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中泰证券：给予洋河股份买入评级

续60%左右的分红率明显提升，对应当前股息率为4.9%，投资性价比正在凸显。　　盈利预测及投资建议：维持“买入”评级。考虑到江苏省内竞争烈度加大对市场费用的要求，同时根据公司年报的产品拆分，我们调整盈利预测，预计2024-2026年营收分别为359、387、415亿元（2024-2025年原值为403、458亿元），同增8%、8%、7%；预计2024-2026年归母净利润分别为109、118、128亿元（2024-2025年原值为135、154亿元），同增9%、9%、8%，对应2024-2026年EPS分别为7.23、7.85、8.50元（2024-2025年原值为8.94、10.24元），对应PE分别为13、12、11X。　　风险提示：宏观经济不确定性，市场竞争加剧，疫情反复的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券沈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利105.41亿，根据现价换算的预测PE为13.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级24家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为132.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-03

苹果宣布史上最大回购，将大举押注AI

元的股票回购，为史上最大规模，并将季度股息提高至25美分。这一结果让投资者松了一口气，他们一直在等待这家iPhone制造商走出长期低迷。受智能手机市场低迷和中国市场对iPhone需求下降的影响，苹果公司在过去六个季度中有五个季度销量出现下滑。该公司曾在2月份警告分析师，最近一段时间的收入将比去年同期下降约5%。苹果在周四预计，当前季度的销售额将以低个位数的百分比增长，预计其iPad和服务业务将以两位数的速度增长，但拒绝对其旗舰产品iPhone做出预测。具体来看，财报显示，iPhone整体销量在第二财季同比下降10%。该公司最大的赚钱工具仍然是iPhone，约占销售额的一半，第二财季营收达460亿美元，超出预期的458亿美元。尽管最新型号被认为是一次重大升级，但与去年同期苹果公布的513亿美元营收相比，这还是大幅下降。据报道，苹果计划今年升级iPhone，配备稍大的屏幕和专注于人工智能的新芯片。 Pro型号还将添加一个用于拍摄照片和视频的新按钮，但它们在其他方面看起来与当前版本相同。 iPad业务上季度继续下滑，营收为55.6亿美元，低于分析师平均预期的59.1亿美元。首席财务官则表示，该公司预计下一季度iPad收入将呈现两位数的同比增长。 Mac的销售额为74.5亿美元，超出了67.9亿美元的预期。新款MacBook Air于3月份更新，配备了M3芯片，推动了该业务的发展。据报道，苹果计划在今年晚些时候发布首款配备M4处理器的Mac，并重新关注人工智能功能。苹果的可穿戴设备、家居和配件部门带来了79.1亿美元的收入，较去年同期下降近10%。最新的Apple Watch型号只是小幅升级，而且该公司尚未解决有关血氧饱和度计算功能被禁用的诉讼。服务业是一个相对亮点，收入增长14%，达到239亿美元，超出了华尔街预期的233亿美元。该类别包括Apple Music、TV+ 流媒体平台和iCloud订阅，但其收入主要来自App Store。该业务面临着监管机构的压力，因为苹果被迫允许在欧盟提供第三方市场和支付服务。根据苹果在与司法部的法律诉讼中的表现，它可能也必须在美国做出改变。财报电话会关键看点在财报后的电话会议上，苹果高管讨论了人工智能、中国市场相关的问题、服务业务的增长以及即将发布的新产品。人工智能将是独特机会与许多大型科技同行不同，苹果迄今为止对其人工智能计划守口如瓶。但该公司表示，它正在研究人工智能，并将其视为一个重要的机会来源。苹果CEO库克表示：“我们仍然非常看好我们在生成人工智能领域的机会。”他补充说，苹果将通过紧密集成硬件和软件、使用内部自研芯片以及将隐私和安全放在首位，从人工智能竞争对手中脱颖而出。当被问及这家iPhone制造商如何考虑通过人工智能获取收益时，库克表示，将在“未来几周”发布重大公告，他不想“提前透露”。这位首席执行官强调，“生成式人工智能是（苹果）产品中的一个非常关键的机会”，并且该公司在新兴技术方面“处于有利地位”。中国市场前景仍看好 Counterpoint Research估计，今年前三个月iPhone在中国的销量暴跌19%，这是该产品自2020年以来表现最差的一个季度。IDC的数据显示，全球范围内iPhone出货量在本季度下降了近10%，比疫情期间的跌幅更严重。不过，在此背景下，苹果在中国市场的业绩仍表现好于预期。上季度该公司在大中华区的收入为164亿美元，尽管比一年前有所下降，但仍轻松超过了分析师预测的159亿美元。几位分析师向苹果高管询问了该公司对在中国市场销售放缓的看法，这是许多投资者的主要担忧。库克表示，“我们显然还有工作要做”，但他表示“从长远来看，他对中国市场保持着乐观看法”。库克强调了苹果上海新店受到的热烈欢迎、iPhone在中国大陆的销量增长，并表示iPhone 16和iPhone 15 Pro Max是在中国城市里最畅销的智能手机。他报告说，该公司“从第一季度开始加速增长，并且是由iPhone推动的”，这“意味着其他产品的表现并不好。” 对于苹果在中国市场的前景，“我不知道每个季度进展如何，”他说，“但从长远来看，我持非常积极的观点。” “显然，中国是我们迄今为止最大的新兴市场，”首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）表示。但他指出，印度、土耳其、巴西、墨西哥、印度尼西亚和沙特阿拉伯等市场总体上开始缩小与中国市场的收入差距。服务业务收入创新高苹果公司报告称，服务业务方面的收入创历史新高，达238.7亿美元，同比增长14%。首席财务官表示，苹果毛利率的提高是“由于成本节约和有利的服务组合推动的”。他报告称，该公司服务部门的毛利率为74.6%，而产品部门的毛利率为36.6%。他表示，服务部门的“整体表现非常强劲”，并且“我们的许多服务类别都有创纪录的表现”，例如云、视频和支付服务。他补充说，某些类别“增长非常快”，因为“它们在（苹果）服务业务中占比相对较小。” 这位首席财务官表示，苹果预计本财年下半年服务业务将继续强劲增长。他指出，“随着这一年的发展，服务业务的竞争变得更具挑战性。” 新iPad将于下周出炉库克提醒投资者，下周二即将举行的活动中，苹果预计将发布新款iPad，并可能升级Apple Pencil。这将是11年半来其平板电脑产品线首次更新。“我们正在为下周发布令人兴奋的产品做好准备，我们认为我们的客户会喜欢它，”他说。但是，与此同时，苹果并没有证明新产品类别可以重振增长。该公司在二月份取消了自动驾驶汽车的开发工作，投资者本来希望这能成为其“下一件大事”。虽然该公司今年确实进军了混合现实头显市场，Vision Pro于2月2日首次亮相，但该产品起步缓慢，可能需要数年时间才能显着增加苹果的收入。苹果周四没有透露Vision Pro的销售数据，但表示该设备正在引起企业客户的兴趣。库克表示，企业客户正在将Vision Pro用于“许多不同的事情”，并称苹果正专注于发展Vision Pro“生态系统并获得更多应用程序”。

金融界2024-05-03

iPhone销售量下滑！华为卷土重来，苹果CEO释出“中国市场”重要信号……

票回购。” “我们还连续12年提高季度股息。” 股票回购计划推动苹果股价在周四盘后交易中上涨近7%。在周四的财报电话会议上，该公司还暗示将推出由AI驱动的新产品。库克展望称：“我们仍然对我们的机会和生成式AI非常乐观。我们正在进行重大投资，我们期待尽快与我们的客户分享一些非常令人兴奋的事情。”

圈内人2024-05-03

苹果宣布史上最大规模回购计划 iPhone销售额略超市场预期

元股票回购计划，并连续第十二年提高季度股息分红。受此消息影响，苹果盘后股价一度涨7.7%，若该涨幅维持至周五开盘，对应增加市值逾2000亿美元。苹果之所以能够实施如此大规模的回购，是因为在过去12个月，公司的自由现金流规模一直领先市场。在公布财报之前，苹果的现金流水平大概在1070亿美元。第二财季，苹果总营收为907.5亿美元，较上年同期下降4.3%，市场预期为900亿美元。公司净利润为236.36亿美元，同比下降2.2%，但高于市场预期的231.7亿美元，上年同期为241.6亿美元。此外，苹果的毛利率提高至46.6%，与市场预期相符。尽管整体业绩受到挑战，苹果的服务业务表现出色，收入同比增长14.2%至238.7亿美元，连续第五个季度创新高。此项业务包括App Store应用商店、Apple Music和Apple TV+的音视频流媒体服务、iCloud存储以及Apple Pay等。在硬件产品方面，第二财季iPhone销售额同比下降10.5%至459.6亿美元，预期为457.6亿美元。这可能反映出去年9月发布的iPhone 15系列需求疲软。此外，苹果在Mac产品线上取得了正向增长，尤其是新款搭载M3芯片的MacBook Air推动了销量增长，同比上涨3.9%至74.51亿美元。 iPad和其他硬件产品如可穿戴设备、家居及配件的销售情况不尽如人意。iPad销售额同比下降16.7%至55.6亿美元，低于市场预期。苹果已宣布将于5月7日发布新款iPad，预计将提振该产品线的销量。在地域分布上，大中华区的表现引人注目，尽管收入同比下降8.1%至163.7亿美元，这一跌幅远好于市场预期的两位数百分比降幅。苹果CEO库克对中国市场的表现表示乐观，并强调看重长期表现而非短期波动。美洲和欧洲市场的表现则表现出一定的波动，美洲地区收入同比下滑1.4%，而欧洲地区则小幅增长0.7%。日本和其他亚太地区的收入则出现了较大的下降。

金融界2024-05-03

苹果：Q2服务营收238.67亿美元同比增长14%

金融界2024-05-03

口子窖获国海证券买入评级，业绩持续增长股息率高

5月3日，口子窖获国海证券买入评级，近一个月口子窖获得3份研报关注。研报预计2024-2026年营业收入分别为70.42/81.30/93.39亿元，归母净利润分别为20.30/23.78/27.27亿元。研报认为，公司基本面稳健，近年来经营层面发生积极变化，在产能瓶颈突破后，公司持续进行改革，加大营销投入，重点发力团购渠道建设。公司近期在兼系列新品、合肥市场拓展、渠道扁平化改革等方面有较多核心变化落地，当前公司估值较低，市场预期差较大，我们依然看好品牌集中和价位升级下公司的长期成长性，股权激励落地将充分催化公司释能。风险提示：1）消费复苏节奏受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）产品升级节奏不及预期；5）食品安全风险。

金融界2024-05-03

英皇资本(00717.HK)拟5月17日举行董事会会议批准中期业绩

月的中期业绩公告，以及考虑会否派发中期股息。

格隆汇2024-05-03

苹果公司2024 年第二季度业绩电话会高管解读财报

70 亿美元，其中包括 37 亿美元的股息和等价物，以及通过公开市场回购 1.3 亿美元的苹果股票获得的 235 亿美元。鉴于我们对现在和未来的业务持续充满信心，董事会今天额外授权 1,100 亿美元用于股票回购，因为我们维持随着时间的推移实现净现金中性的目标。我们还将普通股股息提高 4% 至每股 0.25 美元，并且我们继续计划每年增加股息，就像过去 12 年所做的那样。该现金股息将于2024年5月16日支付给截至2024年5月13日在册的股东。随着我们进入六月季度，我想回顾一下我们的前景，其中包括苏哈西尼在电话会议开始时提到的前瞻性信息类型。我们今天提供的颜色假设宏观经济前景不会比我们今天对本季度的预测恶化。尽管汇率逆风约 2.5 个百分点，但我们预计 6 月份季度的公司总收入将同比低个位数增长。我们预计我们的服务业务将以两位数的速度增长，与我们报告的本财年上半年的增长速度相似。我们预计 iPad 收入将实现两位数增长。我们预计毛利率将在 45.5% 至 46.5% 之间。我们预计运营支出将在 143 亿美元至 145 亿美元之间。我们预计 OI&E 约为 5000 万美元，不包括少数股权投资按市值计价的任何潜在影响，我们的税率约为 16%。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-03

野村：维持友邦保险(01299.HK)“买入”评级目标价升至91.11港元

为年度产生净自由盈余的75%，当中包括股息及回购，并定期检视资本状况及就超出所需资本进行回馈。

金融界2024-05-03

苹果第二财季营收、净利润均超预期，将回购额外1100亿美元股票

将回购额外1100亿美元股票，提高季度股息。

金融界2024-05-03

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