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2024巴菲特股东大会前瞻：怎么看美国经济，继续加码投资日本？

将在奥马哈举行。今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将会有哪些看点？当地时间2024年5月4日，伯克希尔一年一度的股东会将在奥马哈举行。负责伯克希尔的所有非保险业务的格雷格·阿贝尔，负责保险业务的阿吉特·贾恩，以及巴菲特本人将共同出席本次股东会，届时将会和与会者畅谈，接受来自分析师、股东、媒体等的提问。巴菲特与芒格携手创立了全球最大的投资公司，总资产超过5,000亿美元，回报率高达18,261倍，成就了半个世纪的辉煌。在股东大会上，参与者可以亲耳听到巴菲特的投资观点，还可以在长达6小时的开放式提问环节向巴菲特提问，获得巴菲特的宝贵意见。那么，2024年的伯克希尔·哈撒韦股东大会将有哪些看点？#2024年巴菲特股东大会# 看点一：巨额现金要怎么用？根据2024年2月发布的股东信，伯克希尔哈撒韦公司去年第四季度营业利润大幅增长，达85亿美元，同比增长28%，创下373亿美元的年度营业利润纪录。公司净利润从2022年的净亏损228亿美元转为全年净利润962亿美元，现金及等价物达1676亿美元，创下历史高位。巴菲特在股东信中表示，公司保持极端财政保守主义，为应对风险做好准备，是对伯克希尔哈撒韦股东的企业承诺。The Motley Fool分析师Sean Williams分析师认为，巴菲特持续增加现金储备表明他未找到更多投资机会，但并不表示他放弃了美国股市带来的财富机会。看点二：为何抛售苹果，增持能源股？根据2月发布的股东信，伯克希尔哈撒韦公司在2023年最后三个月抛售了1000万股苹果股票，约占其在这家科技巨头持股的1%。另外两只被减持的个股是派拉蒙全球(Paramount Global)和惠普。苹果公司一直是伯克希尔的主要控股公司，并被称为“四大巨头”之一，与它的保险、铁路和能源业务并列，巴菲特说这是伯克希尔的主要价值来源。不过，在近期的前十大持仓中，伯克希尔增持两只能源股，分别为雪佛龙和西方石油。伯克希尔增持了1580万股雪佛龙股份，使其总投资增至1.26亿股，投资的价值接近190亿美元，成为公司第五大持股。同时，伯克希尔还增持了西方石油1958.66万股，持仓市值超过145.52亿美元，位列第六大持仓。看点三：是否继续看好日本股市？巴菲特在2月的年度股东信中透露，伯克希尔哈撒韦公司通过发行日元债券为其日本公司投资提供资金。公司希望最终在五大商社中各持有9.9%股份，这些投资是巴菲特近年来最成功的投资之一，自2020年收购以来涨幅超过一倍。巴菲特认为五大商社具有多元化业务、高股息、高自由现金流和审慎增发新股等优势。他计划持有这些投资10到20年，并考虑购买其他日本股票。伯克希尔已成为日本股市引人注目的海外投资者，巴菲特可能会在会议上继续讨论投资日本的话题。看点四：如何看待美国经济和美联储政策动向？巴菲特尤为喜欢讨论宏观经济，尤其是美国经济。他一直看好美国的前景，并认为通货膨胀是持续威胁，美国经济目前表现不错。然而，他警告通胀和衰退对投资者构成威胁，衰退可能演变为萧条，经济重整难度更大。巴菲特将近年成功归因于美国经济的韧性，认为伯克希尔公司从“美国顺风”中获益良多。他对美联储持积极看法，曾称赞鲍威尔表现出色，认为自己若担任其职位也难做得更好。关于美联储降息时机，鲍威尔表示最近通胀数据显示需要更多时间才能降息。在这次股东大会上，投资者也期待巴菲特能够再次谈论美国经济和美联储，并分享对全球经济和未来市场的看法。

投资慧眼2024-05-01

直击巴菲特股东大会，华宝基金周晶答投资者提问

36）基金经理 1、2024年伯克希尔股东大会将至，对于本次大会，预计将有哪些看点值得关注？第一，本次将是历史上首次缺少查理·芒格的股东大会。过往股东会上，芒格作为巴菲特最重要的搭档，对解释公司业务和投资策略时起到重要作用。芒格的见解和观点常与巴菲特的互为补充。对于巴菲特个人来说，芒格也是他的最忠实的盟友和重要参谋，二人之间有着长达数十年的深厚友谊和合作关系。芒格的离去对于巴菲特和伯克希尔无疑会带来不小挑战。股东们在股东会上缅怀芒格的同时，也会更加关注新一代领导层的交接与战略。第二，2023年巴菲特大幅加注日本投资，持续增持日本“五大商社”。复盘此次操作，日股大幅上涨正是在巴菲特表态加注日本之后。从结果上看，此次投资也得到丰厚的回报，可以说是一次十分成功的抄底。日本“五大商社”相对符合巴菲特高股息、高现金流的投资框架，巴菲特也曾表示计划持有这些资产10-20年。此次大会对该类资产的解读，有哪些值得巴菲特如此长期看好的原因？也值得投资人关注。第三，对未来经济和利率预测。当前美国经济和利率政策处于变盘期，强势的经济复苏态势甚至将影响联储原本较为确定的降息决策。往后看，美国经济复苏态势如何？通胀会不会成为长期问题？联储是否会如期降息？市场会更多交易再通胀-降息延期承压，还是复苏逻辑再度向上？也是市场关注的热点，或许我们能从喜欢谈论美国经济的巴菲特口中获得新的线索。第四，当前美股是否估值过高，未来应该买哪些方向。近期标普500、纳指都已创下新高，当前开始了一轮回调。后续行情展望如何？以英伟达为代表的科技股会不会再创新高？后续哪些板块将领跑，还会是科技股吗？从一直表示“看不懂”科技股的巴菲特口中，或许能听到不一样的观点。第五，沃伦·巴菲特在油气行业的投资案例是金融投资领域的一个重要课题。他通过其掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）多次进行了重大的油气行业投资。从2022年开始，巴菲特开始大量购买西方石油公司的股份，成为该公司的主要股东之一。这一投资不仅包括直接购买普通股，还包括通过持有优先股和购买认股权证等方式进行。此次投资显示了巴菲特对油气行业长期潜力的信心。在这次股东会，相信股东也会重点关注巴菲特对于油气行业的看法，以及后续的投资。 2、过去三年，中国的价值投资者损失惨重，很多投资者有一个疑问，巴菲特的价值投资理念是否适合中国市场？过去几年来，中国的价值投资者经历了一段不太理想的投资时期。这引发了一些投资者对于巴菲特的价值投资理念在中国市场是否适用的质疑。然而，我们认为巴菲特的价值投资理念在中国市场仍然具有一定的适用性和价值。首先，价值投资的核心理念是寻找被低估的优质资产并长期持有，这与中国市场的基本面并无冲突。尽管中国市场可能存在着一些短期的波动和投机氛围，但从长期来看，中国经济的增长和企业的价值创造是不可否认的。其次，巴菲特的投资理念注重企业的质量和长期增长潜力，这与中国市场正在追求的高质量发展和转型升级的趋势相契合。在中国市场，像是消费升级、科技创新等领域依然存在着许多被低估的优质企业，这为价值投资者提供了广阔的投资机会。然而，需要注意的是，巴菲特的价值投资理念并非一成不变。他在不同时期也会根据市场情况和环境进行相应的调整和变化。因此，对于中国市场的投资者来说，重要的是要理解并运用巴菲特价值投资理念的本质，并结合中国市场的特点进行灵活应用。 3. AI大潮如火如荼，在科技股投资上，巴菲特近年来的态度也在不断调整和变化。和巴菲特相比，中国投资人所熟知的另一位女“股神”、人称“木头姐”的凯西·伍德，在科技股上的投资更为激进和大胆，您如何评价两位男女“股神”在科技股投资上的异同？ AI大潮如火如荼，吸引了全球投资者的目光，而巴菲特这位投资界的传奇人物对于人工智能的态度备受关注。巴菲特在过去曾表示，他不太了解科技领域，因此在投资时更倾向于选择自己熟悉的行业。然而，随着科技的飞速发展和AI在各个行业的广泛应用，巴菲特的态度也在悄然发生变化。近年来，伯克希尔·哈撒韦公司投资了一系列科技巨头，如苹果公司、亚马逊、Snowflake等。这些投资表明伯克希尔已经开始认识到科技行业的长期潜力。人工智能作为科技领域的重要一环，自然也引起了伯克希尔的注意。虽然巴菲特历史上对于科技股的出手次数不多，但他并没有完全忽视这一领域。相反，他更倾向于选择那些在他看来，具有稳定盈利和良好前景的科技公司进行投资，而非盲目跟风。他对科技股的态度虽然谨慎，但并非固步自封，而是在与时俱进。相比之下，凯西·伍德则是一位乐观的长期投资者，投资了一系列科技领域的公司。她主张投资于未来的科技领域，尤其是人工智能、生物技术、电动车等颠覆性行业。凯西·伍德相信这些领域的公司将会引领未来的发展，并且愿意承担较高的风险以获取更高的回报。她更关注的是公司的创新能力和领导团队，相信这些因素将决定一家公司的长期成功。凯西·伍德投资了一系列在新兴科技领域表现突出的公司，例如特斯拉（Tesla）、Zoom视频通讯（Zoom）、CRISPR Therapeutics等。伍德采取长期投资的视角，关注公司的长期潜力而非短期市场波动。她相信，持有高质量、创新型公司的股票，并坚持投资，能够在时间的积累下获得可观的回报。两位“股神”的投资风格和偏好存在较大的差异。巴菲特更加注重价值和稳定性，而凯西·伍德则更加看重创新和潜力。两位“股神”方法尽管不同，但是殊途同归，都在变化莫测的股市里，不断寻找真正的长期价值。风险提示：数据截至2024.3.31。定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有。基金管理人评估的华宝海外科技LOF、华宝纳斯达克精选基金、华宝油气LOF基金的风险等级均为R4-中高风险，适应于C4（积极型）以上的投资人。本文件不构成任何投资建议或承诺。基金管理人及其相关部门、雇员不对任何人使用本文件内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上提及个股均为举例说明，不代表基金管理人任何持仓信息或投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

金融界2024-05-01

泰格医药(03347.HK)拟斥资5亿-10亿元回购不低于1388.89万股

董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议和2024年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》及《关于调整回购公司股份方案的议案》。

金融界2024-04-30

华微电子将于5月20日召开股东大会，审议董事会换届选举等议案

金融界2024-04-30

广州农商银行(01551.HK)：蔡建、邓晓云为执行董事候选人

)发布公告，董事会审议通过的拟提交年度股东大会表决的第四届董事会董事候选人名单如下：(1)执行董事候选人2名：蔡建、邓晓云(2)非执行董事候选人8名：倪开、王晓斌、左梁、张研、幸秋玉、覃民安、胡戈游、冯耀良(3)独立非执行董事候选人6名：廖文义、杜金岷、郑国坚、许治、张华、马学铭。

金融界2024-04-30

山西安装(02520.HK)拟更换核数师

议不续聘致同香港为公司的核数师，惟须于股东大会上以普通决议案方式获得股东批准后，方告作实。

金融界2024-04-30

69岁锂业“赌王”退休，公司刚爆出38.97亿元巨亏，天齐锂业成也收购、败也收购？ “85后”美女接班烂摊子

裂痕，天齐锂业要求SQM董事会召开临时股东大会，更多披露与智力国家铜业公司签署的谅解备忘录信息。随后，在SQM临时股东大会召开前夕，具有四川大学法学院副教授、硕士生导师履历的董事Xu Tieying突然宣布辞职。而后天齐锂业总裁夏浚诚又要求SQM披露更多有关信息，此举也让SQM董事会主席Gonzalo Guerrero “隔空”回应。目前，双方还在不断拉扯之中。天齐锂业成也收购、败也收购？而这烂摊子，如今全都甩给了蒋安琪！

金融界2024-04-30

深铁集团董事长辛杰：将一如既往支持万科

在万科今日下午举行的股东大会上，万科大股东深铁集团董事长辛杰表示，作为万科公司长期股东，深铁集团的态度和立场一直没有变，会一如既往支持万科良性发展，不会因市场波动而动摇，在房地产新旧模式转换过程中，需要给企业一些时间来调整步伐和节奏。辛杰表示，深铁与万科的合作项目都在以市场化、法治化方式积极推进之中，一旦落地，万科将予以公告。

金融界2024-04-30

深铁董事长辛杰：深铁与万科合作项目都在以市场化、法治化方式积极谋划和推进中

在在4月30日下午的股东大会上，万科大股东深铁集团董事长辛杰表示，万科的一揽子举措体现了管理层坚决的态度，行业冬天下万科管理层顶住了压力，作为万科公司的长期股东，深铁集团的态度和立场一直没有变，会一如既往支持万科的良性发展，不会因市场波动而动摇。

金融界2024-04-30

万科郁亮：公司已制定瘦身健体一揽子方案统筹好降负债和高质量发展

在万科今日下午举行的股东大会上，对于外界关切的万科股价问题及一揽子稳定经营方案的进展，万科董事会主席郁亮表示，公司已制定瘦身健体一揽子方案，统筹好降负债和高质量发展，通过坚定瘦身，调整融资模式，降解风险，未来聚焦综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大优势主业，让公司重新走到可持续的轨道上，在房地产新发展阶段继续领先领跑。

金融界2024-04-30

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