技理性统治”——政府像一家高效公司一样运转，官僚系统被精简，公民拥有更多自主权力，而这些都应该由技术和工程师们的计算所实现。而现有的两党体制，在他看来，是一台永远为利益集团服务的妥协机器，不可能真正“让系统升级”。甚至他认为，两党之间的对立，本质是掩盖他们共同守护的旧秩序。所以，马斯克建党，并不是为了成为另一个政治人物。而是要要通过自己的政党，把技术治国的理念嵌入国家运作体系中，甚至终有一天，取消“政党”这种形态本身。当下，在马斯克的确拥有许多资源能够让其发起第三党，比如他掌握着X这个社交媒体，这使得他能够在无需媒体背书的前提下引导舆论，煽动情绪。并且，其个人拥有众多粉丝，这些粉丝是特斯拉用户、加密货币持、崇尚科技的年轻人们。并且，他是首富，拥有大量的金钱，并且还有技术。但是建立一个新的政党，和建立一个科技帝国还是有许多不同。科技商业帝国的构建和一个有影响力的政党的构建，所需要的，则是不同的能力。商人构建帝国遵循资本的逻辑，政客动员靠的则是身份认同。马斯克在商业上可以靠一个明星产品撬动亿万营收，但他的公众形象不稳固，他既是天才工程师，也是情绪化的社交平台“疯子”；他支持言论自由，也封禁记者的账号；他的“政治理念”不成体系，甚至夹杂着明显的个人情绪，而以上这些混乱和疯狂也削弱了其在主流中产与中立选民心中的可信度。马斯克离建党还有多远？而且，美国的政治体制对于第三党极为不友好，各州选票制度、总统选举人团机制，以及政党补贴、媒体资源分配等，都严重倾向两大党。可以说美国现行选举制度极大限制了第三党的崛起。美国选举专家布雷特·卡普尔说，所有州的法律都偏向共和、民主两大政党，并尽可能对第三党的出现制造障碍。而且历史数据显示，美国第三方政党成功的案例少之又少。在美国政治史上，最成功的第三方候选人要数1992年独立总统候选人罗斯·佩罗，他获得了18.9%的普选票。然而，即使是这样的得票率也无法转化为选举人票。2016年大选中，自由党的加里·约翰逊获得3.27%普选票，创造了该党历史最佳成绩。在2020年，绿党的吉尔·斯坦也仅获得了约1.1%的普选票。《华盛顿邮报》也指出，“美国党”或任何新成立政党想要动摇美国沿袭已久的政治架构，都将面临重重障碍。当下，马斯克尚未正式发布完整的政党纲领，但根据马斯克的发言，“美国党”计划在明年的中期选举中成为活跃的政治力量——“聚焦于仅仅2或3个参议院席位和8到10个众议院选区。” 上述选举专家卡普尔表示，尽管马斯克可能在某些州推动少数候选人进入选票，但建立一个全新的全国性政党可能需要数年时间，绝无可能在2026年中期选举前完成。
金色财经07-08 19:26
马斯克建“美国党”引爆市场，特斯拉股价一泻千里
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称马斯克的行为“荒谬可笑”，并威胁切断联邦政府对其公司提供的数十亿美元补贴。这一政治动作恰逢特斯拉连续第二个季度交付量下降，致使该股成为今年“七大科技巨头”（Magnificent Seven）中表现最差的股票，自去年12月触及高点以来，市值已缩水35%。 Camelthorn Investments投资顾问肖恩·坎贝尔（Shawn Campbell）直言：“作为特斯拉股东，我和其他投资人都希望马斯克能远离政治纷争，尽快回归企业经营正轨。” 若跌势持续，特斯拉市值或将蒸发超800亿美元，而做空该股的交易者则有望在本周一实现约14亿美元的账面利润。董事会“存在感”引发质疑，ETF计划被叫停马斯克的政治“副业”也使特斯拉董事会的角色备受关注。尽管董事会主席罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）早在5月否认了更换CEO的传言，但市场对此的担忧却并未减弱。投资公司Azoria Partners甚至因顾虑马斯克“分身乏术”，选择暂停即将推出的“特斯拉ETF”上市。该公司CEO詹姆斯·费什巴克（James Fishback）表示：“我们对马斯克是否还能胜任特斯拉CEO的全职职责感到担忧。” 法律专家也指出，特斯拉董事会本有权力在必要时更换CEO，即便马斯克是公司最大股东，也不应构成障碍。但从历史表现来看，董事会长期以来未对马斯克的多重身份与行为进行有效制衡。 “董事会若真有作为，早就该干预马斯克不断扩张的个人事业。”美国科罗拉多大学法学院教授安·利普顿（Ann Lipton）如是说。
Lisa07-08 00:33
德克萨斯州已确认 78 人在洪水中丧生，面临更多降雨搜救困难，特朗普否认裁撤气象人员造成影响
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会在本周五视察灾区。他此前曾提出要减少联邦政府在自然灾害响应中的工作，让各州自行承担更多责任。一些专家质疑，特朗普政府对包括国家气象局在内的联邦机构进行裁员，是否导致官员未能准确预测洪水的严重程度并提前发出有效预警。前国家海洋和大气管理局局长里克·斯平拉德表示，特朗普政府期间，这个机构裁撤了数千个职位，导致许多气象办公室人手不足。周日，当被问到联邦政府裁员是否影响了救灾响应，或导致气象局在特朗普任内出现关键职位空缺时，特朗普回应说： “那水情，这一切，实际上是拜登当时留下的局面。但我也不会怪拜登，我只会说这是百年一遇的灾难。” 来源：加美财经
加美财经07-08 00:00
美银首席预警：“大而美”法案或引爆50万亿债务泡沫！
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Hartnett）发布报告，警告美国联邦政府债务规模将在未来七年内突破50万亿美元大关。这是基于"大而美"法案实施效果的预测。根据哈特内特测算，美国联邦债务将在2028年达到43万亿美元，2032年突破50万亿美元大关。若遭遇经济衰退或公共卫生危机等冲击，债务规模可能额外激增10万亿美元。当前美国国债余额已突破36万亿美元关口，创下历史新高。"大而美"法案的正式签署，促使着美国财政赤字可能将进一步恶化。此前，根据美国国会预算办公室测算，该该法案包含的大规模减税和财政支出扩张举措，预计将在未来十年内增加3.3万亿美元财政赤字。哈特内特称，既然特朗普在减支、减国防开支、减债方面难有作为，只能推行大规模关税，那为法案买单或只能靠“一个大而美的泡沫”。原文链接
TradingKey07-07 19:38
特朗普就最新贸易协议发声，黄金围绕3310美元震荡
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及大企业减税等而备受争议。该法案将美国联邦政府的法定债务上限提高5万亿美元，国会预算办公室（CBO）估计，这可能会让政府预算赤字未来十年内增加3.4万亿美元。美东时间上周五，特朗普表示将于周一通知大约12个国家他们对美出口将面临的新关税水平。新关税税率可能从10-70%不等，8月1日开始生效。他表示函件中列明了这些国家对美国出口商品将面临的不同关税水平，并称这是“要么接受，要么放弃”的条件，这些函件将于周一寄出。华泰期货表示，2025年上半年，黄金表现依然靓丽，不过在进入5月后，随着市场风险情绪回升，美股转强而美联储对于降息的态度有相对偏谨慎的情况下，黄金价格陷入震荡格局。并且在6月中下旬，美国方面先后出台Genuis法案以及通过SLR改革，这些实则都是在位美债积极寻求流动性，虽然下半年临近X-day前后市场或仍面临较大不确定性，但流动性风险也的确会因为上述法案的通过而得到缓解，不过本应投向黄金的资金也可能会因此而被分流。因此下半年黄金要复刻上半年的涨幅或许相对困难，但也不排除再度创出新高的可能。并且在当下任何事都可能存在较大变数的情况下，黄金依然是应对不确定性最为有效的投资品种。华泰期货在半年报中提及，未来美联储降息概率仍较大。虽然当下美联储主席鲍威尔对于降息的态度相对谨慎，但总统特朗普持续向其施压并敦促美联储尽快降息。此外，在经济数据方面，美国制造业PMI数据已经连续4个月位于50之下，新增订单表现也持续较差。同时经济领先指标方面字2025年初伊始便已经开始呈现拐头向下的迹象，就业市场表现亦平平。因此目前从利率互换隐含的利率水平来看，美联储年内至少还应该有一次降息的动作。就长期而论，在目前特朗普相对激进的财政政策改革来看，也需要在适当时刻施以宽松的货币政策帮助过度，因此未来预计美联储无论是从稳定经济抑或是特朗普以及贝森特的财政改革需要，似乎都需要持续降息，而倘若美联储主席鲍威尔被更换，那么降息的进程或许会推进得更为顺利。东证期货表示，短期金价走势震荡，尚未摆脱区间震荡，还需等待更多动能。类“滞涨”冲击+全球秩序重构背景下，中期维度继续看好黄金。黄金市场将进入更为关键的多空博弈阶段，短期维度，地缘政治反复导致金价波动，中期维度，除非出现流动性危机，否则在“去美化”+滞涨风险下，黄金预计仍能维持强势。美元在短期超跌后或阶段性企稳，但美国基本面走弱、全球资金再平衡（流出美元资产）背景下，美元的避险属性被削弱，整体或将趋势偏弱。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 11:27
加拿大天然液化气首船启航亚洲能源转型与贸易多元化博弈升级
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次出口的核心设施，该项目背后集聚了来自联邦政府与国际资本的多年投资。根据LNG Canada消息，首船LNG预计将在本周末抵达亚洲，未来将有更多船只陆续启航。加拿大自然资源部援引加拿大会议委员会的数据指出，若每年出口3000万吨LNG，联邦与省级政府将可获得约60亿加元的财政收入。一项LNG工程甚至可能使全国GDP提升近0.5个百分点，经济效应不容小觑。然而，在LNG被看作是经济增长与就业机遇的同时，也有专家警告，若政府坚持2050年“净零排放”目标，大规模发展化石燃料或将与环保承诺背道而驰。经济政策与气候政策的矛盾正逐步显现。加拿大常年将美国作为唯一天然气出口对象。艾维商学院能源政策教授Adam Fremeth指出：“我们是全球第五大天然气生产国和第四大出口国，却只有一个客户——美国。” 当前，加拿大政府正致力于分散对美贸易依赖，尤其是在特朗普政府发起的贸易战背景下。这一LNG项目虽早在贸易摩擦前已启动，但其出口时点却恰逢加美关系紧张。据悉，该项目耗时多年完成，尤其是与原住民群体的协商过程尤为复杂，仅管道建设就耗资高达400亿加元。在俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲国家曾希望加拿大能弥补俄罗斯能源出口的空缺，然而当时加拿大LNG项目尚处初期，未能抓住机遇。德国总理曾访问加拿大与总理特鲁多会面，商讨能源合作。但特鲁多回应称，出口至欧洲必须“建立在强有力商业逻辑之上”，因为运输距离遥远。目前，加拿大正同时考虑亚洲和欧洲市场，力争通过扩大天然气产能提升全球影响力。然而，多位专家指出，LNG作为过渡性能源，其长期前景仍充满不确定性。投资者“巴黎协议合规组织”（Investors for Paris Compliance）的高级顾问雷诺·吉尼亚克（Renaud Gignac）强调：“液化天然气仍是化石燃料，若产能大幅提升，将与巴黎气候目标相违背。” 吉尼亚克进一步指出，从长远看，加拿大应将有限资源投入到“关键矿产”等更具战略意义的领域，以应对绿色转型的全球趋势。 “即使特朗普再次掌权，全球减排趋势不会逆转，因此化石能源的经济前景并不乐观。”
Lisa07-05 00:37
6月非农数据超预期，劳动力市场韧性与结构性错配并存，美联储降息或推迟至第四季度
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的结构性错配。一方面，特朗普政府推动的联邦政府裁员和人工智能（AI）的快速发展导致“白领过剩”，专业与商业服务领域就业减少0.2万，长期失业人数增加19万至164.7万，失业持续时间中位数升至10.1周。另一方面，移民政策收紧减少了低技能劳动力供给，建筑、休闲和酒店等行业仍面临用工短缺，建筑业新增1.5万岗位，休闲和酒店业新增2万。这种供需错配使得失业率未因新增就业放缓而明显上升，劳动力参与率降至62.3%，为2022年底以来最低。中金认为，这种结构性问题可能在未来继续抑制失业率上升，但也限制了劳动力市场的整体活力。关税与移民政策的双重影响特朗普政府的贸易政策和移民政策对劳动力市场产生深远影响。关税不确定性导致企业招聘谨慎，零售业和制造业分别减少0.6万和0.7万岗位，部分归因于关税对供应链的干扰。同时，移民政策收紧减少了劳动力供给，户籍调查显示劳动力减少13万人，未积极求职的“边缘化”劳动者增加23.4万至180万，显示移民政策可能造成“寒蝉效应”。中金研报强调，劳动力供给的下降速度快于需求放缓，部分解释了失业率意外下降的原因。特朗普近期对墨西哥和加拿大进口商品的25%关税暂时豁免，但对中国商品关税升至20%，可能进一步影响制造业和消费者支出。美联储降息预期推迟至第四季度中金研报认为，6月非农数据的稳健表现不支持美联储提前降息，7月会议降息概率从数据前的20%降至接近零，9月降息预期也大幅下调。美联储主席鲍威尔在欧洲央行论坛上表示，将密切关注劳动力市场和关税对通胀的影响，当前政策利率维持在4.25%-4.50%。中金预计，美联储需等待关税引发的涨价效应消退，降息可能推迟至第四季度，届时通胀数据或更温和。Nick Timiraos也指出，美联储正评估移民和贸易政策对经济的复杂影响，倾向于“观望”策略。总结：市场影响与投资策略美国6月非农就业数据超预期，失业率降至4.1%，显示劳动力市场韧性，但结构性错配和政策不确定性为未来埋下隐患。关税和移民政策导致供需失衡，AI发展和政府裁员加剧白领就业压力，低技能岗位缺口持续。美联储因劳动力市场稳健和通胀不确定性推迟降息，预计第四季度为更可能的时点。市场方面，美元指数升至97.204，美债收益率飙升，2年期和10年期收益率分别升至3.8799%和4.3457%，黄金承压下跌0.94%至3325.81美元/盎司。投资者应关注AI和科技股的长期机会，同时警惕关税和利率上升对高估值板块的压力，建议配置防御性资产以平衡风险。投行与机构点评非农数据稳健表明劳动力市场仍具韧性，但结构性错配可能限制未来增长，美联储降息需等待通胀明朗。 —— 中金公司首席经济学家彭文生，2025年7月关税和移民政策的不确定性可能加剧劳动力市场波动，投资者应关注低技能岗位相关行业机会。 —— 摩根士丹利首席经济学家 Ellen Zentner，2025年7月 AI驱动的白领就业压力需警惕，科技股短期或面临回调，但长期增长潜力不变。 —— 瑞银全球科技分析师 David Lesne，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
比特币再次站上11万牛回？
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债利息负担过重，称 “利率每高 1%，联邦政府年付息多 2000 亿美元”，要求降息至 1%-2% 以节省财政开支。他还宣称若 9 月前不降息，将推动国会立法削弱美联储决策权。也正是在特朗普的施压下，市场对 9 月降息仍抱有较高预期，据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率不变的概率仅为4.9%。虽然6月非农就业数据超预期，但政府就业岗位在6月异常激增，占新增就业近一半，与特朗普 “精简政府” 政策矛盾，被质疑人为美化数据。若就业数据实际并未如此强劲，那么经济面临的压力可能比表面更大，这也将增加美联储9月降息的可能性。而且，美联储主席鲍威尔在7月1日曾改口称 “若非关税政策，本应已降息”，此外，财长贝森特也表示 “若7月不降息，9月幅度可能更大”。以上这些，都被市场视为美联储在为9月的降息“吹风”。 7月降息概率小，但9月降息仍是大概率事件，对于比特币和加密市场而言，短期内不会有激进的流动性释放，但是处于降息周期里，其实牛市的节奏是并未被打乱的。比特币年底将冲击20万？当下的牛市节奏中，纳指已经新高了。比特币在11万左右的关口震荡，比特币真的会如大家所期望的那样在年底站上20万么？比特币确实已经不再是散户的游戏了，机构成为了本轮牛市的主导，根据Bitcoin Treasuries统计数据，截至2025年7月4日，共有255个实体持有比特币，持有数量约为356.2万枚比特币，相当于全部2100万枚发行量的16.96%。在比特币现货ETF方面，截至六月底，11支美国现货比特币ETF合计持仓已超过120万枚BTC，约占全球供应的6%，交易所内的比特币越来越稀缺。CryptoQuant数据显示，七月初所有中心化交易所的比特币储备已降至仅244万枚——这是自2018年以来的最低水平，这表明更多投资者选择长期持有而非流通出售。ETF的流入，以及机构们视比特币为数字黄金。也有一种说法，就是比特币会复刻黄金在通过现货ETF之后的上涨路径。从技术图形看，比特币在10.5万区域已多次测试支撑并获买盘支撑，日线与周线均处于上升通道中。若能突破11.8万–12万压力位，下一目标将指向13.5万–15万区域。由此看见，比特币持续上涨的通道已经被打开，当然，也要警惕地缘政治冲突或宏观层面的黑天鹅。而随着大家对比特币上涨预期的持续走高，“山寨季”是不是要来了？笔者认为，会有部分独立的山寨上涨行情，但是普涨却再难复制。当下美股上链成为热潮，各大交易所都在争先恐后上线相关的RWA产品，如XStocks目前已经登录了Bybit、Bitget、Kraken、Gate等多家交易所和Solana链上DeFi产品。和山寨币抢资金和关注的新玩意层出不穷，大多数山寨币，在这轮牛市中，估计都再无翻身之路了。也就是说，疯牛很难再现。此轮牛市，更像是一场流动性缓慢释放、机构持续建仓而促成的牛。整体来看，比特币重回11万美元是多重利好叠加的结果，并且这轮行情的节奏可能更缓慢、更具分化。对于投资者来说，要在这轮周期中挣到钱，也需要对宏观趋势有比较强的判断力。
金色财经07-04 18:06
两党激烈对决后，“大而美”法案终获通过，万亿级财政转向冲击市场
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字不断拉大，甚至破产。根据法案内容，联邦政府将于今年9月30日起逐步取消电动车购车补贴，该法案还取消了对太阳能和风能项目的征税规定。经济学家警告，该法案的推行可能加剧财政赤字，未来十年新增债务或达4万亿美元，部分共和党内部人士也质疑其财政可持续性。随着法案即将落地，其对金融市场、新能源产业及财政结构的连锁反应，将成为接下来关注焦点。原文链接
TradingKey07-04 17:50

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