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A股收评：沪指涨超1%，黄金、石油等周期股大爆发

比下降46%。万科称2023年度不派发股息、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。万科董事会主席郁亮在会上称，尽管行业不可能回到高点，但是万科没有改变行业超跌的判断。展望后市，中信建投指出，短期海外强美元等因素带来人民币汇率波动值得关注，对市场的风险偏好与流动性预期可能带来影响。中期随着美元降息周期推进，我们认为人民币汇率将趋稳。4月A股市场将从业绩真空期转入围绕一季报，短期焦点回归基本面定价，风格不宜过于激进，重点把握一季报强势品种，中期配置层面继续把握三条线索：高股息、海外与新质生产力。

格隆汇2024-03-29

研报掘金丨方正证券：中国中免23年业绩符预期，分红比例显著提升，维持“推荐”评级

14亿元、分红率50.85%、对应目前股息率1.98%。该行看好长期消费回流趋势及消费分层下头部免税运营商的价格优势，看好公司作为免税龙头具备的显著规模优势及较强运营能力，维持“推荐”评级。

格隆汇2024-03-29

从2023全年业绩，看怪兽充电（EM.US）的盈利确定性

日休市后，向登记在册的股东派发特殊现金股息。派息金额为每ADS(美国存托股)0.03美元，发放后股息率将超4%，堪比石油石化等高股息资产。官宣大手笔派息后，怪兽充电趁热打铁发布2023全年业绩，再次给市场注入强心剂。在3月28日晚间召开的业绩电话会上，怪兽充电CEO蔡光渊表示“不仅净利润扭亏为盈，我们2023年的交易额也取得了历史新高。”据悉，2023年怪兽充电的移动充电业务GMV同比增长超27%。深扒财务数据，沿着三条线索，我们看到了怪兽充电强势扭亏背后的逻辑支撑。其一，巩固强化规模优势。在共享充电网络持续扩张的同时，怪兽充电的业务数据不断攀登。截至2023年12月31日，怪兽充电在全国共有123.4万个POI（点位数），累计注册用户数达3.915亿，在线共享充电宝920万个，同比分别增长23.8%、17.3%、36.6%。这反映出共享充电宝行业景气向上释放需求，头部企业的规模效应及网络效应正不断放大。其二，“直代共营”模式的优势在业绩中持续兑现。怪兽充电坚持推进直营模式和代理模式融合。基于前期在大型城市及高质量品牌（KA）合作上长时间的沉淀与积累，将服务、运营、管理经验成功复制到代理业务，助推代理业务快速起势。2023全年，怪兽充电新增代理商超4000个，代理点位占比提升至72.8%。代理业务为怪兽充电贡献了18亿元人民币的收入，同比增长49.3%。与此同时，自2023年初开始，怪兽充电自主研发的新一代柜机被大规模投入使用。新柜机在性能和成本上均展现出显著优势,一方面为怪兽充电吸引了更多的代理商，另一方面拉低了设备的折旧成本，使资产效率得到提升。其三，主营业务稳健发展的同时，怪兽充电此前一直低调孵化的创新业务，首次展露出不错的增长势头。2023年，怪兽充电的其他收入从2022年的2460万元增长了264.0%至8940万元，该部分收入来自于广告收入和新业务。在一定程度上增强了其业绩韧性和弹性。基于2023全年业绩，我们认为怪兽充电未来持续盈利的确定性已逐步显现。就外部环境而言，2023年以来，线下消费暖流持续传导到共享充电宝行业，与2023年相比，2024被定位为消费促进年，将重点培育壮大新型消费，消费热度有增无减。诚然，怪兽充电业绩强势回升在一定程度上是乘了线下消费与服务业复苏的“东风”，即共享充电宝的核心场景维持高景气；但也并非偶然。2023年，怪兽充电在“保持稳健增长+提升运营效率”核心策略的推动下，开启关键转型，保持与消费复苏大潮共振的同时，经营质量提升明显。怪兽充电总裁徐培峰表示：“我们通过双模式协同发展，覆盖更多的地区和场景，拓展共享充电网络。通过积极招募新的代理合作伙伴，加强了现有区域的渗透，并不断挖掘新区域的发展潜力。此外，在双模式的网络效应和怪兽充电的品牌效应互相加持下，我们在与连锁品牌商户的合作拓展上具备显著优势。” 从商业模式考量，直营模式在品牌建设等方面占优，代理模式在规模扩张、盈利等方面占优，直代共营模式结合各自优势，能够实现“1+1>2”的效能。怪兽充电推动直代共营协同发展，有望进一步助推自身业务增长，提升盈利能力。同时，从供给侧来看，怪兽充电通过充分发挥全场景渗透与双模式发展优势，高效连接用户、代理商、商户端，持续丰富充电资源供给，不断优化运营、技术、品牌侧，激发新需求、提供新供给、改善了资源匹配和运营效率，有助于进一步优化服务质量和用户体验。截至2023年末，怪兽充电的现金及现金等价物、短期投资和限制性现金达33亿元。在共享充电宝这门“现金为王”的生意中，充足的资金储备是保持业务稳定发展的基础，同时让企业能够将更多子弹投入在硬软件功能迭代升级，供应链优化及人才培养和组织能力提升，第二曲线探索等方面，以搭建更加稳固且高效的底盘来支撑中长期的高质量发展。回归资本市场角度，虽然在三月初发布了分红计划，但不影响怪兽充电还处于被低估的位置。不到2亿美元的市值与业绩情况并不匹配。集合盈利确定性、高分红、低估值属性于一身的怪兽充电，何时才能打开上行通道？

格隆汇2024-03-29

从2023全年业绩，看怪兽充电（EM.US）的盈利确定性

日休市后，向登记在册的股东派发特殊现金股息。派息金额为每ADS(美国存托股)0.03美元，发放后股息率将超4%，堪比石油石化等高股息资产。官宣大手笔派息后，怪兽充电趁热打铁发布2023全年业绩，再次给市场注入强心剂。在3月28日晚间召开的业绩电话会上，怪兽充电CEO蔡光渊表示“不仅净利润扭亏为盈，我们2023年的交易额也取得了历史新高。”据悉，2023年怪兽充电的移动充电业务GMV同比增长超27%。深扒财务数据，沿着三条线索，我们看到了怪兽充电强势扭亏背后的逻辑支撑。其一，巩固强化规模优势。在共享充电网络持续扩张的同时，怪兽充电的业务数据不断攀登。截至2023年12月31日，怪兽充电在全国共有123.4万个POI（点位数），累计注册用户数达3.915亿，在线共享充电宝920万个，同比分别增长23.8%、17.3%、36.6%。这反映出共享充电宝行业景气向上释放需求，头部企业的规模效应及网络效应正不断放大。其二，“直代共营”模式的优势在业绩中持续兑现。怪兽充电坚持推进直营模式和代理模式融合。基于前期在大型城市及高质量品牌（KA）合作上长时间的沉淀与积累，将服务、运营、管理经验成功复制到代理业务，助推代理业务快速起势。2023全年，怪兽充电新增代理商超4000个，代理点位占比提升至72.8%。代理业务为怪兽充电贡献了18亿元人民币的收入，同比增长49.3%。与此同时，自2023年初开始，怪兽充电自主研发的新一代柜机被大规模投入使用。新柜机在性能和成本上均展现出显著优势,一方面为怪兽充电吸引了更多的代理商，另一方面拉低了设备的折旧成本，使资产效率得到提升。其三，主营业务稳健发展的同时，怪兽充电此前一直低调孵化的创新业务，首次展露出不错的增长势头。2023年，怪兽充电的其他收入从2022年的2460万元增长了264.0%至8940万元，该部分收入来自于广告收入和新业务。在一定程度上增强了其业绩韧性和弹性。基于2023全年业绩，我们认为怪兽充电未来持续盈利的确定性已逐步显现。就外部环境而言，2023年以来，线下消费暖流持续传导到共享充电宝行业，与2023年相比，2024被定位为消费促进年，将重点培育壮大新型消费，消费热度有增无减。诚然，怪兽充电业绩强势回升在一定程度上是乘了线下消费与服务业复苏的“东风”，即共享充电宝的核心场景维持高景气；但也并非偶然。2023年，怪兽充电在“保持稳健增长+提升运营效率”核心策略的推动下，开启关键转型，保持与消费复苏大潮共振的同时，经营质量提升明显。怪兽充电总裁徐培峰表示：“我们通过双模式协同发展，覆盖更多的地区和场景，拓展共享充电网络。通过积极招募新的代理合作伙伴，加强了现有区域的渗透，并不断挖掘新区域的发展潜力。此外，在双模式的网络效应和怪兽充电的品牌效应互相加持下，我们在与连锁品牌商户的合作拓展上具备显著优势。” 从商业模式考量，直营模式在品牌建设等方面占优，代理模式在规模扩张、盈利等方面占优，直代共营模式结合各自优势，能够实现“1+1>2”的效能。怪兽充电推动直代共营协同发展，有望进一步助推自身业务增长，提升盈利能力。同时，从供给侧来看，怪兽充电通过充分发挥全场景渗透与双模式发展优势，高效连接用户、代理商、商户端，持续丰富充电资源供给，不断优化运营、技术、品牌侧，激发新需求、提供新供给、改善了资源匹配和运营效率，有助于进一步优化服务质量和用户体验。截至2023年末，怪兽充电的现金及现金等价物、短期投资和限制性现金达33亿元。在共享充电宝这门“现金为王”的生意中，充足的资金储备是保持业务稳定发展的基础，同时让企业能够将更多子弹投入在硬软件功能迭代升级，供应链优化及人才培养和组织能力提升，第二曲线探索等方面，以搭建更加稳固且高效的底盘来支撑中长期的高质量发展。回归资本市场角度，虽然在三月初发布了分红计划，但不影响怪兽充电还处于被低估的位置。不到2亿美元的市值与业绩情况并不匹配。集合盈利确定性、高分红、低估值属性于一身的怪兽充电，何时才能打开上行通道？

格隆汇2024-03-29

东吴证券：中国太保NBV连续6个季度同比改善，关注分红率恢复提升空间

吴证券研报指出，2023年中国太保年度股息1.02元，同比持平，对应现金分红率36.0%，业绩表现符合预期。NBV连续6个季度同比改善，关注分红率恢复提升空间。因投资收益走低下调盈利预测，预计2024-26年归母净利润为303、376 和429亿元，新经济假设下2024年3月28日收盘价对应2024年动态PEV 为0.39倍，维持“买入”评级。

金融界2024-03-29

研报掘金丨东吴证券：中国太保NBV连续6个季度同比改善，关注分红率恢复提升空间

3年中国太保(601601.SH)年度股息1.02元，同比持平，对应现金分红率36.0%(2022年：39.9%)，业绩表现符合预期。NBV连续6个季度同比改善，关注分红率恢复提升空间。因投资收益走低下调盈利预测，预计2024-26年归母净利润为303、376 和429亿元（原2024-25年预测为340和380亿元，并新增2026年预测），新经济假设下2024年3月28日收盘价对应2024年动态PEV 为0.39倍，维持“买入”评级。

格隆汇2024-03-29

中远海控：2023年净利润283.96亿元积极“碳”索数智化供应链转型尽显经营韧性与活力

告显示公司拟向全体股东派发2023年末股息每股0.23元，加上2023年中期已向全体股东派发的现金红利，中远海控2023年度共计派发现金红利约人民币118.66亿元，派息比率达到50%，体现了持续回报股东的诚意。面对充满机遇与挑战的2024年，中远海控表示，将持续聚焦中远海运集团“加快打造世界一流航运科技企业”的愿景，围绕“以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台”的定位，积极推动供应链、智能互联、绿色低碳三大领域生态的全面创新，为客户提供更好的服务。同时，公司表示将不断夯实可持续发展能力，全面提升公司治理水平，积极落实各项市值管理工作，为股东创造更大价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-29

中远海控2023年报出炉：财务结构更趋优化，近三年累计分红突破806亿元

告显示公司拟向全体股东派发2023年末股息每股人民币0.23元，加上2023年中期已向全体股东派发的现金红利每股人民币0.51元，全年派息每股人民币0.74元，按照2024年3月28日收盘价，中远海控H股股息率达到9.7%，A股股股息率7.1%，已属于高分红标准。从分红总额来看，中远海控2023年度共计派发现金红利约人民币118.66亿元，派息比率达到50%。这也是继2021年以来，公司连续第三年分红金额突破100亿元，三年累计分红已经突破人民币806亿元，在A股上市公司分红总额位列前茅。除了分红，中远海控积极开展多维度市值维护，包括2021年10月至2023年5月，中远海运集团对中远海控实施两次增持计划，累计增持金额达到48.83亿元人民币；而从2023年8月31日至2024年2月的A股和H股的回购计划，中远海控已累计回购2.15亿股，回购股份均已注销，有力维护了公司价值和股东权益，增强投资者信心。中远海控稳健的经营态势不断夯实。2023年，中远海控运力规模稳步增长至304万标准箱，开辟、升级多条新兴市场、区域市场、第三国市场航线，服务全球贸易的能力稳步提升。围绕构建覆盖全球的“集装箱航运+港口+相关物流”数字化供应链服务生态，中远海控开展枢纽港、海外仓、拖车、关务服务建设，一体化服务能力不断增强。报告期内，中远海控的整车出口、锂电池、光伏、跨境电商等行业的货运量增幅分别达到146%、56%、24%、75%。面向未来，中远海控表示将积极推动供应链、智能互联、绿色低碳三大领域生态创新，以全面抢占新发展赛道，打造新质生产力，实现可持续发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-29

花旗：上调中国电信目标价至4.7港元维持“买入”评级

%至33亿元，较市场及该行低3%。去年股息达23.3分，按年增长19%，派息率70.1%。该行将中国电信今明两年收入预测各下调3%，纯利预测下调2%及4%。该行将其目标价由4.4港元上调至4.7港元，维持对其“买入”评级。另认为公司派息比率提升正面，2024至2026年的派息率预测分别达73%、75%及76%。

金融界2024-03-29

大行评级｜花旗：上调中国电信目标价至4.7港元维持“买入”评级

%至33亿元，较市场及该行低3%。去年股息达23.3分，按年增长19%，派息率70.1%。该行将中国电信今明两年收入预测各下调3%，纯利预测下调2%及4%。该行将其目标价由4.4港元上调至4.7港元，维持对其“买入”评级。另认为公司派息比率提升正面，2024至2026年的派息率预测分别达73%、75%及76%。

格隆汇2024-03-29

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