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中美闹僵一个月终于要谈、全球市场兴奋等好消息！比特币又爆发

向周末中美在瑞士的会谈。 MSCI全球股票指数上涨0.1%，此前周四跃升约0.8%，回到特朗普宣布“解放日”全球关税前的水平。欧美股市：欧洲股市上涨，Stoxx 600指数上涨0.4%，有望实现连续第四周上涨，从4月初的低点上涨了约13.7%，而德国DAX指数则成为首个超越3月创下纪录高点的主要欧洲股指，收复特朗普贸易战引发的全部损失。在个股方面，德国商业银行第一季度利润增长，股价一度上涨3.5%。在美国，纳斯达克100指数期货小幅上涨，有望延续标的指数连续两天的涨势。网约车公司Lyft、芯片制造商Microchip Technology和软件公司CloudFlare在盘前交易中上涨，因发布强劲的财报数据。在亚洲，MSCI基准指数上涨0.7%，有望实现连续第四周上涨。香港上市的中资股连续第二周上涨，但印度股票和债券则因与巴基斯坦的敌对局势升级而继续下滑。与此同时，贸易乐观情绪也提振比特币，比特币一度上涨3%，达到三个月高点，而油价则延续周四的涨势。美英贸易协议“打样” 美国与英国于5月8日（周四）宣布达成一项贸易协议，这是美国总统特朗普自启动全球对等关税政策以来达成的首份正式贸易协定。这份“总体框架”协议维持了对英国进口商品的10%关税，但下调了对英国汽车出口的高额美国关税。作为交换，英国同意将其对美国商品的关税从5.1%降至1.8%，并给予美国商品更大准入。 “美英之间的协议更多是形式上的，而非实质性的，”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示，“不过，这强化了一个说法——美国希望快速敲定一系列贸易协议，并部分减少关税和其他贸易壁垒。” 上周，特朗普表示，他与印度、韩国和日本也有“潜在”的贸易协议。特朗普否认美英协议是其他谈判（包括计划于周六在瑞士举行的中美会谈）的模板。关注中美瑞士会谈投资者现在的关注点转向周末的中美贸易谈判，特朗普暗示谈判可能会取得实质性进展，对中国征收的145%的进口关税可能会下降。周四与英国达成的框架协议激发了市场对贸易紧张局势可能进一步缓解的乐观情绪。据称，美国政府正考虑大幅削减对中国的关税。 Macro Hive策略师Benjamin Ford表示：“全球股市上涨的原因只是希望，周末在瑞士举行的美中会谈将‘有所作为’。” Lazard Freres Gestion驻巴黎股票主管Thomas Brenier表示：“当前反弹的很大一部分原因是暂停关税和美英贸易协议带来的提振。人们有一种感觉，最糟糕的消息已经过去。” Brenier表示，他对欧洲股票的前景更为乐观，因为宏观环境正在改善，“考虑到已经宣布的各种投资计划，以及今年降息路径的可预见性。” 美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）周四在接受CNBC采访时表示，华盛顿将在未来一个月推出数十项贸易协议，但对大多数国家征收的10%关税可能会保持不变。美国宣布与英国达成一项有限的双边贸易协议。道明证券全球宏观策略主管James Rossiter表示，投资者从国债等安全资产转向股票等风险资产，可能意味着市场在乐观情绪上已经超前了。 Rossiter说：“这个贸易协议其实并不是真正的贸易协议，它只是围绕几个狭窄议题的协议。不过，它表明双方有了一定的进展，一些关税可能会缓解。” 但他补充道，“关税并不会消失。” Rossiter表示，对英国贸易协议的反应以及昨日中国公布的乐观贸易数据推动市场的短期上涨，但“支撑市场的基本面并不那么强劲”。比特币重返10万上方自去年6月以来，欧洲央行已经降息七次，货币市场目前预计今年还会有两到三次降息。周五，欧洲央行管理委员会成员Olli Rehn和Gediminas Simkus表示，6月很可能会降息。与此同时，美国标普500指数自4月9日以来反弹14%，但美国银行的Michael Hartnett表示，反弹势头可能正在停滞，他建议投资者选择国际股票而非美国资产。根据美国银行引用的EPFR Global数据，上周约有93亿美元流出美国股票，而70亿美元流入国际股票，资金流向也支持了这一观点。在债券市场，由于投资者涌向风险资产，美国国债保持稳定，而美元指数结束了连续两天的涨势，远离昨日创下的一个月高点。受全球贸易战缓和迹象带动，比特币价格自2月以来，首次重新突破10万美元关口。渣打银行全球数字资产研究主管Geoffrey Kendrick表示，现在推动比特币的主要因素已不再是风险情绪。 Kendrick说：“现在完全是资金流动，而且资金流入的形式多种多样。” 他指出，比特币ETF吸引了大量资金，同时还有“巨鲸”的大量买盘。

欧罗巴05-09 18:29

大跌的芯片，暴涨的军工，追哪个好？

多的细分板块和公司会被挖掘出来，继续有股票出现涨停可能性还是很高的。至于下跌方面，当中必提的，是中芯国际。一季度公司营收163.01亿(市场预期165到170亿)，同比增长29.4%，归母净利润13.56亿(市场预期14亿到14.5亿)，同比增长166.5%，毛利率22.5%，大致持平，产能利用率上升至89.6%，环比增长4.1个百分点。这么看，中芯国际一季度整体业绩，确实低于市场预期。指引方面，二季度毛利率指引18%-20%，营收指引环比下降4%-6%，按现在这个增长速度2025年中芯国际的归母净利润有望达60亿到62亿，同样低于市场预期。一季度中，中芯国际8英寸营收占比增加，ASP下降，说明中芯国际后续毛利率将会继续下滑。同时，折旧摊销提升一定程度影响了净利率。中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，由于工厂生产性波动，今年一季度后半期平均销售单价下降，导致收入未能达到业绩预期，这一影响将会延续到二季度。至于第三季度之后，由于关税对宏观影响无法判断，能见度不高。华虹公司的情况要更差一些，一季度营收39.13亿元，同比增长18.66%，但净利润仅2276.33万元，同比暴跌89.73%。如此看来，半导体公司的下跌，确实没什么可说的。除了科技板块，一些传统的价值板块，走势也有点意外。像银行股，建设银行股价甚至创出历史新高，这代表了另外一种选择，那就是求稳的资金，既不敢追高军工股，但也不愿意承受其他科技股回撤风险的，选择了略显无聊，但常规的避险方向--银行股。值得一提的，作为避险首选的黄金，却有点出乎意料的走弱，似乎和上面提到的避险选择有出入，合理的解释，可能是黄金价格涨得太高的缘故吧。 02 逢低吸纳，还是高位跑路？客观地说，军工这一次爆发，有点意外，因为能够准确预测印巴打仗的投资者，应该是少之又少。但强势的表现，还是不断吸引资金进入，后面排队的投资者，还很多。因为资金疯狂涌入，暂时还很难断定军工的走势会不会结束，即使有的公司股价已经走妖。事实上，军工属于不太容易说清楚的板块，因为投行、券商、机构一直都有看好的观点，也给出了很多令人信服的理由，比如国际冲突增多，大国军事摩擦风险增加，国家安全、防战备战的重要性，以及军民技术融合加快等等，但军工的表现并没有特别亮眼，跑输大市也时有发生。当中的bug，可能在于利润端，比如军工的订单来自政府，想赚政府的钱，不是件容易的事，资本市场又是在商言商，一门生意即使说得很好，最后还是得看利润、自由现金这些核心的东西。所以，这一次虽然军工炒得很热，天天10cm、20cm，投资者也是很亢奋，但本质上还是海外的突发战争导致的情绪化交易，真要说日后能兑现多少利润，其实是个未知数。追高军工股，当然可能赚大钱，但要清楚，情绪化交易越到高处，越难持续，随时来一个大跌，是完全不奇怪的。而且，战争的进展谁也无法预料，万一两国说不打了，或者屈服于外部压力而选择停战谈判，那军工股持续上涨的动力，会随之消失。这类投资，何时开始固然重要，但何时结束更加重要。不管账面上赚到多少，只有变现后，才是真正落到自己口袋的钱。所以，已经收获利润的投资者，适当时候要考虑落袋为安，而还着急上车的投资者，即使买入后继续大涨，也需要注意当中的风险，适当时候及时变现。至于其他科技公司，如中芯国际这类，要清楚的是，目前的环境，影响其股价的因素非常多。大国关系的变化、博弈程度会影响它，国内的政策会影响它，国外的政策也会影响它，行业变化影响它，它自身的基本面变化、研发进度、业绩表现，都会影响它，对它的股价走势做出预测，并不是一件容易的事。具体要看，某个时候，市场在具体计价哪个因素的变化。今天股价的下跌，有业绩层面的不及预期，也有大基金的减持，属于基本面和流动性都有利空。不过，也不需要太过悲观。因为估值上，中芯国际港股的PB是2，A股是4.5。作为对比，台积电的PB是6，联电是1.44。以定价逻辑相对靠近的港股为例，中芯国际处在台积电和联电之间，且偏离台积电较远，离联电较近，很难说它不合理。而A股的定价虽然看起来有点贵，但考虑到A股独有的定价逻辑，也很难说它不合理。因此，对于中芯国际，以及和中芯国际有类似逻辑的公司，后续比较合理的看法，应该是股价计价完短期利空因素后，会进入修复状态。从以往的经验看，计价的时间不会太长，大概也就是几个交易日。当然，如果有新的利空因素，如周末瑞士谈判时掀桌子，那是另外一回事。所以，对科技自主可控有信仰的投资者，这一次砸下来，很可能会砸出一个短期的抄底机会，可以跟进一下股价相关标的下周的表现，最好当然是在企稳甚至反弹信号时在介入。如果需要一些技术指标，可以参考MA 120，4月份跌到这条线有反弹，今天的低位已经触及到这个线，如果后面几个交易日没有跌破这条线，技术层面可以认为是短期的触底信号。 03 结语如本文开头所说，我们对于今年股市的整体走势，包括A、港、美，大概率会维持震荡走势。简单地说，今年的机会，是跌出来的，今年的风险，是涨上去的。对于港A，即使有大的利空，上头的资金也会起到托底作用，这个大家已经见识过，而对于海外股市，虽然没有什么“上头”托底，但人家高度市场化的交易，大量优质的公司，以及汇聚全球资金的能力，本身就是最好的托底。在上个月关税突袭，全球股市都大跌的时候，人心惶惶，悲观气氛弥漫。但谁也想不到，仅仅过去一个月，指数、包括不少受关税问题影响的个股，都已经成功修复到4月2号前的位置。因此，做好波段交易，可以成为今年全年的投资策略，也可能是最简单最轻松的投资策略。如果懒得去挖各种新兴题材，也不想每天被热点牵着鼻子走，那就可以考虑跟踪那些已经被市场证明的好公司，那些有中长期增长逻辑支撑的公司，那些基本面很稳健的公司，在它们大跌的时候，考虑做短线的抄底，当股价上涨比较大的时候，考虑做适当的止盈。四个字概括完：高抛低吸。回到国内股市，未来仍然存在很多不确定性，但结构性的投资机会不但不会减少，反而有增加的可能。这种结构性机会，来自一个简单的逻辑，那就是由于全球政经局势的大变，国内在消费占GDP比例上，科技的自主可控上，会有加速的表现。用更容易理解的话来说，无非就两点：第一点，是自己卖的东西，别人买少了，自己购买就必然会增加，否则后果很严重；第二点，是自己想买别人的东西，别人不愿意卖给你，那你就只能自己想办法生产，即使一开始性能不是那么的好，但总好过没有，否则，后果也会很严重。循着这两点去做投资，大概率是可以收获不错盈利的。具体的方向，国内消费和科技自主，是无论哪个投资者，都绕不开的。（全文完）

格隆汇05-09 18:27

毓恬冠佳收盘下跌1.90%，滚动市盈率29.15倍，总市值40.80亿元

3%，销售毛利率16.56%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 105 毓恬冠佳 29.15 23.89 2.93 40.80亿行业平均 42.92 46.00 3.68 84.73亿行业中值 35.97 37.56 2.94 48.03亿 1 长春一东 -2642.84 -1132.16 5.65 26.28亿 2 圣龙股份 -2101.52 143.66 3.37 42.74亿 3 日盈电子 -2099.36 349.41 4.51 39.26亿 4 天成自控 -825.90 -279.73 5.30 46.10亿 5 华阳变速 -739.41 -82.20 5.92 13.40亿 6 英利汽车 -682.39 115.96 1.34 56.61亿 7 信质集团 -389.33 373.81 2.31 78.78亿 8 威唐工业 -221.51 114.78 2.16 23.95亿 9 奥联电子 -215.80 -278.21 3.35 23.66亿 10 襄阳轴承 -197.37 -198.69 8.99 70.27亿 11 瑞玛精密 -185.14 -107.12 3.46 27.12亿

金融界05-09 18:26

君逸数码收盘下跌2.06%，滚动市盈率86.30倍，总市值33.46亿元

3%，销售毛利率39.32%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 144 君逸数码 86.30 72.58 2.29 33.46亿行业平均 114.75 131.17 8.19 115.29亿行业中值 81.61 82.71 3.84 55.89亿 1 盛邦安全 -1637.45 1587.61 2.67 25.85亿 2 拓维信息 -1016.70 -416.82 16.52 418.90亿 3 国新健康 -666.18 -999.71 7.63 103.72亿 4 任子行 -569.69 -100.98 6.49 40.01亿 5 观想科技 -455.98 -444.01 4.93 38.68亿 6 达实智能 -361.13 271.21 2.09 70.19亿 7 *ST汇科 -221.01 -196.62 6.82 41.67亿 8 延华智能 -203.63 -204.33 10.27 43.51亿 9 数字人 -200.06 -367.62 6.40 15.29亿 10 概伦电子 -179.87 -108.70 5.32 104.32亿 11 银之杰 -178.29 -170.32 42.36 219.91亿

金融界05-09 18:26

锡南科技收盘下跌2.40%，滚动市盈率23.85倍，总市值25.67亿元

9%，销售毛利率17.85%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 80 锡南科技 23.85 23.40 1.48 25.67亿行业平均 42.92 46.00 3.68 84.73亿行业中值 35.97 37.56 2.94 48.03亿 1 长春一东 -2642.84 -1132.16 5.65 26.28亿 2 圣龙股份 -2101.52 143.66 3.37 42.74亿 3 日盈电子 -2099.36 349.41 4.51 39.26亿 4 天成自控 -825.90 -279.73 5.30 46.10亿 5 华阳变速 -739.41 -82.20 5.92 13.40亿 6 英利汽车 -682.39 115.96 1.34 56.61亿 7 信质集团 -389.33 373.81 2.31 78.78亿 8 威唐工业 -221.51 114.78 2.16 23.95亿 9 奥联电子 -215.80 -278.21 3.35 23.66亿 10 襄阳轴承 -197.37 -198.69 8.99 70.27亿 11 瑞玛精密 -185.14 -107.12 3.46 27.12亿

金融界05-09 18:26

深水海纳收盘下跌1.86%，最新市净率3.65，总市值28.05亿元

0%，销售毛利率24.18%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 29 深水海纳 -11.80 -11.35 3.65 28.05亿行业平均 48.50 59.45 3.67 52.86亿行业中值 29.29 30.16 1.74 34.03亿 1 艾布鲁 -323.47 -192.91 7.06 59.50亿 2 森远股份 -182.05 -93.29 11.28 46.53亿 3 京源环保 -181.55 -121.72 3.46 30.11亿 4 中材节能 -137.97 498.69 1.86 37.91亿 5 狮头股份 -110.24 -93.65 8.60 27.74亿 6 *ST清研 -87.03 -69.91 1.58 12.73亿 7 *ST节能 -66.65 -62.84 9.54 13.90亿 8 ST新动力 -50.50 -39.08 7.86 18.53亿 9 国林科技 -50.36 -52.19 2.30 26.08亿 10 *ST京蓝 -47.20 -47.06 7.82 51.71亿 11 华骐环保 -40.58 -30.30 1.57 12.65亿

金融界05-09 18:17

线上线下收盘下跌1.64%，滚动市盈率71.22倍，总市值31.86亿元

4%，销售毛利率14.49%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 25 线上线下 71.22 104.59 2.75 31.86亿行业平均 26.26 25.99 1.91 923.68亿行业中值 114.64 108.57 3.22 36.69亿 1 吉大通信 -1530.87 493.14 2.36 24.15亿 2 普天科技 -753.44 1435.01 4.33 160.61亿 3 超讯通信 -157.12 -86.22 19.13 53.25亿 4 宜通世纪 -123.20 -181.56 2.91 55.10亿 5 百邦科技 -96.54 -80.51 13.79 12.46亿 6 ST中嘉 -74.96 -73.72 27.59 26.12亿 7 *ST亿通 -45.60 -48.64 4.03 18.90亿 8 华星创业 -44.64 -45.51 6.31 35.72亿 9 世纪鼎利 -42.33 -40.06 7.52 29.80亿 10 平治信息 -41.70 -38.90 3.10 45.14亿 11 *ST信通 -32.91 -37.72 2.98 36.47亿

金融界05-09 18:17

贝泰妮收盘上涨5.28%，滚动市盈率52.45倍，总市值185.96亿元

7%，销售毛利率77.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 20 贝泰妮 52.45 36.97 3.06 185.96亿行业平均 41.70 48.18 4.46 110.58亿行业中值 45.39 47.55 2.57 52.23亿 1 锦盛新材 -79.47 -89.48 3.41 20.27亿 2 嘉亨家化 -42.69 -73.33 1.90 17.38亿 3 倍加洁 -27.65 -29.99 2.30 23.18亿 4 上海家化 -19.73 -20.66 2.51 172.09亿 5 *ST美谷 -6.67 -6.94 -13.34 24.26亿 6 依依股份 15.09 15.92 1.81 34.24亿 7 科思股份 18.03 12.52 2.57 70.44亿 8 敷尔佳 21.95 19.95 2.29 131.87亿 9 豪悦护理 23.11 23.40 2.67 90.68亿 10 珀莱雅 23.32 24.63 6.65 382.26亿 11 诺邦股份 25.87 28.58 1.90 27.21亿

金融界05-09 18:17

英力股份收盘下跌4.63%，滚动市盈率371.54倍，总市值36.41亿元

6%，销售毛利率10.21%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 96 英力股份 371.54 354.58 2.62 36.41亿行业平均 34.85 36.77 3.18 179.81亿行业中值 42.23 46.74 3.17 55.13亿 1 万祥科技 -424.11 -328.29 4.11 53.80亿 2 光峰科技 -176.70 239.89 2.47 67.06亿 3 硕贝德 -172.63 -111.63 7.32 71.96亿 4 捷邦科技 -166.82 -219.99 3.38 42.56亿 5 传艺科技 -96.71 -63.05 2.26 46.32亿 6 奕东电子 -77.24 -125.28 1.76 50.13亿 7 金龙机电 -43.39 -34.29 6.13 41.52亿 8 易天股份 -37.70 -26.19 3.63 28.64亿 9 凯旺科技 -26.08 -34.92 4.21 32.64亿 10 卓翼科技 -25.96 -24.31 12.20 52.95亿 11 福日电子 -17.23 -14.85 3.53 57.05亿

金融界05-09 18:17

嘉亨家化收盘下跌1.65%，最新市净率1.90，总市值17.38亿元

4%，销售毛利率14.10%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 嘉亨家化 -42.69 -73.33 1.90 17.38亿行业平均 41.70 48.18 4.46 110.58亿行业中值 45.39 47.55 2.57 52.23亿 1 锦盛新材 -79.47 -89.48 3.41 20.27亿 3 倍加洁 -27.65 -29.99 2.30 23.18亿 4 上海家化 -19.73 -20.66 2.51 172.09亿 5 *ST美谷 -6.67 -6.94 -13.34 24.26亿 6 依依股份 15.09 15.92 1.81 34.24亿 7 科思股份 18.03 12.52 2.57 70.44亿 8 敷尔佳 21.95 19.95 2.29 131.87亿 9 豪悦护理 23.11 23.40 2.67 90.68亿 10 珀莱雅 23.32 24.63 6.65 382.26亿 11 诺邦股份 25.87 28.58 1.90 27.21亿

金融界05-09 18:17

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