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【美股收评】AI信仰面临挑战，科技股带崩美股华尔街分化
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下调经导管主动脉瓣置换术预测后，该公司股价下跌，为2000年以来最糟糕的一天。
Sissi2024-07-26
投资者对大型科技公司人工智能支出的耐心可能耗尽
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财报以来，谷歌母公司Alphabet的股价下跌了7%，因为大量投入人工智能基础设施的资源以及核心业务的疲软成为股价回落的原因。市场对该公司第二季度业绩的初步反应凸显了科技巨头们在后疫情时代高利率环境中的困境：好于预期已不再足够。业绩好坏参半对许多投资者来说并不划算，尤其是在围绕人工智能的讨论助长了投资者的情绪之际。这不仅仅是谷歌，特斯拉也是如此。特斯拉本周同样遭遇了投资者抛售，其业绩低于预期的核心业务导致股价下滑。这家电动汽车领头羊公布的业绩好坏参半，今年增长明显放缓，利润下滑源于汽车需求降温以及竞争加剧。两份报告都表明，投资者对那些追求未经证实的人工智能业务线的公司容忍度有限。当主营业务面临压力时，华尔街的束缚会大大收紧。亚马逊、Meta和微软的收益将成为投资者对人工智能支出容忍度的下一个考验，这些公司将于下周公布财报。谷歌的广告收入超过分析师预期的645亿美元，高于去年的581亿美元，但YouTube的广告收入低于预期。该部门的广告收入为86.6亿美元，而预期为89.5亿美元。华尔街一直在密切关注科技巨头如何落实其人工智能计划。但这对股票来说可能是一把双刃剑。颠覆性技术的前景提升了人们对未来利润的预期，但对昂贵基础设施的担忧也逐渐蔓延，任何挫折都会对人工智能热潮造成毁灭性打击。科技领导者们一直在努力正面解决这些担忧。Alphabet首席执行官Sundar Pichai在周二的公司财报电话会议上表示：“对我们来说，投资不足的风险远远大于投资过度的风险。”在他看来，为了在未来几年占据AI主导的领域中占据领先地位，在资本支出上花费过多只是很小的代价。与此同时，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克加倍看好该公司的人工智能前景，尤其是在自动驾驶汽车方面。周二，在公司电话会议上，当被问及电动汽车税收抵免减少可能对特斯拉业务产生的影响时，马斯克回答说：“特斯拉的价值主要在于自动驾驶。”他补充说，任何不相信该公司能解决汽车自动驾驶问题的人都应该“卖掉特斯拉股票”。特斯拉股价周四回升4%。谷歌股价在早盘交易中又下跌近2%。（来源：谷歌）（来源：谷歌）一些分析师的反应表明，市场回调被夸大了，更多的是短期波动，尽管他们承认经济增长确实在下滑。CFRA Research高级股票分析师Angelo Zino在周三的一份报告中表示：“我们对数字广告趋势（搜索和YouTube）及其广告平台上的新AI解决方案持乐观态度，但同时也承认，更严峻的竞争环境将导致增长放缓。” 其他观察人士则忽略了报告中更具挑战性的方面，而是关注人工智能的总体情况。美国银行全球研究部分析师在周三的一份报告中表示：“第二季度强劲的搜索和云计算业绩强化了我们的论点，即谷歌是人工智能的净受益者。” 人工智能费用增加的问题可能会继续困扰科技公司，尤其是当观察人士质疑这些投资如何发挥作用以及投资者何时能获得回报时。尤其是对谷歌来说，广告业务的任何下滑都会让吸收巨额人工智能支出变得更加困难。谷歌领导层的评论还表示，下一季度YouTube的数据将显示出更加受限的增长。随着人工智能支出的持续增长，投资者可能会陷入同样的困境。
Anna Sui2024-07-26
【欧股收评】科技股拖累欧洲股市收低，联合利华涨超6%
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期。吉普和道奇品牌的制造商斯特兰蒂斯股价下跌8.69%，该公布上半年净利润下降48%，原因在于销量下降、暂时的生产缺口以及北美市场份额下降。法国奢侈品集团开云集团股价下跌7.47%，由于收入大幅下降，其股价跌至七年来的最低点。
Sissi2024-07-26
今日股市消息：股市大跌，纳斯达克指数下跌超过 3.5%，创 2022 年以来最大单日跌幅，此前特斯拉、Alphabet 引发大型科技股抛售
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片股也遭遇重创。英伟达（Nvidia）股价下跌近7%，博通（Broadcom）和Arm分别下滑约8%。市场对这些科技公司的前景感到担忧，加剧了投资者的恐慌情绪。芯片股的下跌不仅反映了对科技公司盈利前景的忧虑，也预示着科技行业整体的投资信心出现问题。经济数据带来的希望与挑战在经济方面，周三来自标普全球的数据表明，美国的商业活动以两年来最快的速度增长。最新的综合采购经理人指数（PMI）显示，7月份的商业活动指数达到了55，较6月份的54.8有所上升。尽管制造业活动出现下滑，但服务业的强劲表现对经济增长起到了支撑作用。接下来，市场将关注周四发布的第二季度GDP数据和周五的6月PCE通胀数据，这些都是美联储政策决策的重要参考指标。主要公司财报反映的市场趋势在公司财报方面，Chipotle和福特（Ford）的表现各不相同。Chipotle的股价在盘后交易中上涨超过12%，因为其第二季度财报超出了华尔街的预期。然而，福特的股价则下跌约10%，由于公司下调了“蓝色”部门的利润预期，并报告了低于预期的每股收益。此外，Alphabet的第二季度财报显示，尽管云业务有所增长，但YouTube广告收入未达预期。特斯拉则报告了收入和利润不及预期，并且预测2024年的增长率将显著低于2023年。联储政策对市场的潜在影响关于美联储的政策，前纽约联储主席比尔·达德利（Bill Dudley）在一篇专栏文章中提到，美联储应该在下周的政策会议上考虑降息。他指出，当前的经济形势和劳动力市场的变化可能使得降息成为必要选择。此外，市场普遍预测美联储可能会在9月份开始降息，这对市场情绪和经济前景具有重要影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
人工智能恐慌导致纳斯达克 100 指数暴跌 1 万亿美元，创 2022 年以来最大单日跌幅
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示了高昂的资本支出。Alphabet的股价下跌超过5%，创下自1月以来最差表现。特斯拉（Tesla Inc.）股价也下跌超过12%，原因是首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）未能提供有关公司自动驾驶汽车计划的详细信息。 AI相关公司的表现 AI硬件制造商在周三遭遇了最大的跌幅，其中Super Micro Computer Inc.下跌9.15%，英伟达下跌6.8%，博通下跌7.6%。科技巨头也出现了大幅回落，Meta平台公司（Meta Platforms Inc.）下跌5.6%，微软公司（Microsoft Corp.）下跌3.6%，苹果公司（Apple Inc.）下跌2.9%。与此同时，"七大科技股"指数下跌了5.9%，首次跌破自5月以来的50天平均价格线，但自年初以来仍上涨33%。上周，对英伟达看跌期权的需求超过了看涨期权，这是五个月来的首次。投资者的担忧与市场情绪投资者越来越担心在AI基础设施上的大量支出何时能够获得回报。Mapsagnals的首席投资策略师Alec Young指出，“令人担忧的是，所有的AI基础设施支出到底能带来什么样的投资回报？花费的资金数额非常巨大，可能几年后才会见效。” 此外，华尔街的一些分析师开始质疑AI商业前景是否被过度炒作，并对建立大规模计算基础设施的高昂费用提出质疑。市场中有关AI股票泡沫的讨论愈演愈烈，这也加剧了周三的抛售。市场展望与未来发展尽管短期内AI投资的回报存在不确定性，但一些分析师仍然看好大市值、高质量的成长股。State Street的宏观多资产策略师Cayla Seder表示，“即使对科技股收益存在顾虑，它们在收益增长和基本面强度方面仍然是更具吸引力的选择。” 市场参与者将继续关注即将发布的科技巨头财报，其中微软公司将于7月30日发布，Meta平台公司、苹果公司和亚马逊公司将于随后几天发布。作为AI支出最大受益者的英伟达将在8月28日发布财报。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
亚洲股市跟随美国科技股下跌、日元上涨：市场综述
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lphabet公司支出高于分析师预期，股价下跌5%；特斯拉公司的自动驾驶出租车计划推迟，引发股价下跌12%。在亚洲交易时段，美国国债收益率下降，之前的交易日中，债券收益率曲线因美联储接近降息的押注而陡峭化。在2024年的大部分时间里，科技股一直是股市反弹的驱动力，但本周科技股遭遇了阻力。交易员从大盘股转向市场滞后部分，受美联储降息预期和AI仍需见效的担忧驱动。Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示：“科技股的问题不仅仅是收益不尽如人意，而且这类股票仍被卷入自6月CPI发布以来开始的剧烈轮动交易中。” 这次抛售使这些股票的估值有所回落。尽管这可能会激发买入的机会，但收益季才刚刚开始。苹果公司、微软公司、亚马逊公司和Meta平台公司均将在下周公布业绩。商品市场周四，原油在前一交易日结束四连跌后下跌。黄金延续了周三的跌势。本周关键事件包括：德国IFO商业景气指数（周四），美国GDP、初请失业金、耐用品订单（周四），美国个人收入、PCE、消费者信心（周五）。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
Warner Bros. Discovery失去NBA媒体版权，股价下跌
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Discovery失去NBA媒体版权，股价下跌内容导读失去NBA媒体版权股价影响 NBA新媒体版权交易额外细节行业背景失去NBA媒体版权 2024年7月，Warner Bros. Discovery（WBD）正式确认失去了NBA的媒体版权。这对这家老牌媒体巨头来说无疑是一个重大打击，因为自1989年以来，TNT网络一直是NBA比赛的播出平台。据报道，Warner Bros. Discovery每年为此支付约12亿美元的版权费用，这一协议将在下赛季结束时到期。失去媒体版权不仅意味着NBA比赛将不再在TNT网络播出，还将影响TNT的相关内容，例如备受好评的节目《Inside the NBA》，该节目由退役球员Shaquille O'Neal、Charles Barkley和Kenny Smith主持。Warner Bros. Discovery未能在谈判期内达成新协议，导致了这一局面。股价影响此消息发布后，Warner Bros. Discovery的股价在盘后交易中下跌超过2%。股价的下跌反映了市场对该公司失去NBA媒体版权的担忧。由于NBA版权对公司广告收入和观众基础的影响深远，股价的这种下跌可能会对公司的整体市值造成压力。 NBA新媒体版权交易 NBA在最新的媒体版权交易中签署了一份总价值约770亿美元的协议，为期11年。新协议的主要合作伙伴包括：亚马逊（Amazon）：通过Prime Video获得了价值约19亿美元的流媒体版权，包括常规赛、季后赛、附加赛及部分会议决赛。 NBC环球（NBCUniversal）：提交了约25亿美元的投标，将每赛季播出约100场比赛，其中一半将在其流媒体服务Peacock上独家播放。迪士尼（Disney）：将年度支付从15亿美元提升至26亿美元，继续保留NBA媒体版权，包括NBA总决赛的独家播出权和10年的会议决赛权。额外细节 Warner Bros. Discovery失去的NBA版权不仅影响了TNT对NBA比赛的播出，还包括了该网络的热门节目《Inside the NBA》。此外，随着体育版权市场的竞争加剧，传统媒体公司面临着越来越大的压力。技术公司如亚马逊和苹果在体育流媒体领域的巨额投资，推高了版权费用，增加了传统媒体公司在版权谈判中的难度。行业背景体育版权对传统媒体公司至关重要，因为它们能吸引忠实观众，并维持高额的频道费用。然而，随着技术巨头对体育内容的大规模投资，传统媒体公司在版权竞标中面临更大挑战。体育内容被视为具有“粘性”，使得观众愿意为此支付订阅费用，这对保持稳定的收入流至关重要。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
沃伦·巴菲特刚刚出售了伯克希尔·哈撒韦公司价值 15 亿美元的第二大持股
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美国银行股票随着利率上升，美国银行的股价下跌。这是因为该银行对较长期债券有较高的敞口，而这些债券目前的利率较低。因此，当利率上升时，该银行错过了购买高票息证券的机会。美国银行决定投资于较长期债券，对一个名为净利息收入（NII）的指标产生了较大的影响。NII是银行通过其生息资产所产生的收入与其支付的生息负债费用之间的差额。由于银行持有长期债券但必须支付市场利率，随着利率上升，NII下降。但管理层表示，NII已经触底。预计今年第三和第四季度将增长，第四季度将达到145亿美元。好消息是，如果美联储（预计今年晚些时候）降息，美国银行相对于其同行将表现良好。可以说，这把刀是双刃的。以1.25的市净率计算，美国银行的股票看起来价格合理。巴菲特的出售似乎更多是关于税收，而不是关于公司或其股票的具体问题。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
分析师在第二季度财报后重新调整了谷歌母公司股票的目标价
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Alphabet股价下跌及AI投资影响内容导读 Alphabet股价下跌 AI投资对Alphabet的影响市场分析师的观点谷歌的AI战略投资者的反应 Alphabet股价下跌周三早盘交易中，Alphabet股票大幅下跌，预计市值将损失约1000亿美元。尽管谷歌母公司发布了稳健的第二季度收益，但其表示AI投资支出将持续增加，令市场感到担忧。Alphabet表示，截至6月份的三个月内，资本支出增至130亿美元，上半年总额达到约250亿美元。 KeyBanc Capital Markets分析师Justin Patterson表示，谷歌当前季度的前景可能会引发对收入增长能否超过长期支出的担忧。他指出，YouTube的表现不佳以及搜索业务在2024年下半年的对比压力，可能会提高对2025年收益和自由现金流估计的担忧。 AI投资对Alphabet的影响 Alphabet CEO Sundar Pichai表示，在快速变化的AI领域，低估投资的风险远大于过度投资的风险。公司在第二季度每股收益为1.89美元，超过市场预期的5美分，整体收入同比增长14%，达到847.7亿美元。云业务收入增长28.8%，达到103.5亿美元，而广告收入增长11%，达到646亿美元，这在一定程度上得益于新推出的AI增强功能。市场分析师的观点 CFRA分析师Angelo Zino维持其“买入”评级，并指出谷歌云业务的利润率令人印象深刻，核心搜索业务的增长率为14%。他表示，谷歌在收益和收入方面都表现出色，对其AI货币化在数字广告和云业务中的前景持乐观态度。 JMP Securities分析师Andrew Boone认为，尽管YouTube的广告销售表现不佳，但其仍有望在下半年吸引更多支出。他表示，AI已经被整合到谷歌的各个产品组合中，这些产品的用户参与度和广告支出回报率都有所提高。谷歌的AI战略 Wedbush分析师Scott Devitt认为，AI投资将提升谷歌的搜索业务，他表示YouTube的增长放缓不应掩盖其转型。谷歌正在将生成式AI概述融入搜索中，并且正在看到用户满意度和参与度的提高。Devitt表示，生成式AI结果的货币化机会是未来几个季度和几年搜索业务的潜在催化剂。投资者的反应摩根士丹利分析师Brian Nowak将其目标价下调5美元至每股205美元，而富国银行分析师Ken Gawrelski将其目标价上调3美元至190美元。UBS分析师Stephen Ju认为，尽管谷歌的AI支出增加已经在搜索中带来了超出预期的结果，但在GCP上的AI产品化效果仍难以辨别。他将目标价上调4美元至每股204美元。 Alphabet股票在盘前交易中下跌4.1%，预计开盘价为每股176.09美元，这一变化仍使得该股今年以来上涨近25%。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26
纽约市商业银行因涉足多户型房地产业务而亏损超过预期
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超出预期导读目录第二季度亏损详情股价下跌与房贷业务出售租控多户房产贷款压力内部控制问题与利率环境前景预测与信心恢复非核心业务剥离第二季度亏损详情纽约社区银行（New York Community Bancorp，NYCB）周四公布的第二季度亏损超出华尔街预期，原因是该银行在多户贷款组合中面临压力，增加了拨备。NYCB在截至6月30日的三个月内调整后的每股亏损为1.05美元，而分析师的平均预期为每股亏损42美分。据LSEG数据，NYCB的信贷损失拨备增加至3.9亿美元，而预期为2.101亿美元。股价下跌与房贷业务出售尽管NYCB的子公司Flagstar Bank同意以14亿美元出售其住宅按揭服务业务，但股价在开盘前下跌了9%。这笔交易有望增加NYCB的资本，并使其退出对利率变化高度敏感的业务。租控多户房产贷款压力由于NYCB暴露在纽约的租控多户房产（四单元以上的公寓楼）中，这导致投资者对NYCB的信心动摇。NYCB是今年标准普尔400中型股指数表现第二差的公司。内部控制问题与利率环境银行内部控制问题以及高利率环境的持续担忧（这可能会进一步加大借款人的压力）加剧了投资者的担忧。前景预测与信心恢复前财政部长史蒂文·姆努钦对NYCB表示信心，并承诺明年恢复盈利，这在过去几个月稳定了银行。然而，周四的预测显示，复苏可能需要更长时间。NYCB将2025年的盈利预测从每股35-40美分下调至最多每股5美分。今年的亏损可能在每股2.20-2.30美元之间，较之前预测的每股50-55美分更差。非核心业务剥离 Flagstar按揭服务部门的出售将提升NYCB的资本，并允许其退出对利率变化高度敏感的业务。该交易预计将在第四季度完成。NYCB首席执行官Joseph Otting表示：“尽管按揭服务业务对银行做出了重大贡献，但我们也认识到在波动的利率环境中存在的固有金融和运营风险。”非银行按揭平台Mr Coop将收购该业务。几天前，NYCB向摩根大通出售了一部分贷款，作为承诺出售部分非核心资产以提升财务健康的一部分。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-26

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