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【欧股收市】欧洲股市收低，创下4月中旬以来的最差表现
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股价上涨。瑞典航空航天和国防公司萨博股价下跌4.81%，瑞典国防部长表示，该国暂停向乌克兰运送萨博制造的鹰狮战斗机的计划。英美资源集团下跌3.91%，该公司拒绝延长必和必拓收购谈判。必和必拓周三早些时候曾请求进一步延长谈判，英美资源集团表示无意在谈判截止期限之前提出明确收购要约。
Sissi2024-05-30
【日股收市】疯狂过山车！日经指数冲高回落，收益率狂飙至逾12年高位
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早盘涨幅，收跌0.3%。空调制造商大金股价下跌2.3%，优衣库品牌所有者迅销股价下跌1.2%。芯片测试设备制造商Advantest上涨0.8%，软银集团上涨2.7%，英伟达股价隔夜上涨7%。美国半导体指数上涨近2%。家用电器制造商三菱电机股价下跌4.5%，该公司将股本回报率目标从10%下调至9%。核电站运营商东京电力公司下跌8.3%，成为日经指数中百分比跌幅最大的公司。 “市场对日本国债收益率上升感到紧张，这对重量级成长股来说是一个不利因素，”IwaiCosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示，“国内股市的涨幅被日本国债收益率的上升所抵消。” 日本10年期国债收益率触及1.075%，为2011年12月以来的最高水平，交易员认为越来越多的人认为日本央行即将收紧政策。交易商表示，美元兑日元在较低的157区间持稳，一度触及约一个月高位，因美国经济数据强劲，令美国和日本的利差仍将扩大。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura称：“日本10年期公债收益率持续上升是导致多数公债被抛售的关键负面因素。” 他补充称，在日经指数短暂突破39,000点大关后，投资者也获利了结。不过，市场跌势受到高科技股的支撑。分析师表示，高科技股与美国股市同步上涨，此前以科技股为主的美国纳斯达克指数收于纪录新高。更高的收益率可能会损害成长型股票，这些股票的吸引力在于未来的现金流。东证成长型股票指数下跌1.1%，价值型股票指数下跌0.8%。
云涌2024-05-29
臻镭科技（688270.SH）：公司低轨商业卫星及地面配套设备，部分产品已进入样品推广阶段
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会及时履行公告义务，谢谢！ 10.公司股价下跌快整整二年了，股价不断新低并破发，相反隔壁adi股价市值不断新高，和公司差距越拉越大，公司作何感想？有啥应对措施？答：您好，感谢对公司的关注。二级市场股票价格受多重因素的影响，公司在做好业务经营的同时密切注意股价的波动，希望通过做好公司经营、提高盈利水平的方式给予投资者信心。谢谢。 11.郁总您好，请问今年特种行业的订单恢复情况怎么样？答：尊敬的投资人您好，去年下半年开始行业大环境整体改善，订单需求陆续好转。 12.公司股票跌幅巨大，且有巨额超募资金，是否考虑回购或增持公司股票？答：尊敬的投资者，您好！如果有相关计划安排，公司会及时履行公告义务，谢谢！ 13.公司投资的集迈科，根据官网显示，主要做氮化镓、微系统的代工，之后会不会做砷化镓代工？答：尊敬的投资人您好，公司参股的集迈科，主营业务为高可靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开发、流片代工以及特种封装业务等。 14.臻镭的年报是炒股10年看到做的最认真的报表，非常感谢。但是年报上感觉公司什么都会，产品又牛，适用面又广，但是并没有形成既有客户之外的大订单，既有大客户也不太多。请问您觉得臻镭目前主要需要做的是推广产品，还是研发新产品，还是既有产品去适配？答：尊敬的投资人您好，感谢您的认可，公司目前主要在研发新产品及迭代推广既有产品。 15.公司除了有宇航局电源芯片，还有么有相关电力控制芯片？答：尊敬的投资人您好，公司的电源管理芯片包含电力控制芯片，且多为通用芯片，主要应用于航空航天领域。 16.在公司高研发的成长期开始分红，主要是出于什么样的考虑呢？应对新规的减持规定吗？答：尊敬的投资者，您好！公司自上市起每年都有分红，公司的分红方案综合考虑了公司目前经营状况及未来发展战略，尽最大诚意回报投资者！ 17.公司研发项目也多于年初立项投入，叠加公司采用了多种流片工艺，故今年一季度公司研发投入仍相对较多。这里公司提到采用多种流片工艺，能不能问一下为何要采用多种工艺流片，理论上这样说加大了研发支出。答：尊敬的投资者，您好！公司有三大类产品合计几百个SKU，不同产品对流片工艺要求不一样，公司综合考虑产品流片要求和不同流片工艺性价比，选择多种流片工艺并行，该种方案不会加大研发支出，感谢您的关注！ 18.公司哪些成熟产品和技术服务可用于低空飞行？能具体说一下吗？另外看到一季度继续高研发投入，作为今年政策大力支持发展低空经济，公司是否部分研发投向该领域？答：尊敬的投资者，您好，公司产品适用面比较广，通用性比较强，应用领域比较全，公司各大产品线均可应用于低空经济领域，为其提供成熟产品与技术服务。 19.年报显示公司在低轨卫星布局了很多产品，也研发投入了很多资金，这是不是说明公司有军转民？未来会继续布局更多的民品？答：公司深耕特种射频集成电路，致力于攻克产品技术制高点，未来公司仍将立足于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等特种行业领域的集成电路芯片产品，并加大对移动通信系统、低轨商业卫星等民用领域的投入与布局，感谢您的关注！ 20.5月18日，在南京举行的C3安全大会上，上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示，千帆低轨卫星星座于23年启动建设，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段计划到25年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到27年底，648颗星提供全球网络覆盖；到30年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。千帆星座就是G60星座，请问公司是否参与该星座建设？可否从中受益？谢谢！答：尊敬的投资者，您好，公司紧盯商业低轨卫星市场，跟主力低轨卫星互联网客户都有合作，合作产品包括电源芯片、SIP组件和高速高精度ADC/DAC芯片等。 21.据臻镭科技招股说明书，三维异构集成是将功能电路分解到硅基衬底或化合物材料衬底上，通过硅通孔（ThroughSiliconVia,TSV）来实现高密度集成。最近TGV技术成为热点，英伟达GB200先进封装工艺将采用玻璃基板，将互连密度提升了10倍，有助于打破有机封装基板的性能天花板。请问公司有没有TGV相关技术储备？谢谢！答：TSV和TGV两种工艺都可应用于先进封装，不同厂家会采取不同工艺，两者的区别在于衬底材料不同，公司具备基于TGV技术的高密度互联玻璃基板的设计能力。 22.目前公司产品在商业低轨卫星上是还在验证中，还是已经开始产生订单了？答：我司产品均可应用于低轨通信卫星。在电源管理芯片方面，部分产品已在低轨商业卫星产业实现成熟供货；在微系统及模组方面，我司SIP产品凭借其优异的性能与较高的性价比，在卫星互联网下游市场获得进一步的拓展；在高速高精度ADC/DAC芯片方面，我司为下一代低轨商业卫星及地面配套设备新研了多款新产品及型号，部分产品已进入样品推广阶段。 23.公司的产品能否替代目前Adi在国内的同类产品？这个进展如何？答：尊敬的投资者，您好！公司产品均为自主正向设计，性能与国外同类型可比产品相当，可以满足客户对于核心器件的“自主、安全、可控”需求。感谢您的关注！ 24.目前公司各项产品在商业低轨卫星上的进展如何？是在配套验证中，还是部分已经产生订单？按理海南首个商业低轨卫星发射场下个月竣工，各卫星厂排队等待发射，正常说卫星已经都组装好了，公司还没拿到订单的话估计是被踢了吧？答：尊敬的投资者，您好，公司紧盯商业低轨卫星市场，跟主力低轨卫星互联网客户都有合作，合作产品包括电源芯片、SIP组件和高速高精度ADC/DAC芯片等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-29
【美股收市】美股“冰火两重天”：道指跌超200点，纳斯达克携英伟达齐创新高
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格都上涨，给经济带来下行压力。麦当劳股价下跌1.77%，美国银行分析师周二下调了麦当劳的目标价，理由是该公司涨价幅度超过温迪和其他竞争对手，面临诸多挑战。医疗保健类股是今天华尔街跌幅最大的股票之一。Moderna跌超8%，默克下跌2.63%，Vertex Pharmaceuticals下跌2.2%。
Sissi2024-05-29
【日股收市】都怪日元太弱了！日股3.9万关口下方回撤，海外净资产连续5年创新高
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伟达的客户Peer Advantest股价下跌0.92%。野村证券策略师Maki Sawada表示，考虑到日元和国内公债收益率在最近一个交易日几乎没有变化，且美国市场周一因假期休市，“在这样的环境下，日经指数的走势可能会减弱。” 日本央行下一次政策会议定于6月13-14日举行，投资者对会议结果持谨慎态度，因日元走软导致包括日本央行行长植田和男在内的官员采取了更强硬的立场。值得一提的是，日本的海外净资产在2023年连续第五年创下历史新高。这使得日本连续33年成为世界上最大的债权国，其次是德国和中国。日本财务省周二表示，截至去年年底，净外部资产为471.3万亿日元。按当前汇率计算，这大约是3万亿美元。与2022年相比，以日元计算的总金额增长了12%以上。这一数字的计算方法是，用日本政府、企业和个人在海外拥有的资产价值减去外国实体在日本持有的资产价值。一个主要因素是日本企业在美国和澳大利亚等国的投资增加。日本实体持有的海外股票价值的上升也起到了推动作用。此外，日元贬值提高了以日元计算的海外资产的价值。
云涌2024-05-28
辉瑞转危为安
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提供另一种催化剂。投资者应该利用辉瑞股价下跌的机会买入该股，目前该股的预期每股收益仅为目标的10倍，股息收益率接近6%，以回报那些等待这家生物制药公司好转的投资者。 $辉瑞(PFE)$
老虎证券2024-05-27
憋大招了。。
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个李宁。今年以来，lululemon股价下跌，截至5月24日，lululemon最新市值折合人民币2654亿元，低于耐克和阿迪达斯。 lululemon发布了低于预期的北美市场和全年业绩指引，引发股价持续下跌。如今资本抛弃了这个曾经的股市宠儿，市场猜测主要原因是美国中产消费明显放缓。运动奢侈品牌lululemon股价下跌，或许是全球高端消费市场降温的缩影，消费困局是当下全球化的问题。随着全球利率飙升，中产阶级出手变得谨慎，富裕阶层的消费也开始变得犹豫。日前陆续公布的一季度数据显示，一些奢侈品公司业绩出现增长困境。法国奢侈品巨头开云集团第一季度报告，销售额同比下跌11%，核心品牌Gucci销售收入同比下滑21%。此外，SAINT LAURENT、Bottega Veneta等品牌也均有不同程度的下滑。另一头部奢侈品集团LVMH也面临着不小的压力。今年第一季度该集团销售额同比下降2%，其中时装皮具部门收入下跌2%，为两年来最差表现。各大奢侈品集团相继交出2024年首份业绩答卷后，全球奢侈品趋冷成为业界普遍看法。美国投行Bernstein分析师Luca Solca在2023年过半时就断言，在疫情期间大肆购买奢侈品的消费者将冷静下来，致使全球奢侈品消费增长放缓，整个行业也将回归正常的周期性轮转。过去三年，各大顶奢品牌纷纷上调价格，门店反而排起长队。有观点认为，奢侈品市场针对的消费人群是高净值人群，所以奢侈品消费也不会受周期的影响。香奈儿总裁布鲁诺·帕夫洛夫斯基去年曾发出警告，面对全球经济增长放缓，时尚和奢侈品行业要为充满挑战的一年做好准备。帕夫洛夫斯基表示，目前“每个国家、每个地方”的经济状况都很困难，这势必会影响奢侈品行业。
格隆汇2024-05-27
【日股收市】跟进美国！日股再度逼近3.9万关口高盛“喂定心丸”
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终上调盈利预期的乐观情绪可能会抵消近期股价下跌的影响。高盛分析师在一份报告中表示：“熟悉日本股市的投资者都知道，日本企业的初步指引往往偏保守。” 他们表示，对保守指引的负面价格反应可能来自过去一年日本市场的新投资者。日本股市的强势吸引了大量外国投资者进入市场。高盛分析师也对季报期间公司治理结构的变化表示乐观。他们表示，股票回购公告“有意义的增加”尤其值得注意，并为投资者带来了价值。日经225指数在上周末大跌后反弹，此前有消息称美国消费者对通胀的预期有所改善，导致美股周五上涨。 “在(密歇根大学)信心调查显示通胀预期趋软后，今日风险情绪乐观，”盛宝银行全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana说。与此同时，随着日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和副行长内田真一(Shinichi Uchida)在亚洲早盘发表讲话，日本政府收益率继续攀升，有关日本央行缩减债券购买规模和进一步加息的问题仍是焦点。金融类股在利率走高的环境下往往会受益，因此在午后上涨。保险板块上涨3.3%，在东京证券交易所33个行业分类指数中领涨。
风起2024-05-27
【欧股收市】美国利率前景打压市场气氛，欧洲股市收低
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. 西班牙公用事业公司Acciona的股价下跌7.13%，此前该公司在第一季度交易声明中对其2024年盈利前景发出了警告。据路透社报道，摩根大通的分析师称更新后的预测“令人失望”。英国网上超市Ocado上涨6.16%，摩根大通分析师将该公司目标价从350便士上调至450便士，推动股价上涨。
Sissi2024-05-25
迪士尼的魔法没有消失
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。而标普500指数创下了历史新高。尽管股价下跌，但迪士尼的复苏前景依然强劲，虽然其线性电视领域面临的挑战可能会阻碍近期的购买势头。迪士尼发布的第二财季财报凸显了应对线性电视业务长期下滑的挑战，尽管迪士尼预计第四财季流媒体业务将实现综合盈利。线性网络业务下降了8%，而DTC业务的收入增长了13%。然而，由于线性网络创造了超过95%的娱乐部门收入，人们对其长期可持续性的担忧是合理的。随着迪士尼将其2024财年调整后的每股收益增长预期上调至25%，投资者的情绪应该会保持强劲。此外，迪士尼管理层预计将实现全年30亿美元的股票回购目标，这突显了对其价值主张的信心。因此，看多迪士尼的投资者可能会对迪士尼过去两周缺乏买入热情感到意外，因为迪士尼股价在100美元支撑位上方徘徊。迪士尼体验业务出人意料的疲软可能加剧了近期的担忧。管理层对体验部门在新冠疫情后正常化恰逢资本支出增加，以改善其长期增长机会。迪士尼体验必须继续交付考虑到线性电视业务的长期下滑，迪士尼的体验业务预计仍将是主要的估值驱动因素，占其总估值的近54%。再加上相对不温不火的电影公司表现，迪士尼娱乐部门的执行风险可能更高。此外，向体育流媒体的过渡仍然不确定，即使迪士尼将ESPN的内容添加到其迪士尼ney+平台上。此外，随着投资者评估迪士尼与DTC客户群互动的增强，对流媒体捆绑服务的兴趣增加也可能带来另一层不确定性。迪士尼首席执行官Bob Iger明确表示，迪士尼必须实施更有效的转变，以实现DTC的可持续增长。Iger强调，迪士尼的捆绑销售策略是实现其用户粘性目标的关键驱动力。因此，投资者应该密切关注捆绑销售和提高用户粘性指标的行业发展势头。此外，迪士尼继续其成本优化计划，利用高价值的IP在其故事片开发中交付。皮克斯最近宣布的裁员被认为是朝着更精简的方式发展，以专注于更高质量的制作。尽管迪士尼修改了内容战略，但管理层认识到需要平衡质量和数量。然而，如果未能实现预期结果，对预期更强内容的更多关注可能会加剧集中风险。因此，越来越明显的是，迪士尼需要其体验业务来支撑其业绩，因为迪士尼正在导航并调整其DTC战略。奈飞进军体育直播领域，可能会加剧科技巨头在体育领域的竞争。随着时间的推移，迪士尼在体验方面的投资应该会保持高利润。这是该公司第二季度的核心营业利润驱动因素，占其营业收入的近60%。然而，有人担心，更积极地投资体验，虽然可能有利可图，但可能无法产生迪士尼线性网络业务的可扩展性。因此，由于可扩展性可能较低，相对于迪士尼过去的表现，评估其商业模式可能仍然具有挑战性。迪士尼的前景如何？迪士尼的估值评级为“F”，表明与通信行业同行相比，估值相对过高。然而，考虑到迪士尼的“B-”增长等级，仔细观察是必要的。迪士尼的远期调整PEG比率为1.29，与1.27的行业中值一致，淡化了严重高估的风险。迪士尼的价格走势仍具建设性，突显其中期上行倾向。因此，虽然回调使迪士尼指数回到了2024年2月的水平，但没有发现迪士尼复苏理论中的危险信号。此外，在2023年10月和2024年1月的迪士尼底部收集了坚实的买入情绪，吸引了下跌买家增加风险敞口。此外，从2024年3月的高点开始，迪士尼的抛售强度似乎已经减弱，这表明接下来可能会进入盘整阶段。虽然不能排除股价进一步跌向90美元低点的可能性，但市场似乎并不像之前强调的那样，对迪士尼的复苏潜力感到悲观。因此，迪士尼的大幅回调是投资者在预期复苏之前增加更多敞口的又一个坚实机会。 $迪士尼(DIS)$
老虎证券2024-05-24

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