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收评：沪指冲高回落微涨0.17%，创业板跌1.62%至2400点下方，影视、婴童及乳业概念股走高
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金融界7月30日消息，周三A股市场走势分化，早盘三大股指低开高走维持窄幅震荡，午后市场权衡政治局会议影响，三大股指极速跳水后强势拉升呈"V"，截止收盘，沪指涨0.17%报3615.72点，深成指跌0.77%报11203.03点，创业板指跌1.62%报2367.68点，科创50指数跌1.11%报1058.57点。沪深两市合计成交额18442.79亿元，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。盘面上，水产养殖板块拉升，中水渔业涨停；婴童概念、乳业股走高，阳光乳业、贝因美涨停；旅游酒店板块走强，凯撒旅业、天赋文旅等多股涨停；影视概念活跃，幸福蓝海、慈文传媒等多股涨停；船舶制造、油气股及食品饮料等板块涨幅居前。另外，数字货币板块下挫，东信和平触及跌停；电池板块走低，信宇人跌超7%；多元金融板块普跌，中油资本跌近8%；小金属、跨境支付及工程机械等板块跌幅居前。热门板块影视板块走高影视板块震荡走高，幸福蓝海连续3个20%涨停，近5个交易日累计涨幅翻倍，金逸影视、慈文传媒等多股涨停。点评：消息面上，截至7月29日15时，暑期档总票房突破五十五亿元，其中《南京照相馆》表现突出。东方证券认为，《南京照相馆》带热影视大盘，驱动近期电影票房整体回暖。此次《南京照相馆》热度大幅超预期，有望给票房大盘贡献30亿元增量，建议关注相关影片出品方。银行板块反弹银行、保险等大金融板块一度冲高，中国平安盘中创年内新高，新华保险盘中再创新高，青农商行、邮储银行等涨幅居前。点评：据中证报，数据显示，A股上市银行2024年年度分红总额合计6325.94亿元，同比增长3.14%。此外，多家银行已经披露2025年中期分红计划。长江证券表示，参考2023年经验，大型银行普遍在年底年初派息，但多数区域银行普遍在中报后就进行中期派息，因此，8月至9月将是银行股的布局窗口。机构观点华金证券：A股或延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变华金证券认为，8月A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。8月周期和科技成长可能相对占优。建议逢低配置：一是受益于反内卷政策和盈利预期可能改善的电新、有色金属、快递、化工、大金融等行业；二是政策和产业趋势向上的计算机（AI应用）、电子（消费电子、半导体）、传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、军工、机器人、创新药等。中泰证券：科技股或迎结构性利好中泰证券认为，从现在至10月期间，中美各层级的互动和官方公告预计将以“缓和”和“建设性”为主基调，冲突升级的风险相对较低。综合来看，技术出口松绑、媒体语境营造及高层互动节奏同步改善，未来数月科技股具备显著结构性利好。在资产配置结构上，建议继续执行“哑铃型策略”：集中布局科技+军工板块，以及非银行体系以外的红利类资产。东方证券：市场仍有上行动能，科创是主线行情东方证券认为，综合来看，本轮行情受到流动性和经济预期改善双重驱动，目前来看仍有上行动能；交易性资金仍在不同板块间腾挪，保持较好的良性轮动，市场处于偏强运行区间。板块配置上看，科创仍是主线行情，非银金融、创新药等仍是中期机会明确方向。
金融界07-30 15:17
中证A500指数盘中最高报4942.27点创年内新高！跟踪产品合计规模破2000亿元，中证A500ETF龙头(563800)均衡布局A股核心资产
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业权重，实现了价值与成长均衡，是布局A股市场的优质工具。凭借"核心资产+均衡配置+政策契合"的三大核心优势，中证A500指数持续获得机构投资者的青睐。Wind数据显示，中证A500指数挂钩产品总数达236只（不同份额分开计算），2025年新发126只；跟踪产品合计规模突破2000亿元，达2060.96亿元，为机构资金提供高效配置通道。华西证券表示，基本面来看，“反内卷”自上而下加速落地，修正了部分投资者对经济长期低通胀的预期，A股企业盈利得到提振。资金层面，二季度以来A股上涨行情与“公募、私募仓位抬升、融资资金净买入”形成了正反馈效应，后续随着股市赚钱效应显现，居民增量资金入市亦值得期待，下半年A股或有望冲击2024年高点。银河证券指出，市场轮动较快的特点依然存在。同时，越来越多的低估行业逐渐获得更多资金的关注。在这样的环境下，投资者既希望把握上涨趋势，又担心行业轮动带来的不确定性，而宽基指数具有行业配置均衡、分散个股风险的特点，能够帮助投资者规避行业轮动风险，全面分享市场上涨红利。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 15:07
港股红利资产表现亮眼！红利ETF港股(520900)盘中最高涨近2%，配置价值凸显
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，红利资产受到市场较高关注。尤其是在港股市场整体估值处于历史低位、企业派息意愿持续增强、政策支持资本市场长期资金入市的环境中，港股红利资产逐渐成为投资者配置高现金流、低波动品种的重要工具。红利ETF港股(520900)，紧密跟踪中证国新港股通央企红利指数，从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现；场外联接(A类：022719；C类：022720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 14:59
中国房地产市场毫无曙光？！恒大下月将从港交所除牌下市
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免走上被清盘的道路。恒大并未在中国内地股市上市。随着中国新房价格在6月份录得8个月来最快跌幅，即便已经完成首轮债务重组的开发商也在考虑新一轮谈判；未违约的公司也在考虑主动削减债务。德勤中国重整业务负责人Glen Ho表示：“房地产市场毫无曙光。企业试图延后重组生效时间，以换取喘息空间，但他们无法凭空创造新资金。” 根据FSMOne Hong Kong的数据，自2021年以来，中国房地产美元债券已有超过1400亿美元（约占70%以上）违约，目前大多数仍处于不同阶段的重组过程中。融资渠道持续收缩澳新银行分析师在6月发布的报告中预计，受结构性需求变化影响，中国房地产建设活动到2035年可能将再下降30%，这可能在中短期内持续压制债务重整的效果。 2023年140亿美元离岸债务违约的民营房企碧桂园，仍在争取债权人批准其重组方案。若无法达成，将面临8月11日的清盘听证会。其他开发商如合景泰富和雅居乐分别于2023年和2024年启动重组进程，但至今尚未公布详细方案。而龙光和宝龙已多次下调对债权人的偿还提议，但仍未获得债权人批准。消息人士表示，由于未被授权发声，因此不愿透露身份。恒大清算人、碧桂园与港交所均拒绝置评。合景泰富、雅居乐、龙光与宝龙未回应采访请求。顾问预计，在一线城市以外的楼市销售持续疲软、融资渠道依旧紧张的背景下，特别是民营房企，可能需要经历一轮甚至两轮以上的债务重整，才能维持生存。 “持续去杠杆”成为趋势中国房地产行业在崩盘前曾占全国经济活动的约四分之一。尽管当局多次试图稳定市场，但2025年上半年，房地产投资同比下降11.2%，商品房销售面积下降3.5%，新开工项目下降20%。今年，世茂集团与国资背景的远洋集团在与债权人拉锯多年后，终于敲定重组实施日期。融创中国成为首家提出第二轮重组的开发商，拟将所有重组票据换成强制可转债，并已获得足够债权人支持。中梁地产也成功将所有重组债券的期限延长了两年。另一方面，知情人士称，佳兆业的重组计划虽然已获得法院与债权人批准，但因涉及新发债券，尚未获得监管部门批准。佳兆业和相关监管部门未就此回应置评请求。 “没有通用的解决方案，每个重组计划都必须根据公司独特的资本结构与债权人关系量身定制，”咨询公司AlixPartners驻香港合伙人Una Ge表示，“但对于民营房企而言，显而易见的趋势是持续去杠杆化，一轮重组往往不足以帮助它们维持生存。”
风起07-30 14:32
会员
医疗健康ETF泰康(159760)涨超1.3%冲击7连涨，“反内卷”政策明确，医药行业集采价格有望逐步改善
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指数，国证公共卫生与医疗健康指数反映A股市场中公共卫生与医疗健康产业上市公司的市场表现。从指数编制逻辑来看，所选取的企业集中在前端预防、中端检验以及后端治疗领域，这些领域是AI技术应用前景最为广阔、且极具潜力的主动健康管理赛道。数据显示，截至2025年6月30日，国证公共卫生与医疗健康指数(980016)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、联影医疗(688271)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、上海莱士(002252)、新和成(002001)、复星医药(600196)，前十大权重股合计占比51.67%。相关产品：医疗健康ETF泰康(159760)，场外联接(A类：020093；C类：020094)；泰康医疗健康股票发起(A类：015139；C类：015140)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 13:57
专业为刃，策略为盾！鹏华金笑非斩获医药同类业绩多阶段第一！
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投资人获取更好的超额收益。近些年就算A股市场经历波动，不论是长周期的维度还是自然年，鹏华医药科技在这套框架之下拥有着非常亮眼的业绩表现；中长周期来看，自2019年起至2025年6月30日，多个维度鹏华医药科技相较于中证申万医药生物指数（000808.CSI）和主动股基指数（930890.CSI）都能跑出明显的超额收益。从自然年的维度来看，金笑非的回撤控制能力也同样不俗。在2021-2024，医药生物板块下跌过程中，该产品回撤控制都要优于整体板块指数表现，并在2023年逆市跑出了正收益。基金数据及业绩比较基准数据来源：2025年二季报及各年度年报，截至20250630；：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率×80%＋中债总指数收益率×20%；基金年度业绩来源：各年度年报；医药生物指数及主动股基指数数据来源：同花顺，截至20250630。对于后市，金笑非仍然看好整体医药行业投资机会。1）他认为创新药目前处于行情中段，后续保持乐观。尽管今年创新药公司股价有所上涨，但整体来看医药板块仍处于修复期。随着医药权重业绩稳步修复，季报以及业绩逐渐披露，对今年医药β整体启动持乐观态度。创新药作为医药里景气度最好的细分板块，在医药贝塔启动后会有共振行情。该板块需长期大量投资，前期研发费用高、收入少。但后续将有很多创新药公司将进入盈利拐点。同时受益于创新药的出海机会，将会呈现国内国外双驱动的情形；2）目前医药整体仓位处于低点，自 2009 年以来，医药指数相比股票型基金中位数无超额收益，过去四年大幅下行消耗了原有超额收益。后市医药行业符合老龄化、消费升级、创新升级和出海趋势，是布局医药整体板块的好时机。相关产品：鹏华医药科技股票：A类001230，C类017900 （以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资者独立判断和决策。市场有风险，基金投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 13:37
消费ETF嘉实(512600)午后上涨1.15%，最新规模创近1年新高！
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低位。国金证券发布策略研报称，当前A股市场在政策主题推动下逼近“924行情”高点，但核心驱动已转向对企业ROE见底回升的乐观预期。该行预计国内需求端政策仍是“以稳为主”，更大的需求增量来自于海外。尽管估值修复节奏抢跑基本面，但个股与行业分化显著，顺周期板块(如食品饮料、煤炭、石油石化)仍处修复早期，市场整体下行风险可控。资产配置方面，该行建议聚焦上游资源品、资本品、非银金融及民生相关消费板块。开源证券认为，当前白酒已经可以关注并考虑逐渐布局。一方面当前白酒预期较低，连续回调后估值已在低位。另一方面基金持仓白酒比例连续回落，筹码结构也相对较好。并且头部酒企维持较高分红率水平，股息收益率也较为可观。综合判断下半年白酒板块应有布局机会，建议加大关注。消费ETF嘉实(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比45%，接近一半。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 13:28
港股通科技指数今年业绩超恒生科技指数！港股通科技ETF（513860）低开高走
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国香港。经历了年初至今的估值修复后，港股市场估值变动并未偏离全球流动性可支持的水平。在预期变化下，本周风险情绪改善贡献绝大部分涨幅，往后依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大港股通科技ETF(513860)紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，截至2025年7月29日，中证港股通科技人民币指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、美团-W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、信达生物、小鹏汽车-W前十大权重股合计占比67.23%。值得一提的是，港股通科技指数今年年内已涨近45%，业绩远远优于恒生科技指数年内涨幅的24%。投资者还可以通过港股通科技ETF(513860)场外联接(A类：021464；C类：021465)，一键布局港股通优质科技资产。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-30 13:27
【直击亚市】中美谈完了、延长贸易停火！秘密削弱美元协议被否认，美联储今日驾到
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报社(亚太)讯周三(7月30日)亚洲股市在中美同意延长关税休战后小幅上涨，整体交投较为平静。韩国韩元在亚洲货币中领涨。 MSCI亚太地区股票指数上涨0.5%，其中台积电和三星电子等科技股表现强劲。昨日标普500指数结束此前六连涨，从历史高位回落。特朗普将在两周后决定是否继续维持对中国的关税休战协议，如果延长，将意味着世界两大经济体之间关系的持续稳定。上海股市上涨0.6%，但香港股市下跌0.2%。#亚市直击# 尽管与北京方面的谈判有所进展，但市场反应依然温和，就像此前对美欧达成关税协议时的反应一样。这些利好并未显著提振市场情绪。 Global X ETFs的投资策略师Billy Leung表示：“市场在应对这类消息上变得更加理性——只要你称其为正面进展，市场就能接受。过去如果缺乏实质性进展，市场反应可能会更负面。” 斯德哥尔摩谈判标志着近三个月内中美之间的第三轮贸易谈判，他们在8月12日的最后期限之前结束谈判，以解决在为期90天的关税暂停期间的分歧，关税暂停曾威胁要切断两国之间的双边贸易。 Ten Cap Investment创始人Jun Bei Liu指出，此次斯德哥尔摩谈判展现出双方“愿意达成协议”的意向，市场当前非常强劲，只是在经历整理。与此同时，特朗普表示，印度可能面临20%至25%的关税，但他也强调最终税率尚未确定，双方仍在8月1日最后期限前谈判中。汇市方面，韩元一度上涨0.8%，此前有本地媒体报道称美国在贸易谈判中要求韩元升值。《韩国经济日报》报道称，在韩国财政部长具允哲本周四与美国财政部长Scott Bessent进行的最终贸易谈判中，外汇议题将再次被提及。这一消息来源未被披露。美国官员和政策顾问，包括白宫首席经济学家Stephen Miran，均否认全球贸易谈判中存在削弱美元的秘密货币协议。此外，美国在俄罗斯东海岸发生强烈地震后对夏威夷发布海啸预警，日本也发出类似警告。根据美国地质调查局，该地震震级为8.7级，发生在堪察加半岛东南方向。在东京湾等地区发布海啸预警后，日元兑美元上涨0.3%。美国国债在亚洲市场表现稳定，此前周二曾出现一个月以来最大涨幅。澳大利亚方面，在核心通胀意外下滑后，债券延续上涨走势，澳元则出现小幅回落。交易员目前关注的焦点包括美联储即将在周三做出的利率决定（普遍预期维持不变）、美国周五即将公布的就业报告，以及未来两天内四家大型科技公司的财报发布。罕见的是，美联储政策制定者将在本周召开会议，恰逢美国政府发布GDP、就业数据以及美联储偏好的通胀指标。美联储主席鲍威尔可能会面临来自部分官员的不同意见，认为是时候为走软的劳动力市场提供更多支持。富国银行投资研究所的Luis Alvarado表示：“我们认为美联储希望保持在何时降息上的灵活性。如果经济在年内放缓，只要通胀水平允许，美联储就有机会采取降息措施。” 大宗商品方面，在特朗普总统重申对俄罗斯仍可能实施额外关税后，油价维持六周以来的最大涨幅。
云涌07-30 12:22
【比特日报】今日美联储重大决议来袭！比特币连续11天受困区间，以太坊后劲十足
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ch工具，美联储不降息的几率为97%。股市和比特币的低波动行情也印证了这一共识。
云涌07-30 11:56

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